Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.0
Tartalomjegyzék I. Intézményi regisztráció... 4 I.1 Intézményi adatok... 4 II. Bejelentkezés... 6 III. Adatkezelés... 7 III.1 Munkavállalók... 7 III.1.1 Új Munkavállaló rögzítése... 7 III.1.1.1 A rögzítés folyamata... 7 III.1.1.2 Új munkavállaló rögzítésének indítása... 7 III.1.1.3 Adatlap részleges elmentése feltöltés alatti státusz... 8 III.1.1.4 Adatlap munkavállalói adatmezőinek teljes körű feltöltése... 9 III.1.1.5 Jogviszony adatok... 9 III.1.2 Munkavállalók lista adatmódosítás ( változáskövetés )... 11 III.1.2.1 Munkavállalói adat módosítása (szerkesztés)... 11 III.1.2.2 Munkavállaló adatlapjához jövedelemkiegészítés rögzítése... 12 III.1.2.3 Munkavállalói státuszok... 13 IV. Jövedelemkiegészítés... 14 IV.1 Jövedelemkiegészítés rögzítése... 14 IV.1.1 Jövedelemkiegészítés státuszai... 15 IV.2 Generálás és feltöltés... 16 IV.2.1 Igénylő és elszámoló lapok generálása és feltöltése... 16 V. Elszámolások... 19 VI. Igénylések és elszámolások- a rendszerbe felvitt dokumentumok nyomon követése, a mindennapi adminisztráció támogatása... 20 VI.1 Aktuális hónap felülete... 20 VI.2 Összes hónap... 20 VII. Intézmények... 21 VII.1.1 Saját intézményi adatok módosítása... 21 VIII. Felhasználók... 22 VIII.1.1 Intézményi felhasználók karbantartása... 22 VIII.1.2 Új intézményi felhasználó felvitele... 23 VIII.1.3 Felhasználói adatok módosítása... 24 VIII.1.4 Felhasználói státuszok... 25 VIII.1.5 Saját jelszó módosítása... 25 IX. Általános tájékoztató... 26 IX.1.1 Alapadatok... 26 2/28
IX.1.2 Hiányzó hibás érték... 26 IX.1.3 Adatok exportálása ( Excel )... 26 IX.1.4 Sikeres mentés - rendszerüzenete... 26 IX.1.5 Keresés és a felület rendezhetősége... 27 IX.1.6 A rendszerben alkalmazott ikonok... 27 X. Segítség... 28 X.1 Dokumentáció... 28 3/28
I. Intézményi regisztráció I.1 Intézményi adatok 1. ábra A JKR rendszer indításakor megjelenő képernyő (Nyitó képernyő) Az Intézményi regisztráció gombra kattintva, a még nem regisztrált Intézmények regisztrálhatnak. Az alábbi felület jelenik meg. 4/28
2. ábra Intézményi regisztrációs felület A Regisztráció gomb megnyomásával menthetők az adatok. 3. ábra Intézményi regisztráció során hibás vagy hiányos adat megjelenése A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. Hiányzó vagy hibás érték megadását a rendszer a lap tetején pirossal jelzi. A helyes adatok megadását követően az intézményhez rögzített felhasználó be tud jelentkezni a rendszerbe. A rögzített intézmény Vizsgálat alatti státuszba kerül és csak a OEP jóváhagyást követően válik Aktív státuszúvá. A rendszer felülete Vizsgálat alatti státuszban is elérhető a megadott felhasználónévvel és jelszóval, de munkavállaló és jövedelemkiegészítés igénylés nem rögzíthető. 5/28
II. Bejelentkezés 4. ábra Bejelentkező képernyő Az adatok megadását követően a Bejelentkezés gombra kattintva tud belépni a regisztrált Intézményhez tartozó intézményi felhasználó. 5. ábra Bejelentkezés után megjelenő képernyő 6/28
III. Adatkezelés III.1 Munkavállalók III.1.1 Új Munkavállaló rögzítése III.1.1.1 A rögzítés folyamata Az új munkavállaló adatlapjának rendszerbe történő elmentése több lépcsőben az alábbi folyamat szerint történik. A folyamat egyes lépéseiről a következő fejezetekben olvashatnak részletesen. 6. ábra A rögzítés folyamata látható III.1.1.2 Új munkavállaló rögzítésének indítása A munkavállalói adatlap a főképernyő felső menüsorán az kiválasztásával érhető el. funkció 7. ábra: Főképernyő felső menüsor 7/28
8. ábra: Munkavállalói alapadatok III.1.1.3 Adatlap részleges elmentése feltöltés alatti státusz Új munkavállaló rögzítésénél lehetőség van meghatározott feltételek mellett (munkavállaló esetében a *-gal jelölt adatok, az első mentéshez szükséges minimum adatok) részlegesen kitöltött adatlapok mentésére. (Feltöltés alatt státusz) A mentést követően a feltöltés bármikor folytatható, a mentett adatokkal. A Mentés gomb használatával, Feltöltés alatti státuszban marad a munkavállaló, ami azt jelenti, hogy a OEP részére még nem kerül továbbításra, a OEP felületén még nem látható. Felfogható amolyan kérelem előkészítéséhez szükséges piszkozatnak. A Mentés és továbbítás jóváhagyásra gombra kell kattintania, amennyiben a munkavállalót Vizsgálat alatti státuszba kívánja léptetni (OEP részére láthatóvá vizsgálhatóvá válik a Munkavállaló), lásd a következő fejezetet. 8/28
III.1.1.4 Adatlap munkavállalói adatmezőinek teljes körű feltöltése A munkavállalói adatok (munkavállalói alap adatok és Nyugdíjra vonatkozó adatok) teljes körű kitöltése, Mentése és továbbítás jóváhagyása gomb megnyomása után válnak OEP részére láthatóvá (vizsgálhatóvá), illetve rögzíthető a jogviszony adat. (Munkavállaló Vizsgálat alatti státuszba kerül) III.1.1.5 Jogviszony adatok A jogviszony fül abban az esetben jelenik, meg, ha a munkavállalói adat mezői hiánytalanul és megfelelően feltöltésre kerültek. Az Új jogviszony gomb megnyomásával megjelenik a felület, ahol rögzíthetők a jogviszonyra vonatkozó adatok és feltöltendők a pdf fájlok. 9. ábra: Jogviszony adatok elérése Figyelem: Munkavállaló és jogviszony adat rögzítésekor az adatlapok kitöltését a mezőkkel kezdje és pdf fájlokat töltse fel utoljára! 9/28
10. ábra:jogviszony adatok megjelenése A jogviszony adatlapon a Munkáltatói indoklás (adatlap 38. sor) kitöltésénél az alábbiak figyelembe vétele szükséges: - Amennyiben a munkáltató jövedelemkiegészítés igénylésének okaként (adatlap 37. sor) o o a munkáltató különösen fontos érdekét jelöli meg, abban az esetben a részletes indoklásban alá kell támasztania a dolgozó munkakörében történő, az érintett dolgozó egészségügyi tevékenység végzésének jelentőségét, a munkáltató a költségvetési szerv alaptevékenységét jelöli meg, részletesen ki kell fejtenie, hogy az adott dolgozó szüneteltetett nyugellátása helyébe lépő kiegészítés igénybevételével történő jogviszonyban tartás milyen módon befolyásolja a feladatellátást, vagy az adott dolgozó hiányában milyen ellátási érdek sérülne, amely biztosítására egyéb módon nem, vagy csak aránytalan ráfordítással kerülne sor. Az adatlapok feltöltése abban az esetben minősül befejezettnek, amennyiben a rendszer sem az alap sem pedig a jogviszony adatok esetén (Jogviszony alap adatok, Jogosultságot meghatározó adatok, szükség szerint Munkáltatói indoklás illetve Honvédelmi, Rendvédelmi Minisztérium támogató véleményéhez kapcsolódó mezők) nem jelez hiányosságot és hibát, valamint minden kapcsolódó dokumentum feltöltésre került. A munkavállalói adatlap felületen tájékoztató jelleggel látható az EMMI jóváhagyás, a munkáltatói adatlap sorában. Az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyására van szükség az eljárásrend 2. csoportba tartozó munkavállalói esetében. Részükre a minisztériumi döntést követően az adatlap 42. sorában láthatóvá válik az eredmény. A feltöltés folyamán az alábbi státuszok lehetnek: Vizsgálat alatt 10/28
Aktív III.1.2 Munkavállalók lista adatmódosítás ( változáskövetés ) A munkavállalói lista menüpontban az intézmény összes munkavállalója, valamint a támogatás igénylés során keletkezett minden adat megjelenik. A munkavállalói lista menüpontban elérhető a: Szerkesztés Munkavállalói adatok szerkesztése Jövedelemkiegészítés rögzítése. III.1.2.1 Munkavállalói adat módosítása (szerkesztés) A rendszerben rögzített munkavállalói adatlapok valamennyi adata módosítható. Az elvégzett módosításokról a OEP értesítést kap. Vannak mezők, amelyek jelentősen befolyásolják a jövedelemkiegészítésre való jogosultságot, ezért ezen mezők módosításakor a módosított adatlap Vizsgálat alatti státuszba kerül. Ezek pedig: Születési idő Munkakör Továbbfoglalkoztatási támogató véleménnyel rendelkezik-e a Kormánytól? értéke igenről nem-re változik Munkavégzés alóli mentesités alatt áll? mező értéke változik Éves keresetkorlát elérésének dátum rögzítése A Vizsgálat alatti státuszból az adatlap a OEP jóváhagyását követően kerülhet ismét Aktív állapotba. Jövedelemkiegészítés a munkavállaló részére csak abban az esetben igényelhető, ha az adatlapja Aktív státuszban van. A 11. ábrán látható szerkesztés ikonra kattintva Szerkesztheti/Módosíthatja a Munkavállaló valamennyi (munkavállalói és jogviszony) adatát. 11. ábra Szerkesztés ikon (gomb) 11/28
12. ábra Munkavállaló szerkesztése képernyő részlet 13. ábra Munkavállaló szerkesztése képernyő részlet hibajelzéssel Hiányzó vagy hibás érték megadását a rendszer a lap tetején pirossal jelzi. III.1.2.2 Munkavállaló adatlapjához jövedelemkiegészítés rögzítése Az ikonra (16. ábra) kattintva a Munkavállaló jövedelemkiegészítése rögzíthető, ez a felület a rendszerben két eléréssel rendelkezik. Ennek részleteiről a következő fejezetben találnak részletes leírást. 14. ábra Jövedelemkiegészítés rögzítése ikon (gomb) 12/28
III.1.2.3 Munkavállalói státuszok 17. ábra Jövedelemkiegészítés felület (képernyő) Valamennyi munkavállalói - Feltöltés alatti, Vizsgálat alatti, Aktív, Keresetkorlátos és Törölt - státusz a munkavállalói lista felületen megjelenik, mellyel nyomon követhető az intézmény számára az igénylési folyamatra vonatkozó munkavállalói adatlap állapotok. 18. ábra Munkavállaló lista felület képernyője 1915. ábra Munkavállalói státuszok megjelenése 13/28
IV. Jövedelemkiegészítés IV.1 Jövedelemkiegészítés rögzítése Jövedelemkiegészítés abban az esetben rögzíthető, ha a NYUFIG által szolgáltatott nyugellátási adatok vagy nettó korrekció adatok vagy visszamenőleges igénylés adatok rendelkezésre állnak (a rendszerbe betöltésre került). A menüpontra kattintva megjelennek az aktív státuszú munkavállalók, akik részére a jövedelemkiegészítés rögzíthető. 160. ábra Jövedelemkiegészítés felület képernyője A dolgozó lista során az szükséges mezők. ikonra kattintva megjelennek a jövedelemkiegészítés meghatározásához 14/28
171. ábra Jövedelemkiegészítés rögzítése felület képernyője A jövedelemkiegészítés rögzítése felületen csak azok a kérelmek és korrekciók jelennek meg, melyekre jövedelemkiegészítés összeg rögzíthető. Azaz az érintett munkavállaló adatlapjának, munkáltató által történő aktívan tartása mellett, amit a munkáltató a részére a rendszerben vagy rendszeren kívül megigényelt, illetőelg amire az érintett munkavállaló jogosult. A jövedelemkiegészítés összegét tételenként határozhatja meg, a rendszer a képernyő alján található mezőkben összesíti, majd bruttósítja. IV.1.1 Jövedelemkiegészítés státuszai Tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a jövedelemkiegészítés meghatározása mely stádiumban van az alábbiak szerint: 22. ábra JK rögzítés státuszai 15/28
Nem rögzíthető nincs nettó nyugdíj összeg rendszeresre/visszamenőleges kérelemre és nincs évközvi/januári korrekció betöltve= adott jogcímen nincs lehetőség jövedelemkiegészítés rögzítésére Nincs kitöltve: jövedelemkiegészítés adható, de nincs még rögzítve Részben kitöltve: jövedelemkiegészítés adható, de nincs minden megigényelt és adható összeg rögzítve Teljesen kitöltve: minden jövedelemkiegészítés igénylésre (rögzítésre) került IV.2 Generálás és feltöltés IV.2.1 Igénylő és elszámoló lapok generálása és feltöltése 23. ábra Igénylő lapok generálása és feltöltése felület képernyője A menüpont kiválasztását követően a generálásnál automatikusan az aktuális időszak jelenik meg, mely módosítható. Az gombra történő kattintást követően a korábban meghatározott jövedelemkiegészítési összeg alapján a Rendszer az Intézményhez és az aktuális hónaphoz tartozó igénylőlapot generálja le. A sikeres generálást követően a megjelenik a generáló neve, a generálás dátuma. alatt 24. ábra: Sikeres igénylőlap generálás A sikeresen feltöltött igénylőlapot megtekintheti és letöltheti az aktuális hónap 16/28
25. ábra: Sikeresen generált igénylőlap megtekintése és letöltése Az igénylőlap addig generálható újra ameddig az Igénylőlap generálás gomb megjelenik (ameddig a OEP nem érvényesítette az utoljára feltöltött igénylőlapot). Amennyiben hiányosan töltötte fel a jövedelemkiegészétés meghatározásának mezőit, azaz a munkavállalói adatlaphoz meghatározott jövedelemkiegészítés státusza nincs kitöltve vagy részben kitöltve, a rendszer a 26. ábrán látható módon jelzi ezt az igénylőlap generálás gomb megnyomása után. 2618. ábra Hiányos jövedelemkiegészítési összeg mellett generált igénylőlap esetén megjelenő üzenet 17/28
27. ábra Aláírt igénylőlap feltöltésekor megjelenő képernyő Az igénylőlapot amennyiben megfelelő, kinyomtatás, aláírás és beszkennelés után az Aláírt igénylőlap feltöltés gomb segítségével tudja feltölteni, követve a rendszer utasításait. (A fájl kiválasztása gombra kattintva, megjelenik egy felület, ahonnan kikereshetjük és kiválaszthatjuk a feltöltendő fájlt, a saját számítógépünkről vagy hálózatról. Amennyiben kiválasztásra került a fájl a Feltöltés gombra kattintva, tölthető fel.) 28. ábra A kiválasztott fájl feltöltése után megjelenő felület A feltöltés ténye az igénylőlap generálásához hasonlóan az aktuális hónap felületen látható. ( 25. ábra) 18/28
V. Elszámolások Az elszámolások generálásának felületén a 2014-02-t követő hónapokra lehetséges elszámolási lapt generálni és feltölteni az alábbiak szerint. 29. ábra Elszámolólap feltöltésének felülete 19. ábra Elszámolólap generálás felület 20. ábra Elszámolólap rögzítése Az elszámolólap generálásakor a 2.3 sor értékének megadása szükséges, a többi érték a rendszerből kalkulált. A részletes indoklás kitöltése is kötelező. Kitöltést követően az Elszámolólap generálása gombra kattintva elkészül az elszámolás, amennyiben megfelelő, kinyomtatás, aláírás és beszkennelés után az Aláírt Elszámolólap feltöltés gomb segítségével tudja feltölteni, követve a rendszer utasításait. 19/28
VI. Igénylések és elszámolások- a rendszerbe felvitt dokumentumok nyomon követése, a mindennapi adminisztráció támogatása VI.1 Aktuális hónap felülete 30. ábra Igénylések és elszámolások az Aktuális hónapban Az Aktuális hónap menüpontban, mindig az aktuális hónaphoz tartozó igényelés és elszámolás jelenik meg. Ezen a felületen az adott hónap történései jelennek meg. Ez a funkció segíti és tesz átláthatóbbá a mindennapi munkát. A fülekre kattintva lehet az és közül választani és az azokon szereplő dokumentumot (igénylőlap, elszámoló lap) letölteni, a Dokumentum letöltésére kattintva. Ahol nem jelenik meg a Dokumentum letöltése, ott nem még került feltöltésre igénylőlap/elszámoló lap. 31. ábra Igénylések és elszámolások áttekintése felület VI.2 Összes hónap Az funkció gombra kattintva az eddigi összes - hónaphoz tartozó igénylés és elszámolás jelenik meg. Ily módon ez a felület az összes hónap történéseit követi nyomon, ezzel is segítve a mindennapi munkát, adminisztrációt. 32. ábra Igénylések és elszámolások az Összes hónapban 20/28
A felületen le lehet tölteni az összes hónapban feltöltött dokumentumok ( igénylőlap, elszámoló lap). Itt is a fülekre kattintva lehet az és közül választani és az azokon szereplő dokumentumot (igénylőlap, elszámoló lap) letölteni. 33. ábra Igénylések és elszámolások áttekintése Összes hónapra VII. Intézmények VII.1.1 Saját intézményi adatok módosítása A saját intézményi adatokat lehet szerkeszteni, amely megegyezik a regisztrációnál megadandó adatokkal. A módosítást, adatbevitelt követően a Mentés gombbal lehet az adatokat rögzíteni, melyet követően az intézmény Aktív státusz Vizsgálat alattiba kerülhet. 34. ábra Felső menüsor 21/28
35. ábra Intézményi adatok képernyő VIII. Felhasználók VIII.1.1 Intézményi felhasználók karbantartása Minden intézménynél legalább két kapcsolattartó megjelölése kötelező, de ezen felül további több is megadható intézményenként. A jövőben csak a rendszerbe rögzített kapcsolattartók (intézményi felhasználók) részére küldjük meg a jövedelemkiegészítéshez kapcsolódó információkat. 36. ábra Intézményi felhasználók karbantartása felület Az ikonra kattintva az intézményi felhasználó adatai szerkeszthetők és törölhetők. 22/28
37. ábra Szerkesztés ikon (gomb) 38. ábra Intézményi felhasználó adatainak szerkesztése felület Az új jelszó beállító üzenet generálása gombra kattintva, a rendszer automatikus e-mailt küld, az új jelszóval. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. Az adatok a Mentés gombra kattintva menthetők. VIII.1.2 Új intézményi felhasználó felvitele Az Intézményi felhasználók felületen, a lap alján található Új felhasználó gombra kattintva lehetséges új felhasználót rögzíteni. 39. ábra Intézményi felhasználók karbantartása, Új felhasználó 23/28
40. ábra Új intézményi felhasználó rögzítése képernyő VIII.1.3 Felhasználói adatok módosítása Az Intézményi felhasználók karbantartása felületén láthatóak az Intézményhez kapcsolódó felhasználók 41. ábra Intézményi felhasználók karbantartása képernyő A szerkesztés ikonra kattintás elnavigál a felhasználói adatokhoz, amelyek az Intézményi felhasználók által módosíthatók. 24/28
42. ábra Felhasználói adatok kezelése felület VIII.1.4 Felhasználói státuszok A státuszok az Intézményi felhasználók felületen kezelhetőek, amennyiben egy kapcsolattartó jogviszonya megszűnik az Intézmény felelőssége, hogy törölt státuszúvá állítsa, így megakadályozva a jogosulatlan rendszer hozzáférést. VIII.1.5 Saját jelszó módosítása 43. ábra Felső menüsor, Bejelentkezés menü A jobb felső sarokban a Felhasználói adatok kezelése és Jelszó módosítás, Kijelentkezés található. A jelszó módosítására kattintva az alábbi felület érhető el. 44. ábra Felhasználói jelszó módosítása 25/28
IX. Általános tájékoztató IX.1.1 Alapadatok Minden kötelező adat *-gal jelölt. Példa: IX.1.2 Hiányzó hibás érték Hiányzó vagy hibás érték megadását a rendszer a lap tetején pirossal jelzi Mentést követően. Példa: Hiányzó vagy hibás érték mező pirossal kijelölésre kerül. Példa: IX.1.3 Adatok exportálása ( Excel ) Minden felület alján az Excel exporttal a képernyőn (listában) megjelenő adatok Excel fájlba menthetők. Példa: Amennyiben nem fér ki az összes adat az első oldalra, a lap alján található lapozóval lehet a listát tovább lapozni a többi adat megtekintéséhez. IX.1.4 Sikeres mentés - rendszerüzenete Minden módosítás, adatbevitel a Mentés gombra kattintva kerül mentésre. A sikeres mentésről a képernyő jobb felső sarkában üzenet jelenik meg. Példa: Példa: 26/28
IX.1.5 Keresés és a felület rendezhetősége Lehetőség van az oszlopokban történő keresésre illetve szűkítésre. Be kell írni a keresendő szöveget és meg kell nyomni az ENTER gombot. Amennyiben nem akarunk tovább keresni az X jelre kell kattintani, így törlődik a keresett adat. A felületeken lehetőség van az oszlopok rendezésére, felcserélésére A fejléc oszlop névre kattintva sorrendezni lehet a táblázatban szereplő adatokat. IX.1.6 A rendszerben alkalmazott ikonok A felületeken az alábbi ikonokkal találkozhat. Amennyiben az egeret az ikonra húzza, megjelenik a funkció leírása, melyre kattintva a művelet végrehajtható. 27/28
X. Segítség A támogatás igénylésével kapcsolatos kérdéseiket az ny.jovedelemkieg@oep.hu n tudják feltenni. X.1 Dokumentáció 28/28