SAP Business One 2004C

SAP Business One 2004C Önálló feladatok SBO I. 2008. április 15. (kedd) - 7. labor 2008. április 22. (kedd) - 8. labor 2007/08 1. szemeszter Készítette: Váradi László

TARTALOMJEGYZÉK 1 LÁMPÁK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE... 3 2 SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL... 4 3 SZÁLLÍTÓI ELŐLEG KEZELÉSE... 4 4 VEVŐI ELŐLEG KEZELÉSE... 4 5 VEVŐI RENDELÉS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA... 5 6 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL... 5 6.1 1. számú vevői rendelés... 5 6.2 2. számú vevői rendelés... 5 7 LÁMPÁK ÉRTÉKESÍTÉSE ÜZLETI LEHETŐSÉKEKEN KERESZTÜL... 5 8 SOROZATSZÁMOS TERMÉK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE.. 6 9 SZERVIZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSA... 6 10 GYÁRTÁS... 7 10.1 Törzsrekordok definiálása... 7 10.1.1 A szemüveg komponenseinek szállítója... 7 10.1.2 Szemüveg... 7 10.1.3 Szemüvegkeret... 8 10.1.4 Szemüveglencse... 8 10.2 Gyártási darabjegyzék összeállítása... 9 10.3 Prognózis definiálása... 9 10.4 Diszpozició-varázsló... 9 10.5 Ajánlások megjelenítése... 10 10.6 Rendelésajánlási beszámoló... 10 10.7 Szemüveg gyártása... 10 2

Az alábbi gyakorlatok célja, hogy a vállalati folyamatok modellezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok begyakorlásra kerüljenek és így a komplex feladatok megoldása már ne jelentsen problémát. A feladatok megoldása során használják a korábban létrehozott törzsállományokat. Folyamatosan jegyezzék fel a bizonylatok azonosítóját és minden tranzakciónál kísérjék figyelemmel a készletek alakulását és a könyvelési tételekhez kapcsolódó bejegyzéseket. Azon adatok, melyek szükségesek a feladatok megoldásához, de nem kerültek feltüntetésre, szabadon megadhatóak. Azon objektumoknál ahol szükséges az egyedi azonosítás ott használják a Neptunkóddal kiegészített megkülönböztetést. Az alábbi pontokban megadott feladatokat kezeljék önálló feladatként. 1 LÁMPÁK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE A beszerzésnél és az értékesítésnél is hozzák létre az összes beszerzési (Megrendelés, Árubeérkezés, Bejövő számla) és értékesítési (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) bizonylatot. Ahol lehetséges ott mindig hivatkozzanak a bázis bizonylatra. A feladat zárásaként végezzék el a banki (készpénzes) műveleteket is. Szállító: Vételár: Vásárolt mennyiség: Értékesített mennyiség: _S _V 1.000,- Ft 10 10.000,- Ft 5 3

2 SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL A feladat megoldása során csak a szállítói megrendelést és a vevői rendelést kell létrehozni. Ne hivatkozzanak bázis bizonylatra. Célbizonylatokat ne hozzanak létre. Ellenőrizzék a beszerzési bizonylat létrejöttét. Szállító: Vételár: Megrendelt mennyiség: Rendelt mennyiség: _S _V 1.000,- Ft 10 10.000,- Ft 10 3 SZÁLLÍTÓI ELŐLEG KEZELÉSE A feladat megoldása során hozzanak létre minden kapcsolódó bizonylatot (Megrendelés, Beszerzési előleg igénylése, Előleg meghatározása (10 %), Kimenő fizetés, Beszerzési előlegszámla, Árubeérkezés, Bejövő számla, Kimenő fizetés. Szállító: Vételár: Megrendelt mennyiség: _S 1.000,- Ft 10 4 VEVŐI ELŐLEG KEZELÉSE A feladat megoldása során hozzanak létre minden kapcsolódó bizonylatot (Vevői rendelés, Értékesítési előleg igénylése, Előleg meghatározása (5 %), Bejövő fizetés, Értékesítési előlegszámla, Áru kiszállítása, Kimenő számla, Bejövő fizetés. Rendelt mennyiség: _V 10.000,- Ft 10 4

5 VEVŐI RENDELÉS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA Hozzanak létre egy szállító megrendelést tervezetként, de azt ne tegye élessé. Csak egy bizonylatot készítsenek el. Szállító: Vételár: Megrendelt mennyiség: _S 1.000,- Ft 10 6 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL Hozzanak létre két megrendelést és végezzék el a komissiózást. A feladat megoldása során csak két típusú értékesítési bizonylatot készítsenek el. 6.1 1. SZÁMÚ VEVŐI RENDELÉS _V 10.000,- Ft Rendelt mennyiség: 10 6.2 2. SZÁMÚ VEVŐI RENDELÉS _V 5.000,- Ft Rendelt mennyiség: 20 7 LÁMPÁK ÉRTÉKESÍTÉSE ÜZLETI LEHETŐSÉKEKEN KERESZTÜL Hozzák létre az összes értékesítési (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) bizonylatot az Üzleti lehetőségeken keresztül. Ahol lehetséges ott mindig hivatkozzanak a bázis bizonylatra. A feladat zárásaként végezzék el a banki (készpénzes) műveletet is. _V 15.000,- Ft 5

Értékesített mennyiség: 2 Az 1. sz. feladatban létrehozott kimenő számlát kapcsolja be az üzleti lehetőségekbe. 8 SOROZATSZÁMOS TERMÉK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE A beszerzésnél és az értékesítésnél is hozzák létre az összes beszerzési (Megrendelés, Árubeérkezés, Bejövő számla) és értékesítési (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) bizonylatot. Ahol lehetséges ott mindig hivatkozzanak a bázis bizonylatra. A feladat zárásaként végezzék el a banki (készpénzes) műveleteket is. Szállító: Vételár: Vásárolt mennyiség: Értékesített mennyiség: S_Sony_X V_Laptop_X X_sony_laptop 100.000,- Ft 5 200.000,- Ft 2 A számlát kapcsolja be a 7. sz. feladat üzleti lehetőségébe. 9 SZERVIZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSA A raktárukban lévő laptopok közül szállítson ki vevőjének 2 -ot. Ellenőrizze, hogy létrejöttek-e a kapcsolódó bizonylatok. Értékesített mennyiség: V_Laptop_X X_sony_laptop 200.000,- Ft 2 Kezeljék a szervizhívásokat. A ráfordításoknál számoljon el (Kimenő számla) 2 ór munkadíjat. 6

10 GYÁRTÁS Az MRP futtatás eredményeként gyártsák le az összes szemüveget, amely két komponensből (1 szemüvegkeretből és 2 szemüveglencséből) áll. Beszerzési egységárak rendre 100,- Ft és 1.000,- Ft. Pénznem: Ft. 10.1 TÖRZSREKORDOK DEFINIÁLÁSA 10.1.1 A szemüveg komponenseinek szállítója Kód: S_X_szemüveg Név: X_szemüveg szállító Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: szemüveg projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: 15 nap, szállító (vk) Árlista: Árlista 01 10.1.2 Szemüveg Cikkszám: X_szemüveg Leírás: X_szemüveg Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: szemüveg (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Kiszállítási mód: szgk (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Beszerzési egység neve: Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Értékesítési egység neve: Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 7

Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: szemüveg (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: gyártás 10.1.3 Szemüvegkeret Cikkszám: X_szemüvegkeret Leírás: X_szemüvegkeret Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: szemüveg (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Kiszállítási mód: szgk (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Beszerzési egység neve: Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Értékesítési egység neve: Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: szemüveg (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás 10.1.4 Szemüveglencse Cikkszám: X_szemüveglencse 8

Leírás: X_szemüveglencse Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: szemüveg (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Kiszállítási mód: szgk (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Beszerzési egység neve: Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Értékesítési egység neve: Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: szemüveg (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás 10.2 GYÁRTÁSI DARABJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA Készítsék el a szemüveg darabjegyzékét. 10.3 PROGNÓZIS DEFINIÁLÁSA Előrejelzés kódja: X_szemüveg Előrejelzés neve: X_szemüveg prognózis Tól: [ma] IG: [ma]+4 nap Nézet: naponta 3. nap 4 4. nap 2 10.4 DISZPOZICIÓ-VARÁZSLÓ Forgatókönyv neve: X_szemüveg_FK 9

Leírás: X_szemüveg_FK Adatok csoportosítása: 1 nap Tól: [ma] IG: [ma]+5 nap Forgatókönyv mentése Adatforrás: Meglévő készlet Vevői rendelések Prognózis: X_szemüveg 10.5 AJÁNLÁSOK MEGJELENÍTÉSE Jelenítse meg az ajánlásokat Gyártási utasítások Megrendelések 10.6 RENDELÉSAJÁNLÁSI BESZÁMOLÓ Hozza létre a megrendeléseket a szállítójánál és hozza létre a gyártási utasításokat is. A megrendelésnél az Összefoglalás típusánál válasszák a Cikkek szerint megjelölést. 10.7 SZEMÜVEG GYÁRTÁSA MRP futtatás eredménye alapján gyártsák le az összes szemüveget. 10