M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. 2. SZAKMAI SZEKCIÓ Kutatás-fejlesztés, 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, termelési indirekt anyagok, és segédanyagok, kútmunkálatok, töltőállomás építés energia 2003. március 27. 1
Kutatás-fejlesztés, termelési anyagok, energia Gadó Zsuzsa Magyar J ános Kalmár Gábor Dr. Kovács P ál Bóta János Csapó Róbert S ebestyén László - MOL Rt. Beszerzési igazgató - MOL Rt. Kutatás-fejlesztési igazgató - MOL Rt. Termelési anyag beszerzési vezető - MOL Rt. E nergia beszerzési vezető - TVK Főtechnológus - TVK Műszaki gazdálkodási vezető - TVK Olefin üzletág igazgató 2003. március 27. 2
Kutatás-fejlesztés Minő ségfejlesztési alapelvek Megfelelés az EU szabványoknak gyártás, termékminő ség és környezetvédelem vonatkozásában Megfelelés a sokoldalúbb, igazolhatóan jogos fogyasztói elvárásoknak Motorkonstruktő rök, autógyártók üzemanyag minő ség elvárásai fogyasztóink speciális igényei Környezettudatosság M egfelelés a felhasználói oldal folyam atos technológiai fejlő désének kihívásaira Versenyképesség megő rzése Gazdaságosság 2003. március 27. 3
Kutatás-fejlesztés Termék- és technológiafejlesztések 2005-tő l az EU új üzemanyag minő ség elő írásainak teljesítése üzemi beruházások a gyártási feltételek biztosítására kénmentes üzemanyagok formulázása, adalékolása Marketing fejlesztések Üzemanyag brand-ek továbbfejlesztése Nyitottak vagyunk marketing elő nyökkel járó adalék újdonságok bevizsgálása 2003. március 27. 4
Kutatás-fejlesztés Beszállítóval szem beni igények FCC KATALIZÁTOR TECHNOLÓGIAI M EGFELELŐ SÉG: Stabil szerző déses minő ség Szilárdság Rugalmas, igény szerinti szelektivitás változtatás Hidrotermális stabilitás Katalizátor-adalék-promotorra komplett rendszere legyen KERESKEDELMI IGÉNYEK: Pontos, programozott szállítás Használt katalizátor visszavásárlás Finom por visszavásárlás SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK: Rendszeres katalizátor elemzés Üzemmenet értékelés, tanácsadás 2003. március 27. 5
Kutatás-fejlesztés Beszállítóval szem beni igények HIDROGÉNEZŐ KATALIZÁTOROK TECHNOLÓGIAI MEGFELELŐ SÉG: Bizonyítható aktivitás, szelektivitás (teszt) Robusztus mű ködés az elő írt korlátok között Referencia Katalizátor szilárdság Jó ágykialakítás a nyomásesés növekedés ellen Regenerálhatóság, reaktiválhatóság KERESKEDELMI IGÉNYEK: Használt katalizátor visszavásárlás Tartalék készletezése a szállítónál. Hosszútávú katalizátor regenerálás és csere program - katalizátor gazdálkodáshoz SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK: Off-line elő kezelés, regenerálás Betöltési asszisztencia Üzemmenet értékelés, aktivitás nyomonkövetése 2003. március 27. 6
Kutatás-fejlesztés Beszállítóval szem beni igények TÖLTETEK, ADSZORBENSEK TECHNOLÓGIAI MEGFELELŐ SÉG: Szelektivitás Szilárdság-kis nyomásesés Regenerálhatóság (specifikus) Üzemi ciklusidő vel megegyező kapacitás Alacsony energiaigény az üzemeltetéshez Egyszerű töltés-ürítés Referencia KERESKEDELMI IGÉNYEK: Visszavásárlás vagy megsemmisíthető ség Kezelhető csomagolás Tartalék töltet biztosítása 2003. március 27. 7
Kutatás-fejlesztés Beszállítóval szem beni igények FINOMÍTÓI ÉS MOTORHAJTÓANYAG TELJESÍTMÉNY ADALÉKOK TECHNOLÓGIAI MEGFELELŐ SÉG: Hatékonyságtesztek dokumentálása No-harm tesztek dokumentálása Egyes esetekben nemzetközi elő írásoknak való megfelelés (WWFC, stb.) Referencia a felhasználásra KERESKEDELMI IGÉNYEK: Kezelhető kiszerelés Biztonságos ellátásra garancia Versenyképes ár SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK: Szakértő i konzultáció a fejlesztés során Adalék minta biztosítása tesztelésre 2003. március 27. 8
Kutatás-fejlesztés Bitumen adalékok MINŐ SÉGI ELVÁRÁSOK: tökéletesen oldódjon bitumenben a bitumen -modifikálás hő mérsékletén és azzal stabil rendszert képezzen; gyártó ISO tanúsítással rendelkezzen; kezelhető csomagolás; csökkentett mértékben porozódjon; KERESKEDELMI IGÉNYEK: rugalmasság - soronkívüli igényekre gyorsan reagáljon pontosság - vállalt kötelezettségeit idő ben teljesítse megbízhatóság - vállalt kötelezettségeit megbízhatóan teljesítse rövid szállítási határidő 2003. március 27. 9
Kutatás-fejlesztés Paraffin adalékok MINŐ SÉGI ELVÁRÁSOK: az EU-ban elő írt élelmiszeripari követelményeket kielégítő minő ségű legyen; tökéletesen oldódjon paraffin olvadékokban a paraffin -kompozíció gyártás hő mérsékletén; kezelhető csomagolás; gyártó ISO tanúsítással rendelkezzen; KERESKEDELMI IGÉNYEK: rugalmasság - soronkívüli igényekre gyorsan reagáljon pontosság - vállalt kötelezettségeit idő ben teljesítse megbízhatóság - vállalt kötelezettségeit megbízhatóan teljesítse rövid szállítási határidő 2003. március 27. 10
Kutatás-fejlesztés Korróziós és semlegesítő inhibitorok MINŐ SÉGI ELVÁRÁSOK: megfelelő hatékonyság kompatibilitás más inhibitorokkal maradék nélküli oldhatóság nehézfémmentesség téli körülmények közötti kezelhető ség KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK: biztonságos ellátás versenyképes ár szakértő i konzultáció 2003. március 27. 11
Kutatás-fejlesztés H ű tő víz közi korróziós és lerakódás csökkentő inhibitorok MINŐ SÉGI ELVÁRÁSOK: megfelelő hatékonyság kompatibilitás más vízkezelő szerekkel minimális toxicitás, nehézfém és nitrit mentesség téli körülmények közötti kezelhető ség KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK: biztonságos ellátás versenyképes ár szakértő i konzultáció 2003. március 27. 12
Termelési anyag beszerzés Termelési anyagok beszerzésének megoszlása MOL - S LOVNAFT - TVK 2002. Összes beszerzés: 75,5 MEur MOL 34% TVK 34% S LOVNAFT 32% TVK S LOVNAFT MOL 2003. március 27. 13
Termelési anyag beszerzés Termelési anyagok megoszlása anyagcsoportonként MOL - S LOVNAFT - TVK 2002. Összes beszerzés: 75,5 MEur Kenőanyaggyártás i anyagok 13% Katalizátorok,adszorbensek 28% Csomagoló anyagok 7% Egyéb vegyi anyagok 11% Vízkezelési vegyszerek 4% Metanol 10% Adalékok 27% Katalizátorok,adszorbensek Metanol Adalékok Vízkezelési vegyszerek Egyéb vegyi anyagok Csomagoló anyagok Kenőanyaggyártás i anyagok 2003. március 27. 14
Termelési anyag beszerzés Kenőanyaggyártási anyagok 16% Termelési anyagok beszerzésének megoszlása MOL 2002. Összes beszerzés: 25,5 MEur Csomagoló anyagok 2% Katalizátorok,adszorbensek 17% Egyéb vegyi anyagok 14% Metanol 19% Vízkezelési vegyszerek 4% Adalékok 28% Katalizátorok,adszorbensek Metanol Adalékok Vízkezelési vegyszerek Egyéb vegyi anyagok Csomagoló anyagok Kenőanyaggyártási anyagok 2003. március 27. 15
Termelési anyag beszerzés Katalizátorok, adszorbensek beszerzésének megoszlása MOL - S LOVNAFT - TVK 2002. Összes beszerzés.: 20,3 MEur MOL 21% TVK 43% S LOVNAFT 36% TVK S LOVNAFT MOL 2003. március 27. 16
Termelési anyag beszerzés Metanol beszerzések megoszlása MOL - S LOVNAFT - TVK 2002. Összes beszerzés: 7,6 MEur TVK 0% Slovnaft 36% MOL 64% TVK S LOVNAFT MOL 2003. március 27. 17
Termelési anyag beszerzés Szerződések, éves ármegállapodások aránya az összes beszerzési értékhez és az összes szállítószámhoz viszonyítva MOL 2002. Összes beszerzés: 25,5 MEur Szállítók száma összesen: 125 db Ármegállapodás 32% Nincs 9% Szerződés 16% Nincs 49% Szerződés 59% Ármegállapodás 35% Szerződés Ármegállapodás nincs Szerződés Ármegállapodás Nincs Cél: 2003. március Cél: - 27. - a a szerződéses szerződéses partnerkapcsolatok partnerkapcsolatok számának számának további további növelése növelése 18 -szállítói -szállítói konszolidáció konszolidáció
Termelési anyag beszerzés Szállítókkal szembeni elvárások Partnerség, fejlesztési együttműködés Megfelelőség az E U szabványoknak és IS O minősítési rendszereknek Megfelelőség a környezetvédelmi előírásoknak Versenyképes ár R endelkezésre állás, utánpótlási idők csökkentése Pontos, ütemezett szállítás Rugalmasság, soron kívüli igények gyors teljesítés A szervízszolgáltatás bővítése Együttműködés a MOL-nál, a szállító anyagaival, technológiájával összefüggésben keletkező veszélyes hulladékok hasznosításában, ártalmatlanításában Együttműködés a szállítói-vevői elektronikus rendszerek kölcsönös kommunikációjának fejlesztésében /B to B kapcsolatok, elektronikus ajánlatkérések, szállítói rendszerek összehangolása a MOL S AP rendszerrel/ 2003. március 27. 19
Termelési anyag beszerzés Termék és szállító kiválasztás E lv: a termék és szállító kiválasztás egységes MOL szabályozáson alapuló tendereztetéssel Elvárás a beadott ajánlattal szemben Tartalmi: az ajánlat a tenderfelhívásban megfogalmazott műszaki igényre adjon választ Formai: átláthatóan tartalmazza a műszaki, kereskedelmi, szervízszolgáltatás részeket Határidő : fontos a határidő tartása Ajánlatok értékelési szempontjai ár és műszaki tartalom összhangja teljesítési határidő referencia, megbízhatóság garanciavállalás szervízszolgáltatások fizetési feltételek EBKM szempontok ÚJ! MOL -SLOVNAFT - TVK szinergia hatás 2003. március 27. 20
Termelési anyag és energia beszerzés aránya a Beszerzés szervezet által bonyolított forgalomban (OPEX) 80 000,0 70 000,0 64.408,8 66.899,1 60 000,0 50 000,0 40 000,0 49 211,1 76,40% 50 106,5 74,90% 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0 millió Ft 8 859,3 13,75% 10 207,8 6 338,4 9,84% 6 584,8 2002 2003 Termelési anyagok Villamos energia Egyéb beszerzés 15,26% 9,84% 2003. március 27. 21
Energia IMPORT Nyersolaj szállítás MOL Rt. fő energetikai folyamatok Szivattyúk Energia átalakít Hazai Termelés Kompresszorok Export Erőművek Földgáz Nyersolaj IMPORT Gáz szállítás Finomítók Áram szolgáltat ók Vill. energia Fűtőolaj,ETO Hazai Termel és Tárolás Energia átalakít Benzin,gázol. j Gőz, hőenergia Technológia Energia átalakít Energia átalakít Nagy Fogyasztók töltőállomás 2003. március 27. 22
Energia MOL RT. fő energiaáramok BESZERZÉS PRIMÉR FELDOLGOZÁS HŐENERGIA VILLAMOS FELHASZNÁLÁS ENERGIA Földgáz Földgáz Földgáz Fűtőolaj Kőolaj Kőolaj Fűtőgáz Gőz Gőz Villamos energia 2003. március 27. 23
Energia MOL Csoport 2001.évi villamosenergia felhasználása 700 600 500 Energia menny. (GWh) Energia költség (MFt) 7000 6000 5000 GWh 400 300 200 100 4000 3000 2000 1000 MFt 0 ELMŰ ÉMÁSZ DÉMÁSZ DÉDÁSZ TITÁSZ ÉDÁSZ ZSE RWE EDF E.O N 0 GWh 700 600 500 400 300 200 100 GWh MFt MFt 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 DF Algyő TIFO ZsanaFGT P.ederics FGT Fényeslitke H.szoboszló-D KOFI ZAFI Szankfg.ü. Kardoskút Gelénháza TVK 2003. március 27. 24 SLOVNAFT(vás.) SLOVNAFT(saj.term.) 0
Energia MOL Csoport 2001. évi vill.energia beszerzés költség: 18 421 MFt Telj.díj (14 db) 93% MOL +TVK fogyasztás az összes hazai fogyasztás 5 %-a Alapdíj (957 db) 2% Egyé b telj.díj (288 db) 5% A MOL+TVK fogyasztás az összes magyarországi feljogosított fogyasztás 14 %-a Közüzem 68% nem MOL feljogosított 27% MO L csoport MOL DF 2% MOL feljog 1% TVK 2% Többi feljogosított 68% MOL 9% TVK 5% MAL 5% BorsodChem 4% DAMSteel 4% Dunaferr 3% 2% 2003. március 27. 25 Audi
Energia MFt 70 000 60 000 MOL Csoport energia beszerzésének éves becsült értékei piacnyítás nélkül 2002-2012 között Összesen: 640 Mrd Ft 50 000 40 000 30 000 Földgáz Gőz/hő Villamos energia 20 000 10 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MOL csoport (2002-2012) közötti energia beszerzés fajtánkénti megoszlása Földgáz 31% Villamos energia 49% Gőz/hő 20% 2003. március 27. 26
Energia MOL-csoport Mire használjuk az elektromos áramot? Hogyan használjuk? 1. Technológia feladatok végrehajtása szivattyúk, kompresszorok meghajtása,hűtési rendszerek; automatikák, vezérlések 2. Informatika technológiai, vállalatirányítási 3. Világítás köztéri, üzemi, irodai 4. Komfort klíma 1. Folyamatos üzemben Finomítók, Kitermelés Logisztika 2. S zezonális jelleggel Földgáz tárolók 3.Nappali műszakos jelleggel Kiszolgáló üzemek Irodák 2003. március 27. 27
Energia MOL-csoport elvárásai 1. Ár-érzékenység 2. Kár-érzékenység Versenyképesség fenntartása Környezeti hatás, S aját objektumok, berendezések;anyagok, Fogyasztók ellátása Árszínvonal 3. Kliens kezelés Minőség 2003. március 27. 28
Energia Növekvő sokszinű ség - lehető ségek és kockázatok Kereskedési szabadság közvetlen piacelérés: OTC, tőzsde portfóliómenedzsment struktúrált energiabeszerzés részmennyiségekre részleges ellátási szerződés teljes ellátási szerződés Árbizonytalanság Függőség és árkényszer Rugalmasság és kockázat-átvállalás 2003. március 27. 29