Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2008. október 1. 2009. június 30. háromnegyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a 2008. október 1-je és 2009. június 30-a közötti időszak a társaság 2008/2009. évi üzleti évének háromnegyedéve. Összefoglalás Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti év harmadik negyedévében 26 875 millió Ft árbevételt és 3699 millió Ft üzleti eredményt ért el. A forgalom értéke 17%-kal nagyobb, az üzleti eredmény pedig 81%-kal több az előző év hasonló időszakában teljesítettnél. A negyedéves adózás előtti eredmény 2013 millió Ft, ami 13%-kal kisebb a bázisnál. Ezt a kinnlevőségek negatív átértékeléséből adódó jelentős pénzügyi veszteség okozta. Az üzleti évből lezárult három negyedév együttes árbevétele 15 %-kal, üzleti eredménye 75%-kal, adózás előtti eredménye pedig 59 %-kal nagyobb az elmúlt évinél. A társaság működésének üzleti feltételei az előző negyedévhez hasonlóak voltak, azzal az eltéréssel, hogy a dollár árfolyama az utóbbi 3 hónapban gyengülő trendet mutatott, míg a forint erősödött. Mindez egyrészt csökkenti a külpiaci partnerek pénzügyi kockázatait, ami biztonságosabbá teszi az exportot. Ugyanakkor a megváltozott árfolyamok alacsonyabbra értékelik a társaság kinnlevőségeit és folyó kivitelét. A magyarországi gyógyszerpiac tovább növekedett a tárgyidőszakban, míg a rövidtávú szabályozása változatlanul negatív maradt. Új törvényt fogadott el ugyanakkor a Parlament, amely lehetővé teszi a gyógyszergyártók külön befizetéseinek 2010-ben 20%-os, 2011-től akár 100%-os visszajuttatását kutatásifejlesztési célra.
EGIS Nyrt. Az EGIS Nyrt. belföldi forgalma 7580 millió Ft-ot tett ki a 2009. április - június közötti negyedévben. Ez 5%-kal meghaladja az előző üzleti év hasonló időszaki teljesítményét. A negyedéves export 91,7 millió dollárt ért el, ami 8%-kal kisebb a bázisnál. A társaság számára stratégiai fontosságú relációk közül 7%-kal csökkent a dollárban mért árbevétel Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, és ugyancsak 7%-kal mérséklődött Kelet-Európában. A nyugati gyógyszerexport dollárértéke 63%-kal emelkedett, míg a hatóanyagok kivitele 44%-kal csökkent. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 61,2%-ot tett ki. Ez 4,5%-ponttal kedvezőbb a bázisnál. A jelentős javulást az exportnak a jövedelmezőbb relációkban való növekedése, valamint az árfolyamok elmúlt évi kedvező elmozdulása eredményezte. A működés általános költségei 12%-kal voltak nagyobbak az egy évvel korábbinál. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege ebben a negyedévben -882 millió Ft volt, ami 517 millió Ft-tal kedvezőtlenebb lett a bázisnál. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben 3699 millió Ft-ot ért el. Ez 81%-kal több a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A társaság negyedéves pénzügyi eredménye a kinnlevőségek leértékelődése miatt 1686 millió Ft veszteséget mutat. Összességében az EGIS Nyrt. 2008/2009. harmadik negyedévi adózás előtti nyeresége 2013 millió Ft-ot ért el. Ez 13%-kal kisebb a bázisnál. A negyedév adózás utáni eredménye 1964 millió Ft-ot tett ki, ami 12%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. A társaság háromnegyedéves eredménye továbbra is kedvező fejlődést jelez. Az árbevétel 15%-kal haladja meg a múlt évi értéket. A késztermékexport minden relációban emelkedett. A kilenchavi üzleti eredmény 75%-kal, az adózás előtti eredmény pedig 59%-kal nagyobb a bázisnál. (Az árfolyamváltozások hatásait elkülönítve a növekedés 5%-nak számítható.) A társaság kedvezőnek ítéli meg működését az üzleti év eddigi szakaszában. Ugyanakkor továbbra is nehéz külső működési feltételekre számít, mind a hazai piacon, mind az exportterületeken. Tevékenysége hosszútávú fejlesztésére a társaság folytatja a működés további korszerűsítésére, a költségeinek és erőforrás-igényének csökkentésére elindított programokat. 2
EGIS Nyrt. Részletes elemzés Nettó árbevétel: 82 259 millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a 2007. évi visszaesést majd stagnálást követően - növekedett a 2009. április - június közötti időszakban is. Ez továbbra is elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékeknél jelentősebb, de már kiterjedt az EGIS Nyrt. fő üzleti területét képező támogatott vényköteles termékek körére is. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán tovább folytatódott az erős árverseny. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és 2009. április 1-jétől újabb, átlagosan 0,1%-kal mérsékelte árait. A társaság 2009. április - június közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 7580 millió Ft-ot ért el. Ez 3%-kal több az előző két negyedév átlagánál és 5%-kal nagyobb az egy évvel korábbi hasonló negyedév teljesítményénél. A növekedést az újonnan bevezetett termékek tették lehetővé. A háromnegyedévi belföldi árbevétel 22 241 millió Ft-ot ért el, ami 2%-kal több a bázisnál. A gyógyszergyárakat 2007. január 15-étől 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 474 millió Ft volt. Új szövegezéssel 2009. február 15-étől ismét bevezetésre került az orvoslátogatók után fizetendő regisztrációs díj. A negyedév során 155 millió Ft ilyen befizetést számolt el a társaság. Az Országgyűlés a gyógyszeripari innováció ösztönzésére 2009 júniusában törvényben erősítette meg, hogy a gyógyszergyártók 2010-ben visszaigényelhetik a 2009. évi 12%-os és orvoslátogatói regisztrációs befizetések legfeljebb 20%-át, amennyiben kutatási-fejlesztési ráfordításaik ezt az összeget elérik. A következő évben, 2011-ben a visszaigénylés a 2010. évi befizetések 100%-ig terjedhet, felső korlátja szintén a kutatási-fejlesztési ráfordítás. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a 2009. április - június közötti negyedévben 5,2%-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen 5,3% volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. A tárgyévben eddig 7 új termékcsalád tagjait vezette be a hazai piacra. Az utóbbi években piacra vitt termékek forgalmának volumene ugyancsak bővült a tárgyidőszakban is. 3
EGIS Nyrt. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex-termékeknek értékesítése 3,5 milliárd Ft-ot ért el az első kilenc hónap során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex-AS 5 mg és 10 mg, Coverex-AS Komb, Covercard, Adexor MR, Tenaxum, Apadex és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 6,4 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 29%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság kivitelének értéke a tárgyalt negyedévben 91,7 millió dollárt tett ki, ami 8%-kal kisebb a bázisnál. (A dollárnak az elmúlt egy év alatt az euróhoz és a kelet-európai nemzeti devizákhoz képest elért jelentős erősödése miatt a dollárban összegezett kivitel kisebb dinamikát mutat, mint a forgalom volumene. Euróban mérve a negyedéves export értéke 6%-kal, Ft-ban számolva 22%-kal nőtt.) A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 27,4 millió dollár forgalom teljesült. Ez 12%-kal elmarad a bázistól. A csökkenés egy termék (kiszerelési forma váltáshoz kapcsolódó áttörzskönyvezése miatti) alacsonyabb negyedéves eladására vezethető vissza. A társaság változatlanul jó együttműködést tart fenn nagykereskedő partnereivel, amely biztosítja a rubel leértékelődéséből eredő kockázatok megosztását és a fizetések folyamatosságát. Az EGIS tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során 31 ezer, kilenc hónap alatt pedig 5,4 millió dollárt tettek ki. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain az EGIS Nyrt. a harmadik üzleti negyedévben 13,5 millió dollár árbevételt ért el. Ez 5%-kal nagyobb a bázisnál. A piaci helyzet javult az előző negyedévekhez képest, bár a vásárlóerő továbbra is kisebb a tervezettnél. Ukrajnában 5,1 millió dollár, az előző évinél 14%-kal kevesebb volt a forgalom, míg az egyéb FÁK-országokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) együtt 8,3 millió dollár kivitel teljesült, ami 20%-kal meghaladja a bázist. A társaság ezekben az országokban is arra törekszik, hogy partnereivel közösen fenntartsa azokat a kereskedelmi feltételeket, amelyek a jelenlegi környezetben is lehetővé teszik a forgalom folyamatosságát és bővülését. A kelet-európai országokban 30,4 millió dollár értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Ez dollárban 7%-kal kisebb a bázisnál, euróban számolva pedig 6%-kal nagyobb annál. A reláción belül 10,3 millió dollárt tett ki a lengyelországi kivitel, ez 23%-kal marad el a bázistól. Az elmaradást a zlotynak a dollárhoz képest való leértékelődése idézi elő, a zlotyban mért forgalom 18%-kal nőtt. 4
EGIS Nyrt. Csehországban 5,7 millió dollár export valósult meg, ez 4% csökkenést jelent. (Cseh koronában 16% emelkedés mutatkozik.) Szlovákiában 4,8 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 6%-kal kisebb a bázisnál (EUR-ban 7%-kal nőtt). Romániában 4,0 millió dollár kivitel teljesült, ami 5%-kal kevesebb (EUR-ban 8%-kal több) az egy évvel korábbinál. A többi kelet-európai országban együttesen 5,5 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 42% emelkedést mutat. Hasonlóan a hazai piachoz a társaság az orosz-fák és a kelet-európai régióban is jelentősen erősíti termékválasztékát idén és a következő két évben. Ezévben eddig 7 (a magyarországitól részben eltérő) új termékcsalád termékeit vezette be ezeken a területeken, amelyek lendítői lesznek a következő évek árbevétel-bővülésének. A gyógyszereknek a nyugati piacokra való exportja 11,7 millió dollárt tett ki, ez 63%- kal több mint egy évvel korábban. A forgalom meghatározó részét ezúttal is az EGIS- Servier kapcsolatok körébe tartozó szállítások tették ki. A hatóanyagok kivitele és az egyéb export 8,8 millió dollárt ért el, ami 44%-kal kisebb a bázisnál. Az EGIS Nyrt. háromnegyedéves együttes kivitele 284,0 millió dollárt ért el. Ez 4%- kal kisebb mint egy évvel korábban. Ezen belül a késztermékek kivitele 6%-kal nőtt, a hatóanyagoké 42%-kal csökkent. Az előző évvel azonos árfolyamokkal számolva az export 6%-os bővülést mutat. Az egyes fő piacok adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2008/2009. üzleti év 1-3.n.év 2007/2008. üzleti év 1-3. n.év Változás ezer USD % Változás konstans árfolyamon % Oroszország 89 792 81 867 7 925 10 10 Ukrajna 11 309 16 308-4 999-31 -31 Egyéb FÁK-országok 20 513 18 464 2 049 11 11 Oroszország + egyéb FÁKországok 121 614 116 639 4 975 4 4 Lengyelország 46 286 39 182 7 104 18 50 Csehország 14 461 17 169-2 708-16 -3 Szlovákia 13 771 13 804-33 0 14 Románia 11 292 15 051-3 759-25 -16 Egyéb kelet-európai országok 13 698 11 697 2 002 17 29 Kelet-Európa összesen 99 508 96 903 2 605 3 23 Gyógyszerexport egyéb országokba 27 513 22 469 5 044 22 40 Hatóanyag- és egyéb export 35 341 60 620-25 277-42 -35 Összes export 283 976 296 631-12 655-4 6 5
EGIS Nyrt. A dollár erősödése és a forint gyengülése a tárgyalt negyedévben is növelte a társaság kivitelének Ft-értékét (ugyanakkor kisebbnek mutatja az export emelkedését $-ban). A negyedév exportjának átlagos árfolyama 210,35 HUF/USD értéket adott, ami 17,80 Ft-tal kisebb az előző negyedévnél, de a bázisnál 52,16 Ft-tal, azaz 33%-kal kedvezőbb volt. Ezzel a negyedéves export 19 295 millió Ft-ot tett ki, ez (8% dollárban mért csökkenés mellett) 22%-kal több a bázisnál. A háromnegyedéves kivitel 60 018 millió Ft-ra nőtt, ami 20%-kal nagyobb a múlt évinél. Az árfolyamok javulása az előző év hasonló időszakához képest mintegy 7,1 milliárd Ft-tal értékelte fel a társaság háromnegyedéves exportját. Az elmúlt időszakra jellemző nagymértékű árfolyamváltozásoknak ugyanakkor számos ellentétes üzleti hatása is van, többek között drágítja a gyógyszereket a helyi piacokon, a válság csökkenti a vevők vásárlóerejét, óvatosabb beszerzési gyakorlatra kényszeríti a nagykereskedőket stb., míg az árfolyamváltozások kockázatának ellensúlyozására adott kompenzációk és engedmények csökkentik az export elszámolható értékét stb. Így a fenti árfolyamtöbblettel szemben számottevő árbevételkiesés is áll. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a tárgyalt negyedévben 38,8%-át tette ki az árbevételnek. Ez 4,5%-ponttal kedvezőbb az előző év hasonló időszakánál. A háromnegyedéves közvetlen költségszint 39,4% lett, ami 5,2%-pont javulást jelez. A költségigényesség csökkenését mint arra korábbi elemzéseinkben is utaltunk mindenekelőtt az értékesítési szerkezet kedvező változása, a kisebb fajlagos költségigényű termékek forgalmának emelkedése eredményezte. Hozzájárultak továbbá az árfolyamok javulása és a technológiai fejlesztések is. millió Ft 2008/2009. üzleti év 1-3. n.év 2007/2008. üzleti év 1-3. n.év Eltérés MFt Termelési közvetlen költségek 23 356 23 384-28 0 Üzemi közvetlen költségek 9 027 8 609 418 5 Változás % Közvetlen költségek összesen 32 383 31 993 390 1 A nettó árbevétel%-ában 39,4 44,6 6
EGIS Nyrt. A termelési költségek kedvező trendje tette lehetővé, hogy amíg a társaság árbevétele 15%-kal emelkedett a háromnegyedév során, az értékesítés bruttó eredménye (a fedezet) 26%-kal nőtt. Üzleti eredmény: 12 075 millió Ft A társaság működési költségei a tárgynegyedévben 12%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Ebben a tevékenység bővülésén túl megjelentek az árfolyamváltozások és az üzleti környezet változásának hatásai is. A kereskedelmi ráfordítások a tárgynegyedévben 15%-kal nőttek, amit a marketingigényes keleti export emelkedése és az új termékek bevezetése indokolt. A kutatási költségek 25%-kal emelkedtek. Ebből 10% a múlt üzleti év végén aktivált Anpharm-portfolió negyedéves értékcsökkenése, míg a szokásos kutatási költségek 15%-os növekedését elsősorban a nagyszámú új termékbevezetéshez szükséges törzskönyvezési és iparjogvédelmi kiadások megemelkedése tette szükségessé. Az igazgatási költségek ebben a negyedévben 3%-kal kisebbek voltak a bázisnál. Az egyéb bevételek és költségek negyedéves egyenlege mínusz 882 millió Ft volt. Ez megfelel a normális szintnek, ugyanakkor az egyedi tételek miatt kedvező bázisnál 517 millió Ft-tal rosszabb. A negyedév során a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó költségvetési befizetés 629 millió Ft-ot, az iparűzésiadó-kötelezettség pedig 374 millió Ft-ot tett ki, míg az egyéb elszámolások 121 millió Ft pozitív egyenleget mutattak. Mindezzel a 2008/2009. év harmadik negyedévi üzleti eredmény 3699 millió Ft-ot ért el, ami 81%-kal nagyobb az előző év hasonló időszaka teljesítményénél. Az üzleti eredmény 13,8%-át tette ki az árbevételnek. A háromnegyedév során az EGIS Nyrt. 12 075 millió Ft üzleti eredményt ért el, ez 75 %-kal haladja meg az előző évet. Az üzleti eredmény dinamikus emelkedését mindenekelőtt a javuló termelési költségarány, az oroszországi export kedvező fejlődése és az árfolyamok emelkedése tette lehetővé. Az árfolyamváltozások miatti többletet levonva a növekedés 4%-ot mutatna. Ezt a társaság szintén igen kedvezőnek ítéli meg, hiszen a számítás nem tartalmazza a válságnak a 6. oldalon említett közvetett hatásait. Adózás előtti eredmény: 13 385 millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a harmadik üzleti negyedévben 1686 millió Ft veszteséget mutatott. Ez a negyedéves árfolyamváltozások hatása. A bevételek közül 476 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok és 383 millió Ft-ot az osztalékok. A határidős üzletek 714 millió Ft-tal javították az eredményt. Egyéb címeken 98 millió Ft bevételt ért el a társaság. Ugyanakkor a devizában fennálló követelések és befektetések átértékelése 3357 millió Ft ráfordítási többlettel járt. 7
EGIS Nyrt. A háromnegyedéves pénzügyi eredmény az előzőek miatt 1310 millió Ft-ra mérséklődött, ez 12%-kal kisebb mint egy évvel korábban. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2008/2009. harmadik negyedévi adózás előtti eredménye 2013 millió Ft-ot tett ki. Ez 13%-kal elmarad az előző év hasonló időszakának teljesítményétől. A kilenchavi adózás előtti eredmény 13 385 millió Ft, ami 59 %-kal több az egy évvel korábbinál. Az árfolyamváltozások hatásait elkülönítve a növekedés 5%-nak számítható. Adózott eredmény: 12 724 millió Ft Mint 2005. május 9-ei közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt. 2005-2007 között megvalósult termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. és a 2007/2008. üzleti évben együtt 778 millió Ft-ot használt fel a társaság, a fennmaradó rész a következő évek számított adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. Így a negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 49 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 1964 millió Ft-ra számítható. Ez 12%-kal kisebb az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A társaság háromnegyedéves adózott eredménye 12 724 millió Ft-ot ért el, 58%-kal többet, mint egy évvel korábban. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 141 798 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 14%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 5,5-szeres bővülést mutatott. Ez az Anpharm-tól 2008-ban átvett termékportfólió aktiválásából következett. A tárgyi eszközök értéke 5%-kal gyarapodott. Ezen belül az ingatlanok állománya 5%-kal, a gépek berendezések értéke 11%-kal nőtt, míg 14%-kal esett vissza a beruházások állománya. Ezek a változások elsősorban a budapesti tablettázó üzem 2008. szeptemberi átadásához kötődnek. A részesedések értéke összességében alig változott az elmúlt egy év alatt. Ezen belül azonban több módosulás történt: eladta a társaság az Anpharm-ban birtokolt részesedését, míg növelte a befektetéseket egyes leányvállalatoknál. A társaság készleteinek értéke 4%-kal bővült. A vevőkkel szembeni követelés 29%- kal magasabb, mint egy évvel korábban. A növekedés egy része a devizás követelések felfelé való átértékeléséből, nagyobb része a nagymértékű júniusi árbevételből következett. 8
EGIS Nyrt. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2009. június 30-án 21 424 millió Ft-ot tett ki. Ez 32%-kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 127 204 millió Ft-ot ért el, 16%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 16 338 Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 10%-ot képviseltek a társaság forrásai között. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 18%-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások 22%-kal csökkentek az egy évvel korábbi szinthez képest. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2009. június 30-án 2572 fő volt (ebből 94 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 36 fővel csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma 1144 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 44 fő emelkedést mutat, míg az egy évvel korábbi létszámhoz képest 40 fő növekedés látható. Az első kilenc hónap során a társaság 5957 millió Ft beruházást valósított meg, ami 17%-kal kisebb a bázisértéknél. Az üzleti év egészére a társaság növekvő beruházással számol. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 245 millió Ft-ot költött dossziévásárlásra és 224 millió Ft-ot a külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje 2009. június 30-án változatlanul 7 785 715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében a negyedév során nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. 9
EGIS Nyrt. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő (2009. októberig terjedő) üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség 2008. október 2009. június közötti mértékét a társaság 1503 millió Ft összegben az elszámolásokba beállította. Ebből az október-május időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a júniusi összeg a társaság becslése. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt. 2008. október 1-je és 2009. június 30-a között az alábbi tájékoztatást tette közzé: 2008. november 10. 2007/2008. I.-IV. negyedévi tőzsdei jelentés 2008. december 18. Meghívó a 2009. január 28-ai közgyűlésre 2009. január 13. A közgyűlés írásos előterjesztései 2009. január 21. A 2008/2009. I. negyedév várható eredménye 2009. január 28. Közgyűlési határozatok 2009. január 29. Éves Jelentés 2007/2008 2009. január 30. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2009. február 9. 2008/2009. I. negyedévi tőzsdei jelentés 2009. március 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 2009. április 30. Összefoglaló jelentés közzétett információkról 2009. május 4. Osztalékfizetési tájékoztató 2009. május 11. 2008/2009. I. félévi tőzsdei jelentés A fentieken kívül a társaság a módosított 2001. évi CXX. Törvény 54.. (9) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve havonta tájékoztatta a tőkepiac szereplőit a társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról. 10
EGIS Nyrt. Konszolidált eredmények Az EGIS-csoport évközi konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidációba bevont vállalatok körében a bázisidőszakhoz képest egy változás történt: a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerült a csoportból, mivel a tulajdonrészét az EGIS Nyrt. eladta. Ez jelentősen csökkenti a konszolidált belföldi árbevételt, és a nagykereskedelmi tevékenységre jellemzően még nagyobb arányban mérsékli az értékesítés önköltségét. Ettől eltekintve a konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel 89 151 millió Ft-ot tett ki a háromnegyedév során. Ez 7%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 13%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 17%-kal bővült. (A belföldi árbevételt 3709 millió Ft-tal mérsékelte, hogy kikerült a csoportból a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.) Az értékesítés önköltsége ugyanakkor 10%-kal csökkent. (A Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. kihagyásának hatása - 3467 millió Ft.) A kedvező költségváltozás hatására az értékesítés bruttó eredménye 24%-kal emelkedett. A működés konszolidált általános költségei 10%-kal nőttek. Mindezek hatására a konszolidált üzleti eredmény 13 148 millió Ft-ot tett ki, ami 74%-kal nagyobb a bázisnál. A jelentős emelkedést az exportárbevétel növekedése és a javuló önköltségarány tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 686 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 461 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye 14 295 millió Ft-ra nőtt, ami 62%-kal meghaladja a bázist. 11
EGIS Nyrt. A konszolidált adózott eredmény 13 412 millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél 61%-kal több. A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén 150 393 millió Ft-ot képviselt, és 12% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül 6% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 13%-kal nőttek a készletek, ugyancsak 13%-kal nőtt a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 39%-kal lett nagyobb. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén 131 033 millió Ft-ot tett ki és 13%-kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 12%-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 1%-kal kisebbek az egy évvel ezelőtti értéknél. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma, EGIS Bulgaria, EGIS Ilaclari Turkey) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. Számottevően növelte a csoport eredményét az EGIS Polska Dystrybucja által elért nagykereskedői eredmény. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye továbbra is többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt háromnegyedévben 1610 millió Ft árbevételt és 112 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Irodaház Kft., amely 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a kilenc hónap során 260 millió Ft teljes árbevétel mellett 159 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 6,7 millió GBP, adózás előtti eredménye 50 ezer GBP volt. 12
EGIS Nyrt. A jelentés a mellékletben található pénzügyi kimutatásokkal együtt az alkalmazható számviteli előírások alapján a társaság legjobb tudása szerint készült, valós és megbízható képet ad az EGIS Nyrt. és a konszolidációba bevont társaságok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá ezen társaságok helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, 2009. augusztus 5. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a 2009. június 30-án végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a 2009. június 30-án végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a 2009. június 30-án végződő 9 hónapra 13
M E L L É K L E T
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o. 17 860 000 PLN 100 100 % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o. 10 000 000 PLN 100 100 % L EGIS Praha spol. s r.o. 82 640 000 CZK 100 100 % L EGIS Slovakia spol. s r.o. 3 196 242 EUR 100 100 % L EGIS Rompharma S.R.L. 10 000 RON 100 100 % L EGIS Bulgaria EOOD 5 000 BGN 100 100 % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi 19 160 000 TRY 100 100 % L Medimpex Kereskedelmi Zrt. 598 000 eft 100 100 % L Medimpex UK Ltd. 200 008 GBP 50 50 % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft. 606 440 eft 50 50 % T 1 Teljes (L), Közös vezetésű (T)
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. június 30. 2009. június 30. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 690 3 774 547,0 Tárgyi eszközök 45 426 47 850 105,3 Ingatlanok 23 989 25 110 104,7 Gépek, berendezések, felszerelések 16 341 18 090 110,7 Járművek 1 814 1 826 100,7 Beruházások 3 282 2 824 86,0 Részesedések 9 009 9 015 100,1 Adott kölcsönök 156 601 385,3 Halasztott adókövetelés 143 212 148,3 Készletek 32 288 33 636 104,2 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 12 435 15 469 124,4 Késztermékek 11 056 9 411 85,1 Alapanyagok 6 894 6 152 89,2 Áruk 1 903 2 604 136,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 20 179 25 286 125,3 Vevőkövetelések 17 168 22 202 129,3 Költségvetéssel szembeni követelések 770 824 107,0 Szállítóknak fizetett előleg 758 974 128,5 Egyéb követelések 1 483 1 286 86,7 Lejáratig tartott értékpapírok 11 499 5 658 49,2 Kereskedési célú értékpapírok 179 179 100,0 Pénzeszközök 4 532 15 587 343,9 Bankbetétek 4 471 15 463 345,9 Elkülönített pénzeszközök 57 121 212,3 Pénztár 4 3 75,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 124 101 141 798 114,3 FORRÁSOK Saját tőke 109 531 127 204 116,1 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Eredménytartalék 99 506 117 179 117,8 Hosszú lejáratú kötelezettségek 688 887 128,9 Céltartalékok 688 887 128,9 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13 882 13 707 98,7 Céltartalékok 779 843 108,2 Szállítók 8 655 6 787 78,4 Fizetendő munkabér 585 649 110,9 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 532 1 470 96,0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 331 3 958 169,8 FORRÁSOK ÖSSZESEN 124 101 141 798 114,3
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. június 30-ra 2009. június 30-ra végződő kilenc hónap végződő kilenc hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 21 898 22 241 101,6 Export értékesítés árbevétele 49 835 60 018 120,4 Értékesítés árbevétele 71 733 82 259 114,7 Értékesítés önköltsége 31 993 32 383 101,2 Bruttó eredmény 39 740 49 876 125,5 Értékesítés általános költsége 16 283 18 186 111,7 Kutatás-fejlesztés költsége 5 837 7 316 125,3 Igazgatási költségek 8 613 9 872 114,6 Igazgatási és értékesítési költségek 30 733 35 374 115,1 Egyéb működési költségek 2 924 3 112 106,4 Egyéb működési bevételek 827 685 82,8 Üzleti eredmény 6 910 12 075 174,7 Árfolyamnyereség, nettó 0 766 Határidős ügyletek nyeresége 1 228 559 45,5 Kapott kamatok 639 1 064 166,5 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 307 80 26,1 Egyéb pénzügyi bevételek 4 5 125,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 2 178 2 474 113,6 Árfolyamveszteség, nettó 1 160 Határidős ügyletek vesztesége 16 1 580 9 875,0 Fizetett kamatok 0 2 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 0 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások 68 13 19,1 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 244 1 605 129,0 Kapott osztalék 548 441 80,5 Pénzügyi műveletek eredménye 1 482 1 310 88,4 Adózás előtti eredmény 8 392 13 385 159,5 Társasági adó 316 661 209,2 Adózott eredmény 8 076 12 724 157,6 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 1 037 1 634 157,6
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. június 30-ra 2009. június 30-ra végződő kilenc hónap végződő kilenc hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 8 392 13 385 159,5 Értékcsökkenés és amortizáció 4 847 5 265 108,6 Terven felüli értékcsökkenés 27 36 133,3 Nettó kamatbevétel -639-1 062 166,2 Kapott osztalék -548-441 80,5 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -38-50 131,6 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamveszteség 84 220 261,9 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -309-313 101,3 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése -225 205 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 17 3 17,6 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése -7 311 7 894 Kapott kamat 639 1 064 166,5 Készletek növekedése -3 684-1 207 32,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökk. / növ. (-) 2 591-2 180 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növ. / csökk. (-) 2 036-527 Nettó fizetett adó -182-665 365,4 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 5 390 21 627 401,2 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -7 801-6 426 82,4 Befektetések vásárlása -772-1 910 247,4 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 54 129 238,9 Kapott osztalék 548 441 80,5 Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) 106-475 Befektetések értékesítése 1 548 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -6 317-8 241 130,5 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett kamat 0-2 Fizetett osztalék -934-934 100,0 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934-936 100,2 Pénzeszközök állományának nettó változása -1 861 12 450 Pénzeszközök nyitó egyenlege 6 393 3 137 49,1 Pénzeszközök záró egyenlege 4 532 15 587 343,9
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 92 364 102 389 Nettó eredmény 8 076 8 076 Fizetett osztalék -934-934 2008. június 30. 7 786 2 239 99 506 109 531 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 105 389 115 414 Nettó eredmény 12 724 12 724 Fizetett osztalék -934-934 2009. június 30. 7 786 2 239 117 179 127 204
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. június 30. 2009. június 30. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 765 3 836 501,4 Tárgyi eszközök 49 706 52 467 105,6 Ingatlanok 24 636 28 541 115,9 Gépek, berendezések, felszerelések 16 561 18 446 111,4 Járművek 2 663 2 606 97,9 Beruházások 5 846 2 874 49,2 Befektetési célú ingatlanok 352 358 101,7 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések 9 877 6 258 63,4 Értékesítési célú értékpapírok 1 338 666 49,8 Adott kölcsönök 156 145 92,9 Halasztott adókövetelés 417 601 144,1 Készletek 33 493 37 775 112,8 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 12 435 15 469 124,4 Késztermékek 11 564 10 221 88,4 Alapanyagok 6 899 6 163 89,3 Áruk 2 595 5 922 228,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 20 612 23 347 113,3 Vevőkövetelések 16 731 19 346 115,6 Költségvetéssel szembeni követelések 745 1 068 143,4 Szállítóknak fizetett előleg 1 161 1 238 106,6 Egyéb követelések 1 975 1 695 85,8 Lejáratig tartott értékpapírok 11 499 5 657 49,2 Kereskedési célú értékpapírok 179 180 100,6 Pénzeszközök 6 262 19 103 305,1 Bankbetétek 6 108 18 734 306,7 Elkülönített pénzeszközök 146 131 89,7 Pénztár 8 238 2 975,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 134 656 150 393 111,7 FORRÁSOK Saját tőke 115 571 131 033 113,4 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Halmozott átváltási különbözet 579 404 69,8 Eredménytartalék 104 967 120 604 114,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 242 3 637 112,2 Hitelek és kölcsönök 2 538 2 745 108,2 Céltartalék 704 892 126,7 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 843 15 723 99,2 Bankhitelek és folyószámlahitelek 11 0 Céltartalék 779 843 108,2 Szállítók 9 981 9 243 92,6 Fizetendő munkabér 686 781 113,8 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 109 2 013 181,5 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része 62 95 153,2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 215 2 748 85,5 FORRÁSOK ÖSSZESEN 134 656 150 393 111,7
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. június 30-ra 2009. június 30-ra végződő kilenc hónap végződő kilenc hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 26 854 23 482 87,4 Export értékesítés árbevétele 56 142 65 669 117,0 Értékesítés árbevétele 82 996 89 151 107,4 Értékesítés önköltsége 40 260 36 374 90,3 Bruttó eredmény 42 736 52 777 123,5 Értékesítés általános költsége 18 406 18 477 100,4 Kutatás-fejlesztés költsége 5 836 7 389 126,6 Igazgatási költségek 9 277 11 133 120,0 Igazgatási és értékesítési költségek 33 519 36 999 110,4 Egyéb működési költségek 2 712 3 106 114,5 Egyéb működési bevételek 1 072 476 44,4 Üzleti eredmény 7 577 13 148 173,5 Árfolyamnyereség, nettó 0 600 Határidős ügyletek nyeresége 1 228 559 45,5 Kapott kamatok 718 1 123 156,4 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 0 80 Egyéb pénzügyi bevételek 220 14 6,4 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 2 166 2 376 109,7 Árfolyamveszteség, nettó 1 387 0 Határidős ügyletek vesztesége 16 1 580 9 875,0 Fizetett kamatok 15 115 766,7 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 14 10 71,4 Egyéb pénzügyi ráfordítások 182 20 11,0 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 614 1 725 106,9 Kapott osztalék 38 35 92,1 Pénzügyi műveletek eredménye 590 686 116,3 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 685 461 67,3 Adózás előtti eredmény 8 852 14 295 161,5 Társasági adó 517 883 170,8 Adózott eredmény 8 335 13 412 160,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 1 071 1 723 160,9
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. június 30-ra 2009. június 30-ra végződő kilenc hónap végződő kilenc hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 8 852 14 295 161,5 Értékcsökkenés és amortizáció 5 246 5 715 108,9 Terven felüli értékcsökkenés 32 36 112,5 Nettó kamatbevétel -703-1 008 143,4 Kapott osztalék -38-35 92,1 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -51-52 102,0 Befektetések értékesítésének vesztesége 143 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) 5-143 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -309-313 101,3 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése -212 202 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 17 3 17,6 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -256-145 56,6 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése -7 311 7 894 Kapott kamat 718 1 123 156,4 Készletek növekedése -3 628-3 985 109,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökk. 1 810 933 51,5 Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt. növ. / csökk. (-) 1 726-1 459 Nettó fizetett adó -444-855 192,6 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 5 597 22 206 396,7 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -9 787-6 837 69,9 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 152 142 93,4 Kapott osztalék 38 35 92,1 Adott kölcsönök növekedése -29-19 65,5 Befektetések értékesítése 1 548 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -8 078-6 679 82,7 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT / FELHASZNÁLT (-) PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése / csökkenése (-) 1 443-80 Fizetett kamat -15-115 766,7 Fizetett osztalék -972-967 99,5 Pénzügyi tevékenység során képződött / felhasznált (-) pénzeszközök 456-1 162 Pénzeszközök állományának nettó változása -2 025 14 365 Pénzeszközök nyitó egyenlege 8 287 4 738 57,2 Pénzeszközök záró egyenlege 6 262 19 103 305,1
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 573 97 451 108 049 Nettó eredmény 8 335 8 335 Befektetés kivezetésének hatása 153 153 Fizetett osztalék -972-972 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 6 6 2008. június 30. 7 786 2 239 579 104 967 115 571 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 681 108 159 118 865 Nettó eredmény 13 412 13 412 Fizetett osztalék -967-967 Tárgyidőszaki átváltási különbözet -277-277 2009. június 30. 7 786 2 239 404 120 604 131 033
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) --- --- RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése 2008.10.01. 2009.06.30. % db % db Belföldi intézményi/társasági 7,08 551 312 6,82 530 977 Külföldi intézményi/társasági 87,43 6 806 885 87,89 6 842 726 Belföldi magánszemély 5,38 419 110 4,12 320 644 Külföldi magánszemély 0,08 6 138 1,14 89 098 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,03 2 270 0,03 2 270 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100,00 7 785 715 100,00 7 785 715 Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben 2008.09.30. 2008.12.31. 2009.03.31. 2009.06.30. Társasági szinten -- -- -- -- Leányvállalatok -- -- -- -- Mindösszesen -- -- -- -- RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2009.06.30.) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság 3 963 922 50,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2008.06.30.) Tárgyév eleje (2008.10.01.) Tárgyidőszak vége (2009.06.30.) Társasági szinten 2 608 2 579 2 572 Csoport szinten 3 749 3 716 3 753 Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2009.06.30.) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök 1996.01.29. * 0 IT Christian Bazantay tag 1996.01.29. * 0 IT Nicolas Bouts tag 2009.01.28. * 0 IT Ange Diaz tag 1996.01.29. * 0 IT tag 2008.01.30. * Dietz András SP Műszaki ig. 2007.10.01. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Gál Péterné SP Vezérigazgató 2006.01.25. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Hodász István SP Kereskedelmi ig. 2006.01.16. határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag 1996.01.29. * 0 IT Olivier Laureau tag 2009.01.28. * 0 IT tag 1991.12.31. * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) 1981.04.01. 2010.03.31. 2 010 IT Dr. Veress József tag 1991.12.31. * 0 FB Kovács Andor elnök 1991.12.31. ** 0 FB tag 1991.12.31. ** Bálint Konrádné dr. AB tag 2007.01.24. ** 0 FB Berta József tag 1991.12.31. ** 0 FB Jani Sándor tag 2004.01.30. ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag 1995.04.26. ** 250 FB Nagy Imre tag 2001.04.04. ** 0 FB tag 1998.04.29. ** Georges Radványi AB tag 2007.01.24. ** 10 FB tag 1991.12.31. ** Dr. Reszegi László AB elnök 2007.01.24. ** 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig. 2007.04.01. határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig. 2005.04.01. határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen 2 270 IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja
F Ü G G E L É K
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Eredménykimutatás IFRS szerint mft 2008. június 30-ra 2009. június 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 7 227 7 580 104,9 Export értékesítés árbevétele 15 773 19 295 122,3 Értékesítés árbevétele 23 000 26 875 116,8 Értékesítés önköltsége 9 957 10 422 104,7 Bruttó eredmény 13 043 16 453 126,1 Értékesítés általános költsége 5 469 6 296 115,1 Kutatás-fejlesztés költsége 2 049 2 566 125,2 Igazgatási költségek 3 115 3 010 96,6 Igazgatási és értékesítési költségek 10 633 11 872 111,7 Egyéb működési költségek 945 1 136 120,2 Egyéb működési bevételek 580 254 43,8 Üzleti eredmény 2 045 3 699 180,9 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége 742 451 60,8 Kapott kamatok 263 477 181,4 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 80 Egyéb pénzügyi bevételek 1 3 300,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1 006 1 011 100,5 Árfolyamveszteség, nettó 1 228 3 357 273,4 Határidős ügyletek vesztesége 1-263 Fizetett kamatok 1 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások 13-15 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 242 3 080 248,0 Kapott osztalék 504 383 76,0 Pénzügyi műveletek eredménye 268-1 686 Adózás előtti eredmény 2 313 2 013 87,0 Társasági adó 82 49 59,8 Adózott eredmény 2 231 1 964 88,0 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 287 252 88,0
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Cash flow IFRS szerint mft 2008. június 30-ra 2009. június 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 2 313 2 013 87,0 Értékcsökkenés és amortizáció 1 628 1 728 106,1 Terven felüli értékcsökkenés 10 26 260,0 Nettó kamatbevétel -263-476 181,0 Kapott osztalék -504-383 76,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -19-24 126,3 Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség 228 481 211,0 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -115-278 241,7 Céltartalék csökkenése -52-18 34,6 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 12-1 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése -497 6 695 Kapott kamat 263 477 181,4 Készletek növekedése -2 999-817 27,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése 2 418 3 320 137,3 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) 306-965 Nettó fizetett adó -51-32 62,7 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 2 678 11 746 438,6 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -2 626-2 533 96,5 Befektetések vásárlása -9-580 6 444,4 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 24 27 112,5 Kapott osztalék 504 383 76,0 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése -14 526 Befektetések értékesítése 5 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -2 116-2 177 102,9 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek csökkenése Fizetett kamat -1 Fizetett osztalék -934-934 100,0 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934-935 100,1 Pénzeszközök állományának nettó változása -372 8 634 Pénzeszközök nyitó egyenlege 4 904 6 953 141,8 Pénzeszközök záró egyenlege 4 532 15 587 343,9
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Saját tőke változásai IFRS szerint mft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2008. március 31. 7 786 2 239 97 275 107 300 Nettó eredmény 2 231 2 231 Fizetett osztalék 2008. június 30. 7 786 2 239 99 506 109 531 2009. március 31. 7 786 2 239 115 215 125 240 Nettó eredmény 1 964 1 964 Fizetett osztalék 2009. június 30. 7 786 2 239 117 179 127 204