VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. - értékesítés

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 2015.10.06. Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. - értékesítés 1

TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők 2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - kihívások és feladatok - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia 2

LIBERALIZÁCIÓ 91/440 EGK irányelv a közösségi vasutak fejlesztéséről 1991. 07. 29. a vállalkozóvasút és a pályavasút legalább számvitelileg történő SZÉTVÁLASZTÁSA a vasúthálózatok MEGNYITÁSA a nemzetközi vasúttársaságok előtt 4

LIBERALIZÁCIÓ ELŐTTI ÁLLAPOT Vasúti infrastruktúra határa A vasútvállalat 5

LIBERALIZÁCIÓ UTÁNI ÁLLAPOT 1. A vállalkozóvasút és a pályavasút szétválasztása 2. A vasúthálózatok megnyitása a nemzetközi vasúttársaságok előtt 3. Új vasútvállalatok megjelenése a piacon 6

91/440/EGK IRÁNYELV PIACNYITÁS, LIBERALIZÁCIÓ Példa: DB Schenker Rail hálózata 7

Vasúti stratégiai szövetségek Európában

VASUTAK PIACI RÉSZESEDÉSE EURÓPÁBAN 2014 milliárd árutonna km alapján Piaci részesedések DB Schenker 26,30% Rail Cargo Austria 8,50% PKP Cargo 7,80% SNCF 6,10% Trenitalia 3,90% CD Cargo 3,40% Forrás: UIC 9

FEHÉR KÖNYV 2011 EGYIK FŐ CÉL: üvegházhatású gázkibocsátás jelentős csökkentése (az éghajlatváltozás ne haladhassa meg a 2 C-ot!) Az EU-ban a közlekedési ágazatban: - az 1990. évihez képest 2050-re legalább 60%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást. - 2030-ig mintegy 20%-kal kell a közlekedés üvegházhatású gázkibocsátását a 2008. évi szint alá csökkenteni. (Mivel az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt a közlekedésből származó kibocsátás, az még így is 8%-kal meghaladná az 1990. évi szintet.) LEHETSÉGES ESZKÖZÖK: Környezetbarát fuvarozási módok Járműállomány modernizálása Energiatakarékos szállítási eszközök Kiterheltség Egyéb üzemviteli intézkedések E-Freight rendszerek bevezetése 10

FEHÉR KÖNYV 2011 www.ecotransit.org www.xrail.eu 11

RFC (Rail Freight Corridors) folyosók Transzeurópai Közlekedési Hálózat 12

Vasútsűrűség (EU27) 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 Átlag 40,00 20,00 0,00 13 Norvégia Finnország Görögország Észtország Svédország Litvánia Írország Spanyolország Portugália Lettország Bulgária Románia Dánia Franciaország Olaszország Lengyelország Szlovénia Egyesült Királyság Hollandia Ausztria Szlovákia Svájc Magyarország Luxemburg Németország Belgium Csehország Vasútsűrűség az EU 27-ben, 2006, km/1000 km 2 Forrás: Európai Bizottság, UIC

Villamosított vonalak aránya (EU27) 120,00 100,00 80,00 60,00 Átlag 40,00 20,00 0,00 Írország Görögország Litvánia Észtország Lettország Dánia Csehország Egyesült Királyság Magyarország Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Franciaország Portugália Spanyolország Németország Lengyelország Ausztria Norvégia Bulgária Olaszország Hollandia Svédország Belgium Luxemburg Svájc 14 Villamosított vonalak aránya az EU 27-ben, 2006, a hálózathossz %-ában Forrás: Eurostat, UIC

90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 15 Egyesült Királyság Belgium Svájc Hollandia Franciaország Luxemburg Németország Lengyelország Kétvágányú vonalak aránya (EU27) Átlag Norvégia Finnország Lettország Észtország Magyarország Svédország Csehország Görögország Portugália Litvánia Bulgária Írország Szlovénia Románia Szlovákia Spanyolország Ausztria Dánia Olaszország Kétvágányú vonalak aránya az EU 27-ben, 2006, a hálózathossz százalékában Forrás: Eurostat, UIC

Észtország Lettország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16 Litvánia Svédország Ausztria Közlekedési munkamegosztás (EU27) Ciprus Málta Írország Görögország Hollandia Luxemburg Spanyolország Portugália Dánia Olaszország Egyesült Királyság Belgium Franciaország Németország Románia Szlovénia Finnország Magyarország Bulgária Csehország Szlovákia Lengyelország Vasút Kőzút Belvízi hajózás Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005.

Vasúti fuvarozás aránya az egyes árunemek esetében 17

A vasúti árufuvarozás alapdilemmája Szórt forgalom Irányvonatok +: Jó területi lefedettség -: Költséges működtetés -: földrajzilag koncentrált +: Hatékony működtetés Irányvonatképzés szórt forgalomból A két rendszer előnyeinek az egyesítése 18

Vasúti árufuvarozás piaci szereplői Fuvarozó: Fuvaroztató: állami vasúttársaságok magánvasutak szállítmányozók operátorok gyártóüzemek árutulajdonosok kereskedők 19

A válság hatása a piaci szereplőkre Közút Jelentős átrendeződés a közúti árufuvarozásban Kiélezettebb az árverseny Nemzetközi fuvarozásban résztvevő hazai fuvarozók tömeges csődje Erőteljes lobby (napidíj adómentes, a gépjárműadó nem emelkedik) Magánvasutak Európában átlagosan 20-25%-os piaci részesedést értek el Kiélezettebb az árverseny Komoly harc a fuvarokért Lehetséges fúziók Hosszú távú szerződések felülvizsgálata Eszközfejlesztések, beruházások visszafogása Kisebb tortából igyekszik mindenki nagyobbat harapni. 20

Trendek az európai árufuvarozásban / logisztikában csökkennek az egyedi küldemény-volumenek nő a szállítások gyakorisága, a közúti tarifák 30-40%-kal csökkentek, vasúti tarifa emelés nem lehetséges az erősödő verseny növekvő vevői elvárások a szállítások megbízhatósága, rugalmassága és pontossága iránt erőteljes növekedés tapasztalható a logisztikai szolgáltatások terén további jelentős hatásként érvényesül a logisztikai tevékenységek kiszervezése az árutulajdonosoknál (outsourcing) növekednek a szállítási távolságok (a nemzetközi forgalom arányának növekedése) 21

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Intermodalitás A fővonalakon közlekedő vonatok 80%-a tisztán kombi vonat Új szállítóeszközök (konténer, csereszekrény) Új átrakási technikák (rövidül az átrakási idő) Gördülő országút (RoLa) jelentősége csökken 22

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Teherkocsik Általános szerződés a teherkocsik használatára érvényét veszti Teherkocsik csak bérbeadással foglalkozó cégeken keresztül Az állami vasutak a kocsijaikat bérbeadással foglalkozó cégekbe szervezik Fő kérdés a MIÉRT? 23

INFRASTRUKTÚRA 25

INFRASTRUKTÚRA Kihívások I. - Vasúti infrastruktúra állapota, koordinálatlan pályakapacitás-korlátozások - Vasúthálózat szolgáltatási színvonala alacsony Mindez több tíz-százezer tonna vasúton fuvarozott áru elvesztését eredményezi A kocsiforduló ideje 30%-kal nőtt = költségnövekedés a vasúttársaságok számára 26

INFRASTRUKTÚRA Kihívások II. - Hosszú távon nem kiszámítható vasút-finanszírozás - A vasúti infrastruktúra használatáért fizetendő díjak szintje nem kiszámítható hosszabb távú fejlesztéseket erre nem lehet alapozni Tolatási díjak alakulása a MÁV hálózatán

INFRASTRUKTÚRA Kihívások III. Infrastruktúra használati díjak mértéke 2010-ig az egyik legmagasabb volt az Európai Unióban Közúti szektorral való versenyképességi problémaközúton csak 2013 júliusa óta kell használatarányos útdíjat fizetni Közúti autópálya-hálózat és gyorsforgalmi utak 2000-es évek első évtizedében lezajlott fejlesztése közlekedéspolitikailag indokolatlan elsőbbséget élvezett a vasúttal szemben álatarányos útdíjat fizetni 28

INFRASTRUKTÚRA Kihívások IV. Közlekedéspolitika és szabályozási környezet A vasúti rendszer átalakítása, hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása és a vasúti piacnyitással együtt járó új vasúti szervezetek, vasúti társaságok alakulása alapvetően átalakította a működési folyamatokat és azok kereteit 2012 végén megszűnt a Ro-La forgalom állami támogatása is, amely a környezetterhelés növelése mellett egyúttal jelentős bevételkiesést jelentett a vasúti pályahálózat-működtető bevételében Nem született rendszerszintű, hosszú távú megoldás az egyes kocsi forgalom támogatására sem amely szintén alappillérét jelenti a hazai (vasúti) árfuvarozás rendszerének. 29

Kihívások V. Az EU szabályozás tovább növelheti a költségeket Engedélyezés Költségnövekedés kb. 35% Zajterhelés TAF-TSI ERTMS 30

Kihívások VI. Az árufuvarozás lebonyolítását befolyásoló tényezők vizsgálata 31

Szükséges, de még mindig nem elégséges feltételek A vasúti hálózati infrastruktúra fejlesztése A vasúti pályahasználati díjrendszer átalakítása Vasútbarát közlekedéspolitika Vasútbarát szabályozás 32

Árufuvarozási versenyképességi koncepció Területek - Vasútszakmai képzés javítása - Korszerű szabályozási rendszer - Vontató és kocsiállomány fejlesztése - Intermodális áruforgalom fejlesztése - Záhonyi régió helyzetbe hozása - Infrastruktúrához való hozzáférés fejlesztése Sürgős beavatkozási pontok Képzési, vizsgáztatási rendszer Bírságolási rendszer Járműengedélyezés Járműállomány fejlesztése Adózási rendszer Kompenzáció 33

Szállítási teljesítmények megoszlása módozatok szerint, 2014 4% 11% 18% 67% Közúti Vasúti Vízi Csővezetékes Megj: 2015-ös adatok előrejelzés, forrás: KSH 34

Árufuvarozási teljesítmények Magyarországon (%, bázis: 2006=100) 130 120 110 100 90 80 70 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Közút ( millió tonna) Közút (milliárd átkm) Vasút (millió tonna) Vasút (milliárd átkm) Megj: 2015-ös adatok előrejelzés 35

Ez a kép most nem jeleníthető meg. Legnagyobb ügyfelek Top 23 ügyfél 86% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MOL BC TVK MERT Dunaferr Elektrolux Interspan MH Keleti homok-,kő-, kavicsbányák-keleti erdőgazdaságok-holcim Nyugati homok-,kő-, kavicsbányák Nyugati erdőgazdaságok FALCO-MOFA-DDC Lagermax Audi Suzuki Hödlmayer MAL K+N, Schenker, Express-Interfracht 8. IFB, Hungária Intermodal, Gartner, RCO 36

Hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vasúti társaságok számának alakulása (MÁV, 2004-2014) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Külföldi partnerek száma 2014-ben: 12 37

Árufuvarozó vasútvállalatok 2003 Árufuvarozó vasútvállalatok 2014 38

Vasúti fuvarozók piaci részesedése, árutonna alapján, 2014 1% 1% 1% 6% 8% 5% 4% 3% 2% 2% 68% Rail Cargo Hungaria Zrt. GYSEV Cargo Train Hungary Magánvasút kft. MMV Magyar Magánvasút Zrt. CER METRANS /Danubia/, a.s. Floyd Zrt. AWT Rail hu kft. DB Schenker Rail Hungária kft. Rail Cargo Carrier kft. boxxpress.de GmbH Megj: forrás: KSH 39

1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők 2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - kihívások és feladatok - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia 40

GYSEV CARGO Zrt. 41

A CÉGCSOPORT tulajdonosi struktúrája Integrált működés Multikulturális szemlélet 140 éves tapasztalat 42

GYSEV infrastruktúra meglévő GYSEV infrastruktúra új GYSEV infrastruktúra (átvétel: 2011.10.01.) MÁV infrastruktúra 43

GYSEV cégcsoport Személyszállítás Árufuvarozás Magyarországon Árufuvarozás Ausztriában Pályavasút Logisztika Vontatás 44

GYSEV áruszállítás 45

Nyugat-kelet tengely irányvonatképzés Sopronban évente kb. 1500 konvencionális irányvonat szórt forgalom irányvonatok 46

Együttműködő partnerek VASUTAK SZÁLLÍTMÁNYOZÓK 47

GYSEV CARGO áruszállítás Forgalomi szerkezet átalakulása Árutonna Árutonnakm 48

GYC mint magánvasút 49

A VONATKÉPZÉS HÁTTÉRBÁZISA rendező pályaudvar 1 500 kocsi kezelése naponta raktárak Nyílt rakodási terület: 60.000 m 2 Fedett raktárak: 28.000 m 2 Komplex logisztikai szolgáltatások konténerterminál Daruzási kapacitás: 72.000 konténer/év Raktározási kapacitás: 2.000 TEU 50

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 51

FŐBB ADATOK LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Alapterület: 320.000 m 2 Nyílt rakodási terület: 150.000 m 2 Fedett raktárak: 28.000 m 2 Konténer depó: 27.000 m 2 2 bakdaru, 2 mobil daru (40 tonnás) Daruzási kapacitás: Raktározási kapacitás: 72.000 konténer/év 2.000 TEU 52

KONTÉNERTERMINÁL Szolgáltatásaink: Multi/intermodális szállítóeszközök - mozdítása - tárolása (depózás) - megrakása/kirakása - vasúti/közúti újrafeladása - javítása, tisztítása Irányvonatok képzése Közúti/vasúti előfuvarozás költségviseléssel Veszélyes anyagok tárolása Teljeskörű vámlogisztika Vagyonvédelmi és biztonsági szolgáltatások 53

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK raktározás, finishing szolgáltatások, közúti fuvarszervezés, konténermosás, -javítás, teljeskörű vámügyintézés, vagyonvédelmi és biztonsági szolgáltatások 54

Sopron Logisztikai Központ fejlesztése I. ütem Projekt tartalma: Kivitelezés: 2011 2013. szeptember Teleszkópgémes konténeremelő targonca beszerzése Konténertermináli tároló hely bővítése Konténerkövető rendszer fejlesztése Elért eredmények: A rakodógép által biztosított a két bakdaru közti átjárhatóság, rugalmas konténerkezelés, illetve a bakdarukon kívüli depóterületek elérése Depókapacitás 20%-os növekedése Informatikai támogatottság által még pontosabb, hatékonyabb termináli munkavégzés, jobb nyomon követhetőség, gyorsabb vonatfeldolgozás, rakodógép kihasználásának optimalizálása 55

Sopron Logisztikai Központ fejlesztése I. ütem képekben 56

Sopron Logisztikai Központ fejlesztése II. ütem részben dokumentáció előkészítés alatt Projekt tartalma: Tervezett megvalósítás: 2014-2019 Kétvágányosítás projekthez kapcsolódóan termináli vágányok meghosszabbítása 600 méterre Új bakdaruk beszerzése Bakdaru sínpálya meghosszabbítása 60

GYSEV CARGO stratégia DÉLKELET-EURÓPA LEHETŐSÉGEKET, REMÉNYT jelent a vasút számára? IGEN! De! PROBLÉMÁK: részben rossz állapotú infrastruktúra nincsenek iparvágányok mozdonyhiány, illetve a meglévők állapota nem megfelelő lopások 61

GYSEV CARGO stratéga KÍNA potenciális lehetőségek 62

GYSEV CARGO stratégia GYSEV vonalbővülés meglévő GYSEV infrastruktúra új GYSEV infrastruktúra (átvétel: 2011.10.01.) MÁV infrastruktúra 63

GYSEV CARGO stratégia Kapcsolódás nemzetközi útirányokhoz Ausztria, Németország Szlovákia, Lengyelország Ausztria, Olaszország Románia, Bulgária Szlovénia Balkán 64

GYSEV CARGO stratégia Főbb pontok Dimenzió Régiós helyünk megőrzése, árbevétel növelése Integrátori szerep Versenyjogi aggályok miatt, semlegesség kihasználása Akciórádiusz bővítése szolgáltatás komplexitásának növelése GYSEV infrastruktúrán, RFC tengelyeken, Amber Rail Stratégiai partner kiválasztása Humánpolitika Kontrolling rendszer kiépítése 65