JETRO Budapest. Hódmezővásárhely, november 24. Japán Külkereskedelmi Szervezet (JETRO Budapest)

JETRO Budapest Japán-magyar kapcsolatok Japán piaci megjelenést támogató tevékenysége Hódmezővásárhely, 2017. november 24. Japán Külkereskedelmi Szervezet (JETRO Budapest)

A JETRO Budapest JETRO = Japan External Trade Organization (Japán Külkereskedelmi Szervezet): Japán kereskedelmi és befektetési kapcsolatait támogató kormányzati ügynökség. JETRO Budapest iroda 1992 óta (5 fővel) Tevékenység Magyarországi japán vállalatok támogatása Japán vállalatok magyarországi befektetéseinek támogatása Japán termékek magyarországi importjának támogatása Japán agrártermékek támogatása Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 2

kapcsolatok I. Magyar-japán gazdasági kapcsolatok I. - Kereskedelem md EUR 2,50 KSH 2,00 1,50 717 m A teljes magyar import 1,7%-a 1,00 0,50 0,00 1.235 m 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 A teljes magyar export 0,8%-a Import Export Japán Magyarország számára: a 24. legfontosabb export célország, és a 2. legfontosabb ázsiai export célország (Kína után) Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 3

Magyar-japán gazdasági kapcsolatok I. - Kereskedelem Főbb behozatali termékek: Gépek és villamossági cikkek (motor, elektromos gépek) Járművek (közúti járművek és alkatrészeik) Főbb kiviteli termékek: Járművek (szgk: 2-300m EUR) Gépek és villamossági cikkek Élő állatok és állati termékek Sertéshús Kacsahús és -máj Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 4

Magyar-japán gazdasági kapcsolatok I. - Befektetés Japán közvetlentőke-befektetés állománya Magyarországon 2015-ben, részesedés (m EUR) 1 200,0 MNB 1 000,0 800,0 2015 június: Suzuki 156 m EUR tőkekivonás 600,0 400,0 693,6 Főbb befektetők: 200,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006: Hi-Lex (JP), Hungary Musashi Paint (JP), Magyar Toyo Seat (JP), Sanoh (JP) 2008: AEMSS (JP-UK) 2009: NIDEC Sole (It) 2010: Vincotech (Lux) 2011: Eagle Industry (NL) 2013: Kienle + Spiess (Ger), TAKATA (Ger), TS TECH (JP) 2014: JSR MOL (JP) Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 5

A közelmúlt japán befektetései Új befektetések Magyarországon 2015.03 A NHK Spring rugógyártó bejelenti tatai üzemének létrehozását 2016.10 SIIX elektronikai vállalat bejelenti elsősorban a gépjárműipar számára termelő gyártó üzemének megalapítását. 2017.04 Meiji Electric bejelenti képviseleti irodájának létesítését 2017.11 Marubun Arrow Europe Kft megalapítása Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 6

A közelmúlt japán befektetései Bővítések 2015.01 A Musashi Hungary bejelenti, hogy bővíti termelését 2015.01 Az Alpine bejelenti beruházási tervét 2016.04 A Mitsuba bejelenti beruházási tervét 2016.10 A TOYOKO Inn hotelépítésének előkészítése 2016.12 A Suzuki 5,3 milliárd forintos korszerűsítési beruházást jelent be 2016.12 Az Asahi Group Holdings megvásárolja a az AB InBev öt kelet-európai sörmárkáját, köztük a magyar Dreher-t 2017.01 Az AGC Magyarországra telepíti át logisztikai létesítményét a Cseh Köztársaságból 2017.02 A Bridgestone befejezi telepének bővítését 2017.03 A Hi-lex Corporation 360 milliós fejlesztési projektet jelent be 2017.07 A Nissin bővíti gyárát 2017.09 A ZOLTEK (Toray) új gyártósort létesít Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 7

Japán vállalatok Magyarországon Tevékenységi megoszlás 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2017 nyara: 156 japán vállalat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Egyéb szolg. 33 Építőipari váll. 3 Szállítás, logisztika 8 Pénzügy 1 Kereskedőház 7 Kereskedelmi leányváll. 51 K+F 2 Gyártó 51 Tumlare, Fuji Machine, Honda Motor, Sony Music, PWC, KPMG, Deloitte,... TAKENAKA, Tsuchiya,... Nippon Express, Yusen Logistics,... Toyota Financial Itochu, Marubeni,... Sony E, TDK, Maxell E, Panasonic E, Toyota CE, Yamaha M E, Fujifilm, Pilot E, JTI,... Furukawa Electric, Tateyama Magyar Suzuki, DENSO, TAKATA*,... Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 8

Japán vállalatok Magyarországon Foglalkoztatás 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Japán vállalatnál foglalkoztatottak száma 33 938 A japán vállalatok által foglalkoztatott emberek száma közel megduplázódott bő 10 év alatt. 10 000 5 000 - Japán dolgozók aránya 2005 Ezen belül a japán dolgozók (vezetők) aránya 1% körül stagnál. Mi befolyásolja? új befektetés: nő felfutás/bővítés: hígul új technológia/termék: nő bizalom: átadja a vezetést 2007 2009 2011 2013 2015 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 10

Japán vállalatok Magyarországon A legnagyobbak =? TOP5 foglalkoztató DENSO (4694) (NL) Magyar Suzuki (3257) IBIDEN (2541) (NL) EPCOS (2200) (Ger) Zoltek (1306) (USA) TOP5 export árbevétel (EUR) Magyar Suzuki (2,1 md) DENSO (574 m) Nissan Sales CEE (351 m) (F) IBIDEN (311 m) Alpine (300 m) : 13.998~41% : 3,636 md~54% Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva. 11

Összefoglaló a JETRO-ról JETRO:Japan External Trade Organization (Japán Külkereskedelmi Szervezet) Alapítva 1958-ban Kormányzati ügynökség Helyi irodák Japánban: 46 iroda Japánon kívüli irodák: 74 iroda 54 országban, 17 iroda Európában Főbb tevékenységünk 1. Japán üzleti tevékenységek támogatása 2. A külföldön letelepedett japán cégek támogatása 3. Gazdasági növekedés elősegítése a fejlődő országokban kereskedelem-fejlesztésen keresztül Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntertva. 17

1.Abenomics és gazdasági trendek -Közvetlen tőkebefektetés állományának trendje A japán kormány célkitűzése az FDI állományra vonatkozóan 35 trilló jen 2020-ig FDI állomány Japánban( 2000~2014, Egység: millió jen) A Kelet-Japán Nagy Földrengés ( 2011. márc. ) Abenomics elindítása ( 2012. dec.) 35,000 Cél Lehman Brothers csődje ( 2008. szept. ) 9 902 10 325 10 634 12 377 13 430 15 703 19 408 19 555 18 735 18 824 19 227 19 551 23 344 6 096 6 918 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Forrás: The Bank of Japan Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. 20

1. Abenomics és gazdasági trendek - FDI állomány Japánban, 2014 ország és iparág szerint <Japánba beáramló FDI, százalék> Central & South America 6% Asia 16% Oceania 2% Europe 47% Európa Ország Netherlands France UK Switzerland Germany Összeg 30,537 2 27,977 3 17,981 4 10,992 6 10,652 7 (Egység:100 million JPY) Iparág Összeg Transportation Equip 26,609 Finance & Insurance 19,890 Electric Machinery 18,659 North America 30% Észak- Amerika US 66,881 1 Canada 1,849 Finance & Insurance 40,699 Wholesale & Retail 7,000 Telecommunication 2,603 Ázsia Singapore 17,243 5 Hong Kong 8,799 9 Taiwan 3,942 China 1,207 Finance & Insurance 11,927 Chemical & Medicine 2,575 Wholesale & Retail 2,016 Óceánia Australia 3,607 New Zealand 431 Közép és Dél- Amerika Cayman Is. 10,528 8 Brazil 30 Finance & Insurance 4,679 Electric Machinery 2,125 Forrás: Ministry of Finance, Bank of Japan Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. 21

2.A JETRO tevékenysége és vonzereje - A hatalmas japán piac A 3. legnagyobb GDP a világon A japán régiók bruttó termelése nemzetközi összehasonlításban (nominális, FY2012) (Egység $1 milliárd) <Magyarország ~125.0> Hokkaido/Tohoku region régió 698.4 Switzerland Svájc 631.2 631.2 Chubu régió 917.5 Törökország 788.9 Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. Kinki régió region 936.5 Indonesia Indonézia 919.0 Chugoku régió 333.4 Dánia 315.2 Kyushu régió region 571.5 571.5 Svédország Sweden 523.9 Shikoku region régió 162.2 Vietnam Vietnám 155.6 Kanto régió 2,400.8 Egyesült Királyság 2,461.8 Forrás: Cabinet Office, "Report on Prefectural Accounts 2012" (FY2015) 23

2.Miért Japán? - Látogatók vonzása Japánba A Japánba látogató külföldiek száma meghaladta a 10 millió főt 2013-ban, az új diszkont légitársaságok járatai és a megkönnyített vízum követelmények miatt. A cél, hogy 2020-ra ez a szám 20 millió legyen. A külföldi turistákat célzó vállalkozások növekedése várható. Év 2003 2014 2020 Tokiói Olimpia, Paraolimpiai Játékok Külföldi utazók Japánban 5.2 Millió ember 13.4 Millió ember [Cél] 20 Millió ember Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. Forrás: JETRO, JETRO World Trading Investment Report Ver. 2014 Date Source: Japan National Tourist Organization (JNTO) 24

2.Miért japán? -Innovációs csomópont A 10,000 főre jutó kutatók száma a legmagasabb Japánban A kutatási ráfordítások országonként a GDP %-ában (G8 összehasonlítás) 10,000 emberre jutó kutatók létszáma (G8 összehasonlítás) Helyezés Ország Kutatási ráfordítások (100 millió USD) GDP százalékában (%) Helyezé s Ország Kutatók létszáma (egység: 10,000) 10,000 főre jutó kutatók létszáma 1 Japán 1,636 3.67 2 Németország 931 2.88 3 USA 4,152 2.77 4 Franciaország 519 2.24 5 U.K. 396 1.77 6 Kanada 243 1.74 7 Olaszország 248 1.25 8 Oroszország 350 1.09 1 Japán 64.6 50.8 2 USA 141.3 46.8 3 Kanada 14.9 43.7 4 U.K. 26.2 41.8 5 Németország 32.8 40.1 6 Franciaország 24.0 37.0 7 Oroszország 44.8 31.3 8 Olaszország 10.7 17.6 Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. Forrás: Created from Ministry of Internal Affairs and Communication, Survey Result on Science and Technology Indicators 2013 Date source: OECD Main Science and Technology Indicators, etc. 25

2.Miért Japán? -Vállalkozásbarát infrastruktúra Üzleti környezet Helyezés Első /a világon (144 ország) A Világgazdasági Fórum nagyon nagyra értékeli a japán üzleti környezetet a Globális Versenyképességi Jelentésében 2014-2015. Első helyezés az üzleti környezet kategóriában. Forrás: World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2014-2015 Világbank 1. Fizetőképesség javítása International Institute for Management Development(IMD) 1. Szakképzett munkaerő Japán vonzereje 2. Befektetők védelme 3. Nemzetközi kereskedelem megkönnyítése 4. Könnyű hozzáférés az elektromos áramhoz 5. Hitelhez jutás megkönnyítése 2. Megbízható infrastruktúra 3. Magas oktatási szint 4. Erős K+F kultúra 5. Hatékony munkaügyi kapcsolatok Szakképzett munkaerő és a jogi szabályozás/környezetet. Forrás: World Bank Doing Business 2014, IMD World Competitiveness Yearbook 2013 Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntarva. 26

2.Miért Japán? -Kényelmes életkörülmények Globális békeindex 2017 Helyezés 10. /Világranglistán A rangsor 163 ország részvételével készült. 23 mutatón alapszik, pl.: az erőszakos bűncselekmények száma és a terrorizmus veszélye. 1. /Ázsiában Source: INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE Global Peace Index 2017 A világ legélhetőbb városai Helyezés 1. Tokyo 12. Kyoto 14. Helyezés Helyezés Fukuoka Source: Quality of Life Survey 2017, MONOCLE, U.K. Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntartva. 27

Szolgáltatások JETRO Kormányzat Folyamat 3.A JETRO tevékenysége - A JETRO szolgáltatásai 1 2 3 4 Információ nyújtás a japán üzleti környezetről A Japánban befektetni kívánó cégek segítése Start-up cégek támogatása az IBSC-én keresztül Üzleti kapcsolatok bővítése japán cégekkel Invest in Japan weboldal Céglátogatások és kiállítások Ideiglenes irodák (IBSC) B2B találkozók japán és Szemináriumok és Egyéni konzultációk Szakértők tanácsadása külföldi cégek közt előadások Információ nyújtása A JETRO központja (Tokyo) A JETRO külföldi irodái Invest Japan Hotline A JETRO helyi irodái Japánban Kooperáció Kooperáció Kooperáció Külföldi nagykövetségek Minisztériumok Szabályozási reform Helyi önkormányzatok Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. 29

3.A JETRO tevékenységei -Invest Japan iparági szakértői JETRO irodák Invest Japan Iparági szakértők Célpont cégek Konzultánsok/Tanácsadó cégek Reklámügynökségek Tapasztalt iparági szakértők Észak-Amerika: 15 csapat Európa: 16 csapat Ázsia/Óceánia: 8 csapat Japán: 10 csapat Összesen: 49 csapat Az ajtót kopogtatva Külföld Invest Japan ipari szakértők egyedi ajánlatokat adnak a befektetőknek (helyszín, ösztönzők, stb.) Közös vállalkozás létrehozása Japánban Invest Japan Iparági szakértők Kooperáció Helyi önkormányzatok Japán cégek Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. 30

3.A JETRO szolgáltatásai - Invest Japan Üzletsegítő Központ(IBSC) Konferencia terem -Free individual consultation for your company- Pihenő helység Felszerelések Röviden az ideiglenes irodákról Bérbeadás feltétele : Külföldi cégek, amelyek vállalkozásuk elindítását fontolják Japánban Bérbeadási időszak : alapesetben 75 munkanap ( 50 munkanap ingyenesen) Bérbeadási díj : ingyenes (letétet és kommunikációs díjat számulunk fel) Berendezések : íróasztalok, székek, telefonok és szélessávú kapcsolat Közös helységek : Konferenciatermek, többfunkciós nagytermek, üzleti könyvtár -Ideiglenes irodák biztosítása ingyenesen- Privát iroda Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva.. 31

3.A JETRO tevékenysége - Invest Japan Business Support Center(IBSC) Példák a szolgáltatásainkra Piaci és iparági információk Iroda alapítása Költségbecslés Adózás, munkaügyi és jogi kérdések Deregulációt célzó igények Pályázati űrlapok fordítása Kormányzati ösztönzőkkel kapcsolatos tájékoztatás Információ a vonatkozó jogi szabályozásról Kapcsolatépítés potenciális üzleti partnerekkel business partners Munkaerő keresése Iroda helyszín keresése Üzleti találkozók megszervezése kormányzati hatóságokkal -Ingyenes egyéni konzultáció az Ön cégének- Tanácsadás Konzultáció Piaci és iparági információk Facilities Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. Üzleti találkozók megszervezése 32

3.A JETRO tevékenysége - Megvalósult és sikeres esetek <FY2003~FY2015> Támogatott projektek száma több mint 14.000 Külföldi cégek Ebből sikeres cégalapítás több mint 1.400 A sikeres cégalapítások száma országonként Hong Kong 41 Others 292 Taiwan 43 Singapore 45 Australia 46 France 75 United Kingdom Republic of 85 Korea 96 United States 411 China 151 Germany 127 Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. 33

3.A JETRO tevékenységei - Célpont iparágak Környezet és Energia Jövő járművei, új energia Élet tudományok Gyógyszerészeti termékek, orvosi eszközök Gyártás és infrastruktúra Autóipari termékek, közúti forgalom Szolgáltatások Kiskereskedelem (változó divat, outlet), E-commerce Turizmus Légitársaságok, szállodák, utaztatási cégek ICT Adatközpontok, felhő alkalmazások, szoftver Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. 34

3.JETRO tevékenysége - Invest Japan Hotline Konzultációk Japánba történő befektetéshez és szabályozási reformok iránti igények külföldi cégektől Invest Japan Hotline 03-3582-4684 http://www.jetro.go.jp/en/invest/hotline/ Konzultáció befektetéssel kapcsolatban Japánban JETRO leszervez megbeszéléseket a megfelelő hivatalokkal és teljeskörű támogatást nyújt. Szabályozási reformok iránti igény JETRO előterjeszti a szabályozási reformokra vonatkozó igényt a Miniszterelnöki Hivatalnak és a METI-nek. Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. 35

Japan External Trade Organization (JETRO) Budapest Office Bajcsy-Zsilinszky út 12. 1051 Budapest, Hungary Tel. (+36-1) 266-7687 Fax: (+36-1) 266-7688 E-mail: budapest@jetro.go.jp This document is owned by JETRO. All of the content in this document, including, but not limited to, still images, text, pictorial works, designs and logos, is owned or licensed by JETRO. This document shall not be reproduced or reprinted on any medium or registered on any search system in whole or part by any means, without prior permission of JETRO. Although JETRO makes its best efforts to ensure the accuracy of the information contained in this document, JETRO does not take any responsibility regarding losses derived from the information contained in this document. C 2015 JETRO. Minden jog fenntarva.