SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support:

Átírás

1 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support:

2 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése

3 Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja ki, hogy vevıt, vagy szállítót rögzít, illetve keres a rendszerben.

4 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése

5 Keresés üzleti partner törzsadatok között Ez a rész röviden bemutatja, hogy a felhasználó milyen módon tud az üzleti partnerek aktuális adatai között keresni, azokat megtekinteni. Az SAP BO rendszerben az üzleti partner törzsadatok ablak megnyitáskor KERESÉS módban jelennek meg. Keresési lehetıségek: Ha a * karaktert adjuk meg, mint szőrési feltételt a Kód vagy a Név adatmezıben, és rákattintunk a Keresés gombra, a rendszer az összes üzleti partnert tartalmazó listát jelenít meg, amelybıl kiválasztható a keresett ügyfél:

6 Keresés üzleti partner törzsadatok között

7 Keresés üzleti partner törzsadatok között Ha tudjuk, hogy az ügyfél neve a Po karaktersorral kezdıdik, akkor a Név mezıbe ezt írjuk be a végére téve egy csillag karaktert, mint keresési feltételt, és nyomjuk meg a Keresés gombot. Ekkor a rendszer csak azon vevıket listázza, amelyek neve e kifejezéssel kezdıdik:

8 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partnerek rögzítése

9 Az üzleti partner nevének és kódjának megadása után: A legördülı listában találhatóak az elızıleg definiált szállítócsoportok

10 A pénznem menüben választható ki, hogy az adott szállító milyen pénznemet használ. A nyitó egyenlegek felvitele esetén az adott partner nyitó egyenlegének pénznemét célszerő elıször beválasztani, majd a nyitó után változtatható a pénznem.

11 A kiszállítási mód megadásához definiáljon kiszállási módokat a rendszerben.

12 A tárgyalópartnerhez cím megadása esetén tud a rendszerbıl közvetlen t küldeni partnere számára.

13 Több szállítási cím is megadható egy vevıhöz, ekkor a konkrét bizonylaton választhatjuk ki az aktuális tranzakcióban alkalmazandó címet.

14 Az Üzleti partner rögzítése alakalmával a rendszer az általános beállítások értékesítés fülén a vevık/szállítók számára megadott fizetési feltételt ajánlja fel, ami helyett a legördülı menübıl itt más is választható vagy az Új érték definiálásának választása után itt meghatározható az adott partnerhez alkalmazandó fizetési feltétel.

15 A kijelölt fizetési feltételhez tartozó árlista automatikusan megjelenik a fizetési feltétel kiválasztásával, ehelyett más árlista is kijelölhetı a partnerhez.

16 A partner bankjának és bankszámlaszámának megadásához a ikonra kattintva válassza ki annak bankját és adja meg bankszámlaszámát.

17 Az Adminisztráció / Definíciók / Bank / Bankok menüpontban megadott bankok közül választhat bankot, majd adja meg a partner bankszámla számát. A partnerhez megadható, hogy a rendszer figyelembe vegye-e a munkaszüneti napokat a határidık kiszámításánál. (Esetleg partnerenként eltérı munkaszüneti nap definíció is alkalmazható.)

18 A fizetési rendszer fülön a Saját bank rovatban választható ki az a bank és saját bankszámlaszám, melyet a rendszer a számla kiállításakor a számlára kinyomtat.

19 Az adott üzleti partnert zárolhatja is, nem-fizetés vagy megszőnés esetén, ha nem szeretné, hogy bizonylat kiállítás történjen felé:

20 A Pénzügy / Általános fülön az egyeztetı és elılegkezelési számlák rendszerbeállításkor megadott értéke jelenik meg, ezek az adott partnerre megváltoztathatók.

21 Amennyiben egy szállító egyben vevıje is a cégnek, akkor a partnertörzsben szállítóként és vevıként is rögzíteni kell, és a szállítónál a Kapcsolt vevı, a vevınél a Kapcsolt szállító rovatban a ikonra kattintva kell kiválasztani a másikat a fizetések konszolidációjának biztosítása érdekében.

22 A Pénzügy / Adó fülön válassza ki a partner Áfa státusát a legördülı mezıbıl.

23 A Tulajdonság fülön a partnerek vevı/szállítócsoportjától független osztályozására alkalmas tulajdonságok állíthatók be.

24 A tulajdonságok megnevezését az Adminisztráció / Definíciók / Üzleti partner / Üzleti partner tulajdonságok menüpont alatt határozhatjuk meg:

25 A Megjegyzések fülön szöveges megjegyzéseket írhatunk a partnerrıl, a ikonra kattintva pedig képet csatolhatunk a partner adataihoz.