Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Átírás

1 Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára október szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a október 1-je és szeptember 30-a közötti időszak a társaság 2008/2009. évi teljes üzleti éve. Összefoglalás Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti évben millió árbevételt, millió Ft üzleti eredményt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A forgalom értéke 11%-kal, az üzleti eredmény pedig 54%-kal több az előző évben teljesítettnél. Az adózás előtti eredmény (amelyet a múlt évben 4061 millió Ft egyszeri tétel növelt), 6%-kal kisebb a bázisnál. Ezen belül a 4. negyedév, elsősorban az év végi rendező tételek nagy súlya miatt alacsonyabb nyereséget mutat. A nettó árbevétel millió Ft, 1%-kal kisebb a bázisnál, az üzleti eredmény 997 millió Ft, 36%-kal kisebb mint egy évvel korábban, míg az adózás előtti eredmény 257 millió Ft, 96%-kal alacsonyabb a bázisnál. (Emlékeztetünk rá, hogy az előző év negyedik negyedévében 4522 millió Ft egyszeri pénzügyi eredményt számolt el a társaság az Anpharm-portfolió megvételével). A társaság működésének üzleti feltételei az előző negyedévnél rosszabbak voltak. Folytatódott a dollár árfolyamának gyengülése, és párhuzamosan a forint erősödése. Ez az előző három negyedévhez képest leértékelte a társaság kivitelét és külföldi befektetéseit. A múlt év hasonló időszakához képest ugyanakkor az árfolyamok még mindig kedvezőnek voltak értékelhetők. A magyarországi gyógyszerpiac tovább növekedett a tárgyidőszakban, míg a rövidtávú szabályozása változatlanul negatív maradt. Kedvező ugyanakkor, hogy a hatályos törvények szerint a gyógyszergyártók évi külön befizetéseinek 2010-ben 20%-a, a évi befizetéseknek pedig 2011-ben akár 100%-a visszaigényelhető lesz, kutatási-fejlesztési célra.

2 EGIS Nyrt. Az EGIS Nyrt. belföldi forgalma 7528 millió Ft-ot tett ki a július - szeptember közötti negyedévben. Ez 1%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában elértnél. A negyedéves export 87,3 millió dollárt ért el, ami 17%-kal kisebb a bázisnál. A társaság számára stratégiai fontosságú relációk közül 20%-kal csökkent a dollárban mért árbevétel Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban. Dollárban 21%-kal mérséklődött, de összehasonlítható feltételekkel számolva 5%-kal nőtt az értékesítés Kelet-Európában. A nyugati gyógyszerexport dollárértéke 70%-kal emelkedett, míg a hatóanyagok kivitele 27%-kal csökkent. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 59,6%-ot tett ki. Ez 1,2%-ponttal elmarad a bázistól. A működés általános költségei a 4. negyedévben 5%-kal voltak nagyobbak az egy évvel korábbinál. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege ebben a negyedévben -313 millió Ft volt, ami 397 millió Ft-tal kedvezőbb a bázisnál. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben 997 millió Ft-ot ért el. Ez 36%-kal elmarad a múlt év hasonló időszakának nyereségétől. A teljes üzleti év nyeresége millió Ft, ez 54%-kal nagyobb a múlt évinél. A társaság negyedéves pénzügyi eredménye a kinnlevőségek leértékelődése és az egyes befektetésekre elszámolt értékvesztés miatt 740 millió Ft veszteséget mutat. Emiatt az EGIS Nyrt. 2008/2009. negyedik negyedévi adózás előtti nyeresége 257 millió Ft-ot ért el. Ez 96%-kal kisebb a bázisnál. A negyedév adózás utáni eredménye (a korábbi negyedévekre számított adó korrigálásával) 406 millió Ft-ot tett ki, ami 93%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. A teljes üzleti év adózás előtti eredménye millió Ft, ami 6%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az Anpharm-üzletből a múlt évben elért 4061 millió Ft egyszeri eredményt levonva a tárgyévi eredmény 31% javulást jelez. A társaság összességében kedvezőnek értékeli 2008/2009. évi eredményeit. A nehéz külső feltételek között számottevően nőtt mind az árbevétel, mind az üzleti eredmény. A 4. negyedévi árbevétel és nyereség egyszeri okok miatt maradt a bázis alatt, és részben az előző, nagyon erős negyedévek korrigálásának tekinthető. A társaság a következő üzleti évben is nehéz külső feltételekre, de a stratégiai üzleti területeken további növekedésre számít. A versenyképesség hosszútávú erősítésére a társaság folytatja a működés további korszerűsítésére, a költségeinek és erőforrásigényének csökkentésére elindított programokat. 2

3 EGIS Nyrt. Részletes elemzés Nettó árbevétel: millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a évi visszaesést majd stagnálást követően növekedett a július - szeptember közötti időszakban is. Ez továbbra is elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékeknél jelentősebb, de már kiterjedt az EGIS Nyrt. fő üzleti területét képező támogatott vényköteles termékek körére is. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán tovább folytatódott az árverseny. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és július 1-jétől újabb, átlagosan 1,0%-kal mérsékelte árait. A társaság július - szeptember közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek mellett, elsősorban az új termékek bevezetésének köszönhetően, 7528 millió Ft-ot ért el. Ez 1%-kal nagyobb az egy évvel korábbi értéknél. Az újonnan bevezetett termékek a tervezettnek megfelelően növelték az árbevételt, míg a portfolió régebbi termékeinek ára és forgalmi volumene csökkent. A 2008/2009. éves belföldi árbevétel millió Ft-ot ért el, ami 1%-kal több a bázisnál. Ezzel a társaság két év csökkenő trendje után növelte forgalmát, míg az új termékei megalapozzák a következő évek bővülését is. A gyógyszergyárakat január 15-étől 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 512 millió Ft volt. A február 15-étől ismét bevezetésre került orvoslátogatói regisztrációs díj címén a negyedév során 154 millió Ft befizetést számolt el a társaság. Az Országgyűlés a gyógyszeripari innováció ösztönzésére 2009 júniusában törvényben erősítette meg, hogy a gyógyszergyártók 2010-ben visszaigényelhetik a évi 12%-os és orvoslátogatói regisztrációs befizetések legfeljebb 20%-át, amennyiben kutatási-fejlesztési ráfordításaik ezt az összeget elérik. A következő évben, 2011-ben a visszaigénylés a évi befizetések 100%-ig terjedhet, felső korlátja szintén a kutatási-fejlesztési ráfordítás. A társaság által január - szeptember hóra számított visszaigénylési lehetőség 327 millió Ft, ami bekerült a tárgyévi elszámolásokba. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a július - szeptember közötti negyedévben 5,3%-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen is 5,3% volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. 3

4 EGIS Nyrt. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. A tárgyévben 9 új termékcsalád tagjait vezette be a hazai piacra. Ezek 1,5 milliárd Ft-tal járultak hozzá az árbevételhez Az utóbbi két évben piacra vitt termékek együttes forgalma 2,5 milliárd Ft-ot tett ki, a tárgyévi árbevétel 8 %-át. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex-termékeknek értékesítése 4,9 milliárd Ft-ot ért el az üzleti év során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex-AS 5 mg és 10 mg, Coverex-AS Komb, Covercard, Adexor MR, Tenaxum, Apadex és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 8,7 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 29%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság kivitelének értéke a tárgyalt negyedévben 87,3 millió dollárt tett ki, ami 17%-kal kisebb a bázisnál. Az eltérésből 6%-pont az árfolyamváltozások hatása. Mint ismeretes, a kelet-európai nemzeti devizák és az euró az elmúlt egy év alatt jelentősen gyengültek a dollárhoz képest. Emiatt a dollárban összegezett kivitel kisebb dinamikát mutat, mint a forgalom volumene. További egyszeri hatás, hogy amíg az Anpharm termékek lengyelországi eladásából származó 7,5 millió dollár bevételt a társaság a múlt évben egy összegben, szeptemberben számolta el, az idei árbevétel hónapról-hónapra megjelent az elszámolásokban, ezért a negyedik negyedévre csak 1,6 millió dollár esett. Az Anpharm-bevételek miatti korrekcióval és konstans árfolyamon mérve a negyedéves export 6% csökkenést mutat. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 25,0 millió dollár forgalom teljesült. Ez 21%-kal elmarad a bázistól. A csökkenésből 11% egy termék (kiszerelési forma váltásához kapcsolódó áttörzskönyvezés miatti) átmeneti kiesésére vezethető vissza, míg 10% csökkenést a piac és a nagykereskedői igények változása okozott. A társaság változatlanul jó együttműködést tart fenn nagykereskedő partnereivel, amely biztosítja a rubel leértékelődéséből eredő kockázatok megosztását és a fizetések folyamatosságát. Az EGIS tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során 1,1 millió, a teljes üzleti évben pedig 6,5 millió dollárt tettek ki. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain továbbra is a vevők vásárlóereje határolja be az eladási lehetőségeket. Az EGIS Nyrt. a negyedik üzleti negyedévben 10,0 millió dollár árbevételt ért el. Ez 17%-kal kisebb a bázisnál. 4

5 EGIS Nyrt. Ukrajnában az előző negyedévi átmeneti javulás után a negyedik negyedévben 3,6 millió dollár, az előző évinél 33%-kal kevesebb volt a forgalom, míg az egyéb FÁK-országokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) együtt 6,3 millió dollár kivitel teljesült, ami 4%-kal kisebb a bázisnál. A társaság ezekben az országokban is arra törekszik, hogy partnereivel közösen fenntartsa azokat a kereskedelmi feltételeket, amelyek a jelenlegi környezetben is lehetővé teszik a forgalom folyamatosságát és a jövő évre számottevő bővülését. A kelet-európai országokban 33,6 millió dollár, a harmadik negyedévnél 10%-kal nagyobb értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Az előző év hasonló időszakához képest ugyanakkor 21% csökkenés mutatkozik. Ebből 13%-pont az árfolyamváltozások hatása, és 14%-pont kapcsolódik az Anpharm-forgalom már említett elszámolásához. Konstans árfolyamon és az Anpharm miatti egyedi hatások korrigálásával a negyedéves kelet-európai kivitel 5%-kal bővülést jelez. A reláción belül 12,2 millió dollárt tett ki a lengyelországi kivitel, ez 39%-kal marad el a bázistól. Az elmaradásból 23% az Anpharm-elszámolás hatása. A többi eltérést a zlotynak a dollárhoz képest való leértékelődése idézi elő. Konstans árfolyamon és az Anpharm-hatással korrigálva a negyedéves forgalom 14%-kal nőtt. Csehországban 7,9 millió dollár export valósult meg, ez 14% emelkedést jelent (konstans árfolyamon 25% többlet mutatkozik). Szlovákiában 4,7 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 3%-kal több a bázisnál (konstans árfolyamon 8% a növekedés). Romániában 4,7 millió dollár kivitel teljesült, ami 32%-kal (reálértékben 29%-kal) kevesebb az egy évvel korábbinál. A többi kelet-európai országban együttesen 4,0 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez dollárban 5% csökkenést mutat, míg konstans árfolyamon mérve 1%-kal kisebb az előző év azonos időszakánál. Hasonlóan a hazai piachoz, a társaság az orosz-fák és a kelet-európai régióban is jelentősen erősíti termékválasztékát idén és a következő két évben. A tárgyévben 7 (a magyarországitól részben eltérő) új termékcsalád termékeiből 38 termékbevezetés valósult meg ezeken a területeken. Az új termékek lendítői lesznek a következő évi árbevétel bővülésének is. A gyógyszereknek a nyugati piacokra való exportja 7,9 millió dollárt tett ki, ez 70%- kal több mint egy évvel korábban. A forgalom meghatározó részét ezúttal is az EGIS- Servier kapcsolatok körébe tartozó szállítások tették ki. A hatóanyagok kivitele és az egyéb export 10,8 millió dollárt ért el, ami 27%-kal kisebb a bázisnál. 5

6 EGIS Nyrt. A dollár a tárgynegyedévben is erősebb, a forint pedig gyengébb volt, mint egy évvel korábban. Ez növelte a társaság kivitelének Ft-értékét (ugyanakkor kisebbnek mutatja az export emelkedését $-ban). A negyedév exportjának átlagos árfolyama 189,14 HUF/USD értéket adott, ami ugyan 21,21 Ft-tal kisebb az előző negyedévnél, de a bázisnál 29,99 Ft-tal, azaz 19%-kal kedvezőbb volt. Ezzel a negyedéves export millió Ft-ot tett ki, ez (17% dollárban mért csökkenés mellett) 2%-kal kisebb a bázisnál. Az EGIS Nyrt. 2008/2009. üzleti évi együttes kivitele 371,3 millió dollárt ért el. Ez 8%-kal kisebb mint egy évvel korábban. Az előző évvel azonos árfolyamokkal számolva az export 1%-os bővülést mutat, ezen belül a stratégiai területek (a FÁK és Kelet-Európa) forgalma 6%-kal nőtt, az egyéb piacoké (nyugati késztermékek és hatóanyagok) 11%-kal lett kisebb. Az egyes fő piacok adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2008/2009. üzleti év 2007/2008. üzleti év Változás ezer USD % Változás konstans árfolyamon % Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK-országok Oroszország + egyéb FÁKországok Lengyelország Csehország Szlovákia Románia Egyéb kelet-európai országok Kelet-Európa összesen Gyógyszerexport egyéb országokba Hatóanyag- és egyéb export Összes export A 2008/2009. éves kivitel millió Ft-ra nőtt, ami 15%-kal nagyobb a múlt évinél. 6

7 EGIS Nyrt. Az árfolyamok javulása az előző évhez képest mintegy 8,6 milliárd Ft-tal értékelte fel a társaság éves exportját. Az elmúlt egy évre jellemző nagymértékű árfolyamváltozásoknak ugyanakkor számos nem-kedvező üzleti hatása is van, többek között drágítja a gyógyszereket a helyi piacokon, a válság csökkenti a vevők vásárlóerejét, óvatosabb beszerzési gyakorlatra kényszeríti a nagykereskedőket stb., míg az árfolyamváltozások kockázatának ellensúlyozására adott kompenzációk és engedmények csökkentik az export elszámolható értékét stb. Így a fenti árfolyamtöbblettel szemben számottevő árbevételkiesés is áll. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a tárgyalt negyedévben 40,4%-át tette ki az árbevételnek. Ez 1,2%-ponttal magasabb az előző év hasonló időszakánál. (Az Anpharm-elszámolások ütemezésében lévő eltéréseket korrigálva a költségszint 0,6%-pontos javulást mutat.) Az éves összesített közvetlen költségszint 39,6% lett, 3,6%-ponttal kedvezőbb, mint az előző évben. A költségigényesség csökkenését mint arra korábbi elemzéseinkben is utaltunk mindenekelőtt az értékesítési szerkezet kedvező változása, a kisebb fajlagos költségigényű termékek forgalmának emelkedése eredményezte. Hozzájárultak továbbá az árfolyamok javulása és a technológiai fejlesztések is. millió Ft 2008/2009. üzleti év 2007/2008. üzleti év Eltérés MFt Változás % Termelési közvetlen költségek Üzemi közvetlen költségek Közvetlen költségek összesen A nettó árbevétel %-ában 39,6% 43,2% A termelési költségek kedvező trendje tette lehetővé, hogy amíg a társaság árbevétele 11%-kal emelkedett az év során, az értékesítés bruttó eredménye (a fedezet) 18%-kal nőtt. Üzleti eredmény: millió Ft A társaság működési költségei a tárgynegyedévben 4%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A kereskedelmi ráfordítások a tárgynegyedévben 6%-kal nőttek, amit a marketingigényes keleti export emelkedése és az új termékek bevezetése indokolt. 7

8 EGIS Nyrt. A kutatási költségek 15%-kal alacsonyabbak voltak a negyedéves bázisnál. Ezen belül a szokásos költségek 13%-kal emelkedtek, ezt a nagyszámú új termékbevezetéshez szükséges törzskönyvezési és iparjogvédelmi kiadások megemelkedése tette szükségessé. Az előző évben ugyanakkor (az árbevételhez hasonlóan) egy összegben, az év végén számolta el a társaság az Anpharm-portfolió 988 millió Ft éves értékcsökkenését, míg ebben az évben ez a leírás havonta egyenletesen jelent meg az elszámolásokban, és a 4. negyedévre csak 212 millió Ft esett. Az igazgatási költségek ebben a negyedévben 20%-kal haladták meg a bázist. Ezt a társaság fejlesztésével kapcsolatos átmeneti többletköltségek (informatika, szervezeti és személyi változások) okozták. Az egyéb bevételek és költségek negyedéves egyenlege mínusz 313 millió Ft volt. Ez a bázisnál 397 millió Ft-tal kedvezőbb. A negyedév során a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódóan elszámolt költségvetési befizetés nettó 339 millió Ft-ot, az iparűzésiadó-kötelezettség pedig 331 millió Ft-ot tett ki, míg az egyéb elszámolások 357 millió Ft pozitív egyenleget mutattak. Mindezzel a 2008/2009. negyedik negyedévi üzleti eredmény 997 millió Ft-ot ért el, ami 36%-kal kisebb az előző év hasonló időszaka teljesítményénél. A teljes üzleti év során az EGIS Nyrt millió Ft üzleti eredményt ért el, ez 54 %-kal haladja meg az előző évet. Az üzleti eredmény dinamikus emelkedését mindenekelőtt a javuló termelési költségarány, a keleti export kedvező fejlődése és az árfolyamok emelkedése tette lehetővé. Adózás előtti eredmény: millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a negyedik üzleti negyedévben 740 millió Ft veszteséget mutatott. A szokásos tételek közül 636 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok, 84 millió Ft volt az árfolyamnyereség és 2 millió Ft a határidős üzletek nyeresége. A számviteli szabályoknak megfelelően az üzleti év végén átértékelte a társaság a leányvállalatokban lévő befektetéseit. Két társaságnál (a törökországi EGIS Ilaclari és az oroszországi Serdix) vált indokolttá leértékelés az átmenetileg veszteséges működés miatt, együttesen 1646 millió Ft értékben, míg más társaságoknál a nyereséges működés lehetővé tette korábbi leírás visszaírását, együttesen 185 millió Ft összegben. Az üzleti év összes pénzügyi eredménye 570 millió Ft-ra mérséklődött. Az előző üzleti évben a rendes pénzügyi eredmény 1490 millió Ft volt, amit további 4522 millió Ft-tal növelt az Anpharm-üzletből származó egyszeri pénzügyi nyereség. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2008/2009. negyedik negyedévi adózás előtti eredménye 257 millió Ft-ot tett ki. Ez 96%-kal elmarad az előző év hasonló időszakának teljesítményétől. 8

9 EGIS Nyrt. A 2008/2009. teljes üzleti évi adózás előtti eredmény millió Ft, ami 6%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az Anpharm-üzletből a múlt évben elért egyszeri eredményt levonva a tárgyévi adózás előtti eredmény 31% teljesítmény javulást jelez. Adózott eredmény: millió Ft Mint május 9-ei közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt között megvalósult termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. és a 2007/2008. üzleti évben együtt 778 millió Ft-ot használt fel a társaság. A tárgyalt üzleti évre jutó kedvezmény 914 millió Ft, míg a fennmaradó rész a következő évek számított adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. Az éves eredmény ismeretében a társaság újraszámolta a teljes üzleti évet terhelő adót. Ebből a 4. negyedévre 149 millió Ft negatív korrekció esik. Az adózott eredmény ezzel 406 millió Ft-ra számítható. Ez 93%-kal kisebb az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A társaság teljes éves adózott eredménye millió Ft-ot ért el, 6%-kal kisebbet, mint egy évvel korábban. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 13%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 12% bővülést mutatott. Ez a szoftverállomány növekedéséből következett. A tárgyi eszközök értéke 12%-kal gyarapodott. Ezen belül az ingatlanok állománya 1%-kal, a gépek berendezések értéke 10%-kal nőtt, míg 149%-kal nőtt a beruházások állománya. Ez a megkezdett, de csak az üzembehelyezést követően aktiválható termelő beruházásokhoz kapcsolódik. A részesedések értéke 5%-kal nőtt az elmúlt egy év alatt. A növekvő feladatok miatt a társaság alaptőkét emelt az EGIS Ilaclari és az EGIS Polska Dystrybucja vállalatoknál. A társaság készleteinek értéke 6%-kal bővült. A vevőkkel szembeni követelés 7%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 37%-kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. 9

10 EGIS Nyrt. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén millió Ft-ot ért el, 11%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 13%-ot képviseltek a társaság forrásai között. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 38%-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások átmenetileg 29%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi szinthez képest. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős magyarországi dolgozóinak létszáma szeptember 30-án 2540 fő volt (ebből 72 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 35 fővel csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma 1126 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 26 fő emelkedést mutat. Az üzleti év során a társaság millió Ft beruházást valósított meg, ami 25%-kal nagyobb a bázisértéknél. A beruházások 61%-a termelési feltételek javítását, 22%-a a kutatás és fejlesztést és 17%-a az egyéb területek eszközeinek korszerűsítését szolgálta. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 293 millió Ft-ot költött dossziévásárlásra és 350 millió Ft-ot a külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje szeptember 30-án változatlanul ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében a negyedév során nem történt változás. Emlékeztetünk ugyanakkor arra, hogy október 1-jével dr. Hodász István lett a társaság vezérigazgatója, míg dr. Mázsár Péter került kinevezésre kereskedelmi igazgatónak. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő (2009. októberig terjedő) üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. 10

11 EGIS Nyrt. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség október szeptember közötti mértékét a társaság 2169 millió Ft összegben az elszámolásokba beállította. Ebből az október-augusztusi időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a szeptemberi összeg a társaság becslése. Kalkuláció alapján ugyanakkor levonásba helyezte a társaság a január - szeptember közötti befizetés 20%-át, 327 millió Ft-ot, amely pénzügyileg 2010-ben érvényesíthető. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt október 1-je és szeptember 30-a között az alábbi tájékoztatást tette közzé: november /2008. I.-IV. negyedévi tőzsdei jelentés december 18. Meghívó a január 28-ai közgyűlésre január 13. A közgyűlés írásos előterjesztései január 21. A 2008/2009. I. negyedév várható eredménye január 28. Közgyűlési határozatok január 29. Éves Jelentés 2007/ január 30. Felelős Társaságirányítási Jelentés február /2009. I. negyedévi tőzsdei jelentés március 2. Közgyűlési jegyzőkönyv április 30. Összefoglaló jelentés közzétett információkról május 4. Osztalékfizetési tájékoztató május /2009. I. félévi tőzsdei jelentés augusztus /2009. I. III. negyedévi tőzsdei jelentés augusztus 26. Változás az ügyvezetésben A fentieken kívül a társaság a módosított évi CXX. Törvény 54.. (9) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve havonta tájékoztatta a tőkepiac szereplőit a társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról. 11

12 EGIS Nyrt. Konszolidált eredmények Az EGIS-csoport konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidációba bevont vállalatok körében a bázisidőszakhoz képest egy változás történt: a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerült a csoportból, mivel a tulajdonrészét az EGIS Nyrt. eladta. Ez jelentősen csökkenti a konszolidált belföldi árbevételt, és a nagykereskedelmi tevékenységre jellemzően még nagyobb arányban mérsékli az értékesítés önköltségét. Ettől eltekintve a konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel millió Ft-ot tett ki az üzleti év során. Ez 6%- kal nagyobb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 10%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 13%-kal bővült. (A belföldi árbevételt 3709 millió Ft-tal mérsékelte, hogy kikerült a csoportból a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.) Az értékesítés önköltsége ugyanakkor 8%-kal csökkent. (A Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. kihagyásának hatása millió Ft.) A kedvező költségváltozás hatására az értékesítés bruttó eredménye 18%-kal emelkedett. A működés konszolidált általános költségei 10%-kal nőttek. Mindezek hatására a konszolidált üzleti eredmény millió Ft-ot tett ki, ami 66%-kal nagyobb a bázisnál. A jelentős emelkedést az exportárbevétel növekedése és a javuló önköltségarány tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 167 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 318 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye millió Ft-ra nőtt, ami 16%-kal meghaladja a bázist. 12

13 EGIS Nyrt. A konszolidált adózott eredmény millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél ugyancsak 16%-kal több. A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén millió Ft-ot képviselt, és 12% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül 11% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 13%-kal nőttek a készletek, míg 2%-kal csökkent a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 41%-kal lett nagyobb. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén millió Ft-ot tett ki és 11%-kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 13%-kal nőttek, míg a rövid lejáratú kötelezettségek 22%-kal nagyobbak az egy évvel ezelőtti értéknél. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma, EGIS Bulgaria, EGIS Ilaclari Turkey) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. Számottevően növelte a csoport eredményét az EGIS Polska Dystrybucja által elért nagykereskedői eredmény. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye továbbra is többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.- től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt üzleti évben 2138 millió Ft árbevételt és a fennálló devizahitele átértékelése miatt mínusz 183 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Irodaház Kft., amely 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, az év során 348 millió Ft teljes árbevétel mellett 210 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 8,4 millió GBP, adózás előtti eredménye mínusz 37 ezer GBP volt. Bár a tárgyévet nem érinti, megemlítjük, hogy az EGIS Nyrt október 5-i hatállyal eladta a Medimpex UK-ban való részesedését. Így a cég a következő negyedévtől már nem szerepel az EGIS-csoportban. 13

14 EGIS Nyrt. A jelentés a mellékletben található pénzügyi kimutatásokkal együtt az alkalmazható számviteli előírások alapján a társaság legjobb tudása szerint készült, valós és megbízható képet ad az EGIS Nyrt. és a konszolidációba bevont társaságok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá ezen társaságok helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, november 11. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Dr. Hodász István vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a szeptember 30-án végződő 12 hónapra 14

15 M E L L É K L E T

16 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o PLN % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o PLN % L EGIS Praha spol. s r.o CZK % L EGIS Slovakia spol. s r.o EUR % L EGIS Rompharma S.R.L RON % L EGIS Bulgaria EOOD BGN % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi TRY % L Medimpex Kereskedelmi Zrt eft % L Medimpex UK Ltd GBP % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft eft % T 1 Teljes (L), Közös vezetésű (T)

17 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,5 Tárgyi eszközök ,2 Ingatlanok ,4 Gépek, berendezések, felszerelések ,3 Járművek ,8 Beruházások ,2 Részesedések ,9 Adott kölcsönök ,5 Halasztott adókövetelés ,0 Értékesítési céllal tartott eszközök 30 Készletek ,0 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,3 Késztermékek ,7 Alapanyagok ,4 Áruk ,7 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,1 Vevőkövetelések ,0 Költségvetéssel szembeni követelések ,8 Szállítóknak fizetett előleg ,9 Egyéb követelések ,0 Lejáratig tartott értékpapírok ,9 Kereskedési célú értékpapírok ,4 Pénzeszközök ,4 Bankbetétek ,7 Elkülönített pénzeszközök ,1 Pénztár ,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,2 FORRÁSOK Saját tőke ,6 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4 Céltartalékok ,4 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,2 Céltartalékok ,8 Szállítók ,0 Fizetendő munkabér ,5 Adó és adójellegű kötelezettségek ,4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,2

18 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,4 Export értékesítés árbevétele ,8 Értékesítés árbevétele ,7 Értékesítés önköltsége ,4 Bruttó eredmény ,8 Értékesítés általános költsége ,2 Kutatás-fejlesztés költsége ,1 Igazgatási költségek ,0 Igazgatási és értékesítési költségek ,0 Egyéb működési költségek ,1 Egyéb működési bevételek ,5 Üzleti eredmény ,3 Árfolyamnyereség, nettó ,3 Határidős ügyletek nyeresége ,9 Kapott kamatok ,1 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,3 Egyéb pénzügyi bevételek ,2 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,6 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége ,9 Fizetett kamatok 2 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,2 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,5 Kapott osztalék ,0 Pénzügyi műveletek eredménye ,5 Adózás előtti eredmény ,2 Társasági adó ,2 Adózott eredmény ,1 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,1

19 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,2 Értékcsökkenés és amortizáció ,9 Terven felüli értékcsökkenés ,6 Nettó kamatbevétel ,9 Kapott osztalék ,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,5 Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamnyereség (-) / veszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése ,5 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Kapott kamat ,1 Készletek növekedése ,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése ,4 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése ,0 Nettó fizetett adó ,1 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,4 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,5 Befektetések vásárlása ,3 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,9 Kapott osztalék ,0 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,4 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett kamat -2 Fizetett osztalék ,0 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,2 Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,1 Pénzeszközök záró egyenlege ,4

20 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék szeptember szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék szeptember

21 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X ESZKÖZÖK szept szept. 30. Index Nem auditált (2/1) Immateriális javak ,9 Tárgyi eszközök ,0 Ingatlanok ,6 Gépek, berendezések, felszerelések ,0 Járművek ,8 Beruházások ,1 Befektetési célú ingatlanok ,4 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések ,4 Értékesítési célú értékpapírok ,0 Adott kölcsönök ,4 Halasztott adókövetelés ,7 Értékesítési céllal tartott eszközök 473 Készletek ,4 Befejezetlen termelés és félkész termékek ,3 Késztermékek ,5 Alapanyagok ,3 Áruk ,6 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,3 Vevőkövetelések ,3 Költségvetéssel szembeni követelések ,9 Szállítóknak fizetett előleg ,7 Egyéb követelések ,8 Lejáratig tartott értékpapírok ,9 Kereskedési célú értékpapírok ,4 Pénzeszközök ,0 Bankbetétek ,5 Elkülönített pénzeszközök ,8 Pénztár ,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,4

22 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált mérleg (folytatás) FORRÁSOK Saját tőke ,8 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Halmozott átváltási különbözet ,0 Eredménytartalék ,0 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,2 Hitelek és kölcsönök ,2 Céltartalék ,7 Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó források 258 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,8 Céltartalék ,8 Szállítók ,6 Fizetendő munkabér ,6 Adó és adójellegű kötelezettségek ,7 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része ,8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,4

23 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,4 Export értékesítés árbevétele ,7 Értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés önköltsége ,6 Bruttó eredmény ,1 Értékesítés általános költsége ,6 Kutatás-fejlesztés költsége ,3 Igazgatási költségek ,4 Igazgatási és értékesítési költségek ,3 Egyéb működési költségek ,5 Egyéb működési bevételek ,3 Üzleti eredmény ,2 Árfolyamnyereség, nettó 148 Határidős ügyletek nyeresége ,9 Kapott kamatok ,0 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,0 Egyéb pénzügyi bevételek ,6 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,2 Árfolyamveszteség, nettó 265 Határidős ügyletek vesztesége ,9 Fizetett kamatok ,0 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,8 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,8 Kapott osztalék ,1 Pénzügyi műveletek eredménye ,4 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad ,8 Adózás előtti eredmény ,0 Társasági adó ,8 Adózott eredmény ,2 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,2

24 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,0 Értékcsökkenés és amortizáció ,4 Terven felüli értékcsökkenés ,2 Nettó kamatbevétel ,5 Kapott osztalék ,1 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,8 Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) Pénzügyi instrumentumok valós értékelése ,5 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Társult vállalkozásokból származó eredményhányad ,2 Kapott kamat ,0 Készletek növekedése ,3 Vevők és egyéb rövid lejáratú köv.-k növ. (-) / csökk Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt. növekedése ,2 Nettó fizetett adó ,7 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,9 Befektetések vásárlása -32 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,2 Kapott osztalék ,1 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT / FELHASZNÁLT (-) PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése ,3 Fizetett kamat ,0 Fizetett osztalék ,5 Pénzügyi tevékenység során képződött / felhasznált (-) pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,2 Pénzeszközök záró egyenlege ,5 Pénzeszközök záró egyenlege a mérlegben ,0 Értékesítési céllal tartott befektetés pénzeszköz állománya a mérlegben 166 EGIS csoport záró pénzeszköz állománya ,5

25 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet szeptember szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet szeptember

26 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése % db % db Belföldi intézményi/társasági 7, , Külföldi intézményi/társasági 87, , Belföldi magánszemély 5, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, , Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100, , Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( ) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság ,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik

27 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége ( ) Tárgyév eleje ( ) Tárgyidőszak vége ( ) Társasági szinten Csoport szinten Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak ( ) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök * 0 IT Christian Bazantay tag * 0 IT Nicolas Bouts tag * 0 IT Ange Diaz tag * 0 IT tag * Dietz András SP Műszaki ig határozatlan 0 IT tag * Gál Péterné SP Vezérigazgató határozatlan 0 IT tag * Hodász István SP Kereskedelmi ig határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag * 0 IT Olivier Laureau tag * 0 IT tag * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) IT Dr. Veress József tag * 0 FB Kovács Andor elnök ** 0 FB tag ** Bálint Konrádné dr. AB tag ** 0 FB Berta József tag ** 0 FB Jani Sándor tag ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag ** 250 FB Nagy Imre tag ** 0 FB tag ** Georges Radványi AB tag ** 10 FB tag ** Dr. Reszegi László AB elnök ** 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja

28 F Ü G G E L É K

29 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Eredménykimutatás IFRS szerint mft szeptember 30-ra szeptember 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,0 Export értékesítés árbevétele ,2 Értékesítés árbevétele ,0 Értékesítés önköltsége ,1 Bruttó eredmény ,1 Értékesítés általános költsége ,3 Kutatás-fejlesztés költsége ,5 Igazgatási költségek ,9 Igazgatási és értékesítési költségek ,2 Egyéb működési költségek ,6 Egyéb működési bevételek ,6 Üzleti eredmény ,7 Árfolyamnyereség, nettó ,0 Határidős ügyletek nyeresége ,8 Kapott kamatok ,5 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,6 Egyéb pénzügyi bevételek ,8 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,3 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége 423 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások ,3 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,3 Kapott osztalék 3 Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény ,2 Társasági adó Adózott eredmény ,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,9