SAJTÓREGGELI 2008. július 23.
EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2
Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság Bérlők: logisztikai szolgáltatók, retailerek Rövidebb bérleti időtartam CEE növekvő részaránya Vidék felé mozgás Olcsóbb fejlesztési területek Közlekedési túlterheltség elkerülése 3
Kereslet 1998-2008 - Magyarország 250 000 Év Kereslet (m²) 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1-Q2 Kereslet 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1-Q2 10 000 20 000 80 000 100 000 120 000 85 000 158 000 119 000 146 065 229 357 141 301 4
Bérleti ügyletek ágazat szerinti megoszlása - Magyarország 2007 2008 Q1-Q2 Nagykereskedelem 13,95% Kiskereskedelem 17,16% nagykereskedelem 26,06% logisztika 61,69% Szállítmányozás 6,74% Nehézipar 5,66% Könnyű ipar/összeszerelés 4,16% Étel&Ital 2,66% Szolgáltatások 0,91% Légitársaság 0,46% Vegyipar 0,65% Logisztika 47,65% nehézipar 4,88% kiskereskedelem 2,52% étel&ital 1,83% könnyű ipar/ összeszerelés 1,65% gyógyszeripar 0,11% elektronika 0,54% com puter/it 0,71% 5
Fejlesztők piaci részesedése bérleti ügyletek alapján - Magyarország 2007 2008 Q1-Q2 Prologis 48% ProLogis 64% SEGRO 5% Europolis 6% WING 8% Terra Invest 9% Other 11% Agrogate 13% WING 7% BILK 6% other 6% Challanger/ Industrial Securities 6% SEGRO 2% Europolis 4% ING. Kelet Kft. 5% 6
Kínálat - Európa Spekulatív fejlesztések száma nőtt DE! Előbérlet egyre jellemzőbb főként Nyugat-Európában Spekulatív fejlesztések csökkenésének jelei - hitelpiaci válság CEE-ben ez később és lassabban jelentkezik sok spekulatív fejlesztés Potenciális jövőbeli fejlesztések száma jelentős DE! kivárás 7
Kínálat 1998-2008 - Magyarország 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Év 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Kínálat (m²) 8 500 9 000 50 000 90 000 125 000 145 000 202 000 2005 130 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1-Q2 2006 2007 106 939 151 222 Kereslet Kínálat 2008 Q1- Q2 120 988 8
Összes raktárterület 1998-2008 Magyarország 1400000 20,00 Év Összterület (m²) Üresedési ráta(%) 1200000 1000000 800000 600000 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 1998 1999 2000 2001 2002 39 840 48 840 98 840 188 840 313 840 0,00 5,00 18,00 18,00 11,00 400000 200000 6,00 4,00 2,00 2003 2004 458 840 660 840 10,00 7,20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q2 0,00 2005 2006 791 340 901 933 8,10 5,91 Összterület Üresedési ráta (%) 2007 1 033 905 17,66 2008 Q2 1 193 099 13,6 9
Bérleti díjak - Európa Nagyrészt stabil Néhány helyen jelentős növekedés (pl. Törökország) 2005-2008 CEE 0.9% Ny-Európa 0.9% 10
Bérleti díjak Legmagasabb disztribúciós bérleti díjak 2008 ( /m 2 /év) 1 London (Heathrow) 165 2 Dublin 118 3 Barcelona 102 4 Stockholm 100 5 Amszterdam (Schiphol) 95 6 St. Petersburg 94 7 Riga 90 8 Kijev 88 9 Moszkva 87 10 Madrid 87.. Budapest 54 11
Összefoglaló térkép 12
Kilátások Bizonytalanság Hitelpiaci válság, általános gazdasági lelassulás - hatása egész Európára Még nagyobb fókusz a költséghatékonyságon STRATEGIC LOCATION, LOCATION, LOCATION Lakossági fogyasztás csökkenése disztribúciós szektorra negatív hatás Olajárak növekedése alternatív szállítási módok 13
Közút EU-25-ben az összes áruforgalom 73%-a (2006) Elmúlt években stabilizálódott a közút részaránya Rövid távú szállítások esetén a leginkább költséghatékony szállítási mód Olajár 2006 óta 70%-kal nőtt CEE-ben további közúti szállítás növekedés utak minősége változatos Magyarország úthálózata jó minőségű 14
Vasút Második legfontosabb szállítási mód Európában 2002 16%, 2006 17% CEE vasúti áruforgalom csökkent Számos retailer használja ezt a szállítási módot Nyugat-Európában (Németország, UK) Magyarországon nem jellemző iparvágány kapcsolat a modern logisztikai parkok közül csak néhányban (BILK, Szabadkikötő, ProLogis Batta) 15
Légi és vízi közlekedés Légi közlekedés Top 3 : Frankfurt, Amsterdam Schiphol, London Heathrow 60% Részaránya 2002 óta nem változott 5% Olajár emelkedés drága szállítási mód Nagy távolságok miatt mégis fontos marad a jövőben is Vízi közlekedés Növekvő részarány Top 3 : Rotterdam, Antwerpen, Hamburg Fejlődő kikötők: Constanza (Romania), Gdansk (Poland) Belvízi hajózás fejletlen Európa-szerte 16
Összesített értékelés Összesített pontszám és rangsor Összesített pontszám és rangsor Magyarország Helyezés Ország Pontszám Helyezés Ország Pontszám Faktor Pontszám 1 Belgium 8.45 16 Lettország 13.24 Bérleti díjak ( ) 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hollandia Magyarország Csehország Lengyelország Franciaország Ausztria Németország Szlovákia Olaszország Egyesült Királyság Dánia Románia Litvánia Portugália 9.54 9.56 9.57 9.76 10.25 10.81 10.82 10.85 11.37 12.25 12.31 12.49 12.56 13.11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Spanyolország Észtország Törökország Ukrajna Finnország Oroszország Bulgária Írország Svédország 13.44 13.81 13.91 14.44 14.93 15.27 15.70 16.41 16.49 Telek árak Építési költség Munkaerő költség Úthálózat sűrűsége Úthálózat túlterheltsége Vasút hálózat sűrűsége Közúti áruforgalom Vasúti áruforgalom Légi áruforgalom Vízi áruforgalom Népsűrűség Nyugat-Európa elérhetősége Kelet-Európa elérhetősége 10,000 m²-nél nagyobb elérhető épület Telek kínálat PONTSZÁM 9 11 11 3 7 4 19 14 15 20 12 12 3 1 2 9,56 17
Köszönjük a figyelmet!