Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő termékeknek, milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról. Módszertan: Telefonos (CAT) kérdőíves kutatás Célcsoport a felnőtt magyar lakosság (18+) Országosan reprezentatív rétegzett minta, véletlenszerű mintavétel (kor, nem, megyék és településtípus alapján KSH adatok szerint) Mintaszám: 1000 fő A kutatás terepmunkája: 2009. június 2
Vásárlási szokások A nem-gyógyszer típusú megoldások iránt jelentős kereslet van a magyar lakosság körében. Minden 2. háztartás rendszeresen vásárol gyógynövény készítményeket. Terméktípusok szerint jelentős különbségek a demográfiai bontásokban: Életkor Végzettség Havi nettó jövedelem A TERMÉKRE KÖLTŐK ARÁNYA (N=1000): RECEPTRE KAPHATÓ RECEPT NÉLKÜL KAPHATÓ 82% 70% Háztartás*/hó: 8.403 Ft 3.348 Ft GYÓGYNÖVÉNY 55% 2.592 Ft Fizetőképes kereslet az alternatív megoldások iránt! GYÓGYHATÁSÚ ÉTREND-KEGÉSZÍTŐK 28% 27% 3.925 Ft 2.298 Ft BOTERMÉKEK 23% 4.042 Ft *A termékre költők aránya 3
Hatékonyság vs. tolerancia A vényköteles gyógyszerek hatékonyságába vetett bizalom erős, ugyanakkor mellékhatásmentességük megítélése rossz! A vény nélkül kapható készítmények hatékonyságágába vetett bizalom megegyezik az alternatív termékek hatásosságába vetett bizalommal! Értékelje 10-es skálán az alábbi csoportokat az alapján, hogy mennyire bízik hatékonyságukban és mellékhatásmentességükben? MAX. TOLERANCA 10 RECEPTRE KAPHATÓ RECEPT NÉLKÜL KAPHATÓ MN. HATÉKONYSÁG MAX. HATÉKONYSÁG 1 10 GYÓGYNÖVÉNY ÉTREND-KEGÉSZÍTŐK GYÓGYHATÁSÚ BOTERMÉKEK Átlagos osztályzatok N=1000 1 MN. TOLERANCA 4
Általános vélekedések Mára általánosan ismert tény hogy gyógyításra a gyógyszerek mellett más lehetőségek is léteznek! 10 lakosból 8-9 szerint a gyógyszer legfőbb megkülönböztető jegye más gyógyító termékekhez képest, hogy alkalmazása orvosi felügyelet mellett történik. 7 gondolja, hogy a gyógyhatású készítmények ugyanolyan szigorú ellenőrzésen mennek át, mint a gyógyszerek. 6 véli úgy, hogy a gyógyhatású készítmények mögött ugyanolyan kutatási háttér áll, mint a gyógyszerek mögött. mindössze 3 tartja úgy, hogy gyógyításra teljes biztonsággal csak a gyógyszerek alkalmasak. A krónikus betegek 40%-a szerint igaz, 57%-uk szerint hamis az állítás! A gyógyszer fogalma 10 lakosból 9-nek egyértelmű! Az alternatív termékekkel kapcsolatos pozitív vélekedések elsősorban a fiatalabb (45 év alatti) korosztályokra jellemző. N=1000 5
Amit az Rx-ről tudunk N=1000 Ön szerint az alábbiak közül melyek a vényköteles gyógyszer jellemzői? NDOKOLATLAN, FELESLEGES SZEDÉSÜK VESZÉLYES 95% 3% GYÁRTÁSÁT SOK ÉVES KUTATÁS, FEJLESZTÉS ELŐZ 93% 5% CSAK ORVOS FELÜGYELET MELLETT SZEDHETŐ 89% DRÁGA TERMÉKEK 60% 36% 4% AZ ÚJ, MODERN GYÓGYSZEREK ELŐSZÖR MNDG VÉNYRE KAPHATÓK 49% 31% 20% HOSSZABB DEG ELTARTHATÓ 47% 46% 7% MNDEGYK TÁMOGATOTT GYÓGYSZER 18% 78% 4% A MARADÉKOT ÉRDEMES ELRAKN, ÍGY LEGKÖZELEBB NEM KELL ORVOSHOZ MENN 18% 80% 2% JELLEMZŐ NEM JELLEMZŐ NNCS VÁLASZ / NEM TUDJA 6
Amit az OTC-ről tudunk N=1000 Ön szerint az alábbiak közül melyek a vény nélkül kapható gyógyszer jellemzői? A BETEGTÁJÉKOZTATÓ A BZTONSÁGOS SZEDÉSHEZ MNDEN NFORMÁCÓT MEGAD 83% 15% NEM CSAK ORVOS FELÜGYELET MELLETT SZEDHETŐ 80% FONTOS SMERN A HATÓANYAG NEVÉT 77% 21% CSAK GYÓGYSZERTÁRBAN KAPHATOK TELJES NFORMÁCÓT EZEKRŐL 54% 43% TÖBBFÉLÉT ÉRDEMES OTTHON TARTAN 40% 57% 3% BÁRK ÖNMAGÁBAN, BZTONSÁGBAN DÖNTHET A SZEDÉSÜKRŐL 39% 58% 3% EZEK ÁLTALÁBAN RÉGEBB, NEM MODERN 23% 68% OLCSÓ TERMÉKEK 77% 6% KFEJLESZTÉSÜK RÖVD DŐT GÉNYEL 69% JELLEMZŐ NEM JELLEMZŐ NNCS VÁLASZ / NEM TUDJA 7
Amit az étrend-kiegészítőkről tudunk N=1000 Ön szerint az alábbiak közül melyek az étrend-kiegészítők jellemzői? FORGALOMBAHOZATALÁHOZ ENGEDÉLY KELL 91% 6% A REKLÁMON KÍVÜL TOVÁBB NFORMÁCÓ S SZÜKSÉGES ALKALMAZÁSUKHOZ 89% 8% KÖLCSÖNHATÁSBAN LEHETNEK GYÓGYSZEREKKEL 70% 20% MNDENK EL TUDJA DÖNTEN, HOGY SZÜKSÉGE VAN-E VALAMELYK KÉSZÍTMÉNYRE 66% 32% CSAK GARANTÁLT MNŐSÉGŰ TÁPLÁLÉKKEGÉSZÍTŐ KERÜLHET FORGALOMBA 64% 31% 5% AZ ÉLELMSZERPAR ÁLTAL A TÁPLÁLÉKOKBÓL KVONT FONTOS ANYAGOKAT TARTALMAZNAK 62% 22% MNDEN ÖSSZETEVŐJÜK MEGTALÁLHATÓ A TÁPLÁLÉKOKBAN 49% 37% 14% NEM LEHET TÚLADAGOLN EZEKET A ET 41% 54% 5% MNDENKNEK SZÜKSÉGE VAN EZEKRE A RE 21% 75% 4% JELLEMZŐ NEM JELLEMZŐ NNCS VÁLASZ / NEM TUDJA 8
Amit a gyógyhatású készítményekről tudunk N=1000 Ön szerint az alábbiak közül melyek a gyógyhatású készítmények jellemzői? MEGHATÁROZOTT ADAGBAN KELL ALKALMAZN EZEKET A ET S 96% 2% AZ ÉLŐ SZERVEZET VALAMELY MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLJÁK 86% 9% 5% A GYÁRTÓKAT FOLYAMATOSAN ELLENŐRZK 80% 12% 9% KÖLCSÖNHATÁSBAN LEHETNEK A GYÓGYSZEREKKEL 80% 14% 6% A JOBB ET A GYÁRTÓK SAJÁT ÜGYNÖKHÁLÓZATTAL FORGALMAZZÁK 69% 15% BZTONSÁGOS, HAGYOMÁNYOS, TAPASZTALATON ALAPULÓ 71% 19% CSAK GYÓGYNÖVÉNYEKET TARTALMAZNAK 48% 45% 8% TERMÉSZETES EREDETŰ, EZÉRT NNCSENEK KOCKÁZATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK 35% 60% 5% AZ ORVOSOK NEM SMERK EZEKET A ET 21% 74% 6% JELLEMZŐ NEM JELLEMZŐ NNCS VÁLASZ / NEM TUDJA 9
A személyes tájékoztatás szerepe A személyes tájékoztatás szerepe fontos a vásárlás során! gény a felvilágosításra! A tájékoztatás jelentősége főként a 36-45 évesek körében kiemelt (illetve Rx esetén az idősebbek körében). ÁTLAG Értékelje 10-ies skálán, hogy az alábbi termékcsoportok vásárlás során mennyire igényli a szakember személyes tájékoztatását, döntés-segítését! RECEPTRE KAPHATÓ (N=823) 5% 14% 22% 48% 7,58 RECEPT NÉLKÜL KAPHATÓ (N=699) 24% 23% 28% 6,44 GYÓGYNÖVÉNY (N=552) 23% 20% 26% 6,03 ÉTREND-KEGÉSZÍTŐK (N=268) 17% 30% 18% 22% 6,17 GYÓGYHATÁSÚ (N=284) 26% 21% 25% 5,74 BOTERMÉKEK (N=227) 22% 23% 17% 17% 21% 5,19 EGYÁLTALÁN NEM 2-4 5-6 7-9 MAXMÁLSAN NV Szűrő: aki vásárolja az említett terméket 10
nformációs csatornák megbízhatósága Az orvos és patikus hitelessége nagyon erős. Megítélésük az 55 év felettiek körében a legerősebb: ezen életkor felett minden 2. megkérdezett maximálisan megbízható forrásnak tartja őket. ÁTLAG Értékelje az alábbi információs csatornákat az alapján, hogy mennyire tartja azokat megbízhatónak a gyógyszerekkel és egyéb termékekkel kapcsolatos tájékoztatás tekintetében! ORVOS 5% 43% 35% 8,03 PATKUS 4% 47% 35% 8,20 TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 30% 31% 6,12 NTERNET 23% 26% 20% 4% 18% 5,02 NYOMTATOTT MÉDA (ÚJSÁG) 37% 34% 4,20 SUGÁRZOTT MÉDA (TV, RÁDÓ) 17% 39% 31% 8% 3,94 EGYÁLTALÁN NEM BÍZK ABBAN, HOGY HATÉKONY 2-4 5-6 7-9 MAXMÁLSAN BÍZK BENNE NT N=1000 11
Következtetések A hazai lakosok fejében fogalomzavar van az egyes termékkategóriákat illetően Minden csoport esetén fontos a kockázatok és mellékhatások ismerete A lakosság vásárlási szokásaiban a gyártók, forgalmazók promóciós technikák hatásai jól érzékelhetőek A gyógyító, megelőző termékek fogalmával kapcsolatos objektív tájékoztatás és tájékozottság javítása társadalmi feladat Gyógyszercégek Szakmai közösségek Az egyéb termékek (gyógyhatású készítmény, étrend-kiegészítő, stb.) gyártói, forgalmazói Kiemelt szerepben a patikusok A különböző gyógyszer és nem-gyógyszer típusú termékek patikai beszerzése jelentős! 12