Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság féléves jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2008. október 1. 2009. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a 2008. október 1-je és 2009. március 31-e közötti időszak a társaság 2008/2009. évi üzleti évének első féléve. Összefoglalás Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti év második negyedévében 26 871 millió Ft árbevételt és 5552 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A forgalom értéke 11%-kal nagyobb, a nyereség pedig 77%-kal több az előző év hasonló időszakában teljesítettnél. Emlékeztetünk rá, hogy az első negyedévben a társaság piaci okok miatt 2780 millió Ft értékben előreszállításokat teljesített, amelyek 1836 millió Ft-tal növelték az adózás előtti eredményt. Az előreszállítások most, a második negyedévben egyenlítődtek ki, emiatt a második negyedév árbevétele és eredménye kisebbnek mutatkozik. A féléves együttes értékek ugyanakkor már a valóságos teljesítményt jelzik. A társaság működésének üzleti feltételei javultak az előző negyedévekhez képest. Folytatódott a dollár erősödése és a forint gyengülése, ami megnövelte az export árbevételét. A társaság kielégítő megállapodásra jutott külföldi partnereivel az árfolyamváltozások kockázatainak megosztásáról, ami lehetővé tette a folyamatos értékesítést. A magyarországi gyógyszerpiac tovább növekedett a tárgyidőszakban, bár a szabályozása változatlanul negatív maradt. A társaság eredményének növekedését az árbevétel emelkedése mellett az árfolyamok kedvező változása valamint a termelési költségek arányának számottevő csökkenése biztosította.
EGIS Nyrt. Az EGIS Nyrt. belföldi forgalma 7344 millió Ft-ot tett ki a 2009. január - március közötti negyedévben. Ez 10%-kal meghaladja az előző üzleti év hasonló időszaki teljesítményét. A negyedéves export 85,6 millió dollárt ért el, ami 16%-kal kisebb a bázisnál. Az előző negyedévi előreszállítások hatásával korrigálva az export dollárértéke 2%-os csökkenést mutat. A társaság számára stratégiai fontosságú relációk közül 4%-kal nőtt az árbevétel Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, míg 36 %-kal csökkent Kelet- Európában (az előreszállításokat figyelembe véve 5% növekmény adódna). A nyugati gyógyszerexport 15%-kal emelkedett, míg a hatóanyagok kivitele a vártnak megfelelően 34%-kal csökkent. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 59,9%-ot tett ki. Ez 2,6%-ponttal kedvezőbb a bázisnál. A jelentős javulást az exportnak a jövedelmezőbb relációkban való növekedése, valamint az árfolyamok kedvező elmozdulása eredményezte. A működés általános költségei 16%-kal nagyobbak voltak az egy évvel korábbinál. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege ebben a negyedévben 17 millió Ft-tal kedvezőbb lett a bázisnál. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben 2816 millió Ft-ot ért el. Ez 24%-kal több a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A társaság negyedéves pénzügyi eredménye 2736 millió Ft nyereséget mutat. Összességében az EGIS Nyrt. 2008/2009. második negyedévi adózás előtti nyeresége 5552 millió Ft-ot ért el. Ez 77%-kal nagyobb a bázisnál. A második negyedévi adózás utáni eredmény 5135 millió Ft-ot tett ki, ami 68%-kal nagyobb az egy évvel korábban elért szintnél. A január március közötti időszak eredményei tovább erősítették a társaság 2008/2009. üzleti évi teljesítményét. A féléves árbevétel 55 384 millió Ft-ra nőtt, 14%-kal haladja meg a múlt évi értéket. A féléves adózás előtti eredmény 11 372 millió Ft-ot ért el, ez 87%-kal nagyobb a bázisnál. Az árfolyamváltozások hatásait elkülönítve a növekedés 12%-nak számítható. A társaság kedvezőnek ítéli meg működését az üzleti év eddigi szakaszában. Ennek alapján az egész üzleti évre is javuló teljesítmény várható. Ugyanakkor továbbra is nehéz külső működési feltételekre számítunk, mindenekelőtt a hazai piacon, valamint a gyengülő devizájú országokban. Tevékenysége hosszútávú fejlesztésére a társaság folytatja a működés további korszerűsítésére, a költségeinek és erőforrás-igényének csökkentésére elindított programokat. 2
EGIS Nyrt. Részletes elemzés Nettó árbevétel: 26 871 millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a 2007. évi visszaesést majd stagnálást követően - növekedett a 2009. január - március közötti időszakban is. Ez továbbra is elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékeknél jelentősebb, de már kiterjedt az EGIS Nyrt. fő üzleti területét képező támogatott vényköteles termékek körére is. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán ugyanakkor folytatódott az erős árverseny. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és 2009. január 1-jétől újabb, átlagosan 0,6%-kal mérsékelte árait. A társaság 2009. január és március közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 7344 millió Ft-ot ért el. Ez szinte azonos az előző negyedév forgalmával, ugyanakkor 10%-kal több az egy évvel korábbi hasonló negyedév teljesítményénél. Az első féléves belföldi árbevétel 14 661 millió Ft-ot ért el, gyakorlatilag azonos értéket, mint a bázisban. A gyógyszergyárakat 2007. január 15-étől 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 407 millió Ft volt. Új szövegezéssel 2009. február 15-étől ismét bevezetésre került az orvoslátogatók után fizetendő regisztrációs díj. A március 31-ig terjedő 1,5 hónapra a társaság 73 millió Ft ilyen befizetést számolt el. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a 2009. január március közötti negyedévben 5,3%-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen 5,4% volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek forgalmának volumene a tárgyidőszakban is bővült. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 2,3 milliárd Ft-ot ért el az első félév során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex Komb, Coverex AS 5 mg és 10 mg, Coverex AS komb, Covercard, Adexor MR, Tenaxum, Apadex és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 4,2 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 28%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. 3
EGIS Nyrt. E x p o r t A társaság kivitelének értéke a tárgyalt negyedévben 85,6 millió dollárt tett ki, ami 16%-kal kisebb a bázisnál. Az előző negyedévben teljesített 13,9 millió dollár értékű előreszállítások tárgynegyedévi kiegyenlítődését figyelembe véve a csökkenés 2%-ra számítható. (A dollár jelentős erősödése miatt a dollárban összegezett kivitel ebben a negyedévben lényegesen kisebb dinamikát mutat, mint a forgalom volumene.) A társaság kivitelének növekedése ebben a negyedévben a stratégiai keleti piacokon valósult meg, az egyéb piacok árbevétele csökkent. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 33,5 millió dollár forgalom teljesült. Ez 15% növekedést jelent. A társaság megállapodott nagykereskedő partnereivel a rubel leértékelődéséből eredő kockázatok megosztásáról. Ez a megegyezés mind a partnerek, mind a társaság számára elfogadható biztosítékot jelent, támogatva a forgalom további növelését. Az EGIS tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során növekedtek és 3,7 millió dollárt tettek ki. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain az EGIS Nyrt. a második üzleti negyedévben 9,2 millió dollár árbevételt ért el. Ez közel azonos az előző negyedév forgalmával, míg a bázistól 22%-kal elmarad. A régió egyes országainak devizája nagymértékben leértékelődött, esetenként az országok költségvetésének helyzete is akadálya a forgalom szokásos bővítésének. Ilyen feltételek között Ukrajnában 3,5 millió dollár, az előző évinél 30%-kal kevesebb volt a forgalom, míg az egyéb FÁK-országokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) együtt 5,7 millió dollár kivitel teljesült, ami 15%-kal elmarad a bázistól. A társaság ezeken a piacokon is arra törekszik, hogy partnereivel közösen kialakítsák azokat a kereskedelmi feltételeket, amelyek a jelenlegi feltételek között is lehetővé teszik a forgalom folyamatosságát és bővülését. A kelet-európai országokban 21,5 millió dollár értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Ez 36%-kal kisebb a bázisnál. Az előző negyedévi lengyelországi előreszállításokat figyelembe véve az árbevétel 35,4 millió dollárra számítható, ami 5% bővülést jelez. A reláción belül 7,1 millió dollárt tett ki a lengyelországi kivitel, ez 49%-kal marad el a bázistól. (Az előreszállítások tárgynegyedévi kiegyenlítődését figyelembe véve a forgalom 21,0 millió dollár, ami 52 %-kal több a múlt évinél). Csehországban 4,4 millió dollár export valósult meg, ez 27% csökkenést jelent. Szlovákiában 4,0 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 9%-kal kisebb a bázisnál. Romániában 2,1 millió dollár kivitel teljesült, ami 58%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 3,9 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 10% csökkenést mutat. 4
EGIS Nyrt. A forgalom értékelésénél figyelembe kell venni, hogy ezekbe az országokba az EGIS Nyrt. helyi devizában, vagy euro-ban számláz, amelyek értéke jelentősen csökkent a dollárhoz képest az elmúlt egy évben. A gyógyszereknek a nyugati piacokra való exportja 7,5 millió dollárt tett ki, ez 15%- kal több mint egy évvel korábban. A forgalom meghatározó részét az EGIS-Servier kapcsolatok körébe tartozó szállítások tették ki. A hatóanyagok kivitele és az egyéb export 13,9 millió dollárt ért el, ez 34%-kal kisebb a bázisnál. Az EGIS Nyrt. első féléves együttes kivitele amelyet már előreszállítási hatások nem torzítanak 192,2 millió dollárt ért el. Ez 2%-kal kisebb mint egy évvel korábban. Az egyes fő piacok adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2008/2009. üzleti év 1. félév 2007/2008. üzleti év 1. félév Változás ezer USD % Oroszország 62 413 50 616 11 797 23 Ukrajna 6 199 10 365-4 166-40 Egyéb FÁK-országok 12 167 11 538 629 5 Oroszország + egyéb FÁKországok 80 779 72 519 8 260 11 Lengyelország 35 943 25 711 10 232 40 Csehország 8 770 11 258-2 488-22 Szlovákia 8 959 8 705 254 3 Románia 7 284 10 811-3 527-33 Egyéb kelet-európai országok 8 173 7 804 369 5 Kelet-Európa összesen 69 129 64 289 4 840 8 Gyógyszerexport egyéb országokba 15 779 15 264 515 3 Hatóanyag- és egyéb export 26 559 44 855-18 296-41 Összes export 192 246 196 927-4 681-2 A dollár erősödése és a forint gyengülése a tárgyalt negyedévben is növelte a társaság kivitelének Ft-értékét (ugyanakkor kisebbnek mutatja az export emelkedését $-ban). 5
EGIS Nyrt. A negyedév exportjának átlagos árfolyama 228,15 HUF/USD értéket adott, ami 29,43 Ft javulás az előző negyedévhez képest, a bázisnál pedig 56,41 Ft-tal, azaz 33%-kal volt kedvezőbb. Ezzel a negyedéves export 19 527 millió Ft-ot tett ki, ami (16% dollárban mért csökkenés mellett) 11%-kal több a bázisnál. A féléves összes kivitel 40 723 millió Ft-ra nőtt, ami 20 %-kal nagyobb a múlt évinél. Az árfolyamok javulása az előző év hasonló időszakához képest mintegy 4,1 milliárd Ft-tal értékelte fel a társaság féléves exportját. (A jelenlegi igen nagymértékű árfolyamváltozásoknak ugyanakkor számos ellentétes üzleti hatása is van, többek között drágítja a gyógyszereket, csökkenti a vevők vásárlóerejét, óvatosabb beszerzési gyakorlatra kényszeríti a nagykereskedőket stb., míg az árfolyamváltozások kockázatának ellensúlyozására adott kompenzációk és engedmények csökkentik az export elszámolható értékét stb. Így a fenti árfolyamtöbblettel szemben jelentős árbevételkiesés is áll.) Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a tárgyalt negyedévben 40,1%-át tette ki az árbevételnek. Ez 2,6%-ponttal kedvezőbb az előző év hasonló időszakánál. A féléves közvetlen költségszint 39,7% lett, ami 5,5%-pont javulást jelez. A költségigényesség csökkenését mint arra korábbi elemzéseinkben is utaltunk mindenekelőtt az értékesítési szerkezet kedvező változása, a kisebb fajlagos költségigényű termékek forgalmának emelkedése eredményezte. Hozzájárultak továbbá az árfolyamok javulása és a technológiai fejlesztések is. millió Ft 2008/2009. üzleti év 1. félév 2007/2008. üzleti év 1. félév Eltérés MFt Termelési közvetlen költségek 16 036 16 046-10 0 Üzemi közvetlen költségek 5 925 5 990-65 -1 Változás % Közvetlen költségek összesen 21 961 22 036-75 0 A nettó árbevétel%-ában 39,7 45,2 A közvetlen költségek csökkenése tette lehetővé, hogy amíg a társaság árbevétele 14%-kal emelkedett a félév során, az értékesítés bruttó eredménye (a fedezet) 25%- kal nőtt. 6
EGIS Nyrt. Üzleti eredmény: 8376 millió Ft A társaság működési költségei a tárgynegyedévben 16%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Ebben a tevékenység bővülésén túl megjelentek az árfolyamváltozások és az üzleti környezet változásának hatásai is. A kereskedelmi ráfordítások a tárgynegyedévben is 10%-kal nőttek, amit a marketingigényes keleti export emelkedése indokolt. A kutatási költségek 21%-kal emelkedtek. Ebből 10% a múlt üzleti év végén aktivált Anpharm-portfolió negyedéves értékcsökkenése, míg a szokásos kutatási költségek 11%-os növekedését elsősorban a törzskönyvezési és iparjogvédelmi kiadások megemelkedése tette szükségessé. Az igazgatási költségek 25%-kal magasabbak a bázisnál. Ebből 12%-nak megfelelő emelkedés a kockázatos vevőkkel szembeni értékvesztések elszámolásából jött létre. Az egyéb bevételek és költségek negyedéves egyenlege mínusz 912 millió Ft volt, közel azonos a bázissal. Ezen belül a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó költségvetési befizetések 480 millió Ft-ot, az iparűzésiadó-kötelezettség pedig 356 millió Ft-ot tett ki, míg az egyéb elszámolások 76 millió Ft negatív egyenleget mutattak. Mindezzel a 2008/2009. év második negyedévi üzleti eredmény 2816 millió Ft-ot ért el, ami 24%-kal nagyobb az előző év hasonló időszaka teljesítményénél. Az üzleti eredmény 10,5%-át tette ki az árbevételnek. (Az előző negyedévben elszámolt előreszállítások eredményét figyelembe véve a második negyedév üzleti eredménye 4652 millió Ft-ra lenne számítható, míg az üzleti eredményhányad 15,7% lenne.) A teljes félév során az EGIS Nyrt. 8376 millió Ft üzleti eredményt ért el, ez 72 %-kal haladja meg az előző évet. Az árfolyamváltozások hatásait levonva a növekedés 16%- ot mutat. Az üzleti eredmény dinamikus emelkedését mindenekelőtt a javuló termelési költségarány, az oroszországi export kedvező fejlődése és az árfolyamok emelkedése tette lehetővé. Adózás előtti eredmény: 11 372 millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a második üzleti negyedévben 2736 millió Ft nyereséget hozott. A bevételek közül 314 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok és 58 millió Ft-ot az osztalékok. További 3677 millió Ft nettó nyereséget jelentett a devizás követelések és befektetések átértékelése. A ráfordítások között nettó 1295 millió Ft veszteség jelentkezett a határidős üzleteken, míg további 18 millió Ft egyéb pénzügyi ráfordítást számolt el a társaság. 7
EGIS Nyrt. A féléves pénzügyi eredmény 2996 millió Ft-ra nőtt (amelyből 1276 millió Ft elszámolt, de még nem realizált átértékelési nyereség). Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2008/2009. második negyedévi adózás előtti eredménye 5552 millió Ft-ot tett ki. Ez 77%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A féléves eredmény 11 372 millió Ft, ami 87 %-kal több az egy évvel korábbinál. Az árfolyamváltozások hatásait elkülönítve a növekedés 12%-nak számítható. Adózott eredmény: 10 760 millió Ft Mint 2005. május 9-ei közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt. 2005-2007 között megvalósult termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. és a 2007/2008. üzleti évben együtt 778 millió Ft-ot használt fel a társaság, a fennmaradó rész a következő évek számított adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. Így a negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 417 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 5135 millió Ft-ra számítható. Ez 68%-kal több az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A társaság féléves adózott eredménye 10 760 millió Ft-ot ért el, 84%-kal többet, mint egy évvel korábban. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 141 700 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 16%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 5,6-szeres bővülést mutatott. Ez az Anpharm-tól 2008-ban átvett termékportfólió aktiválásából következett. A tárgyi eszközök értéke 6%-kal gyarapodott. Ezen belül az ingatlanok állománya 18%-kal, a gépek berendezések értéke 25%-kal nőtt, míg a korábbi érték 37%-ára esett vissza a beruházások állománya. Ezek a változások elsősorban a budapesti tablettázó üzem 2008. szeptemberi átadásához kötődnek. A részesedések értéke összességében 3%-kal csökkent egy év alatt. Ezen belül azonban több módosulás történt: eladta a társaság az Anpharm-ban birtokolt részesedését, míg növelte a befektetéseket egyes leányvállalatoknál. A társaság készleteinek értéke 12%-kal bővült. A vevőkkel szembeni követelés 30%- kal magasabb, mint egy évvel korábban. A növekedés egy része a devizás követelések felfelé való átértékeléséből, nagyobb része a nagymértékű márciusi árbevételből következett. 8
EGIS Nyrt. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2009. március 31-én 19 467 millió Ft-ot tett ki. Ez 21%-kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 125 240 millió Ft-ot ért el, 17%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 16 086 Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 12%-ot képviseltek a társaság forrásai között. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 15%-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások 8%-kal csökkentek az egy évvel korábbi szinthez képest. Az adójellegű kötelezettségek 32%-os csökkenése az egy évvel korábbi átmeneti okokból magas állomány rendes korrekciója. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2009. március 31-én 2568 fő volt (ebből 102 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 32 fővel csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma 1135 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 35 fő emelkedést mutat, míg az egy évvel korábbi létszámhoz képest 17 fő csökkenés látható. Az első üzleti félév során a társaság 3658 millió Ft beruházást valósított meg, ami 22%-kal kisebb a bázisértéknél. Az üzleti év egészére a társaság növekvő beruházással számol. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 114 millió Ft-ot költött dossziévásárlásra és 121 millió Ft-ot a külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje 2009. március 31-én változatlanul 7 785 715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetése egy poszton módosult, mivel dr. Faragó Gábor a körmendi gyáregység igazgatójának nyugdíjba vonulásával tagjainak száma csökkent. A gyáregységet megbízott igazgatóként Berta József, a korábbi főmérnök vezeti. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. 9
EGIS Nyrt. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő (2009. szeptemberig terjedő) üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség 2008. október 2009. március közötti mértékét a társaság 874 millió Ft összegben az elszámolásokba beállította. Ebből az október-február időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a márciusi összeg a társaság becslése. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt. 2008. október 1-je és 2009. március 31-e között az alábbi tájékoztatást tette közzé: 2008. november 10. 2007/2008. I.-IV. negyedévi tőzsdei jelentés 2008. december 18. Meghívó a 2009. január 28-ai közgyűlésre 2009. január 13. A közgyűlés írásos előterjesztései 2009. január 21. A 2008/2009. I. negyedév várható eredménye 2009. január 28. Közgyűlési határozatok 2009. január 29. Éves Jelentés 2007/2008 2009. január 30. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2009. február 9. 2008/2009. I. negyedévi tőzsdei jelentés 2009. március 2. Közgyűlési jegyzőkönyv A fentieken kívül a társaság a módosított 2001. évi CXX. Törvény 54.. (9) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve havonta tájékoztatta a tőkepiac szereplőit a társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról. 10
EGIS Nyrt. Konszolidált eredmények Az EGIS-csoport évközi konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidációba bevont vállalatok körében a bázisidőszakhoz képest egy változás történt: a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerült a csoportból, mivel a tulajdonrészét az EGIS Nyrt. eladta. Ez jelentősen csökkenti a konszolidált belföldi árbevételt, és a nagykereskedelmi tevékenységre jellemzően még nagyobb arányban mérsékli az értékesítés önköltségét. Ettől eltekintve a konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel 59 842 millió Ft-ot tett ki az első üzleti félévben. Ez 4%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 19%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 16%-kal bővült. (A belföldi árbevételt 3709 millió Ft-tal mérsékelte, hogy kikerült a csoportból a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.). Az értékesítés önköltsége ugyanakkor 14%-kal csökkent. (A Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. kihagyásának hatása - 3467 millió Ft.) A kedvező költségváltozás hatására az értékesítés bruttó eredménye 23%-kal emelkedett. A működés konszolidált általános költségei 13%-kal nőttek. Mindezek hatására a konszolidált üzleti eredmény 8909 millió Ft-ot tett ki, ami 66%- kal nagyobb a bázisnál. A jelentős emelkedést az exportárbevétel növekedése és a javuló önköltségarány tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 2366 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 391 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye 11 666 millió Ft-ra nőtt, ami 80%-kal meghaladja a bázist. 11
EGIS Nyrt. A konszolidált adózott eredmény 10 956 millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél 77%-kal több. A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén 150 651 millió Ft-ot képviselt, és 13% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül 8% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 21%-kal nőttek a készletek, 14%-kal nőtt a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénzés rövid lejáratú befektetési állománya 24%-kal nőtt. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén 129 040 millió Ft-ot tett ki és 14%-kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 43%-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 1%-kal haladták meg az egy évvel ezelőtti értéket. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma, EGIS Bulgaria, EGIS Ilaclari Turkey) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező export-teljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt félévben 1064 millió Ft árbevételt és 56 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Irodaház Kft., amely 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a félév során 168 millió Ft teljes árbevétel mellett 102 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 4,4 millió GBP, adózás előtti eredménye 36 ezer GBP volt. 12
EGIS Nyrt. A jelentés a mellékletben található pénzügyi kimutatásokkal együtt az alkalmazható számviteli előírások alapján a társaság legjobb tudása szerint készült, valós és megbízható képet ad az EGIS Nyrt. és a konszolidációba bevont társaságok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá ezen társaságok helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, 2009. május 11. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a 2009. március 31-én végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a 2009. március 31-én végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a 2009. március 31-én végződő 6 hónapra 13
M E L L É K L E T
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o. 17 860 000 PLN 100 100 % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o. 10 000 000 PLN 100 100 % L EGIS Praha spol. s r.o. 82 640 000 CZK 100 100 % L EGIS Slovakia spol. s r.o. 3 196 242 EUR 100 100 % L EGIS Rompharma S.R.L. 10 000 RON 100 100 % L EGIS Bulgaria EOOD 5 000 BGN 100 100 % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi 14 660 000 TRY 100 100 % L Medimpex Kereskedelmi Zrt. 598 000 eft 100 100 % L Medimpex UK Ltd. 200 008 GBP 50 50 % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft. 606 440 eft 50 50 % T 1 Teljes (L), Közös vezetésű (T)
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. március 31. 2009. március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 663 3 772 568,9 Tárgyi eszközök 44 471 47 076 105,9 Ingatlanok 21 073 24 853 117,9 Gépek, berendezések, felszerelések 14 050 17 608 125,3 Járművek 1 905 1 840 96,6 Beruházások 7 443 2 775 37,3 Részesedések 9 232 8 915 96,6 Adott kölcsönök 153 1 126 735,9 Halasztott adókövetelés 175 230 131,4 Készletek 29 289 32 818 112,0 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 11 933 15 081 126,4 Késztermékek 9 437 8 780 93,0 Alapanyagok 6 385 6 266 98,1 Áruk 1 534 2 691 175,4 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 22 482 28 296 125,9 Vevőkövetelések 19 549 25 400 129,9 Költségvetéssel szembeni követelések 825 689 83,5 Szállítóknak fizetett előleg 853 1 114 130,6 Egyéb követelések 1 255 1 093 87,1 Lejáratig tartott értékpapírok 11 001 12 356 112,3 Kereskedési célú értékpapírok 179 158 88,3 Pénzeszközök 4 904 6 953 141,8 Bankbetétek 4 846 6 778 139,9 Elkülönített pénzeszközök 56 173 308,9 Pénztár 2 2 100,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 122 549 141 700 115,6 FORRÁSOK Saját tőke 107 300 125 240 116,7 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Eredménytartalék 97 275 115 215 118,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek 686 873 127,3 Céltartalékok 686 873 127,3 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 14 563 15 587 107,0 Céltartalékok 833 873 104,8 Szállítók 9 172 8 477 92,4 Fizetendő munkabér 625 585 93,6 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 641 1 108 67,5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 292 4 544 198,3 FORRÁSOK ÖSSZESEN 122 549 141 700 115,6
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. márc. 31-re 2009. márc. 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 14 671 14 661 99,9 Export értékesítés árbevétele 34 062 40 723 119,6 Értékesítés árbevétele 48 733 55 384 113,6 Értékesítés önköltsége 22 036 21 961 99,7 Bruttó eredmény 26 697 33 423 125,2 Értékesítés általános költsége 10 814 11 890 110,0 Kutatás-fejlesztés költsége 3 788 4 750 125,4 Igazgatási költségek 5 498 6 862 124,8 Igazgatási és értékesítési költségek 20 100 23 502 116,9 Egyéb működési költségek 1 979 1 976 99,8 Egyéb működési bevételek 247 431 174,5 Üzleti eredmény 4 865 8 376 172,2 Árfolyamnyereség, nettó 68 4 123 6 063,2 Határidős ügyletek nyeresége 486 108 22,2 Kapott kamatok 376 587 156,1 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 307 Egyéb pénzügyi bevételek 3 2 66,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1 240 4 820 388,7 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége 15 1 843 12 286,7 Fizetett kamatok 1 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások 55 28 50,9 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 70 1 882 2 688,6 Kapott osztalék 44 58 131,8 Pénzügyi műveletek eredménye 1 214 2 996 246,8 Adózás előtti eredmény 6 079 11 372 187,1 Társasági adó 234 612 261,5 Adózott eredmény 5 845 10 760 184,1 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) 751 1 382 184,1
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. márc. 31-re 2009. márc. 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 6 079 11 372 187,1 Értékcsökkenés és amortizáció 3 219 3 537 109,9 Terven felüli értékcsökkenés 17 10 58,8 Nettó kamatbevétel -376-586 155,9 Kapott osztalék -44-58 131,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -19-26 136,8 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamnyereség -144-261 181,3 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -194-35 18,0 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése -173 223 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 5 4 80,0 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése -6 814 1 199 Kapott kamat 376 587 156,1 Készletek növekedése -686-390 56,9 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökk. / növ. (-) 173-5 500 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 1 731 438 25,3 Nettó fizetett adó -131-633 483,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 2 712 9 881 364,3 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -5 175-3 893 75,2 Befektetések vásárlása -763-1 330 174,3 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 30 102 340,0 Kapott osztalék 44 58 131,8 Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) 120-1 001 Befektetések értékesítése 1 543 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -4 201-6 064 144,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett kamat -1 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -1 Pénzeszközök állományának nettó változása -1 489 3 816 Pénzeszközök nyitó egyenlege 6 393 3 137 49,1 Pénzeszközök záró egyenlege 4 904 6 953 141,8
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 92 364 102 389 Nettó eredmény 5 845 5 845 Fizetett osztalék -934-934 2008. március 31. 7 786 2 239 97 275 107 300 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 105 389 115 414 Nettó eredmény 10 760 10 760 Fizetett osztalék -934-934 2009. március 31. 7 786 2 239 115 215 125 240
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. március 31. 2009. március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 751 3 828 509,7 Tárgyi eszközök 48 218 51 823 107,5 Ingatlanok 21 732 28 336 130,4 Gépek, berendezések, felszerelések 14 269 17 991 126,1 Járművek 2 853 2 694 94,4 Beruházások 9 364 2 802 29,9 Befektetési célú ingatlanok 358 362 101,1 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések 10 110 6 506 64,4 Értékesítési célú értékpapírok 1 489 774 52,0 Adott kölcsönök 153 140 91,5 Halasztott adókövetelés 481 640 133,1 Készletek 30 950 37 571 121,4 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 11 933 15 082 126,4 Késztermékek 10 018 9 588 95,7 Alapanyagok 6 400 6 279 98,1 Áruk 2 599 6 622 254,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 22 993 26 179 113,9 Vevőkövetelések 18 902 21 590 114,2 Költségvetéssel szembeni követelések 839 1 187 141,5 Szállítóknak fizetett előleg 1 394 1 447 103,8 Egyéb követelések 1 858 1 955 105,2 Lejáratig tartott értékpapírok 11 001 12 356 112,3 Kereskedési célú értékpapírok 179 158 88,3 Pénzeszközök 7 254 10 314 142,2 Bankbetétek 7 163 9 867 137,7 Elkülönített pénzeszközök 85 173 203,5 Pénztár 6 274 4 566,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 133 937 150 651 112,5 FORRÁSOK Saját tőke 113 535 129 040 113,7 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Halmozott átváltási különbözet 686 834 121,6 Eredménytartalék 102 824 118 181 114,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 593 3 705 142,9 Hitelek és kölcsönök 1 885 2 825 149,9 Céltartalék 708 880 124,3 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 17 809 17 906 100,5 Céltartalék 833 873 104,8 Szállítók 12 182 11 012 90,4 Fizetendő munkabér 703 737 104,8 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 253 1 680 134,1 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része 39 45 115,4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 799 3 559 127,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN 133 937 150 651 112,5
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. március 31-re 2009. március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 19 131 15 496 81,0 Export értékesítés árbevétele 38 366 44 346 115,6 Értékesítés árbevétele 57 497 59 842 104,1 Értékesítés önköltsége 28 836 24 701 85,7 Bruttó eredmény 28 661 35 141 122,6 Értékesítés általános költsége 11 782 12 069 102,4 Kutatás-fejlesztés költsége 3 788 4 801 126,7 Igazgatási költségek 6 012 7 565 125,8 Igazgatási és értékesítési költségek 21 582 24 435 113,2 Egyéb működési költségek 2 009 2 268 112,9 Egyéb működési bevételek 307 471 153,4 Üzleti eredmény 5 377 8 909 165,7 Árfolyamnyereség, nettó 3 562 Határidős ügyletek nyeresége 486 108 22,2 Kapott kamatok 434 658 151,6 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek 25 5 20,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 945 4 333 458,5 Árfolyamveszteség, nettó 224 Határidős ügyletek vesztesége 15 1 843 12 286,7 Fizetett kamatok 13 98 753,8 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 14 10 71,4 Egyéb pénzügyi ráfordítások 56 16 28,6 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 322 1 967 610,9 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 623 2 366 379,8 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 491 391 79,6 Adózás előtti eredmény 6 491 11 666 179,7 Társasági adó 293 710 242,3 Adózott eredmény 6 198 10 956 176,8 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) 796 1 407 176,8
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. március 31-re 2009. március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 6 491 11 666 179,7 Értékcsökkenés és amortizáció 3 496 3 846 110,0 Terven felüli értékcsökkenés 17 13 76,5 Nettó kamatbevétel -421-560 133,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -29-23 79,3 Befektetések értékesítésének vesztesége 99 Nettó nem realizált árfolyamnyereség (-) / veszteség -78 79 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -194-35 18,0 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése -155 220 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 5 4 80,0 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -491-391 79,6 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése -6 814 1 199 Kapott kamat 434 658 151,6 Készletek növekedése -1 085-3 780 348,4 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növ. -685-2 209 322,5 Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt. növ. / csökk. (-) 2 717-187 Nettó fizetett adó -284-722 254,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 3 023 9 778 323,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -6 469-4 191 64,8 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 120 102 85,0 Adott kölcsönök növekedése -15-15 100,0 Befektetések értékesítése 1 543 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -4 821-4 104 85,1 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT / FELHASZNÁLT (-) PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése 778 Fizetett kamat -13-98 753,8 Pénzügyi tevékenység során képződött / felhasznált (-) pénzeszközök 765-98 Pénzeszközök állományának nettó változása -1 033 5 576 Pénzeszközök nyitó egyenlege 8 287 4 738 57,2 Pénzeszközök záró egyenlege 7 254 10 314 142,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 573 97 451 108 049 Nettó eredmény 6 198 6 198 Befektetés kivezetésének hatása 109 109 Fizetett osztalék -934-934 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 113 113 2008. március 31. 7 786 2 239 686 102 824 113 535 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 681 108 159 118 865 Nettó eredmény 10 956 10 956 Fizetett osztalék -934-934 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 153 153 2009. március 31. 7 786 2 239 834 118 181 129 040
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) --- --- RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése 2008.10.01. 2009.03.31. % db % db Belföldi intézményi/társasági 7,08 551 312 8,72 678 966 Külföldi intézményi/társasági 87,43 6 806 885 86,38 6 725 326 Belföldi magánszemély 5,38 419 110 4,40 342 266 Külföldi magánszemély 0,08 6 138 0,47 36 887 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,03 2 270 0,03 2 270 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100,00 7 785 715 100,00 7 785 715 Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben 2008.09.30. 2008.12.31. 2009.03.31. Társasági szinten -- -- -- Leányvállalatok -- -- -- Mindösszesen -- -- -- RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2009.03.31.) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság 3 963 922 50,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2008.03.31.) Tárgyév eleje (2008.10.01.) Tárgyidőszak vége (2009.03.31.) Társasági szinten 2 560 2 579 2 568 Csoport szinten 3 795 3 716 3 740 Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2009.03.31.) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök 1996.01.29. * 0 IT Christian Bazantay tag 1996.01.29. * 0 IT Nicolas Bouts tag 2009.01.28. * 0 IT Ange Diaz tag 1996.01.29. * 0 IT tag 2008.01.30. * Dietz András SP Műszaki ig. 2007.10.01. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Gál Péterné SP Vezérigazgató 2006.01.25. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Hodász István SP Kereskedelmi ig. 2006.01.16. határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag 1996.01.29. * 0 IT Olivier Laureau tag 2009.01.28. * 0 IT tag 1991.12.31. * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) 1981.04.01. 2010.03.31. 2 010 IT Dr. Veress József tag 1991.12.31. * 0 FB Kovács Andor elnök 1991.12.31. ** 0 FB tag 1991.12.31. ** Bálint Konrádné dr. AB tag 2007.01.24. ** 0 FB Berta József tag 1991.12.31. ** 0 FB Jani Sándor tag 2004.01.30. ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag 1995.04.26. ** 250 FB Nagy Imre tag 2001.04.04. ** 0 FB tag 1998.04.29. ** Georges Radványi AB tag 2007.01.24. ** 10 FB tag 1991.12.31. ** Dr. Reszegi László AB elnök 2007.01.24. ** 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig. 2007.04.01. határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig. 2005.04.01. határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen 2 270 IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja
F Ü G G E L É K
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Eredménykimutatás IFRS szerint mft 2008. március 31-re 2009. március 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 6 677 7 344 110,0 Export értékesítés árbevétele 17 529 19 527 111,4 Értékesítés árbevétele 24 206 26 871 111,0 Értékesítés önköltsége 10 337 10 779 104,3 Bruttó eredmény 13 869 16 092 116,0 Értékesítés általános költsége 5 648 6 190 109,6 Kutatás-fejlesztés költsége 2 059 2 494 121,1 Igazgatási költségek 2 953 3 680 124,6 Igazgatási és értékesítési költségek 10 660 12 364 116,0 Egyéb működési költségek 1 015 1 024 100,9 Egyéb működési bevételek 86 112 130,2 Üzleti eredmény 2 280 2 816 123,5 Árfolyamnyereség, nettó 3 677 Határidős ügyletek nyeresége 431 23 5,3 Kapott kamatok 188 314 167,0 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 307 Egyéb pénzügyi bevételek -2 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 924 4 014 434,4 Árfolyamveszteség, nettó 42 Határidős ügyletek vesztesége 15 1 318 8 786,7 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások 50 18 36,0 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 107 1 336 1 248,6 Kapott osztalék 44 58 131,8 Pénzügyi műveletek eredménye 861 2 736 317,8 Adózás előtti eredmény 3 141 5 552 176,8 Társasági adó 88 417 473,9 Adózott eredmény 3 053 5 135 168,2 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 392 660 168,2
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Cash flow IFRS szerint mft 2008. március 31-re 2009. március 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 3 141 5 552 176,8 Értékcsökkenés és amortizáció 1 583 1 729 109,2 Rendkívüli értékcsökkenés 17 10 58,8 Nettó kamatbevétel -188-315 167,6 Kapott osztalék -44-58 131,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége (-) / vesztesége -14 4 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamnyereség -26-441 1 696,2 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -283 196 Céltartalék növekedése 76 197 259,2 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 8-1 Értékpapírok növekedése -6 080-2 021 33,2 Kapott kamat 188 314 167,0 Készletek növekedése -1 226-1 088 88,7 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése / növekedése (-) 2 678-351 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 1 817 2 524 138,9 Nettó fizetett adó -65-456 701,5 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 1 275 5 795 454,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -2 731-2 244 82,2 Befektetések vásárlása -763 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 19 67 352,6 Kapott osztalék 44 58 131,8 Adott kölcsönök növekedése -13-992 7 630,8 Befektetések értékesítése 1 543 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -1 901-3 111 163,7 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek csökkenése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása -626 2 684 Pénzeszközök nyitó egyenlege 5 530 4 269 77,2 Pénzeszközök záró egyenlege 4 904 6 953 141,8
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Saját tőke változásai IFRS szerint mft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2007. december 31. 7 786 2 239 94 222 104 247 Nettó eredmény 3 053 3 053 Fizetett osztalék 2008. március 31. 7 786 2 239 97 275 107 300 2008. december 31. 7 786 2 239 110 080 120 105 Nettó eredmény 5 135 5 135 Fizetett osztalék 2009. március 31. 7 786 2 239 115 215 125 240
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint mft 2008. március 31-re 2009. március 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 7 400 7 782 105,2 Export értékesítés árbevétele 19 662 23 244 118,2 Értékesítés árbevétele 27 062 31 026 114,6 Értékesítés önköltsége 12 422 12 705 102,3 Bruttó eredmény 14 640 18 321 125,1 Értékesítés általános költsége 6 113 6 196 101,4 Kutatás-fejlesztés költsége 2 059 2 519 122,3 Igazgatási költségek 3 027 3 969 131,1 Igazgatási és értékesítési költségek 11 199 12 684 113,3 Egyéb működési költségek 1 066 1 369 128,4 Egyéb működési bevételek -3 133 Üzleti eredmény 2 372 4 401 185,5 Árfolyamnyereség, nettó 2 996 Határidős ügyletek nyeresége 431 23 5,3 Kapott kamatok 231 338 146,3 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek 13 1 7,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 675 3 358 497,5 Árfolyamveszteség, nettó 47 Határidős ügyletek vesztesége 15 1 318 8 786,7 Fizetett kamatok 1 47 4 700,0 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 14 Egyéb pénzügyi ráfordítások 53 11 20,8 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 130 1 376 1 058,5 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 545 1 982 363,7 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 377 213 56,5 Adózás előtti eredmény 3 294 6 596 200,2 Társasági adó 137 554 404,4 Adózott eredmény 3 157 6 042 191,4 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 405 776 191,4