A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése 2005. I. 2005. május 4.

A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. A Pannonplast Rt. megkétszerezte konszolidált EBITDA-ját a bázis idõszakhoz viszonyítva Stagnált az árbevétel az értékesített tagvállalatok és az erõs forint hatását figyelembe véve Kompenzálni tudta a takarékos mûködés, az alapanyagárak miatt kisebb bruttó fedezetet 659 millió forinttal folytatódott az intenzív hiteltörlesztés A fogyasztói csomagolásban az alapanyagár, az építõiparban az alapanyagáron túl a hideg idõjárás, míg a mûszaki mûanyaggyártásban a kifutó termékek okoztak nehézséget A Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt.-nél folyó reorganizáció és hatékonyság növelõ intézkedéssorozat eredménye már érzékelhetõ az elsõ eredményeiben A tulajdonos Pannonplast Rt. 123 millió forinttal takarékosabban mûködött mint 2004. elsõ ében Kiemelt mutatószámok millió forint 2005. I. 2004. I. Index (%) 2004.év auditált Értékesítés nettó árbevétele 5 409 6 051 89,4 26 561 Értékesítés közvetlen költsége 4 248 4 516 94,1 20 630 Fedezet 1 161 1 535 75,6 5 931 Fedezeti szint 21,5% 25,4% 22,3% EBITDA 512 251 204 953 EBITDA szint 9,5% 4,1% 3,6% Üzleti eredmény (EBIT) -39-375 10,4-1 497 Nettó Eredmény -86-405 21,2-1 898 Beruházás 263 216 121,7 971 Nettó hitelállomány 5 992 7 115 84,2 5 913 Létszám * 1 484 2 028 73,2 1 543 Egy fõre jutó árbevétel ** 14,58 11,93 122,2 17,21 Részvények száma az idõszak végén 4 210 931 4 210 931 4 210 931 Részvények átlagos száma 4 210 931 4 210 931 4 210 931 Egy részvényre jutó *** EBITDA 121,6 59,6 204,0 226,3 Nettó eredmény -20,4-96,2 21,2-450,7 Saját tõke 3 025,7 3 384,5 89,4 3 025,2 Átlagos euró árfolyam 245,10 260,31 251,37 Euró árfolyam az idõszak végén 247,18 248,92 245,93 * az idõszak végén ** konszolidált árbevétel, évesítve *** forintban 2005. május 4. 1

Az üzletági bontásban (1.pont) szereplõ adatok nem konszolidáltak és nem tartalmazzák a központi irányítás adatait. 1. Üzletágak teljesítményének bemutatása 1.1. Fogyasztói csomagolások Pannunion Kft. Unical (Románia) Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropack (Ukrajna) TU-Plast Kft. 2005. elsõ ében változatos értékesítési teljesítményt nyújtottak csomagolóipari tagvállalataink, ami összességében árbevételük 4%-kos növekedéséhez vezetett. Az ezt meghaladó volumennövekedés mérsékelt árbevétel hatását a forint bázis idõszakinál lényegesen erõsebb átlagos árfolyama okozta, hiszen az üzletág exporthányada 48% volt. Kitûnõen teljesített a Pannunion és a romániai Unical, mely utóbbi a romániai piacon 57%-kos bõvülés ért el. Jelentõs visszaesés volt tapasztalható viszont a Tu-Plast-nál, aki jelenleg intenzív értékesítési lépéseket tesz elmaradásának behozására 2005. második félévében. Az üzletág létszáma 26 fõvel alacsonyabb a bázisidõszakénál, a lezajlott hatékonyság növelõ program következtében, így az egy fõre jutó árbevétel 7%-kal növekedett. Az üzletág fedezeti szintjének 5,5%-pontos csökkenése a termékárakban csak részben érvényesített alapanyagár, elsõsorban a felhasznált alapanyag mennyiség közel 50%-kát kitevõ PVC áremelkedés következménye. A társaságok új alapanyagbeszállítók felkutatásával tompítani tudták az 50 USD feletti világpiaci olajár átgyûrûzõdõ hatását. A Unical bruttó fedezeti szintjét szûkíti a román lej elsõ es, közel 10%-kos erõsödése, mivel értékesítésének meghatározó része euró elszámolású. A lej erõsödése viszont igen kedvezõen hatott a pénzügyi eredményre, ahol a társaság nettó 65 millió forint árfolyamnyereséget ért el, jelentõs forint alapú kötelezettség állományának köszönhetõen. A román gazdaság mutatóinak javulását és a lej erõsödését a jövõre nézve tartósnak valószínûsítjük. Az üzletág összesített üzleti eredménye a romló fedezetnek és az igazgatási költségek nominális szinten maradásának következtében negatív tartományban alakult. Az üzletág beruházásokra közel kétszeresét költötte a bázis idõszakénál. A beruházások kapacitásbõvítést és olyan technológiák megszerzését szolgálják, melyek megalapozzák a magasabb fedezetû, régiónkban szinte egyedülálló minõségû termékek elõállítását. Kiemelt mutatószámok millió forint Fogyasztói csomagolások 2005. I. 2004. I. Index (%) 2004. év auditált Értékesítés nettó árbevétele 2 758 2 663 103,6 11 407 Értékesítés közvetlen költsége 2 135 1 916 111,4 8 578 Fedezet 623 747 83,4 2 829 Fedezeti szint 22,6 28,1% 24,8% EBITDA 192 343 56,0 1 224 EBITDA szint 7,0% 12,9% 10,7% Üzleti eredmény (EBIT) -57 76-75,0 199 Beruházás 217 113 192 528 Létszám 709 735 96,5 702 Egy fõre jutó árbevétel * 15,56 14,49 107,4 16,25 * évesítve (kivéve a teljes üzleti évrõl szóló gyorsjelentésnél) 2005. május 4. 2

1.2. Mûszaki mûanyagok üzletág Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. (PMM) Dexter Rt. Az üzletág árbevétele közel 14%-kal elmarad a bázisidõszakétól. Ennek elsõdleges okai, a tavalyi évben bezárt szombathelyi telephely bizonyos termékeinek kiesése, bizonyos vevõink alacsonyabb lehívásai és a forint erõsödésének, a jellemzõen euró elszámolású értékesítésre gyakorolt negatív hatása. A Dexter Rt. 23%-kal növelte árbevételét, habár kisszámú egyedi megrendelései miatt árbevétele es szinten igen volatilisen alakulhat. A bruttó fedezet üzletági alakulását a nagyobb tömeget képviselõ PMM határozza meg. A PMM bruttó fedezeti szintje 7,4% volt, ami a korábbi idõszakokhoz képest gyengébb, mégis az alacsony üzleti intenzitáshoz rendelhetõ bencsmárk adatokhoz képes javulást mutat. A PMM-nél meghirdetett optimalizációs program eredményei közül kiemelhetõ a kiesõ állásidõk, a fröccsöntési és festési selejtképzõdés és az újrafestési veszteség csökkenése. A javulás érzékelhetõ a es bruttó fedeti szint értékénél, mivel elsõ es várakozásunk a 2004. év éves szintjével azonos volt. A program keretében jelentõs munkavállalói létszámhoz kötõdõ megtakarítási lehetõséget is feltártunk. Az optimalizációs program korábbi jelzéseinkkel összhangban felderítõ és kidolgozási szakaszának meghatározó része 2005. I. ének végén lezárult. Az implementálás kisebb része 2005. I. ében lezajlott, míg nagyobb részére a II. ben kerül sor. A reorganizációval párhuzamosan megerõsítettük az értékesítési tevékenységet, melynek eredménye már a második végén és a harmadik ben látszódhat. Az üzletág üzleti vesztesége közel 200 millió forinttal mérsékeltebb a bázis idõszakénál, ami az igazgatási költségek közel megfelezésének eredménye. Az üzletág pénzügyi terhei továbbra is jelentõsek. Az üzletágra jutó banki hitelállomány eléri a 3,5 milliárd forintot, ami a teljes vállalatcsoport hitelállományának közel 54%-a. A beruházásigény, a korszerû és jó állapotú eszközállománynak köszönhetõen szerényen alakult. Kiemelt mutatószámok millió forint Mûszaki mûanyagok 2005. I. 2004. I. Index (%) 2004. év auditált Értékesítés nettó árbevétele 1 474 1 719 85,7 6 899 Értékesítés közvetlen költsége 1 343 1 499 89,6 6 343 Fedezet 131 220 59,5 556 Fedezeti szint 8,9% 12,8% 8,1% EBITDA 62-122 -50,8-850 EBITDA szint 4,2% -7,1% -12,3 Üzleti eredmény (EBIT) -130-319 40,8-1 661 Beruházás 5 47 10,6 145 Létszám 328 633 51,8 346 Egy fõre jutó árbevétel * 17,98 10,86 165,5 19,94 * évesítve (kivéve a teljes üzleti évrõl szóló gyorsjelentésnél) 2005. május 4. 3

1.3. Egyéb vállalati befektetések (korábban pénzügyi befektetések ) Pannonpipe Kft. Pipelife Románia Polifoam Kft. FCI Kft. Az egyéb vállalati befektetések árbevétele 15%-kal csökkent a bázisidõszak értékéhez képest. A Pipelife Romania kivételével mindegyik tagvállalat értékesítési számai romlottak. A csökkenés elsõdleges oka, az elhúzódó hideg idõjárás miatti infrastrukturális beruházások késedelme, ami kihatott mind a csõ, mind a hõszigetelési termékek keresletére. Szintén késlekedett a szabadidõ- és sportcélú termékek viszonteladói keresletének megjelenése, vélhetõen a téli idõjárás elhúzódásának következtében. A fedezetei szintek összességében a bázisidõszakéval hasonló szinten maradtak. A Pannonpipe és román leányvállalata esetében a magas PVC árak ellenére javulás, míg a Polifoam és az FCI esetében romlás volt tapasztalható. A Pannonplast kezdeményezésével és a társtulajdonos egyetértésével a Pannonpipe mûködési eredménye növelése érdekében megkezdte egy átfogó hatékonyságjavító intézkedéssorozat végrehajtását. Eredményének megjelenése 2005. elsõ negyedében a fedezeti szintek javulásánál már látható, azonban 2005. hátralevõ részében még jelentõs javulást kell elérni. A program érinti mind a kereskedelmi mûködés, mind a termelés hatékonyságának javulását. Ezzel párhuzamosan a Pannonplast Rt. folyamatosan vizsgálja a Pannonpipe-ban fennálló 50%-os tulajdonrészének értékesítési lehetõségét. A társaságok es összesített üzleti eredménye hasonlóan alakult a bázisidõszakéhoz. Kiemelt mutatószámok millió forint Pénzügyi befektetések 2005. I. 2004. I. Index (%) 2004. év auditált Értékesítés nettó árbevétele 1 315 1 541 85,3 7 882 Értékesítés közvetlen költsége 916 1 055 86,8 5 649 Fedezet 399 486 82,1 2 233 Fedezeti szint 30,3% 31,5% 28,3% EBITDA 51 107 47,7 657 EBITDA szint 3,9% 6,9% 8,3% Üzleti eredmény (EBIT) -6 18-33,3 296 Beruházás 34 16 212,5 189 Létszám 429 437 98,2 428 Egy fõre jutó árbevétel* 12,26 14,11 86,9 18,42 * évesítve (kivéve a teljes üzleti évrõl szóló gyorsjelentésnél) 2005. május 4. 4

2. Pénzügyi elemzés 2.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele 5.409 millió forintot ért el 2005. elsõ ében, amely 10,6%-kal alacsonyabb az elõzõ év hasonló idõszakának értékénél. A csökkenés okai, négy értékesített tagvállalatunk árbevételének kiesése (a konszolidált árbevétel közel 5%-ka) és a forint erõsödése (hatása közel 3%). Az értékesítés volumenét tekintve a mûszaki mûanyag üzletág és az egyéb vállalati befektetések körébe tartozó tagvállalatok teljesítettek rosszabbul a bázisidõszaknál. Az export értéke 2.683 millió forint volt, a teljes árbevétel 49,6%-a, amely 7,9%-pontos növekedést jelent a bázisidõszakhoz képest. A közvetlen költségek aránya a bázishoz mérten kedvezõtlenül alakult. Az árbevétel és a közvetlen költségek nála kisebb arányú csökkenése következtében a bruttó fedezet értéke 1.161 millió forintot ért el az elsõ ben, amely 24,4%-kal marad el a 2004. elsõ i értéktõl. A bruttó fedezeti arány 25,4%-ról 21,5%-ra csökkent. A fedezeti szint csökkenése a mûszaki mûanyagok üzletágban és a fogyasztói csomagolások üzletágban volt jelentõs. A fedezeti szint csökkenésének egyik külsõ oka az alapanyagárak emelkedése, amelyeket a fogyasztói csomagolások üzletág csak részben, és csak idõbeli késéssel tud a vevõk felé áthárítani. A PVC ára a bázis idõszak óta 30% felett növekedett. Sajnos egyéb alapanyag fajtáink beszerzési áránál is hasonló nagyságrendû áremelkedést szenvedtek el tagvállalataink. A polietilén 20%, a polipropilén 24% és a polisztirol 39% körüli emelkedést ért el. Mégis, a tagvállalatok tompítani tudták az 50 USD feletti világpiaci olajár átgyûrûzõdõ hatását, új alapanyagbeszállítók felkutatásával. Az értékesítés közvetett költségei 1.339 millió forintot értek el a ben, amely 24,8%-ka az árbevételnek és 74,6%-ka a bázisidõszaki értéknek. A csökkenés elsõdleges oka a takarékosabb gazdálkodás a mûszaki mûanyagok üzletágban és a tulajdonos Pannonplast Rt.-ben. A Pannonplast Rt. 123 millió forinttal alacsonyabb költségszinten mûködött mint 2004. elsõ ében. A során tovább folytatódott a közvetett költségek csökkentésére irányuló projektek indítása. A csoport létszáma 1.500 fõ alá csökkent, részben a megtakarítási célú átszervezések, részben pedig a vállalatértékesítések miatt. A Pannonplast központi aktív létszáma a nemrég 40 fõsrõl, 10 fõre csökkent. A központi tevékenységet új irodába költöztettük 2005. januárjában, melynek nagysága és fenntartási költségei, töredéke a korábbi helyszínének. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a negyedik ben 139 millió forinttal növelték a Csoport eredményét. Az egyéb eredmény meghatározó része, bizonyos befektetett eszközök értékesítésén jellemzõen ingatlaneladásokon elért nyereség. A mûködési eredmény (EBIT) -39 millió forint volt 2005. elsõ ében és -405 millió forint a bázisidõszakban. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 512 millió forint volt 2005. elsõ ében ami eléri a 2004-es teljes éves EBITDA közel felét és több mint kétszerese a tavaly elsõ i értéknek. A tárgyidõszakban 551 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, ami 75 millió forinttal kevesebb a bázisértéknél. A pénzügyi mûveletek eredménye 39 millió forint ráfordítás volt 2005. elsõ ében, ami 75 millió forinttal marad el 2004. hasonló értékétõl. A bázisidõszak kiemelkedõen jó értéke a tavalyi erõteljes forinterõsödés következménye volt. A tárgyidõszak pénzügyi eredményét is kiemelkedõen kedvezõnek ítéljük meg, hiszen kamatráfordításainkat szinte teljesen ellensúlyozni tudtuk devizapozícióink kezelésével. A szokásos vállalkozási eredmény -78 millió forint, ami lényegesen kedvezõbb a -339 millió forintos bázisértéknél. A társaságnak materiális rendkívüli eredménye, adófizetési kötelezettsége és kisebbségi részesedések miatti eredmény-elszámolása nem keletkezett. A konszolidált nettó eredmény 86 millió forint veszteség volt 2005. elsõ ében, ami jelentõs javulás a bázisidõszak 405 milliós veszteségéhez képest.

2.2. Mérleg Általánosan megállapítható, hogy a konszolidált mérleg eszközállományai az értékesített tagvállalatok miatt csökkentek. Továbbá az elmúlt év beruházásainak értéke, az elszámolt értékvesztés 40%-ka körül alakult, ami az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának csökkenését okozza. A nettó forgóeszköz állomány vevõk, készletek és szállítókat figyelembe véve enyhén a bázis érték alatt alakult. A készpénz állomány csökkenése elsõsorban a hiteltörlesztésekre vezethetõ vissza. Az egyéb követelések egyenlege szinten maradt. Az egyéb követelések nagy részét a különféle adójellegû követelések (ÁFA, társasági adó) tették ki. A társaság saját tõkéjének csökkenése, az átölelt idõszak nettó eredményeinek hatása. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege a bázis 1.063 millió forintról 1.570 millió forintra növekedett, amelynek oka, hogy a 2004. júniusában megkötött középlejáratú finanszírozási szerzõdésben rögzített lejáratok alapján a korábbi rövidlejáratú hitelek jelentõs része átsorolásra került a hosszúlejáratú hitelek közé. A rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest 1.529 millió forinttal 6.617 millió forintra csökkent. A csökkenés az elmúl év törlesztéseinek hatása. A hitel/saját tõke aránya (júniusi 0,57-rõl) 0,52-re csökkent. Készpénzállományunk figyelembevételével a mutató 0,47. 2005. elsõ ében nettó 659 millió forintot fordítottunk hiteltörlesztésre. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege szinten maradt. A legnagyobb tételek a folyó mûködéshez kapcsolódó bér, TB kötelezettségek és a passzív idõbeli elhatárolások. 2.3. Cash-flow A mûködésbõl származó pénzeszközök 239 milliós kiáramlást mutat melynek elsõdleges oka a második erõs szezonalítására való felkészülés. Az új beruházások összege 263 millió forint volt, ugyanakkor befektetett eszközök elsõsorban ingatlanok értékesítése 354 millió forintot tett ki, így a beruházások nettó pénzváltozása pozitív volt. A finanszírozási tevékenység cashflow-ja negatívan alakult a jelentõs hiteltörlesztési tevékenység következtében. A Csoport készpénzállománya a mûködõtõke szükséglet átmeneti emelkedése és az intenzív hiteltörlesztések ellenére, a tárgyidõszak végére stabil szinten maradt. 3. Egyebek 3.1. Beruházások, fejlesztések A társaság közel 1 milliárd forintot fordított beruházásra a 2004-es évben. Ennek legnagyobb része a szinten tartó beruházásokat foglalta magába. A visszafogott beruházási tevékenység az intenzív eladósodottság csökkentési program része volt. A társaság 2004-es évvel lezárta az ún. beruházás stop programot és 2005-ben ismét erõsen kontrollált keretek közt a fejlesztési célú beruházásokra koncentrál. 2005. elsõ ében a Pannonplast Csoport 263 millió forintot fordított beruházásra. 3.2. Társasági események A et követõen, de a jelen gyorsjelentés elkészültét megelõzõen tartotta a Pannonplast Rt. 2005. évi éves rendes közgyûlését. A közgyûlés határozatai hozzáférhetõk a BÉT és a Pannonplast Rt. honlapján. www.bet.hu www.pannonplast.hu 2005. május 4. 1

3.3. Alkalmazottak A csoport saját alkalmazottainak összes létszáma a bázisidõszak végén 2.028, 2004. december 31- én 1.543 és a jelen tárgyidõszak végén 1.484 fõ volt, ami a során 4%-kos csökkenést jelent. A 2004-es csökkenések meghatározó oka a szombathelyi Moldin Kft. bezárása, tagvállalatok értékesítése, valamint egyéb hatékonyságjavító intézkedések (pl. a központi szervezet és a Pannon-Effekt Kft. létszám racionalizálása), melyek folytatódtak 2005. elsõ ében is. 2004. március 31. 2005. március 31. Változás Saját Bérelt Teljes Saját Bérelt Teljes Saját Bérelt Teljes Pannonplast Rt. 30 0 30 15 0 15-15 0-12 Pannonplast Csoport 2 028 162 2 190 1 481 101 1 582-547 -61-605 3.4 A társaság jegyzett tõkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások 2004. december 31-én a jegyzett tõke 421.093.100 forint volt, amely 2005. eddig eltelt idõszakában nem változott. A társaság tulajdonában a vizsgált idõszak alatt saját részvény nem volt. 2005. április 29-én Dr. Pázmándi Gyula lemondott igazgatósági tagságáról, ezt követõen a Közgyûlés felügyelõ bizottsági tagnak választotta. Újlaki Gábor igazgatósági tagságának mandátuma 2005. április 30-val lejárt. A 2005. április 29-i közgyûlés visszahívta felügyelõ bizottsági tisztségébõl Bakacsi Gyulát és Dr. Gyõzõ Gábort. A vezetõ tisztségviselõkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A törvényi elõírásoknak megfelelõen kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan mértékû tévedést, mely következtében a es tõzsdei gyorsjelentés a társaság 2005. március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valótlan képet ad. Budapest, 2005. május 4. Pannonplast Rt. Igazgatósága 2005. május 4. 2

Adatlapok A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b., Ágazati besorolás: Mûanyag-feldolgozás Idõszak: 2005. I. Telefon: (36-1) 323-2371 Telefax: (36-1) 323-2373 E-mail cím: denes.gyimothy@pannonplast.hu 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati jog 1 Besorolás 2 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Pipelife Romania 683,5 50,0 50,0 K Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 124,0 94,0 94,0 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Pannonplast Mûszaki 710,0 100,0 100,0 L Mûanyagok Rt. Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Unical Kft. 265,5 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 223,7 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. (va) 40,0 100,0 100,0 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 2005. május 4. 3

PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) 2005.III.31. 2004.III.31. Index (%) A. Befektetett eszközök 14 522 17 053 85,2 Immateriális javak 928 1 003 92,5 Tárgyi eszközök 13 567 16 036 84,6 Befektetett pénzügyi eszközök 27 14 192,9 B. Forgóeszközök összesen 11 098 11 269 98,5 Készletek 3 567 3 783 94,3 Követelések 6 906 6 455 107,0 Értékpapírok, Pénzeszközök 625 1 031 60,6 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 25 620 28 322 90,5 D. Saját tõke összesen 12 741 14 252 89,4 Alaptõke 421 421 100,0 Tõketartalék, eredménytartalék 12 406 14 236 87,1 Mérleg szerinti eredmény -86-405 21,2 Kisebbségi részesedés 1 421 1516 93,7 Elhatárolt nyereség 0 0 F. Kötelezettségek összesen 11 458 12 554 91,3 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 570 1 063 147,7 Rövid lejáratú kötelezettségek 9 888 11 491 86,0 - Szállítói tartozások 3 819 3 351 114,0 - Rövid lejáratú tartozások 5 047 7 083 71,3 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 1 022 1 057 96,7 FORRÁSOK ÖSSZESEN 25 620 28 322 90,5 PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 2005.III.31. 2004.III.31. Index (%) Értékesítés árbevétele 5 409 6 051 89,4 Értékesítés közvetlen költségei -4 248-4 516 94,1 Bruttó fedezet 1 161 1 535 75,6 Értékesítés közvetett költségei -1339-1 795 74,6 Egyéb ráfordítások -94-160 58,8 Egyéb bevételek 233 45 517,8 A. Üzleti tevékenység eredménye -39-375 10,4 Pénzügyi mûveletek bevétele 181 333 54,4 Pénzügyi mûveletek ráfordításai -220-297 74,1 B. Pénzügyi mûveletek eredménye -39 36-108,3 C. Szokásos vállalkozási eredmény -78-339 23 D. Rendkívüli eredmény 0 4 0 E. Adózás elõtti eredmény -78-335 23,3 Nyereségadó -7-30 23,3 F. Adózott eredmény -85-365 23,3 Kisebbségi részesedés -1-40 2,5 G. Tárgyidõszaki nettó eredmény -86-405 21,2 EBITDA 512 251 204 2005. május 4. 4

PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 2005.III.31. 2004.III.31. Adózott eredmény -86-405 Értékcsökkenés 551 626 Változás a mûködõ tõkében -499 301 Egyéb kiigazítások -205-236 Mûködésbõl származó pénzeszközök -239 286 Befektetett eszközök beszerzése -263-216 Befektetett eszközök értékesítése 354 78 Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 0 1 Beruházásból származó pénzeszközök 91-137 Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása -441 0 Rövid lejáratú hitelállomány változása -218-319 Osztalék 0 0 Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök 88 29 Finanszírozásból származó pénzeszközök -571-290 Pénzeszközök nettó változása -719-141 Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya 754 800 Pénzeszközök záró állománya 35 659 Elkülönített betétszámla 152 152 Folyószámla hitel 438 220 Pénzeszközök mérleg szerinti állománya 625 1031 PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: A 2005. március 31-i fordulónapon a társaság 2 millió euró, forinttal szembeni, forward vételi megállapodással rendelkezett 2005. június 3-i lejáratra 250,5 forintos árfolyamon. A társaság ezeket a devizapozíciókat április folyamán nyereséggel lezárta. 2005. május 4. 5

1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke Tárgyidõszak elején Idõszak végén % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi 42,50 42,50 1.789.563 43,56 43,56 1.834.223 Külföldi intézményi 27,11 27,11 1.141.748 29,16 29,16 1.227.963 Belföldi magánszemély 29,12 29,12 1.226.336 25,93 25,93 1.091.826 Külföldi magánszemély 0,20 0,20 8.321 0,19 0,19 8.200 Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 0,93 0,93 39.254 1,05 1,05 44.194 Saját tulajdon 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Államháztartás részét képezõ 0,14 0,14 5.709 0,11 0,11 4.525 tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - Egyéb - - - - - - Összesen 100,00 100,00 4.210.931 100.00 100.00 4.210.931 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog. RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember December 31. 30. Pannonplast Rt. 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés 1 2 (db) (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Benji Ruhaipari Kft B I 470.061 11,16 11,16 Berenberg Global K I 260.782 6,19 6,19 Opportunity Magyar Fund Lazarus B I 233.250 5,54 5,54 Vagyonkezelõ Rt. Portfolio Kft. B I 217.300 5,16 5,16 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektetõ, pénzügyi befektetõ, stb. Megjegyzés 5 2005. május 4. 6

1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Tárgyidõszak vége Pannonplast Rt. 30 15 Csoport szinten 2.028 1.481 TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszûnése Saját részvény tulajdon (db) IT Bokorovics Balázs Elnök 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 18.505 IT, SP Szabó Balázs Tag, 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 40 Vezéigazgató IT, SP Gyimóthy Dénes Tag, Gazdasági 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 3.000 igazgató IT Dr. Pázmándi Gyula Tag 2003.04.30. 2006. évzáró közgyûlésig 0 IT Somogyváry Géza Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 0 IT Töröcskei István Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 9.300 IT Ujlaki Gábor Tag 2002.04.29. 2005. évzáró közgyûlésig 3.000 FB Deák Klára Elnök 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 10.000 FB Bakacsi Gyula Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 0 FB Dr. Gyõzõ Gábor Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 0 FB Kiss Eszter Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 0 FB Lenk Géza Tag 2004.04.29. 2007. évzáró taggyûlésig 0 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 43.845 1 Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 2005. április 29-én Dr. Pázmándi Gyula lemondott igazgatósági tagságáról, ezt követõen a Közgyûlés felügyelõ bizottsági tagnak választotta. Újlaki Gábor igazgatósági tagságának mandátuma 2005. április 30-val lejárt. A 2005. április 29-i közgyûlés visszahívta felügyelõ bizottsági tisztségébõl Bakacsi Gyulát és Dr. Gyõzõ Gábort. 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2005. 01. 22 BÉT, Magyar Tõkepiac Profit figyelmeztetés a 2004. IV. ére és egyéb tájékoztatások 2005. 02. 04 BÉT, Magyar Tõkepiac A Pannonplast Rt. közleménye a nyomdai úton elõállított részvények pénzbeli ellenértékének kifizetésérõl Rendszeres tájékoztatások 2005.02.14 A Pannonplast Rt. 2004. IV. es konszolidált, nem auditált, IFRS szerint elkészített tõzsdei gyorsjelentése 2005. május 4. 7

2005.03.29 A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési meghívója Egyéb tájékoztatások 2005.01.03 Az Igazgatóság elnöke Pannonplast részvényt vásárolt 2005.01.31 Új ügyvezetõ a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. élén 2005.03.21 Új 5 % feletti tulajdonos a Pannonplast Rt-ben 2005. május 4. 8