Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat. VIII. évfolyam/5. szám hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK FIGYELEM!

Átírás

1 PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/5. szám hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK FIGYELEM! Felhívjuk a Piaci Árinformációs Rendszer adatszolgáltatóinak figyelmét, hogy a 173/2004. (XII. 30.) FVM rendeletben elírtak szerint szolgáltassák az AKI részére az információkat. Kérjük, hogy a honlapról töltsék le az adatlapokat, mivel azok tartalmában változások történtek az elz években megszokotthoz képest. Kérjük a rendelet melléklete szerinti azonosító lap (honalapunkról is letölthet) visszaküldését is. Tartalom Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termeli ára...4 Kötési árak a Budapesti Árutzsdén...9 Gabonaipari termékek feldolgozói értékesítési ára...12 Külföldi piaci információk...14 Összeállította: Horváth Zsuzsanna Kemény Gábor Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1093 Budapest, Zsil u Telefon: (0036) (0036) Fax: (0036) Internet: Napraforgó piaci jelentés A napraforgómag különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén...20 A napraforgómag termeli, valamint a napraforgó olaj és dara feldolgozói értékesítési átlagára...22 Európai olajnövény- és daraárak...23 Az olajosmagok havi nemzetközi árai25 Növényolajok havi nemzetközi árai..26 Összeállította: Kemény Gábor

2 GABONA PIACI JELENTÉS A 11. heti számban bvebben foglalkozunk a magyar, a német és a francia búzahozamok és árak alakulásával, illetve a hozamok változásainak okaival Magyarországon. Figyelemre méltó a 2. ábrán a búzahozamok és árak alakulása. Franciaország és Németország búzahozamai jóval kiegyenlítettebbek az öt évet tekintve, mint Magyarországon. Németország és Franciaország esetében a termésátlag-ingadozás öt év átlagát figyelembe véve csak +/-10%, Magyarországon ugyanezen idszakot figyelembe véve az öt év átlagától való eltérés meghaladja a 30%-ot, st 2004-ben az elz évhez képesti hozamváltozás több mint 90% volt (2003-ban a búza termésátlaga 2,6 t/ha volt, 2004-ben pedig 5,13 t/ha). Az árakban való eltérés mindhárom országban kisebb mérték a hozamoknál megfigyelhetekhez képest, ugyanakkor az éven belüli és évek közötti áringadozás nagyobb Magyarországon, mint a fenti összehasonlításban említett országokban. Öt év átlagához viszonyítva 20%-os is volt az ármozgás, ugyanakkor az egyes évek között kétszeres áringadozás is megvalósult (ld. 1. ábra, a évi rendkívül gyenge búzakínálat hatására az árak a betakarítás idszakától kezdve fokozatosan emelkedve megkétszerezdtek, elérve az 50 ezer forintos árszintet, amely a 2002., évhez képest %-os növekedést jelent). A német búza ára ugyanezen idszak alatt, a 10%-os hozamingadozáshoz képest csak 1-3%-ot, a francia ár 2-7%-ot változott. A 3. táblázatból kiolvasható, hogy a német búzaár (tekintettel az esetleges alacsonyabb minségre) a hazai búzaárral egy szinten, az intervenciós árszint alatt mozog. Ennek oka, hogy Németországban, az EU-ban és a világpiacon is túlkínálat van, amely nyomást gyakorol az árakra. Német szakértk szerint a 2004/2005. gazdasági évben az intervenciós ár nagykereskedelmi szinten jelentkezett, a termeli árak az intervenciós árszint alá estek, és a malmoknál, illetve takarmányfeldolgozó-üzemeknél került az áru intervenciós áron eladásra. Magyarországon is hasonló helyzet alakult ki. A raktárral nem rendelkez termel már a betakarításkor ezer forintért adta el búzáját (vagy ennél olcsóbban). Azok a termelk, akik be tudták búzájukat tárolni, bízva az intervencióban, novemberben felajánlották terményüket. A betárolás elhúzódásának hatására mintegy 700 ezer gabonát vontak viszsza az intervenciós felajánlásokból, majd azt a még mindig alacsony, nyomott, ezer forintos piaci árszinten voltak kénytelenek értékesíteni. Ezeket a tételeket felteheten a keresked cégek vették meg, akiknél a késbbiekben (exporttámogatás és az intervenciós búzakészletek értékesítése) fog realizálódni az intervenciós árszint. Összességében elmondható, hogy a piacszabályozás jóval olajozottabban mködik a nagy gabonatermel országokban, és a nagyobb termés az elegend raktárkapacitás és piaci szervezettség következtében gyorsabban levezethet. A magyar gabonatermelés 1990 után jelentsen visszaesett, a termésátlagok pedig sokkal jelentsebben ingadozni kezdtek, mint korábban. Ennek az ingadozásnak egy jelzszáma a szórás. Minél nagyobb a szórás az átlaghoz viszonyítva (relatív szórás), annál inkább ingadozik a hozam az átlaga körül, annál kiszámíthatatlanabb a termés mennyisége évenként. Míg az 1990-ig tartó id-

3 szakban megfigyelhet volt a termésátlagok tartós és egyenletes növekedése, amit viszonylag kis ingadozások kísértek, addig 1990 után a termésátlagok csökkentek, az ingadozásuk pedig igen jelentsen ntt. A termésátlag ingadozását két tényez befolyásolja, az egyik a természet, elssorban a csapadék mennyisége és eloszlása, a másik pedig az emberi tényez. Ebbe beleértend az agrotechnika, a mtrágyázás, növényvédelem, mindaz, ami az ember által megtehet. Az emberi tényez adja a termésátlagok trendjét, az emberi tényez és a csapadék szórásának súlyozott átlaga pedig a trend körüli ingadozás értékét. Az emberi tényez ingadozása, szórása elenyész, mivel a mezgazdasági ráfordítások viszonylag kis mértékben szoktak ingadozni az évek között. Ezzel szemben a csapadék szórása igen jelents, ez adja a termésátlag ingadozásának jelents részét. Minél, nagyobb az emberi tényez súlyaránya (mivel ennek minimális a szórása), annál kisebb lesz a termésátlagok ingadozása, annál kisebb a csapadék ingadozásának hatása. Az alábbi táblázatokból láthatjuk, hogy a gabonafélék átlagai csökkentek 90 után, szórásuk pedig igen jelentsen ntt az elz idszakhoz képest. Ugyanígy ntt a csapadék szórása is (a csapadék átlaga nem csökkent jelentsen!), ami jól jelzi, hogy szélsségesebbé, szeszélyesebbé vált az idjárás hazánkban az elmúlt években. Viszont ha összehasonlítjuk a két értéket, megállapíthatjuk, hogy a termésátlagok szórása jobban ntt, mint a csapadéké. Ennek oka, hogy, az emberi tényez (1990 után jelentsen csökkent, úgy a mtrágya-, mint a növényvédszer-felhasználás, az agrotechnika mind-mind romlott, így a gabonafélék kiszolgáltatottabbá váltak az idjárás szeszélyeinek) súlya csökkent, a csapadéké pedig ntt, így nhetett jobban a termésátlagok szórása a csapadékénál '04/'71-'90 Átlag Szórás Relatív szórás Trend Szórás Relatív szórás Átlag Szórás Relatív szórás Átlag Szórás Termény 100 kg/ha 100 kg % 100 kg/ha 100 kg % 100 kg/ha 100 kg % % % Búza 41,2 7,5 18,3 52,8 4,0 7,7 39,7 7,5 19,0 75,1 186,3 Csapadékö. mm mm % mm mm % mm mm % % % Márc.-jún. 210,9 43,9 20,8 216,5 35,0 16,2 203,0 54,6 26,9 93,8 155,9 Az elbbiekbl következik, hogy ha növeljük az emberi tényez, ráfordítás öszszegét, akkor növelhetjük annak súlyát, csökkentve az idjárás befolyását a terméseredményekre, minimum a csapadék megnövekedett szórásának értékéig. Ez esetenként 30%-kal is csökkentheti a hozamingadozás mértékét az egyes évek között, ami kiegyensúlyozottabbá teheti a gabonapiacot. A 11. héten az étkezési búza termeli ára 22 ezer forint felett alakult, az elz év ugyanezen hetének árától 50%- kal alacsonyabb. A hazai termeli ár 1-3 ezer forinttal múlja felül az orosz, kazah és bulgár termeli árat, az észt, brit, lengyel és ukrán búzaártól 3-7 ezer forinttal marad el. A Budapesti Árutzsde búza jegyzését vizsgálva elmondható, hogy a betakarítás idszakától a búza kötése ezer forint között stagnálónak mondható, a évi 6 millió tonnás búzakínálat levezetése továbbra is gondot okoz. Az intervencióra felajánlott 4,2 millió tonnás mennyiségbl mintegy 1,2 millió került befogadásra. A hazai tzsdei ár 6 ezer forinttal marad el az amerikai, és ezer forinttal a francia termény értékétl. A 11. ábrán látható, hogy az amerikai búza értéke február óta a növekv export, és Dél-Amerikát sújtó aszály következtében várható gyengébb terméseredmény hatására ersödött, szemben a francia búza jegyzésével, amely a július eleji 32 ezer forintos árszintrl 25 ezer forintra zuhant március közepére. A magyar és a francia jegyzés közeledésének oka felteheten a Bizottság által mintegy 1,3 millió, Németország, Csehország, Lengyelország, Ausztria és Magyarország intervenciós készleteinek értékesítésére szóló rendelettervezet.

4 Ennek következtében a fentebb említett országok a Franciaország búzafelvev piacaira (Afrika egyes országai) tudnak megfelel exporttámogatással szállítani, kiszorítva onnan a francia exportröket. A helyzet a magyar búza értékét felfelé, a francia árat lefelé mozdította. A takarmánykukorica termeli ára 21 ezer forint felett mozgott a 11. héten, az elz év ugyanezen hetének termeli árától mintegy 20 ezer forinttal marad el (1-2. táblázat). A takarmánykukorica piacán mérsékelt elmozdulások következtek be. A hazai tzsdén a kukorica ára 22 ezer forintos árszinten mozgott, mintegy 4 ezer forintot esett júliushoz képest. Az argentin és USA kukorica ára továbbra is 4-8 ezer forinttal alacsonyabb, mint a magyar tengeri jegyzése. Argentína kukoricaexportját márciusban 1 millió tonnával növelte februárhoz képest (12,5 millió tonnáról 13,5 millió tonnára). Az USA exportja 1,5 millió tonnát esett. Kiadványunk végén rövid piaci körképet adunk.

5 1. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMELI ÁRAI A 11. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT *Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Észak - Magyaro hét hét hét/ hét (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica 2700,00 441,67 768, , ,67 199, , , , , ,44 97, , , ,35 328, , , ,40 101,03 Takarmányárpa , , *Származási hely, ahol a gabonát megtermelték A GABONAFÉLÉK TERMELI ÁRAI A 11. HÉTEN Országos 2. táblázat Megnevezés Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) 45, , , ,46 199, , , ,44 50,49 97, , , ,35 87,48 328, , , ,40 54,16 101,03 20,00 100, , ,

6 3. táblázat AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERM ELI ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KELET-KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN hetek Észtország Nagy-Britannia Németország Szlovákia Magyarország Csehország onna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 _ _ _ _ hetek Ukrajna Lengyelország Kazahsztán Oroszország Bulgária Lettország onna _ _ _ _ _ _ 49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ 9 _ _ _ 10 _ _ Megjegyzés-az ár a következ standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max.. 14,5% -idegen magtartalom max. 7% -csírázott szemszázalék max. 4% -Hageberg-féle esésszám min. 220 Eltérések a standardtól: Bulgária -hektolitersúly min.76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom max.4% Csehország -hektolitersúly min 76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalo 6%, csírázott szemszázalék 2,5% Észtország- hektolitersúly 72 kg, Hageberg-féle esésszám 180, csírázott szemszázalék 3% Lengyelország -hektolitersúly min.76 kg, idegen magtartalom max. 6% Magyarország -hektolitersúly 76 kg, csírázott szemszázalék max. 2%, Hageberg-féle esésszám 230 Nagy-Brittannia -hektolitersúly min.76 kg, Hageberg-féle esésszám 250 Szlovákia- hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, Ukrajna - 12%-os fehérjetartalom, idegen magtartalom max. 8% Oroszország- nedvességtartalom max. 15%, Forrás: AGRIMIS-Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme, hét

7 1. ábra Az étkezési búza termeli árának alakulása hetek 2. ábra % A búza árának és hozamának alakulása öt év átlagában (öt év átlaga=100%) Hozam(1) ár(2) német forrás: ZMP 2-forrás: Brüsszel hivatalos honlap 3- ár-páir termeli

8 3. ábra Az alapminség búza *világ- és **hazai piaci árának alakulása február március április május június július augusztus szeptember október november december 2003 február március április május június július augusztus szeptember október november december 2004 február március április május június július augusztus szeptember október november december 2005január február *EU, Franciaország **Búza piaci ár (AKI) hónapok *a világpiaci árnak elfogadott francia alapminség búzaár ** termeli ár, AKI 4. ábra A takarmánybúza termeli árának alakulása hetek

9 5. ábra A takarmánykukorica termeli árának alakulása hetek 6. ábra A kukorica *világ- és **hazai piaci árának alakulása január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2003 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2004 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2005január február *US 3 YC, Golf **Kukorica piaci ár (AKI) hónapok *a világpiaci árnak elfogadott amerikai kukoricaár-us YC 3- USA No. 3 Yellow Corn **termeli ár, AKI

10 7. ábra A búza különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén jegyzés ideje máj aug. jegyzés idejejegyzés ideje Búza kötési árak a *Chicago-i és Budapesti Árutzsdén márciusi határidre CBoT* BAT jegyzés ideje *CBOT-Chicago Board of Trade

11 9. ábra A takarmánykukorica különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén jegyzés ideje máj júl. Takarmánykukorica kötési árak a *Chicago-i és a Budapesti Árutzsdén márciusi határidre CBoT* BAT jegyzés ideje *CBOT-Chicago Board of Trade (US 2YC, Golf- USA No. 2 Yellow Corn)

12 11. ábra Búza kiköti árak alakulása I III. hó között fob Rouen 2-fob Gulf-Soft Red Winter No.2 3-fob Csepel-az adott naphoz legközelebbi határid 12. ábra Takarmánykukorica kiköti árak alakulása I III. hó között (1)Franciaország (2)USA (3)Budapest napok (1)Argentina (2)USA (3)Magyarország napok 1-fob Up River 2-fob Gulf-No. 3 Yellow Corn 3-fob Csepel-az adott naphoz legközelebbi határid

13 4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRAI A 11. HÉTEN Gabonaipari termékek Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 50 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós Ft/kg Ft/kg Ft/kg hét/ hét/ hét hét (%) (%) 57,74 311,95 8, ,36 569,64 377,69 29,56 66,30 40,79 38,73 42,00 65,80 39,46 39,02 59,31 98,90 138,63 345,43 86, , ,43 570,71 23,54 55,87 40,79 39,89 40,37 67,47 40,45 40,25 59,66 99,50 131,12 179,92 49,67 46,44 16,24 55,73 _ Ft/kg _ Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Alföld 4,15 0,05 50,00 54,00 3,31 2,92 58,00 59,50 4,60 50,65 1,80 62, ,41 356,06 327,28 24,11 91,91 74,78 50,15 48,35 64,66 96,40 65,00 28,00 75,15 48,00 175,20 19,10 8,80 5,02 46,07 67,36 48,91 50,36 74,76 102,97 125,32 16,72 8,03 6,40 48,02 84,79 58,74 59,54 70,22 101,37 78,88 243,58 8, ,11 596,40 331,16 15,30 55,52 38,56 37,53 39,50 61,61 37,56 37,09 60,20 98,73 103,80 185,00 38,56 37,67 Körzetek Dunántúl 5,60 45,00 2,76 85,45 51,00 48,05 5,10 5,87 61,00 63,32 Észak - Magyaro. 84,38 39,33 1,00 62, hét hét hét Országos 1866,32 774,65 373,18 19,99 48,17 64,20 38,82 38,72 60,31 99,73 72,46 21,46 5,60 7,73 26,10 70,42 43,00 45,00 63,90 104,65 67,25 50,69 88,21 131,17 174,01 75,31 46,27 48,14 63,92 104,05 106,05 19,87 11,97 11,28 60,24 86,68 60,98 62,15 71,70 101,92

14 5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAI március22. Ft/mennyiségi egység TERMÉKEK KISZERELÉS Auchan CBA Coop Cora Interspar Match Plus Tesco Finomliszt BL 55 1kg-os Félbarna kenyér 1kg-os tojásos száraztészta (Gyermelyi nagykocka fodr.) 500g Étkezési búzadara AD 1kg-os Fehér kenyér Duna kenyér 1kg-os Els Pesti Malom Rt. 1kg-os Erzsébet 1kg-os Formakenyér 1kg-os KREISZ alföldi 1kg-os Saját termék 1kg-os Tesco 1kg-os Vécsey Kft. 1kg-os Vita süt 1kg-os

15 KÜLFÖLDI INFORMÁCIÓK HATÁRIDS PIACOK ( március 21.) Búza 6. táblázat Szállítási határid EUR/ onna Szállítási határid USD / onna Szállítási határid USD / onna Szállítási határid USD / onna Szállítási határid 2005 május 105, május 125, május 127, május 131, március 70, július 109, július 129, július 126, július 132, május 71, szeptember 108, szeptember 130, szeptember 128, szeptember 134, július 73, november 110, december 133, december 132, december 137, szeptember 68, január 112, március 135, március 134, március 140, november 70, március 113, május 132, január 72, május 114, július 127, *SRW-Soft Red Winter **HRW-Hard Red Winter CBOT-Chicago Board of Trade KCBOT-Kansas City Board of Trade MGE-Minneapolis Grain Exchange ***DNS-Dark Northern Spring **** étkezési és takarmánybúza Szállítási határid MATIF, Párizs EUR/ onna Szállítási határid USD / onna Szállítási határid 2005 június 117, március 84, március 113, augusztus 119, május 87, május 114, november 117, július 90, július 117, január 120, szeptember 93, október 118, március 122, december 96, június 121, március 97, WCE-Winnipeg Commodity Exchange MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT, Chicago *(szi, lágy búza) Kansas **(szi, kemény búza) Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) CAD / onna LIFFE**** Kukorica 7. táblázat Árpa 8. táblázat MATIF, Párizs CBOT, Chicago WCE,Winnipeg USD / onna Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

16 ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDS KIKÖTI ÁRAI 9. táblázat Étkezési búza Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Piaci ár EUR/ Piaci ár Piaci ár EUR/ Piaci ár Rouen március La Pallice március * Creil március Hamburg március Würzburg március Köln március Drezda március Koppenhága március Milánó március Bologna 182 _ március Brüsszel március Spanyolország ***Barcelona március Ausztria Finnország Bécs március Nokia március Takarmánykukorica Franciaország *Creil március Bordeaux/Bayonne március La Pallice március Németország Olaszország hét hét Szállítási hónap Hamburg március Bologna március Spanyolország ***Barcelona március *FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva ** - raktári ár *** - import búzaár Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

17 10. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK USD/t USD/t Szállítási BÚZA hónap Kiköt keménybúza (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 200, ,77 201, ,70 április *Fob St. Lawrence 210, ,08 209, ,18 március *Fob Eastern States 188, ,58 188, ,27 április *Fob Portland 161, ,59 156, ,53 március *Fob US Gulf (5) Ausztrália ASW 184, ,33 183, ,18 március *Fob Eastern States (6) EU, Franciao. alapminség 136, ,65 136, ,17 március *Fob Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágy búza 164, ,60 157, ,86 március *Fob US Gulf 123, ,43 125, ,00 március *Fob Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (10) Kanada CWAD 2 KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 218, ,84 215, ,26 március *Fob St. Lawrence 214, ,46 211, ,50 március *Fob St. Lawrence 0,00 103, ,28 100, ,11 április *Fob US Gulf 84, ,33 95, ,91 március *Fob Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 138, ,13 137, ,72 március *Fob Rouen Ukrajna, takarmány (13) US PNW 130, ,09 128, ,54 március *Fob Black Sea 128, ,61 130, ,75 április *Fob PNW (1) CWRS-Canada Western Red Spring-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (2) Ausztrália APH- Australian Prime Hard-14 %-os fehérjetartalom-keménybúza (3) US No. 2 DNS- USA Dark Northern Spring- 14%-os fehérjetartalom-keménybúza (4) US No. 2 HRW-USA Hard Red Winter-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (5) ASW- Australian Standard White-standardbúza (6) EU, Franciao. alapminség - a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW- USA Soft Red Winter-10,3 %-os fehérjetartalom-lágybúza (8) Ukrajna lágy búza- 12%-os fehérjetartalom-lágybúza (9) Kanada CWAD 1-Canada Western Amber Durum 1-kemény (10) Kanada CWAD 2-Canada Western Amber Durum 2-kemény (11) US YC 3- USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa-a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW- USA Pacific Northwest *FOB-Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

18 Piaci Körkép Heike Hintze-Gharres Julian Bell, HGCA március 8.-kivonat EU Intervenciós helyzete A gabona nagy mennyiség intervenciós felajánlására különösen az új tagállamokban lehet számítani, mivel ebben az évben az egész Európai Unió területén és az egész világon is nagy termést takarítottak be, az árak pedig összehasonlítva az elz évvel alacsonyan maradtak. Különösen Magyarországon és a Cseh Köztársaságban lehet számítani nagy felajánlásokra, mely országokban nagy termést takarítottak be és ezen országok földrajzi elhelyezkedése nehezíti export piaci helyzetüket. Ugyanakkor, a csak nagyon kis mennyiségben átvétett gabona (fleg Magyarországon) meglep. November elseje óta összesen 10,1 millió gabona került az Európai Unióban intervenciós felajánlásra. Ez 5,3 millió búzát, 1,8 millió árpát és 3 millió kukoricát jelent. A teljes mennyiségbl 6 millió tonnát az új tagállamokból ajánlottak föl, mely mennyiségbl csak Magyarország 4,1 millió tonnával részesül. Az új tagállamok a felajánlott 6 millió tonnával szemben még csak 1,4 millió tonnát vettek be az intervenciós raktárakba. Az EU-15 intervenciós felajánlása 4 millió, amibl február végéig már 2,4 millió tonnát be is fogadtak. Az EU 15-ben Németország intervenciós felajánlása volt a legtöbb 2,7 millió, és itt még további felajánlások is várhatók a bséges búza készletek és az alacsony a kereslet miatt. Tárolók hiánya Már az intervenciós felvásárlások megkezdése eltt világossá vált, hogy az új tagállamok nem fognak rendelkezni elegend intervenciós tároló kapacitással. A Cseh Köztársaságban a 8,3 millió (kukorica nélkül) termést takarítottak be. Eddig 1 millió gabonát ajánlottak föl Csehországban intervencióra, miközben a tárolók csak ennek harmadát tudják befogadni. Magyarországon 2004-ben 16 millió gabonát takarítottak be és a bejelentett intervenciós raktárkapacitása az országnak 2 millió. A magyar és a cseh intervenciós hatóságok megállapodtak abban, hogy más tagállamokban kiegészít raktárkapacitásuk lesz (fleg Belgiumban és Németországban). Már az elz év végén Németország beleegyezett abba, hogy Magyarország 0,5 millió és Csehország 0,3 millió gabonát raktározzon tározóiban. Ugyanakkor sem Magyarország, sem Csehország egyenlre még egyetlen másik tagállamban sem tárolt be gabonát. Az EU úgy találta (az intervencióval kapcsolatban február közepén

19 Magyarországon tartózkodott egy EU delegáció), hogy a magyar hatóságok nem készítették el megfelelen az új rendszert, és nem volt meg bennük a kell akarat arra, hogy ebben tanácsot kérjenek más tagállamtól. És mi a Bizottság álláspontja? A Bizottság szigorú határt húzott meg Magyarországgal szemben, és jelenleg nem kész arra, hogy egyéb más intézkedéssel bármilyen mértékben is enyhítsen a helyzeten. Már mindenki kifizette a szabályozás szerinti 50 %-ot, ami az érdekeltségi költségek kiegészítése, s ezt a magyar hatóságoknak meg kell duplázniuk. A Bizottság viszont már korábban beleegyezett abba, hogy visszatéríti az intervenciós tárolótól a Konstancáig történ szállítás költségeit és engedélyezett szállítást más tagállamokba is. A Bizottság múlt heti jelentésében országspecifikus intervenciós export tendereket írt ki szárazföldi országok számára (ld. 461/2005 EK). Mit jelent ez a piacon? Figyelembe véve a jelenleg felajánlott és figyelembe vett gabona mennyiségeket a jelenlegi hivatalos adatok szerint (beleértve a nyitott készleteket is) az EU intervenciós készlet 13 millió. Ugyanakkor több mint 6 millió gabona még mindig felajánlás alatt van, mi történik akkor, ha ez már nem kerül raktárba? Ebbl a menynyiségbl egyedül Magyarországon 3,4 millió még felajánlás alatt van és, ha a magyar hatóságok hibájából nem rendezdik a helyzet május végéig, akkor ez a jelents mennyiség gabona a szabad piacra kerül. Annak érdekében azonban, hogy Nyugat-Európában legyen kereslet erre a búzára, ahhoz a magyar búzának versenyképes árral kell rendelkeznie. Ez lenyomhatja az árakat az intervenciós szint alá, és akkor ennek megfelelen Franciaországban és Németországban fog beindulni az intervenciós felajánlás. A Bizottság alábecsülte a felajánlásokat és túlbecsülte az új adminisztrációs terhekre vonatkozólag a hatóságok képességeit. Csak három hónap maradt arra, hogy megoldódjon ez a probléma, s a bizonytalanság sok, tekintettel az EU intervenciós készleteire és annak hatására az EU bels piacára. Bizonytalan még a 2005-ös éves termés mennyisége is. A jelenlegi felmérések szerint 2005-ben az új tagállamokban jó termés várható, feltéve, ha az idjárás tavasszal és nyáron is kedvez marad. Ha ez így van, akkor késbbiekben a problémák még azzal fognak kiegészülni, hogy Európa keleti része már a betakarításkor nagy a készletekkel fog rendelkezni.

20 Napraforgó piaci jelentés Elemzés Az elmúlt hónapban a brazil szójatermésrl napvilágot látott jelentések alapveten befolyásolták a nemzetközi piacot. Miután kiderült, hogy az aszály miatt nem várható rekordtermés Dél-Amerikában, a chicago-i tzsdén emelkedésnek indult mind a három szójával kapcsolatos kontraktus (3-5. ábra), mintegy 25%-os növekedést produkálva. Ezután némi megtorpanás következett be, részint a korábbi áremelkedés korrekciójaként, részint a továbbra is kedvez argentin termés miatt. Európában komoly segítséget jelentett a repce esésben lév árának az USA-beli olajnövények árnövekedése. Ez azonban csak arra volt elég, hogy a január óta elszenvedett veszteségeket kompenzálja (2. ábra) a párizsi tzsdén. Az európai olajnövénypiacot áttekintve megállapíthatjuk, hogy a repce és repcedara ára követte a tzsdei emelkedést, a napraforgó és napraforgódara ára pedig csak minimális mértékben ntt (2. táblázat). Ugyanez volt a helyzet a magyar piacon is: sem a tzsdei, sem a felvásárlási árak nem mozdultak jelentsen, ennek oka a továbbra sem szárnyaló uniós repceár, ami nem engedi, hogy az egyébként hiánycikknek számító napraforgó ára emelkedjen (1. ábra, 1, táblázat). A növényolajárak hasonlóan mozogtak az elmúlt hónapban, mint a nyersanyagaik árai: a szójaolaj követte a szójabab árának növekedését, ami jótékonyan hatott a többi növényolajra is (3. táblázat, 6. ábra). Az olajok közül leginkább a szója- és a napraforgóolaj ára emelkedett, a repceolaj ára csupán minimálisan emelkedett. A magyar napraforgóolaj ára nem esett az utóbbi héten, csupán nagyobb értékesítés történt a nyersolaj típusú termékbl, így ezen a héten nem a kalkulált, hanem az eredeti nyers napraforgóolaj árát tettük közzé (3. táblázat). Felmerül a kérdés, vajon miért nem növekedett hasonló mértékben az európai repce ára, mint az amerikai szójáé, hiszen helyettesít termékekrl van szó. Ennek f okát a ábráról olvashatjuk le októberétl az összes olajnövény ára jelentsen emelkedett, aminek oka az USA rendkívül gyenge szójatermése volt. Az árak 2004 második felében zuhantak a mélybe az északi féltekén betakarított kiváló termés miatt. Ha azonban megnézzük az árak mozgását dollárban és forintban, tehát egy az euróhoz kötött valutában is, láthatjuk, hogy míg a nemzetközi árak dollárban számolva a 2002-es szintjükre tértek vissza, forintban számolva jóval e szint alá estek. Ennek oka az euró-dollár árfolyam jelents megváltozása, az euró ersödése és a dollár gyengülése, így minden dollárban mért termék árának esése euróban (vagy forintban) mérve. A nemzetközi árak a legutóbbi áremelkedés ellenére is olyan alacsonyak, hogy a múlt évi kiváló európai repcetermés, amely jelentsen meghaladja a keresletet, nem versenyképes a többi olajnövénnyel, így nem exportálható az Unióból. Az USDA márciusi világpiaci jelentésében 12%-kal csökkentette a repcemagexport nagyságát, és 33%- kal növelte a készletekre vonatkozó becslését a ös gazdasági évre vonatkozóan. Ugyanez a helyzet a repceolajjal is, itt 12%-os exportcsökkenéssel és 13%-os készletnövekedéssel számolnak 2004 decemberi becslésükhöz képest. Így a repcekészlet Európában marad, folyamatosan nyomva nem csak az uniós repce- de napraforgóárakat is. Pedig a napraforgóárakban jelents növekedési potenciál van, amit jól mutat az USA napraforgóolaj-árának jelents emelkedése az elmúlt hónapokban (9-10. ábra). Ennek legfbb oka a napraforgómag világméret hiánya a kereslethez képest, amint azt elz olajbulletinünkben írtuk.

21 A napraforgómag különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén november március 18. Forrás: BÁT határids gabonapiac - napi statisztika 60000, ábra 2004.december 2005.március 2005.május 2005.október november A repce különböz határidkre szóló árai a Párizsi Árutzsdén 2. ábra 56000, , , , Forrás: MATIF határids gabonapiac - napi statisztika

22 3. ábra A szójabab különböz határidkre szóló árai a Chicagoi Árutzsdén 50000, , , , , , Forrás: CBOT határids gabonapiac - napi statisztika 4. ábra A szójaolaj különböz határidkre szóló árai a Chicagoi Árutzsdén , , , , , Forrás: CBOT határids gabonapiac - napi statisztika

23 5. ábra 44000,0 A szójaliszt különböz határidkre szóló árai a Chicagoi Árutzsdén 40000, , , , Forrás: CBOT határids gabonapiac - napi statisztika 1. táblázat A NAPRAFORGÓMAG TERMELI, VALAMINT A NAPRAFORGÓ OLAJ ÉS -DARA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁTLAGÁRA Megnevezés hét hét hét hét/ hét % hét/ hét (%) Ipari Napraforgómag Ömlesztett napraforgóolaj Napraforgódara Forrás: AKI ,6 113, ,7 99,7 10* 2* 85 5,0 12, ,7 122, ,1 81, ,8 99,8 * Az alacsony értékesítési mennyiség miatt nem tekinthet relevánsnak az ár.

24 2. táblázat EURÓPAI OLAJNÖVÉNY- ÉS DARAÁRAK Ország Hollandia Ausztria Ukrajna Franciaország Németország Magyarország onna Ár típusa Prompt feldolgozói ár Prompt feldolgozói ár Heti tzsdei átlagár Heti tzsdei átlagár Heti exportár Heti értékesítési ár * * * Napraforgómag Napraforgódara Repcemag Repcedara Forrás: AKI, ZMP, MDPB, BLPW, DARSS * Termeli ár

25 3. táblázat NYERS NÖVÉNYOLAJÁRAK (FONTOSABB EXPORTR ÉS IMPORTR ÁLLAMOK) Ország Hollandia Egyesült Államok Ukrajna Németország Olaszország Magyarország onna Ár típusa Prompt nagykereskedel mi ár Prompt nagykereskede lmi ár Heti tzsdei átlagár Heti tzsdei átlagár Heti exportár Heti értékesítési ár Napraforgóolaj * * Repceolaj Szójaolaj Forrás: AKI, ZMP, BM, CBOT, DARSS * Kalkulált érték 6. ábra A növényi olajok heti átlagárai a Milánói Árutzsdén november március Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj Nyers napraforgóolaj Nyers szójaolaj Forrás: Borsa di Milano - heti statisztika

26 7. ábra 450 Olajosmagok havi nemzetközi árai 2002 október-2005 február USD/ Forrás: USDA FAS onna Forrás: USDA FAS okt.02 dec.02 febr.03 okt.02 dec.02 febr.03 ápr.03 jún.03 aug.03 okt.03 dec.03 febr.04 ápr.04 jún.04 aug.04 okt.04 dec.04 febr.05 Olajosmagok havi nemzetközi árai 2002 október-2005 február ápr.03 jún.03 aug.03 okt.03 dec.03 febr.04 ápr.04 jún.04 aug.04 okt.04 dec.04 febr.05 US nagyker. szója Brazil FOB szója Argentin FOB szója Rotterdami CIF szója US termeli napraforgó Rotterdami CIF napraforgó Hamburgi CIF repce 8. ábra US nagyker. szója Brazil FOB szója Argentin FOB szója Rotterdami CIF szója US termeli napraforgó Rotterdami CIF napraforgó Hamburgi CIF repce

27 9. ábra Növényolajok havi nemzetközi árai 2002 október-2005 február USD/ US nagyker. szója Brazil FOB szója Argentin FOB szója Rotterdami FOB szója US FOB napraforgó 200 Rotterdami FOB napraforgó 0 okt.02 jan.03 ápr.03 júl.03 okt.03 jan.04 ápr.04 júl.04 okt.04 jan.05 Rotterdami FOB repce Forrás: USDA FAS 10. ábra Növényolajok havi nemzetközi árai 2002 október-2005 február US nagyker. szója Brazil FOB szója onna Argentin FOB szója Rotterdami FOB szója US FOB napraforgó Rotterdami FOB napraforgó 0 okt.02 jan.03 ápr.03 júl.03 okt.03 jan.04 ápr.04 júl.04 okt.04 jan.05 Rotterdami FOB repce Forrás: USDA FAS

28 Nemzetközi olajosmag piac Ukrán napraforgókereskedelmi adatok A növényolajpiac telítettsége következtében a múlt év végén valamelyest csökkent a napraforgómag ára Ukrajnában. Ez a helyzet a napraforgóolajra is érvényes. Ukrajna 2004 decemberében olajosmagvat vitt ki, ami 27 %-kal kevesebb volt, mint a novemberi export mennyisége. Repce esetében 9100 tonnára, mustármagból pedig 8100 tonnára csökkent a kivitt mennyiség. Ez 60 %-kal ill. 38 %-kal kevesebb, mint az elz hónapban. A repce f felvev piaca Izrael volt, a mustáré Ausztria, Banglades és Magyarország. A napraforgóolaj exportja decemberben 37 %- kal emelkedett A decemberi olajosmag-import a következképp alakult: 4000 földimogyoró és 2200 napraforgómag érkezett Ukrajnába. Januárban az olajosmagvak és termékeik keresleti és kínálati mérlegelrejelzése nem változott jelentsen. Hasonlóan az egy hónappal korábbi becsléshez a feldolgozott napraforgómag várható mennyisége a 2004/05-ös gazdasági évben 3,1 millió. Az els félévében 1,61 millió magot dolgoztak fel, ami az éves elrejelzésnek 52 %-a. A napraforgómag exportja még nem jelents. Szeptembertl januárig Ukrajna csak valamivel több, mint 4000 napraforgómagot exportált, ami az elmúlt 10 év legkisebb mennyisége. Az ukrán napraforgóolajra vonatkozó exportbecslés 2004/05-ben változatlan maradt valamivel meghaladja a tonnát. A becslések szerint, ennek a szezonnak az els felében (szeptember-február) Ukrajna olajat exportált, ami 28 %-kal kevesebb, mint az elmúlt év hasonló idszakában volt. Tavasszal az export fellendülésével lehet számolni, ami az export FOB árak emelkedését okozhatja. A napraforgódara mérlege változatlan maradt. A napraforgódara termelése várhatóan 1,34 millió lesz, ami 19 %-kal kevesebb, mint az elz évben volt. 2004/05-ben a teljes napraforgódara export lesz. Becsléseink alapján az év els felében tonnát exportáltak (szeptembertlfebruárig), ami 11 %-kal marad el az elmúlt év azonos idszakához képest. (EuropaMarkt 2005) ( Oroszország olajmalom építését tervezi Az olajmalom feldolgozó kapacitása évente több, mint 1,3 millió olajmag lesz. Az olajmalmot a dél-orosz Rosztov városban, a Don folyó mellett kívánják üzembe helyezni. Ez lesz Oroszországban az els olyan olajmalom, amelyik a szója mellet repce és napraforgómag feldolgozására is alkalmas lesz, jelentette az Agra-Europa Londonból. Ennek a malomnak az építését már 2003-ban eltervezték. ( Fordította: Keresztessyné Mohr Katalin

29 Az Élállat és Hús kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-információs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. Az Élállat és Hús kiadványon kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Baromfi Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat is A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegeds Nóra, tel Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u Telefon: (0036) Fax: (0036) Internet: akii@akii.hu A K I