2005/2006. üzleti év IV. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
Fő adatok (IV. negyedév) millió Ft 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Árbevétel 22.497 19.309 17 Fedezeti hányad 62,6 64,3 Üzleti eredmény 2.433 2.005 21 a forgalom %-ában 10,8 10,4 Adózás előtti eredmény 2.809 2.458 14 Adózott eredmény 2.186 2.021 8
Az eredményt befolyásoló külső hatások millió Ft Q3 03/04 Q4 03/04 Q1 04/05 Q2 04/05 Q3 04/05 Q4 04/05 Q1 05/06 Q2 05/06 Q3 05/06 Q4 05/06 HUF/USD 209 204 189 187 199 201 212 212 212 215 Felvásárlás 600 300 1.900 300 100 0 2.900 0 0 0 Készletváltozás 600-600 -1.900-300 0-2.400-400 + 400 Árcsökkentés -1.036 0 0 OEP befizetés - 630-520 - 430
Árbevétel (IV. negyedév) 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Belföld mft 8.614 7.696 12 Export eusd 64.438 57.611 12 Oroszország + F.Á.K. 33.430 26.489 26 Kelet-Európa 21.956 19.962 10 Nyugati késztermék 3.268 5.386-39 Hatóanyag 5.784 5.774 0 Export mft 13.883 11.613 20 USD árfolyam 215,46 201,59 7
Belföldi értékesítés millió Ft 12 000 8.614 mft +12% 10 000 8 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 6 000 4 000 2 000 0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Magyar gyógyszerpiac Piac termelői áron: 504 md Ft, növekedés: 13 % (IMS MAT 09 2006) EGIS 32,7 md Ft, + 10 % 6,5 % piaci részesedés Július 1. fix támogatások általános felülvizsgálata, 120 %-os szabály EGIS árcsökkentés 17 terméknél - 3 % árszínvonal
Magyar gyógyszerpiac Gyógyszergazdaságossági törvény befizetés a termékre eső támogatás arányában (EGIS: 2,8md Ft) 14 % fix támogatású terméknél 16 % normatív támogatású terméknél a tb kassza éves hiányának fedezése a támogatás arányában (? ) regisztrációs díj az orvoslátogatókra (EGIS: 0,8 md Ft)
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 35 000 33.430 eusd +26 % 30 000 25 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Orosz export (IV. negyedév) ezer USD IFRS adatok 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Teljes orosz export 25.125 20.965 20 ebből jóléti (DLO) 1.834 2.500 Új DLO lista nov. 1-től EGIS a listán 17 termék 28 féleség Törölve 4 termék 13 féleség 4 musd
F.Á.K. országok (IV. negyedév) ezer USD IFRS adatok 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Ukrajna 4.728 2.914 62 a többi ország 3.577 2.610 37 Összesen 8.305 5.524 50
Kelet-Európa ezer USD 25 000 21.596 eusd +10 % 20 000 15 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 10 000 5 000 0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Kelet-európai export (IV. negyedév) ezer USD IFRS adatok 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Lengyelország 10.065 9.293 8 Cseh Köztársaság 3.395 3.059 11 Szlovákia 2.484 2.420 3 Lettország, Litvánia 383 414-7 Románia 3.804 3.319 15 Bulgária 1.114 852 31 Vietnam 711 605 18 Összesen 21.956 19.962 10
Nyugati késztermék-értékesítés értékesítés ezer USD 7 000 3.268 eusd -39 % 6 000 5 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Hatóanyag és egyéb export ezer USD 16 000 14 000 12 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 5.657 eusd 0 % 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Nyugati export (IV. negyedév) ezer USD IFRS adatok 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Késztermék 3.268 5.386-39 Hatóanyag és egyéb 5.784 5.774 0
Export ezer USD 70 000 60 000 50 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 64.438 eusd +12 % 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
A közvetlen költségek változása (IV. negyedév) millió Ft IFRS adatok 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Termelési kts. 6.383 5.324 20 Üzemi költség 2.022 1.562 29 Összesen 8.405 6.886 22 a forgalom %-ában 37,4 35,7 árbevétel +17% értékesítési volumen vált. 10 %
A közvetett költségek változása (IV. negyedév) millió Ft IFRS adatok 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Értékesítési 6.410 5.256 22 Kutatási 1.874 1.496 25 Igazgatási és egyéb 2.593 2.788-7 Összesen 10.877 9.540 14
Egyéb bevételek és költségek (IV. negyedév) millió Ft IFRS adatok 2006. júl.- 2005. júl.- Egyéb bevételek és költségek -782-878 Ebből: Helyi adók -370-275 OEP befizetés -430-398 Egyéb tételek +18-205
Pénzügyi eredmény (IV. negyedév) millió Ft IFRS adatok 2006. júl.- 2006. szep. 2005. júl.- 2005. szep. Pénzügyi eredmény 376 453 Ebből: Kamat 89 103 Osztalék 0 9 Határidős szerződések 188 79 Árfolyamváltozások 112 304 Egyéb tételek -13-42
Fő adatok (teljes üzleti év) millió Ft IFRS szerinti adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Változás % Árbevétel 87.361 72.622 20 Fedezeti hányad 63,9 60,9 Üzleti eredmény 15.479 10.310 50 a forgalom %-ában 17,7 14,2 Adózás előtti eredmény 17.720 11.843 50 Adózott eredmény 15.525 10.310 51
Árbevétel (teljes üzleti év) IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Változás % Belföld mft 33.267 29.744 12 Export eusd 254.045 220.731 15 Oroszország + F.Á.K. 128.268 94.417 36 Kelet-Európa 87.704 79.296 11 Nyugati késztermék 10.806 16.463-34 Hatóanyag + egyéb 27.267 30.555-11 Export m Ft 54.094 42.877 26 USD árfolyam 212,93 194,25 10
Orosz + F.Á.K. export (teljes üzleti év) ezer USD IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Változás % Oroszország 95.539 72.633 32 ebből jóléti (DLO) 13.259 8.900 Ukrajna 16.208 10.436 55 Belarusz 4.736 3.228 47 Kazahsztán 6.049 4.110 47 Egyéb F.Á.K. 5.736 4.010 45 Orosz + FÁK 128.268 94.417 36
Kelet-európai export (teljes üzleti év) ezer USD IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Változás % Lengyelország 36.337 35.576 2 Cseh Köztársaság 14.678 12.995 13 Szlovákia 10.192 9.366 9 Lettország, Litvánia 2.021 1.900 6 Románia 15.364 12.587 22 Bulgária 5.626 3.685 53 Vietnam 3.486 3.187 9 Összesen 87.704 79.296 11
Nyugati export (teljes üzleti év) ezer USD IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Változás % Késztermék 10.806 16.463-34 Hatóanyag és egyéb 27.267 30.555-11 ebből Servier 8.936 7.357 21 más vevő 18.331 23.198-21
A közvetlen költségek változása (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Változás % Termelési kts. 24.280 21.628 12 Üzemi költség 7.218 6.801 6 Összesen 31.498 28.429 11 a forgalom %-ában 36,1 39,1 árbevétel + 20% értékesítési volumen vált. 13 %
A közvetett költségek változása (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Változás % Értékesítési az árbev. %-ban 21.585 24,7 16.741 23,1 29 Kutatási az árbev. %-ban 6.830 7,8 5.820 8,0 17 Igazgatási és egyéb az árbev. %-ban 10.314 11,8 9.623 13,2 7 Összesen az árbev. %-ban 38.729 44,3 32.184 44,3 20
Egyéb bevételek és költségek (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Egyéb bevételek és költségek -1.655-1.699 Ebből: Helyi adók -1.379-1.128 OEP befizetés -430-520 Egyéb tételek +154-51
Pénzügyi eredmény (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok 2005. okt.- 2004. okt.- Pénzügyi eredmény 2.241 1.533 Ebből: Kamat 354 594 Osztalék 706 444 Határidős szerződések 242-241 Árfolyamváltozások 988 764 Egyéb tételek -49-28
Vezető termékek forgalma 2005/2006. üzleti év Termék Árbevétel millió Ft Növekedés % Suprastin (chloropyramin) 5.735 51 Coverex (perindopril) 5.318 4 Egilok (metoprolol) 4.680 43 Nitromint (nitroglycerin) 4.493 12 Lucetam (piracetam) 4.217 28 Sorbifer-Durules (vas) 3.496 36 Bioparox (fusafungin) 3.436 22 Adexor (trimetadizin) 3.243 27 Betadine (jód) 2.939 37 Allopurinol / Milurit 2.807 13
Legjobban növekvő termékek 2005/2006. üzleti év Termék Árbevétel Növekedés millió Ft millió Ft Suprastin (chloropyramin) 5.735 1.930 Egilok (metoprolol) 4.680 1.401 Lucetam (piracetam) 4.217 917 Sorbifer-Durules (vas) 3.496 916 Betadine (jód) 2.939 801 Adexor (trimetadizin) 3.243 685 Talliton (carvediliol) 2.017 677 Cardilopin (amlodipin) 2.804 639 Bioparox (fusafungin) 3.436 611 Tofisopam / Grandaxin 1.996 564
Egyéb információk Beruházás 8.960 m Ft + 18 % év/év Készlet 28.373 m Ft + 12 % év/év Működő tőke 40.629 m Ft + 15 % év/év Pénz (nettó) 9.607 m Ft + 47 % év/év Létszám 2.703 fő - 13 fő + külföldi hálózatban 1.054 fő változás: + 136 fő év eleje óta
Deviza mérleg 2005/2006 Export import egyenleg + 110 m USD ebből USD + 100 m USD (149 exp. 49 imp.) EUR - 25 m USD ( 42 exp. 67 imp.) többi + 35 m USD ( 63 exp. 28 imp.)