Makrogazdasági környezet és a hazai médiapiac alakulása, várható jövőképe

Átírás

1 Makrogazdasági környezet és a hazai médiapiac alakulása, várható jövőképe Média 2013 konferencia Budapest, december 11. Sere Péter

2 A PwC 13. szórakoztatóipari és médiapiaci felméréséről A globális szórakoztatóipar és médiapiac független elemzése és előrejelzése Hirdetési költések és fogyasztói kiadások 5 éves historikus adatok és előrejelzés 5 éves időtávra 4 régió 48 országára 13 médiapiaci szegmensre piac fő trendjeinek és fontosabb problémáinak azonosítása a médiapiaci vezetők és befektetők döntéseinek támogatása helyi piacismeretek ötvözése a globális perspektívával A vizsgált szegmensek: B2B piac könyvkiadás tabloid (fogyasztói magazinok) film internetes előfizetés internetes hirdetés napilap köztéri reklámfelületek rádió zene televíziós előfizetés és készülékhasználati díjak televíziós hirdetés videojátékok 2

3 A világ szórakoztató- és médiapiacának várható éves átlagos növekedése UK 3,1% Németország 2,7% Oroszország 10,1% USA 5,2% Franciaország 3.4% Kína 12,0% Japan 2,8% Venezuela 11,1% Brazília 10,6% MENA 11,5% Pakisztán 13,1% Dél-Afrika 10,9% India 14,3% Indonézia 15,9% Mature: 4,1% BRIC: 11,8% Golden 8: 12,1 % 3

4 Globális szórakoztatóipari és médiapiaci költés és nominális GDP növekedés (%) 10% 5% 0% % -10% -15% Globális nominális GDP Globális médiafogyasztási bevételek változása Magyar nominális GDP változása Globális hirdetési bevételek változása A médiaipar jellemzően együtt mozog a gazdaság alakulásával. A hirdetési bevételek különösen érzékenyen reagálnak a gazdasági hatásokra. A médiaipar egészének jövőbeni kilátásai a válaszok alapján Felsővezetői felmérésünk alapján a hazai médiaipari vezetők többsége a piac stagnálását várja; a piaci visszaesésről, ill. javulásról megoszlanak a vélemények. 29% 8% 17% A negatív makrogazdasági folyamatokra a reklámpiac jellemzően túlérzékenyen válaszol 46% jelentősen romlik romlik stagnál javul 4

5 Ingyenes A közép-kelet-európai régió* médiapiacán a hirdetési költések nagyobb ütemű bővülése várható, beérve ezzel a fogyasztói költésekből származó bevételeket Médiapiaci költések alakulása a CEE régióban ( , millió USD) 58% 42% 50% 50% Hirdetési költések Fogyasztói kiadások Közép-Kelet-Európa médiapiaca várhatóan 8,3%-os éves átlagos növekedést fog mutatni 2012 és 2016 között, jelentősen (2,3 százalékponttal) meghaladva a globális piacra prognosztizált átlagos növekedési rátát. A CEE régióban között a hirdetési piac 10,9%-os, a fogyasztói költések 4,4%-os növekedését prognosztizálja a PwC. Üzleti modellek Elérés Hirdetés Közszolgálati * Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Oroszország, Törökország 5

6 A közép-kelet-európai régió* médiapiacán a hirdetési költések nagyobb ütemű bővülése várható, beérve ezzel a fogyasztói költésekből származó bevételeket Médiapiaci költések alakulása a CEE régióban ( , millió USD) 58% 42% 50% 50% Hirdetési költések Fogyasztói kiadások Közép-Kelet-Európa médiapiaca várhatóan 8,3%-os éves átlagos növekedést fog mutatni 2012 és 2016 között, jelentősen (2,3 százalékponttal) meghaladva a globális piacra prognosztizált átlagos növekedési rátát. A CEE régióban között a hirdetési piac 10,9%-os, a fogyasztói költések 4,4%-os növekedését prognosztizálja a PwC. Hirdetési költések éves átlagos növekedése szegmensenként (CEE régió, , %) Fogyasztói kiadások éves átlagos növekedése szegmensenként (CEE régió, , %) Internetes hirdetés 22,7 Videojátékok 9,2 Televíziós hirdetés 9,3 Televíziós előfizetés 8,6 Köztéri reklámfelületek 9,2 Film 6,1 Film 9,1 Zene 5,9 Videojátékok 8,9 B2B 2,7 Rádió 6,1 Napilap 0 Tabloid 4,7 Könyvkiadás -1,3 Napilap 4,4 Rádió -1,5 B2B 4,1 Tabloid -1, * Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Oroszország, Törökország 6

7 2011-es változás 2010-hez képest A magyar piac szerkezeti átalakulása felgyorsul a következő 4 évben, ennek hajtóereje az internetpiac bővülése 15% 10% 5% 0% (5%) Könyvkiadás Köztéri Rádió reklámfelületek Zene Napilap Film B2B Tabloid Televíziós előfizetés Videojátékok Televíziós hirdetés Internetes előfizetés Internetes hirdetés Internetpiac bevételeinek megoszlása 2016-ban (%) 15% 85% (10%) (10%) (5%) 0% 5% CAGR (%) 10% 15% 20% A nyomtatott sajtó példányszám és hirdetési bevételek tekintetében is zsugorodni fog a következő 5 év során. Még várat magára egy új modell bevezetése, mellyel sikeresen törhetnének be a digitális piacra. Várhatóan az internetes előfizetések és -hirdetések szegmensei bővülhetnek a legnagyobb ütemben, mellettük a multimédiás ágazatok növekedési kilátásai kedvezőek még. Ezzel éles ellentétben áll a sajtópiac, a könyvkiadás és a B2B szegmens: alacsony növekedési kilátásaikkal jelentősen elmaradnak az iparági átlagtól. Internetes hirdetési bevételek megoszlása (mrd Ft) ,0 9,2 30 4,4 20 5,8 30, , e Banner/display Keresés Apróhirdetés Mobil Videó 7

8 millió USD Az internetes előfizetések és -hirdetések a hazai médiapiac húzóágazatai. A szélessáv terjedésével megegyező ütemben növekednek mind az előfizetési, mind a hirdetési kiadások Vezeték nélküli hozzáférés (M USD) Vezetékes hozzáférés (M USD) Internetes hirdetések (M USD) Szélessávú penetráció (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A gyors bővülést a szélessávú internet terjedése segíti: a penetráció a 2011-es 53%-ról 2016-ra elérheti a 86%-ot is. A növekedés másik faktora a mobilinternet-penetráció dinamikus növekedése: öt év leforgása alatt megháromszorozódhat a hazai mobilinternet-penetrációs ráta, elérve a közel 50%-os értéket. Az internetelérés növekedésével párhuzamosan az online hirdetések piaca is bővül. Érdekes hazai sajátosság azonban, hogy míg globálisan a hirdetési szegmens gyorsabban nő, addig itthon az internetes hozzáférési bevételek nőnek intenzívebb ütemben. Megállapítható, hogy a hazai internetpiac még nem érett, további jelentős fejlődés várható. 8

9 A mobilinternet kiemelkedő mértékű terjedésével a mobilhirdetési piac várhatóan évente átlagosan 24,5%-kal bővül ám alacsony bázisról könnyű nagy mértékű növekedést elérni A mobilinternet-hozzáférési piacon 2016-ig 20%- os átlagos éves növekedés (CAGR) várható. Az adatforgalom növekedését mind világ-, mind hazai szinten az okostelefonok (48,3% CAGR) és tabletek (10% CAGR) terjedése határozza meg. Ez várhatóan az internetes mobilhirdetések összértékének 24,6%-os növekedését vonja maga után, maga mögött hagyva a vezetékes internethez kötődő hirdetési piac várható 10%-os éves növekedését. A kevésről könnyű kiemelkedő növekedést produkálni a mobilinternet-hirdetési piac mérete várhatóan 2016-ra éri el a 2,5 milliárd forintot, amivel várhatóan a teljes internetes hirdetési piac 5%-át fogja kitenni Mobilinternet-penetráció ( 000, %) Internetes háztartások Mobilinternet penetráció 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mobilinternet előfizetők 44%-kal gyarapodott 2012 októberére az előző évhez képest a tényleges adatforgalmat bonyolító mobilinternet-előfizetések száma (2011/2012 október. NMHH) 9

10 Globális Magyarország A digitális tartalmak térnyerése várhatóan felgyorsul: hazánkban 2012 és 2016 között évente átlagosan 14,1%-kal nőhetnek a médiapiac digitális forrásokból származó bevételei A digitális és nem digitális piacok bevételei a globális és a hazai piacon (millió USD) Magyarország 29,9% 40,5% Digitális bevételek Globális piac digitális bevételei Magyar piac digitális bevételei Globális piac nem digitális bevételei Magyar piac nem digitális bevételei A digitalizálódás az üzleti modellek és az értéklánc átalakulását hozza magával Globális 31,9% 39,9% 2012-re a teljes globális és a hazai médiaköltések már közel harmada digitális lesz, várakozásaink szerint 2016-ra ez az arány a 40%-ot is elérheti. A fogyasztói szokások átalakulásának és a digitális technológiák térnyerésének köszönhetően bővül az internet- és a mobilpiac, valamint növekednek a televízióhoz, sajtóhoz kapcsolódó online hirdetésekből és előfizetésekből származó bevételek. A digitális világ hívása ellenére nem szabad elfeledkezni arról, hogy az ágazat bevételeinek 60%-a még 2016-ban is a nem digitális piaci bevételekből fog származni. 10

11 Rádió Fogyasztó Zene Televízió Hirdető Disztribúció Film Könyv Napilap Tartalomelőállító Ügynökség Tabloid Támogató szolgáltatás , tárhely, naptár, mérés Keresés Tartalom-aggregátor Hirdető Fogyasztó Mélységi, általános t.sz. Mélységi, tematikus t.sz. Tartalomelőállító Ügynökség Felhasználói t.sz. Automatizált hirdetőmotor Sociális aggregátor Szociális tartalom poszt, status PwC LLP

12 A digitalizálódó médiaipar átalakulásának nyertesei a cross-platform szereplők és a nagy méretgazdaságosságra képes jellemzően globális piaci szereplők A médiaipar értékláncai konvergálnak, a szegmensek szereplői mind az értéklánc mentén, mind az értékláncok között terjeszkednek. A digitalizálódó környezet a méretgazdaságos, több platformon/szegmensben jelen lévő, nagy adathalmazhoz hozzáférő, és azt kezelni képes szereplőknek kedvez. Helyi szabályozások tovább korlátozhatják a helyi szereplők mozgásterét Az online reklámpiac mérete (millió Ft, %) Hazai szolgáltatók bevételei (millió Ft) Globális szolgáltatók bevételei* (millió Ft) Globális szereplők részesedése a növekményből* (%) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4% v. 41%* CAGR A hazai és a globális online reklámpiaci szereplők átlagos növekedési üteme a magyar piacon az elmúlt három évben * szakértői becslés 12

13 A hazai médiaipar szereplői meg kell találják a helyüket a digitalizálódással kialakuló új digitális szerepek között Infovideó 13

14 Köszönöm a figyelmet! További információkért keressen bizalommal: Sere Péter Vezető menedzser, peter.sere@hu.pwc.com This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. All rights reserved. In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

15 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. PwC refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.