A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Átírás

1 Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/22. szám hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabonapiaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...4 A gabonafélék kötési ára a Budapesti Értéktızsdén...7 Gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési átlagára...14 Külpiaci információk...16 Osztályvezetı: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Készítette: Molnár Zsuzsa Molnar.Zsuzsa@aki.gov.hu Olajnövény-piaci jelentés A szójabab, a szójaolaj és a szójaliszt kötési ára a chicagói tızsdén A növényi olajok heti átlagára a milánói tızsdén A nyers növényi olajok árai Az olajos magvak és darák európai árai Cukorpiaci jelentés A fehércukor kötési ára a londoni tızsdén A nyerscukor kötési ára a New York-i tızsdén Az EU cukorintervenciós készletei október 10-én Készítette: Kemény Gábor Kemeny.Gabor@aki.gov.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1463 Budapest Pf. 944 Telefon: (0036) Fax: (0036) Internet:

2 GABONAPIACI JELENTÉS Csökkenı takarmányárak Hazánkban a 2008/2009. gazdasági évben 18 millió tonna gabona áll rendelkezésre az ország szükségleteinek fedezésére. Ennek a mennyiségnek várhatóan 9,2%-t hasznosítják a malmok (ebbıl 7,5% búza), 5,8% lehet az ipari felhasználás (ebbıl csaknem 5% kukorica), és optimista becslések szerint 29,8% takarmány-alapanyagként szolgálhat (ebbıl 6,6% búza, 16,3% kukorica, 6,9% egyéb kalászos). Az elızı gazdasági évvel összehasonlítva várhatóan 20%-kal nı a búza takarmánycélú, 38,5%-kal a kukorica ipari célú felhasználása, azonban 4,8%-kal csökken a kukorica takarmányként való hasznosítása. A KSH legfrissebb, augusztusi felmérése szerint a hazai sertésállomány létszáma nem éri el az elızı évi szintet (2007. augusztus: 4,12 millió db; augusztus: 3,709 millió db). A tyúkfélék esetében idén augusztusban augusztusához viszonyítva 2,9 millióval volt nagyobb az állomány, vagyis 38 millió db. Összességében a nagyobb gabonakínálat lényegében változatlan hazai kereslettel társul. Ez a tény, valamint egyéb piaci hatások (régiós kínálati nyomás, értékesítési gondok, idıszakos kereslethiány, kicsi állatállomány) következtében indult el az árak erıteljes csökkenése az alapanyag- és a takarmánypiacon egyaránt. Az elmúlt néhány hónapban lényeges változások történtek a gabonafélék árát tekintetve. A hazai, a német valamint az EU-27 átlagár trendje 2007 elejétıl azonos. A februári maximumot követıen jelentıs mértékő csökkenésnek indult a német takarmánybúza ára. A takarmánykukorica hazai, német és uniós átlagára szintén mérséklıdött, de sokkal lassabban. Magyarországon az ıszi kalászosok betakarítását követıen amikor nyilvánvalóvá vált, hogy jelentıs a takarmány minıségő búza mennyisége, továbbá az igen kedvezı kukorica terméskilátások és a régiós kínálati nyomás következtében zuhanni kezdett a kukorica ára: a júliusi 45 ezer -ról szeptemberre 25 ezer -ra esett. A magyar takarmánykukorica ára néhány kritikus hónaptól eltekintve 5-10 ezer -val alatta marad a német, illetve az uniós gabonaárnak. ezer A takarmánybúza és a takarmánykukorica termelıi árának alakulása takarmánybúza - DE takarmánykukorica - HU Forrás: AGRIMIS, CIRCA, AKI PÁIR takarmánykukorica - DE takarmánykukorica - EU-27 átlag A hazai takarmányok másik fontosa alapanyagának, az importból beszerzett szójadarának 2008-ban tovább emelkedett az ára, de a nyár közepétıl a kedvezı világpiaci terméskilátások jelentısen csökkentették. Ezt a tendenciát csak fokozta az értékpapírpiacok ıszi összeomlása, melynek hatására a szója chicagói jegyzése dollárban számítva közel felére csökkent a nyári csúcshoz viszonyítva. Ez az esés forintban nem mutatkozott meg, mivel a forint közel akkora mértékben gyengült a dollárral szemben, mint amekkora áresést a szója dollárban elszenvedett. Így a hazai határparitásos szójadara-árak év végéig várhatóan már nem csökkennek jelentısen. ezer A szójaliszt ára a fontosabb EU-s importkikötıkben és Magyarországon Magyar határparitásos ár Rotterdami ár Hamburgi ár Forrás: ZMP, KSH, USDA FAS Míg a gabonaárakról elmondható, hogy az azonos trend ellenére az elmúlt hónapokban a hazai és a külföldi árak jelentısen eltértek, addig a szójadara esetében az azonos trend mellett gyakorlatilag megszőntek a különbsé

3 gek, és már 2007 vége óta egybeesnek a hazai, a német és a holland szójadaraárak. Az új hazai olajosmag feldolgozók tovább fokozzák a közepes fehérjetartalmú takarmányalapanyagok (repcedara, napraforgódara) hazai kínálatát, így a 2008 elején tovább növekvı szójadara-import az év második felében várhatóan visszaesik. Az alapanyagok árában bekövetkezett változást, lassan, de követi a takarmánypiac is ban a februári magyar áreséstıl eltekintve a hazai és uniós takarmányárak egy szinten mozognak 2-3 ezer eltéréssel, annak ellenére, hogy a gabonaárakban lényeges a differencia. Az elızı évben ezzel ellentétben az uniós tápárak 5-10 ezer -val voltak drágábbak a hazaiaknál. Az uniós sertésés brojler tápár a február-márciusi csúcsot követıen folyamatos és lassú csökkenésnek indult, nem sokkal a gabonafélék áresésének elindulása után. Ettıl eltér a magyar tendencia. A hazai sertés- és brojler tápárak júniusig alig változtak, júliustól azonban látható mérséklıdés indult el, 2-3 hónappal az alapanyagárak esése után. mértékben esett, együtt mozogva a német és holland árakkal. Az év közepén tevékenységüket megkezdı új hazai olajmalmok által kibocsátott napraforgó- és repcedara fehérjealapanyagként való felhasználásával szintén a tápárak nagyobb mértékő csökkenésére számítanánk. A lassú áralkalmazkodás mögött többek között az húzódik, hogy más uniós tagállamok árait jobban befolyásolják a világpiaci folyamatok, valamint a déli féltekén zajló események, míg hazánkban elszigeteltségünkbıl adódóan sokkal inkább a belföldi, valamint regionális hatások érvényesülnek. ezer A sertés- és brojlertáp árának alakulása, sertéstáp - HU brojlertáp - HU Forrás: CIRCA, AKI PÁIR sertéstáp - EU-27 átlag brojlertáp - EU-27 átlag Feltőnı, hogy a hazai takarmánykukorica ára mélyen az uniós átlagár alá zuhant, ugyanakkor a belföldi tápárak csökkenése az uniós árakhoz képest késıbb kezdıdött, és jóval lassabb ütemő. Ennek következtében a belföldi tápárak értékesítési ára július-augusztusban meghaladta a tagállami átlagárat. Ez azért is figyelemre méltó, mert több év átlagában a hazai tápárak alatta maradnak az uniós áraknak. A hazai tápárak lassú csökkenését hazánk szójaimportja sem magyarázza, hiszen az utóbbi idıben a szója importára is jelentıs - 3 -

4 A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 44. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT 1. táblázat *Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Észak - Magyaro hét hét hét/ hét (%) Étkezési búza tonna 2 855, ,69 686, , ,30 334, , , , , ,22 98,21 Takarmánybúza tonna 1 127, , ,19 54, , , ,45 102,77 Takarmánykukorica tonna , , , , ,03 199, , , , , ,70 98,29 Takarmányárpa tonna * Származási hely: ahol a gabonát megtermelték. Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak. Forrás: AKI PÁIR 2. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 44. HÉTEN Országos Megnevezés hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa Forrás: AKI PÁIR tonna tonna tonna tonna 1 710, , ,30 312,73 334, , , ,22 69,27 98, , ,19-54, , ,45-102, , , ,03 439,51 199, , , ,70 38,08 98,

5 1. ábra Az étkezési búza havi termelıi árának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár 2. ábra A takarmánykukorica havi piaci árának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár - 5 -

6 AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMELİI ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KÖZÉP-KELET- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN 3. táblázat hetek Észtország Nagy-Britannia Németország Szlovákia Magyarország onna hetek Oroszország Lengyelország Lettország Bulgária Litvánia onna Megjegyzés - az ár a következı standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max. 14,5% -idegenmag-tartalom max. 7% -csírázott szem max. 4% -Hagberg-féle esésszám min. 220 Eltérések a standardtól: Észtország: hektolitersúly 72 kg, Hagberg-féle esésszám 180, csírázott szem 3% Nagy-Britannia: hektolitersúly min. 76 kg, Hagberg-féle esésszám 250 Szlovákia: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, Magyarország: hektolitersúly 76 kg, csírázott szem max. 2%, Hagberg-féle esésszám 230 Oroszország: nedvességtartalom max. 15%, Lengyelország: hektolitersúly min. 76 kg, idegenmag-tartalom max. 6% Lettország: nedvességtartalom max. 13%, idegenmag-tartalom max. 5%, csírázott szem max. 3% Bulgária: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max.14%, idegenmag-tartalom max. 4% Litvánia: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, idegenmag-tartalom max. 3% Forrás: AGRIMIS - Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme, hét - 6 -

7 3. ábra Az euro búza különbözı határidıre szóló kötési ára 2008-ban a Budapesti Értéktızsdén december március május Forrás: BÉT 4. ábra A takarmánykukorica különbözı határidıkre szóló kötési ára 2008-ban a Budapesti Értéktızsdén november december március Forrás: BÉT - 7 -

8 5. ábra A búza különbözı határidıre szóló jegyzése 2008-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chicago Board of Trade december () március () május () árfolyam Ft/$ Ft/$ jegyzés ideje 6. ábra A kukorica különbözı határidıre szóló jegyzése 2008-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chicago Board of Trade december () március () május () árfolyam Ft/$ Ft/$ jegyzés ideje

9 7. ábra A búza különbözı határidıre szóló jegyzése 2008-ban a párizsi tızsdén Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority november () január () március () árfolyam (Ft/ ) A kukorica különbözı határidıre szóló jegyzése 2008-ban a párizsi tızsdén november () január () március () árfolyam (Ft/ ) Ft/ jegyzés ideje 8. ábra Ft/ jegyzés ideje - 9 -

10 A búza* és a kukorica jegyzése a bolognai tızsdén búza* min. búza* max. kukorica min. kukorica max. árfolyam Ft/ 9. ábra Ft/ jegyzés ideje Forrás: AGER Borsa Merci Bologna; MNB * Speciale di Forza: legjobb minıségő lágybúza 10. ábra A gabonafélék román kikötıi ára 2008-ban (FOB Constanza) étkezési búza takarmánybúza kukorica árpa árfolyam* Ft/$ Forrás: MADR - Román Agrárminisztérium; MNB * Havi átlagárfolyamok. Ft/$ hetek

11 11. ábra Ft/kg A fehér kenyérliszt havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR 12. ábra Ft/kg A rétesliszt havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR

12 13. ábra Ft/kg A finomliszt havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR 14. ábra Ft/kg A búzadara havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR

13 15. ábra Fázisárak a gabona termékpályán Ft/kg Jan 2007 Márc Máj Júl Szept Nov Jan 2008 Márc Máj Júl Szept 0 Étkezési búza termelıi ár () Finomliszt fogyasztói ár (Ft/kg) Finomliszt feldolgozói értékesítési ár (Ft/kg) Fehér kenyér fogyasztói ár (Ft/kg) Forrás: AKI PÁIR 16. ábra % Jan 2007 Árváltozások a gabona termékpályán (elızı év azonos hónapja=100%) Márc Máj Júl Szept Nov Jan 2008 Márc Máj Júl Szept Étkezési búza termelıi átvált. Finomliszt fogyasztói árvált. Finomliszt feldolgozói értékesítési árvált. Fehér kenyér fogyasztói árvált. Forrás: AKI PÁIR

14 4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A 44. HÉTEN Országos Gabonaipari termékek hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 50 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós tonna 1135,86 650, ,21 177,33 309,77 Ft/kg 77,65 71,77 67,93 87,49 94,65 tonna 1202, , ,36 155,51 149,70 Ft/kg 79,26 74,86 72,35 91,28 96,65 tonna 540,62 770, ,36 223,51 156,83 Ft/kg 87,98 78,99 78,10 88,77 98,88 tonna 54,00 43,05 55,96 103,63 129,99 Ft/kg 88,30 78,24 78,08 88,43 99,80 tonna 12,65 23,68 28,90 228,46 122,04 Ft/kg 90,44 82,16 81,44 90,05 99,13 tonna 60,06 70,31 99,36 165,44 141,32 Ft/kg 97,41 90,99 90,46 92,87 99,42 tonna 417,70 450, ,23 254,54 236,12 Ft/kg 78,69 69,50 67,55 85,84 97,19 tonna 762,85 868, ,70 174,44 153,23 Ft/kg 77,23 71,69 70,33 91,06 98,11 tonna 209,76 162,61 665,11 317,08 409,02 Ft/kg 80,82 72,64 73,43 90,85 101,09 tonna 199,65 4,48 128,55 64, ,42 Ft/kg 69,99 80,92 70,31 100,46 86,88 tonna 60,67 35,12 63,56 104,76 180,98 Ft/kg 95,52 90,30 89,22 93,41 98,81 Forrás: AKI PÁIR

15 5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRA 2008-BAN Ft/kg Termék október szeptember október Finomliszt Bl Fehér kenyér Félbarna kenyér Étkezési búzadara AD Forrás: AKI PÁIR

16 KÜLPIACI INFORMÁCIÓK Határidıs piacok ( október 31.) 6. táblázat Búza Szállítási határidı MATIF, Párizs EUR/ tonna onna Szállítási határidı CBOT, Chicago *(ıszi, lágy búza) USD / tonna onna Szállítási határidı Kansas **(ıszi, kemény búza) USD / tonna onna Szállítási határidı Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) USD / tonna onna Szállítási határidı LIFFE**** november 144, december 197, december 210, december 237, november 89, január 142, március 204, március 216, március 233, január 92, március 142, május 209, május 221, május 232, március 95, május 143, július 214, július 224, július 234, május 98, augusztus 145, szeptember 221, szeptember 228, szeptember 235, július 101, november 150, december 229, december 235, december 240, november 109, * SRW-Soft Red Winter. MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers ** HRW-Hard Red Winter. CBOT/CME - Chicago Board of Trade *** DNS-Dark Northern Spring. LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange **** Étkezési és takarmánybúza. Kukorica 7. táblázat Repce 8. táblázat GBP / tonna onna Szállítási határidı MATIF, Párizs CBOT, Chicago MATIF, Párizs EUR/ tonna onna Szállítási határidı USD / tonna onna Szállítási határidı november 129, december 158, november 321, január 135, március 165, február 317, március 137, május 169, május 318, június 141, július 173, augusztus 321, augusztus 141, szeptember 177, november 324, november 143, december 181, február 324, MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT/CME - Chicago Board of Trade EUR / tonna onna Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority

17 ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA 9. táblázat Étkezési búza Franciaország EUR/tonna EUR/tonna Rouen november La Pallice november * Creil Németország Hamburg november Würzburg november Dánia Köln november Drezda november Koppenhága Olaszország Milánó Belgium Bologna Brüsszel november Spanyolország **Barcelona november Ausztria Finnország hét hét Bécs november Nokia Takarmánykukorica Franciaország Szállítási hónap *Creil november Bordeaux/Bayonne november La Pallice november Németország Hamburg november Olaszország Bologna Spanyolország **Barcelona november * FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. ** - Import búzaár. Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority

18 10. táblázat Anglia Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország Takarmánybúza Franciaország Németország Hollandia Belgium TAKARMÁNYBÚZA ÉS TAKARMÁNYÁRPA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA Takarmányárpa EUR/tonna hét Kelet-Anglia november Rouen november La Pallice * Creil Hamburg november Hannover november München november Drezda november Koppenhága Bologna Brüsszel november Barcelona november Bécs Raisio november *Creil Hamburg november *Rotterdam november Brüsszel november * FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. Szállítási hónap Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

19 11. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK Szállítási keménybúza BÚZA USD/t USD/t hónap Kikötı (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 306, ,72 327, ,57 november *FOB St. Lawrence _ *FOB Eastern States _ *FOB Portland 237, ,80 245, ,19 november *FOB US Gulf (5) Ausztrália ASW _ *FOB Eastern States (6) EU, Franciao. alapminıség 199, ,52 november *FOB Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágybúza 184, ,44 193, ,51 november *FOB US Gulf 185, ,15 170, ,50 október *FOB Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (10) Kanada CWAD 2 453, ,69 402, ,19 október *FOB St. Lawrence 446, ,30 394, ,27 október *FOB St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 171, ,72 182, ,19 november *FOB US Gulf 160,90 _ 169, ,14 november *FOB Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 170, ,93 november *FOB Rouen Oroszország, takarmány (13) US PNW 185, ,15 170, ,50 október *FOB Black Sea _ *FOB PNW (1) CWRS - Canada Western Red Spring: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (2) Ausztrália APH - Australian Prime Hard: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (3) US No. 2 DNS - USA Dark Northern Spring: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (4) US No. 2 HRW - USA Hard Red Winter: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (5) ASW - Australian Standard White: standardbúza (6) EU, Franciao. alapminıség: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW - USA Soft Red Winter: 10,3%-os fehérjetartalom, lágybúza (8) Ukrajna lágybúza: 12%-os fehérjetartalom, lágybúza (9) Kanada CWAD 1 - Canada Western Amber Durum 1: kemény (10) Kanada CWAD 2 - Canada Western Amber Durum 2: kemény (11) US YC 3 - USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW - USA Pacific Northwest * FOB: Free on Board - bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

20 OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS Megállt az olajos magvak árának esése a tıkepiaci pánik enyhülése és a gyengébb USA-beli termés hatására. Tovább gyengült a napraforgómag ára a minden várakozást felülmúló fekete tengeri termés hatására. Szezonálisan drasztikusan esett a hazai napraforgómag-felvásárlás a felvásárlók a termelıkkel finanszíroztatják meg a tárolás költségeit. Világpiaci helyzet Október második felében megállt az árak esése az olajosmag-piacon (1-3. ábra). Az árak stabilizálódásának (sıt egyes termékek esetében emelkedésének) fundamentális és tıkepiaci okai is voltak. Az amerikai és európai hitelpiaci intervenció elérte célját, stabilizálódtak, sıt emelkedtek az értéktızsdék indexei, így az árupiacokon is eltőnt a további áresésre spekuláló eladói nyomás. A fundamentális okok között a legfontosabb a vártnál jóval kisebb USA-beli olajosmag- fıképpen pedig szójatermés, amelynek hatására növekszik a világ függısége a jövı év eleji dél-amerikai terméstıl. A növényolajkínálatot csökkenti, hogy az alacsony pálmaolaj-árakra való tekintettel Malajzia támogatja az olajpálma-ültetvények újratelepítését, amivel átmenetileg csökkenhet a pálmaolaj kínálata. Középtávon azonban a kínálat szőkülése mellett a kereslet is csökkenhet a hitelpiaci válság reálszférába való begyőrőzésével. Így várhatóan csökken Európa szójaliszt-fogyasztása, de csökkenhet a kínai import növekedési üteme is a vártnál jobb kínai szójatermés miatt. További árcsökkenést eredményezhet, hogy a belsı piaci árak védelme érdekében India ismét bevezeti a növényolajokra kivetett vámot, a világ legnagyobb pálmaolaj-exportıre, Indonézia pedig megszünteti az e termékre kivetett exportadót. Európai kitekintés Az európai piacon is megállt a repcemag árának esése (4. ábra), bár arányaiban a szójához képest alacsonyabb szinten. A nagyobb áresés oka a nagyobb kínálatnak köszönhetı, valamint annak, hogy az EU-ban lelassult a repcemag feldolgozásának növekedése, sıt a legnagyobb kapacitásokkal rendelkezı Németországban a gazdasági év elsı két hónapjában ugyanannyi repcemagot dolgoztak fel, mint tavaly ilyenkor. Még rosszabb a helyzet a napraforgómag piacán, mivel az ukrán orosz termés még az elmúlt hónapokban várt rekordtermést is meghaladta, így Oroszországban már 7,1-7,2 millió tonnás termésrıl beszélnek, ami jóval meghaladja a korábban becsült 6,8 millió tonnás szintet. Ennek következtében tovább csökkent a napraforgómag és a napraforgóolaj ára is (5. ábra, 3. táblázat), sıt a napraforgóolaj és pálmaolaj ára várhatóan a repceolaj árát is magával fogja rántani. Ezért csökken a repceolaj jelenleg fennálló árelınye e két utóbbi olajfélével szemben (2. táblázat). Hazai körkép A nemzetközi olajosmag-árak váltakozását a hazai árak a forint árfolyamának erıteljes ingadozása miatt nem követték, mivel a bizonytalanságra a hazai szereplık a forgalom csökkentésével reagáltak a tızsdei kereskedésben. Ez alól egyedül a repce tızsdei ára jelentett kivételt, amely a forintgyengülés napjaiban növekedett a külföldi árak forintban denominált értékével együtt (6. ábra). Magyarországon befejezıdött a napraforgó és a szója betakarítása, napraforgómagból másfélmillió tonnát, míg szójából majdnem 75 ezer tonnát sikerült betakarítani. Mindkét esetben a kiváló hozamoknak volt köszönhetı a jó termés. A napraforgó esetében azonban drasztikusan megváltozott a felvásárlás üteme. Míg az elmúlt években az aratást követıen 2 hónapon belül a teljes termés 60%-a került felvásárlásra a termelıktıl, addig a 2008/09-es gazdasági évben a korábban megszokottnál jó 350 ezer tonnával nagyobb termés kevesebb, mint 20%-a cserélt gazdát, ami mennyiségileg is jóval alacsonyabb érték, mint az elızı években (7. ábra). Így a termelık nem csak az alacsony és egyre csökkenı árakkal néznek szembe, de azzal is, hogy még ezen az alacsony áron sem veszik át terményüket a feldolgozók. Sıt a vontatott felvásárlással még tovább szorítják le a belpiaci árakat, a termelıkkel megfinanszíroztatva a készlet tárolásának költségét

21 1. ábra A szójabab különbözı határidıkre szóló kötési ára 2008-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade 2. ábra A szójaolaj különbözı határidıkre szóló kötési ára 2008-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade

22 3. ábra A szójaliszt különbözı határidıkre szóló kötési ára 2008-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade 4. ábra A repce különbözı határidıkre szóló kötési ára 2008-ban a párizsi tızsdén Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers

23 5. ábra A növényi olajok heti átlagára 2008-ban a milánói tızsdén Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj Nyers napraforgóolaj Nyers szójaolaj Forrás: Borsa di Milano 6. ábra A napraforgó- és repcemag különbözı határidıre szóló kötési ára ban a Budapesti Értéktızsdén Napraforgó november Repce november Napraforgó december Repce március Forrás: BÉT

24 1. táblázat A fontosabb hazai olajos magvak termelıi, a belılük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára Megnevezés október szeptermber október október / október október / szeptember Ipari napraforgómag Repcemag Nyers napraforgóolaj Napraforgódara Nyers repceolaj tonna ,8 220, ,1 86,4 tonna ,3 58, ,2 102,1 tonna ,9 29, ,0 81,1 tonna ,9 292, ,7 78,3 tonna , ,1 Repcedara Forrás: AKI PÁIR Termék Ország tonna , ,9 Idıpont A nyers növényi olajok árai* Hollandia Prompt nagyker. ár Prompt nagyker. ár Heti tızsdei átlagár Egyesült Államok Heti tızsdei átlagár 2. táblázat Heti értékesítési ár Németország Olaszország Ártípus Magyarország Napraforgóolaj Repceolaj Szójaolaj Forrás: AKI PÁIR, ZMP, BM, CME * Fontosabb exportır és importır államok

25 Termék Ország Idıpont Az olajos magvak és darák európai árai Hollandia Prompt ár az olajmalom kapujában Prompt ár az olajmalom kapujában Heti termelıi és értékesítési ár * Ausztria Heti tızsdei átlagár 3. táblázat Heti termelıi és értékesítési ár * Franciaország Németország Ártípus Magyarország Napraforgómag Napraforgódara Repcemag Repcedara Forrás: AKI PÁIR, ZMP, BLPW * A termelıi ár a mag, az értékesítési ár a dara esetén értendı. 7. ábra A napraforgómag havi felvásárlása gazdasági évenként Tonna / / / / Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Forrás: AKI PÁIR

26 CUKORPIACI JELENTÉS Egy hónap alatt 25%-kal csökkent a cukor ára a hitelpiaci válság hatására. A cukor ára várhatóan növekedni fog a jelen gazdasági évben a termelés jelentıs visszaesése miatt. Kiválóak a hazai répahozamok, így a vártnál jóval nagyobb lesz a hazai cukortermelés. Világpiaci helyzet Augusztus második felében erısen ingadozott a cukor ára, köszönhetıen az egymásnak ellentmondó híreknek (1-4. ábra). Így a nyáron még meglevı inflációs félelem, az olaj árának emelkedése és a dollár gyengülése mind-mind felfelé lendítette az árakat. A nyár végével azonban az olajár esni kezdett, így a cukor árát csak a jövı évben várhatóan csökkenı termés és az USÁ-t és a karibi térséget (és azok cukornád-termését) fenyegetı hurrikánok híre tartotta magasban. Szeptemberben azonban drasztikusan esni kezdtek az árak, követve az értékpapírpiacok és tızsdeindexek esését. Mivel ugyanazon cégek jutottak csıdközeli helyzetbe (köztük az AIG), amelyek az árupiacokon köztük a cukorpiacon is aktív szerepet folytattak; pozícióik gyors likvidálása a cukor árának gyors csökkenéséhez vezetett, annak ellenére, hogy a kínálat várható csökkenése miatt az árvárakozások pozitívak voltak. Az árak esése csak október végén fejezıdött be, amikorra hatásosnak bizonyult a fejlett államok és a jegybankok piaci intervenciója, és az értékpapírpiacokon is megállt az árfolyamok esése. Ezután a cukorárak gyors emelkedésbe kezdtek, mivel a hitelpiaci válság nyomán egyes brazíliai cukorfeldolgozók finanszírozása is kérdésessé vált, így akár tovább szőkülhet az e nélkül is több, mint 6 millió tonnával viszszaesı termés. A forintban kifejezett árakban nem következett be esés, mivel a hazai valuta nagyjából ugyanakkora mértékben értékelıdött le a dollárral szemben, mint amilyen mértékben a dollárban jegyzett árak estek. Európai uniós körkép Az EU-ban zömében betakarításra került a múlt évinél több, mint 3 millió tonnával kisebb termés. A kisebb kínálat egyenlıre nem látszik meg az árakon, mivel ebben a gazdasági évben tovább nı az uniós import, és tovább csökkennek az uniós referenciaárak. Várhatóan 2009 elejére kerül felszámolásra a 2006-tól felhalmozott uniós intervenciós készlet maradéka. Jól jelzi az uniós piac nyomott voltát, hogy 2007 óta csak segély formájában került ki cukor az intervenciós raktárakból, egyetlen feldolgozó sem vásárolta vissza a korábban felajánlott készletét (1. táblázat). Hazai körkép A hazai piacon végéhez közeledik a cukorrépa betakarítása. A történelmi minimumnak számító 9 ezer hektáros területrıl kifejezetten jónak mondható, 61 t/ha-os hozamok származnak, így várhatóan közel 550 ezer tonnás termést sikerül betakarítani. Ebbıl a répamennyiségbıl a várt 50 ezer tonnánál jóval nagyobb mennyiséget, mintegy 75 ezer tonna cukrot lehet legyártani, így a hazai kvóta kihasználtsága a 50 helyett 75%-os lesz. Ennyivel lehet kisebb a hazai import. Amennyiben a cukorrépatermesztés hasznába a termelıknek adott támogatásokat is beleszámítjuk, több, mint 600 ezer forintos hektáronkénti bevételre számíthatnak a répatermesztık, ezzel a cukorrépa ismét a legjövedelmezıbb növények sorába léphet

27 1. ábra A fehércukor különbözı határidıre szóló kötési ára 2008-ban a londoni tızsdén jegyzés ideje december március május Forrás: LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 2. ábra A fehércukor különbözı határidıre szóló kötési ára 2008-ban a londoni tızsdén jegyzés ideje augusztus október december Forrás: LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange

28 3. ábra A nyerscukor különbözı határidıre szóló kötési ára 2008-ban a New York-i tızsdén jegyzés ideje március május július Forrás: ICE - Intercontinental Exchange 4. ábra A nyerscukor különbözı határidıre szóló kötési ára 2008-ban a New York-i tızsdén jegyzés ideje október január március Forrás: ICE - Intercontinental Exchange

29 onna A nyers és finomított cukor napi átlagára közötti árkülönbözet alakulása onna Forrás: LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange, ICE - Intercontinental Exchange AZ EU CUKORINTERVENCIÓS KÉSZLETEI 2008 OKTÓBER 10-ÉN 5. ábra Finomított cukor (London) Nyers cukor (New York) Különbség (jobb tengely) 1. táblázat Országok Intervenciós készletek április 9-én 2008-ban segélyként szétosztott készletek Intervenciós készletek október 10-én M.e.: tonna M.e.: tonna M.e.: tonna Belgium Csehország Franciaország Írország Lengyelország Magyarország Németország Olaszország Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Összesen Forrás: EU Sugar Man.Com

30 6. ábra A kristálycukor fogyasztói ára Magyarországon Ft/kg Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Forrás: KSH

31 7. ábra Megyei cukorrépa-termésátlagok 2005 és 2008 között (M.e.: 100 kg/hektár) Komárom-Esztergom Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Fejér Zala Tolna Somogy Baranya Nógrád Pest Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg Heves Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú-Bihar Békés Csongrád Forrás: AKI Statisztikai Osztály

32 A Gabona és Ipari Növények kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-információs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Gabona és Ipari Növények kiadványon kívül kínáljuk még az Élıállat és Hús Tej és Tejtermékek Baromfi Zöldség, Gyümölcs és Bor kiadványokat is A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Mihók Zsolt, tel Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u Telefon: (0036) Fax: (0036) Internet: akii@akii.hu A K I