Meglepően jó a 2016-os év, sorozatban a hetedik rekorderedmény!

Átírás

1 SAJTÓINFORMÁCIÓ április 5. Az Oberbank AG sajtótájékoztatója Meglepően jó a 2016-os év, sorozatban a hetedik rekorderedmény! A rendkívül jó eredményhez az összes terület hozzájárult. Jelentős a kamatbevételekből származó operatív eredmény az EKB nulla kamatláb politikája ellenére. Továbbra is különösen kedvező a hitelkockázati helyzet A jutalékbevétel stabil növekedést mutatott. Következetes költségpolitika, kimagasló Cost-income-ratio. Mio. EUR-ban / - Adózás előtti üzleti eredmény 219,1 191, % Adózás utáni üzleti eredmény 181,3 166,4 8.9 % Mérlegfőösszeg , ,3 5,0 % Ügyfélhitelek , ,9 7,3 % Elsődleges betétállomány , ,0 3,1 % Cost-income-ratio 50,8 % 50.5 % 0,3 %-P. Elsődleges tőkehányad % % 2.08 %-P. Fiókok Paramétereink az európai élmezőnyben A 2016-os év meghatározó sikertényezői Határozottan növekedő üzleti eredmény Töretlenül erősen növekedő hitelállomány Hitelezés +7,5 %, beruházásfinanszírozás +9,4 % A lakossági hitelállomány növekedése a piaci átlag duplája A kezelt ügyfélvagyon jelentős növekedése Sikeres, hosszútávú terjeszkedési stratégia Az Oberbank részvények tőzsdei árfolyama tükrözi a sikert, értéke 10 év alatt megháromszorozódott Kitekintés 2017-re Pozitív világgazdasági előrejelzések, politikai kockázatok Egyre növekvő nyomás alatt az EKB kamatpolitikája Oberbank 2017: további terjeszkedés, 8 tervezett új fiók Az eredményeket Dr. Franz Gasselsberger, MBA, elnök-vezérigazgató ismerteti. oldal1

2 Az üzleti év eredményeire vonatkozó előrejelzéseket jelentősen, sorozatban hetedszerre meghaladta az elért rekorderedmény Adózás előtti eredmény, Mio. euróban 250,0 200, % 150,0 100,0 50,0 92,0 114,5 126,0 135,8 141,7 157,6 191,5 219,1 0, közepéig az Oberbanknak célkitűzése az előző évi rendkívüli eredmény megközelítése volt, A 3. negyedévtől kezdődően a évi eredmény megismétlésére, illetve enyhe felülteljesítésére törekedtünk. Ezt az eredményt végül is egyértelműen túlszárnyaltuk: kereken 38 Mio. euró bankadó megfizetése ellenére az adózás előtti eredmény 14,4 %-kal 219,1 Mio. euróra, az adózás utáni eredmény pedig 8,9 %-kal 181,3 Mio. euróra emelkedett. Adózás előtti és utáni eredmény, Mio. euróban 240,0 219,1 200,0 160,0 120,0 135,8 141,7 122,4 111,2 157,6 136,5 191,5 166,4 181,3 80,0 40,0 0, Adózás előtti eredmény Adózás utáni eredmény oldal2

3 0,64 % 0,37 % 0,16 % 3,38 % 4,85 % 4,49 % A rendkívül jó eredményhez az összes üzleti terület hozzájárult! Mio. EUR-ban / - Kamateredmény 359,6 381,2-5.7 % Kockázati tartalék -25,0-47, % Díj- és Jutalékeredmény 130,9 132,7-1.4 % Ügyviteli ráfordítás -251,8-243,3 3.5 % Adózás előtti üzleti eredmény 219,1 191, % Jövedelem és hozam után adó 18.8 % Adózás utáni üzleti eredmény 181,3 166,4 8.9 % Jelentős kamatbevételekből származó operatív eredmény az EKB nulla százalékos kamatláb politikája ellenére. A kamatbevételekből származó operatív eredmény a jelentősen megnövekedett hitelvolumen miatt, 2,9 % / 8,5 Mio.-val, 308,3 Mio. euróra nőtt. A tőkehozam a befektetési vállalatok csökkent eredményei miatt 37,1 % -kal, 51,3 Mio. euróra csökkent. A teljes kamatjellegű bevétel a tartósan alacsony kamatok ellenére csupán 5,7 %-kal, 359,6 Mio. euróra csökkent. Továbbra is különösen kedvező a hitelkockázati helyzet. Javuló tendenciát mutat az NPL- és ÉCS-kvóta. 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % NPL kvóta ÉCS kvóta oldal3

4 2016-ban a hitelállomány átlagon felüli növekedése ellenére továbbra is rendkívül kedvező volt a hitelkockázati NPL kvóta 4,85 % 4,49 % 3,53 % ÉCS kvóta 0,64 % 0,37 % 0,16 % helyzet. A kockázati céltartalékokat 46,9%-kal, 25,0 Mio.euróra, az eddigi mintegy felére sikerült csökkenteni. Az értékvesztési hányad ezzel kimagaslóan alacsony 0,16%-ot tett ki. Az NPL-hányad, azaz a minősített hitelek teljes hitelvolumenhez viszonyított aránya, 4,49%-ról, 3,53%-ra tovább csökkent. A díj- és jutalékbevétel továbbra is stabil bevételi forrás: 131 Mio. euró / -1,4 % az előző évhez képest A legfontosabb ágazat továbbra is a fizetési forgalom, melynek jutalékbevétele 4,0 %-kal, 46,9 Mio. euróra nőtt. A hitelkihelyezésből származó jutalékok 25,8 Mio. euróval stabilak. Az ÉCS-jutalékok 7,4 %-kal, 41,2 Mio.euróra csökkentek, a 2016-os gyenge tőzsdei kezdést már a kimagasló 3. és 4. negyedév sem tudta kompenzálni. Fenntartható hozamnövekedés: meghatározó a lakossági hitelezés területén elért eredmény A hozamokeredmény azért is ennyire stabil, mert meghatározó a lakossági hitelezés. A jutalék- és kamatbevételekből Bevételek összetevői 3,8% 29,4% származik a hozamok 96%-a, mely érték az EKB által vizsgált nagy bankoknél nem éri el a 85%-ot. Az kereskedelmi üzletág ingadozó 66,8% Kamateredmény Jutalékeredmény Treasury eredmény teljesítménye nem befolyásolja jelentősen a bank eredményességét oldal4

5 Következetes költségpolitika, kimagasló Cost-income-ratio Noha az Oberbank terjeszkedésre fordított költségei igen magasak, ráfordításai mégsem haladják meg a hozambevételeket. Ennek értelmében igen kedvező érték az 50,8%-os Cost-income ratio a piac átlagértéke fiókbezárások és létszámcsökkentés ellenére 71% volt! Cost-Income ratio %-ban 75,0% 60,0% 45,0% 63,8% 53,6% 69,7% 71,4% 67,6% 66,2% 52,1% 50,1% 50,5% 50,8% 30,0% 15,0% 0,0% Teljes piac Oberbank Paramétereink az európai élmezőnyben Az Oberbank mutatóival az európai nagybankok élmezőnyében helyezkednek el. Európai nagybankok ( ) Oberbank ( ) Elsődleges tőke 15.3 % % NPL-Ratio 5.4 % 3.38 % Return on Assets (ROA) 0.34 % 0.97 % Az elsődleges tőkehányad I 16,27%-os értéke határozottan a 15,3%- os európai átlag feletti. A 3,38%-os NPL-arány egyértelműen kedvezőbb az 5,4%-os átlagnál. A ROA 0,97%-kos értéke az átlagos 0,34%-os érték közel háromszorosa. oldal5

6 Az elsődleges tőkehányad alakulása %-ban 20,00 % 15,00 % 10,00 % 11,88 % 12,30 % 11,61 % 14,19 % 16,27 % 5,00 % 0,00 % oldal6

7 A 2016-os év meghatározó sikertényezői 1. számú sikertényező: egyértelmű bevételnövekedés Folyamatos bevételnövekedés (2007=100%) (Forrás: OeNB) 140,0% 133,7% 120,0% 100,0% 92,5% 80,0% Ausztria Oberbank Évek óta folyamatosan erősödő lakossági üzletág A mérlegfőösszeg 2016-ban 18,2 Mrd.-ról, 5,0 % / 915 Mio.-val, 19,2 Mrd. euróra nőtt. Különösen a hosszútávú összehasonlításban érezhető szignifikánsan a növekedés: az utóbbi 10 évben az Oberbank mérlegfőösszege 34%-kal (14,3 milliárdról 19,2 milliárd euróra) nőtt, míg a teljes piac vonatkozásában ez az érték mintegy 8%-kal visszaesett (899,5 milliárdról, 832,3 Mrd.euróra) 2. számú sikertényező: folyamatosan emelkedő hitelállomány A hitelállomány 2016-ban 12,8 Mrd. euróról, 937,9 millió euróval / 7,3%-kal, átlagon felül 13,8 Mrd.euróra nőtt. A növekmény egyértelműen meghaladja a stagnáló, illetve enyhén csökkenő tendenciát mutató osztrák piaci átlagot (430,3-ról, 428,8 Mrd.euróra változott), és a hitelkihelyezések az egész euró övezetben is igen gyengén, mindössze +1%- kal nőttek. Az Oberbank a pénzügyi válság éveiben sem korlátozta hitelkihelyezési tevékenységét, hitelállománya 2007 óta 58%-kal (8,7-ről, 13,8 Mrd.euróra), míg a piaci átlag csak minimális 10%-kal (391,5 milliárdról, 428,8 Mrd.euróra) emelkedett. oldal7

8 Folyamatosan emelkedő hitelállomány (2007=100%) (Forrás: OeNB) 160,0% 158,4% 140,0% 120,0% 109,5% 100,0% 80,0% Ausztria Oberbank 3. számú sikertényező: vállalati hitelezés +7,5 %, beruházásfinanszírozás +9,4 % A vállalati hitelállomány 2016-ban 10,1 Mrd. euróról, 760 Mio. euróval / 7,5 %-kal, különösen erőteljesen, 10,9 Mrd. euróra nőtt. Újból kimagaslóan, 9,4 %-kal 7 893,3 Mio. euróra emelkedtek a beruházásfinanszírozások. A forgóeszközfinanszírozás 2,6 %-kal, 3 009,4 Mio. euróra nőtt. Összességében több, mint 3,7 Mrd. euró értékben történt új hitelkihelyezés. Vállalati hitelállomány én (Mio.euró) , , , , ,4 Forgóeszköz finanszírozás 3.009,4 Mio. + 2,6 % Beruházások 7.893,3 Mio. + 9,4 % oldal8

9 Az intenzív tanácsadást igénylő üzlettípusok a növekedés motorjai: Bonyolult strukturált finanszírozások keretében (ingatlanfinanszírozás vagy cégvásárlás) mintegy félmilliárd eurónyi új hitelkihelyezés történt. Az exportfinanszírozásban az Oberbank továbbra is piacvezető Ausztriában: A KKV-k számára releváns exportalap eljárásban 11%-os piaci részesedéssel a ranglista 2., a nagyvállalatok számára releváns KRR-eljárásban pedig szintén kereken 11%-kal a ranglista 3.helyén áll. A beruházástámogatások területén az Oberbank piacvezető Ausztriában: ban lebonyolított támogatási projekttel, az ERP-ipari hitelezés területén 21%-os, míg az ERP kisösszegű hitelezés területén 26%-os piaci részesedéssel. A magyarországi Oberbank fiókok erős kompetenciával rendelkeznek az államilag támogatott hitelezés területén A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben indult támogatási programjai keretében az Oberbank 100 Mio. eurót meghaladó értékben finaszírozott projekteket, ez az érték 2016-ban meghaladta a 40 Mio. eurót. Ez az összeg elsősorban a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjának keretében nyújtott hitelfinanszírozásokat, valamint az EXIMbank által nyújtott exporttámogatási és egyéb kölcsönöket takar, ugyanakkor hitelgarancia-társaságok kezességvállalását is. 4. számú sikertényező: a lakossági hitelállomány növekedése a piaci átlag kétszerese Lakossági hitelállomány én (Mio.euró) Wohnbau Privatkredite oldal9

10 A lakossági hitelállomány 2016-ban 2,7 Mrd. euróról, 180 Mio. euróval/ 6,7%-kal 2,9 Mrd. euróra nőttek. A zászlóshajó 8,5%-os növekedéssel ( 2,5 Mrd. euróra) ismételten a lakáshitelezés volt. Ez az érték a osztrák piaci (+3%) illetve az euró övezet (+2,1%) átlagnövekedésének kétszerese. 5. számú sikertényező: jelentősen növekvő kezelt ügyfélvagyon Az elsődleges betétek és a letétek volumene Mio. euróban Elsődleges betétállomány Letétállomány Ügyfeleink 26,5 Mrd.eurónyi (+5,1%) vagyont bíztak az Oberbankra. Az elsődleges betétállomány 3,1 %-kal 13,0 Mrd. euróra nőtt Az ügyfelek által vásárolt értékpapírok állománya 7,1 %-kal 13,5 Mrd. euróra nőtt 6. számú sikertényező: sikeres hosszútávú terjeszkedési stratégia! Hat fióknyitás, 159 fiók az év végére Az Oberbank sikerének egyik kulcsa a terjeszkedési stratégiája! oldal10

11 Fiókok és adózás előtti eredmény ,1 250,0 200, ,5 150, ,5 100, ,5 22,4 48,8 79,2 50, ,0 Fiókok Adózás előtti eredmény Az Oberbank terjeszkedése a 90-es évek közepén indult el, ekkor nyiltak a bank első fiókjai Alsó-Ausztriában, Bécsben és Bajorországban. A 90-es évek közepétől Alsó-Ausztria és Bécs eredménye már szignifikáns, és érezhető hatása van a terjeszkedésnek óta a stratégiánk szerves részét képezi az azóta abszolút sikertényezőnek számító terjeszkedés ban hat fiókot nyitottunk. Jénaban, Erfurtban és Ulmban megnyíló fiókoknak köszönhetően az Oberbank fiókhálózata Németroszágban 28 tagúra bővült. A bécsi fiókok száma 25-re növekedett, Nagykanizsán pedig megnyílt a kilencedik magyarországi fiók. Az Oberbank fiókjainak száma 2016 végére 159-re emelkedett ben nyolc további fiók megnyitását tervezzük, kettőt - kettőt Bécsben, valamint továbbiakat Németországban, Csehországban és Magyarországon. oldal11

12 Az Oberbank részvényeinek árfolyama is tükrözi a sikert, tőzsdei értékük tíz év alatt megháromszorozódott Történelmi csúcsértéken az elsőbbségi és törzsrészvények árfolyama évi teljesítmény: Törzsrészvény +16,1 %, elsőbbségi részvény +41,3 % Hosszútávon kiváló kilátások az árfolyamok alakulása terén Részvényenként 10 centtel, 65 centre emelkedő osztalék Az Oberbank kiváló eredményeit a bank részvényeinek 2016-ban jelentősen erősődő árfolyama is tükrözi. A törzsrészvény árfolyama 52,80-ról, 14,2%-kal, 60,30 eurós történelmi csúcsra ért, míg az elsőbbségi részvény árfolyama pedig 37,70-ről, 39,3%-kal, 52,50 euróra emelkedett. Az árfolyam 2017-es üzleti év elején is kiválóan alakult Február végéig az árfolyam 68,00 euróra emelkedett, ami két hónap alatt további 12,8% -os árfolyamnövekedést jelent! Az Oberbank tőzsdei értéke 2016 végén 2.105,6 Mio. eurót tett ki, ami az előző év hasonló időszakához képest 27,1%-os növekedést jelent. A rendkívüli 2016-os év tőzsdei teljesítménye árfolyamváltozásból és osztalékból származott: 16% a törzsrészvényeknél, míg +41% az elsőbbségi részvényeknél. Az Oberbank részvények teljesítménye (árfolyam + osztalék) Törzsrészvény Elsőbbségi részvény ,05 % +41,26 % 3 év ( ,12 % +13,19 % 5 év ( ) % % 10 év ( ,99 % +6,96 % A tőzsdei bevezetés óta +8,97 % +9,27 % Hosszútávon kiváló kilátásokkal lehet számolni az árfolyamok alakulásánál Az Oberbank törzsrészvényének árfolyama 2011 eleje óta több, mint 50%-os növekedést könyvelhet el és így egyértelműen meghaladja az európai bankindexet (- 13%). oldal12

13 Az európai bankrészvények árfolyamának alakulása, 2011 március = 100% Oberbank Luzerner Kantonalbank Europ. Bankenindex Deutsche Bank Commerzbank Osztalékemelkedés 55-ről, 65 centre A május 16-i közgyűlésaz eddiginél 10 centtel magasabb, 0,65 eurós osztalék kifizetését fogja javasolni Ez 23 Mio. euró értékű osztalékkifizetést jelent, ezzel az összeggel az Oberbank tőzsdei bevezetése óta 330 Mio.euró értékben fizetett osztalékot törzs- és elsőbbségi részvényeseinek! oldal13

14 Kitekintés 2017-re Az Európára, az USA-ra és Kínára vonatkozó aktuális konjunktúra előrejelzések pozitívak, problémát jelentenek azonban a politikai kockázatok és bizonytalanságok. Az infláció legutóbbi emelkedése óta az EKB kamatpolitikájára egyre növekvő nyomás nehezedik. Ez akár azt is jelentheti, hogy fokozatosan csökkentik a negatív kamatokat és lassan csökkentik a kötvényfelvásárlást. A kihívásoktól nem mentes környezetben az Oberbank kulcsszava továbbra is az offenzíva A hitelállomány terveink szerint 800 Mio. eurós növekedést irányoz elő, elsősorban a beruházási- és lakásépítési finanszírozások területén. A vagyonkezelés terén további növekedést várunk, noha a kamatszint és az alacsony megtakarítási hajlandóság gátolja a piac fejlődését ben folytatódik a szerves növekedés útja, 8 fiók megnyitását tervezzük. Az eredmény vonatkozásában ismételten megcélozzuk a 2016-os üzleti év kimagasló eredményét. Az Oberbank sikertörténet Magyarországon Az Oberbank 2007-ben nyitotta meg első magyarországi fiókját, ma is állíthatjuk, hogy ez a lépés helyes döntésnek bizonyult! Az Oberbank jelenleg 9 magyarországi fiókkal rendelkezik (2 Budapest, Szombathely, Győr, Debrecen, Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár, Nagykanizsa), és még ebben az évben megnyitunk 2 további fiókot. Kiválóan fejlődik az Oberbank Magyarországon! A bank az elmúlt 10 évben folyamatos növekedést produkált,, 2016-ban erősen nőtt a hitelkihelyezési állomány, szemben a bankpiac egészét jellemző csökkenő tendenciával, és a magyarországi hitelkockázati helyzet szintén egyértelműen kedvezőbb az összpiacinál. oldal14

15 Melyek az Oberbank sikerének okai? Törekszik az ügyfelek igényét helyesen felmérni és személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani. A bank stratégiájának része, hogy kizárólag csak olyan régiókban finanszíroz, ahol egyben saját banki üzleti tevékenységet is folytat, így megfelelő piac- és nyelvismerettel rendelkezik, és helyesen méri fel a kockázatokat. A személyi állomány nagyon alacsony fluktuációja pozitívan befolyásolja az ügyfélkapcsolatok alakulását. Az Oberbank előnyt kovácsol és profitál a konkurens bankoknál esetlegesen felmerülő problémás helyzetekből is. Az egyes szolgáltatóknál kialakult bizonytalanság az ügyfelek elpártolásához vezet, akik szívesen váltanak a bankszolgáltatások területén egy olyan stabil és megbízható partnerre, mint az Oberbank. Hogyan tovább Magyarországon? 2016 novemberében megnyílt a nagykanizsai fiók. A 2020-as stratégia értelmében az Oberbank Magyarországon az összes jelentősebb gazdasági központban tagú fiókhálózat kiépítését tervezi. Pillanatnyilag Budapesten, Pécsett, Miskolcon és Tatabányán mérlegeljük további fiókok nyitásának lehetőségét. Az Oberbank számára az egyik legfontosabb tényező a megfelelő munkatársak kiválasztása. A magyar bankpiac erőteljes átalakulása egyben kiváló lehetőség a legrátermettebb munkatársak megnyerésére! oldal15

16 Aktuális téma: Túlcsorduló bankszabályozás kontra dereguláció. Vissza Bázel I-hez? Az európai bankfelügyeletek költségcsökkentést és hatékonyságnövekedés előidéző reformok bevezetésén gondolkoznak Ezeket a tényezőket sokan irrelevánsnak tartják, annál inkább foglalkoztatja őket a túlszabályozás kérdése, ami miatt többen a Bázel I-es szabályozáshoz való visszatérést követelik. Minden felelősen vezetett hitelintézet működőképes szabályozó rendszerben érdekelt. Sok bank profitált a szigorúbb szabályozásból, átalakította a kockázatmenedzsmenti szabályzást és folyamatokat valamint jelentős saját tőke növelést hajtottak végre. Az egységes szabélyrendszer hozzájárult a folyamatok minőségének növekedéséhez. Az egységes minőségi szabványok megőrzése a cél! Az egységes szabályozás azonban nem egyenlő a túlszabályozással! Tőke- és likviditás szempontból szükség van a szigorú szabályozásra, de a túlszabályzást el kell kerülni. Nem az alkalmazandó szabályok száma mérvadó a pénzügyi szektor stabilitása szempontjából hanem azok hatékonysága. A globális pénzügyi rendszer megköveteli a globális szabályzást Az USA által előidézett deregulációs verseny kialakulása fenyeget Európa és az USA között. A globalitás idején azonban a válságok nem korlátozódnak egyes országokra hiba lenne a szabályzási rendszert bizonyos nemzeti érdekek előtérbe helyezése miatt felpuhítani. oldal16

17 A 2016-os üzleti év áttekintése Sikerszámok Mio. -ban vált. Kamateredmény 359,6 381,2-5.7 % Céltartalék hitelüzletágban -25,0-47, % Jutalékeredmény 130,9 132,7-1.4 % Adminisztratív ráfordítások -251,8-243,3 3.5 % Adózás előtti eredmény 219,1 191, % Adózás utáni eredmény 181,3 166,4 8.9 % Mérlegadatok Mio. -ban vált. Mérlegfőösszeg , ,3 5.0 % Ügyfélkövetelések , ,9 7,3 % Elsődleges eszközök , ,0 3,1 % ebből takarékbetétek 2 794, ,6-4,1 % ebből vállalt kötelezettségek beleértve a másodlagos ranghelyű tőkét 2 064, ,5-1,6 % Saját tőke 2 282, ,7 18,5 % Ügyfelek kezelt pénze , ,1 5,1 % Beszámítható saját eszközök Mio. -ban vált. Tier 1 tőke 2 009, ,8 21,7 % Elsődleges tőke (Tier 1+2) 2 086, ,3 20,4 % Saját eszközök 2 482, ,0 15,0 % Tőkemegf. mutató (Tier 1) 15,67 % 13,51 % 2,16 %-P. Elsődleges tőkemegf. mutató (Tier 1+2) 16,27 % 14,19 % 2.08 %-P. Össztőke hányad 19,36 % 17,66 % 1,70 %-P. Banki adatok vált. Adózás előtti Return on Equity (saját tőke 10,76 % 11,20 % hozama) -0,44 %-P. Adózás utáni Return on Equity 8,91 % 9,73 % %-P. Cost-Income-Ratio (Költség-hozam-arány) 50,77 % 50,49 % 0,28 %-P. Risk-Earning-Ratio 6,96 % 12,35 % (Hitelkockázat/kamateredmény) -5,39 %-P. Források vált. Munkatársak súlyozott átlagállománya Fiókok száma oldal17