Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság féléves jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Átírás

1 Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság féléves jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára október március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a október 1-je és március 31-e közötti időszak a társaság 2008/2009. évi üzleti évének első féléve. Összefoglalás Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti év második negyedévében millió Ft árbevételt és 5552 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A forgalom értéke 11%-kal nagyobb, a nyereség pedig 77%-kal több az előző év hasonló időszakában teljesítettnél. Emlékeztetünk rá, hogy az első negyedévben a társaság piaci okok miatt 2780 millió Ft értékben előreszállításokat teljesített, amelyek 1836 millió Ft-tal növelték az adózás előtti eredményt. Az előreszállítások most, a második negyedévben egyenlítődtek ki, emiatt a második negyedév árbevétele és eredménye kisebbnek mutatkozik. A féléves együttes értékek ugyanakkor már a valóságos teljesítményt jelzik. A társaság működésének üzleti feltételei javultak az előző negyedévekhez képest. Folytatódott a dollár erősödése és a forint gyengülése, ami megnövelte az export árbevételét. A társaság kielégítő megállapodásra jutott külföldi partnereivel az árfolyamváltozások kockázatainak megosztásáról, ami lehetővé tette a folyamatos értékesítést. A magyarországi gyógyszerpiac tovább növekedett a tárgyidőszakban, bár a szabályozása változatlanul negatív maradt. A társaság eredményének növekedését az árbevétel emelkedése mellett az árfolyamok kedvező változása valamint a termelési költségek arányának számottevő csökkenése biztosította.

2 EGIS Nyrt. Az EGIS Nyrt. belföldi forgalma 7344 millió Ft-ot tett ki a január - március közötti negyedévben. Ez 10%-kal meghaladja az előző üzleti év hasonló időszaki teljesítményét. A negyedéves export 85,6 millió dollárt ért el, ami 16%-kal kisebb a bázisnál. Az előző negyedévi előreszállítások hatásával korrigálva az export dollárértéke 2%-os csökkenést mutat. A társaság számára stratégiai fontosságú relációk közül 4%-kal nőtt az árbevétel Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, míg 36 %-kal csökkent Kelet- Európában (az előreszállításokat figyelembe véve 5% növekmény adódna). A nyugati gyógyszerexport 15%-kal emelkedett, míg a hatóanyagok kivitele a vártnak megfelelően 34%-kal csökkent. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 59,9%-ot tett ki. Ez 2,6%-ponttal kedvezőbb a bázisnál. A jelentős javulást az exportnak a jövedelmezőbb relációkban való növekedése, valamint az árfolyamok kedvező elmozdulása eredményezte. A működés általános költségei 16%-kal nagyobbak voltak az egy évvel korábbinál. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege ebben a negyedévben 17 millió Ft-tal kedvezőbb lett a bázisnál. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben 2816 millió Ft-ot ért el. Ez 24%-kal több a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A társaság negyedéves pénzügyi eredménye 2736 millió Ft nyereséget mutat. Összességében az EGIS Nyrt. 2008/2009. második negyedévi adózás előtti nyeresége 5552 millió Ft-ot ért el. Ez 77%-kal nagyobb a bázisnál. A második negyedévi adózás utáni eredmény 5135 millió Ft-ot tett ki, ami 68%-kal nagyobb az egy évvel korábban elért szintnél. A január március közötti időszak eredményei tovább erősítették a társaság 2008/2009. üzleti évi teljesítményét. A féléves árbevétel millió Ft-ra nőtt, 14%-kal haladja meg a múlt évi értéket. A féléves adózás előtti eredmény millió Ft-ot ért el, ez 87%-kal nagyobb a bázisnál. Az árfolyamváltozások hatásait elkülönítve a növekedés 12%-nak számítható. A társaság kedvezőnek ítéli meg működését az üzleti év eddigi szakaszában. Ennek alapján az egész üzleti évre is javuló teljesítmény várható. Ugyanakkor továbbra is nehéz külső működési feltételekre számítunk, mindenekelőtt a hazai piacon, valamint a gyengülő devizájú országokban. Tevékenysége hosszútávú fejlesztésére a társaság folytatja a működés további korszerűsítésére, a költségeinek és erőforrás-igényének csökkentésére elindított programokat. 2

3 EGIS Nyrt. Részletes elemzés Nettó árbevétel: millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a évi visszaesést majd stagnálást követően - növekedett a január - március közötti időszakban is. Ez továbbra is elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékeknél jelentősebb, de már kiterjedt az EGIS Nyrt. fő üzleti területét képező támogatott vényköteles termékek körére is. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán ugyanakkor folytatódott az erős árverseny. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és január 1-jétől újabb, átlagosan 0,6%-kal mérsékelte árait. A társaság január és március közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 7344 millió Ft-ot ért el. Ez szinte azonos az előző negyedév forgalmával, ugyanakkor 10%-kal több az egy évvel korábbi hasonló negyedév teljesítményénél. Az első féléves belföldi árbevétel millió Ft-ot ért el, gyakorlatilag azonos értéket, mint a bázisban. A gyógyszergyárakat január 15-étől 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 407 millió Ft volt. Új szövegezéssel február 15-étől ismét bevezetésre került az orvoslátogatók után fizetendő regisztrációs díj. A március 31-ig terjedő 1,5 hónapra a társaság 73 millió Ft ilyen befizetést számolt el. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a január március közötti negyedévben 5,3%-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen 5,4% volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek forgalmának volumene a tárgyidőszakban is bővült. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 2,3 milliárd Ft-ot ért el az első félév során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex Komb, Coverex AS 5 mg és 10 mg, Coverex AS komb, Covercard, Adexor MR, Tenaxum, Apadex és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 4,2 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 28%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. 3

4 EGIS Nyrt. E x p o r t A társaság kivitelének értéke a tárgyalt negyedévben 85,6 millió dollárt tett ki, ami 16%-kal kisebb a bázisnál. Az előző negyedévben teljesített 13,9 millió dollár értékű előreszállítások tárgynegyedévi kiegyenlítődését figyelembe véve a csökkenés 2%-ra számítható. (A dollár jelentős erősödése miatt a dollárban összegezett kivitel ebben a negyedévben lényegesen kisebb dinamikát mutat, mint a forgalom volumene.) A társaság kivitelének növekedése ebben a negyedévben a stratégiai keleti piacokon valósult meg, az egyéb piacok árbevétele csökkent. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 33,5 millió dollár forgalom teljesült. Ez 15% növekedést jelent. A társaság megállapodott nagykereskedő partnereivel a rubel leértékelődéséből eredő kockázatok megosztásáról. Ez a megegyezés mind a partnerek, mind a társaság számára elfogadható biztosítékot jelent, támogatva a forgalom további növelését. Az EGIS tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során növekedtek és 3,7 millió dollárt tettek ki. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain az EGIS Nyrt. a második üzleti negyedévben 9,2 millió dollár árbevételt ért el. Ez közel azonos az előző negyedév forgalmával, míg a bázistól 22%-kal elmarad. A régió egyes országainak devizája nagymértékben leértékelődött, esetenként az országok költségvetésének helyzete is akadálya a forgalom szokásos bővítésének. Ilyen feltételek között Ukrajnában 3,5 millió dollár, az előző évinél 30%-kal kevesebb volt a forgalom, míg az egyéb FÁK-országokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) együtt 5,7 millió dollár kivitel teljesült, ami 15%-kal elmarad a bázistól. A társaság ezeken a piacokon is arra törekszik, hogy partnereivel közösen kialakítsák azokat a kereskedelmi feltételeket, amelyek a jelenlegi feltételek között is lehetővé teszik a forgalom folyamatosságát és bővülését. A kelet-európai országokban 21,5 millió dollár értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Ez 36%-kal kisebb a bázisnál. Az előző negyedévi lengyelországi előreszállításokat figyelembe véve az árbevétel 35,4 millió dollárra számítható, ami 5% bővülést jelez. A reláción belül 7,1 millió dollárt tett ki a lengyelországi kivitel, ez 49%-kal marad el a bázistól. (Az előreszállítások tárgynegyedévi kiegyenlítődését figyelembe véve a forgalom 21,0 millió dollár, ami 52 %-kal több a múlt évinél). Csehországban 4,4 millió dollár export valósult meg, ez 27% csökkenést jelent. Szlovákiában 4,0 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 9%-kal kisebb a bázisnál. Romániában 2,1 millió dollár kivitel teljesült, ami 58%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 3,9 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 10% csökkenést mutat. 4

5 EGIS Nyrt. A forgalom értékelésénél figyelembe kell venni, hogy ezekbe az országokba az EGIS Nyrt. helyi devizában, vagy euro-ban számláz, amelyek értéke jelentősen csökkent a dollárhoz képest az elmúlt egy évben. A gyógyszereknek a nyugati piacokra való exportja 7,5 millió dollárt tett ki, ez 15%- kal több mint egy évvel korábban. A forgalom meghatározó részét az EGIS-Servier kapcsolatok körébe tartozó szállítások tették ki. A hatóanyagok kivitele és az egyéb export 13,9 millió dollárt ért el, ez 34%-kal kisebb a bázisnál. Az EGIS Nyrt. első féléves együttes kivitele amelyet már előreszállítási hatások nem torzítanak 192,2 millió dollárt ért el. Ez 2%-kal kisebb mint egy évvel korábban. Az egyes fő piacok adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2008/2009. üzleti év 1. félév 2007/2008. üzleti év 1. félév Változás ezer USD % Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK-országok Oroszország + egyéb FÁKországok Lengyelország Csehország Szlovákia Románia Egyéb kelet-európai országok Kelet-Európa összesen Gyógyszerexport egyéb országokba Hatóanyag- és egyéb export Összes export A dollár erősödése és a forint gyengülése a tárgyalt negyedévben is növelte a társaság kivitelének Ft-értékét (ugyanakkor kisebbnek mutatja az export emelkedését $-ban). 5

6 EGIS Nyrt. A negyedév exportjának átlagos árfolyama 228,15 HUF/USD értéket adott, ami 29,43 Ft javulás az előző negyedévhez képest, a bázisnál pedig 56,41 Ft-tal, azaz 33%-kal volt kedvezőbb. Ezzel a negyedéves export millió Ft-ot tett ki, ami (16% dollárban mért csökkenés mellett) 11%-kal több a bázisnál. A féléves összes kivitel millió Ft-ra nőtt, ami 20 %-kal nagyobb a múlt évinél. Az árfolyamok javulása az előző év hasonló időszakához képest mintegy 4,1 milliárd Ft-tal értékelte fel a társaság féléves exportját. (A jelenlegi igen nagymértékű árfolyamváltozásoknak ugyanakkor számos ellentétes üzleti hatása is van, többek között drágítja a gyógyszereket, csökkenti a vevők vásárlóerejét, óvatosabb beszerzési gyakorlatra kényszeríti a nagykereskedőket stb., míg az árfolyamváltozások kockázatának ellensúlyozására adott kompenzációk és engedmények csökkentik az export elszámolható értékét stb. Így a fenti árfolyamtöbblettel szemben jelentős árbevételkiesés is áll.) Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a tárgyalt negyedévben 40,1%-át tette ki az árbevételnek. Ez 2,6%-ponttal kedvezőbb az előző év hasonló időszakánál. A féléves közvetlen költségszint 39,7% lett, ami 5,5%-pont javulást jelez. A költségigényesség csökkenését mint arra korábbi elemzéseinkben is utaltunk mindenekelőtt az értékesítési szerkezet kedvező változása, a kisebb fajlagos költségigényű termékek forgalmának emelkedése eredményezte. Hozzájárultak továbbá az árfolyamok javulása és a technológiai fejlesztések is. millió Ft 2008/2009. üzleti év 1. félév 2007/2008. üzleti év 1. félév Eltérés MFt Termelési közvetlen költségek Üzemi közvetlen költségek Változás % Közvetlen költségek összesen A nettó árbevétel%-ában 39,7 45,2 A közvetlen költségek csökkenése tette lehetővé, hogy amíg a társaság árbevétele 14%-kal emelkedett a félév során, az értékesítés bruttó eredménye (a fedezet) 25%- kal nőtt. 6

7 EGIS Nyrt. Üzleti eredmény: 8376 millió Ft A társaság működési költségei a tárgynegyedévben 16%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Ebben a tevékenység bővülésén túl megjelentek az árfolyamváltozások és az üzleti környezet változásának hatásai is. A kereskedelmi ráfordítások a tárgynegyedévben is 10%-kal nőttek, amit a marketingigényes keleti export emelkedése indokolt. A kutatási költségek 21%-kal emelkedtek. Ebből 10% a múlt üzleti év végén aktivált Anpharm-portfolió negyedéves értékcsökkenése, míg a szokásos kutatási költségek 11%-os növekedését elsősorban a törzskönyvezési és iparjogvédelmi kiadások megemelkedése tette szükségessé. Az igazgatási költségek 25%-kal magasabbak a bázisnál. Ebből 12%-nak megfelelő emelkedés a kockázatos vevőkkel szembeni értékvesztések elszámolásából jött létre. Az egyéb bevételek és költségek negyedéves egyenlege mínusz 912 millió Ft volt, közel azonos a bázissal. Ezen belül a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó költségvetési befizetések 480 millió Ft-ot, az iparűzésiadó-kötelezettség pedig 356 millió Ft-ot tett ki, míg az egyéb elszámolások 76 millió Ft negatív egyenleget mutattak. Mindezzel a 2008/2009. év második negyedévi üzleti eredmény 2816 millió Ft-ot ért el, ami 24%-kal nagyobb az előző év hasonló időszaka teljesítményénél. Az üzleti eredmény 10,5%-át tette ki az árbevételnek. (Az előző negyedévben elszámolt előreszállítások eredményét figyelembe véve a második negyedév üzleti eredménye 4652 millió Ft-ra lenne számítható, míg az üzleti eredményhányad 15,7% lenne.) A teljes félév során az EGIS Nyrt millió Ft üzleti eredményt ért el, ez 72 %-kal haladja meg az előző évet. Az árfolyamváltozások hatásait levonva a növekedés 16%- ot mutat. Az üzleti eredmény dinamikus emelkedését mindenekelőtt a javuló termelési költségarány, az oroszországi export kedvező fejlődése és az árfolyamok emelkedése tette lehetővé. Adózás előtti eredmény: millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a második üzleti negyedévben 2736 millió Ft nyereséget hozott. A bevételek közül 314 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok és 58 millió Ft-ot az osztalékok. További 3677 millió Ft nettó nyereséget jelentett a devizás követelések és befektetések átértékelése. A ráfordítások között nettó 1295 millió Ft veszteség jelentkezett a határidős üzleteken, míg további 18 millió Ft egyéb pénzügyi ráfordítást számolt el a társaság. 7

8 EGIS Nyrt. A féléves pénzügyi eredmény 2996 millió Ft-ra nőtt (amelyből 1276 millió Ft elszámolt, de még nem realizált átértékelési nyereség). Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2008/2009. második negyedévi adózás előtti eredménye 5552 millió Ft-ot tett ki. Ez 77%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A féléves eredmény millió Ft, ami 87 %-kal több az egy évvel korábbinál. Az árfolyamváltozások hatásait elkülönítve a növekedés 12%-nak számítható. Adózott eredmény: millió Ft Mint május 9-ei közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt között megvalósult termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. és a 2007/2008. üzleti évben együtt 778 millió Ft-ot használt fel a társaság, a fennmaradó rész a következő évek számított adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. Így a negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 417 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 5135 millió Ft-ra számítható. Ez 68%-kal több az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A társaság féléves adózott eredménye millió Ft-ot ért el, 84%-kal többet, mint egy évvel korábban. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 16%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 5,6-szeres bővülést mutatott. Ez az Anpharm-tól 2008-ban átvett termékportfólió aktiválásából következett. A tárgyi eszközök értéke 6%-kal gyarapodott. Ezen belül az ingatlanok állománya 18%-kal, a gépek berendezések értéke 25%-kal nőtt, míg a korábbi érték 37%-ára esett vissza a beruházások állománya. Ezek a változások elsősorban a budapesti tablettázó üzem szeptemberi átadásához kötődnek. A részesedések értéke összességében 3%-kal csökkent egy év alatt. Ezen belül azonban több módosulás történt: eladta a társaság az Anpharm-ban birtokolt részesedését, míg növelte a befektetéseket egyes leányvállalatoknál. A társaság készleteinek értéke 12%-kal bővült. A vevőkkel szembeni követelés 30%- kal magasabb, mint egy évvel korábban. A növekedés egy része a devizás követelések felfelé való átértékeléséből, nagyobb része a nagymértékű márciusi árbevételből következett. 8

9 EGIS Nyrt. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke március 31-én millió Ft-ot tett ki. Ez 21%-kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén millió Ft-ot ért el, 17%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 12%-ot képviseltek a társaság forrásai között. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 15%-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások 8%-kal csökkentek az egy évvel korábbi szinthez képest. Az adójellegű kötelezettségek 32%-os csökkenése az egy évvel korábbi átmeneti okokból magas állomány rendes korrekciója. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma március 31-én 2568 fő volt (ebből 102 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 32 fővel csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma 1135 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 35 fő emelkedést mutat, míg az egy évvel korábbi létszámhoz képest 17 fő csökkenés látható. Az első üzleti félév során a társaság 3658 millió Ft beruházást valósított meg, ami 22%-kal kisebb a bázisértéknél. Az üzleti év egészére a társaság növekvő beruházással számol. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 114 millió Ft-ot költött dossziévásárlásra és 121 millió Ft-ot a külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje március 31-én változatlanul ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetése egy poszton módosult, mivel dr. Faragó Gábor a körmendi gyáregység igazgatójának nyugdíjba vonulásával tagjainak száma csökkent. A gyáregységet megbízott igazgatóként Berta József, a korábbi főmérnök vezeti. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. 9

10 EGIS Nyrt. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő (2009. szeptemberig terjedő) üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség október március közötti mértékét a társaság 874 millió Ft összegben az elszámolásokba beállította. Ebből az október-február időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a márciusi összeg a társaság becslése. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt október 1-je és március 31-e között az alábbi tájékoztatást tette közzé: november /2008. I.-IV. negyedévi tőzsdei jelentés december 18. Meghívó a január 28-ai közgyűlésre január 13. A közgyűlés írásos előterjesztései január 21. A 2008/2009. I. negyedév várható eredménye január 28. Közgyűlési határozatok január 29. Éves Jelentés 2007/ január 30. Felelős Társaságirányítási Jelentés február /2009. I. negyedévi tőzsdei jelentés március 2. Közgyűlési jegyzőkönyv A fentieken kívül a társaság a módosított évi CXX. Törvény 54.. (9) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve havonta tájékoztatta a tőkepiac szereplőit a társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról. 10

11 EGIS Nyrt. Konszolidált eredmények Az EGIS-csoport évközi konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidációba bevont vállalatok körében a bázisidőszakhoz képest egy változás történt: a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerült a csoportból, mivel a tulajdonrészét az EGIS Nyrt. eladta. Ez jelentősen csökkenti a konszolidált belföldi árbevételt, és a nagykereskedelmi tevékenységre jellemzően még nagyobb arányban mérsékli az értékesítés önköltségét. Ettől eltekintve a konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel millió Ft-ot tett ki az első üzleti félévben. Ez 4%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 19%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 16%-kal bővült. (A belföldi árbevételt 3709 millió Ft-tal mérsékelte, hogy kikerült a csoportból a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.). Az értékesítés önköltsége ugyanakkor 14%-kal csökkent. (A Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. kihagyásának hatása millió Ft.) A kedvező költségváltozás hatására az értékesítés bruttó eredménye 23%-kal emelkedett. A működés konszolidált általános költségei 13%-kal nőttek. Mindezek hatására a konszolidált üzleti eredmény 8909 millió Ft-ot tett ki, ami 66%- kal nagyobb a bázisnál. A jelentős emelkedést az exportárbevétel növekedése és a javuló önköltségarány tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 2366 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 391 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye millió Ft-ra nőtt, ami 80%-kal meghaladja a bázist. 11

12 EGIS Nyrt. A konszolidált adózott eredmény millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél 77%-kal több. A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén millió Ft-ot képviselt, és 13% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül 8% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 21%-kal nőttek a készletek, 14%-kal nőtt a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénzés rövid lejáratú befektetési állománya 24%-kal nőtt. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén millió Ft-ot tett ki és 14%-kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 43%-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 1%-kal haladták meg az egy évvel ezelőtti értéket. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma, EGIS Bulgaria, EGIS Ilaclari Turkey) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező export-teljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt félévben 1064 millió Ft árbevételt és 56 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Irodaház Kft., amely 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a félév során 168 millió Ft teljes árbevétel mellett 102 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 4,4 millió GBP, adózás előtti eredménye 36 ezer GBP volt. 12

13 EGIS Nyrt. A jelentés a mellékletben található pénzügyi kimutatásokkal együtt az alkalmazható számviteli előírások alapján a társaság legjobb tudása szerint készült, valós és megbízható képet ad az EGIS Nyrt. és a konszolidációba bevont társaságok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá ezen társaságok helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, május 11. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a március 31-én végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a március 31-én végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a március 31-én végződő 6 hónapra 13

14 M E L L É K L E T

15 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o PLN % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o PLN % L EGIS Praha spol. s r.o CZK % L EGIS Slovakia spol. s r.o EUR % L EGIS Rompharma S.R.L RON % L EGIS Bulgaria EOOD BGN % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi TRY % L Medimpex Kereskedelmi Zrt eft % L Medimpex UK Ltd GBP % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft eft % T 1 Teljes (L), Közös vezetésű (T)

16 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,9 Tárgyi eszközök ,9 Ingatlanok ,9 Gépek, berendezések, felszerelések ,3 Járművek ,6 Beruházások ,3 Részesedések ,6 Adott kölcsönök ,9 Halasztott adókövetelés ,4 Készletek ,0 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,4 Késztermékek ,0 Alapanyagok ,1 Áruk ,4 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,9 Vevőkövetelések ,9 Költségvetéssel szembeni követelések ,5 Szállítóknak fizetett előleg ,6 Egyéb követelések ,1 Lejáratig tartott értékpapírok ,3 Kereskedési célú értékpapírok ,3 Pénzeszközök ,8 Bankbetétek ,9 Elkülönített pénzeszközök ,9 Pénztár ,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 FORRÁSOK Saját tőke ,7 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,3 Céltartalékok ,3 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,0 Céltartalékok ,8 Szállítók ,4 Fizetendő munkabér ,6 Adó és adójellegű kötelezettségek ,5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,3 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,6

17 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X márc. 31-re márc. 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,9 Export értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés önköltsége ,7 Bruttó eredmény ,2 Értékesítés általános költsége ,0 Kutatás-fejlesztés költsége ,4 Igazgatási költségek ,8 Igazgatási és értékesítési költségek ,9 Egyéb működési költségek ,8 Egyéb működési bevételek ,5 Üzleti eredmény ,2 Árfolyamnyereség, nettó ,2 Határidős ügyletek nyeresége ,2 Kapott kamatok ,1 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 307 Egyéb pénzügyi bevételek ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,7 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége ,7 Fizetett kamatok 1 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,9 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,6 Kapott osztalék ,8 Pénzügyi műveletek eredménye ,8 Adózás előtti eredmény ,1 Társasági adó ,5 Adózott eredmény ,1 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) ,1

18 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X márc. 31-re márc. 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,1 Értékcsökkenés és amortizáció ,9 Terven felüli értékcsökkenés ,8 Nettó kamatbevétel ,9 Kapott osztalék ,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,8 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamnyereség ,3 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése ,0 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,0 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése Kapott kamat ,1 Készletek növekedése ,9 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökk. / növ. (-) Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése ,3 Nettó fizetett adó ,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,3 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,2 Befektetések vásárlása ,3 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,0 Kapott osztalék ,8 Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett kamat -1 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -1 Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,1 Pénzeszközök záró egyenlege ,8

19 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék március szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék március

20 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,7 Tárgyi eszközök ,5 Ingatlanok ,4 Gépek, berendezések, felszerelések ,1 Járművek ,4 Beruházások ,9 Befektetési célú ingatlanok ,1 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések ,4 Értékesítési célú értékpapírok ,0 Adott kölcsönök ,5 Halasztott adókövetelés ,1 Készletek ,4 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,4 Késztermékek ,7 Alapanyagok ,1 Áruk ,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,9 Vevőkövetelések ,2 Költségvetéssel szembeni követelések ,5 Szállítóknak fizetett előleg ,8 Egyéb követelések ,2 Lejáratig tartott értékpapírok ,3 Kereskedési célú értékpapírok ,3 Pénzeszközök ,2 Bankbetétek ,7 Elkülönített pénzeszközök ,5 Pénztár ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,5 FORRÁSOK Saját tőke ,7 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Halmozott átváltási különbözet ,6 Eredménytartalék ,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,9 Hitelek és kölcsönök ,9 Céltartalék ,3 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,5 Céltartalék ,8 Szállítók ,4 Fizetendő munkabér ,8 Adó és adójellegű kötelezettségek ,1 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része ,4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,5

21 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március 31-re március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,0 Export értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés árbevétele ,1 Értékesítés önköltsége ,7 Bruttó eredmény ,6 Értékesítés általános költsége ,4 Kutatás-fejlesztés költsége ,7 Igazgatási költségek ,8 Igazgatási és értékesítési költségek ,2 Egyéb működési költségek ,9 Egyéb működési bevételek ,4 Üzleti eredmény ,7 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége ,2 Kapott kamatok ,6 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek ,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,5 Árfolyamveszteség, nettó 224 Határidős ügyletek vesztesége ,7 Fizetett kamatok ,8 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége ,4 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,6 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,9 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye ,8 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad ,6 Adózás előtti eredmény ,7 Társasági adó ,3 Adózott eredmény ,8 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) ,8

22 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X március 31-re március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,7 Értékcsökkenés és amortizáció ,0 Terven felüli értékcsökkenés ,5 Nettó kamatbevétel ,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,3 Befektetések értékesítésének vesztesége 99 Nettó nem realizált árfolyamnyereség (-) / veszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése ,0 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,0 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad ,6 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése Kapott kamat ,6 Készletek növekedése ,4 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növ ,5 Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt. növ. / csökk. (-) Nettó fizetett adó ,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,8 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,0 Adott kölcsönök növekedése ,0 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,1 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT / FELHASZNÁLT (-) PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése 778 Fizetett kamat ,8 Pénzügyi tevékenység során képződött / felhasznált (-) pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,2 Pénzeszközök záró egyenlege ,2

23 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék szeptember Nettó eredmény Befektetés kivezetésének hatása Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet március szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet március

24 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése % db % db Belföldi intézményi/társasági 7, , Külföldi intézményi/társasági 87, , Belföldi magánszemély 5, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, , Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100, , Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( ) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság ,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik

25 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége ( ) Tárgyév eleje ( ) Tárgyidőszak vége ( ) Társasági szinten Csoport szinten Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak ( ) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök * 0 IT Christian Bazantay tag * 0 IT Nicolas Bouts tag * 0 IT Ange Diaz tag * 0 IT tag * Dietz András SP Műszaki ig határozatlan 0 IT tag * Gál Péterné SP Vezérigazgató határozatlan 0 IT tag * Hodász István SP Kereskedelmi ig határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag * 0 IT Olivier Laureau tag * 0 IT tag * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) IT Dr. Veress József tag * 0 FB Kovács Andor elnök ** 0 FB tag ** Bálint Konrádné dr. AB tag ** 0 FB Berta József tag ** 0 FB Jani Sándor tag ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag ** 250 FB Nagy Imre tag ** 0 FB tag ** Georges Radványi AB tag ** 10 FB tag ** Dr. Reszegi László AB elnök ** 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja

26 F Ü G G E L É K

27 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Eredménykimutatás IFRS szerint mft március 31-re március 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,0 Export értékesítés árbevétele ,4 Értékesítés árbevétele ,0 Értékesítés önköltsége ,3 Bruttó eredmény ,0 Értékesítés általános költsége ,6 Kutatás-fejlesztés költsége ,1 Igazgatási költségek ,6 Igazgatási és értékesítési költségek ,0 Egyéb működési költségek ,9 Egyéb működési bevételek ,2 Üzleti eredmény ,5 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége ,3 Kapott kamatok ,0 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 307 Egyéb pénzügyi bevételek -2 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,4 Árfolyamveszteség, nettó 42 Határidős ügyletek vesztesége ,7 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások ,0 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,6 Kapott osztalék ,8 Pénzügyi műveletek eredménye ,8 Adózás előtti eredmény ,8 Társasági adó ,9 Adózott eredmény ,2 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,2

28 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Cash flow IFRS szerint mft március 31-re március 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,8 Értékcsökkenés és amortizáció ,2 Rendkívüli értékcsökkenés ,8 Nettó kamatbevétel ,6 Kapott osztalék ,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége (-) / vesztesége Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamnyereség ,2 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalék növekedése ,2 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 8-1 Értékpapírok növekedése ,2 Kapott kamat ,0 Készletek növekedése ,7 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése / növekedése (-) Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése ,9 Nettó fizetett adó ,5 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,2 Befektetések vásárlása -763 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,6 Kapott osztalék ,8 Adott kölcsönök növekedése ,8 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,7 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek csökkenése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,2 Pénzeszközök záró egyenlege ,8

29 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Saját tőke változásai IFRS szerint mft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék december Nettó eredmény Fizetett osztalék március december Nettó eredmény Fizetett osztalék március

30 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint mft március 31-re március 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,2 Export értékesítés árbevétele ,2 Értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés önköltsége ,3 Bruttó eredmény ,1 Értékesítés általános költsége ,4 Kutatás-fejlesztés költsége ,3 Igazgatási költségek ,1 Igazgatási és értékesítési költségek ,3 Egyéb működési költségek ,4 Egyéb működési bevételek Üzleti eredmény ,5 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége ,3 Kapott kamatok ,3 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,5 Árfolyamveszteség, nettó 47 Határidős ügyletek vesztesége ,7 Fizetett kamatok ,0 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 14 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,8 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,5 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye ,7 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad ,5 Adózás előtti eredmény ,2 Társasági adó ,4 Adózott eredmény ,4 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,4