Duna House Barométer 38. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A válságot követő időszak egyik legkiemelkedőbb hónapját zárta az ingatlanpiac. A közel 9200 adásvételi darabszám 22%-kal erősebb, mint egy évvel ez előtt, és csupán 2 olyan hónap volt az elmúlt években, amely ennél magasabb értéket hozott, mégpedig a 2011/2012 fordulója. Ekkor volt a végtörlesztés, ami 4-5 hónapra átmeneti fellendülést jelentett, most azonban nincs ilyen jellegű külső tényező. A teljes idei forgalom megközelíti az 55 ezer tranzakciót, amely 14%-os javulás a tavaly ugyanezen időszakhoz képest. Az idei átlagszintre, 83 százalékpontra emelkedett vissza a Keresletindex. A 2013-as év átlaga 70 pont volt, tavaly júliusban egész pontosan 72, ami 16%-kal gyengébb érték, mint az elmúlt hónapban. Az intenzív kereslet így továbbra is kitart a piacon. Júliusban szinte teljesen azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felében, hiszen keleten 128, nyugaton 129 ezer Forintot adtak négyzetméteréért. Ugyanezt a típust Pesten 174, Budán 213 ezer Ft/m2-ért vásárolták. A tégla lakásoknál már nagyobb a szórás: keleten 146, nyugaton 189 ezer volt az átlag, Pesten 243 ezer Ft-ot fizettek érte, Budán 308-at, a belvárosban pedig 328-at. Átlagosan 150 napot töltöttek a piacon a megvásárolt ingatlanok, ezen belül a pesti panelek eladóinak kellett a legkevesebbet,101 napot várniuk. Tarolt a lakáskeresők körében a XIII. kerület júliusban. Több mint minden ötödik vevő, aki a fővárosban szándékozik vásárolni, megjelölte ezt a lokációt, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a XIV. kerület 17%-kal, illetve VI. és VII. kerületek szintén hasonló értékkel. Júliusban a legtöbbet, átlag 8%-ot a pest-megyei családi házak eladóinak kellett csökkenteni az áron, hogy érkezzenek a vevők, akik átlagosan további 9%-ot tudtak alkudni. A legmagasabb vevői alku szintén a családi házak esetében vidéken mutatkozott 12%-kal. A többi lakástípus esetében az alku 5%-körül alakult országszerte. Budapesten ismét a befektetőké volt a piac, akik az összes eladott lakás 27%-ánál voltak jelen. Érdekes azonban, hogy ugyanekkora volt a nagyobb lakásba költözők aránya is, így az általában élen álló elsőlakás vásárlók 22%-os jelenléttel csupán a harmadik legnépesebb tábor lett. Vidéken nem borult a statisztika, a megszokott 31%-os arányt hozták az elsőlakás vásárlók a piacon, majd 18%-kal jönnek egyforma intenzitással a nagyobba és kisebbe költözők, illetve a befektetők. Legtöbbet, átlag 16,5 milliót a nagyobba költözők költöttek. A befektetők vidéken 6,5, a fővárosban átlag 13,5 milliót adtak ki ingatlanonként. Miután Budapesten a vásárlói oldalon nagy volt a nagyobba költözők jelenléte, így nem csoda, hogy az eladói oldalon is hasonló a helyzet. A fővárosban az összes eladó 42%-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében ez a szándék áll. Minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, kissebbe pedig az eladók 18%-a vágyik. Vidékről más adatok érkeztek, itt az összes eladás 35%-ban a megörökölt ingatlanoktól szabadultak és a második legnagyobb tábor 29%-kal a kisebbe költözőké volt. A nagyobb lakásba költözni szándékozók aránya vidéken majdnem a fele a fővárosinak, hiszen az összes eladás csupán 22%-ban szerepelt ez az indok. Ők átlag 8,5 millióval indulnak a nagyobb lakás vásárlásának, a fővárosiak pedig 15,4 millióval tehetik ugyanezt. Vidéken a megvásárolt ingatlanok 46%-a volt 40-60 négyzetméter közötti, 18%-ban vettek 60-80 és 14%-ban 20-40 m2 között. 160 m2 fölötti ingatlan a vevők 4%-a vásárolt, egy éve ugyanekkor az arányuk negyed ekkora volt. Pest Megyében minden harmadik vevő 60-80 m2 között vásárolt, 160 fölött itt 6% volt a vásárlási arány, ami a fele a tavaly júliusi adatnak. Budán minden 10. vevő költött 40 millió fölött ingatlanra, de a vevők kb. fele inkább 15 millió alatt vásárolt. Pesten ez az arány meghaladta a 60%-ot. A kedvelt lakásméret a főváros mindkét oldalán a 40-60 m2 közötti volt, Budán 41, Pesten 39%-ban, de ez utóbbinál elmondható, hogy minden negyedik vásárló döntött a kisebb, 20-40 m2 közötti méret mellett. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A válságot követő időszak egyik legkiemelkedőbb hónapját zárta az ingatlanpiac. A közel 9200 adásvételi darabszám 22%-kal erősebb, mint egy évvel ez előtt, és csupán 2 olyan hónap volt az elmúlt években, amely ennél magasabb értéket hozott, mégpedig a 2011/2012 fordulója. Ekkor volt a végtörlesztés, ami 4-5 hónapra átmeneti fellendülést jelentett, most azonban nincs ilyen jellegű külső tényező. A teljes idei forgalom megközelíti az 55 ezer tranzakciót, amely 14%-os javulás a tavaly ugyanezen időszakhoz képest. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index Az idei átlagszintre, 83 százalékpontra emelkedett vissza a Keresletindex. A 2013-as év átlaga 70 pont volt, tavaly júliusban egész pontosan 72, ami 16%-kal gyengébb érték, mint az elmúlt hónapban. Az intenzív kereslet így továbbra is kitart a piacon. A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Júliusban szinte teljesen azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felében, hiszen keleten 128, nyugaton 129 ezer Forintot adtak négyzetméteréért. Ugyanezt a típust Pesten 174, Budán 213 ezer Ft/m2-ért vásárolták. A tégla lakásoknál már nagyobb a szórás: keleten 146, nyugaton 189 ezer volt az átlag, Pesten 243 ezer Ftot fizettek érte, Budán 308-at, a belvárosban pedig 328-at. Átlagosan 150 napot töltöttek a piacon a megvásárolt ingatlanok, ezen belül a pesti panelek eladóinak kellett a legkevesebbet,101 napot várniuk. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 5 971 000 128 000 176 Nyugat 6 540 000 129 000 143 Tégla országos Kelet 8 067 000 146 000 127 Nyugat 9 811 000 189 000 175 MINŐSÉGI PREFERENCIA Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 10 214 000 213 000 187 Pest 9 064 000 174 000 101 Tégla Budapest Buda 19 412 000 308 000 156 Pest 14 429 000 243 000 159 Belváros 21 265 000 328 000 145 Júliusban alig vettek újépítésű ingatlant. A legmagasabb arányt Nyugat-Magyarország mutatta, de itt is csupán az összes tranzakció 3%-át tették ezek ki. Budapesten egy 2% volt, a többi területen csupán 1%. Vidéken minden harmadik eladott ingatlan nagyon jó minőségű volt, a fővárosban pedig még ennél is nagyobb arányban, 37%-ban vették ezeket. Felújítandót az ország nyugati felében vették a leginkább, az adás-vételek 8% -ában, legkevésbé (4%-kal) Pest Megyében. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2014. ápr. 2014. máj. Budapest 01. ker. 7,3% 7,8% Budapest 02. ker. 12,3% 11,8% Budapest 03. ker. 10,3% 10,2% Budapest 04. ker. 6,4% 6,7% Budapest 05. ker. 11,1% 12,3% Budapest 06. ker. 14,1% 17,3% Budapest 07. ker. 13,0% 16,6% Budapest 08. ker. 9,9% 11,3% Budapest 09. ker. 11,7% 15,2% Budapest 10. ker. 4,5% 6,1% Budapest 11. ker. 16,1% 15,6% Budapest 12. ker. 10,3% 8,9% Budapest 13. ker. 17,6% 20,6% Budapest 14. ker. 15,4% 17,2% Budapest 15. ker. 6,9% 5,7% Budapest 16. ker. 5,4% 6,7% Budapest 17. ker. 5,0% 5,1% Budapest 18. ker. 6,5% 6,2% Budapest 19. ker. 6,4% 6,2% Budapest 20. ker. 5,0% 4,5% Budapest 21. ker. 3,1% 2,4% Budapest 22. ker. 3,7% 3,7% Budapest 23. ker. 1,2% 0,9% Tarolt a lakáskeresők körében a XIII. kerület júliusban. Több mint minden ötödik vevő, aki a fővárosban szándékozik vásárolni, megjelölte ezt a lokációt, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a XIV. kerület 17%-kal, illetve VI. és VII. kerületek szintén hasonló értékkel. Ez utóbbiak több mint 3%-ot erősödtek az előző hónaphoz képest, ami ritka kiugrás ebben az elemzésben. A mindig erős XI. kerület16% alá esett, így csak ezt követően jön a népszerűségi listán. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - Júliusban a legtöbbet, átlag 8%-ot a pest-megyei családi házak eladóinak kellett csökkenteni az áron, hogy érkezzenek a vevők, akik átlagosan további 9%-ot tudtak alkudni. A legmagasabb vevői alku szintén a családi házak esetében vidéken mutatkozott 12%-kal. A többi lakástípus esetében az alku 5%-körül alakult országszerte. Érdekes adat, hogy a fővárosi panellakások eredeti árán csupán átlag 1%-ot kellett faragni, hogy komoly vevők érkezzenek, akik alkuban sem tudtak kibontakozni, mert ezek átlaga is csupán 4% lett. 2014. május Irányár változás Alku Összesen HÁZ Budapest 6% 8% 14% Pest megye 8% 9% 17% Vidék 5% 12% 17% PANEL Budapest 1% 4% 5% Vidék 3% 5% 8% TÉGLA Budapest 4% 5% 9% Vidék 3% 6% 9% ÖSSZES Budapest 3% 5% 8% Vidék 4% 8% 12% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Budapesten ismét a befektetőké volt a piac, akik az összes eladott lakás 27%-ánál voltak jelen. Érdekes azonban, hogy ugyanekkora volt a nagyobb lakásba költözők aránya is, így az általában élen álló elsőlakás vásárlók 22%-os jelenléttel csupán a harmadik legnépesebb tábor lett. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 8 400 000 33 20-30 14 614 000 53 30-40 18 878 000 80 40-50 12 810 000 53 50-60 15 237 000 64 60-15 582 000 68 KOR ÁTLAGÁR M2 Tanuló 14 093 000 46 Felső vezető 17 232 000 71 Közép vezető 16 863 000 65 Nyugdíjas 15 094 000 65 Vállalkozó 20 155 000 85 Beosztott 13 524 000 54 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Házasság miatt összeköltöznek 34 600 000 110 Válás 16 470 000 63 Generációk különválása 13 025 000 59 Kisebbe költözés 11 987 000 54 Első lakás vásárlása 11 717 000 52 Nagyobba költözés 22 725 000 94 Befektetés 13 626 000 51 Vidéken nem borult a statisztika, a megszokott 31%-os arányt hozták az elsőlakás vásárlók a piacon, majd 18%-kal jönnek egyforma intenzitással a nagyobba és kisebbe költözők, illetve a befektetők. Legtöbbet, átlag 16,5 milliót a nagyobba költözők költöttek. A befektetők vidéken 6,5, a fővárosban átlag 13,5 milliót adtak ki ingatlanonként. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 6 300 000 39 20-30 7 890 000 64 30-40 9 694 000 75 40-50 12 132 000 81 50-60 9 159 000 76 60-11 707 000 75 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 7 172 000 49 Felső vezető 9 750 000 61 Közép vezető 11 055 000 98 Vállalkozó 15 152 000 95 Nyugdíjas 10 488 000 71 Beosztott 8 331 000 66 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 10 634 000 124 Generációk különválása 7 720 000 57 Válás 8 969 000 64 Kisebbe költözés 10 169 000 66 Befektetés 6 671 000 60 Nagyobba költözés 16 569 000 112 Első lakás vásárlása 8 570 000 68 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Miután Budapesten a vásárlói oldalon nagy volt a nagyobba költözők jelenléte, így nem csoda, hogy az eladói oldalon is hasonló a helyzet. A fővárosban az összes eladó 42%-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében ez a szándék áll. Minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, kissebbe pedig az eladók 18%-a vágyik. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 15 013 000 52 30-40 17 139 000 65 40-50 12 909 000 57 50-60 12 703 000 67 60-16 039 000 69 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 17 786 000 81 Közép vezető 18 338 000 85 Vállalkozó 16 178 000 60 Nyugdíjas 13 169 000 64 Beosztott 13 636 000 55 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 6 600 000 24 Válás 23 600 000 79 Generációk összeköltöznek 26 425 000 113 Generációk különválása 15 320 000 82 Kisebbe költözés 18 380 000 77 Örökölt ing. Értékesítés 13 060 000 64 Nagyobba költözés 15 393 000 58 Vidékről más adatok érkeztek, itt az összes eladás 35%-ban a megörökölt ingatlanoktól szabadultak és a második legnagyobb tábor 29%-kal a kisebbe költözőké volt. A nagyobb lakásba költözni szándékozók aránya vidéken majdnem a fele a fővárosinak, hiszen az összes eladás csupán 22%-ban szerepelt ez az indok. Ők átlag 8,5 millióval indulnak a nagyobb lakás vásárlásának, a fővárosiak pedig 15,4 millióval tehetik ugyanezt. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 6 478 000 55 30-40 9 797 000 60 40-50 12 152 000 84 50-60 8 622 000 73 60-9 802 000 81 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Közép vezető 9 671 000 69 Vállalkozó 16 436 000 100 Nyugdíjas 9 101 000 76 Beosztott 8 031 000 65 Végösszeg 9 502 000 73 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 8 267 000 57 Előtörlesztés miatt adja el 10 563 000 90 Válás 15 050 000 125 Generációk összeköltöznek 8 239 000 72 Nagyobba költözés 8 500 000 52 Kisebbe költözés 15 109 000 104 Örökölt ing. értékesítés 6 462 000 66 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK - VIDÉK Vidéken a megvásárolt ingatlanok 46%-a volt 40-60 négyzetméter közötti, 18%-ban vettek 60-80 és 14%- ban 20-40 m2 között. 160 m2 fölötti ingatlan a vevők 4%-a vásárolt, egy éve ugyanekkor az arányuk negyed ekkora volt. Pest Megyében minden harmadik vevő 60-80 m2 között vásárolt, 160 fölött itt 6% volt a vásárlási arány, ami a fele a tavaly júliusi adatnak. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. július 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK - BUDAPEST Budán minden 10. vevő költött 40 millió fölött ingatlanra, de a vevők kb. fele inkább 15 millió alatt vásárolt. Pesten ez az arány meghaladta a 60%-ot. A kedvelt lakásméret a főváros mindkét oldalán a 40-60 m2 közötti volt, Budán 41, Pesten 39%-ban, de ez utóbbinál elmondható, hogy minden negyedik vásárló döntött a kisebb, 20-40 m2 közötti méret mellett. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. július 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2014. szeptember 2014. augusztusi adatok 2014. október 2014. III. negyedévének adatai (bővített terjedelem) 2014. november 2014. októberi adatok 2014. december 2014. novemberi adatok 2015. január 2014. II. félév adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11