Outsource tendenciák a világban és Magyarországon Készítette: Gazdasági Elemző Osztály, ITD Hungary Budapest, 2006. február 6.
Tartalomjegyzék Outsource tendenciák a világban... 3 Tendenciák az autóiparban... 6 SSC outsourcing Magyarországon... 9 Elektronikai outsourcing Magyarországon...11 Mellékletek, háttéranyagok...13 2
Outsource tendenciák a világban A globalizáció folyamatos térhódításával az egyes vállalatok egyre fokozódó versenyhelyzetbe kerülnek, ezáltal erősödik a nyomás, hogy a versenyképesség fenntartása érdekében folyamatos költségcsökkentést valósítsanak meg, lehetőség szerint a szolgáltatás vagy gyártás színvonalának javítása mellett. A költségcsökkentés elterjedt eszközei az outsource és az offshore. Az outsource, vagy kiszervezés keretében a cégek egyes tevékenységeiket alvállalkozókkal végeztetik el, függetlenül azok földrajzi elhelyezkedésétől. Az offshore esetében a cégek úgynevezett captive-okat hoznak létre külföldön, amelyek mintegy leányvállalatként funkcionálnak a cég meghatározott tevékenységének ellátására. A Dun & Bradstreet világviszonylatban a kiszervezési piacot 600 milliárd dollárra becsülte 2001-ben. A kereskedelmi szolgáltatások 44%-át kiszervezett tevékenység keretében végezték. Az UNCTAD felmérése szerint napjainkban jellemzően az alábbi tevékenységeket szervezik ki: o Szoftverfejlesztés o Front-office szolgáltatások (call-contact centres, CRM, help desk, tech support, telemarketing, after sales support) o Back-office szolgáltatások (pénzügy, könyvelés, bérszámfejtés, HR, IT support, beszerzés, etc.) o Egyéb szolgáltatások o Iparágfüggő (mezőgazdaság, pénzügyi szolgáltatások, stb.) o R&D A The Outsourcing Institute által a közelmúltban készített felmérés szerint 120 megkérdezett vállalat mintegy 87 százaléka tartja elsődleges szempontnak a költségcsökkentést. Második legfontosabb szempont (79%) a szolgáltatás minőségének javítása. Ez az elvárás az ousourcing célországokban tapasztalható bér-felzárkózás következtében egyre nagyobb hangsúlyt kap a döntések meghozatalakor. A megkérdezettek a következő célokat és jellemzőket fogalmazták meg az outsource tevékenységgel kapcsolatban: 1, Költségcsökkentés és költség-kontroll 2, Világszínvonalú képességek alkalmazása 3, A vállalati fókusz javítása 4, A vállalat egyes erőforrásainak felszabadítása, amelyeket más célokra lehet felhasználni 5, A kapacitások nem elérhetőek vállalaton belül 6, Egyes funkciók könnyebb kezelhetősége 7, Kockázatmegosztás 8, Hozzáférés a tőkealapokhoz 9, Készpénz bevonás Bizonyos tevékenységek esetében rendkívüli jelentőséggel bír a belső információk bizalmas kezelése, az adatbiztonság, a Pricewaterhouse Coopers felmérése azonban azt mutatja, hogy a bizalom megerősödni látszik. Ennek köszönhetően a cégek bátrabban szervezik ki pénzügyi vagy akár K+F tevékenységüket is. 3
Világviszonylatban jelenleg a következő trendek figyelhetőek meg az outsource piacon: A kiszervezés olyan iparágakban, mint a vevőszolgálat, pénzügyi, szolgáltatások, gyártás vagy az IT, folyamatosan nő. - A TPI angliai felmérése szerint a megkérdezett cégvezetők 81%-a tervez az elkövetkező 2-3 évben offshore és outsource tevékenységet -. A nagy nemzetközi vállalatok különböző célországokban captive-okat hoznak létre a kockázat megosztása, valamint a minőség biztosítása érdekében. A kiszervezés egyre magasabb színvonalúvá válik. A kiszervező vállalatok a következő célokat szeretnék megvalósítani: 1. Az üzleti folyamatok tökéletesítése, 2. A piacok könnyű és gyors elérése 3. A minőség javítása 4. A világszínvonalú minőség elérése A vállalatvezetők szerepet vállalnak abban, hogy a stratégiai szintű offshore döntések hosszú távon sikeresek legyenek. A beszállítók tudatában vannak annak, hogy globális piacon kell versenyezniük, és hogy a kiszervezés stratégiai szerepet tölt be a kiszervező cég számára. Az olyan kockázati tényezők, mint a terrorizmus, környezeti katasztrófák, járványok és a háborúk szükségessé teszik vészforgatókönyvek felállítását. Az USA-ban az elkövetkező tíz év során várhatóan az IT iparág álláshelyeinek hozzávetőlegesen 10-15%-a az USA-n kívülre kerül, ami politikai vitákat indukál. A jelenleg megfigyelhető trendek, tendenciák a jövőben is folytatódni látszanak, vagyis a kiszervezés költsége folyamatos növekedést fog mutatni. Egyre több ország ismeri fel az outsource előnyeit, több pólusú világot létrehozva. Az USA és Nagy-Britannia példáját követve az Európai Unió is növelni fogja offshore és kiszervezési tevékenységét. A kiszervező cégek várhatóan nagyobb kontrollt fognak gyakorolni az outsource ügyletek megtervezésében és kivitelezésében. A növekvő nyersanyagárak technológiafejlesztésre, valamint outsource tevékenységre sarkallják a vállalatokat, hogy megtartsák 4
nyereségességüket. Ez fokozottan igaz a jelentős olajszükséglettel rendelkező országokra, mint az USA, ezáltal növelve az Indiába és Kínába irányuló kiszervezési tevékenységet. India kiváló eredményeket fog felmutatni az olyan szolgáltatási tevékenységek terén, amelyek magas szintű angol nyelvismeretet igényelnek, mint KPO Knowledge Process Outsourcing vagy az orvostudomány. India és Kína egyre nagyobb teret hódít a globális kiszervezési piacon ezáltal a technológiai hatalom nyugatról keletre tevődik át. 2015-re az első öt outsourcing célországból Kína tudhatja majd magáénak az első, míg India a második helyet. India jelenleg a globális szoftver és back-office szolgáltatások offshore és outsource piacának mintegy 44%-át mondhatja magáénak. Egy friss TPI felmérés alapján a kiszervezést tervező brit cégvezetők 75%-a Indiát, 28%-a Közép-Kelet Európát, 25%-a Kínát választaná célországként. Regionális kiszervezési központok kialakulása várható, azáltal, hogy a cégek stratégiai jelentőségű near-shoring tevékenységekbe kezdenek, a kockázat csökkentése valamint a kulturális és nyelvi előnyök kiaknázása érdekében. A célországok a megbízó cégekkel azonos időzónában lesznek. A diverzifikált indiai nagyvállalatok komoly versenyre számíthatnak a specializálódott kisebb cégek részéről. Ezek a cégek azáltal, hogy egy bizonyos típusú szolgáltatásra koncentrálnak, magas szintű szolgáltatást képesek nyújtani. 2006-ban várhatóan nagyszámú vállalat fog a niche szolgáltatásokra specializálódni. A Logica CMG study szerint a BPO és IT kiszervezés ráfordításai világszerte várhatóan évi 10%-os növekedést mutatnak, így a 2005-ben becsült 140 milliárd dollárról, 220 milliárd dollárra nőnek 2010-re. A magyarországi relatíve alacsony béreket kihasználva korábban jellemzően összeszerelő, kisebb hozzáadott értékkel rendelkező tevékenységeket helyeztek ki hazánkban, napjainkban hangsúlyosabb szerephez jutnak a magas hozzáadott értékkel rendelkező szolgáltatás, termelés. Ez a még mindig fennálló bérelőnyön túl a jól képzett munkavállalói állománynak is köszönhető, ami egyre jelentősebb outsource döntési tényező. Várhatóan a jövőben ez a tendencia folytatódik. 5
Tendenciák az autóiparban Az autóiparban a kiszervezés különösen nagy arányú más iparágakkal összehasonlítva. Már 1998-ban is csupán a termelés 43%-át adták maguk a gyártók. Az OEM-ek hozzájárulása a termeléshez fokozatosan csökkeni látszik. Ez az arány 2004-ben már csak 38% volt és a Deutsche Bank és a Mercer elemzése szerint is 2015-re 32 százalékra csökken. Nincs ez másképp Magyarországon sem, a mintegy 300 autóipari cég közül kevesebb mint tíz cég OEM vagyis gyártó, a többi első vagy második körös beszállító (Tier1, Tier2). Másik fontos tendencia, hogy a gyártók egyre szívesebben szervezik ki K+F tevékenységüket is, vagyis a fejlesztés egyre nagyobb részben a beszállítóknál zajlik. Már nem csupán egy terméket várnak el, hanem megoldásokat. A 2000 és 2004 közötti időszakban Európában nyilvánosságra hozott K+F bővítésekből 13 a beszállítókhoz kapcsolódik, míg csak 5 a gyártókhoz. Value Creation Structure, 2002 source: Mercer Value Creation Structure, 2015 source: Mercer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chassis Powertrain Engine & aux. systems Body structure Car body (exterior) Interior Electrical systems/electronics 100% 90% 80% 70% 60% Suppliers 50% OEM 40% 30% 20% 10% 0% Chassis Powertrain Engine & aux. systems Body structure Car body (exterior) Interior Electrical systems/electronics Suppliers OEM 6
Outsourcing of OEMs to Tier-1 Value Added (%), Deutsche Bank 100% 90% 80% 43 38 32 70% 60% 50% 40% 31 34 38 OEM Tier1 Tier2+ 30% 20% 10% 0% 26 28 30 1998 2004 2015 Azonban a kiszervezésnél a legjobb minőség elérése mellett még mindig a költségcsökkentés a legfontosabb tényező. Magyarország a bérekben tapasztalható felzárkózás ellenére még mindig jó pozíciót tudhat magáénak egy-egy offshore outsource döntés meghozatalakor. Az autóiparban ugyanis szemben a németországi 50 eurós órabérekkel a közép-kelet európai régióban, így hazánkban is, még mindig csupán 5 euró körül mozog az átlag órabér. Kérdés azonban, hogy hazánkban mennyire lesznek képesek a kisebb beszállítók átvállalni a gyártók kutatás-fejlesztési tevékenységét, ahogyan ez jelenleg a világban zajlik. Így mennyire tudja megtartani Magyarország vonzerejét. Labour Cost Comparison 120 100 80 60 UK Hungary 40 20 0 Direct Labour (semi-skilled Assembler) R&D skilled engineer 7
forrás: Nissan előadás, 2005. október 6. AutoCEE, Prága Ezt felismerve az autóipari szövetségek, élükön a MGSZ-szel (Magyar Gépjárműgyártók Szövetsége) négy úgynevezett autóipari kompetencia centrum felállítását tűzték ki célul. Ezekben a kompetencia centrumokban többnyire egyetemi együttműködéssel a cégek együtt dolgoznak, megosztva egymással K+F tapasztalataikat, illetve együtt végeznek kutatófejlesztő munkát. Az így elért költségcsökkentéssel versenyképesek tudnak maradni. Mosonmagyaróvár Vogel&Noot Mosonszolnok Bos, Sapu Sopron Dekorsy, Euro- Elzett, Hirschler, Semperform ACC1 Budapest Armafilt Autokut Avvc Bíró Kft. Eltec Fémalk Kmgy Michelin-Taurus Mikropakk Siemens VDO Tauril Temic Telefunken TÜV-Nord Hatvan Webasto Bosch, Saia-Burgess Balassagyarmat Delphi-Calsonic Salgótarján Mitsuba, Salgglass Miskolc Bosch, Remy, Technoplast Eger Bosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF Mezőkövesd Exir, Remy ACC4 Sopronkövesd Autoliv Szombathely Bpw, Delphi- Packard, Eybl, Luk Győr Audi, Erbslöh, Hydro Aluminium, Magna-Steyr, Philips, Rába, Rekard Produkt, Rudolph Logistik Esztergom Albert Weber Diamond Electric Kirchoff, Suzuki Gödöllő EMT, Lear, Nief Plastic Szolnok Eagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier ACC2 Kalocsa Emika, Kaloplasztik Szeged Autofer Kecskemét Knorr-Bremse, ThyssenKrupp ACC3 Orosháza Linamar Kiskunfélegyháza Kunplast-Karsai forrás: MGSZ 8
SSC outsourcing Magyarországon Magyarországon 2000 táján jelentek meg az első SSC központok, csak 2002 2003-ban 26 létesült nálunk. Míg Nyugat Európában a munkavállalók 8-10%-a dolgozik szolgáltató központokban Magyarországon ez a szám 1%. Ugyan világ-, illetve európai összehasonlításban még viszonylag csekély ez a szám, ám régiónkon belül vitathatatlan az elsőbbségünk. Az említett két évben az UNCTAD szerint térségünkben 91 ilyen központot létesítettek, ennek közel harmadát nálunk. Olyan vállalatok fémjelzik e trendet idehaza, mint az EDS, az IBM, a Sykes, a GE, amelyek egyenként 500 1500 munkahelyet teremtettek, s tevékenységüket folyamatosan bővítik. Ezen túl mintegy tucatnyi multi is létesített 50 500 fős regionális szolgáltató központot Magyarországon (így a Diageo, az Avis Europe, az Exxon Mobil). A legnépszerűbb területek közé a regionális pénzügyi szolgáltatás, a HR, az ügyfélszolgálat, a back-office jellegű tevékenység, s nálunk ugyan egyelőre kisebb mértékben, de már van informatikai feladatokat ellátó központ is. 2005 tavaszán mintegy húsz regionális szolgáltató központ létesítését célzó projekt volt folyamatban Magyarországon; javarészt német, holland, belga és USA-beli cégek 700 ezer és 4 millió euró közötti befektetéssel terveznek létrehozni egyenként 25 1000 munkahelyet teremtő központokat, főként Budapesten. Néhány jelentősebb magyarországi SSC vállalat EDS Magyarország Kft. Az EDS vezető globális technológiai szolgáltató vállalat világszerte széleskörű informatikai és üzleti folyamat-kihelyezési szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek a gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, a kommunikáció, az energia, a szállítás, a kereskedelem területén és a kormányzati szektorban. Az informatikai outsourcing üzletágat az EDS alapította, több mint 40 éve. Az EDS Magyarország globális technológiai szolgáltató vállalat, 1991-ben alapította magyarországi leányvállalatát. A szinte össze piaci szegmensben jelen lévő (Adatrögzítő és Dokumentumkezelő Központ, Ügyfélkapcsolati Központ, Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ, Informatikai Tevékenység Kihelyezés), de különösen a telekommunikációra és pénzügyi szolgáltatásokra specializálódott cég 30 telephellyel rendelkezik Budapesten és vidéken egyaránt, és hozzávetőlegesen 1200 főt foglalkoztat. Sykes A Sykes 1999. júliusában nyitotta meg magyarországi irodáját Budapesten. A több mint 400 alkalmazottat foglalkoztató budapesti képviselet közép- és kelet-európai regionális központnak számít, Integrált támogatási megoldásokat, Customer Care-t, Telemarketinget, Műszaki támogatást, Back-Office tevékenységet, Megvalósítást, Logisztikai menedzsmentet, Pénzügyi adminisztrációt, Tengerentúli megoldásokat kínál magyar, lengyel, román, orosz, szlovák, cseh, francia, flamand és angol nyelven. 9
Getronics A Getronics jelenleg 22 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Központjuk Amszterdamban található, Bostonban, Madridban és Szingapúrban pedig regionális központok működnek. Közvetlenül több mint 30 országban vannak jelen. A Getronics (Magyarország) Kft-t 1990-ben alapították. Magyarországon 100 munkatársat foglalkoztatnak. A központ Budapesten, a szervizkirendeltségek Győrben, Pécsen, Miskolcon és Szegeden működnek. Ügyfélkörükben képviselteti magát a pénzügyi szektor, a kormányzat, az ipar, a kiskereskedelem és a szállítás, valamint a technológiai, a média- és a telekommunikációs ágazat. Source: www.sykes.com www.eds.hu www.getronics.hu Business support services in Hungary (ITD publication) Világgazdaság, 2005. július 6. 10
Elektronikai outsourcing Magyarországon Az 1990-es években a szerződéses elektronikai bérgyártás (CEM) iparág erőteljes növekedést mutatott (kétszámjegyű növekedési ráták) a világban 1. A lendület 2001 második felében lelassult, az iparág csak 2003 végétől kezdett újra magára találni. A növekedés 2004- től újraindult, amint az ún. eredeti gyártók (OEM) fokozták outsourcing tevékenységüket. Mindez a CEM iparág fellendüléséhez vezethet Európában (még akkor is, ha a gyártás egy része Kínába megy). Előrejelzések 2 szerint a nyugat-európai CEM iparág a 2004. évi 19,7 milliárd euróról 2009-re 47,1 milliárd euróra nőhet, míg Kelet-Európában ugyanezen időszak alatt 4 milliárd euróról 11 milliárd euróra nőhet az iparág (ez utóbbi esetben évi átlagos 22,5%-os növekedést feltételezve). 2004-ben Európában a computer ágazat számított a CEM iparág legnagyobb részének, ugyanakkor az automotive volt a leggyorsabban fejlődő ágazat (előrejelzések szerint a gyors növekedés 2009-ig is fennmaradhat). Az outsourcing terén Magyarországon egymással ellentétes folyamatok figyelhetők meg. A szolgáltatás-outsourcing terén az ország egyre vonzóbbá válik e téren a régió más országaival együtt már India pozícióit fenyegeti (IBM, GE, SAP service centerek létrehozása, vagy áthelyezése ide), ugyanakkor a gyártás terén a magas bérek és az erős forint miatt veszített vonzerejéből és üzembezárásra is sor került (pl. IBM merevlemez-gyár bezárása 2002-ben, az Artesyn áttelepülésre Romániába 2005-ben). A Global Outsourcing Report 2005-re Indiát, Kínát, Costa Ricát, Csehországot és Magyarországot sorolta a legfőbb outsourcing célországok közé. Az elektronikai gyártási szolgáltatások (EMS) közül Magyarországon leginkább a szerződéses bérgyártás (CEM) van jelen. A legnagyobb CEM vállalatok szinte mindegyike jelen van Magyarországon, így a Sanmina, a Solectron, a Jabil, a National Instruments és a Flextronics is. E vállalatok szolgáltatásai túlmutatnak a gyártáson és az összeszerelésen, megtalálható közöttük a termékfejlesztés, a dizájn, a tervezés, a gyártás utáni szolgáltatások és a logisztika is. A legnagyobb CEM vállalatok Magyarországon a következők. A Sanmina Magyarországon 3 telephelyen is jelen van: Sanmina EMS, Sanmina Enclosures Systems, Sanmina SCI (Tatabánya, Alsózsolca, Székesfehérvár). Gyártási profiljába tartoznak az elektronikai termékek, a távközlési és elektronikai kapcsolók, illetve az asztali számítógépek is. Az amerikai Solectron 1998 óta van jelen Magyarországon, 2004-ig mintegy 30 millió dollárt fektetett be Magyarországon. A Jabil Circuit Szombathelyen és Tiszaújvárosban létesített gyárat Magyarországon, elsősorban nyomtatott áramköri egységek gyártásával, és high-tech elektronikai szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak. National Instruments Budaörsön és Debrecenben van jelen (elektronikai gyártás, mérésügyi eszközök). Az egyik legnagyobb elektronikai bérgyártó, a Flextronics 1992-ben jött Magyarországra. Az elektronikai 1 Az elektronikai gyártási szolgáltatások (Electronics Manufacturing Services, EMS) az alábbi csoportokhoz köthetők: szerződéses bérgyártók (Contract Electronics Manufacturer, CEM), eredeti gyártók (Original Equipment Manufacturer, OEM), illetve az OEM számára az alapvető alkatrészeket beszállító tervező cégek (Original Design Manufacturer, ODM). 2 Reed Electronics, 2004. 11
alkatrészek gyártása 1993-ban indult Tab-on. Később a Flextronics újabb üzemeket hozott létre: 1994-ben Zalaegerszegen, 1997-ben Sárváron nyílt újabb gyáregység, 2000-től pedig Nyíregyházán is. Mára a Flextronics több mint 10.000 főt foglalkoztat Magyarországon, alkatrészeivel a világ legnagyobb telekommunikációs és elektronikai cégeit szolgálja ki (Ericsson, Motorola, Philips stb.). 12
1. CEM gyártók Magyarországon Mellékletek, háttéranyagok 2. EMS szolgáltatások Magyaroszágon Source: ITD 13
EMS services provided Product development Design and Engineering Turnkey manufacturing Assembly Post-manufacturing services Distribution and Logistics 3. Legutóbbi események, beruházások Latest developments in 2002-2005 Source: ITD Elcoteq Migrating European HQ to Hungary Budapest Elcoteq New Product Implementation Center Pécs Electrolux Refridgerators Nyíregyháza Jabil Circuit High tech electronic services Szombathely Sanmina PC assembly Székesfehérvár Robert Bosch Autoelectronics parts, R&D Hatvan Samsung SDI CRT manufacture Göd Foxconn Mobile phone components Komárom Basor Electric Electronic cables Budapest Sumitomo Electronic Electronic cabyles Kisbér Sanyo Solar battery, air condition systems Dorog Hisense Colour TV production Sárvár Source: ITD 4. Az EU-tagországok versenyre kelnek Indiával 14
Source: www.indiadaily.com 5. Az európai CEM iparág 2004-ben Source: Reed Elecronics, 2004. 15
Souce: Reed Electronics Souce: Reed Electronics 16