2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok

Átírás

1

2 . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3 Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS okt. okt. 5-én 5-én eladta eladta 50%-os részesedését. Az Az EGIS EGIS rész rész a bázis bázis n.évben: árbevétel m Ft Ft üzleti üzleti eredmény -3-3 m Ft Ft adózás adózás előtti előtti eredm. eredm. 2 m Ft Ft Új Új önköltségszámítási rendszer részletesebb, átsorol átsorol igazgatásból közvetlen költségbe Módosult a fuvar fuvar elszámolása része része az az árbevételnek ua. ua. része része az az értékesítési költségnek 3

4 Az árbevétel 3%-kal nőtt, a nyereséget a pénzügyi eredmény emeli meg millió Ft m Ft % Árbevétel Bruttó eredmény Bruttó eredményhányad 57,4% 56,6% Közvetett költség Üzleti eredmény Üzleti eredményhányad 12,5% 14,2% Adózás előtti eredmény

5 Az árfolyam kicsit javult (év/év), az OEP befizetés két év múlva visszaigényelhető OEP befizetés 938 HUF / USD 184 Ft Ft 220 Ft 200 Ft 180 Ft 160 Ft 140 Ft HUF / USD árfolyam OEP befizetés m Ft Q3 07 Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q Q Ft 100 Ft 80 Ft 60 Ft 40 Ft 20 Ft Ft 5

6 A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké jelentősen csökkent Belföld m HUF % Orosz+FÁK m USD 48,2 41,8 15% Kelet-Európa m USD 39,4 38,6 2% Nyugat készítmény m USD 5,4 11,8-55% Hatóanyag és egyéb m USD 8,1 10,1-20% 6

7 Oroszországban az árbevétel 25%-kal nőtt ezer USD Összesen % Ebből DLO Bioparox Rendes piac % 7

8 Ukrajnában és az egyéb FÁK országokban együtt 4%-kal kisebb a negyedéves forgalom ezer USD Ukrajna % Kazahsztán % Fehéroroszország % Többi FÁK ország % 8

9 A kelet-európai export 2%-kal nőtt ezer USD Lengyelország % Cseh Közt % Szlovákia % Románia % Törökország % Bulgária % Lettország+Litvánia % Vietnam % Együtt % 9

10 A készítmények nyugati kivitele 55%-kal csökkent Visszaesett a kooperációs szállítás ezer USD Összesen % Kooperációs Többi % 10

11 A hatóanyag-kivitel 20%-kal mérséklődött ezer USD Összesen % Servier számára % Többi % 11

12 A közvetlen költség arány 0,8%-ponttal csökkent millió Ft Közvetlen költség % Árbevétel % Költséghányad 42,6% 43,4% 12

13 Az általános költségek 12%-kal nőttek millió Ft Kereskedelmi % Kutatás % Igazgatási % Összesen % 13

14 Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 315 m Ft-tal kedvezőbb millió Ft m Ft Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési,...) Egyéb tételek

15 A pénzügyi eredményt a negyedévközi árfolyam változások határozzák meg millió Ft m Ft Összesen Kamatbevételek Árfolyamnyereség Határidős eredmény Árf. vált. tételei együtt Egyéb tételek

16 Háromnegyed éves eredmények

17 A háromnegyed éves árbevétel 4%-kal kisebb, a nyereség 6%-kal több, mint a múlt évben millió Ft 9 hónap 9 hónap m Ft % Árbevétel Bruttó eredmény Bruttó eredményhányad 56,2% 55,7% Közvetett költség Üzleti eredmény Üzleti eredményhányad 13,2% 14,4% Adózás előtti eredmény Árfolyamhatás: -1,7 md Ft 17

18 A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent 9 hónap 9 hónap Belföld m HUF % Orosz+FÁK e USD % Kelet-Európa e USD % Nyugat készítmény e USD % Hatóanyag és egyéb e USD % 18

19 A magyar gyógyszerpiac az utóbbi 12 hónap alatt 3%-kal nőtt IMS MAT 06/2010 Piac Piac termelői áron: áron: md mdft, Ft, változás: +3% +3% EGIS: EGIS: 29,8 29,8 md mdft, Ft, változás: +3% +3% 5,3% 5,3% piaci piaci részesedés A szabályozás nem változott orvoslátogatói regisztrációs díj 2009.febr.15-től +20 % helyett +30 % támogatási határ a évi befizetés 20%-a visszatartható 2011-ben a évi befizetés 100%-a 2012-ben (EGIS-nél az októberi üzleti évkezdet miatt) 19

20 Az árcsökkenési trend folyamatos Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve): július 1. 3% április 1. 9% július 1. 1% október 1. 1% január 1. 0,6% április 1. 0,1% július 1. 1 % október 1. 0,6% január 1. 1% április 1. 1% július 1. 0,3% október 1. 0,1% január 1. 0,5% április 1. 0,2% 20

21 Hat új terméket vezettünk be belföldön idén Coverex AS Komb Forte CV licenc Emperin (betahistin) CNS licenc Granegis (granisetron) Onk licenc Grimodin (gabapentin) CNS licenc Topepsil (topiramat) CNS licenc Yarocen OD (mirtazapin) CNS licenc 21

22 12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% és a 100% visszatartás módosítja EGIS befizetések (m Ft): 1. negyedév 2. negyedév 12% és ár/volumen Orvoslátogatói díj % ill. 100% visszatartás Együtt Sávos

23 Az orosz + FÁK export 11%-kal nőtt ezer USD 9 hónap 9 hónap Oroszország* % Ukrajna % Kazahsztán % Fehéroroszország % Többi FÁK ország % Együtt % * Oroszországban Bioparox nélkül 19% a növekedés 23

24 A kelet-európai export 9%-kal bővült ezer USD 9 hónap 9 hónap Lengyelország* % Cseh Közt % Szlovákia % Románia % Bulgária % Törökország % Lettország+Litvánia % Vietnam % Együtt % * Lengyelországban Bioparox nélkül 13% a növekedés 24

25 Az export piacokon 7 új gyógyszert vezettünk be donepezil (CZ, PL, SK, AM, GE, UZ) saját fejl. CNS escitalopram (BG, CZ, PL, SK) licenc CNS gabapentin (CZ, RO, SK) licenc CNS granisetron (RO, SK) licenc onk levocetirizine (AM, AZ, GE, UA, UZ) saját fejl. allergia olanzapine (PL) licenc CNS oxaliplatine (RO, SK) licenc onk 25

26 A közvetlen költség arány 0,5%-ponttal javult millió Ft 9 hónap 9 hónap Közvetlen költség % Árbevétel % Költséghányad 43,8% 44,3% 26

27 Az általános költségek 4%-kal emelkedtek millió Ft 9 hónap 9 hónap Kereskedelmi % Kutatás % Igazgatási % Összesen % 27

28 Az egyéb bevételek és költségek egyenlege m Ft-tal kedvezőbb millió Ft 9 hónap 9 hónap m Ft Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési,...) Egyéb tételek

29 A pénzügyi eredmény m Ft-tal több millió Ft 9 hónap 9 hónap m Ft Összesen Kamatbevételek Árfolyamnyereség Határidős eredmény Árf. vált. tételei együtt Egyéb tételek

30 Határidős szerződések (aug.1.) m USD Védelmi szint Fizetési szint Július Augusztus Szeptember Október November December Január

31 A létszámban nincs jelentős változás fő jún szept jún. 30 EGIS belföld Kereskedelmi irodák Leányvállalatok Medimpex vállalatok EGIS csoport

32 A beruházások 16%-kal nőttek millió Ft 9 hónap 9 hónap Tárgyi eszközök % Immateriális javak % Összesen % 32

33 Megerősíthetők a májusban adott prognózisok Reláció Deviza Májusi előrejelzés 1-3. n. évi tény Belföld HUF +5% +3% Oroszország USD +5-10% +8% Ukrajna + egyéb FÁK USD +8-10% +19% Kelet-Közép-Európa EUR +8% +5% Nyugat, késztermék EUR -35% -40% Hatóanyag EUR -35% -32% 33