SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support:

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526"

Regina Gál
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support:

2 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások

3 Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy a Név mezıbıl történhet: TAB lenyomása után megjelenik egy választóképernyı a szállítók kódjával, nevével: a kód vagy név elejének és a * karakternek beírása után az így kezdıdı kódú / nevő szállítók: a * szöveg * beírása után a szöveg-et tartalmazó kódú vagy nevő szállítók jelennek meg a kiválasztási listán.

a kód vagy név elejének és a * karakternek beírása után az így kezdıdı kódú / nevő szállítók: a *

4 Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A listáról a kiválasztott sorra való két kattintás hatására a szállító adatai bekerülnek a tranzakció fejrészébe.

5 Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A Másolás Forrása billentyőre kattintás után lenyíló ablakból a Vevıi rendelésekre kattintva megjelennek a vevı nyitott rendelései:

6 Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A származtatandó bizonylat kiválasztása után a bizonylatlétrehozási varázsló: Befejezés gombjára kattintva a rendelés adatai átmásolódnak a szállítás bizonylatba, és ott (vagy a Testreszabás bejelölése esetén a másolás elıtt) módosíthatók.

gombjára kattintva a rendelés adatai átmásolódnak a szállítás

7 Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A szállítólevél rögzítésének befejezéseként a Hozzáadás gombra kell kattintani: Ezután megjelenik a megerısítést kérı rendszerüzenet, s az Igen gombra kattintás után a rendszer rögzíti a szállítást.

kell kattintani: Ezután megjelenik a megerısítést kérı

8 Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) A rendszerben a számla rögzítése utáni vevıi visszárut az Értékesítési jóváírás tranzakcióval kezeljük. A vevıi visszáru tranzakció a számla bevitele elıtti visszárukat kezeli. A származtatás kétféle módon történhet:

9 Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) 1. Vagy a visszavonandó szállítás tranzakciót keressük meg elıször, és a Másolás célja billentyőre kattintva a lenyíló ablakból választjuk ki a Vevıi visszárut:

10 Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) és ekkor megnyílik a visszáru ablak a bemásolt adatokkal:

11 Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) 2. Vagy megnyitjuk a Vevıi visszáru ablakot, kiválasztjuk a vevıt, és a másolás forrását a Szállítások közül választjuk ki:

12 Vevıi visszáru (számlakészítés elıtt) A vevıi visszáru rögzítésének befejezése a Hozzáadás gombra kattintással történik, aminek végrehajtásához a rendszer jóváhagyást kér:

13 Értékesítési jóváírás (visszáru számla után) Az értékesítési jóváírást a Kimenı számlából származtathatjuk, vagy az értékesítési jóváírás ablak megnyitása, a vevı kiválasztása után a Másolás forrása és a Kimenı szálák választása után a számla kiválasztása után vagy a kimenı számla megkeresése után a Másolás célja gombra megnyíló ablakból az értékesítési jóváírást választva:

Másolás forrása és a Kimenı szálák választása után a számla kiválasztása után vagy a kimenı

14 Értékesítési jóváírás (visszáru számla után)

15 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások

16 Árubeérkezés rögzítése Az árubeérkezés rögzítése történhet: elızmény nélkül az Árubeérkezés ablak megnyitása után; megrendelésbıl származtatva elıször az Árubeérkezés ablakot megnyitva, a partner kiválasztása majd a Másolás forrása gomb megnyomása után a megfelelı megrendelést kiválasztva; megrendelésbıl származtatva elıször a forrás megrendelést megnyitva, majd a Másolás célja gomb után árubeérkezést választva:

kiválasztása majd a Másolás forrása gomb megnyomása után a megfelelı megrendelést kiválasztva;

17 Árubeérkezés rögzítése

18 Árubeérkezés rögzítése Az árubeérkezés adatainak bevitelét a Hozzáadás gomb lenyomásával jelezzük. A rendszer jóváhagyást kér az adatok tárolása elıtt:

19 Szállítói visszáru A rendszerben a Szállítói visszáru a visszáru számlarögzítés elıtti kezelésére szolgál. Ha egy árubeérkezéshez tartozó számlát már bevittek a rendszerbe, akkor a visszárut beszerzés jóváírás tranzakcióval kell kezelni. A szállítói visszáru az árubeérkezésbıl származtatható: elıször a forrás árubeérkezést megnyitva, majd a Másolás célja gomb után Visszárut választva: elıször a Visszáru ablakot megnyitva, a partner kiválasztása majd a Másolás forrása gomb megnyomása után a megfelelı árubeérkezést kiválasztva;

A szállítói visszáru az árubeérkezésbıl származtatható: elıször a forrás árubeérkezést megnyitva, majd a Másolás célja gomb után

20 Szállítói visszáru

21 Szállítói visszáru A forrás árubeérkezés kiválasztása után megjelenik bizonylatlétrehozási varázsló,

22 Szállítói visszáru a Testreszabás bejelölése hatására a rendszer lehetıvé teszi az átmásolandó sorok kiválasztását és a mennyiségek módosítását:

23 Szállítói visszáru Ami után a létrejövı visszáru már a kívánt tartalommal jön létre: és a Hozzáadással és az utána kért jóváhagyással véglegesíthetı.

24 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások

25 Beszerzés elemzése A Beszerzés elemzés menüpont meghívásával listázhatja az árubeérkezések (megrendelések, bejövı számlák) összességét. Ehhez ki kell jelölnie a Beszerzési elemzés táblában az Árubeérkezés opciót. Megadhat idıintervallumot, amely idıszakra kíváncsi, valamint kiválaszthat szállítót, illetve szállítókat. A lekérdezés szállítók, cikkek vagy értékesítık szerinti csoportosításban kérhetı.

26 Beszerzés elemzése

27 Beszerzés elemzése Az OK gomb megnyomása után megjelenik a Beszerzéselemzés szállítók szerint ablak, a sor sorszámára kétszer kattintva az aktuális szállító árubeérkezései és visszárui soronként:

28 Beszerzés elemzése Megjegyzendı, hogy ugyanez az egy szállítóra vonatkozó kimutatás megkapható az üzleti partnertörzsben a számlaegyenleg után levı ikonra kattintva is.

29 Beszerzés elemzése Amennyiben kíváncsi az adott bizonylatra, úgy az árubeérkezés oszlopában található ikonra kattintva megjelenítheti az adott árubeérkezés/visszáru bizonylatát.

30 Értékesítés elemzése Az Értékesítés elemzése menüpont meghívásával listázhatja a szállítólevelek (rendelések, számlák) összességét. Ehhez ki kell jelölnie a Értékesítés elemzési táblában a szállítólevelek opciót. Megadhat idıintervallumot, amely idıszakra kíváncsi, valamint kiválaszthat vevıt, illetve vevıket. A lekérdezés vevık, cikkek vagy értékesítık szerinti csoportosításban kérhetı.

31 Értékesítés elemzése

32 Értékesítés elemzése Az OK gomb megnyomásának hatására megjelenik az Értékesítéselemzés vevık szerint ablak, az egy vevıhöz tartozó adatok részletezése pedig a vevı sorára valló kettıs kattintás hatására jelenik meg: Megjegyzendı, hogy ugyanez az egy szállítóra vonatkozó kimutatás megkapható az üzleti partnertörzsben a számlaegyenleg után levı ikonra kattintva is.

33 Értékesítés elemzése Amennyiben kíváncsi az adott bizonylatra, úgy a bizonylat oszlopban található ikonra kattintva elıhívhatja az adott szállítás/visszáru bizonylatát:

Hasonló dokumentumok

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja