Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Átírás

1 Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára október március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart. Ennek megfelelően a október 1. és március 31. közötti időszak a társaság 2007/2008. évi üzleti évének első féléve. Összefoglalás Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt millió Ft árbevételt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el a 2007/2008. üzleti év második negyedévében. A forgalom értéke 6 %-kal több, mint amit a társaság az előző év hasonló időszakában teljesített, míg a nyereség 93 % növekedést jelez. A társaság működésének külső feltételei továbbra is kedvezőtlenek voltak. A magyarországi gyógyszerpiac még mindig csökkenő trendet mutat, tovább folytatódik a generikus gyógyszerek árának mérséklődése, és változatlanul jelentősek a gyógyszergyárakat terhelő költségvetési befizetési kötelezettségek. A január-márciusi időszakban is tovább gyengült a dollár, számottevően mérsékelve a társaság exportjának értékét. A negatív környezeti hatások ellensúlyozására a társaság fokozott erőfeszítéseket tett az értékesítés volumenének növelésére, szerkezetének javítására és a működési költségek mérséklésére. A társaság belföldi forgalma a január-március közötti negyedévben millió Ft-ot tett ki. Ez 14 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakának értékénél. Ebből a gyógyszerek árának csökkenése 10 %-ot, míg az értékesített mennyiség visszaesése 4 %-ot képviselt.

2 Az export ugyanakkor dinamikusan növekedett és 102,1 millió dollárt ért el a második negyedévben. Ez az előző negyedévhez hasonlóan ismét mindenkori csúcsot jelent, míg a bázist 31 %-kal haladja meg. Ebben a negyedévben is jelentősen nőtt a kivitel minden fő relációban. Az oroszországi és az egyéb FÁK-országokba irányuló értékesítés dollárértéke 34 %-kal, a kelet-európai export 29 %-kal, a gyógyszerek nyugati országokba való kivitele 12 %-kal, a hatóanyagok exportja pedig 37 %-kal volt magasabb az egy évvel korábbi értéknél. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 57,3 %-ot tett ki. Ez 1,8 %-ponttal jobb a bázisnál, és 5 %-ponttal kedvezőbb, mint az előző negyedévben. A működés általános költségei az árbevétel-növekedéshez hasonlóan 6 %-kal emelkedtek az egy évvel korábbi értékhez képest. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege a negyedév során mínusz 929 millió Ft, ami 164 millió Ft-tal kedvezőtlenebb az előző évinél. Ebből a legnagyobb részt, 136 millió Ft-ot a magyarországi gyógyszerforgalomhoz kapcsolódó befizetések többlete tette ki. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben millió Ft-ot ért el. Ez 28 %-kal nagyobb a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A társaság pénzügyi eredménye a tárgyalt üzleti negyedévben 861 millió Ft nyereséget mutatott. Ebből 272 millió Ft kötődik egy befektetés, a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eladásához. Összességében a társaság 2007/2008. második negyedévi adózás előtti nyeresége millió Ft-ot tett ki. Ez 93 %-kal múlja felül a bázist. Az adózás utáni eredmény millió Ft, ami 96 %-kal nagyobb az egy évvel korábban elért szintnél. A második negyedév kiegyensúlyozott teljesítménye jelentősen hozzájárult a társaság kedvező féléves eredményéhez. Az üzleti év első hat hónapjában az EGIS Nyrt millió Ft árbevételt ért el, 8 %- kal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül a belföldi forgalom 10 %-kal csökkent, az export 18 %-kal nőtt. Az export dollárértéke 35 % bővülést mutat, Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 24 %-kal, Kelet-Európában 27 %-kal, míg a nyugati relációkban együtt 61 %-kal nőtt az értékesítés. A társaság féléves üzleti eredménye millió Ft, a kedvezőtlen külső feltételek ellenére 11 %-kal több a múlt évinél. Az időszak adózás előtti eredménye millió Ft-ra nőtt, ez több mint kétszerese a bázisnak. 2

3 A nyereség jelentős növekedését a forgalom növelése, a működési költségek eredményes kontrollja és a kedvező pénzügyi eredmény tette lehetővé. Részletes elemzés Nettó árbevétel: millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiacon a január-március közötti időszakban is kedvezőtlen működési feltételek érvényesültek. Tovább csökkent az összes gyógyszerfogyasztás, továbbra is agresszív árverseny volt tapasztalható, és fennmaradtak a nagymértékű állami elvonások is. Mint erről előző jelentéseinkben is írtunk, január 15-én életbe lépett a Gyógyszergazdaságossági törvény, amely a gyártókat 12 %-nak megfelelő befizetésre kötelezi a gyógyszereikre jutó társadalombiztosítási támogatás után. Ezen felül minden orvoslátogató után 5 millió Ft regisztrációs díjat kell leróni, végül a gyártók viselik a gyógyszertámogatási alap éves hiányát is, szintén a termékeikre jutó támogatás arányában. A kormány január 16-tól jelentősen csökkentette a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását, és átlagosan 50 %-kal növelte a betegek által fizetendő térítési díjat a támogatott gyógyszerek után. Ugyanakkor a generikus árversenyt lényegesen felgyorsító eljárási szabályok kerültek bevezetésre. Az új szabályok alapján az OEP a április 1-i nagymértékű árcsökkentések után negyedévenként új és új árajánlatokat kért a gyártóktól és ezekhez igazítva tovább csökkentette a versenyző termékek támogatását. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. követte a piaci ártendenciákat, és július 1-től (az áprilisi átlag 9 %-os mérséklés után), majd október 1-től, illetve január 1-től újabb, átlagosan 1-1,5 % árcsökkentést hajtott végre. Az EGIS Nyrt január-március közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására millió Ft-ot ért el. Ez 14 %-kal alacsonyabb a múlt év hasonló időszakánál, és mintegy 1 milliárd Ft-tal kisebb a korábbi negyedévek átlagánál. A forgalom csökkenése a piac általános trendje (mérséklődő fogyasztás, csökkenő árak) mellett egyes vezető EGISgyógyszerek megváltozott piaci helyzetével függ össze. Mint említettük, január 15-től a gyógyszergyárakat befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. A második üzleti negyedév során erre és orvoslátogatói regisztrációs díjra együtt 565 millió Ft befizetést számolt el a társaság. Ebből a 12 %-os befizetés 404 millió Ftot, az orvoslátogatók utáni teher pedig 161 millió Ft-ot tett ki. 3

4 Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a január-március közötti negyedévben 5,6 %-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen 5,8 % volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek (Velaxin, Ripedon, Ketilept, Hartil HCT) forgalma a leírt nehéz körülmények között is bővült. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 2,1 milliárd Ft-ot ért el a félév során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Coverex AS 5 mg, Coverex AS 10 mg, Apadex, Adexor MR, Tenaxum és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 4,3 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 30 %-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság exportja folyamatosan és dinamikusan emelkedik. Értéke a második negyedévben 102,1 millió dollárt tett ki. Ez ismét mindenkori negyedéves csúcsot jelent a társaság történetében, míg 31 %-kal nagyobb a bázisnál. Erre a negyedévre is jellemző, hogy minden fő reláció forgalma jelentősen meghaladta az előző év hasonló időszakában teljesített értéket. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 29,2 millió dollár forgalmat ért el az EGIS Nyrt. Ez 44 %-kal több a múlt évi hasonló időszak exportjánál. A társaság továbbra is stratégiai exportpiacának tekinti Oroszországot, és arra számít, hogy értékesítése középtávon is dinamikusan nőhet. Az EGIS tevékenysége a második negyedévben is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során (hasonlóan ez előző negyedévhez) csupán 0,6 millió dollárt tettek ki. A társaság továbbra is kész arra, hogy jelentősen növelje ide irányuló szállításait, ennek kereskedelmi és pénzügyi feltételei azonban ezidáig nem javultak érdemben. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain az EGIS Nyrt. a második üzleti negyedévben 11,7 millió dollár árbevételt ért el. Ez 15 %-kal több a bázisnál. A régión belül Ukrajnában 5,1 millió dollár, az előző évinél 4 %-kal több volt a forgalom, az egyéb FÁKországokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) pedig 6,6 millió dollár kivitel teljesült, ez 24 % növekedést jelez. A kelet-európai országokban 33,7 millió dollár értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Ez 29 %-kal haladja meg a bázist. A jelentős növekedéshez, miként korábban is, a helyi devizáknak a dollárhoz képest való erősödése is számottevően hozzájárult. 4

5 A reláción belül 13,8 millió dollárt tett ki a negyedéves lengyelországi kivitel, ez 11 %-kal nagyobb a bázisnál. Csehországban 6,0 millió dollár export valósult meg, ami 43 % növekedést jelent. Szlovákiában 4,4 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 36 %-kal több a bázisnál. Romániában 5,1 millió dollár kivitel teljesült, ami 49 %-kal több az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 4,4 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 50 % emelkedésnek felel meg. Az előző öt negyedév folyamatos, kiugró növekedése után a január-március közötti negyedévben is tovább bővült a társaság exportja a nyugati piacokon. A késztermékek exportja a 2. negyedévben 6,5 millió dollárt tett ki, ez 12 %-kal több a bázisnál. A forgalom meghatározó része és a tárgyidőszaki növekmény egésze a Servier-csoporthoz tartozó vállalatokkal való együttműködésben teljesült. A hatóanyagok kivitele a tárgynegyedévben 21,0 millió dollárt ért el, ez 37 %-kal több a bázisnál. Ezen belül a Servier-EGIS együttműködés keretében megvalósuló kivitel 55 %-kal nőtt, a hagyományos hatóanyag- és egyéb export pedig 1 %-kal emelkedett. Az egyes fő piacok féléves adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2007/2008. üzleti év 1.félév 2006/2007. üzleti év 1. félév Változás ezer USD % Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK-országok Oroszország + egyéb FÁKországok összesen Lengyelország Csehország Szlovákia Románia Egyéb kelet-európai országok Kelet-Európa összesen Gyógyszerexport egyéb országokba Hatóanyag- és egyéb export Összes export

6 A dollár gyengülése a tárgyalt üzleti negyedévben is folytatódott. A negyedév exportjának átlagos árfolyama 171,74 HUF/USD értéket adott, ami további 2,56 Ft romlás az előző negyedévhez képest, a bázisnál pedig 20,50 Ft-tal, azaz 11 %-kal gyengébb. Ezzel a negyedéves export millió Ft-ot tett ki, ami (31 % dollárban mért bővülés mellett) 17 %-kal több a bázisnál. Az első félév exportja millió Ft-ot képviselt, 18 %-kal többet a bázisnál. Az összes együttes árfolyamváltozás az előző év hasonló időszakához képest mintegy 1,4 milliárd Ft-tal értékelte le a társaság féléves exportját. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége kedvezően alakult a második negyedévben, 42,7 %- át tette ki az árbevételnek. Ez 1,8 %-ponttal kisebb az előző év hasonló időszakánál és 5 %-ponttal jobb az előző negyedévnél. A költségigényesség változására negatívan hatottak a belföldi árcsökkenések és a dollár értékének romlása. Ezek hatását ugyanakkor ellensúlyozta az értékesítés relációs és termékösszetételének kedvező elmozdulása. A féléves közvetlen költségarány 45,2 %-ra alakult, ez az első negyedév adatainak hatására 1,3 %-ponttal magasabb a bázisnál. A közvetlen költségek féléves értékének változását az alábbi táblázat mutatja: millió Ft 2007/2008. üzleti év 1. félév 2006/2007. üzleti év 1. félév Eltérés mft Változás % Termelési közvetlen költségek Üzemi közvetlen költségek Közvetlen költségek összesen A nettó árbevétel %-ában 45,2 43,9 Üzleti eredmény: millió Ft A társaság működési költségei 6 %-kal emelkedtek a második negyedévben, azonos ütemben az árbevétellel, de elmaradva az infláció mértékétől. Ezen belül a kereskedelmi ráfordítások 2 %-kal nőttek az egy évvel korábbi hasonló negyedévhez képest, a kutatási és fejlesztési kiadások 1 %-kal mérséklődtek, míg az igazgatási költségek 19 %-kal növekedtek. 6

7 Az egyéb működési költségek és egyéb működési bevételek egyenlege a tárgyalt negyedévben 929 millió Ft-tal terhelte az eredményt, ez 164 millió Ft-tal több annál, mint amit a társaság a bázisban elszámolt. A növekedésből 136 millió Ft a belföldi gyógyszerforgalomhoz kapcsolódó többletteher, 28 millió Ft az egyéb tételek miatti többlet. Mindezzel a 2007/2008. év második negyedévi üzleti eredmény millió Ft-ot ért el. Ez 28 %-kal nagyobb a bázisnál. A félév során elért együttes üzleti eredmény millió Ft, ami 11 % fejlődést mutat az előző évhez képest. Az üzleti eredmény az árbevétel 10 %-át teszi ki. Adózás előtti eredmény: millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a második üzleti negyedévben 861 millió Ft nyereséget hozott. A bevételek közül 188 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok, 416 millió Ft nyereséget adtak a határidős üzletek, mínusz 15 millió Ft az egyéb tételek egyenlege, míg 272 millió Ft nyereség képződött a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. részvényeinek eladásából. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2007/2008. második negyedévi adózás előtti eredménye millió Ft-ra nőtt. Ez 93 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A félév során elért adózás előtti eredmény millió Ft, 104 %-kal több, mint amit a társaság egy évvel korábban teljesített. A jelentős emelkedést a forgalom bővülése, az általános költségek mérsékelt emelkedése és a pénzügyi eredmény pozitív alakulása tette lehetővé. Adózott eredmény: millió Ft Mint május 9-i közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt között megvalósuló termelőkapacitás fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társasági adókedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. üzleti évben a társaság 357 millió Ft-ot használt fel, a további részt 2007/2008-ban és azt követően veszi igénybe. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80 %-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16 %-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4 % szolidaritási adót kell fizetnie. 7

8 A 2007/2008. év második üzleti negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 88 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel millió Ft-ra jön ki. Ez 96 %-kal több az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A félév teljes adózott eredménye millió Ft, 107 %-kal nagyobb a bázisnál. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 11 %-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 23 %-kal emelkedett. A tárgyi eszközök értéke 11 %-kal gyarapodott. Ezen belül a beruházások állománya 270 %- kal nőtt, ez a folyamatban lévő kapacitásbővítő fejlesztésekhez kötődik. A részesedések értéke gyakorlatilag nem változott az elmúlt egy évben. A társaság számos erőfeszítést tett az év során a működő tőke igény csökkentésére. Ez a tárgynegyedévben is sikerrel járt, a készletek értéke 1 %-kal csökkent, a vevőkkel szembeni követelés pedig 16 %-kal emelkedett az elmúlt évhez képest. Ugyanakkor a szállítók állománya 25 %-kal emelkedett. Értékesítési céllal tartott eszközök március 31-én már nem szerepelnek a mérlegben, a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése lezárult. A költségvetéssel szembeni igények a rendes szintjükre álltak vissza, és megfelel a működés szokásos feltételeinek az egyéb követelések 9 %-os növekedése is. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke március 31-én millió Ft-ot tett ki. Ez millió Ft-tal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A szokásos gazdálkodási hatásokon kívül növelte a pénzállományt a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése révén ebben a negyedévben befolyt millió Ft, továbbá az EGIS-Anpharm üzlet kapcsán kapott millió Ft is (ezt a következő, Egyéb tájékoztatás a társaságról részben ismertetjük). A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén millió Ft-ot ért el, 10 %-kal emelkedett az elmúlt egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén is 12 %-ot képviseltek a társaság forrásai között. 8

9 Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 20 %-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások 25 %-kal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest. Az adójellegű kötelezettségek 164 %-os emelkedése az elszámolt, de pénzügyileg később rendezendő költségvetési befizetésekhez kapcsolódik és átmeneti jellegűnek tekinthető. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma március 31-én fő volt (ebből 143 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 51 fővel (2 %-kal) csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma további fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 67 fő emelkedést mutat. Az első félév során a társaság millió Ft beruházást valósított meg, ami 8 %-kal nagyobb a bázisértéknél. Folytatódott a társaság gyógyszergyártó üzemeinek jelentős bővítését és korszerűsítését szolgáló program. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 465 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje március 31-én változatlanul ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében az előző jelentés óta eltelt időben nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91 % részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5 %-ával. Az EGIS Nyrt. stratégiai partnerével, a SERVIER-vel közösen új gyógyszergyártó üzemet létesített Oroszországban. A SERDIX nevű közös vállalat keretében a korszerű gyógyszergyár építése befejeződött, az üzemet július 5-én átadták. Megindult a próbaüzem, amely több ütemben mintegy 1 évet vesz igénybe. Így a rendes üzemszerű termelés 2008 második felében kezdődhet meg. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. 9

10 A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség október március közötti mértékét a társaság az elszámolásokba beállította. Ebből az októberfebruár időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a március havi összeg a társaság becslése. Az Anpharm, a szintén a Servier-csoporthoz tartozó lengyelországi gyógyszergyár közgyűlésének egyetértését követően EGIS Nyrt. és az Anpharm március végén szerződést kötött arról, hogy az EGIS visszaadja az Anpharmnak a 24,3 %-os tulajdonrészét. A részvényekért cserébe az Anpharm átadja az EGIS-nek 23 generikus termékének védjegyeit, törzskönyvét és gyártási know-how-ját, valamint 22,5 millió PLN készpénzt fizet. A pénz az EGIS-hez március végén befolyt, az a jelen beszámolóban szerepel. A generikus portfolió átvétele áprilistól kezdődik meg. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt október 1. és március 31. között az alábbi soronkívüli tájékoztatást tette közzé: október 10. Az EGIS Nyrt.-nek a Medimpex Gyógyszer Zrt.-ben való részesedésének eladása december 5. A Gazdasági Versenyhivatal engedélye a Medimpex Gyógyszer Zrt. eladásához december 20. Meghívó a január 30-i közgyűlésre január 30. Közgyűlési határozatok; az Alapszabály módosítása január 31. Az éves jelentés megtekinthetősége február 15. Tájékoztató a cégcsoporton belüli lengyel Anpharm S.A. közgyűlésének határozatáról 10

11 Konszolidált adatok Az EGIS-csoport évközi konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidált körben egy jelentős változás történt az előző jelentés óta. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eszközei és forrásai mivel a részvényeket az EGIS Nyrt. eladta március 31-én már nem szerepelnek a konszolidált mérlegben, míg a bevételek és ráfordítások a október december 31-i időszak adataival jelennek meg a konszolidált eredménykimutatásban. A konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel millió Ft-ot tett ki az első üzleti félévben. Ez 1 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 24 %-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 22 %-kal bővült. Az értékesítés önköltsége 5 %-kal mérséklődött. (A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerülése a konszolidált körből legerősebben a belföldi konszolidált árbevételben, illetve az értékesítés önköltségében érezhető, a gyógyszer-nagykereskedelemre jellemző nagy árbevétel és kis fedezeti hányad miatt.) Az időszak általános költségei 2 %-kal növekedtek. Az egyéb működési költségek és bevételek negatív egyenlege 21 %-kal emelkedett. A csoport konszolidált üzleti eredmény millió Ft-ot tett ki, ami 37 %-kal nagyobb a bázisnál. Az emelkedést az árbevétel növekedése és a közvetlen költségek mérséklődése tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 623 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 491 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye millió Ft-ra nőtt, ami 113 %-kal meghaladja a bázist. A konszolidált adózott eredmény millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél 114 %-kal több. A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén millió Ft-ot képviselt, és 13 % növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. 11

12 Az eszközökön belül 14 % éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 2 %-kal csökkentek a készletek, 8 %-kal nőtt a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 64 %-kal nőtt. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén millió Ft-ot tett ki és 10 %- kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 104 %-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 24 %-kal haladták meg az egy évvel ezelőtti értéket. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma és EGIS Bulgaria) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100 %-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt félév során 818 millió Ft árbevételt és 18 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., amely február 29-ig 50 %-ban állt az EGIS Nyrt. tulajdonában, millió Ft árbevétel mellett 0 millió Ft adózás előtti eredményt mutatott ki a konszolidáció szempontjából figyelembe vehető 3 hónapban. Mint korábban hírül adtuk, az EGIS Nyrt. eladta a társaságban lévő részesedését a Hungaropharma Zrt.-nek. A Hungaropharma február 29- én lépett tulajdonba. A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50 %-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, az első félév során 159 millió Ft teljes árbevétel mellett 97 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50 %-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 4,6 millió GBP, adózás előtti eredménye 51 ezer GBP volt. 12

13 A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely az EGIS Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, május 7. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a március 31-én végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a március 31-én végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a március 31-én végződő 6 hónapra 13

14 M E L L É K L E T

15 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o PLN % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o PLN % L EGIS Praha spol. s r.o CZK % L EGIS Slovakia spol. s r.o SKK % L EGIS Rompharma S.R.L RON % L EGIS Bulgaria EOOD BGN % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi TRL % L Medimpex Kereskedelmi Zrt eft % L Medimpex UK Ltd GBP % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft eft % T 1 Teljes (L), Társult (T)

16 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,2 Tárgyi eszközök ,4 Ingatlanok ,2 Gépek, berendezések, felszerelések ,2 Járművek ,4 Beruházások ,7 Részesedések ,8 Adott kölcsönök ,7 Halasztott adókövetelés ,2 Készletek ,4 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,4 Késztermékek ,8 Alapanyagok ,9 Áruk ,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,3 Vevőkövetelések ,5 Költségvetéssel szembeni követelések ,2 Szállítóknak fizetett előleg ,7 Egyéb követelések ,8 Lejáratig tartott értékpapírok ,4 Kereskedési célú értékpapírok ,3 Pénzeszközök ,7 Bankbetétek ,8 Elkülönített pénzeszközök ,3 Pénztár ,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,4 FORRÁSOK Saját tőke ,0 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,2 Céltartalékok ,2 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Céltartalékok 833 Szállítók ,2 Fizetendő munkabér ,0 Adó és adójellegű kötelezettségek ,8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,4

17 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X márc. 31-re márc. 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,7 Export értékesítés árbevétele ,4 Értékesítés árbevétele ,0 Értékesítés önköltsége ,3 Bruttó eredmény ,4 Értékesítés általános költsége ,8 Kutatás-fejlesztés költsége ,8 Igazgatási költségek ,9 Igazgatási és értékesítési költségek ,8 Egyéb működési költségek ,9 Egyéb működési bevételek ,8 Üzleti eredmény ,6 Árfolyamnyereség, nettó 68 Határidős ügyletek nyeresége ,2 Kapott kamatok ,8 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,0 Egyéb pénzügyi bevételek ,6 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,7 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége ,0 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 4 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,1 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,6 Kapott osztalék ,8 Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény ,3 Társasági adó ,9 Adózott eredmény ,0 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) ,0

18 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X márc. 31-re márc. 31-re Index Nem auditált Nem auditált (2/1) végződő hat hónap végződő hat hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,3 Értékcsökkenés és amortizáció ,9 Terven felüli értékcsökkenés ,0 Nettó kamatbevétel ,8 Kapott osztalék ,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,5 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalék csökkenése ,3 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -8 5 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) Kapott kamat ,8 Készletek növekedése ,3 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növ. (-) / csökk Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése ,6 Nettó fizetett adó ,3 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,3 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,8 Befektetések vásárlása ,0 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,0 Kapott osztalék ,8 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,3 Pénzeszközök záró egyenlege ,7

19 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék március szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék március

20 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,1 Tárgyi eszközök ,4 Ingatlanok ,5 Gépek, berendezések, felszerelések ,7 Járművek ,8 Beruházások ,5 Befektetési célú ingatlanok ,5 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések ,3 Értékesítési célú értékpapírok ,9 Adott kölcsönök ,7 Halasztott adókövetelés ,9 Készletek ,0 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,4 Késztermékek ,7 Alapanyagok ,0 Áruk ,7 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,3 Vevőkövetelések ,7 Költségvetéssel szembeni követelések ,4 Szállítóknak fizetett előleg ,5 Egyéb követelések ,8 Lejáratig tartott értékpapírok ,4 Kereskedési célú értékpapírok ,3 Pénzeszközök ,8 Bankbetétek ,9 Elkülönített pénzeszközök ,4 Pénztár ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 FORRÁSOK Saját tőke ,9 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Halmozott átváltási különbözet ,7 Eredménytartalék ,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,5 Hitelek és kölcsönök Céltartalék ,6 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,0 Céltartalék 833 Szállítók ,4 Fizetendő munkabér ,4 Adó és adójellegű kötelezettségek ,1 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része ,9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,6

21 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március 31-re március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,6 Export értékesítés árbevétele ,7 Értékesítés árbevétele ,2 Értékesítés önköltsége ,7 Bruttó eredmény ,6 Értékesítés általános költsége ,0 Kutatás-fejlesztés költsége ,8 Igazgatási költségek ,9 Igazgatási és értékesítési költségek ,4 Egyéb működési költségek ,0 Egyéb működési bevételek ,8 Üzleti eredmény ,3 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége ,2 Kapott kamatok ,7 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 2 Egyéb pénzügyi bevételek ,8 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,0 Árfolyamveszteség, nettó ,1 Határidős ügyletek vesztesége ,0 Fizetett kamatok ,3 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége ,0 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,1 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad ,7 Adózás előtti eredmény ,4 Társasági adó ,6 Adózott eredmény ,3 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) ,3

22 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március 31-re március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,4 Értékcsökkenés és amortizáció ,1 Terven felüli értékcsökkenés ,0 Nettó kamatbevétel ,9 Értékesített tárgyi eszközök vesztesége / nyeresége (-) Befektetések értékesítésének vesztesége 99 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalék csökkenése ,9 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -8 5 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad ,7 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) Kapott kamat ,7 Készletek növekedése ,0 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökk.. / növ. (-) Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökk..(-) / növ Nettó fizetett adó ,9 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,4 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,0 Befektetések vásárlása -27 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,9 Adott kölcsönök növekedése ,0 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése ,4 Fizetett kamat ,3 Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök ,8 Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,3 Pénzeszközök záró egyenlege ,8

23 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék szeptember Előző év korrekciója Nettó eredmény Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet március szeptember Nettó eredmény Befektetés kivezetésének hatása Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet március

24 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése % db % db Belföldi intézményi/társasági 6, , Külföldi intézményi/társasági 88, , Belföldi magánszemély 5, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, , Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100, , Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( ) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság ,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik

25 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége ( ) Tárgyév eleje ( ) Tárgyidőszak vége ( ) Társasági szinten Csoport szinten Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak ( ) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök * 0 IT Christian Bazantay tag * 0 IT Ange Diaz tag * 0 IT tag * Dietz András SP Műszaki ig határozatlan 0 IT tag * Gál Péterné SP Vezérigazgató határozatlan 0 IT tag * Hodász István SP Kereskedelmi ig határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag * 0 IT tag * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) IT Dominique Mougeotte tag * 0 IT Dr. Laurent Perret tag * 0 IT Dr. Veress József tag * 0 FB Kovács Andor elnök ** 0 FB tag ** Bálint Konrádné dr. AB tag ** 0 FB Berta József tag ** 0 FB Jani Sándor tag ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag ** 250 FB Nagy Imre tag ** 0 FB tag ** Georges Radványi AB tag ** 10 FB tag ** Dr. Reszegi László AB elnök ** 0 SP Dr. Faragó Gábor Lacta gyár ig határozatlan 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja

26 F Ü G G E L É K

27 Eredménykimutatás IFRS szerint mft március 31-re március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,8 Export értékesítés árbevétele ,1 Értékesítés árbevétele ,4 Értékesítés önköltsége ,2 Bruttó eredmény ,7 Értékesítés általános költsége ,0 Kutatás-fejlesztés költsége ,4 Igazgatási költségek ,7 Igazgatási és értékesítési költségek ,6 Egyéb mőködési költségek ,0 Egyéb mőködési bevételek ,3 Üzleti eredmény ,0 Árfolyamnyereség, nettó Határidıs ügyletek nyeresége 431 Kapott kamatok ,3 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 307 Egyéb pénzügyi bevételek ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,6 Árfolyamveszteség, nettó ,8 Határidıs ügyletek vesztesége 15 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások ,3 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,0 Kapott osztalék ,8 Pénzügyi mőveletek eredménye Adózás elıtti eredmény ,7 Társasági adó ,9 Adózott eredmény ,8 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,8

28 Cash flow IFRS szerint mft március 31-re március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás elıtti eredmény ,7 Értékcsökkenés és amortizáció ,0 Rendkívüli értékcsökkenés ,0 Nettó kamatbevétel ,3 Kapott osztalék ,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,7 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése ,0 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,0 Értékpapírok növekedése ,2 Kapott kamat ,3 Készletek növekedése ,3 Vevık és egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése ,1 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése ,9 Nettó fizetett adó ,1 Üzleti tevékenység során képzıdött pénzeszközök ,9 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,1 Befektetések vásárlása ,8 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,6 Kapott osztalék ,8 Adott kölcsönök növekedése ,8 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,8 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek növekedése 5 Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képzıdött pénzeszközök 5 Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,2 Pénzeszközök záró egyenlege ,7

29 Saját tıke változásai IFRS szerint mft Jegyzett tıke Tıketartalék Eredmény- Összesen tartalék december Nettó eredmény március december Nettó eredmény március

30 Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint mft március 31-re március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,4 Export értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés árbevétele ,7 Értékesítés önköltsége ,6 Bruttó eredmény ,9 Értékesítés általános költsége ,4 Kutatás-fejlesztés költsége ,4 Igazgatási költségek ,7 Igazgatási és értékesítési költségek ,2 Egyéb mőködési költségek ,0 Egyéb mőködési bevételek 78-3 Üzleti eredmény ,0 Árfolyamnyereség, nettó Határidıs ügyletek nyeresége 431 Kapott kamatok ,2 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek 13 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,2 Árfolyamveszteség, nettó ,7 Határidıs ügyletek vesztesége 15 Fizetett kamatok ,1 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 14 Egyéb pénzügyi ráfordítások 53 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,4 Kapott osztalék Pénzügyi mőveletek eredménye Jelentıs részesedéső vállalkozásokból származó eredményhányad ,6 Adózás elıtti eredmény ,3 Társasági adó ,7 Adózott eredmény ,8 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,8

31 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Konszolidált cash flow IFRS szerint mft március 31-re március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Adózás elıtti eredmény ,3 Értékcsökkenés és amortizáció ,2 Terven felüli értékcsökkenés ,0 Nettó kamatbevétel ,7 Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök vesztesége / nyeresége (-) Befektetések értékesítésének vesztesége 99 Nettó nem realizált árfolyamnyereség ,0 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalék csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,0 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad ,6 Értékpapírok növekedése ,8 Kapott kamat ,2 Készletek növekedése ,2 Vevık és egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése ,2 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése Nettó fizetett adó ,0 Üzleti tevékenység során képzıdött pénzeszközök ,2 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,8 Befektetések vásárlása -26 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,8 Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése ,0 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,0 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek csökkenése (-) / növekedése Fizetett kamat ,1 Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képzıdött pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,9 Pénzeszközök záró egyenlege ,8