Fodor Árpád 1 : Az értékelemzés alkalmazása a közúti beruházás-tervezési projekteknél Magyarországon Bevezetés Magyarországon területe 93.000 km 2, lakosainak száma meghaladja a 10 millió ft, és kb. 30.000 km (kb. 18.600 mérföld) közúthálózattal rendelkezik. E mellett még 76.000 km helyi közút, 53.000 km magánút és mintegy 1000 km kerékpárút található. A földrajzi helyzetnek megfelelen jelents a kelet-nyugati, és az észak-déli irányú tranzit forgalom. A belföldi forgalmat nagymértékben meghatározza a fváros forgalomvonzó és koncentráló hatása. Magyarországon a személyszállítás 87 %-át, és az áruszállítás 45 %-át bonyolítja le a közúti közlekedés. Az útügyi beruházási tervek értékelemzéses felülvizsgálatának és fejlesztésének rendszeres magyarországi alkalmazása 1999 tavaszán kezddött el. Ebben kezdeményez, mentori szerepet vállalt az UKIG 2, a megyei közútkezel közhasznú társaságok támogatásával. A kezdeti kísérleti munkák jelents realizált eredményt hoztak (pl. Kaposvár elkerül 1/a. ütemnél 290.000 USD érték javaslat realizálódott), ezért 2000-ben a program egyre nagyobb ütemben folytatódott. 2001-ben már éves program összeállítására került sor. 2003. januárig összesen 51 (elkerül-, tehermentesít-, bevezet út, ill. négynyomúsítási) projekt terveinek továbbfejlesztése fejezdött be. Ez évben az alkalmazók között található már a Nemzeti Autópálya Rt. is, mely 4 projekt terveit vizsgáltatta felül. Az elvégzett értékelemzési munkák eredményei Az elvégzett munkák megnevezését (helyszínét), tervezett becsült költségráfordítását, az értékelemzési munka által megmutatott javaslatok hatásaként a realizálható megtakarítás költségvonzatát, ill. a többlet-tartalmak miatti javasolt többlet-ráfordítást a következ oldalakon lév táblázat tartalmazza. 1 Certified Value Specialist, a MicroVA Fejleszt Bt. ügyvezetje, a Magyar Értékelemzk Társaságának elnöke 2 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, az akkori Közlekedési és Vízügyi Minisztérium háttérintézménye 1
Értékelemzési munka címe Idpont Beruh. összeg (bruttó) Megtakarítás Többlet-ráford. Nettó megtakarítás musd musd % musd % musd % 1. 61. sz. fút Kaposvár elkerül, 1/a ütem 1999. márc. 7 0,5 8% 0,3 4% 0,2 3% 2. 61. sz. fút Kaposvár elkerül, 1/b, 2. és 3. ütem, tanulmányterv 1999. jún. 14 1,6 12% 0,1 1% 1,5 11% 3. 4. sz. fút Hajdúszoboszló elkerül út, engedélyezési terv 1999. nov. 31 3,2 11% 0,3 1% 2,9 10% 4. 4. sz. fút Abony elkerül út, engedélyezési terv 1999. nov. 28 10,4 37% 0,2 1% 10,2 36% 5. 4. sz. fút Debrecen elkerül út, engedélyezési terv 2000. febr. 32 2,3 7% 0,1 0% 2,2 7% 6. 89. sz. fút Szombathely elkerül út, engedélyezési terv 2000. febr. 6 1,0 16% 0,1 1% 1,0 16% 7. 56. sz. fút Szekszárd tehermentesít út 2000. máj. 3 0,2 6% 0,1 3% 0,1 4% 8. 83. sz. fút Pápa elkerül út 2000. jún. 19 1,0 5% 0,4 2% 0,6 3% 9. 10. sz. fút új nyomvonalra helyezése (8+400-16+400 kmsz.) 2000. nov. 45 12,6 28% 0,0 0% 12,5 28% 10. 44. sz. fút Békéscsaba-Gyula közti szakasz négynyomúsítása 2000. nov. 15 1,3 8% 0,0 0% 1,2 8% 11. 10. sz. fút új nyomvonalra helyezése (16+400-34+700 kmsz.) 2000. dec. 81 10,4 13% 0,0 0% 10,4 13% 12. M8 gyorsforgalmi út Balatonfz-f-Balatonakarattya közötti szak. 2000. dec. 45 2,5 5% 0,0 0% 2,5 5% 13. 4. sz. fút Székely, Berkesz elkerül 2000. dec. 16 0,5 3% 0,3 2% 0,1 1% 14. 41. sz. fút Nyíregyháza kivezet négynyomúsítása 2000. dec. 14 0,0 0% 0,3 2% -0,3-2% 15. 47. sz. fút Debrecen bevezet szakasz III. ütem 2001. ápr. 5 0,8 14% 0,3 6% 0,5 9% 16. 4. sz. fút Törökszentmiklós elkerül szakasz (kiviteli terv) 2001. ápr. 17 1,1 6% 0,0 0% 1,0 6% 17. Bojt Hencida összeköt út 2001. ápr. 2 0,8 36% 0,5 22% 0,3 14% 18. 55. sz. fút Baja elkerül I. szakasz 2001. ápr. 16 0,6 4% 0,1 0% 0,5 3% 19. 47. sz. fút Hódmezvásárhely-Algy négynyomúsítása 2001. máj. 14 1,1 8% 0,1 1% 1,0 8% 20. Esztergom Mária-Valéria híd közúti környezete 2001. jún. 3 0,1 5% 0,0 0% 0,1 5% 21. Székesfehérvár-Várpalota négynyomúsítása, Csór elkerül 2001. jún. 16 2,2 14% 0,6 4% 1,6 10% 22. 4. sz. fút 56-60 km sz. közötti szakasz négynyomúsítása 2001. júl. 9 1,9 22% 0,3 4% 1,6 18% 23. 52. sz. fút Dunaföldvár elkerül szakasz 2001. júl. 9 0,3 3% 0,1 1% 0,2 2% 24. Mohács dél-nyugati elkerül 2001. aug. 6 0,1 2% 0,4 6% -0,2-4% 25. 4. sz. fút 69-76. km sz. közötti szakasz négynyomúsítása 2001. aug. 13 0,0 0% 1,2 9% -1,2-9% 26. 63-8. sz. fút Székesfehérvár D-Ny elkerül kiv. és eng. terve 2001. okt. 54 1,7 3% 2,8 5% -1,2-2% 27. 67. sz. fút Szigetvár-országhatár 2001. dec. 78 3,7 5% 0,1 0% 3,5 5% 28. 89. sz. fút Bucsu elkerül út, eng. terv, I. ütem 2002. márc. 5 0,0 1% 0,1 2% -0,1-1% 29. 3. sz. fút Garadna elkerül 2002. márc. 9 1,5 16% 0,0 0% 1,5 16% 30. 89. sz. fút Bucsu elkerül út, eng. terv, II. ütem 2002. márc. 19 1,5 8% 0,0 0% 1,4 8% 2
31. Pécs, D-Ny elkerül II. ütem kiviteli tervei 2002. ápr. 10 1,2 12% 0,2 2% 1,0 9% 32. 30. sz. fút Gödöll elkerül (26+600-30+231 km sz.) 2002. máj. 12 1,9 16% 1,4 12% 0,5 4% 33. 26. sz. fút új nyomvonalra helyezése (Miskolc-Sajószentpéter) 2002. máj. 39 3,5 9% 0,7 2% 2,8 7% 34. 31-32. sz. Jászberény elkerül I. szakasz 2002. máj. 13 1,0 7% 0,0 0% 0,9 7% 35. A 71. sz. fút Keszthely É-i elkerül 2002. máj. 14 1,3 10% 1,7 12% -0,4-3% 36. A 84. sz. fút Sopron elkerül I. szakasz engedélyezési tervei 2002. jún. 113 2,8 2% 0,3 0% 2,5 2% 37. 32. sz. fút - M3 autópálya kapcsolata (Hatvan elk. út) eng. tervei 2002. jún. 15 0,6 4% 0,6 4% 0,0 0% 38. 31-32. sz. Jászberény elkerül II. szakasz 2002. jún. 5 0,2 5% 0,7 13% -0,4-8% 39. 47. sz. fút Orosháza elkerül III. és IV. szakasz 2002. jún. 20 0,8 4% 0,0 0% 0,8 4% 40. 47. sz. fút Hódmezvásárhely elkerül szakasz eng. tervei 2002. júl. 19 2,9 15% 0,0 0% 2,8 15% 41. 3302. sz. összeköt út Mezkövesd elkerül II. ütem kiviteli tervei 2002. aug. 7 1,6 23% 0,3 4% 1,3 19% 42. 71. sz. fút Badacsony elkerül szakasz II. üteme 2002. aug. 6 1,6 27% 0,6 9% 1,0 17% 43. 44. sz. fút Békéscsaba elkerül (119+081-123+585) eng. tervei 2002. szept. 7 0,6 9% 0,1 1% 0,5 7% 44. 88. sz. fút Sárvárt elkerül szakasz kiviteli tervei 2002. okt. 6 0,9 15% 0,1 1% 0,8 13% 45. 81. sz. fút Gyr átkelési szakasz engedélyezési tervei 2002. okt. 12 0,8 6% 0,5 4% 0,3 2% 46. 10. sz. fút tehermentesít Tokod-Tát elkerül út kiviteli tervei 2002. nov. 13 0,5 3% 0,8 6% -0,3-3% 47. 82. sz. fút Zircet elkerül szakasz engedélyezési tervei 2002. nov. 6 0,4 7% 1,0 17% -0,6-10% 48. 4. sz. fút Kisújszállást elkerül szakasz tanulmánytervei 2002. nov. 27 2,4 9% 0,1 0% 2,4 9% 49. A 1201. sz. Letkés összeköt korszersítés engedélyezési tervei 2002. dec. 2 0,1 8% 0,2 15% -0,1-7% 50. 5312. j. összeköt út Bácsalmás elkerül szakasz egyesített tervei 2002. dec. 9 0,0 0% 0,2 2% -0,2-2% 51. 62. sz. fút Seregélyes elkerül engedélyezési tervei 2002. dec. 13 1,8 14% 0,0 0% 1,8 14% Összesen: 997 92 9% 18 2% 73 7% Összes elmozdulás, tehát a hatékonyabb felhasználás: 110 0 1. ábra: Az elvégzett munkák eredményei 3
A team-ek a funkcióteljesítésben (minségben) és a funkcióköltségekben megmutatott gyengepontokra 2450 ötletet vetettek fel, melybl 500-at dolgoztak ki részletesen, és rögzítettek a döntéselkészítési-tanulmányokban. Az eddig elvégzett 51 értékelemzési projekt eredménye: Az elmúlt négy év alatt befejezett 51 munka során a teamek a kb. 1 Milliárd USD tervezett kiadásból összesen 91 millió USD-nyi megtakarítást, és 19 millió USD tartalombvítést (többletráfordítást) javasoltak. Összesítve ez azt jelenti, hogy az állam az értékelemzés e területen történ alkalmazásával 110 millió USD-t költhet el hatékonyabban, hasznosabban!! Ha az állam által az értékelemzésre fordított összeget a nettó megtakarítási lehetséggel vetjük össze, akkor a megtérülési ráta közel 128-szoros!! Tapasztalatok A beavatkozások alapveten a tervezés engedélyezési terv szintjén történtek, csupán pár alkalommal került sor tanulmányterv ill. kiviteli terv szint továbbfejlesztésre. Mi is levontuk azt az általánosítható tapasztalatot, hogy minél hamarabb történik meg az értékelemzés, annál hatékonyabb. Ez megmutatkozik a kimutatott megtakarítási lehetségek nagyságrendjében, de a realizált javaslatok számában is. Külön érdemes azt megvizsgálni, hogy mely típusú javaslatokból született a legtöbb darabszámú, illetve, hogy mely típusú javaslatokból született a legtöbb eredmény? A következ két ábra ezt mutatja. Vajon miért érdemes ezekkel a kérdésekkel ilyen részletességgel foglalkozni? Erre igazán két válasz-csoport adódik! 1. Ma a legfontosabb cél a szükséges mérték funkcióellátás melletti költségtakarékos megoldáskeresés, és nagyon valószín, hogy az értékelemzési munkák megbízóit is ez motiválja leginkább. Az így keletkez ún. kvázi megtakarítások teszik ugyanis lehetvé, hogy évente átlagosan egy elkerül úttal több épüljön az országban! Mindenki érdeke tehát, de közvetlenül csak az állam nevében eljáró intézmények tehetnek is valamit, hogy ezek a beruházási projektek éppen a szükséges mértékben épüljenek meg, és ne tartalmazzanak a tervek olyan megoldásokat, melyekben még tartalékok találhatók. Erre kiváló eszköz az értékelemzés! 2. A kb. 500 kidolgozott javaslatot 49 csoportba tudtuk sorolni. Ha ezeket ABCelemzésnek (Pareto-elemzés) vetjük alá, akkor a leggyakrabban elfordulók általános tervezési gyengepontok is egyben! (Az els 10 leggyakoribb javaslatra lásd a 2. ábrát) Tehát ha az 51 munka majd mindegyikében szerepel a pályaszerkezet, a mtárgy, a csomópontok, a hossz-szelvény, a keresztszelvény, stb., az azt mutatja, hogy ezekre a területekre koncentráljuk a tervezési erforrást, szaktudást, sokkal jobb minség tervek születhetnek. Ha ez még egybeesik a legnagyobb megtakarítást eredményez javaslat-típusokkal is (az els 10 legtöbb megtakarítást eredményez javaslatra lásd a 3. ábrát), akkor különösen fel kell hívni a tervezk figyelmét erre a jelenségre, st, nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni e terület oktatóinak már a mérnökképzés során! 4
Javaslat-típusok darabszáma 60 50 52 51 51 40 30 36 33 31 25 25 20 10 19 18 16 12 11 0 Pályaszerkezet Mtárgy Csomópontok Hossz-szelvény Keresztszelvény Növénytelepítés Forgalomtechn. Vízépítés Humuszgazdálk. Szervízút, kerékpárút Vízelvezetés Nyomvonal mód. Vadvédelem 2. ábra: A javaslat-típusok darabszáma Javaslatok által elérhet össz-megtakarítása 4000 3500 3562 3000 2500 2000 1500 2617 2596 2176 1000 500 513 439 427 351 199 123 79 66 0 Hossz-szelvény Nyomvonal mód. Pályaszerkezet Mtárgy Humuszgazdálk. Keresztszelvény Földm alapozás Földterület gazd. Osztálybasorolás Közmkiváltás Zajvédelem Talajmechnika ell. 3. ábra: A javaslat-típusok által elérhet megtakarítás 5
Fodor Árpád: Az értékelemzés elterjedése a magyar közúti ágazatban Ma már elmondható, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az UKIG, az ÁKMI Kht., az NA Rt. és a megyei közútkezel szervezetek többségében - az érintett vezet k - jól ismerik az értékelemzés eljárását. Egy tipikus értékelemzési javaslat Álljon itt példaként az utóbbi évek egyik nagyon szellemes javaslata. Azért esett a választásunk erre a javaslatra, mert nagy valószín séggel az értékelemzés, és az ebben meghúzódó funkcionális megoldáskeresés nélkül a projekt az eredeti terveknek megfelel en, és ezáltal a szükségesnél sokkal drágábban épült volna meg. Tényállapot A tervezési szakaszon a terv szerint a pálya 200 m hosszan zárt keretaluljáróban, 425 m hosszan pedig U-keretben fut, és külön szintben keresztezi a régi számú utat. Problémák A tervezett m tárgy építési költsége mintegy 3 milliárd forint. A mélyponttal rendelkez keretaluljáróban vízelvezetési nehézségek, szell zési problémák lépnek fel. Télen számolni kell a jégképz dés fokozott veszélyével is. A zárt keretaluljáró építése a sz k hely miatt problémát jelenthet az építés alatti forgalom fenntartása szempontjából. Az aluljáró építése az egyik legköltségesebb megoldás, és az egész beruházás költségének 30 %-át képezi. Javaslat Javasoljuk a vízszintes és magassági vonalvezetés módosítását, így elmaradhat az aluljáró (kéregalagút) építése. A javaslat lényege: a régi és az új út keresztezését kb. 400 m-rel arrébb javasoljuk kialakítani. (Az eredeti tervben azért szerepelt aluljáró, mert így nem merül fel zajártalom a lakókörnyezetben.) Nyomvonal módosítása 10. sz. f útvonal, keresztez dés kialakítása a 13+400 helyett a 13+700 km szelvényben Javasolt új nyomvonal A kéregalagút javasolt helye A tervezett kéregalagút helye Régi 10. sz. f út A tervben szerepl nyomvonal 4. ábra: Nyomvonal módosítása 6
A javaslat bevezetésének elnyei A vízszintes vonalvezetés lehetvé teszi, hogy a meglév úttal való különszint keresztezést lakott területen kívül építhessük meg. Megtakarítható a költséges zárt keretaluljáró építése. A felüljárón nem merülnek fel vízgyjtési és kivezetési problémák. Megtakarítás A zárt keretaluljáró becsült költsége 3000 millió Ft. Többlet ráfordítások 600 m normál gyorsforgalmi út 0,6 x 800 mft 480 millió Ft Egy darab keresztezési mtárgy 150 millió Ft 400 m útkorrekció 0,4 x 200 mft 80 millió Ft 400 m szervizút 0,4 x 100 mft 40 millió Ft Zajvéd fal 2 x 700 m hosszan 28 millió Ft Összesen 738 millió Ft A megtakarítások és többlet ráfordítások egyenlege: 2 262 millió Ft megtakarítás. Az értékelemzési program jövje Az értékelemzési program folytatásának f célja: hatékonyabbá tenni az állam- és közigazgatási tevékenységet. 1999-ben az ÁKMI K+F pályázata keretében sor került "Az értékelemzés (Value Engineering, Value Methodology) beillesztése az útügyi beruházások tervezési folyamatába" c. kutatási projekt kidolgozására. A mintegy 3 hónapig tartó munka során 70 országra ill. államra kiterjed benchmarking kutatással kezddött, majd ezt követen értékelemzéssel állítottuk fel azt a funkcionális modellt, melyet a minisztériumnak végre kell hajtani ahhoz, hogy a rendszeres alkalmazásra sor kerüljön. A fejleszt team a munka végén egy miniszteri rendelettervezetet, és annak végrehajtását támogató utasítást dolgozott ki. A rendelet a közúti beruházás-tervezési folyamatában - bizonyos értékhatárok felett - kötelezen elírja az értékelemzés alkalmazását, tartalmazza a végrehajtás lépéseit, a folyamat funkcióit, a felels szervezeteket, illetve az adott évben a feladatok elvégzésének határidejét. A rendelet életbe léptetésének tervezett idpontja 2002. január 1. volt. Mivel ez az ütem nem valósult meg, érdemes megfontolni, hogy átmeneti megoldásként a háttérintézmények elsszámú vezeti miként tudják saját hatáskörben elrendelni (pl. mszaki szabályzásban) az értékelemzés rendszeres alkalmazását. Budapest, 2003. február Hungary 7