I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés

1. Vezetői összefoglaló 2014 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban mérve 1,2 %-kal nőtt (euróban kifejezve 2,8 %-kal csökkent) az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz képest az Ft/ árfolyam 4,2 %-kal, a RUB/ árfolyam pedig 15,6 %-kal gyengült. Az üzleti eredmény forintban mérve 37,6 %-kal (euróban kifejezve 40,1 %-kal) csökkent. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiányának következtében ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett K+F költségek. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-9. hó % 1-9. hó % Összes árbevétel 263.688 260.473 1,2 853,6 878,5-2,8 Bruttó fedezet 159.468 165.148-3,4 516,2 557,0-7,3 Fedezeti hányad % 60,5 63,4 60,5 63,4 Üzleti tevékenység eredménye 26.319 42.162-37,6 85,2 142,2-40,1 Üzleti eredményhányad % 10,0 16,2 10,0 16,2 Pénzügyi eredmény 2.807 240 n.a. 9,1 0,8 n.a. Adózás előtti eredmény 30.152 43.073-30,0 97,6 145,3-32,8 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény 28.822 39.865-27,7 93,3 134,5-30,6 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 10,9 15,3 10,9 15,3 EBITDA 48.721 64.144-24,0 157,7 216,3-27,1 Alap EPS (Ft, ) * 155 214-27,6 0,50 0,72-30,6 Hígított EPS (Ft, ) * 155 214-27,7 0,50 0,72-30,6 Átlagárfolyam ( /Ft)** 308,9 296,5 4,2 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-9. hó % 1-9. hó % Magyarország 25.826 24.912 914 3,7 83,6 84,0-0,4-0,5 EU * 100.188 93.862 6.326 6,7 324,3 316,6 7,7 2,4 Lengyelország 15.332 17.274-1.942-11,2 49,6 58,3-8,7-14,9 Románia 33.082 31.966 1.116 3,5 107,1 107,8-0,7-0,6 EU 10 ** 18.623 17.889 734 4,1 60,3 60,3 0,0 0,0 EU 15 33.151 26.733 6.418 24,0 107,3 90,2 17,1 19,0 FÁK 101.280 110.003-8.723-7,9 327,9 371,0-43,1-11,6 Oroszország 64.225 73.440-9.215-12,5 207,9 247,7-39,8-16,1 Ukrajna 12.400 15.364-2.964-19,3 40,2 51,8-11,6-22,4 Egyéb FÁK közt. 24.655 21.199 3.456 16,3 79,8 71,5 8,3 11,6 USA 10.791 9.199 1.592 17,3 34,9 31,0 3,9 12,6 Kína 10.085 9.640 445 4,6 32,6 32,5 0,1 0,3 Latin-Amerika 5.890 4.321 1.569 36,3 19,1 14,6 4,5 30,8 Egyéb országok *** 9.628 8.536 1.092 12,8 31,2 28,8 2,4 8,3 Összesen 263.688 260.473 3.215 1,2 853,6 878,5-24,9-2,8 2 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt.

2014. I-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2014 első háromnegyed évében 263.688 MFt-ot (853,6 M -t) tett ki, amely forintban 1,2 %-os növekedést, euróban pedig 2,8 %-os csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz viszonyítva. Az euróban mért csoportszintű visszaesés ellenére, számos kiemelt régióban növekedést tudtunk elérni. Magyarországon 2014 első háromnegyed évében 25.826 MFt (83,6 M ) árbevételt realizáltunk, amely 3,7 %-os növekedést (euróban 0,5 %-os csökkenést) jelent a bázis időszakban elért forgalomhoz képest. A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a korábbi években tapasztalt jelentős csökkenéseket követően a piac végre stabilizálódott. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2014 első háromnegyed éve során 770,0 M volt, ami 24,5 M -s, azaz 3,1 %-os csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest az orosz, az ukrán és a lengyel piacokon bekövetkezett árbevétel visszaesés következtében, amelyet nem tudott ellensúlyozni az EU15 országokban, az egyéb FÁK régióban, továbbá az USA-ban elért árbevétel növekedés. A FÁK-tagállamokban 11,6 %-os (dollárban kifejezve 9,0 %-os) csökkenés után 327,9 M (444,6 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. A rubel euróhoz viszonyított árfolyama jelentősen (15,6 %-kal) gyengült; a Csoport Oroszországban, euróban mérve, 16,1 %-os árbevétel csökkenést realizált 2014 első háromnegyed éve során. Ugyancsak jelentősen, 20,2 %-kal csökkent dollárban mért árbevételünk Ukrajnában (euróban 22,4 % volt a visszaesés), míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 14,9 %-os (euróban mérve 11,6 %-os), jelentős forgalombővülést tudtunk elérni. 2014 első kilenc hónapja során a nagy- és kiskereskedelem árbevétele is kismértékben emelkedett ebben a régióban. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 2,4 %-kal nőttek, elsősorban az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően. A 2013-as év első háromnegyed évével összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is kisebb növekedést ért el. Az USA régió értékesítése 6,5 M$-ral nőtt a bázisidőszakkal összehasonlítva és elérte a 47,4 M$-t. A Csoport kínai árbevétele 32,6 M -t tett ki a vizsgált időszakban. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a latin-amerikai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg. 2014 első háromnegyed évében e térség országai 25,8 M$ (19,1 M ) árbevételt értek el a bázisidőszaki 19,2 M$ (14,6 M ) értékkel összehasonlítva. Az Egyéb országok régióban a vizsgált időszakban 31,2 M forgalmat értünk el. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2014 első háromnegyed évében 104.220 MFt-ot (337,4 M -t) tettek ki, amely 8.895 MFt-tal (15,9 M -val) magasabb a 2013 azonos időszakában realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya immateriális eszközre amortizációt számoltunk el 1.915 MFt értékben. A fedezeti hányad 2014 első kilenc hónapjában 60,5 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 63,4 %-ról. Az oroszországi és ukrajnai árbevétel csökkenése, a rubel leértékelődése, továbbá a nagy- és kiskereskedelmi árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet csökkentő hatású volt, melynek mértékét csak részben csökkentette az EU15, az Egyéb FÁK és az USA piaci árbevétel növekedése, továbbá a forint euróhoz képesti gyengülése. Az értékesítési és marketing költségek 79.827 MFt-ot (258,4 M -t) értek el 2014 első háromnegyed éve során, amely forintban mérve gyakorlatilag változatlan szintet (0,1 %-os növekedést) jelent, euróban mérve 3,9 %-os csökkenést mutat 2013 első kilenc hónapjához képest. A nyugat-európai és a kínai marketing költségek növekedését ellensúlyozta az orosz, ukrán és lengyel piaci marketing kiadások mérséklése, valamint a rubel és a hrivnya 3

leértékelődése, ami változatlan költségszintet eredményezett. Az értékesítési és marketing költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszak során 30,3 % volt. A Grünenthaltól megvásárolt portfolió piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja 3.303 MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,3 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 29,0 %-os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 162 MFt-ot számoltunk el 2014 első háromnegyed évében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ban kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 13.884 MFt-ot (45,0 M -t) tett ki 2014 első háromnegyed évében, ami forintban mérve gyakorlatilag változatlan költségszintet jelent (euróban mérve 3,8 %-os csökkenést mutat) a 2013 azonos időszakában elért értékhez képest. A költségek szintjében a 2013 utolsó negyedéve során bevezetett takarékossági intézkedések hatása tükröződött. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 12,7 %, értéke pedig 33.369 MFt (108,0 M ) volt, amely forintban kifejezve 10,2 %-os (euróban 5,8 %-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm BioTec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2014 első kilenc hónapjában a bázisidőszaki 901 MFt (3,0 M ) bevételről 6.069 MFt (19,6 M ) ráfordításra változott. A bázis időszakban a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA általi befogadásához kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelyhez hasonló mérföldkőbevételt a beszámolási időszakban nem realizált. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 168 MFt-ot tett ki 2014 első háromnegyed évében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások 2014 első kilenc hónapjában 2.228 MFt (7,1 M ) összegű németországi-, franciaországi-, spanyolországi és belgiumi claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba. A román hatóságok a Richter Csoport termelő vállalataira 8,1 MRON (1,8 M ) claw-back adót róttak ki a támogatott gyógyszerek 2014. első félévi, a hatóság által nyilvántartott árbevétele alapján, amit befizettünk. További 660 MFt-tal növelte az Egyéb ráfordítások értékét a PregLem halasztott vételár kötelezettség valószínűség változása. Az Egyéb ráfordítások tartalmazzák a román nagykereskedő tagvállalatunknál elszámolt vevői értékvesztések összegét és az orosz vevőknek adott utólagos engedmények időarányos részét. Az üzleti tevékenység eredménye jelentősen csökkent, forintban mérve 37,6 %-kal, 26.319 MFtra, euróban számolva pedig 40,1 %-kal 85,2 M -ra, 2014 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiánya és a claw-back kötelezettségek megnövekedése miatt ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett K+F költségek. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 10,0 %-ra csökkent a 2013 azonos időszakában elért 16,2 %-os szintről. 4

2014. I-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M 2014 2013 2014 2013 Változás 1-9. hó 1-9. hó Változás Nem realizált tételek (3.283) (2.825) -458 (10,6) (9,5) -1,1 Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése (922) (905) -17 (3,0) (3,1) 0,1 Devizakölcsönök átértékelése 207 1 206 0,7 0,0 0,7 Hitel átértékelése (2.690) (1.315) -1.375 (8,7) (4,4) -4,3 Egyéb devizás tételek átértékelése 708 (91) 799 2,3 (0,3) 2,6 Halasztott vételár-kötelezettségek időérték változása (713) (694) -19 (2,3) (2,3) 0,0 Határidős ügyletek nem realizált eredménye 127 179-52 0,4 0,6-0,2 Realizált tételek 6.090 3.065 3.025 19,7 10,3 9,4 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye (168) (168) 0 (0,5) (0,6) 0,1 Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége /(vesztesége) 1.494 (354) 1.848 4,8 (1,2) 6,0 Devizaátváltás árfolyamnyeresége 3.058 421 2.637 9,9 1,4 8,5 Osztalékbevétel 1 780-779 0,0 2,6-2,6 Kamatbevétel 2.725 3.460-735 8,8 11,7-2,9 Kamatráfordítás (988) (1.170) 182 (3,2) (3,9) 0,7 Egyéb (32) 96-128 (0,1) 0,3-0,4 Pénzügyi tevékenység eredménye 2.807 240 2.567 9,1 0,8 8,3 A pénzügyi tevékenység eredménye 2014 első háromnegyed évében 2.807 MFt (9,1 M ) nyereség volt, szemben a 2013 azonos időszakában elért 240 MFt nyereséggel (0,8 M ), ami 2.567 MFt (8,3 M ) növekedést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2014 szeptember végén 2.697 MFt (8,7 M ) pénzügyi veszteség volt, ami 387 MFt (0,9 M ) eredmény romlást jelent a 2013 első háromnegyedévi 2.310 MFt (7,8 M ) veszteséghez képest. A végrehajtott akvizíciókból eredő halasztott vételár kötelezettség időérték változásából eredően 713 MFt (2,3 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2014 első kilenc hónapjában jelentkező nyereség nagyobbrészt abból adódik, hogy a 2013 végi árfolyamokhoz képest a vizsgált időszakban gyengült a forint. A devizaátváltás árfolyamnyeresége 3.058 MFt (9,9 M ), a követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 1.494 MFt (4,8 M ) lett. Emellett a nettó kamatbevétel 1.737 MFt-tal (5,6 M ) javította az eredményt. A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 1.026 MFt-ot (3,3 M ) ért el 2014 első háromnegyed évében. Az adózás előtti eredmény 30.152 MFt (97,6 M ), ami 12.921 MFt-os (47,7 M -s) csökkenést jelent a 2013 első háromnegyed éve során elért értékhez viszonyítva. 5

Az adózott eredmény 28.816 MFt-ot (93,3 M ) tett ki, ami a 2013 első háromnegyedévi értéknél 10.871 MFt-tal (40,6 M -val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2014-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházására. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, 11.043 MFt-os (41,2 M ) csökkenés után 28.822 MFt-ot (93,3 M ) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 10,9 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 15,3 %-os szinthez képest. 6. Egy részvényre jutó eredmény 2013. július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság 18.637.486 db, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével 186.374.860 db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja 2013. július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 155 Ft/részvény (0,50 /részvény) volt, ami a 2013 első háromnegyed évében elért 214 Ft/részvény (0,72 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 27,6 %-os (euróban mérve 30,6 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2014 első kilenc hónapja során 186.218.754, míg 2013 azonos időszakában 185.953.200 darab részvény volt mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 155 Ft/részvény (0,50 /részvény) volt 2014 első kilenc hónapjában. Ez az érték a 2013 első háromnegyed évében elért 214 Ft/részvény (0,72 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 27,7 %-os (euróban számolva 30,6 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2014 és 2013 első háromnegyed évében egyaránt 186.374.860 darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. 7. Mérleg 2014. szeptember 30-án a Csoport mérlegfőösszege 743.706 MFt volt, ami 27.239 MFt-tal, azaz 3,8 %-kal volt magasabb a 2013. december 31-i szintnél. A befektetett eszközök értéke 2014. szeptember 30-án 438.774 MFt, ami 5,2 %-kal haladja meg a 2013. december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a korábban bejelentett mexikói, valamint a brazil akvizíció elszámolásának és a mérlegfordulónapi átértékeléseknek az eredménye. Az Egyéb immateriális javak állományának emelkedése elsősorban a latin-amerikai térségre vonatkozó, ulipristal acetate szellemi tulajdon jog megvásárlásából, valamint a bremelanotide-ra vonatkozó együttműködési és licenc megállapodásból adódik. 6

2014. I-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. szeptember 30-án a forgóeszközök értéke a 2013. december 31-i értékhez viszonyítva 5.598 MFt-os (1,9 %-os) növekedés után 304.932 MFt volt. A változás meghatározó tétele a pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor emelkedése, amely a Társaság által elért pozitív működési cash flow eredménye. A Társaság kifizette a 2013. év eredménye után a közgyűlés által elfogadott osztalékot. A növekedést mérsékelték az alacsonyabb szinten álló egyéb rövid lejáratú követelések. A Csoport saját tőkéje 576.832 MFt volt, amely a 2013. december 31-i egyenleghez képest 4,7 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék 18.208 MFt-tal 518.156 MFt-ra nőtt. Ezt az emelkedést fokozta a 10.383 MFt-os átértékelési különbözet növekedés, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei 2014. szeptember 30-án 68.674 MFt-ot tettek ki, azaz 20.964 MFt-tal voltak alacsonyabbak az előző év végi állománynál. A visszaesést elsősorban az indokolja, hogy 25 M hitelállomány, továbbá a PregLem akvizícióval kapcsolatos halasztott vételár éven belüli kötelezettséggé, azaz rövid lejáratúvá minősült át. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2014. szeptember 30-án 98.200 MFt-ot tettek ki, 22.567 MFt-tal voltak magasabbak a 2013. december 31-i állománynál. A növekedés elsősorban technikai jellegű: a fent említett tételek átminősítéséből származik. Ennek hatását azonban mérsékelte a szállítói kötelezettségek csökkenése. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2014 első háromnegyed évében 28.896 MFt volt, szemben a bázisidőszaki 21.373 MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege 785 MFt volt 2014 első háromnegyed évében. 9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk 9.1.1 A Társaság 2013. július 16-val 1.000 Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat. 9.1.2 A részvények darabszáma 2014. szeptember 30-án a 2014. június 30-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt. 9.1.3 Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma 2014 harmadik negyedéve folyamán kismértékben növekedett. Törzsrészvények 2014 2014 2014 2013 2013 szept. 30. jún. 30. márc. 31. dec. 31. szept. 30. * Darab 270.108 263.548 65.270 61.278 355.050 Nyilvántartási érték (eft) 1.138.358 1.112.459 292.394 275.934 1.258.865 Megjegyzés: * Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően. 7

A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2014. szeptember 30-án 105.500 db volt, ami nem változott a 2014. június 30-i állapothoz képest. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt, 6.560 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a harmadik negyedév folyamán. A Richter Gedeon Igazgatósága 1996. évben határozott egy ún. bónuszrészvény juttatási rendszer bevezetéséről. A kedvezményezettek körébe tartoznak az osztályvezetőktől felfelé a Társaság vezetői, valamint egyes kulcsfontosságú munkakört betöltő alkalmazottak. A részvényjuttatásra a teljesítmények komplex értékelése alapján félévenként kerül sor. A 2014. második félévi juttatás várhatóan 742 MFt-nak megfelelő részvénymennyiség lesz. A sajátrészvény-állomány csoportszinten 2014. szeptember 30-án 375.608 db volt. 9.2 Tulajdonosi szerkezet A 2014. szeptember 30-án ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok 59.103.926 31,78 31,71 Magyar állam összesen 47.052.832 25,30 25,25 ebből MNV Zrt. 47.051.668 25,30 25,25 ebből Önkormányzatok 1.164 0,00 0,00 Intézményi befektetők 5.395.888 2,90 2,89 Magánbefektetők 6.655.206 3,58 3,57 Külföldi tulajdonosok 126.832.632 68,19 68,05 Intézményi befektetők 125.741.338 67,60 67,46 ebből Aberdeen Asset Management Plc. 18.825.785 10,12 10,10 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond 9.771.722 5,25 5,24 Magánbefektetők 1.091.294 0,59 0,59 Saját részvények (*) 375.608 0,00 0,20 Nem nevesített tulajdon 62.694 0,03 0,04 Jegyzett tőke 186.374.860 100,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 8

2014. I-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés 9.3 Rendkívüli közlemények 9.3.1 2014. szeptember 3-án a Richter Gedeon Nyrt. közzétette, hogy együttműködési és licenc megállapodást kötött a Palatin Technologies Inc. vállalattal a női szexuális diszfunkció (female sexual dysfunction FSD) kezelésére szolgáló bremelanotide közös fejlesztésére és forgalomba hozatalára, az Európai Unió területén, egyéb európai országokban, valamint további, meghatározott piacokon. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi 2014.09.30. 2014.06.30. 2014.03.31. 2013.12.31. 2013.09.30. Ft/ 310,36 310,19 307,06 296,91 298,48 Ft/$ 245,13 227,13 223,38 215,67 221,06 Ft/CHF 257,14 255,26 251,72 242,14 244,21 $/ 1,27 1,37 1,37 1,38 1,35 10.2 Időszaki átlag 2014. 1-9. hó 2014. 1-6. hó 2014. 1-3. hó 2013. 1-12. hó 2013. 1-9. hó Ft/ 308,9 307,2 308,4 296,8 296,5 Ft/$ 227,8 224,1 225,0 223,4 225,1 $/ 1,36 1,37 1,37 1,33 1,32 9

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I-III.negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg 2014. szeptember 30. Nem auditált MFt 2013. december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK 743.706 716.467 3,8 Befektetett eszközök 438.774 417.133 5,2 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 166.792 163.465 2,0 Befektetési célú ingatlanok 1.243 1.271-2,2 Üzleti vagy cégérték 58.176 50.962 14,2 Egyéb immateriális javak 153.470 145.635 5,4 Részesedés társult vállalatokban 3.971 2.867 38,5 Befektetett pénzügyi eszközök 42.288 43.238-2,2 Halasztott adó eszközök 6.320 3.921 61,2 Adott kölcsönök 6.514 5.774 12,8 Forgóeszközök 304.932 299.334 1,9 Készletek 69.619 68.687 1,4 Vevők 103.370 102.159 1,2 Egyéb rövid lejáratú követelések 14.014 17.299-19,0 Értékpapírok 3.011 3.816-21,1 Adókövetelés 256 541-52,7 Pénz és pénzeszköz egyenértékes 114.662 106.832 7,3 FORRÁSOK 743.706 716.467 3,8 Saját tőke 576.832 551.196 4,7 Jegyzett tőke 18.638 18.638 0,0 Saját részvények (1.183) (321) 268,5 Részvényázsió 15.214 15.214 0,0 Tőketartalék 3.475 3.475 0,0 Átértékelési tartalék 16.858 6.475 160,4 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 2.645 4.915-46,2 Eredménytartalék 518.156 499.948 3,6 Nem ellenőrző részesedések 3.029 2.852 6,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 68.674 89.638-23,4 Hitel/kölcsön 52.424 57.059-8,1 Halasztott adó kötelezettség 7.973 7.688 3,7 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 8.277 24.891-66,7 Rövid lejáratú kötelezettségek 98.200 75.633 29,8 Hitel/kölcsön 13.000 5.052 157,3 Szállítók 29.892 41.942-28,7 Adófizetési kötelezettség 380 207 83,6 Egyéb kötelezettségek 51.953 25.251 105,7 Céltartalékok 2.975 3.181-6,5 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 10

2014. I-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I-III.negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg 2013. december 31-én 18.638 15.214 3.475 (321) 6.475 499.948 4.915 548.344 2.852 551.196 Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Mérleg szerinti eredmény - - - - - 28.822-28.822 (6) 28.816 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet - - - - 10.383 - - 10.383 183 10.566 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka - - - - - - (2.270) (2.270) - (2.270) Átfogó eredmény 2014. szeptember 30-án - - - - 10.383 28.822 (2.270) 36.935 177 37.112 Kiadott és vásárolt saját részvények - - - (862) - - - (862) - (862) Törzsrészvények után járó osztalék 2013. évre - - - - - (10.614) - (10.614) - (10.614) Egyenleg 2014. szeptember 30-án 18.638 15.214 3.475 (1.183) 16.858 518.156 2.645 573.803 3.029 576.832 11

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I-III.negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált MFt 2014 Nem auditált MFt január szeptember 9 hó 2013 Nem auditált MFt Változás % 351.424 Összes árbevétel 263.688 260.473 1,2 (131.332) Értékesítés költségei (104.220) (95.325) 9,3 220.092 Bruttó fedezet 159.468 165.148-3,4 (106.999) Értékesítési és marketing költségek (79.827) (79.723) 0,1 (19.393) Igazgatási és egyéb működési költségek (13.884) (13.872) 0,1 (41.953) Kutatás-fejlesztés költségei (33.369) (30.292) 10,2 (6.178) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (6.069) 901 n.a. 45.569 Üzleti tevékenység eredménye 26.319 42.162-37,6 16.082 Pénzügyi tevékenység bevétele 16.335 11.914 37,1 (18.774) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (13.528) (11.674) 15,9 (2.692) Pénzügyi tevékenység eredménye 2.807 240 n.a. 763 Részesedés társult vállalkozások eredményéből 1.026 671 52,9 43.640 Adózás előtti eredmény 30.152 43.073-30,0 2.198 Társasági és halasztott adó 1.288 (855) n.a. (3.407) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (2.624) (2.531) 3,7 42.431 Adózott eredmény 28.816 39.687-27,4 Ebből: 42.766 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 28.822 39.865-27,7 (335) Nem ellenőrző részesedésekre jutó (6) (178) -96,6 Átfogó eredménykimutatás 42.431 Adózott eredmény 28.816 39.687-27,4 20 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - - 20 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - - (2.840) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 10.566 (1.846) n.a. 2.452 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (2.270) 1.134 n.a. (388) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 8.296 (712) n.a. (368) Egyéb átfogó eredmény 8.296 (712) n.a. 42.063 Átfogó eredmény 37.112 38.975-4,8 Ebből: 42.524 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 36.935 39.222-5,8 (461) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 177 (247) n.a. Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % 230 Alap 155 214-27,6 229 Hígított 155 214-27,7 Megjegyzés: *Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 12

2014. I-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I-III.negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált M 2014 Nem auditált M január szeptember 9 hó 2013 Nem auditált M Változás % 1.184,0 Összes árbevétel 853,6 878,5-2,8 (442,5) Értékesítés költségei (337,4) (321,5) 4,9 741,5 Bruttó fedezet 516,2 557,0-7,3 (360,5) Értékesítési és marketing költségek (258,4) (268,9) -3,9 (65,3) Igazgatási és egyéb működési költségek (45,0) (46,8) -3,8 (141,4) Kutatás-fejlesztés költségei (108,0) (102,1) 5,8 (20,8) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (19,6) 3,0 n.a. 153,5 Üzleti tevékenység eredménye 85,2 142,2-40,1 54,2 Pénzügyi tevékenység bevétele 52,9 40,2 31,6 (63,3) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (43,8) (39,4) 11,2 (9,1) Pénzügyi tevékenység eredménye 9,1 0,8 n.a. 2,6 Részesedés társult vállalkozások eredményéből 3,3 2,3 43,5 147,0 Adózás előtti eredmény 97,6 145,3-32,8 7,5 Társasági és halasztott adó 4,2 (2,9) n.a. (11,5) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (8,5) (8,5) 0,0 143,0 Adózott eredmény 93,3 133,9-30,3 Ebből: 144,1 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 93,3 134,5-30,6 (1,1) Nem ellenőrző részesedésekre jutó (0,0) (0,6) -100,0 296,8 Átlagárfolyam ( / Ft) 308,9 296,5 4,2 Átfogó eredménykimutatás 143,0 Adózott eredmény 93,3 133,9-30,3 0,1 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - - 0,1 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - - (9,6) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 34,2 (6,2) n.a. 8,2 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (7,3) 3,8 n.a. (1,4) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 26,9 (2,4) n.a. (1,3) Egyéb átfogó eredmény 26,9 (2,4) n.a. 141,7 Átfogó eredmény 120,2 131,5-8,6 Ebből: 143,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 119,6 132,3-9,6 (1,6) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 0,6 (0,8) n.a. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * % 0,77 Alap 0,50 0,72-30,6 0,77 Hígított 0,50 0,72-30,6 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I-III.negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás július-szeptember 3 hó 2014 MFt 2013 MFt Változás % 2014 M 2013 M Változás % Összes árbevétel 88.781 82.596 7,5 284,2 277,4 2,5 Értékesítés költségei (36.345) (31.143) 16,7 (116,4) (104,6) 11,3 Bruttó fedezet 52.436 51.453 1,9 167,8 172,8-2,9 Értékesítési és marketing költségek (27.099) (24.255) 11,7 (86,7) (81,5) 6,4 Igazgatási és egyéb működési költségek (4.383) (4.254) 3,0 (14,1) (14,3) -1,4 Kutatás-fejlesztés költsége (10.652) (9.523) 11,9 (34,1) (31,9) 6,9 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (3.034) (1.219) 148,9 (9,7) (4,2) 131,0 Üzleti tevékenység eredménye 7.268 12.202-40,4 23,2 40,9-43,3 Pénzügyi tevékenység bevétele 1.962 4.018-51,2 6,1 13,5-54,8 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (3.025) (4.229) -28,5 (9,6) (14,2) -32,4 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.063) (211) 403,8 (3,5) (0,7) 400,0 Részesedés társult vállalkozások eredményéből (233) 330 n.a. (0,8) 1,2 n.a. Adózás előtti eredmény 5.972 12.321-51,5 18,9 41,4-54,3 Társasági és halasztott adó 581 (93) n.a. 1,9 (0,3) n.a. Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (865) (884) -2,1 (2,8) (3,0) -6,7 Adózott eredmény 5.688 11.344-49,9 18,0 38,1-52,8 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 5.664 11.308-49,9 17,9 38,0-52,9 Nem ellenőrző részesedésekre jutó 24 36-33,3 0,1 0,1 0,0 Átlagárfolyam ( / Ft) 316,0 297,7 6,1 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % * % Alap 31 60-48,3 0,10 0,20-50,0 Hígított 31 61-49,9 0,10 0,20-52,9 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 14

2014. I-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I-III.negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Cash flow kimutatás 2013. dec. 31. 12 hó Auditált MFt Üzleti tevékenység 2014. szeptember 30. 9 hó Nem auditált MFt 2013. szeptember 30. 9 hó Nem auditált MFt 42.766 Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 28.822 39.865 28.303 Értékcsökkenési leírás 22.401 21.202 (527) Az átfogó- és az eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek 123 56 1.001 Hitel átértékelése 2.690 1.315 (3.481) Nettó kamat- és osztalékbevétel (1.738) (3.070) 1.209 Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadó 1.336 3.386 137 Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék - - 1.343 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye 270 870 1.652 Immateriális javak értékvesztése - - 82 Befektetések értékvesztése - - 5.247 Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások - - Működő tőke változásai 146 Vevők és egyéb követelések csökkenése/(növekedése) 3.449 (5.351) (4.538) Készletek növekedése (664) (2.896) 6.215 Szállítók és egyéb kötelezettségek (csökkenése) / növekedése (723) 1.461 (1.560) Fizetett kamat (988) (1.170) (3.987) Fizetett nyereségadó (3.108) (2.243) 74.008 Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 51.870 53.425 Befektetési tevékenység (25.343) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (17.459) (15.141) (8.304) Immateriális javak beszerzése (11.437) (6.232) 429 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele 349 369 (16.888) Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított pénzeszköz (192) (18.466) 9.011 Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 905 7.882 1.569 Adott kölcsönök (növekedése) /csökkenése (406) (159) 4.068 Kamatok és kamatjellegű bevételek 2.725 3.460 973 Kapott osztalék 1 780 (647) Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg (8.234) - (35.132) Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow (33.748) (27.507) Pénzügyi tevékenység (3.852) Saját részvények állományváltozása (862) 412 (12.263) Törzsrészvényekre fizetett osztalék (10.604) (12.262) (29.392) Hiteltörlesztés (-) (724) (29.517) 14.688 Hitelfelvétel (+) 979 14.983 (30.819) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow (11.211) (26.384) 8.057 Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése/(csökkenése) 6.911 (466) 101.505 Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején 106.832 101.505 (2.730) Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre 919 (3.579) 106.832 Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén 114.662 97.460 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 15

II. Üzleti szegmens beszámolók

2014. I-III. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés 1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Egyéb Kiszűrések Csoport összesen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 1-9. hó 1-9. hó 1-9. hó 1-9. hó 1-9. hó Összes árbevétel 227.965 226.786 41.192 39.051 3.323 3.465 (8.792) (8.829) 263.688 260.473 Bruttó fedezet 154.594 159.678 4.598 4.584 610 1.079 (334) (193) 159.468 165.148 Üzleti tevékenység eredménye 27.585 42.742 (970) (199) 56 142 (352) (523) 26.319 42.162 Részesedés társult vállalkozások eredményéből - - 1.026 671 - - - - 1.026 671 Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő) 9.848 9.588 1.462 1.448 327 331 - - 11.637 11.367 17

2. A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2014 első háromnegyed évében a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 227.965 MFt (738,0 M ) volt, amely 0,5 %-os növekedésnek (euróban kifejezve 3,5 %-os csökkenésnek) felel meg, az előző év azonos időszakához képest. 2.1 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-9. hó % 1-9. hó % Magyarország 25.165 24.133 1.032 4,3 81,5 81,4 0,1 0,1 EU * 73.665 68.805 4.860 7,1 238,5 232,1 6,4 2,8 Lengyelország 15.332 17.274-1.942-11,2 49,6 58,3-8,7-14,9 Románia 6.577 6.921-344 -5,0 21,3 23,4-2,1-9,0 EU 10 ** 18.619 17.889 730 4,1 60,3 60,3 0,0 0,0 EU 15 33.137 26.721 6.416 24,0 107,3 90,1 17,2 19,1 FÁK 94.518 103.929-9.411-9,1 306,0 350,5-44,5-12,7 Oroszország 64.220 73.434-9.214-12,5 207,9 247,7-39,8-16,1 Ukrajna 12.344 15.230-2.886-18,9 40,0 51,3-11,3-22,0 Egyéb FÁK közt. 17.954 15.265 2.689 17,6 58,1 51,5 6,6 12,8 USA 10.719 9.199 1.520 16,5 34,7 31,0 3,7 11,9 Kína 10.085 9.640 445 4,6 32,6 32,5 0,1 0,3 Latin-Amerika 4.185 2.545 1.640 64,4 13,5 8,6 4,9 57,0 Egyéb országok *** 9.628 8.535 1.093 12,8 31,2 28,8 2,4 8,3 Összesen 227.965 226.786 1.179 0,5 738,0 764,9-26,9-3,5 Átlagárfolyam ( /Ft) 308,9 296,5 12,4 4,2 18 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt. A jelentésben megemlített termékek listáját a 1. számú Függelék tartalmazza a 27. oldalon. 2.1.1 Magyarország A Csoport 2014 első háromnegyed évében 25.165 MFt (81,5 M ) árbevételt realizált Magyarországon, amely forintban 4,3 %-kal haladja meg a bázis időszaki értéket (euróban gyakorlatilag változatlan, 0,1 %-os növekedést jelent). Több termék forgalma jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban; ezek közül az Aktil-t, továbbá a Mirvedol-t, a Vidonorm-ot, Tanydon HCT-t és a Dipankrin-t érdemes kiemelni. Az árszabályozó intézkedések érdemben nem változtak, jelentősen tehát nem befolyásolták a Csoport magyarországi teljesítményét. Mindazonáltal, a 2011. évben bevezetett, féléves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A 2014. október 1-vel érvényesített árcsökkentések éves hatása körülbelül 116 MFt-ra tehető (ez megközelítőleg 29 MFt-ot jelent 2014-ben). Piacelemzők (IMS) 2014 első kilenc hónapjára vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 3,4 %-kal növekedett, ezzel összhangban a Richter termékek piaci forgalma is 4,2 %-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A Richter a harmadik helyen áll a hazai piacon 5,4 %-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második helyen áll, piaci részesedése 7,4 %.

2014. I-III. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2.1.2 Magyar szabályozási környezet A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a piac stabilizálódni tudott, igaz, jóval alacsonyabb szinten, mint néhány évvel ezelőtt. Az iparági szereplőkre kivetett rendkívüli adók legfeljebb 90%-os mértékig visszaigényelhetők a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak számának függvényében. Tekintettel ezen költségek kiemelkedő szintjére, a Richter ezen a jogcímen a maximális kedvezmény igénybevételére jogosult. Fentiek mellett, a jogszabályi rendelkezések értelmében a K+F költségekhez köthető kedvezmények a Richter számára átvihetővé válnak egyes naptári évek között. 2.1.3 Európai Unió Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2014 első kilenc hónapjában 238,5 M volt, ami 2,8 %-kal haladta meg a 2013 azonos időszakában elért szintet. Lengyelországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a térségben, 206,9 MPLN (49,6 M ) árbevételt realizáltunk 2014 első háromnegyed évében. Złotyban kifejezve a forgalmunk 15,4 %- kal, euróban pedig 14,9 %-kal csökkent 2013 azonos időszakához képest. A nagykereskedők a vizsgált időszakban csökkentették készleteiket részben a jogszabályi környezet változása következtében. Az influenzajárvány hiánya a vezető termékünk, a Groprinosin forgalmának csökkenését eredményezte 2013 első háromnegyed évéhez képest. Továbbá, több generikus termékünk áreróziója, ezen belül egyes termékeinket, elsősorban orális fogamzásgátlóinkat és sürgősségi fogamzásgátlóinkat érintő parallel import is hozzájárult az árbevétel csökkenéséhez 2014 első kilenc hónapjában. Mindezek ellenére bizonyos készítményeink forgalma jelentősen nőtt a vizsgált időszak során, például a Mycosolon, a Dironorm, a Zilola és az Allupol. Romániában 94,8 MRON forgalomról számolhatunk be 2014 első háromnegyed évében, amely lejben 7,9 %-os csökkenést jelent 2013 azonos időszakához képest. Euróban mérve a forgalom 9,0 %-kal csökkent, így a Csoport 21,3 M árbevételt ért el. Az idei első kilenc havi árbevételhez a legnagyobb mértékben a Cavinton, az Aflamil, a Mirvedol és a Zoledron sav infúzió járultak hozzá. Az EU10 piacán 60,3 M forgalmat értünk el 2014 első háromnegyed évében, amely gyakorlatilag változatlan árbevételt jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezekben az országokban a vizsgált időszakban realizált forgalom a gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 25 %-át tette ki. Csehországban 2014 első kilenc hónapja során 19,6 M árbevételt értünk el, ami 6,2 %-os csökkenést mutat a bázis időszaki értékhez viszonyítva. 2014. január 1-jétől a Csoport a számlázás pénznemét euróról, helyi devizára (CZK) változtatta, amelyben kifejezett árbevételünk a vizsgált időszakban 540,9 MCZK volt. Az Esmya, a Lunaldin, a Biofenac és az Amlator forgalomnövekedése járult leginkább hozzá az elért árbevételhez. Szlovákiában 2014 első háromnegyed évében 14,3 M forgalmat realizáltunk, ami 1,1 %-kal magasabb a 2013 azonos időszakában elért értéknél. A Vidonorm, az orális fogamzásgátlók, a Suprax és a Mydocalm vizsgált időszakbeli árbevétel-növekedésének tudható be leginkább az elért eredmény. A Balti államokban 14,4 M árbevételt ért el a Csoport 2014 első háromnegyed évében, amely 9,1 %-kal több a bázis időszaki értéknél. Bulgáriában az értékesítés 11,2 M volt a vizsgált időszakban, ami 3,0 %-os csökkenést jelent 2013 első kilenc hónapjához képest. A 15 korábbi EU-tagállam piacain 107,3 M forgalmat értünk el 2014 első háromnegyed évében, amely 19,1 %-kal magasabb az előző év azonos időszakában elért teljesítménynél. A térség forgalma az Európai Unióból származó gyógyszergyártási árbevételünk 45 %-át adta a vizsgált időszakban. 19

2014 első háromnegyed évében a Csoport Németországban 47,0 M árbevételt ért el, ami 3,5 %- kal haladta meg a bázisidőszaki értéket. Franciaországban 13,4 M forgalmat realizáltunk 2014 első kilenc hónapjában, ez 4,3 M -val haladja meg az előző év azonos időszakának árbevételét, elsősorban az Esmya teljesítményének köszönhetően. Az Egyesült Királyságban a Csoport 10,4 M árbevételt ért el, ami 5,4 M növekedést jelent 2013 első háromnegyed évéhez képest. A vizsgált időszakban árbevételünk Spanyolországban 10,9 M, mely 5,5 M -val magasabb az előző év azonos időszaki eredményénél. A szegmens forgalma Olaszországban 9,5 M -t tett ki, 2,3 M -val haladva meg a 2013 első kilenc hónapjában elért árbevételt. A Benelux államok értékesítési eredménye 6,3 M, melyből Belgium 5,4 M -t tett ki. Portugáliában és Ausztriában 3,8 M, illetve 3,3 M árbevételt értünk el, Észak-Európa országaiban pedig 1,2 M forgalomról számolhatunk be 2014 első kilenc hónapjában. 2.1.4 FÁK A FÁK tagköztársaságokban 2014 első háromnegyed évében árbevételünk 306,0 M -t tett ki, ami 12,7 %-os visszaesést jelent 2013 azonos időszakához viszonyítva. Annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban számottevő növekedést sikerült elérnünk számos Egyéb FÁK köztársaságban, mind Oroszországban, mind Ukrajnában jelentős visszaesést szenvedtünk el. Az alacsonyabb olajárak és a stagnáló gazdaság, továbbá az első félévben elért mindössze 0,8 %- os GDP növekedés következményeként Oroszországnak számolnia kell a recesszió kockázatával. A lassuló bevétel-növekedés miatt a lakossági fogyasztás várhatóan csökken. A közelmúltban megjelent nemzetközi tanulmányok szerint, a befektetési tevékenység szűkülése az egyre bizonytalanabbá váló gazdasági környezet és a szankciók miatt előállt hitelfeltételszigorítások következménye. Oroszországban 2014 első kilenc hónapjában 10,0 MdRUB (207,9 M ) árbevételről számolhatunk be, ami rubelben 3,0 %-os elmaradást jelent a bázisidőszaki értékhez képest. 2014 első háromnegyed évét meghatározta a rubelnek az euróval szembeni jelentős (15,6 %-os) leértékelődése, így az euróban kalkulált árbevétel 16,1 %-kal maradt el az előző év azonos időszaki eredményéhez képest. A harmadik negyedév végére a rubel az euróval szemben 7,4 %- ot gyengült 2014 június 30-i árfolyamhoz viszonyítva. A 2013 év utolsó negyedévében felhalmozott nagykereskedői készletek leépítése következett be az év első kilenc hónapja során. A nagykereskedői és patikai piacokon tapasztalt erősödő versenyhelyzet eredményeképpen a készletek mindkét területen visszaestek, ami az egész disztribúciós folyamatra negatív hatást gyakorolt. Az árbevétel visszaesés ellenére a Mydocalm, a Stopdiar, a Pregabalin-Richter és az Airtal forgalom-növekedést tudtak elérni. Az orosz kormány által meghirdetett Pharma 2020 programmal összhangban, amely az orosz piacon forgalmazott alapvető gyógyszerek többségének 2016-ig bezárólag történő hazai gyártását irányozza elő, a Richter több lépcsős termelés- és raktárkapacitás-növelő beruházást hajt végre. Ukrajnában 54,2 M$ (40,0 M ) árbevételt realizáltunk 2014 első háromnegyed évében, amely az előző év azonos időszakában elért forgalomhoz képest jelentős, 19,9 %-os (euróban kifejezve 22,0 %-os) csökkenést jelent. A Társaság szigorúbb kintlévőség kezelést vezetett be, valamint visszafogta kiszállításait az év eleje óta Ukrajnában tapasztalható politikai bizonytalanság és a kiszámíthatatlan gazdasági környezet következtében. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban 2014 első kilenc hónapjában 78,8 M$ (58,1 M ) árbevételt realizáltunk, ami 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz képest jelentős, 16,2 %-os (euróban kifejezve 12,8 %-os) növekedést jelent. A régió teljesítményéhez leginkább az Üzbegisztánban és a Belorussziában elért árbevétel növekedés járult hozzá. 20

2014. I-III. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2014. I.-III. negyedévi Konszolidált jelentés 2.1.5 USA Az USA-ban 2014 első háromnegyed évében 47,1 M$ (34,7 M ) árbevételt realizáltunk, ami 15,2 %-os (euróban kifejezve 11,9 %-os) forgalom-növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért alacsony forgalomhoz képest. Ahogy már korábbi jelentéseinkben is jeleztük, a drospirenonehoz kapcsolódó profitmegosztásból származó bevételünk tovább esett az egyre növekvő generikus verseny következtében. A visszaesést azonban ellensúlyozni tudta a Plan B OneStep márkanevű sürgősségi fogamzásgátló forgalmának, valamint a finasteride tartalmú készgyógyszer árbevételének növekedése a vizsgált időszakban. 2.1.6 Kína A kínai forgalom 32,6 M (44,3 M$) volt, ami 0,3 %-os (dollárban kifejezve 3,5 %-os) növekedést jelent 2013 azonos időszakához képest. 2013 első félévében egy, elsősorban törzskönyvezési előírásokhoz kapcsolódó készletfeltöltés történt, melynek mértéke 9,5 M volt. 2.1.7 Latin-Amerika Tekintettel régiós piaci jelenlétünk megerősítésére, 2014. január 1-től latin-amerikai árbevételünkről külön soron adunk számot. Ezen országokba irányuló értékesítésünk 2014 első kilenc hónapjában 18,3 M$-t tett ki (13,5 M ), ami 7,0 M$-os (4,9 M ) növekedésnek felel meg a bázisidőszakhoz viszonyítva. 2.1.8 Egyéb országok Ezekben az országokban 31,2 M (42,3 M$) árbevételt értünk el 2014 első kilenc hónapja során, ami 8,3 %-os (dollárban mérve 11,6 %-os) emelkedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. 2.2 Újonnan bevezetett termékek Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban 2014 harmadik negyedévében az alábbi új termékeket vezettük be: Ország Termék Hatóanyag Terápiás terület Magyarország Levosert* levonorgestrel Nőgyógyászat, menorrhagia Jodosept povidon jód Antiszeptikus oldat Lengyelország Belara chlormadinone + 30 mcg EE** Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Románia Levosert* levonorgestrel Nőgyógyászat, menorrhagia Fasconal pro paracetamol + koffein +propyphenazone Fájdalomcsillapító Csehország Levosert* levonorgestrel Nőgyógyászat, menorrhagia Biofenac stick* aceclofenac Nem szteroid gyulladácsökkentő Szlovákia Levosert* levonorgestrel Nőgyógyászat, menorrhagia Bulgária Levosert* levonorgestrel Nőgyógyászat, menorrhagia Litvánia Levosert* levonorgestrel Nőgyógyászat, menorrhagia Lettország Levosert* levonorgestrel Nőgyógyászat, menorrhagia Olaszország Esmya ulipristal acetate Nőgyógyászat, méhmióma elleni Azerbajdzsán Esmya ulipristal acetate Nőgyógyászat, méhmióma elleni Jegyzet: * Lincensz készítmény ** Ethynil estradiol 21

2.3 Nőgyógyászat A nőgyógyászat, mint terápiás terület kiemelt fontossággal bír a Csoport számára, ezért a nőgyógyászati üzletágról rövid összefoglalót nyújtunk a Csoport negyedéves jelentéseiben. Ez a terápiás terület a következő termékcsoportokat és indikációs területeket foglalja magába: orális fogamzásgátlók (OC), sürgősségi fogamzásgátlók (EC), fogamzásgátló eszközök (CD); menopauzás tünetek kezelése, terhesgondozás és szülészet, nőgyógyászati fertőzések és egyéb nőgyógyászati megbetegedések. A 2. sz. Függelék a 28. oldalon részletesen ismerteti az ehhez a terápiás területhez tartozó főbb készítményeket. 2.3.1 A nőgyógyászati árbevétel régiónkénti megoszlása MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-9. hó % 1-9. hó % Magyarország 3.958 3.925 33 0,8 12,8 13,2-0,4-3,0 EU * 36.274 31.346 4.928 15,7 117,4 105,8 11,6 11,0 Lengyelország 2.755 3.372-617 -18,3 8,9 11,4-2,5-21,9 Románia 1.428 1.483-55 -3,7 4,6 5,0-0,4-8,0 EU10 ** 5.834 5.711 123 2,2 18,9 19,3-0,4-2,1 EU 15 26.257 20.780 5.477 26,4 85,0 70,1 14,9 21,3 FÁK 20.437 22.800-2.363-10,4 66,2 76,9-10,7-13,9 Oroszország 15.341 18.230-2.889-15,8 49,7 61,5-11,8-19,2 Ukrajna 2.232 2.243-11 -0,5 7,2 7,6-0,4-5,3 Egyéb FÁK közt. 2.864 2.327 537 23,1 9,3 7,8 1,5 19,2 USA 8.541 8.582-41 -0,5 27,7 28,9-1,2-4,2 Kína 2.939 3.304-365 -11,0 9,5 11,2-1,7-15,2 Latin-Amerika 3.373 2.086 1.287 61,7 10,9 7,0 3,9 55,7 Egyéb országok *** 4.798 3.893 905 23,2 15,5 13,1 2,4 18,3 Összesen 80.320 75.936 4.384 5,8 260,0 256,1 3,9 1,5 Átlagárfolyam ( /Ft) 308,9 296,5 12,4 4,2 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt. 2.3.2 Árbevétel A nőgyógyászati készítmények az előző év azonos időszakához viszonyított 1,5 %-os növekedés után, 260,0 M árbevételt értek el a 2014 első háromnegyed éve során. A 2010-ben megvásárolt fogamzásgátló portfolió 37,7 M forgalmat realizált, 4,4 %-kal haladva meg a bázis időszaki értéket. 2.3.2.1 Magyarország Magyarországon a nőgyógyászati árbevétel 3.958 MFt (12,8 M ) volt 2014 első kilenc hónapjában, ami forintban kifejezve mérsékelt, 0,8 %-os növekedést (euróban kifejezve 3,0 %-os csökkenést) jelent az előző év azonos időszakához képest. Azt követően, hogy 2012 májusában elkezdődött az Esmya magyarországi értékesítése, 2013 februárjában a készítmény 90%-os kulccsal felkerült a támogatott termékek listájára. A két cikluson át tartó Esmya kezelés 2014. április 19-én került fel a támogatott listára. 22