Sertéságazat helye és szerepe Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége www.allattenyesztok.hu
Stratégiai termékek stratégiai ágazat Az állati termékek és a genetikai alapokat jelentő tenyészállatok stratégiai termékek Egyre kevesebb fajtával állítanak elő egyre nagyobb mennyiségű állati terméket Állategészségügyi helyzet és feltételek egyre erősebb piacbefolyásoló tényezők Állatvédők és a fogyasztók befolyása egyre erősebb az állatjóléti feltételek javítására (ezzel együtt a költségek növekednek) Téveszmék, ill. kampányok súlyos hatása: vaj, tojás, zsír, koleszterin, vörös húsok, tej stb. Klímaváltozás: ténykérdés, amihez alkalmazkodni kell (hűtés, szigetelés, megújuló energia..) Marketing és promóció egyre fontosabbak
A VILÁG 10 LEGNAGYOBB SERTÉSHÚS TERMELŐJE BRA 3% EU 21% USA 10% RUS 3% Vietnam 2% Kanada 2% Fülöp-sz. 1% Mexikó 1% Japán 1% Egyéb 9% Egyéb 6% Kína 50%
VILÁG 10 LEGJELENTŐSEBB SERTÉSHÚS EXPORTŐRE 2015-BEN Kína 3% Mexikó 2%; Chile 2%; Vietnam 1%; AUS 1% EU 33% Kanada 17% USA 31%
Termelés 2013-2015: Globális termelés 117 millió tonna 2025: 131 millió tonna (+12%) USA Termelés: +2,6% (2015/2016) Fogyasztás: -1,5% Felvásárlási árak: -10% (most élősúlyra vetítve 390 Ft/kg) Sertéshús import: +5% Sertéshús export: +10% (Mexikó +6%, Japán +12%, Kína +141%, Hong-Kong +74%) Világpiac Fogyasztás Fejlett országok: +6,5% Fejlődő országok: +14% Brazília Felvásárlási ár +12% (405 Ft/kg élősúly) Export -4% (RUS -50%) EU Export +44% (Kína +115%, Hong-Kong +55, Japán +22%) Import -12% (import 70%-a Svájcból) Felvásárlási ár csúcson júliusban +12% (410 Ft/kg élősúly)
HÚSFOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA A FŐBB ÁGAZATOK KÖZÖTT Juh-, kecskehús 5% Marhahús 21% Baromfihús 34% Sertéshús 40%
Hong-Kong Ausztria Németország Lengyelország Spanyolország Portugália Csehország EU átlag Hollandia Kína Kanada Olaszország Dél-Korea Franciaország USA Magyarország UK Oroszország Japán Világ átlag Brazília Sertéshús fogyasztás alakulása kg/fő/év 70 60 61 56 54 53 52 50 40 30 20 10 44 43 40 38 37 36 35 31 30 28 27 24 22 21 16 13 0
Sertéshús fogyasztás 2012-ben és 2022- ben (fejlett országok)
Sertéshús fogyasztás 2012-ben és 2022- ben (BRICS országokban)
EU sertéshús termelésének középtávú kilátásai Forrás: AKI, Európai Bizottság
Millió US$ Millió tonna A VILÁG 10 LEGJELENTŐSEBB SERTÉSHÚS IMPORTŐRE 60 50 40 30 20 10 0,9 1,1 0,8 1 1,3 0,7 0,85 0,4 0,6 0,8 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0
Kína sertéshús importjának és exportjának alakulása 2000-2014 között 2007 óta nettó importőr
Orosz sertéshús termelés és import alakulása 2011-2016 között Termelés +40% Import -80%
A Világ 20 legnagyobb húsipari vállalata (2013)
Élelmiszerfeldolgozás hazánkban: a gyenge láncszem Alacsony a fizetőképes kereslet: az egy főre jutó élelmiszer költésben 27. az EU-ban (1000 euro/év) Alacsony a feldolgozott termékek aránya az exportban (2014-ben EU átlag 79%, a magyar érték 69% az EU-ban 24.) Húsfeldolgozás hatékonysága gyenge: a munkaerő termelékenysége jobb: FR, DE, IT, AUT, DK, PL-ban Kínzó szakmunkáshiány (EU szerte) Komoly technológiai lemaradás (cégvezetők egy része ezt már nem is érzékeli) A kapacitások 50-80%-án üzemel sok feldolgozó
Tagállamok sertésállománya 30 28,4 27,7 25 20 15 13,3 12,7 12,5 10 10,6 8,7 5 6,4 5 4,4 3,1 2,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 0 Sertés Koca
Sertés- és kocaállomány alakulása 2013 és 2016 között 3.150 3.124 210 3.100 202 204 205 3.050 3.000 2.950 193 3.060 3.025 200 195 190 2.900 2.850 2.891 183 185 180 2.800 175 2.750 2013. június 1. 2014. június 1. 2015. június 1. 2016. június 1. Sertés Koca 170
Sertésállomány megoszlása gazdálkodási formák szerint Egyéni gazdaság 30% SERTÉS Egyéni gazdaság 24% KOCA Gazdasági szervezet 70% Gazdasági szervezet 76%
Élősertés és sertéshús külkereskedelem: Magyarország nettó importőr Magyarország (2015/2016) Élősertés export -12% (SK +44%, RO +9%, AT -14%, SR -64%) Élősertés import +3% (NL +29%, CZ +3%, SK -3%, DE -16%) Sertéshús export -7% (Kína 3x, IT -31%, ESP -16%, RO -6%) Sertéshús import +15% (2/3 DE+AUT+PL+ESP) Élősertés felvásárlási ár +17% (41. héten 390 Ft/kg)
AZ ÉLŐ SERTÉS ÉS A SERTÉSHÚS KÜLKERESKEDELMÉNEK MENNYISÉGE MAGYARORSZÁGON 2014-2016
HAZAI TERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ VÁGÓSERTÉS HETI TERMELŐI ÁRA MAGYARORSZÁGON 2014-2016
2016 szeptember végéig megjelent pályázatok aránya Megjelent: 37 db (55,2 %) Megjelenésre vár: 30 db (44,8 %) 902,51 Mrd Ft (69,7 %) 391,49 Mrd Ft (30,3 %) TELJES VP FORRÁS 1 294 Mrd Ft 23
Jogosultak: A pályázat felfüggesztésre került 2016. május 6-án Felhívás megjelenése: 2015. 11. 20. módosítás: 2016.01.08. Legalább 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i termelők (+ legalább 50% mg-i tevékenységből származó árbevétel) Max. támogatási összeg: 50 millió Ft (közös beruházás: 100 millió Ft) Trágyatároló építése Támogatási keret: 5,6 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 50% (Pest megye: 40%, fiatal gazda és kollektív beruházás: +10%) Támogatói döntések hamarosan! Támogatási célok: Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: 2016. 01. 11. 2016. 02. 12. trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak történő megfelelés, trágyatárolók kialakítása; trágyakezelés és komposztálás agrotechnikai eszközei és a kiszolgáló infrastruktúra beszerzése és felújítása (önállóan nem); trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése 24 (önállóan nem). Beadott kérelmek száma: 707 db Az igényelt támogatási összeg: 14,8 Mrd Ft
Állattartó telepek korszerűsítésére benyújtott támogatási kérelmek 2016. szeptember 22-én Állattartó telepek korszerűsítése Beadott kérelmek 114 darab Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése Sertéstartó telepek korszerűsítése Igényelt támogatás Beadott kérelmek Igényelt támogatás Beadott kérelmek Igényelt támogatás 5,17 milliárd Ft 1359 darab 85,26 milliárd Ft 331 darab 61,63 Mrd Ft Baromfitartó telepek korszerűsítése Beadott kérelmek Igényelt támogatás 426 darab 72,51 milliárd Ft Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése Beadott kérelmek Igényelt támogatás 435 darab 7,65 milliárd Ft
Hízósertés állatjóléti támogatás 2016. évi keretösszeg: 9,1 Mrd Ft 2017. évi tervezett keretösszeg: 9,1 Mrd Ft Támogatási kérelem beadása: támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig. Kifizetési kérelem benyújtása: a negyedévet követő hónap utolsó napjáig. Kifizetés: az I-III. negyedévi támogatások kifizetése tárgyévben, a IV. negyedév kifizetése a következő évben valósul meg. Összeg: 9117 Ft/ ÁE ~ 3 040 Ft/hízó 26
Koca állatjóléti támogatás és sertéságazati stratégia Tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás Éves keretösszeg: 8,6 Mrd Ft Támogatási év tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. Támogatási kérelem benyújtás: támogatási évet megelőző március 16-ától március 31-ig. I. negyedév kifizetése tárgyévben, II-IV. negyedév kifizetése tárgyévet követő évben. Összeg: 38 580 Ft/koca A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása A keretösszeg 2016-ban és 2017-ben 1,1 Mrd Ft 27
Egyéb agrártámogatások Állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének támogatása (148/2007) 2016. évi keret: 8,5 Mrd Ft (baromfi: 2,5 Mrd Ft, egyéb ágazatok 6,0 Mrd Ft) 2017. évi keret: 10,0 Mrd Ft (baromfi 2,5 Mrd Ft, egyéb ágazatok 7,5 Mrd Ft) Állati hulla elszállításának és ártalmatlanításának támogatása 2016. évi keretösszeg: 3,6 Mrd Ft 2017. évi tervezett keretösszeg: 3,6 Mrd Ft 28
Ágazati eredmény alakulása Meghatározó árutermelő gazdaságok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * Búza Ft/ha 52 888 112 026 124 425 98 279 108 970 107 631 Kukorica Ft/ha 109 290 185 224 112 045 93 676 156 802 91 666 Őszi árpa Ft/ha 20 162 103 751 113 752 94 891 98 757 99 923 Napraforgó Ft/ha 47 421 137 034 156 194 96 120 97 803 114 680 Repce Ft/ha 38 264 139 563 209 607 127 218 151 530 131 234 Sertéshízlalás Ft/kg 8,5 22,5 39,6 30,2 17,7-12,4 Tejtermelés Ft/tehén 164 346 241 059 214 981 279 438 330 212 179 232 Csirkehízlalás Ft/kg 7,1-3,5 4,9 16,3 17,5 0,7 Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer, *2015 előzetes adat 30
Sertéstenyésztés és hizlalás fontosabb mutatói Tenyésztett fajták (FSE): Anyai: magyar lapály, magyar nagy fehér Apai: duroc, piétrain Hibridek Topigs, Seghers, DanBred, Hypor Élve született malac: 12-14 (15-16) Választott malac: 10-12 (13-14) Súlygyarapodás (gr/nap) Malacnevelés: 400-450 (430-450) Hizlalás: 750-850 (850-950) Takarmányhasznosítás: 2,8-3,1 (2,5-2,8) Selejtezés: sok a technológiai selejt (7-9%), nagy arányt képviselnek a légzőszervi megbetegedések (átl. 2000 Ft/hízó állateü ktg)
Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége Jogelődje a Sertéstenyésztők Szövetsége (1994) Megalakulás: 2015. szeptember 25. (OMÉK) Alapítók: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete Topigs Norsvin Danubia Kft.; Rattlerow Seghers Genetics Kft.; UBM Genetics Kft később csatlakozott: DanBred 658 tag 16 területi felelős Döntéshozás: 50% tenyésztők 50% árutermelők Legfontosabb feladatok: egyedi kocanyilvántartás szervezése állatjóléti támogatásokhoz igazolás kiadása krotália forgalmazás További célok: Inputok közös beszerzése Képzés Termelői tulajdonban lévő vágóhíd
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!