Richter Csoport 2017. I-III. negyedévi jelentés Budapest, 2017. november 9.
Árbevétel a növekedés tényezői Tény Bázis Növekedés M M M % Konszolidált 1.083,2 909,6 173,6 19,1 Oroszország 47,9* EU15 32,2 USA 30,4 Nagy- kisker. (RO) 39,0 149,5 * Ebből /RUB árfolyamhatás: 37M
Pénzügyi tételek kiemelt mutatók Tény Bázis Növekedés M M M % Bruttó fedezet 621,0 532,7 88,3 16,6 Üzleti eredmény 174,0 139,8 34,2 24,5 Pénzügyi tev. eredménye Adózott eredmény* (24,0) 8,9 (32,9) n.a. 144,6 136,1 8,5 6,2 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó
Kiemelt specializált termékek fejlemények 2017. július 19: Az Európai Bizottság forgalombahozatali engedélyt adott ki a Reagila -ra vonatkozóan 2017. október 10: Allergan bejelentette, hogy az FDA befogadta az Ulipristal Acetate törzskönyvezési kérelmét méhmióma kezelésére 2017. október 12: licenc-megállapodás a Pharmanest-tel nőgyógyászati felhasználású fájdalomcsillapító termék 2017. október 31: kisebbségi részesedés vásárlása a Prima-Temp vállalatban, kapcsolódó licenc megállapodás
Kiemelt specializált portfolió árbevétele Vraylar TM royalty: 35,9 MUS$ (32,3 M ) Központi idegrendszer : 149,3 M, 17% ESMYA árbevétele: 67,5 M BEMFOLA árbevétele: 25,0 M Nőgyógyászat árbevétele: 350,9 M, 39% Egyéb 44% 4% 13% VRAYLAR TM Központi idegrendszer egyéb 29% 7% 3% ESMYA Nőgyógyászat egyéb BEMFOLA A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Megvásárolt portfolió árbevétel hatása Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétele: 33,9 M ESMYA árbevétele: 67,5 M BEMFOLA árbevétele: 25,0 M Együtt: 126,4 M Nőgyógyászat árbevétele Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 10% Nőgyógyászat árbevétele: 350,9 M 7% BEMFOLA 19% ESMYA A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Gyógyszergyártás árbevételének földrajzi megoszlása Oroszország Ukrajna 2% 25% Egyéb 7% FÁK 2% LatAm 8% Kína USA 2016. 1-9. hó 5% 5% 11% Egyéb országok Magyarország 17% 18% EU15 EU12* Oroszország 26% 3% Ukrajna 6% Egyéb 2% FÁK 7% LatAm Kína 2017. 1-9. hó 7% USA 10% 5% Magyarország 16% 18% Egyéb országok EU15 EU12* Összesen: 237,3 MrdFt 759,9 M *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát. + 16,2% (Ft) + 17,7% ( ) Összesen : 275,8 MrdFt 894,2 M
Oroszország Árbevétel 15.332,7 MRUB (+5,9%) 237,6 M (+25,3%) Javuló termékösszetétel (nőgyógyászati készítményeink magasabb aránya) 2016. év végén bevezetett, korlátozott mértékű áremelések M 400 300 200 100 0 MRUB 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Richter árbevétele +9,1% A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU15 Árbevétel 162,8 M (+24,7%) Növekvő forgalmú piacaink Egyesült Királyság Spanyolország Franciaország Növekvő forgalmú termékek Esmya Bemfola 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 M Richter árbevétele +13,5% A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
USA Árbevétel 74,1 M$ (+83,9%) Vraylar TM royalty: 35,9 M$ Magasabb Plan B / Plan B One- Step forgalom Növekvő hatóanyag eladások M$ 80 60 40 Richter árbevétele -1,1% 20 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Gyógyszergyártás árbevétele terápiás területenként Egyéb Központi idegrendszeri Izomlazítók Gasztrointesztinális 6% 3% 15% 17% 20% Szív és érrendszeri Nőgyógyászat 39% Összesen: 894,2 M
Nőgyógyászat régiós árbevétele Magyarország EU12* CIS 4% 24% 9% 5% Kína 4% LatAm 8% USA 6% Egyéb országok 40% Grünenthal portfolió EU15 M 350 300 250 200 150 100 50 0 Összesen: 108,2 MrdFt 350,9 M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2016M9 2017M9 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína LatAm
Nagy- és kiskereskedelem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A konszolidált árbevétel 20%-a. A szegmens árbevételének 80%-a Romániából származik. Árbevétel növekedés Romániában 30,0% ( ) Gyógyszergyártási szegmens árbevétele Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele
JELENTÉSI IDŐSZAK Konszolidált pénzügyi adatok
Fő konszolidált pénzügyi adatok Ft Változás % Változás % Árbevétel 334,2 Mrd 17,7 1.083,2 M 19,1 Bruttó fedezet 191,6 Mrd 15,2 621,0 M 16,6 Üzleti tevékenység eredménye 53,7 Mrd 22,9 174,0 M 24,5 Adózott eredmény* 44,6 Mrd 4,9 144,6 M 6,2 EPS (higított) 240 4,8 0,78 6,8 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény.
Konszolidált pénzügyi adatok Csökkenő fedezeti hányad + Vraylar TM royalty + Jelentős árbevétel növekedés valamennyi piacon + RUB árfolyam erősödése az - val és a Ft-tal szemben (év/év) /RUB 15,5% Árerózió a hagyományos piacokon Fokozódó hatósági követelmények költségnövelő hatása Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya Esmya és Bemfola amortizáció MFt 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 58,6% 57,3% COGS Bruttó fedezet Fedezeti hányad 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54%
Értékesítési és marketing költségek MFt 120 000 35% 100 000 30% 80 000 25% 20% 60 000 15% 40 000 10% 20 000 5% 0 0% S&M költségek S&M aránya az árbevételhel viszonyítva
K+F költségek 50 000 MFt 14% 40 000 12% 10% 30 000 8% 20 000 6% 4% 10 000 2% 0 0% K+F költségek K+F aránya az árbevételhel viszonyítva
Konszolidált pénzügyi adatok üzleti eredményhányad kismértékű növekedése + Jelentős árbevétel növekedés valamennyi piacon MFt Működési költségek visszafogott növekedése Bruttó fedezeti hányad visszaesése 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 15,4% 16,1% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad
Konszolidált pénzügyi adatok pénzügyi eredmény MFt 2017M9 2017H1 2017Q3 Nem realizált tételek (4.300) (5.820) 1.520 Devizakölcsönök átértékelése (3.101) (1.456) (1.645) Realizált tételek (3.110) 1.918 (5.028) Leányvállalatoknak nyújtott kölcsönök időszak végi átértékelésekor keletkező árfolyamveszteség (CHFHUF) Követelések, kötelezettségek (árfolyamvesztesége) /nyeresége Pénzügyi tevékenység eredménye (3.775) 740 (4.515) (7.410) (3.902) (3.508) Féléves átértékeléskor vevőköveteléseken lévő, még nem realizált árfolyamveszteség 2017Q3-ban realizálttá vált
*MNB árfolyam. Időszak végi Időszaki átlag Árfolyamok 2017.09.30. 2017.06.30. 2017.03.31. 2016.12.31. 2016.09.30. /Ft 311,23 308,87 308,70 311,02 309,15 US$/Ft 263,75 270,87 288,64 293,69 276,35 RUB/Ft 4,56 4,56 5,15 4,78 4,36 /RUB 68,25 67,73 59,94 65,07 70,91 /US$ 1,18 1,14 1,07 1,06 1,12 CHF/Ft* 271,68 282,57 288,58 289,41 285,25 2017. 1-9. hó 2017. 1-6. hó 2017. 1-3. hó 2016. 1-12. hó 2016. 1-9. hó /Ft 308,47 309,42 309,10 311,46 312,23 US$/Ft 276,96 285,26 290,24 281,24 279,64 RUB/Ft 4,78 4,94 4,94 4,19 4,09 /RUB 64,53 62,64 62,57 74,33 76,34 /US$ 1,11 1,08 1,06 1,11 1,12 CHF/Ft* 281,83 287,45 289,03 285,70 285,44
JELENTÉSI IDŐSZAK Társasággal kapcsolatos információk
Tulajdonosi struktúra 2017. szeptember 30. Belföldi befektetők 7,31% 67,44% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25%
Függelék I. Piacok árbevételének alakulása
FÁK árbevétel alakulása és összetétele M 500 400 300 200 100 0 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Ukrajna, Egyéb tagköztársaságok Ukrajna Árbevétel növekedés (+4,9 M$) Bázis időszaki alacsony árbevétel A piac bizonyos mértékű stabilizálódása UAH leértékelődése US$/UAH: 4,2% (év/év) Egyéb tagköztársaságok Árbevétel növekedés (+1,4 M ) Javuló gazdasági és devizapiaci környezet 200 150 100 50 0 M$ Richter árbevétele Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Magyarország Árbevétel 27.189 MFt (+1,6%) Stabil gyógyszerpiac MrdFt 40 30 20 Richter árbevétele Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere 10 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU* a forgalom földrajzi megoszlása EU15 piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 53% EU12** több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat EU15 EU12** 47% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele. **Magában foglalja Lengyelországot és Romániát.
EU12* Árbevétel 143,2 M (+5,6%) Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 4,8%-os növekedés (PLN) Groprinosin forgalom növekedése Románia: 12,4%-os növekedés (RON) Jelentős hatósági árcsökkentések 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 M Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
Kína Árbevétel 2017. I-III. negyedévben: 60,8 M (0,0%) 251 fős értékesítési hálózat Szállítások időbeli eltolódása M 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Latin-Amerika Árbevétel* 2017. I-III. negyedévben: 17,7 M$ (+10,6%) Régiós jelenlét: Mexikó, Kolumbia, Brazília Mediplus N.V. Ecuador, Bolívia, Peru, Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA fokozatos bevezetése *A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. M$ 25 20 15 10 5 0 Richter árbevétele
Függelék II. Árfolyamok
Devizaárfolyamok alakulása I. Ft 340 320 300 280 /Ft US$/Ft 260 240
Devizaárfolyamok alakulása II. 75 70 65 /RUB 60 55
Devizaárfolyamok alakulása III. Ft 5,50 5,25 5,00 4,75 RUB/Ft 4,50 4,25 4,00