Global leader in hospitality consulting Magyarországi Szállodapiaci Kilátások Felmérése
BEVEZETÉS A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA RÉGIÓK SZERINT Az idén februárban immár tízedik alkalommal, a Horwath HTL által végzett Magyarországi Szállodapiaci Kilátások c. online felmérés a hazai szállodavezetők megkérdezése révén képet nyújt a szállodai szakemberek által vélelmezhető piaci várakozásokról a 2014. évre vonatkozóan. A felmérés elsősorban a szállodavezetők tapasztalatai alapján a szobakihasználtság, az átlagos szobaár és a bevételi mutatók várható alakulására helyezi a hangsúlyt. A szállodai szakembereket felmérésünk során arra is kértük, hogy kommentálják a keresletet befolyásoló legfontosabb tényezők hatásait, és értékeljék a legfőbb keresleti szegmensek rövidtávon várható alakulását is. Jelen beszámoló a magyarországi felmérésünk eredményeit mutatja be, és hasonlítja össze azokat az európai és globális szintű eredményekkel. A magyarországi felmérés eredményei a Budapesten és a vidéki desztinációkban található szállodák vezetőitől kapott válaszok alapján alakultak ki. Az idén februárban beérkezett válaszok közül 42% a budapesti, míg 58% a vidéki szállodák vezetőitől érkezett. Idén a válaszok többsége (67%) a 4-csillagos, 21%-a a 3-csillagos, míg a fennmaradó 12%-a az 5-csillagos szektorból érkezett. 2
A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK SZERINT Aktuális felmérésünk eredményeinek ismertetése előtt, a Smith Travel Research (STR) 2013. évre közölt adatai alapján, elöljáróban összefoglalhatjuk, hogy a szobakihasználtság kismértékű emelkedése, ill. stagnálása mellett a szállodai átlagárak (euróban kifejezve) Európában, Ázsiában és Afrikában összességében csökkentek 2012-höz képest, míg az amerikai kontinensen és a Közel-Keleten enyhén emelkedtek. Az európai szállodapiacon összességében és átlagosan a foglaltság 2,4% pontos, továbbá az átlagár (euróban számolva) 1,0%-os csökkenése összességében 1,4%-os RevPAR növekedést eredményezett 2013-ban, azonban a kelet-európai régió szállodáiban a RevPAR összességében 1,1%- kal csökkent a bázis évhez képest. Magyarországon továbbra is az európai átlagot (+2,4% pontot) meghaladó 2,9% pontos szobakihasználtság növekedés volt 2013-ban, amely a kontinens -1,0%-os átlagához képest +1,7%-os átlagár emelkedéssel párosult. A 2013-as átlagár növekedés üteme szinte megegyezik a 2012-ben mért 1,8%-os éves növekedéssel. Mindezek eredménye, hogy 2013-ban az országos RevPAR mutató 4,6%-os (az 1,4%-os európai és -1.1%-os közép-európai régiós átlagot jóval meghaladó) növekedést ért el. Mindennek ellenére a magyarországi átlagos RevPAR európai össze-hasonlításban továbbra is az egyik legalacsonyabbnak számít. A 2013-ban elért 39,70 eurós RevPAR az STR felmérésében szereplő 24 európai ország átlagától (67,99 euró) jelentősen elmaradt, és mindössze a 20. helyre volt elegendő, azonos arányt mutatva a 2012. évi helyezéssel (22. a 26-ból). A továbbra is rendkívül alacsony magyarországi szobaárak miatt, az átlagárak országos szintű összehasonlításában mindössze a 23. hely volt elérhető 2013-ban a 24-ből. Az adatok alapján a budapesti szállodaszektor vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy a szobafoglaltság összességében 3,4% ponttal, az európai átlagot (+2,4%-ot) meghaladó ütemben növekedett. Míg az STR által vizsgált 30 nagyváros közül 12-ben csökkenő vagy stagnáló kihasználtságokat regisztráltak, Budapesten a bázis évhez képest további foglaltság növekedés volt. Szobaátlagár tekintetében azonban a fővárosi szállodák átlagára mindösszesen 0,5%-kal emelkedett 2012-höz képest, így a magyar főváros 3
(Vilnius és Pozsony mellett) továbbra is a kontinens egyik legalacsonyabb szobaátlagárú városa maradt a 30-as mezőnyben. aktuális felmérésünk eredményei már jóval optimistább kilátásokra engednek következtetni a magyarországi szállodavezetők véleményeire alapozva Aktuális felmérésünk eredményeinek ismertetése előtt azt is érdemes megjegyezni, hogy az európai szállodaipar tavalyi, 2012-es évhez hasonlóan visszafogott növekedési eredményei, valamint az idei évre vonatkozó, kontinens szinten visszafogott várakozásokhoz képest a hazai szállodák vendégéjszaka számának évek óta tartó folyamatos növekedése mellett, a tavaly év eleji felmérésünk kissé visszafogott várakozásokat sugalló eredményeihez képest, aktuális felmérésünk eredményei már jóval optimistább kilátásokra engednek következtetni a magyarországi szállodavezetők véleményeire alapozva. Mivel ez volt a Horwath HTL tízedik globális szállodapiaci kilátásokat elemző felmérése, így lehetőségünk volt a korábbi év eleji felmérések eredményeit összehasonlítani a legutóbbi felmérésünk eredményeivel, ami által érdekes összefüggéseket tudunk bemutatni a korábbi hazai és nemzetközi piaci várakozásokkal összehasonlítva. Bízunk benne, hogy az elemzésünk értékes bepillantást enged a magyarországi szálloda szektor szereplőinek piaci várakozásaiba, és reméljük, hogy a következő felmérésünkben még több magyarországi szálloda vezetője vesz majd részt. 4
PIACI KILÁTÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÉRTÉKELÉSI PONTOZÁS ELVE SOKKAL ROSSZABB -150.0 ROSSZABB -75.0 VÁLTOZATLAN 0 JOBB 75.0 SOKKAL JOBB 150.0 PIACI KILÁTÁSOK ÉRTÉKELÉSE RÉGIÓK SZERINT PONTSZÁMOK 2010 2011 2012 2013 2014 Budapest 16 26 14 24 42 Vidék 0 33 2 7 52 Magyarország 6 30 8 15 48 Európa 9 34 14 5 25 Világ 27 42 24 15 25 KATEGÓRIÁK SZERINT PONTSZÁMOK 2010 2011 2012 2013 A LEGOPTIMISTÁBB SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK Vidék 4-csillag Vidék 3-csillag 2014 0 43 12 15 51 1 2-7 -4 51 A LEGKEVÉSBÉ OPTIMISTA SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK Budapest 4-csillag Budapest 5-csillag 16 33 18 32 41 8 32-36 -31 43 az idei év elején közel azonos mértékű optimizmussal tekintenek erre az évre az egyes szállodavetetők, kategóriától és az országon belüli elhelyezkedéstől függetlenül Ahhoz, hogy az egyes régiók és szállodakategóriák közötti eredményeket összehasonlítani és mérni tudjuk, létrehoztunk egy mutatószámot (index), ezáltal valamennyi kérdésre adott válaszból átfogó és átlagos pontszámot tudtunk meghatározni. A pontszámokat a megfelelő válaszokhoz rendeltük és azoknak megfelelően rendeztük. Az indexet egy -150 és +150-es skálán alkalmaztuk, amelyben a -150 pont az abszolút pesszimizmust szemlélteti, a nulla pont az előző időszakhoz, ill. a várakozásokhoz viszonyított változatlanságot jelzi, míg a +150 pont a teljességgel optimista álláspontot tükrözi. A bal oldalon található régiós összehasonlító táblázat alapján jól látható, hogy a 2013. évi várakozásokhoz képest mind az európai mind pedig a globális szállodapiacon nőtt az optimizmus szintje az általános piaci várakozásokat illetően. A nemzetközi szinten növekvő optimizmus elsősorban a helyi gazdaságok és a világgazdaság általános növekedési trendjeinek, továbbá a turizmus további általános erősödésének a következménye. Magyarországon összességében, az egy évvel ezelőtti felmérésünk eredményeihez képest idén februárban látványosan nőtt az optimizmus szintje, mind a budapesti, mind pedig a vidéki szállodák vezetői körében. Az országos átlagpontszám (48 pont) az elmúlt 6 évben másodszor haladta meg a európai átlagpontszámot (25 pont), és került először magasabb szintre a globálisan mért általános piaci várakozásokkal szemben (25 pont). A 2014-es európai és globális átlagpontszámok a tavalyi év eleji visszafogott várakozásokat tükröző eredményekhez képest pozitív irányban mozdultak el idén februárban. Budapest-Vidék összehasonlításban láthatjuk, hogy idén februárban jelentősen javultak a piaci kilátások mindkét régióban, de az optimizmus mértékének látványosabb növekedése egyértelműen a vidéki szállodák vezetőinél következett be, amelynek elsődleges okai vélhetően a tavalyi általános keresletnövekedés, valamint a helyi és globális szintű gazdasági növekedés lehetnek. Ha az egyes szállodai kategóriákat régiónként vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy idén év elején, kategóriától és az országon belüli elhelyezkedéstől függetlenül közel azonos mértékű optimizmussal tekintenek erre az évre az egyes szállodák vezetői. 5
Idén februárban a legnagyobb pozitív irányú elmozdulásokat, a 2013-as év eleji várakozásokkal összehasonlítva a budapesti ötcsillagos és a vidéki háromcsillagos kategóriákban tapasztaltuk Ha a korábbi évekre vonatkozó előzetes várakozásaikhoz hasonlítjuk az idei pontszámokat, akkor viszont eltérő mértékű, de általában jelentős pozitív irányú elmozdulásokat figyelhetünk meg mindegyik szállodai kategória esetében. Kifejezetten pesszimista szállodai kategória az idei felmérésünkben nem volt, a pontszámok meglehetősen egységesen pozitív várakozásokat mutatnak a 40 és 50 pontos határok közötti értékeket mutatva. Idén februárban a legnagyobb pozitív irányú elmozdulásokat a 2013-as év eleji várakozásokkal összehasonlítva a budapesti ötcsillagos és a vidéki háromcsillagos kategóriákban tapasztaltuk, de jelentős mértékben nőtt a vidéki négycsillagos szállodák vezetőinek optimizmusa is. Idén év elején a legkisebb mértékben a budapesti négycsillagos kategória képviselőinek optimizmusa nőtt, bár az elmúlt években folyamatosan ebben a kategóriában mértük a legmagabiztosabb pozitív várakozásokat. 6
2014. ÉVI PIACI KILÁTÁSOK 1. kérdés: HOGYAN ÉRTÉKELNÉ SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSAIT 2014-RE A 2013- AS ÉVVEL ÖSSZEHASONLÍTVA? Az első kérdésben a szállodavezetőket a 2014-re várható, 2013-hoz viszonyított főbb piaci teljesítménymutatók, azaz a piacra jellemző szobakihasználtság, átlagár és bevétel alakulásáról kérdeztük. továbbra is az átlagos szobaár tekintetében negatívak az általános piaci kilátások Az átlagos szobaár tekintetében idén már valamivel pozitívabbak az általános piaci kilátások SZOBAKIHASZNÁLTSÁG Az összes válaszadó 63%-a számít további szobakihasználtság növekedésre 2014-ben a magyarországi szállodapiacon 2013-hoz viszonyítva, ami a tavaly februárban mért 45%- hoz képest pozitív változásnak számít. Míg a válaszadók 22%-a a bázishoz képest stagnáló kihasználtságra számít, addig mindössze 15%-uk vár visszaesést az előző évhez viszonyítva. ÁTLAGÁR A grafikonon jól látszik, hogy az átlagos szobaár tekintetében idén már valamivel pozitívabbak az általános piaci kilátások. Míg a válaszadók 42%-a stagnálásra számít, addig mindössze 12%-uk véli úgy, hogy a magyarországi szállodapiacon az átlagos szobaár 2014-ben a 2013. évi szint alatt alakul majd, azaz a válaszok valamivel több, mint fele stagnáló, ill. kissé csökkenő átlagárakra számít idén piac szinten. Pozitív irányú elmozdulás, hogy tavalyhoz képest a válaszadók összesen 46%-a számít a piaci átlagárak kisebbnagyobb mértékű növekedésére a bázis évhez képest. BEVÉTEL A válaszadó szállodavezetők szerint a szobakihasználtság feltételezett további növekedése és a stagnáló vagy kismértékben emelkedő szobaátlagárak piac szinten összességében látványosan magasabb bevételeket eredményezhetnek 2014-ben a 2013. évi szinthez képest, hiszen az összes válaszadó 77%-a véli úgy, hogy a bevételek növekedni fognak az idei évben, míg mindössze 24%-uk számít stagnáló vagy enyhén csökkenő bevételekre. 7
2014. ÉVI SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK Átlag pontszám Occ. ADR Rev. Budapest 35 29 29 46 Vidék 41 46 28 50 Magyarország 39 39 28 48 Európa 24 24 21 29 Világ 22 19 22 27 2014. ÉVI SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK KATEGÓRIÁK SZERINT 5* 4* 3* Bp Vidék Bp Vidék Bp Kihasználtság 0 46 35 38 50 Átlagár 45 23 21 38 38 Bevétel 45 53 48 38 38 Átlag 30 41 34 38 42 PONTSZÁMOK 2013-hoz képest nem csak Magyarországon, de Európában és globálisan is javultak az általános piaci várakozások, bár különböző mértékben. Magyarországon az általános piaci kilátások pozitív megítélése jobb, mint európai vagy globális szinteken. A pontszámok alapján jól látható, hogy a magyarországi szállodavezetők 2014. évi általános piaci várakozásai (39 pont) összességében az európai (24 pont) és globális (22 pont) átlagokhoz képest magasabbak, amely egyértelműen pozitív piaci kilátásokat tükröz. Globális és európai szinteken, a korábbi évekhez hasonlóan, közel azonos szintű pozitív várakozásokkal tekintenek mindhárom főbb szállodai mutatószám idei évben várható alakulására. A bevételek várható alakulását illetően mind a budapesti, mind pedig a vidéki szállodák vezetői megnövekedett optimizmussal tekintenek erre az évre Piac szinten a budapesti szállodák vezetői összességében valamivel visszafogottabb optimizmussal tekintenek erre az évre a vidéki szállodák vezetőihez képest, de az átlagárak és bevételek közel azonos mértékben történő növekedését várják. A piaci átlagárral kapcsolatos, korábbi években mért pesszimista kilátások helyett a budapesti szállodák vezetői idén már jóval optimistábbak, amely a szobaárak erőteljesebb növekedését sugallja. Idén a vidéki szállodák vezetői piac szinten nagyobb kihasználtság növekedésre és visszafogottabb átlagár növekedésre számítanak. Összességében a tavalyi évhez képest a vidéki szállodák vezetői körében is nőtt az optimizmus a hazai szállodapiac teljesítményének 2014-ben várható alakulását illetően. 8
SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2014-BEN 2. kérdés: MILYEN TELJESÍTMÉNYBELI (NÖVEKEDÉSI/CSÖKKENÉSI) VÁRAKOZÁSAI VANNAK AZ ÖN SZÁLLODÁJÁT ILLETŐEN 2014-RE A 2013-AS ÉVHEZ VISZONYÍTVA? A válaszadók többsége mindhárom szállodai mutató esetében a 2012. évi szinthez képest bizonyos mértékű növekedésre számít saját szállodáját illetően A tavalyi évhez képest többen, az összes válaszadó szállodavezető 65%-a különböző mértékű átlagár növekedést vár az idei évre A második kérdésben valamennyi résztvevőtől azt kértük, hogy becsüljék meg vajon az általuk vezetett szálloda teljesítményében mekkora növekedés vagy csökkenés várható 2014-ben 2013-hoz viszonyítva. A korábbi évek eredményeihez hasonlóan, a saját szállodai teljesítmény alakulására vonatkozóan nagyobb optimizmus jellemzi a magyarországi szállodák vezetőit, mint az általános piaci kilátásokat illetően. A válaszadók jelentős többsége mindhárom főbb szállodai mutató esetében a 2013. évi szinthez képest növekedésre számít idén saját szállodáját illetően. SZOBAKIHASZNÁLTSÁG A válaszadók közel 80%-a különböző mértékben, de a bázishoz képest növekvő szobakihasználtságra számít 2014-ben, míg 13%-uk változatlan kihasználtságot vár. Idén a válaszadók mindössze 9%-a vár kisebb-nagyobb mértékű (0-10% pont közötti) kihasználtság csökkenést. ÁTLAGÁR A tavalyi évhez képest többen, az összes válaszadó szállodavezető 65%-a különböző mértékű átlagár növekedést vár az idei évre. A megkérdezett szállodavezetők 29%-a számít stagnálásra, míg csupán 6%-uk átlagár csökkenésre 2014-ben a bázis évhez viszonyítva. BEVÉTEL A válaszadók 90%-a véli úgy, hogy 2014-ben az általuk vezetett szálloda árbevétele kisebbnagyobb mértékben növekedni fog, míg csupán 10%-uk számít stagnálásra vagy bizonyos mértékű (0% és 10% közötti) árbevétel csökkenésre a bázis évhez képest. 9
2014. ÉVI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSOK RÉGIÓK SZERINT Átlagpontszám Occ. ADR Rev. Budapest 50 43 42 64 Vidék 63 66 42 81 Magyarország 58 56 42 74 Európa 25 24 21 30 Világ 28 24 25 33 PONTSZÁMOK A tavaly év eleji felmérésünk eredményeihez képest a magyarországi szállodák vezetőinek saját szállodájuk teljesítményével kapcsolatos pozitív várakozásai jelentősen erősödtek az egy évvel korábbi csak visszafogottan derülátó kilátásokhoz képest. Az optimizmus szintje jelentősebb mértékben a vidéki szállodák vezetői körében emelkedett. 2014. ÉVI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSOK KATEGÓRIÁK SZERINT 5* 4* 3* Bp Vidék Bp Vidék Bp Kihasználtság 40 67 40 56 67 Átlagár 50 36 41 56 33 Bevétel 75 81 59 81 67 Átlag 55 61 47 65 56 A korábbi évek eredményeihez hasonlóan, a hazai szállodai teljesítménymutatókkal kapcsolatos optimizmus átlagos szintje (58 pont) idén is jelentősen meghaladja az európai és globális átlagot (25 és 28 pont). A vidéki szállodák esetében a kihasználtság és bevétel várható alakulásával kapcsolatban idén év elejére nagymértékben nőtt az optimizmus szintje az egy évvel korábbihoz képest, amely feltételezhetően a 2013-as év sok tekintetben pozitív eredményeire vezethető vissza. a magyarországi szállodák vezetőinek saját szállodájuk teljesítményével kapcsolatos pozitív várakozásai jelentősen erősödtek az egy évvel korábbi visszafogottan derülátó kilátásokhoz képest Az átlagárak alakulásával kapcsolatos korábbi visszafogott optimizmust megfogalmazó budapesti szállodák vezetői idén már a kihasználtság várható alakulásához hasonlóan pozitív várakozásokkal tekintenek a szállodai átlagárak növekedése irányába. A vidéki szállodák vezetői a budapesti szinttel megegyező, egyértelmű átlagár növekedést tükröző kilátásokat fogalmaztak meg 2014-re. A főbb szállodai mutatószámok várható pozitív alakulása alapján érthető, hogy az egyes szállodák árbevételének várható alakulását összességében szintén pozitívan látják a budapesti és vidéki szállodák vezetői. 10
A SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK 3. kérdés: ÖN SZERINT HOGYAN BEFOLYÁSOLJÁK MAJD A SZÁLLODAPIAC TELJESÍTMÉNYÉT A KÖVETKEZŐ TÉNYEZŐK 2014-BEN? Minden résztvevőt megkértünk arra, hogy értékeljék várakozásaikat 7 alapvető fontosságú tényezővel kapcsolatban, továbbá nyilatkozzanak, hogy ezek a tényezők hogyan befolyásolhatják szállodáik teljesítményét 2014-ben. A tavalyi évtől eltérően Magyarországon a hazai gazdaság növekedési trendjeit idén már az egyik legpozitívabb hatású tényezőnek ítélték meg a válaszadók, akiknek 63%-a várja ennek a fontos tényezőnek a pozitív hatásait a hazai szállodapiacon. A szállodavezetők világ és Európa szerte, így Magyarországon is, a helyi turizmus fejlődési trendjeit tartották az egyik leginkább pozitív hatású tényezőnek a 2014. évre vonatkozóan A SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE 1. Helyi/Globális tőzsde teljesítménye 2. Helyi gazdasági növekedés 3. Globális gazdasági növekedés 4. Helyi turizmus fejlődési trendjei 5. Jövőbeni versenytársak 6. Olaj világpiaci árának alakulása 7. Valutaárfolyamok alakulása 2010 2011 2012 2013 2014-6 -14-24 -21-6 15 31-32 -20 36 41 48-3 19 47 35 42 18 17 49 3-22 -19-12 18-35 -50-50 -44-11 -24-10 12 7 32 A szállodavezetők világ és Európa szerte, így Magyarországon is, a helyi turizmus fejlődési trendjeit tartották az egyik leginkább pozitív hatású tényezőnek a 2014. évre vonatkozóan. Idehaza a válaszadók 68%-a vélekedik úgy, hogy ez a tényező idén pozitív hatással lesz a magyarországi szállodák teljesítményére. Hasonlóan a globális és európai eredményekhez a legnegatívabb hatásai várhatóan a jövőbeni versenytársak piacra lépésének és az olaj világpiaci árának alakulása lesznek, azzal a különbséggel, hogy a jövőbeni versenytársak negatív hatásait mérsékeltebbnek tekintik a magyarországi szállodavezetők. A válaszadók közel 67%-a szerint a globális gazdasági növekedés trendjei egyértelműen pozitív hatással lesznek idén a hazai szállodák teljesítményére. A tavalyi felmérésünkhöz hasonlóan a helyi/globális tőzsdei eredményeket a válaszadók semleges vagy inkább negatívan ható tényezőnek tartják a magyarországi szállodapiacon. A valutaárfolyamok várható alakulását a magyarországi szállodavezetők továbbra is fontos befolyásoló tényezőnek tekintik, és a válaszadók 50%-a szerint ez a faktor pozitív hatással lesz a hazai szállodák teljesítményére. 11
PIACI SZEGMENSEK TELJESÍTMÉNYE 4. kérdés: ÖN SZERINT HOGYAN ALAKULNAK A FŐBB KERESLETI SZEGMENSEK 2014-BEN 2013- HOZ VISZONYÍTVA? Az utolsó kérdés a felmérésben résztvevők véleményére volt kíváncsi a legfontosabb piaci szegmensek 2014. évben történő alakulására vonatkozóan. Az egy évvel ezelőtti eredményekhez képest a magyarországi szállodák vezetői összességében a Corporate és MICE szegmensek várható alakulásának vonatkozásában idén már valamivel pozitívabb kilátásokat fogalmaztak meg. A válaszadók már közel 50%-a tekint pozitív várakozásokkal a Corporate és 35% a MICE szegmens idén várható teljesítményére. A válaszadók már közel 50%-a tekint pozitív várakozásokkal a Corporate és 35% a MICE szegmens idei évben várható teljesítményére A PIACI SZEGMENSEK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2010 2011 2012 2013 2014 Corporate -9 23-10 -12 26 Egyéni szabadidős Szabadidős csoport 20 33 8 31 57-15 1-6 14 14 MICE -12 21-11 -23 16 Az előző évek tapasztalatai és növekedési trendjei alapján az egyéni szabadidős szegmens vonatkozásában idén még tovább erősödtek a pozitív várakozások. Ebben a szegmensben a válaszadók közel 80%-a számít további növekedésre 2014-ben a bázis évhez viszonyítva. A szabadidős csoport szegmens tekintetében a tavalyi adatokkal közel azonos eredmények születtek a szegmens idei évre várható alakulását illetően. A Corporate és MICE szegmensek vonatkozásában észrevehetővé váló pozitív várakozások vélhetően összefüggésben vannak a globális és hazai gazdaság, valamint a helyi turizmus növekedési trendjeivel kapcsolatos pozitív vélekedésekkel, továbbá a MICE szegmens tavalyi évben végbement újbóli erősödésével, továbbá a külföldi tőkebefektetések növekedésével. Megemlítjük azonban, hogy a MICE szegmens várható alakulására vonatkozóan kaptuk a legtöbb negatív véleményt is a négy főbb szegmens közül. Európai szinten, hazánkhoz hasonlóan, a legoptimistább várakozások az egyéni szabadidős szegmenssel kapcsolatosak, míg, a MICE szegmens estén a legvisszafogottabbak a kilátások. 12
SZÁLLODAPIACI FELMÉRÉSEINK A GLOBÁLIS BESZÁMOLÓN KÍVÜL AZ ALÁBBI RÉGIÓKRA, ORSZÁGOKRA ÉS VÁROSOKRA KÉSZÜLNEK RÉGIÓK SZERINT Globális Ázsia Benelux államok Európa Dél-kelet Európa ORSZÁGOK SZERINT Ausztrália Ausztria Dél-Afrika Indonézia Írország Japán Kanada Kína Lengyelország Magyarország Norvégia Olaszország Svájc VÁROSOK/DESZTINÁCIÓK SZERINT Peking Sanghaj Hong Kong Québec ÖSSZEFOGLALÓ A szerényen növekvő optimizmust mutató globális és európai szállodapiaci kilátásokhoz képest a magyarországi szállodavezetők piaci várakozásaiban idén év elején jelentősebben növekedett az optimizmus mértéke a tavaly év eleji felmérésünk eredményeihez képest. A 2014. évre vonatkozó, európai és globális szintet meghaladó pozitív magyarországi szállodapiaci kilátások elsősorban a vidéki szállodák vezetőinek a kihasználtság és bevételek várható alakulásával kapcsolatban megnövekedett bizakodásával magyarázható. A budapesti szállodák vezetői összességében a kihasználtság várható alakulásával kapcsolatban a vidéki szállodák vezetőinek véleményeinél kevésbé optimista, de mindenképpen pozitív kilátásokat fogalmaztak meg. Az átlagár idei évben várható fejlődésére a vidéki és budapesti szállodák vezetői összességében azonos szintű (az európai és globális szinteket is meghaladó) optimizmussal tekintenek. A legnagyobb fokú bizakodást pedig az egyes szállodák bevételeinek bázis időszakhoz viszonyított növekedésével kapcsolatban mértük idén év elején. Míg Magyarországon a megkérdezett szállodavezetők nagy része a helyi turizmus fejlődési trendjeit a hazai szállodapiac teljesítményére legpozitívabb hatású tényezőként ítélték meg, addig a legnegatívabb tényezőnek az olajárak alakulását tartották. A főbb szegmensek tekintetében a corporate és MICE szegmensekre vonatkozóan az idei évre már pozitívabb kilátásokat fogalmaztak meg a szállodavezetők, és az egyéni szabadidős szegmens vonatkozásában tovább erősödtek a korábbi pozitív várakozások. Mivel a felmérésünk a március elején kibontakozott Krími konfliktus kezdetekor ért véget, ennek a fontos eseménynek az esetleges negatív, világgazdaságra és európai turizmusra gyakorolt hátrányos következményeivel a válaszadó szállodavezetők véleményünk szerint még nem számolhattak véleményeik megfogalmazásakor. 13
ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND auckland@horwathhtl.com BANGKOK, THAILAND ishweder@horwathhtl.com BEIJING, CHINA beijing@horwathhtl.com HONG KONG, SAR hongkong@horwathhtl.com JAKARTA, INDONESIA jakarta@horwathhtl.com KUALA LUMPUR, MALAYSIA kl@horwathhtl.com MUMBAI, INDIA vthacker@horwathhtl.com SHANGHAI, CHINA shanghai@horwathhtl.com SINGAPORE, SINGAPORE singapore@horwathhtl.com SYDNEY, AUSTRALIA jsmith@horwathhtl.com TOKYO, JAPAN tokyo@horwathhtl.com AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA capetown@horwathhtl.com LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA cspinelli@horwathhtl.com SÃO PAULO, BRAZIL mcarrizo@horwathhtl.com MEXICO CITY, MEXICO mjgutierrez@horwathhtl.com DOMINICAN REPUBLIC sotero.peralta@crowehorwath.com.do SANTIAGO, CHILE cspinelli@horwathhtl.com BOGOTA, COLOMBIA mjgutierrez@horwathhtl.com EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS info@horwathhtl.com ANDORRA LA VELLA, ANDORRA vmarti@horwathhtl.com BARCELONA, SPAIN vmarti@horwathhtl.com BUDAPEST, HUNGARY mgomola@horwathhtl.com DUBLIN, IRELAND ireland@horwaththl.com FRANKFURT, GERMANY rknospe@horwathtl.com ISTANBUL, TURKEY merdogdu@horwathhtl.com LISBON, PORTUGAL drodrigues@horwathhtl.com LONDON, UK eheiberg@horwathhtl.com MADRID, SPAIN vmarti@horwathhtl.com MOSCOW, RUSSIA mohare@horwathhtl.com OSLO, NORWAY pewinther@horwathhtl.com PARIS, FRANCE pdoizelet@horwathhtl.com ROME, ITALY zbacic@horwathhtl.com SALZBURG, AUSTRIA gkroell@horwathhtl.com WARSAW, POLAND jmitulski@horwathhtl.com ZAGREB, CROATIA scizmar@horwathhtl.com ZUG, SWITZERLAND hwerhle@horwathhtl.com NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA mbeadle@horwathhtl.com ATLANTA, USA pbreslin@horwathhtl.com ATLANTA, USA pgrayboff@ horwathhtl.com DALLAS, USA jbinford@horwathhtl.com CHICAGO, USA tmandigo@horwathhtl.com DENVER, USA jmontgomery@horwathhtl.com LOS ANGELES, USA ynathraj@horwathhtl.com LAS VEGAS, USA lboll@horwathhtl.com MONTREAL, CANADA pgaudet@horwathhtl.com MEXICO CITY, MEXICO mjgutierrez@horwathhtl.com NEW YORK, USA sdavis@horwathhtl.com PHOENIX, USA jreigle@horwathhtl.com SAN FRANCISCO, USA jhiser@horwathhtl.com DOMINICAN REPUBLIC sotero@horwathhtl.com TORONTO, CANADA horwath@horwathhtl.com www.horwathhtl.com 14