Biztosítási piac az MNB szemszögéből Nagy Koppány Igazgató

Átírás

1 Biztosítási piac az MNB szemszögéből Nagy Koppány Igazgató Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság KPMG Biztosítási Konferencia május 9.

2 2 Áttekintés Felügyeleti integráció Szolvencia II-es folyamatok Biztosítási piac Nyugdíjajánlás Célok Szervezet Átmeneti iránymutatások Bit. S1,5 OMN II Életbiztosítás Nem-élet biztosítás Kgfb Jövedelmezőség és tőke Alapelvek Elvárások TKM

3 pénzügyi felügyelet Erős, integrált felügyelet Szektorális integráció pénzpiac tőkepiac biztosítók pénztárak közvetítők Funkcionális integráció makroprudenciális felügyelet Célok stabilitás fenntartása közbizalom erősítése ellenállóképesség növelése Előnyök megerősített felügyeleti eszköztár hatékonyság és eredményesség mikroprudenciális felügyelet fogyasztóvédelem üzleti és gazdasági kockázatok feltárása rendszerszintű kockázatok kezelése fogyasztók érdekeinek védelme optimális eszközallokáció hatékony nemzetközi képviselet erős fogyasztóvédelem 3

4 stabilitás díj biztosító jogkövető erős bizalom szolgáltatás ügyfél tisztességes támogató pénzügyi felügyelet fogyasztóvédelem 4

5 Az MNB felügyeleti céljai felügyelési célok piaci elvárások erős, támogató felügyelet jogkövető, tisztességes magatartás határozott, gyors intézkedések rendszeres konzultáció jogszabályi megfelelés ügyfélbarát viselkedés preventív szemlélet fogyasztóvédelmi fókusz gyakorlat és szabályzatok összhangja fenntartható üzleti modell jogszabálymódosítások kezdeményezése szektor iránti bizalom erősítése hosszú távú szolvencia transzparens szolgáltatások nemzetközi érdekképviselet Jogszabálykövetés támogatása értékesítési csatornák kontrollja közvetítők képzése 5

6 Hatékonyan szervezett szervezet Elnök Dr. Matolcsy György Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök Monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök Statisztikáért, készpénzlogisztikáért és pénzügyi infrastruktúráért felelős alelnök Főigazgató Dr. Nagy Róza Dr. Windisch László Dr. Balog Ádám Dr. Gerhardt Ferenc Hatósági perképviseleti főosztály Módszertani igazgatóság pénzügyi infrastruktúrák felvigyázása statisztika, hatósági képzés támogató területek: o IT Pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató Kisgergely Kornél Hitelintézeti felügyeleti igazgatóság Fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató Bethlendi András Fogyasztóvédelmi igazgatóság Monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgató Nagy Márton makroprudenciális politika makroprudenciális elemzés szanálás adatszolgáltatás o o o o Jog Számvitel Bankbiztonság Beszerzés és üzemeltetés alkalmazott kutatás és stressz tesztek Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság Piacfelügyeleti igazgatóság szabályozás validáció és SREP Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság Nagy Koppány Pénzügyi fogyasztóvédelmi központ

7 Főbb stratégiai feladatok felügyeleti integráció okt. 1. átmeneti iránymutatások elfogadása dec. 16. átmeneti iránymutatásokhoz kapcsolódó ajánlások Bit. (S1,5) jan. 1. Bit. kodifikáció OMN II elfogadása márc. 11. mennyiségi és minőségi hatástanulmány stressz teszt, alacsony hozamkörnyezet felmérés nyugdíjajánlás nyugdíjajánlás visszamérése kedvezményezett kutatás direkt kárrendezés konzultáció lakásbiztosítási sztenderdek - körlevél FOLYAMATOS FELÜGYELÉS

8 Szolvencia II folyamatok átmeneti iránymutatások elfogadása dec. 16. átmeneti iránymutatásokhoz kapcsolódó ajánlások Bit. (S1,5) jan. 1. Bit. kodifikáció OMN II elfogadása márc. 11. mennyiségi és minőségi hatástanulmány stressz teszt, alacsony hozamkörnyezet felmérés

9 Biztosítási törvény módosítása Szolvencia 1,5 Bit módosítása 214. július 1-től, illetve 215. január 1-től Informatikai rendszer Más ágazatokban már alkalmazott szabályozás átvétele Döntően a gyakorlat szabályozási követése Saját kockázat és szavatoló tőke értékelési rendszer SII ORSA-ra való felkészülés céljából 214. július 1-től kell a rendszert felállítani 215. május kell az első jelentést megküldeni Vállalatirányítás SII szabályainak átvétele Új Bit. várhatóan ez év végéig 9

10 A biztosítók irányítási rendszere Irányítási rendszer Igazgatóság végső felelősség Felügyelőbizottság Üzleti irányítás aktuáriusi feladatkör kockázatkezelési feladatkör stb. Belső kontroll megfelelőségi feladatkör stb. Belső ellenőrzés belső ellenőr Kockázatkezelési feladatkör Egyedi kockázati profil és kockázatkezelési rendszer nyomon követése Jelentés a kockázati kitettségről Támogatás az igazgatóságnak és egyéb kiemelten fontos feladatköröknek Megfelelőségi feladatkör Működés jogszabályi megfelelősége Szabályozás jogszabályi megfelelősége Hiányosságok feltárására alkalmas eljárások Segítség az igazgatóságnak és az alkalmazottaknak Megfelelőségi jelentés Megfelelőségi politika és terv 1

11 Arányosság elve Szempontok a tevékenység jellegével, nagyságrendjével, összetettségével összhangban művelt ágazatok, azon belül kiterjedtség határon átnyúló tevékenység új területeken való megjelenés ikerbiztosítók nyilvánosan működő rt-k Alkalmazás irányítási rendszer valamennyi területén, különösen kiemelten fontos területekért felelős személyek kockázatkezelés belső kontroll belső ellenőrzés kiszervezés Folyamatos felülvizsgálat üzleti tevékenység és piac hatására Gyakorlati tapasztalatok alapján korrekció saját indíttatás felügyeleti elvárás 11

12 mrd Ft ezer db mrd Ft ezer db A csökkenő trend az élet ágban megállt? Folyamatos díjas szerződések és díjbevétel (CSÉB nélkül) 27. I 28. I 29. I 21. I 211. I 212. I 213. I 214. I Folyamatos állomány és díjbevétel csökkenése lejáró szerződések nem kerülnek pótlásra UL állomány is stagnál A rendszeres díjas életbiztosításokba beáramló nettó befizetések trendszerűen csökkentek az elmúlt 8 évben 28-tól tényleges pénzkivonás UL folyamatos díj Hagyományos folyamatos db Összesen Hagyományos folyamatos díj UL folyamatos db A nyugdíjbiztosítások térnyerése trendfordító hatású lehet 7 Egyszeri és eseti díjas szerződések és díjbevétel 7 Eseti, egyszeri és folyamatos díjak megoszlása egyszeri + eseti 41% folyamatos 59% I 28. I 29. I 21. I 211. I 212. I 213. I 214. I UL (egyszeri+eseti) díj Hagyományos (egyszeri+eseti) díj Hagyományos (egyszeri) db UL (egyszeri) db Összesen Forrás: MNB Az egyszeri és eseti díjak állományának növekedése o Csökkenő kamatkörnyezet o Fiókos értékesítés térnyerése Népszerűbb a UL egyszeri és eseti díj

13 mrd Ft mrd Ft ezer db Nőtt a nem élet ág díjbevétele Forrás: MNB Díjbevétel és állomány ágazatonként 26. I 27. I 28. I 29. I 21. I 211. I 212. I 213. I 214. I kgfb díj casco díj lakossági vagyon díj vállalati vagyon díj további ágazatok díj casco db lakossági vagyon db vállalati vagyon db kgfb db további ágazatok db Kárkifizetés ágazatonként 26. I 27. I 28. I 29. I 21. I 211. I 212. I 213. I 214.I kgfb kárkifizetés casco kárkifizetés lakossági vagyon vállalati vagyon további ágazatok kárkifizetése Lakásbiztosítások o díjbevétel nő, állomány enyhén csökken o látható a katasztrófa károk hatása (pl. 21, 213) Casco o stagnáló állomány mellett díjbevétel csökken, átlagdíj csökken o csökkenő kárráfordítás Kgfb o díjbevétel 28 óta folyamatosan csökken (díjszint csökkenés), az állomány viszont tárgyévben nőtt o kifizetés- és a tartalékvolumen is emelkedett a tárgyévben A szakmai felelősségbiztosítás állományának növekedése várható

14 Megállt a kgfb díjszint csökkenés Átlagos állománydíj és kárráfordítás 4 mrd Ft % re megállt a kgfb díjszint 27 óta tartó csökkenése tól a kockázatok ismét növekedni kezdtek Korrigált kárhányad jövedelmezőségi kockázatot mutat 212-től 1 3 Csökkenő kampányhatás 214-ben 1,8% díjemelkedés Bruttó megszolgált díj / szerződés Korrigált kárhányad - jobb t. Tartalékszint Korrigált kárfölhasználás / szerződés Kárhányad - jobb tengely Forrás: MNB 14

15 Jövedelmezőség Jövedelmezőség 213-ban jelentősen javuló ROE, elérve a különadó bevezetése előtti szintek felét Átrendeződés a nem élet ágban a bizt.tech. és a nem bizt.tech. eredmény között A biztosítási adó elszámolása jellemzően a nem-élet eredményben Az adó áthárítása nem látható A nem élet veszteséget a befektetési eredmények többszörösen ellensúlyozták (alacsony hozamkörnyezet hatására csökkenhet) Élet ág eredményessége stabil, de erős összefüggés látható a mérethatékonysággal Nem hagyományos biztosítási tevékenységek hatása is megfigyelhető Forrás: MNB 15

16 LV BE HU LU IT HR GR RO PT SI BG NL DE LT UK ES IE CY AT EU CZ FR EE SK MT PL DK FI SE A magyar biztosítási szektor tőkeszintje és annak változása az EU tagországaihoz viszonyítva Hazai biztosítók tőkehelyzete A hazai biztosítási piac tőkehelyzete kielégítő, de nemzetközi összevetésben a szektor tőkeszintje kifejezetten alacsony. Az adózott eredmény visszaesését csak részben ellensúlyozta a tőkekiáramlás csökkenése, ami a tőkeszint csökkenését/stagnálását vonta maga után % EU tagországok tőkehelyzete % ra a magyar biztosítási piac feltőkésítettsége az egyik legalacsonyabbá vált az EU-n belül. Míg az elhúzódó válság időszaka alatt a tagországok többségében nőtt a tőkeellátottság, addig Magyarországon csökkent a legintenzívebben. (Nem teljesen azonos a módszertan az egyes tagországokban.) Forrás: MNB

17 Ügyfél Időskori anyagi biztonság Igényekhez igazodó termék Értékállóság Költségelőny Szakszerű tanácsadás Biztosító Fenntartható, tisztességes profit Szakszerű tanácsadás Szerződések megmaradása 17 Közvetítők Fenntartható, tisztességes megélhetés (forgalom*jutalék) Hosszú távú, jó ügyfélkapcsolat

18 Nyugdíjbiztosítások - alapelvek Április 22. A nyugdíjajánlás konzultációra bocsátása értékálló egyszerű igényekhez igazodó adóelőny az ügyfélé ügyfélelőny a biztosító a megszűnésben nem érdekelt szakszerű tanácsadás hosszú távú fenntarthatóság

19 19 Termékfüggetlen elvárások Járadék opció nyugdíjcél megvalósulása: nyugdíjba vonulást követően rendszeres, megfelelő szintű, élethosszig tartó jövedelem szolgáltatási időszak megosztása hatékonyabb kockázatkezelés határozott idejű járadék (7-75%) halasztott életjáradék (8-85 éves korig, 25-3%)* egyösszegben maximum 3-5% megfelelő indokkal Adóelőny az adóelőny az ügyfélé a megtakarítások növelését célozza meg aktuális értéke kimutatható limitált költséglevonás visszavásárlási érték 1% *Ez lényegében megfelel az OECD javaslatának a kötelező járadékok vonatkozásában. Ld. Policy Options for the Payout Phase (

20 2 Különös elvárások unit linked nyugdíjtermékek Életciklus szemlélet Költségek Tájékoztatás, tanácsadás megfelelő befektetési lehetőségek céldátum eszközalap eszközalapok kombinációja közvetett befektetési költségek elkerülése megfelelő tájékoztatás kockázatok megoszlása megcélzott ügyfélkör befektetési szerkezet eszközalap váltás kockázatcsökkentő mechanizmusok TKM megfelelő tanácsadás a nyugdíjszolgáltatás igénybevételéig legmegfelelőbb befektetési összetétel

21 Nyugdíjverseny nyugdíjbiztosítás önkéntes nyugdíjpénztár NYESZ TKM 2% 4% 6% 1,87%,73% 3,34% Szolgáltatási érték (Ft) Tartam: 15 év Éves díj: 24 Ft Hozam: 6% Adójóváírással kumulálva nyugdíjbiztosítás önkéntes nyugdíjpénztár NYESZ biztosítási és életjáradék opciók hatékony díjbeszedés hatékony direkt értékesítés szabályozott keretek kedvező költségek Szigorú jutalék korlát legkedvezőbb költségszint nagyfokú önállóság az ügyfél oldalán gyenge kereslet Forrás: MNB 21

22 Befektetési eredmény Értékállóságot támogató TKM % éves állampapírreferenciahozam 15 éves állampapírreferenciahozam Az előírt TKM a tartamhoz igazodó állampapírokat tartalmazó alapokkal elérhető legyen A TKM az előírtnál maximum 2 százalékponttal magasabb lehet, amennyiben: Infláció az eszközalap komplexnek minősül és az átlagosnak magasabb hozampotenciájú Költségek % % hozam- vagy tőkegaranciát tartalmaz a termékben lévő biztosítási kockázat ezt 3 3 indokolja 2 1 inflációs cél 2 1 Szükséges számszerűsíteni és indokolni az eltérést! Forrás: MNB

23 23 Közvetítés, megfelelés Közvetítés, értékesítés gyakorlott, jól képzett közvetítők szakszerű, a termékhez illeszkedő tanácsadás jutalékcsepegtetés a biztosító ne ösztönözze a kannibalizációt ajánlásnak megfelelő termékek közvetítése indoklási kötelezettség Az ajánlásnak való megfelelést az MNB ellenőrizni fogja. Eltérés esetén vizsgálja, hogy a gyakorlat nem jár-e az ügyfél számára indokolatlan hátránnyal. Az ajánlás tartalmát az intézmény szabályzatai részéve teheti. Az intézmény jogosult feltüntetni, hogy a szabályzata megfelel az MNB ajánlásának.