A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Átírás

1 Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/2. szám hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabonapiaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...5 A gabonafélék kötési ára a Budapesti Értéktızsdén...8 Gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési átlagára...14 Külpiaci információk...16 Osztályvezetı: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Olajnövény-piaci jelentés... 2 A szójabab, a szójaolaj és a szójaliszt kötési ára a chicagói tızsdén A növényi olajok heti átlagára a milánói tızsdén A nyers növényi olajok árai Az olajos magvak és darák európai árai Készítette: Molnár Zsuzsa Molnar.Zsuzsa@aki.gov.hu Készítette: Kemény Gábor Kemeny.Gabor@aki.gov.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1463 Budapest Pf. 944 Telefon: (36) Fax: (36) Internet:

2 GABONAPIACI JELENTÉS A világon 12 millió tonnára nı a búza nettó kereskedelme a 28/29. gazdasági évben. Növekszik Egyiptom, Nigéria, Irak, Irán, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Algéria, Dél-Korea búzaimportja. Az EU búzaexportja lényegesen emelkedik. Az EU-ban a termelıi és exportárak alakulását nagymértékben befolyásolja az EU versenyképessége és exportpolitikája. Hazánkban a gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési árainak csökkenése figyelhetı meg. Világpiaci kitekintés: export-import 1 Az USDA szeptemberi becslése szerint a 28/29. gazdasági évben 9 millió tonnával 12 millió tonnára nı a búza nettó kereskedelme a világon. Több hagyományosan importáló ország az árak csökkenése révén a készletek feltöltése, míg mások alacsony termésük illetve az állati takarmányozásban a kukorica helyettesítése céljából növelik búzaimportjukat. Az USA búzaexportja az elızı évi 34,5 millió tonnáról 27 millió tonnára esik a megnövekedett hazai felhasználás következtében (29 millióról 35,2 millió tonnára), a búzaimport,3 millió tonnával 2,6 millió tonnára mérséklıdik a 28/29. gazdasági évben. Egyiptom a 27/28. gazdasági év után az új gazdasági évben is a világ legnagyobb búzaimportıre lehet 7,8 millió mennyiséggel. Oroszországból, Ukrajnából az USAból és Kanadából is érkezett az elmúlt hetekben ajánlat, de megállapodás eddig 1 millió kazah búzára történt. Brazília búzaimportja az elızı szezonhoz hasonlóan alakul a 28/29. gazdasági évben (7 millió ), annak ellenére, hogy idén nıtt a termelés. A legnagyobb változás 1 HGCA, USDA az ország számára az, hogy csökken az argentin export, az észak-amerikai búzaexport pedig szignifikánsan növekszik. Az argentin helyzet továbbra is bizonytalan a 28/29. gazdasági évi termést (szárazság a tenyészidıszakban), valamint a kormány exportpolitikáját illetıen. Nigériában az elızı évi 2,6 millió tonnáról 3,3 millió tonnára nıhet a búzaimport, a gyarapodó népesség és az egy fıre esı búza alapú termékek iránti kereslet gyors emelkedése következtében amennyiben a világpiaci árak mérséklıdnek. Irakban a súlyos szárazság miatt 1 millió tonnával kisebb az idei búzatermés. Így 3,7 millió lehet az import a 28/29. gazdasági évben (27/28: 3,5 millió ). Június eleje óta 1 millió amerikai búzát vásárolt az ország. Iránban szintén a súlyos aszály következtében a fogyasztói igénynél kb. 3%-kal kevesebb búza termett, ami a 28/29. gazdasági évben 4,5 millió importot tesz szükségessé. Az EU harmadik országokba irányuló búzaexportja 6 millió tonnával 18 millió tonnára növekedhet, míg az import 5 millió tonnára csökkenhet (-2 millió ) a 28/29. gazdasági évben. A hagyományosan nagy búzaimportırnek számító Fülöp-szigetek, Indonézia és Algéria a 28/29. gazdasági évben is 2,8, 5,6 és 5,6 millió búzaimportot prognosztizálnak. A takarmánybúza készletek világpiaci növekedése miatt Dél-Korea is nagyobb búzaimportot jelzett elıre. Az ország a teljes búzaszükségletét import búzából fedezi, és míg a lakossági fogyasztás változatlan marad az elızı szezonhoz képest, a búza takarmánycélú felhasználása az elızı évi,7 millió tonnáról 2,4 millió tonnára nıhet a 28/29. gazdasági évben. Ez a mennyiség jórészt a kukoricát helyettesíti majd. Jelenleg a takarmány és malmi búza importadója egyaránt nulla. A Dél-Koreába irányuló export tekintetében az USA versenytársa lehet Ausztrália, amennyiben a várt szintet eléri az ausztrál termés a 28/29. gazdasági évben

3 Európai Unió 2 AZ EU-27 búzatermelése a Coceral jelentése szerint 25%-kal haladhatja meg az elızı évi szintet a 28/29. gazdasági évben, így 14 millió körül alakul. A nagyobb búzatermesztı országok közül Franciaország termése 21, Németországé 24, az Egyesült Királyságé 26,5%-kal, míg Magyarországé 4%-kal nıtt a 27/28. gazdasági évhez viszonyítva. A felhasználás az EU-27-ben 13%-kal nı a Strategie Grains számításai szerint. Az új gazdasági év elején már jelentıs mennyiségő importbúza érkezett az EU-ba Ukrajnából és Oroszországból, elsısorban a dél-európai régióba. Az elırejelzések szerint az ukrán import 2,2 millió tonnára nıhet a 28/29. gazdasági évben, szemben az elızı évi,18 millió tonnával. A végleges menynyiség természetesen függ a fekete-tengeri régió és az EU ármozgásitól, valamint az EU importadó-politikájától (jelenleg az importvám felfüggesztése van érvényben). Amenynyiben az EU Bizottság a tarifák újbóli kivetése mellett dönt a közepes és alacsony minıségő búza esetében, lényegesen megváltozhat az ukrán és orosz búza versenyképessége az EU-n belül. millió Ausztria 27** 28*** Dánia Finnország Az európai búzatermelés* alakulása Franciaország Németország Forrás: COCERAL * Lágybúza. ** Elızetes adat. *** Elırejelzés. Magyarország Írország Olaszország Az EU-27 kukoricatermése a Coceral szerint 24%-kal lehet nagyobb az elızı évhez képest, meghaladva az 57 millió tonnát. Jelentıs mértékő termésnövekedést várnak Németország- Spanyolország Svédország 2 Coceral, HGCA, Strategie Grains Egyesült K. Csehország Lengyelország Románia EU-27 Európa összes ban (+34,4%), Romániában (+11,5%), Bulgáriában (+199,5%), Szlovákiában (51,6%) és Magyarországon (+125,9%). A belsı felhasználás az elızı év szintjén marad, ami a Strategie Grains szerint 62,4 millió. Ezen belül a 28/29. szezonban csökken a takarmánycélú felhasználás aránya (78%) továbbá nı a humán és ipari célú felhasználás volumene (22%). A kukoricaimport 3,2 millió tonnára csökkenhet a 28/29. gazdasági évben az elızı évi 14 millió tonnával szemben, az EU-n belüli kukorica-kereskedelem viszont 12,1 millió tonnára nı a várakozások szerint. millió Ausztria 27* 28** Franciaország Az európai kukoricatermelés alakulása Németország Magyarország Forrás: COCERAL * Elızetes adat. ** Elırejelzés. Olaszország Spanyolország Az árak alakulását az idei szezonban az EU versenyképessége az exportpiacokon nagymértékben meghatározza. Magyarországi helyzet A hazai gabona-túlkínálat kezelésére az agrártárca szeptember végén tett javaslatot. A kormány három fı eszközzel próbál segíteni a kialakult belpiaci helyzeten: a gazdák aktuális költségeinek fedezésére összesen milliárd Ft hitel felvételét tenné lehetıvé az akcióhoz kapcsolódó bankok segítségével; a Tartalékgazdálkodási Igazgatóság 2 ezer kukorica felvásárlását irányozta elı, és vizsgálják a közraktározás lehetıségét is; a meglévık mellett újabb bioetanol üzemek (Dunaalmás, Adony) beindítását tervezik. Ezek a megoldások hozzájárulhatnak a feszített gabonapiaci helyzet enyhítéséhez. Az árak növekedése nem várható és a jelentıs felesle- Szlovákia Lengyelország Románia Bulgária EU-27 Európa összes - 3 -

4 gek megfelelı levezetése, kezelése nélkül csak a költségek (tárolás, raktározás) további növekedésére lehet számítani. Ugyanakkor az aktuális mezıgazdasági munkák elvégzéséhez, az inputanyagok beszerzéséhez nem rendelkeznek megfelelı tıkével a termelık. Kukorica esetében az exportálás lehetıségét sem lehet kizárni, hiszen a jelenlegi hazai piaci árak a takarmány-gabonafélék fekete-tengeri kikötıi áraival versenyképesek lehetnek a hagyományos exportpiacokon. A takarmányárpa fekete-tengeri kikötıi ára 28-ban (FOB Novorosszijszk) Forrás: HGCA A gabonafélék román kikötıi ára 28-ban (FOB Constanza) hetek étkezési búza takarmánybúza kukorica árpa Forrás: MADR Román Mezıgazdasági Minisztérium Termelıi árak A hazai termelıi árak alakulásában lényeges változás nem történt hetében (1-2. táblázat). Az étkezési búza havi termelıi ára a betakarítás elıtt folyamatosan csökkent, majd a 4 ezer körüli árszintet elérve a betakarítás óta stabilizálódott (1. ábra). 28. szeptemberében 3%-kal az elızı évi szint alatt állt az ár. Az árcsökkenés mértéke drasztikusabb a kukorica esetében (2. ábra). A kedvezı hazai kukoricatermés, a jelentıs hazai és régiós takarmánygabona kínálat elısegítette a kedvezıtlen folyamatot. Nagymértékő csökkenés 28. július után indult meg 45 ezer -ról, és 28. szeptemberében már alig haladta meg a 25 ezer -t, noha a betakarítás még épphogy elkezdıdött. A 27. szeptemberi árcsúccsal szemben jelenleg mélyponton áll a kukorica termelıi ára, az elızı évi árszintnek csupán 43,7%-án, alig meghaladva a 26. szeptemberi árat. Határidıs jegyzések A gazdasági válság rányomja bélyegét mind a termelıi árakra, mind a tızsdei jegyzésekre. A nyersolaj, a kukorica és a szójabab nyomott tızsdei ára miatt a búza jegyzése is mérséklıdik a chicagói tızsdén (5-6. ábra). 3 Ugyanez a hatás figyelhetı meg a párizsi és a hazai tızsde árupiacán is. A MATIF 4 -on a búza jegyzése 4 ezer, a kukoricáé 33 ezer körül alakult hetében (7-8. ábra). Ennél kedvezıtlenebb a helyzet a Budapesti Értéktızsdén, ahol a búza decemberi tızsdei jegyzése már alig haladja meg a 3 ezer -t, a kukoricáé pedig 22,5 ezer -t közelíti meg (3-4. ábra). Feldolgozói értékesítési és fogyasztói árak A csökkenı alapanyagárak hatása az új, elızı évinél lényegesen olcsóbb tételek beszerzése, a készletek feltöltése után a feldolgozott termékek árában is megjelent. A lisztek és a búzadara feldolgozói értékesítési ára lassan, de folyamatosan csökkent az elmúlt hónapokban (9-12. ábra). A fogyasztói árakban azonban még alig realizálódott a hatás, sıt, kenyér esetében legfeljebb stagnálásról illetve kismértékő növekedésrıl van szó ( ábra). Hiába csökkentek az alapanyagárak, hiába alacsonyabb a feldolgozott termék ára, az energiaár nagymértékő növekedését nem tudják kompenzálni, hiszen a végtermék szempontjából az alapanyag a költségek töredékét teszi ki. 3 ZMP 4 MATIF Marché A Terme d Instruments Financiers - 4 -

5 A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 4. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT 1. táblázat *Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Észak - Magyaro hét hét hét/ hét (%) Étkezési búza 3 648,1 1 48, , , ,4 98, , , , , ,35 12,66 Takarmánybúza - 899, ,52 949,6 21, , , ,1 116,16 Takarmánykukorica 8 886, , , ,93 8, , , , ,33 13,37 Takarmányárpa * Származási hely: ahol a gabonát megtermelték. Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak. Forrás: AKI PÁIR 2. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 4. HÉTEN Országos Megnevezés hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa Forrás: AKI PÁIR , , ,4 119,89 98, , , ,35 66,41 12, ,52 949,6-21, , ,1-116, , , ,93 67,64 8, , , ,33 72,97 13,

6 1. ábra Az étkezési búza havi termelıi árának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár 2. ábra A takarmánykukorica havi piaci árának alakulása hónapok Forrás: AKI PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár - 6 -

7 AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMELİI ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KÖZÉP-KELET- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN 3. táblázat hetek Észtország Nagy-Britannia Németország Szlovákia Magyarország onna hetek Oroszország Lengyelország Lettország Bulgária Litvánia onna Megjegyzés - az ár a következı standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max. 14,5% -idegenmag-tartalom max. 7% -csírázott szem max. 4% -Hagberg-féle esésszám min. 22 Eltérések a standardtól: Észtország: hektolitersúly 72 kg, Hagberg-féle esésszám 18, csírázott szem 3% Nagy-Britannia: hektolitersúly min. 76 kg, Hagberg-féle esésszám 25 Szlovákia: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, Magyarország: hektolitersúly 76 kg, csírázott szem max. 2%, Hagberg-féle esésszám 23 Oroszország: nedvességtartalom max. 15%, Lengyelország: hektolitersúly min. 76 kg, idegenmag-tartalom max. 6% Lettország: nedvességtartalom max. 13%, idegenmag-tartalom max. 5%, csírázott szem max. 3% Bulgária: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max.14%, idegenmag-tartalom max. 4% Litvánia: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, idegenmag-tartalom max. 3% Forrás: AGRIMIS - Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme, hét - 7 -

8 3. ábra Forrás: BÉT 1.21 Az euro búza különbözı határidıre szóló kötési ára 28-ban a Budapesti Értéktızsdén december 29. március 29. május ábra Forrás: BÉT A takarmánykukorica különbözı határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén november 28. december 29. március

9 5. ábra A búza különbözı határidıre szóló jegyzése 28-ban a chicagói tızsdén december 29. március 29. május Forrás: CBOT/CME - Chicago Board of Trade 6. ábra A kukorica különbözı határidıre szóló jegyzése 28-ban a chicagói tızsdén december 29. március 29. május Forrás: CBOT/CME - Chicago Board of Trade - 9 -

10 7. ábra A búza különbözı htáridıre szóló tızsdei jegyzése 28-ban a párizsi tızsdén Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority 28. november 29. január 29. március 8. ábra A kukorica különbözı határidıre szóló tızsdei jegyzése 28-ban a párizsi tızsdén Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority 28. november 29. január 29. március - 1 -

11 9. ábra Ft/kg A fehér kenyérliszt havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok Forrás: PÁIR 1. ábra Ft/kg Forrás: PÁIR A rétesliszt havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok

12 11. ábra Ft/kg A finomliszt havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok Forrás: PÁIR 12. ábra Ft/kg A búzadara havi értékesítési átlagárának alakulása hónapok Forrás: PÁIR

13 13. ábra Jan 27 Fázisárak a gabona termékpályán Márc Máj Júl Szept Nov Jan 28 Ft/kg Márc Máj Júl Szept Étkezési búza termelıi ár () Finomliszt fogyasztói ár (Ft/kg) Finomliszt feldolgozói értékesítési ár (Ft/kg) Fehér kenyér fogyasztói ár (Ft/kg) Forrás: PÁIR 14. ábra % Jan 27 Árváltozások a gabona termékpályán (elızı év azonos hónapja=1%) Márc Máj Júl Szept Nov Jan 28 Márc Máj Júl Szept Étkezési búza termelıi átvált. Finomliszt fogyasztói árvált. Finomliszt feldolgozói értékesítési árvált. Fehér kenyér fogyasztói árvált. Forrás: PÁIR

14 4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A 4. HÉTEN Országos Gabonaipari termékek hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 8 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 8 zsákos Tésztaipari liszt TL 5 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 5 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós 186, ,51 773,99 71,26 43,99 Ft/kg 75,36 69,97 71,57 94,98 12,3 1239, , ,88 9,3 56,7 Ft/kg 78,8 74,68 74,68 94,77 1, 1164,2 124,1 655,26 56,29 63,98 Ft/kg 82,82 84,94 83,5 1,27 97,77 161,12 71,12 26,15 16,23 36,77 Ft/kg 75, 81,25 81,87 19,16 1,77 324,65 36,8 49,2 15,15 133,7 Ft/kg 74,88 82,48 82,86 11,65 1,46 67,64 87,37 53,44 79,1 61,17 Ft/kg 91,25 98,13 91,73 1,52 93,47 391,15 118,37 522,22 133,51 51,28 Ft/kg 72,73 69,3 69,5 94,94 99,65 689, ,56 79,4 12,92 5,76 Ft/kg 74,19 72,7 72,42 97,61 99,6 158,29 412,36 2,63 126,75 48,65 Ft/kg 78,89 75,49 75,25 95,39 99,69 43,75 118,35 3,35 69,37 25,64 Ft/kg 82,62 8,2 81,69 98,88 11,86 7,64 15,24 68,27 96,64 64,87 Ft/kg 88,45 93,56 91,87 13,86 98,19 Forrás: AKI PÁIR

15 5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRA 28-BAN Ft/kg Termék 27. október 28. szeptember 28. október* Finomliszt Bl Fehér kenyér Félbarna kenyér Étkezési búzadara AD Forrás: AKI PÁIR * 28. október 7-ig

16 KÜLPIACI INFORMÁCIÓK Határidıs piacok ( 28. október 3.) 6. táblázat Búza Szállítási határidı MATIF, Párizs EUR/ onna Szállítási határidı CBOT, Chicago *(ıszi, lágy búza) USD / onna Szállítási határidı Kansas **(ıszi, kemény búza) USD / onna Szállítási határidı Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) USD / onna Szállítási határidı LIFFE**** 28. november 16, december 235, december 246, december 258, november 99, január 159, március 243, március 253, március 264, január 12, március 159, május 248, május 258, május 268, március 15, május 16, július 253, július 261, július 27, május 17, augusztus 16, szeptember 259, szeptember 265, szeptember 272, július 19, november 165, december 267, december 272, december 277, november 115, * SRW-Soft Red Winter. MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers ** HRW-Hard Red Winter. CBOT/CME - Chicago Board of Trade *** DNS-Dark Northern Spring. LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange **** Étkezési és takarmánybúza. Kukorica 7. táblázat Repce 8. táblázat GBP / onna Szállítási határidı MATIF, Párizs CBOT, Chicago MATIF, Párizs EUR/ onna Szállítási határidı USD / onna Szállítási határidı 28. november 134, december 178, november 344, január 137, március 186, február 342, március 14, május 19, május 343, június 14, július 195, augusztus 337, augusztus 139, szeptember 198, november 34, november 145, december 21, február 341, MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT/CME - Chicago Board of Trade EUR / onna Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority

17 ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA 9. táblázat Étkezési búza Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország EUR/ EUR/ Rouen október La Pallice október * Creil Hamburg október Würzburg október Köln október Drezda október Koppenhága október Milánó Bologna Brüsszel október **Barcelona október Takarmánykukorica Franciaország Bécs október Nokia *Creil október Bordeaux/Bayonne október Németország Olaszország hét hét Szállítási hónap La Pallice október Hamburg Bologna Spanyolország **Barcelona október * FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. ** - Import búzaár. Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority

18 1. táblázat Anglia Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország Takarmánybúza Franciaország Németország Hollandia Belgium TAKARMÁNYBÚZA ÉS TAKARMÁNYÁRPA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA Takarmányárpa EUR/ hét Kelet-Anglia október Rouen október La Pallice október * Creil október Hamburg október Hannover október München október Drezda október Koppenhága október Bologna Brüsszel október Barcelona október Bécs október Raisio október *Creil Hamburg október *Rotterdam október Brüsszel október * FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. Szállítási hónap Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

19 11. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK Szállítási keménybúza BÚZA USD/t USD/t hónap Kikötı (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 374, ,31 336, ,78 október *FOB St. Lawrence _ *FOB Eastern States _ *FOB Portland 279, ,68 október *FOB US Gulf (5) Ausztrália ASW _ *FOB Eastern States (6) EU, Franciao. alapminıség 244, ,4 október *FOB Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágybúza 29, ,4 október *FOB US Gulf 225, 39 87, október *FOB Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (1) Kanada CWAD 2 59, ,4 október *FOB St. Lawrence 52, ,12 október *FOB St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 2, 35 44, október *FOB US Gulf 26, 33 95,54 184, ,84 október *FOB Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 211, ,36 október *FOB Rouen Oroszország, takarmány (13) US PNW 21, , október *FOB Black Sea _ *FOB PNW (1) CWRS - Canada Western Red Spring: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (2) Ausztrália APH - Australian Prime Hard: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (3) US No. 2 DNS - USA Dark Northern Spring: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (4) US No. 2 HRW - USA Hard Red Winter: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (5) ASW - Australian Standard White: standardbúza (6) EU, Franciao. alapminıség: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW - USA Soft Red Winter: 1,3%-os fehérjetartalom, lágybúza (8) Ukrajna lágybúza: 12%-os fehérjetartalom, lágybúza (9) Kanada CWAD 1 - Canada Western Amber Durum 1: kemény (1) Kanada CWAD 2 - Canada Western Amber Durum 2: kemény (11) US YC 3 - USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW - USA Pacific Northwest * FOB: Free on Board - bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

20 OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS Drasztikus áresés az olajosmagpiacon 2 hét alatt 25%-ot estek a szójaárak a globális pénzügyi válság hatására. Rekordot döntött a hazai napraforgótermés, továbbra is mélyrepülésben a hazai tızsdei árak. Tovább nıtt a hazai repcevetésterület, elérve a hazai szántóterület 6%-át. Világpiaci helyzet Szeptember utolsó harmadában továbbra is a globálissá terebélyesedett pénzügyi válság határozta meg az olajosmag-piac termékeinek árait. Az elmúlt két hétben folyamatosan érkezı rossz hírek következtében (az USA kongresszusa elsı olvasatban nem fogadta el az amerikai kormányzat pénzügyi szektort megmentı tervét, több európai nagybank is csıdközeli helyzetbe jutott, a jegybankok likviditásnövelı tevékenysége ellenére is rekordmagasságba emelkedtek a bankközi kamatok) drasztikus zuhantak az értékpapírpiacok, több értéktızsde indexe pedig 5 éves mélységbe esett. Mivel az elmúlt években a pénzügyi befektetık portfoliójukba vették az árupiaci termékeket is, ezért a mostani értékpapírpiaci áresés hatására a részvényekkel együtt a nyitott határidıs árupiaci kontraktusoktól is megszabadultak, jelentıs zuhanást okozva az árupiaci termékek árában. Ennek hatására az ásványolaj árával együtt zuhant az olajos magvak ára is. A legfontosabb olajos mag, a szója és a szójadara esetében két hét alatt 25%-ot, a szójaolaj esetében pedig 2%-ot esett az ár, annak ellenére, hogy a fundamentumok alapján inkább emelkedésre lehetett volna számítani. Egyrészt az USAban késik a szója betakarítása, másrészt Dél-Amerikában késnek a vetések a száraz idıjárás miatt, amit csak részlegesen enyhítettek az esızések. Emellett nıtt a kínai szójadara-import, és visszaesett az USA exportja, mivel még a tavalyi évi zárókészletnél is kisebbek a szójakészletek, azokra pedig szükség van a belsı fogyasztás fedezéséhez. Ennek ellenére az árak nem hagytak fel az eséssel, és 21 óta a legnagyobb áresést produkálva a 27 augusztusi árszintre estek vissza (1-3. ábra). (A forintban kifejezett áresés ennél jóval kisebb volt, mivel a forint jelentısen; több mint 7%-kal gyengült a dollárral szemben). Európai kitekintés Az Európai Unió árai is követték a világ tızsdéinek esését, így a repcemag ára is jelentısen, mintegy 12%-kal esett 1 tızsdenap alatt (4. ábra). A repce esetében azonban a fundamentumok is erısítették az áresést, mivel a legújabb becslések szerint a kanadai repcetermés elérheti a 11 millió tonnát (tavaly 9,5 millió volt). További árcsökkentı tényezı, hogy a német biodízel-termelés 2,6-ról várhatóan 2,2 millió tonnára esik 28-ban, sıt a kötelezı bekeverés arányát is lejjebb szállították 6,25-rıl 5,25%-ra, bár a biodízelre kivetett adót nem növelték olyan mértékben, mint ahogy korábban tervezték. Ennek ellenére a repce ára kevésbé esett, mint a szójáé (akkor is, ha az euró dollárral szembeni gyengülését is beleszámítjuk), aminek az lehet az oka, hogy a pénzügyi szereplıknek jóval több spekulatív (és most likvidált) ügylete volt a chichago-i tızsde szójajegyzéseire, mint a párizsi tızsde repceáraira. A napraforgómag esetében a nagy áresést már elıidézte az idei rekordtermés, így a pénzügyi válság hullámai hatására nem gyorsult az áresés, de továbbra is lejtmenetben vannak az árak (5. ábra, 2-3. táblázat), és a napraforgóolaj vált a legolcsóbb növényolajjá a piacon (a pálmaolajat leszámítva)

21 Hazai körkép A hazai piacon a végéhez közeledik a napraforgó betakarítása. A várható hozam 2,7 t/ha felett lesz, így 1,4 millió körül várható az országos termés. A jó hozamoknak azonban kevéssé örülhetnek a termelık, mivel egy kis korrekció után tovább esett a BÉT határidıs napraforgó-jegyzése, bıven a 6 ezer árszint alá (6. ábra). A prompt felvásárlási árak átlaga ennél jóval kedvezıbb (több, mint 2 ezer forinttal magasabb lásd 1. táblázat), de a legalacsonyabb felvásárlási árak már itt is 6 ezer körül járnak. A nyugat-európai árak továbbra is jóval kedvezıbbek (2. táblázat), így a korábban kötött szerzıdések mellett az exportértékesítés jelentheti a megoldást a terményüket magasabb áron értékesíteni kívánó termelık számára. Befejezıdött a repce vetése is. Ismét nıtt a vetésterület, közel 2 ezer hektárral nagyobb, mint tavaly. A növekedés idén fıleg a dunántúli megyékben valósult meg, de mindenhol inkább nıtt, mint csökkent a vetésterület (7. ábra). Ezzel 23 óta immár 6. éve nı a vetésterület, közel két és félszeres növekedést eredményezve

22 1. ábra 96 A szójabab különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade 2. ábra A szójaolaj különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade

23 3. ábra A szójaliszt különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a chicagói tızsdén Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade 4. ábra 122 A repce különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a párizsi tızsdén Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers

24 5. ábra 41 A növényi olajok heti átlagára 28-ban a milánói tızsdén Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj Nyers napraforgóolaj Nyers szójaolaj Forrás: Borsa di Milano 6. ábra 12 A napraforgó- és repcemag különbözı határidıre szóló kötési ára 28- ban a Budapesti Értéktızsdén Napraforgó 28. október Repce 28. november Napraforgó 28. november Repce 29. március Forrás: BÉT

25 1. táblázat A fontosabb hazai olajos magvak termelıi, a belılük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára Megnevezés 27. október 28. szeptember 28. október* 28. október / 27. október 28. október / 28. szeptember Ipari napraforgómag Repcemag Nyers napraforgóolaj Napraforgódara Nyers repceolaj ,3 37, , 96, ,7 12, ,1 18, ,1 17, ,9 17, Repcedara rrás: AKI PÁIR * Elızetes adat Termék Ország Idıpont A nyers növényi olajok árai* Hollandia Prompt nagyker. ár Prompt nagyker. ár Heti tızsdei átlagár Egyesült Államok Heti tızsdei átlagár 2. táblázat Heti értékesítési ár Németország Olaszország Ártípus Magyarország Napraforgóolaj Repceolaj Szójaolaj Forrás: AKI PÁIR, ZMP, BM, CME * Fontosabb exportır és importır államok

26 Termék Ország Idıpont Az olajos magvak és darák európai árai Hollandia Prompt ár az olajmalom kapujában Prompt ár az olajmalom kapujában Heti termelıi és értékesítési ár * Ausztria Heti tızsdei átlagár 3. táblázat Heti termelıi és értékesítési ár * Franciaország Németország Ártípus Magyarország Napraforgómag Napraforgódara Repcemag Repcedara Forrás: AKI PÁIR, ZMP, BLPW * A termelıi ár a mag, az értékesítési ár a dara esetén értendı

27 7. ábra Megyei repce-vetésterületek 25 és 28 között (M.e.: hektár) Gyır-Moson-Sopron Zala Vas Veszprém Komárom-Esztergom Tolna Fejér Nógrád Pest Bács-Kiskun Tágabb Dél- Dunántúl: jelentıs növekedés Somogy Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun- Szolnok Észak-Alföld: százalékosan jelentıs növekedés Békés Csongrád Forrás: AKI Statisztikai Osztály

28 A Gabona és Ipari Növények kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-információs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Gabona és Ipari Növények kiadványon kívül kínáljuk még az Élıállat és Hús Tej és Tejtermékek Baromfi Zöldség, Gyümölcs és Bor kiadványokat is A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Mihók Zsolt, tel Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat H-193 Budapest, Zsil u Telefon: (36) Fax: (36) Internet: akii@akii.hu A K I