2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192 6 Fedezeti hányad 59,0 52,8 Üzleti eredmény 14 289 8 597 66 A forgalom -ában 12,3 7,9 Adózás előtti eredmény 14 774 12 736 16 Adózott eredmény 14 000 12 044 16
Az EGIS árbevétel 11 -kal nőtt, a nyereség 6-kal csökkent. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 106 302 96 008 11 Fedezeti hányad 60,4 56,8 Üzleti eredmény 13 072 8 474 54 A forgalom -ában 12,3 8,8 Adózás előtti eredmény 13 642 14 486-6 Adózott eredmény 13 130 13 959-6
2008/2009. üzleti év 4. negyedév
Az árbevétel 1 -kal, az üzleti eredmény 36 -kal csökkent. millió Ft 2009 2008 Árbevétel 24 043 24 275-1 Önköltség hányad 40,4 39,2 Üzleti eredmény 997 1 565-36 A forgalom -ában 4,1 6,4 Adózás előtti eredmény 257 6 094-96 Adózott eredmény 406 5 883-93
Az árfolyam tovább csökkent, a hazai piac változatlan. Q3 06/07 Q4 06/07 Q1 07/08 Q2 07/08 Q3 07/08 Q4 07/08 Q1 08/09 Q2 08/09 Q3 08/09 Q4 08/09 HUF/USD 184 182 174 172 158 159 199 228 210 189 Árcsökkentés -9-1 -1-1 -1-0,3-0,1-0,6-0,1-1,0 OEP befizetés (mft) -938-365 -519-565 -576-358 -394-480 -629-666 +327
A belföldi árbevétel 1 -kal nőtt, az export 2 -kal csökkent. 2009 2008 Belföld mft 7 528 7 453 1 Export mft 16 515 16 822-2 Ebből Anpharm 304 1 267 A többi export 16 211 15 588 4
A magyar gyógyszerpiac növekszik, az EGIS forgalma változatlan. IMS MAT 09/2009 Piac termelői áron: 546 md Ft, változás: +6 EGIS 28,8 md Ft, változás: +0 5,3 piaci részesedés A szabályozás július óta nem változott: orvoslátogatói regisztrációs díj febr. 15-étől 120 helyett 130 támogatási határ a befizetés 20-a visszaigényelhető 2010-ben 100-a 2011-ben
Erős az árverseny, folyamatos az árcsökkentési kényszer. Árcsökkentések (a teljes EGIS portfolióra vetítve): 2006. július 1. 3 2007. április 1. 9 2007. július 1. 1 2007. október 1. 1 2008. január 1. 1 2008. április 1. 1 2008. július 1. 0,3 2008. október 1. 0,1 2009. január 1. 0,6 2009. április 1. 0,1 2009. július 1. 1 2009. október 1. 0,6
Orvoslátogatói regisztrációs díjat febr. 15-től fizetünk, a 12 -os befizetés a szokott szinten alakult. EGIS befizetések (mft): 4. negyedév 1-12. hó 12 rendes 375 1 648 +1 hó patikai 137 137 Orvoslátogatói 154 382 20 visszatartás -327-327 Együtt 339 1 840 Sávos 0 0
9 új terméket vezettünk be belföldön, ebből 3-at a 4. negyedévben. Covercard (perindopril + amlodipin) CV licenc Decholest (atorvastatin) CV licenc Dercin (gemcitabin) Onc licenc Etruzil (letrozol) Onc licenc Xelevia (sitagliptin) Diab együttm. Velmetia (sitagliptin+metformin) Diab együttm. Cralex (szén) Alim együttm. Egitromb (clopidogrel) CV saját Jovital-C (C vitamin rágótabletta) Alim saját
Export: 87 313 eusd, -17 Összes eltérés: -18,4m$ Árfolyam: -6,9m$ Anpharm: -5,9m$ 2009 2008 Export eusd 87 313 105 705-17 Oroszország + e. F.Á.K. 35 006 43 529-20 Kelet-Európa 33 552 42 729-21 Nyugati késztermék 7 947 4 684 70 Hatóanyag 10 808 14 763-27 Export mft 16 515 16 823-2
21 csökkenés Oroszországban, amit részben átmeneti okok idéztek elő. ezer USD 2009 2008 Teljes orosz export 25 047 31 543-21 Ebből: jóléti (DLO) 1 103 2 100 Bioparox 0 3 783 rendes piac 23 944 25 660-7
Ukrajna nehéz, a többi terület enyhén csökkent. ezer USD 2009 2008 Ukrajna 3 632 5 384-33 Kazah 1 987 2 138-7 Belorusz 2 096 2 072 1 Többi ország 2 245 2 395-6 FÁK egyéb összesen 9 960 11 989-17
Kelet-Európában a $-ban mért árbevétel 21 -kal csökkent, konstans árfolyamon 5 a növekedés. ezer USD 2009 2008 Növ. konst árf.-on Lengyelország 10 566 12 646-16 14 Anpharm 1 635 7 491 Cseh Köztársaság 7 926 6 937 14 25 Szlovákia 4 730 4 575 3 8 Románia 4 660 6 842-32 -29 Egyéb 4 035 4 237-5 -1 Összesen 33 552 42 728-21 -8 Összesen / Anpharm nélkül 31 917 35 237-9 5
A francia és az angliai kivitel nőtt. ezer USD 2009 2008 Növ. konst árf.-on Késztermék összesen 7 947 4 684 70 82 Ebből: Franciaország 3 146 1 388 127 141 Nagy-Britannia 3 830 2 191 75 93 más vevők 972 1 105-12 -12
A hatóanyagok forgalma mindkét fő csoportban csökkent. ezer USD 2009 2008 Növ. konst árf.-on Hatóanyag és egyéb 10 807 14 762-27 -23 Ebből: Servier-nek 5 177 6 771-24 -23 más vevőnek 5 631 7 991-30 -27
A termelési költségarány 1,2 -ponttal rosszabb a bázisnál. millió Ft 2009 2008 Termelési kts. 7 046 7 020 0 Üzemi költség 2 676 2 499 7 Összesen 9 722 9 519 2 A forgalom -ában 40,4 39,2 Anpharm nélkül 40,8 41,4
Az általános költségek 4-kal nőttek. millió Ft 2009 2008 Értékesítési 6 609 6 220 6 Kutatási 2 641 3 125-15 Ebből Anpharm-értékcsökk. 212 988 kutatási rendes 2 429 2 137 14 Igazgatási és egyéb 3 761 3 136 20 Ebből értékvesztések 329 153 igazgatási rendes 3 432 2 982 15 Összesen 13 011 12 481 4
Az egyéb bevétel / költségráfordítás egyenlege -313 m Ft. millió Ft 2009 2008 Eltérés Egyéb bevételek és költségek -313-710 397 Ebből: OEP befizetés -339-358 19 helyi iparűzési adó -331-335 4 egyéb tételek 357-17 374
A pénzügyi eredmény a befektetések átértékelése miatt negatív. millió Ft 2009 2008 Vált. Pénzügyi eredmény -740 4 529-5 269 Ebből: kamat és osztalék 636 297 339 árfolyamhatások 84 1 197-1 113 határidős szerződések 2-170 172 Egyéb -1 462 3 205-4 667
2008/2009. éves eredmények
Az árbevétel 11 -kal nőtt, a nyereség 6-kal csökkent. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 106 302 96 008 11 Fedezeti hányad 60,4 56,8 Üzleti eredmény 13 072 8 474 54 A forgalom -ában 12,3 8,8 Adózás előtti eredmény 13 642 14 486-6 Adózott eredmény 13 130 13 959-6
A belföldi árbevétel 1,4-kal, az export 14,8 -kal emelkedett. 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Belföld mft 29 769 29 351 1,4 Export mft 76 533 66 657 14,8
A gyógyszerexport nőtt, a hatóanyag kivitel csökkent. 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Vált. -ban Export eusd 371 289 402 338-8 1 Oroszország + F.Á.K. 156 620 160 175-2 -2 Kelet-Európa 133 059 139 632-5 14 Nyugati késztermék 35 460 27 152 31 47 Hatóanyag 46 150 75 379-39 -32 Export mft 76 533 67 902 15 1
Az orosz export nőtt, az ukrán és a kazah csökkent. ezer USD 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Orosz+egyéb FÁK 156 620 160 172-2 Orosz 114 839 113 410 1 Ukrán 14 941 21 692-31 Kazah 7 007 8 120-14 Belorusz 8 145 6 822 19 Többi 11 688 10 128 15
$-ban 5 -kal csökkent, konstans árfolyamon 14 -kal nőtt a kelet-európai kivitel. ezer USD 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Növ. konst árf.-on Lengyelország 58 487 59 319-1 27 Cseh Köztársaság 22 387 24 106-7 7 Szlovákia 18 501 18 379 1 13 Románia 15 952 21 893-27 -20 Egyéb 17 732 15 935 11 22 Összesen 133 059 139 632-5 14
A nyugati készítmény export nőtt, a hatóanyag-export csökkent. ezer USD 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Vált. konst árf.-on Nyugat készítmény 35 460 27 152 31 47 Hatóanyag és egyéb 46 150 75 379-39 -32
A termelési költségarány 3,6-pontot javult. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Termelési kts. 30 402 30 404 0 Üzemi költség 11 703 11 108 5 Összesen 42 105 41 512 1 a forgalom -ában 39,6 43,2 Árbevétel növ.: +11 Értékesítési volumen vált.: +2
Az általános költségek 12 -kal emelkedtek. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Értékesítési 24 795 22 503 10 Kutatási 9 957 8 962 11 Igazgatási és egyéb 13 633 11 749 16 Ebből: értékvesztések 964 33 igazgatási rendes 12 669 11 715 8 Összesen 48 385 43 214 12 Összesen / értékvesztés nélkül 47 421 43 180 10
Az egyéb költség / ráfordítás egyenlege -2 740 m Ft millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Eltérés Egyéb bevételek és költségek -2 740-2 808 206 Ebből: OEP befizetés -1 842-2 018 327 helyi iparűzési adó -1 476-1 290-186 egyéb tételek +578 +500 +65
A pénzügyi eredményt az árfolyamhatások és a befektetéseken elért eredmény befolyásolta. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Vált. Pénzügyi eredmény 570 6 012-5 442 Ebből: kamat és osztalék 2 209 1 484 725 árfolyamhatások 850 37 813 határidős szerződések -1 019 1 042-2 061 Anpharm 4 522-4 522 egyéb -1 470-1 073-397
13,5 md Ft összes beruházás valósult meg, a múlt évnél 22-kal több. millió Ft Tény Előző év Eltérés EGIS 12 856 10 316 +2 540 Keresk. irodák 350 708-358 Dosszié 293 86-207 Beruházás összesen 13 499 11 110 +2 389
A nettó pénzállomány 6,2 md Ft-tal nőtt. millió Ft Eredmény Értékcsökkenés Készlet Vevő Szállító Beruházás Szellemi termék Befektetés Egyéb Pénzállomány változása 13 130 7 307 20 437 1 942-1 390 2 576-2 024 12 247 1 206 305 13 758-2 461 6 242
Összes létszám: 3 666 fő, 13 fővel kisebb a múlt évinél. Tény Előző év Eltérés EGIS 2 540 2 579-39 Keresk. hálózat 1 126 1 100 + 26 Együtt 3 666 3 679-13
Devizamérleg 2008/2009 Bevétel Költség Egyenleg musd 150 40 + 110 meur 106 73 + 33 mpln 160 50 + 110 mczk 430 150 + 280 mchf 0-7 - 7
Határidős szerződések (nov. 12.) musd Védelmi Fizetési szint szint Október 1 222 235 November 3 185 188 December 3 185 189 Január 3 186 190 Február 3 186 191 Március 3 186 192 Április 3 187 194
A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192 6 Fedezeti hányad 59,0 52,8 Üzleti eredmény 14 289 8 597 66 A forgalom -ában 12,3 7,9 Adózás előtti eredmény 14 774 12 736 16 Adózott eredmény 14 000 12 044 16
A konszolidált adózás előtti eredmény 1 132 mft-tal több az EGIS önálló eredményénél. millió Ft 2008. okt.- 2009. márc. 2009 ápr.-jún. 2009 2008. okt.- 2009.szept. EGIS 11 372 2 013 257 13 642 Konszolidált 11 666 2 629 479 14 774 Eltérés +294 +616 +222 +1 132 Leányvállalatok összesített eredménye Készleten lévő közbülső eredm. kiszűrése Társult vállalatok EGIS-re eső eredménye 382 302-333 351-184 143-51 -92 391-246 -143 2 Egyéb -295 417 749 871 Ilaclari -956
A prognózis többségében teljesült, a FÁK-ra optimista volt. Reláció Deviza Augusztusi 1-12. hó előrejelzés tény Belföld HUF + 2 + 1,4 Oroszország USD + 5 10 + 1 Ukrajna USD - 20-31 Egyéb FÁK USD + 10 + 7 Lengyelország PLN + 20 + 24 Kelet-Európa EUR + 5 + 6 Nyugati országok - késztermék EUR + 30 + 46 - hatóanyag EUR - 30-32