2012. JÚNIUS 14. Baranyay László elnök-vezérigazgató
AZ MFB 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSÉRŐL
Néhány mérlegadat összehasonlítása 2010-2011 Megnevezés Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések 2010. tény 2011. tény 468 256 493 957 325 690 339 123 Tartós befektetések 45 037 44 807 Fejlesztési tőke befektetések, Alapok Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek Adatok millió Ft-ban 17 121 16 221 477 932 592 730 11 868 10 100 390 250 435 582 Céltartalékok 7 732 10 650 Jegyzett tőke 100 000 114 500 Tőketartalék 23 826 139 326 Saját tőke 121 358 212 736 Mérlegfőösszeg 1 189 212 1 372 203 Eredménykimutatás 2010. tény 2011. tény Kamatkülönbözet 20 367 20 537 Működési költségek -8 257-7 659 Értékvesztés/céltartalék változás eredményhatása -32 789-43 061 Adózás előtti eredmény -25 523-38 621 Általános tartalékképzés, felhasználás Adatok millió Ft-ban 6 250 0 Mérleg szerinti eredmény -19 265-38 621 3
További mérlegadatok 2010-2011 Mérlegadat 2010. tény 2011. tény Bruttó hitelek 873 603 941 550 - Refinanszírozott hitelek 315 736 339 996 - Közvetlen hitelek 557 866 601 554 Bruttó befektetések 71 915 72 114 - Fejlesztési tőkebefektetések, Alapok 22 929 22 929 - Egyéb befektetések 48 987 49 185 Saját tőke 121 358 212 736 Mérlegfőösszeg 1 189 212 1 372 203 Adózás előtti eredmény -25 523-38 621 Általános tartalékképzés, felhasználás Adatok millió Ft-ban 6 250 0 Mérleg szerinti eredmény -19 265-38 621 4
Az MFB hitelezési tevékenysége A teljes hitelállomány 2011. évi változásai a hitelezés módja szerint: Megnevezés Nyitó állomány Folyósítás Törlesztés Devizaállomány Záró állomány Közvetlen nyújtott hitelek Refinanszírozási hitelek 557 866 78 699-72 754 37 743 601 554 315 736 79 325-55 086 21 339 996 Összesen 873 603 158 023-127 840 37 764 941 550 Adatok millió Ft-ban 2011-ben a Bank hiteleinek állománya 68 milliárd Ft-tal, mintegy 7,7%-kal emelkedett. 5
Az MFB helye a bankrendszerben Az MFB bankrendszeren belüli súlya mind a mérlegfőösszeg, mind a saját tőke tekintetében nőtt, a mérlegfőösszeg esetében a Bank súlya közel 4,3%-ra (+0,4%), a saját tőke esetében 7,9%-ra (+4%) emelkedett, ezzel a banki rangsorban az MFB a 9., illetve a 3. helyet foglalja el. A vállalati hitelezésben az MFB részaránya 11,5%-ról 12,2%-ra nőtt. Bankközi Információs Rendszer 6
Eredmény és veszteség EREDMÉNY Az MFB 2011. évi, értékvesztések és céltartalékok, valamint különadó nélküli eredménye meghaladta a 7,7 milliárd forintot. VESZTESÉG A mérleg mégis nagy veszteséget mutat: -38,6 milliárd forintot. Ennek oka, hogy Az MFB 2010 előtti évekből örökölt portfóliója olyan mértékű kockázatokat hordoz, amelyek 2011-ben még a kintlévőségek megtérülésorientált, gondos kezelése és az elmúlt egy évben elszámolt értékvesztés/céltartalék mellett is további jelentős összegű tartalékolást tettek szükségessé. Az üzleti portfólió minőségének romlása következtében pótlólagosan elszámolandó értékvesztés- és céltartalék-változások 43,1 milliárd Ft-tal rontották az eredményt. 7
Nagyobb problémás hitelügyletek 2011-ben Első szerződés időpontja Szerződő partner Kockázatvállalás összege 2011.12.31-én 2005. július 22. ETO Park Kft. 19 680 2005. szeptember 30. Techcon Kft. 25 096 2007. november 12. DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt. 13 212 Adatok millió Ft-ban 2008. január 30. West Union Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8 930 2005. március 24. RÁC Nosztalgia Kft. 7 097 2006. március 14. Magtárház Kikötő Kft. 12 978 2006. június 21. HIGI Papírsoft Kft. 21 599 2007. január 19. Szalók Holding Zrt. 14 586 2006. július 31. Budaiút-Invest Kft. 2 409 2006.március 28. Royal Balaton Golf & Yacht Kft. 2 232 2007. augusztus 23. Mező-Ferment Környezetvédelmi Kft. 2 382 2008. július 10. Origo Investment Kft. (volt Orco) 23 386 2008. szeptember 4. Bódva-ipartelep Kft. "felszámolás alatt" 2 112 2008. július 10. Origo Film Group Zrt. 8 050 Ez a táblázat azokat az ügyleteket tartalmazza, amelyekre 1,5 Mrd Ft-nál nagyobb értékvesztést/céltartalékot kellett elszámolni/megképezni. 8
AZ MFB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 2011-BEN
Az MFB Működési költségei 2011-ben Adatok millió Ft-ban Működési költségek 2009 2011 Arány Költségek összesen 8 959 7 659 92% A Bank új vezetésének 2010. június 17-ei hivatalba lépésétől 2011. december 31-éig megtett intézkedései összesen mintegy 2,3 milliárd Ft-nyi megtakarítást eredményeztek. Ebből a személyi jellegű költségeken 1,6 milliárd forintos megtakarítást ért el az új vezetés. 10
Az MFB működési költségei 2011-ben Megnevezés 2009. 2011. Arány 2011/2009 Informatikai költség 636 378 60% Üzemeltetési költség 694 552 79% Ebből - taxiköltség - kávéfőző karbantartás 1,493 0,610 1,034 0,182 69% 29% Bankbiztonsági költség 72 49 68% Ebből őrzés-védelem 61,042 40,624 66% Szakértői és jogi költség 500 96 19% Megjegyzés Az Informatikai Igazgatóság intézkedései 2010. június 17-e óta összesen 454 millió Ft megtakarítást eredményeztek. A 142 millió Ft költségcsökkenést a Bank úgy érte el, hogy közben megnövekedett létszámmal és feladatkörrel üzemelt. A Bank- és Információbiztonsági Igazgatóság intézkedései 2010. június 17-e óta összesen 34 millió Ft megtakarítást eredményeztek. A CIVIL Biztonsági Szolgálattal kötött szerződés eredményeképpen. millió Ft A szerződések felülvizsgálatával, megszüntetésével, illetve újrakötésével. Reklámköltség 487 104 21% 383 millió Ft egyszeri megtakarítás. Biztosítások 55 18 32% Ebből a menedzseri életbiztosítások díja 7,830 1,291 16% A teljes stratégiai csoportra egy eljárásban meghirdetett közbeszerzésünk a díjakat átlagosan, egy személyre vetítve a korábbi 42%-ára csökkentette. 11
AZ MFB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEI 2011 -BEN
Személyi jellegű ráfordítások 2009. és 2011. évben Személyi jellegű ráfordítások* 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás 2009 átlaglétszám (fő) 2009 2011 átlaglétszám (fő) 2011 2011/2009 (%) 280,0 5 343 970 336 Ft 311,0 5 028 219 939 Ft 94% 19 085 608 Ft 16 167 910 Ft 85% Ebből elhatárolások** 2011. évre 2011. évre elhatárolások összesen 643 598 000 Ft *Személyi jellegű ráfordítások: bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések, pl. cafeteria **Elhatárolások: esetleges tulajdonosi, vezetői jóváhagyás után kifizethető prémium, jutalom, célprémium. Ezek mostanáig nincsenek kifizetve 13
Vezető beosztásban lévők bérköltsége/tiszteletdíja 2009. és 2011. évben 2009 átlaglétszám (fő) 2009 2011 átlaglétszám (fő) 2011 2011/2009 (%) Vezérigazgató(k) 1,5 218 833 836 Ft 1,0 47 199 999 Ft 22% Igazgatóság elnöke 1,0 3 060 000 Ft 1,0 0 Ft 0% Igazgatósági tagok 4,0 9 522 400 Ft 5,0 3 860 870 Ft 41% Felügyelőbizottság elnöke és tagjai 6,0 9 223 888 Ft 5,0 5 293 355 Ft 57% Vezérigazgató-helyettes 3,0 222 755 734 Ft 2,1 73 638 443 Ft 33% Ügyvezető igazgató 10,9 514 153 467 Ft 11,9 265 128 513 Ft 52% Igazgató 21,5 542 702 779 Ft 20,8 377 820 006 Ft 70% Bérköltségek/tiszteletdíj* 47,9 1 520 252 104 Ft 46,8 772 941 186 Ft 51% 2011. évre vezetőket érintő elhatárolások** összesen 406 196 000 Ft Összehasonlítás 2009 2011 2011/2009 (%) Bérköltségek/tiszteletdíj + vezetőket érintő elhatárolások 1 520 252 104 Ft 1 179 137 186 Ft 78% *Bérköltségek összetevői: bérköltség, megbízási díj, tiszteletdíj, garantált juttatás, vezetői prémium, jutalom, egyéb bér **Elhatárolások: esetleges tulajdonosi, vezetői jóváhagyás után kifizethető vezetői prémium, jutalom, célprémium. Ezek mostanáig nincsenek kifizetve 14
AZ MFB CSOPORT CÉGEIRŐL
A stratégiai cégcsoport I. A stratégiai csoport 2011-ben Az MFB Zrt. koordinálásával a csoport cégei közös beszerzéseket folytattak több tárgyban is. A nagyobb mennyiségnek köszönhetően rendkívül kedvezményes díjjal született új komplex biztosítási szerződésegyüttes, közműszolgáltatások, gépjárműbeszerzés, számos informatikai beszerzés stb. Folyamatban van a 2010 előtti években kötött megdöbbentően előnytelen székházbérleti szerződések helyett reális árú új irodabérleti szerződések tető alá hozatala. Például a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az Állami Autópálya Kezelő Zrt. új székházszerződése új székházbérleti szerződés a két társaságnak ötéves bérleti időtartamra mintegy 700 M Ft-os megtakarítást jelent. 16
A stratégiai cégcsoport II. A MAG csoport A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a pályázatkezelési tevékenységből összesen 2 187 972 E Ft árbevételt realizált a Társaság, mérlegfőösszege 2011. év végén 7 237 550 E Ft volt. A MAG Zrt. 2011-ben öt többségében hosszú távú nemzetközi projektbe kapcsolódott be. Az EU-források lehívásának felgyorsítása érdekében, a kormányzati szándékoknak megfelelve, a MAG Zrt. több jelentős lépést tett. Projektpartneri rendszere nagyot javított a cég ügyfélmegítélésén. Az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vagyonkezelői, illetőleg tulajdonosi támogatással jelentősen felgyorsította a JEREMIE források kifizetését, a mai napig összességében közel 92 Mrd Ft forrást sikerült kihelyezni a mikro és KKV szektor részére kedvezményes visszatérítendő forrásként. Az MV Zrt. számos új terméket vezetett be, amelyek közül a legsikeresebb az ún. Kombinált Mikrohitel Program. 17
A stratégiai cégcsoport III. Diákhitel Központ Zrt. Speciális számviteli szabályok betartásával nyereségcél nélkül, (adózás előtti eredménye 2011. december 31-én: 0 Ft, mérlegfőösszege 248 milliárd Ft) stabilan működik. Továbbra is költségvetési forrás igénybevétele nélkül, kizárólag pénz- és tőkepiaci forrásból működteti a hallgatói hitelrendszert. Az idén tízéves cég megújította arculatát, bevezette a Társaság interneten elérhető, a hatékony ügyfélkiszolgálását támogató informatikai rendszerét, a DKnet-et. Aktívabb ügyfélkezeléssel (internetes kommunikáció, telefonos megkeresés, fizetési meghagyás, szorosabb együttműködésben a NAV-val) javította a megtérülési rátáját. A kihelyezett diákhitel összesített volumene elérte a 229 milliárd Ft-ot, egy főre átlagosan 298 ezer Ft. Országos szinten a hitelfelvételi arány 20,4% volt. 18
A stratégiai cégcsoport IV. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. A visszafogott kereskedelmi banki hitelezés miatt 2011-ben is csökkent a hitelfelvevő vállalatok köre, így a Társaság állománya is, de a kezességvállalás kockázatmérséklő hatásának köszönhetően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. piaci súlya növekedett. A 2010. évi veszteségénél (-6,8 milliárd Ft) jelentősen kisebb veszteséggel (-3,5 milliárd Ft) zárta a 2011. üzleti évet. Takarékos gazdálkodással javította helyzetét; tervezett bevételét túlteljesítette (kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, illetve garanciadíj-bevételek összesen 8,5 milliárd Ft), az eredményben azonban csak részben jelent meg, mivel azt a tervezettnél magasabb céltartalék/értékvesztés tompította. A 2011. évi kezességvállalások összege 335 milliárd Ft, a készfizető kezességvállalás év végi állománya pedig 431 milliárd Ft volt. A portfólió 40%-át Széchenyi Kártya és egyéb banki kártyahitel típusú kezességek alkotják. A saját kockázatú garanciavállalások korlátozását jelentő üzletszabályzati szigorítások hatására csökkent a viszontgarancia nélküli, saját kockázatú kezességek állománya (2011 év végén 58 milliárd Ft volt). 19
A stratégiai cégcsoport V. Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2010. év 2011. év Mérlegfőösszeg 64 323 623 65 742 087 Értékesítés nettó árbevétele 61 787 159 64 652 308 Működési költségek 60 514 363 62 961 608 Átlaglétszám (közfoglalkoztatottak nélkül) 958 fő 985 fő Az ÁAK által 740,2 km autópályát és 216,1 km egyéb főutat üzemeltet, összesen 23 millió m 2 útfelületet. Az ÁAK a 2011. évben az üzemeltetési és karbantartási feladatokat a szűkös források ellenére a jogszabályban előírt színvonalon tudta teljesíteni. Nagy eredmény, hogy megvalósult az e- ügyfélszolgálat, saját költségen; két közfoglalkoztatási programban 158 főnek adott munkát az ÁAK. 20
A stratégiai cégcsoport VI. Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2010. év 2011. év Mérlegfőösszeg 80 312 751 61 616 416 Működési költségek 41 135 973 37 307 814 Átlaglétszám (közfoglalkoztatottak nélkül) 4380 fő 4 446 fő Az MK 30.000 km hosszú országos közúthálózatot üzemeltet. 2011. évre kitűzött legfontosabb célja az eredményes gazdálkodás és a stabil gazdasági helyzet megteremtése, valamint a társaság működőképességének hosszú távú biztosítása volt. A társaság likviditási helyzete 2011-ben stabil volt. 2011-ben 18,7 Mrd Ft értékű fejlesztés valósult meg, az év során a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére átadott beruházások értéke meghaladta a 22 Mrd Ft-ot. Ingatlanstratégia készült, célja a tekintélyes ingatlanvagyon ésszerűsítése, a költségek csökkentése. 21
A stratégiai cégcsoport VII. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2010. év 2011. év Mérleg főösszeg 1 006 743 004 1 157 618 3866 Mérleg szerinti eredmény -10 638 578-4 624 398 A Társaság működési költsége 4 783 411 4 269 242 Átlaglétszám 330 fő 313 fő A 2011. évben 148,6 milliárd forint értékű támogatás került elszámolásra az infrastruktúra fejlesztések finanszírozása érdekében, amelyek döntően (98,9%-ban) európai uniós forrásból (ISPA/Kohéziós Alap, KÖZOP, ROP, TEN-T, ETE) valósultak meg, így a központi költségvetést csak alig több mint 1%-kal terhelve. A NIF súlyos likviditási és finanszírozási problémáinak átmeneti kezelése érdekében az MFB Zrt. a 2011. év során mintegy 4 milliárd forint hitelt folyósított a társaság részére, amelyből megkezdődhetett alvállalkozók régóta húzódó kifizetése, ezzel enyhítve a szállítói tartozások miatti következményeket. Összesen 104 közbeszerzési eljárás zárult le eredményesen, mindösszesen 200.465 millió forint és 9,6 millió euró értékben. A főbb átadások 2011- ben: M43 autópálya 31,6 km hosszú szakasza Szeged Makó között az új Tisza-híddal; a 4. sz. főút Kisújszállást elkerülő szakasza (2x1 sáv) az M4 autópálya nyomvonalán 11,3 km hosszban. Korszerűsítettek kb. 50 km vágányt és közel 100 csoport kitérőt. Befejeződött az átépítés a Tárnok Dinnyés vonalszakaszon, megkezdődött a kivitelezés a Kelenföld Tárnok és a Szajol Püspökladány projekteknél. 22
A stratégiai cégcsoport VIII. A 22 állami erdőgazdaság mindegyike nyereséges volt 2011-ben. Együttes adózott eredményük 3597 millió Ft. A közös fellépés számos eredményt hozott: a közös beszerzésekkel 202 M Ft-ot sikerült megtakarítani. A Társaságok egységesen jelennek meg hazai és külföldi kiállításokon, nemzetközi hírük terjed, ami idegenforgalmi bevételek növekedését is jelenti. A Mi Erdőnk címmel közös újságot adnak ki. A kéthavonta megjelenő kiadvány az erdők megszerettetését szolgálja, bemutatja az erdőgazdaságok tevékenységét, kiemelten közcélú szerepvállalást és a társaságok természetvédő, állami erdővagyont őrző és gyarapító munkáját. Néhány 2011. évi projekt: a Zalahalápi Parkettagyárban végzett termeléskorszerűsítési beruházás; Jász-Nagykun-Szolnok megyében 6,2 ha-os szarvasgombatermő ültetvény létesítése; vasúti felújítások Szilvásváradon, Kistolmácson, Csömödéren turistaszálló, állomásépület és büfé építése, továbbá 3 db vasúti híd újjáépítése; ökoturisztikai fejlesztések több helyen, pl. Szendehely-Katalinpuszta, Hollókő-Rimóc, Somoskő, Diósjenő és Balassagyarmat-Nyírjes, Sopronban városi sétaút, a nagycenki Széchenyi-kastélyparkban, Szelcepusztán stb. A ménesek (Bábolna, Mezőhegyes) konszolidáltan gazdálkodtak, ugyanez mondható el a lóversenycégekről is. A Kincsem Parki Lóversenypályán a galopp homokpálya felület felújítása történt meg, ami több éve az első említésre méltó lépés ezen a téren. 2011-ben lezajlott a Totalizatőr fogadási rendszer megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése és kiírása. 23
KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Baranyay László elnök-vezérigazgató