Ingatlan projektfinanszírozás 3 napos mesterkurzus banki projektfinanszírozási szakemberek számára

Átírás

1 Ingatlan projektfinanszírozás 3 napos mesterkurzus banki projektfinanszírozási szakemberek számára A program összeállításában közremûködõ szakértõk: Báncs Attila, osztályvezetõ, általános projektfinanszírozás és energetika, K&H Bank Nyrt. Nagyvállalati és Strukturált Finanszírozás Igazgatóság Forgács Pál, igazgató, Commercial Real Estate Finance Department, MKB Bank Nyrt. Koltai József, cégvezetõ, K&K-Pro Bt. Sokoldalú megközelítés: elõadnak banki, kivitelezési, jogi, pályázati és tanácsadó szakemberek is! Elõadók: Báncs Attila, osztályvezetõ, általános projektfinanszírozás és energetika, K&H Bank Nyrt. Nagyvállalati és Strukturált Finanszírozás Igazgatóság Koltai József, cégvezetõ, K&K-Pro Bt. Nádasdy Bence, képviseleti iroda vezetõje, Investkerdit Bank AG Semperger Kinga, szakmai igazgató, Minõsített Eu tanácsadó, Árindex Forrásközvetítõ és Beruházási Tanácsadó Kft. Forgács Pál, igazgató, MKB Bank Nyrt. Dr. Tausz Patrick, ügyvéd, Szecskay Ügyvédi Iroda Paizs Attila, befektetési igazgató, KÉSZ Holding Zrt. Szegediné Ludwig Zsuzsa, osztályvezetõ, Ingatlanértékelés és tanácsadás, UniCredit Bank Hungary Zrt április 3 5. Novotel Budapest Centrum

2 1. nap, április 3., kedd, Projekttípusok 9.00 Ingatlanprojektek ma és holnap Lakáspiac Csökkenek a számok, mégis stagnál a piac Hogyan lehetséges? Finanszírozási sajátosságok Beruházói oldal Vevõ-finanszírozási oldal Lakáspiaci árstruktúra Magyar ingatlanpiaci helyzet Makrogazdasági összefüggések, hatások Az elmúlt évek jelentõs tapasztalatai Budapest és más, hasonló nagyságrendû nyugat-európai városok (pl. Bécs, München), összehasonlítása Mi a fejlõdés iránya? Irodafejlesztések Hogy néz ki a bériroda piac jövõje? Kereskedelmi ingatlanok fejlesztése és finanszírozása Plázaboom tapasztalatok Mennyi és milyen kereskedelmi ingatlant bír el egy város? Elõadó: Forgács Pál, igazgató, MKB Bank Nyrt Kávészünet PPP projekt menedzsment Mini workshop PPP konstrukciók tapasztalatai Központi ingatlanfejlesztés és beruházásösztönzés összekapcsolása Gátak, akadályok fejlõdési utak Létezik egyáltalán tiszta PPP beruházás? Több önkormányzat, kevés állam? Mik a PPP projektek leggyakoribb akadályai, visszahúzó erõi? Hol találkozik, illetve válik szét a kiíró és a beruházó elképzelése? A szolgáltatási díj fogalma, tartalma, indexálás problémái Kockázat-megosztási problémák Finanszírozhatósági kihívások Idõtávok a PPP-ben Kalkulációk, változó költségarányok kezelése Worshopvezetõ: Paizs Attila, befektetési igazgató, KÉSZ Holding Zrt Ebédszünet Finanszírozási formák, típusok Kifullad, vagy van még tartalék? Támogatások, EU projektek Támogatási csatornák, pénzügyi források között, országos, regionális és nemzetközi programok bemutatása Fókuszban az ingatlanfejlesztés, azaz milyen projekt lehetõségek támogathatóak ebben a témában vissza nem térítendõ források segítségével Kik lehetnek a legeredményesebb kedvezményezettek? Mire számíthat egy ingatlanfejlesztõ projektcég? Ingatlanfejlesztésekhez szorosan kapcsolható és támogatható projektcélok Mi szükséges ahhoz, hogy a projektünk sikeres legyen itthon és az EU-ban is? Hogyan lesz az elnyert támogatásból, a projektünkbe beépíthetõ támogatás? Milyen eszközök segítségével és módszerekkel hívhatóak le hatékonyan a pályázati források? Forráskombináció: azaz a pályázati források, hitelek és egyéb banki finanszírozási eszközök bemutatása Ágazati áttekintés, sikeres projektek bemutatása kapcsán Kérdések és válaszok Elõadó: Semperger Kinga, szakmai igazgató, Minõsített Eu tanácsadó, Árindex Forrásközvetítõ és Beruházási Tanácsadó Kft Ingatlanlízing Az ingatlanlízing üzletág fejleményei Hitelezés és a lízing összehasonlítása a gyakorlatban: költségek, elõnyök, hátrányok, rugalmasság Adókedvezmények Nagyságrendi változások a lízingpiacon merre tartunk? Hova lehet fejlõdni? EU-s hitelek bevonása, GVOP program tapasztalatai Elõadói felkérés folyamatban Kávészünet Merre tovább? Új finanszírozási utak Klasszikus és kötvényalapú finanszírozási lehetséges összehasonlítása Különbözõ finanszírozási struktúrák kezelése Modellek és esettanulmányok A kötvényesítés közép-kelet európai tapasztalatai Nyugati típusú finanszírozási formák lehetséges hatásai Piaci elemzés, trendek, várható hatások Eltérõ csoportosítások az ügyféligényekben,- és minõsítésekben Elõadó: Nádasdy Bence, képviseletvezetõ, Investkredit AG Az elsõ nap zárása

3 2. nap, április 4., szerda, A projektfinanszírozás fõszereplõi 9.00 Érdekeltek, érdekeltségek Fejlesztõ-építtetõ Bankok Befektetõk Mellékszereplõk Külsõ szakértõk (jogi, pénzügyi tanácsadók, mûszaki szakértõk) Bérlõk, lízingelõk (raktárak, irodák) A szereplõk kapcsolódása speciális esetekben Ki kivel hogyan áll egyeztetési kapcsolatban? Bankok bekapcsolódása a beruházási projektekbe Bank és Beruházó érdekeinek/ellenérdekeinek harmonizálásának lehetõségei a hitelezési folyamat során Projekt nagysága, funkciója szerinti ütemek Kávészünet A döntéshozatali háló Hol, hogyan születik a döntés? Döntéshozó fórum Jogi tanácsadás szerepe Kockázatelemzés ütemei Hitelezési terület elõkészítõ munkája Folyósítási szakasz A délelõtti blokk szakembere: Koltai József, cégvezetõ, K&K-PRO Bt Ebédszünet Eltérõ megközelítések, eltérõ kockázatok? Kockázatkezelési aspektusok az egyes projekttípusoknál A banki kockázatkezelés csapdái, avagy hogyan ítéljük meg az ügyfelet úgy, hogy nem találkozunk a kulcsemberekkel? Kockázatkezelés eszközei, a kockázatok feltárása Elõkészítési fázis Hatósági kockázat (engedélyek megszerzése határidõben és megfelelõ tartalommal) Fõvállalkozó kiválasztása (tapasztalat és pénzügyi stabilitás) fõvállalkozói szerzõdés fontosabb tartalmi elemei Mûszaki tartalom, idõterv és költségvetés összhangja Zero Riport Kivitelezési fázis Kivitelezési kockázat CAR típusú biztosítások Folyamatos mûszaki ellenõrzés Értékesítés és mûködtetés Szabályozási környezet változása (támogatások, adótörvények változása) Társasház alapítás problematikája többfázisú lakóingatlanfejlesztés esetén Piaci kockázatok felmérése Általános kockázatok Finanszírozással összefüggû kockázatok (árfolyam- és kamatkockázatok) Inflációs várakozások felmérése, költségváltozások érvényesítése a bevételi oldalon (indexálás, pass-through) Tulajdonosi kockázatok Kockázatok számszerûsítése a pénzügyi modellben, érzékenységszámítások A megtérülés-számítás eltérõ megközelítései A projekt döntõ lépése: cash flow számítások Projekthez igazodó megtérülés-számítások Hozamszámítás és fedezeti szintek ingatlanfejlesztõ illetve banki szemmel Az értékbecslés módszerei, szerepe Az értékbecslés kapcsolódása a fejlesztési döntéshez (eladni vagy fejleszteni?) A délutáni blokk szakembere: Báncs Attila, osztályvezetõ, Általános projektfinanszírozás és energetika, K&H Bank Nyrt. Nagyvállalati és Struktúrált Finanszírozás Igazgatóság Kávészünet Rizikó a finanszírozásban Biztosítási lehetõségek ingatlan beruházások esetén Biztosítékok fajtái és megítélésük Fedezetek fajtái és megítélésük Fedezetek nyilvántartása Rizikófaktor: zöldmezõs beruházások finanszírozása A célterület tulajdonjogának megszerzésére alkalmazott konstrukciók termõföld esetében Az egyes konstrukciók buktatói Ipari és kereskedelmi célú beruházások finanszírozásának biztosítása A beruházók és a finanszírozók kockázatai A megkezdett beruházások tapasztalatai Elõadó: Dr. Tausz Patrik, ügyvéd, Szecskay és Társa Ügyvédi Iroda A második nap zárása

4 3. nap, április 5., csütörtök, Cash flow modellezés Mini workshop Cash Flow Modell összetevõi, alapjai, eredményei, célja Cash Flow Modell felépítése Cash Flow definíciók Modellezési módszerek, technikák Alap eset Hitelfedezettségi mutatók (DSCR, LLCR, kamatfedezet) Tartalékszámlák szerepe Érzékenységi elemzés, megtérülési pontok elemzése és kockázatai Workshopvezetõ: Báncs Attila, osztályvezetõ, Általános projektfinanszírozás és energetika, K&H Bank Nyrt. Nagyvállalati és Struktúrált Finanszírozás Igazgatóság Buktatók, anomáliák, finanszírozás-monitoring Kávészünet Monitoring-utánkövetés A projekt megfeleltetése a várakozásoknak Cash flow szinten (Pénzügyi beszámolók) Fedezeti struktúra alapján Jogszabályilag (szabályozási változások kezelése) Követelések és ügyfelek minõsítése Figyelmeztetõ jelek idõbeli felismerése Elõadói felkérés folyamatban Ebédszünet A kivitelezésben rejlõ kockázatok, hiányosságok Kivitelezõ cégek nem megfelelõ mûködésének kezelése Csõd, elõre nem látott változások Eltérések a tervtõl A banki mûszaki szakértõ szerepe a finanszírozás folyamatában Ami a finanszírozás során felmerül Mûszaki megvalósítás, kivitelezés közben felmerülõ változások Anomáliák kezelése Megtérülés mûködtetés során végzett utóelemzések Mûszaki ellenõrzés Utószámítások Elõadó: Szegediné Ludwig Zsuzsa, osztályvezetõ, Ingatlanértékelés és tanácsadás, UniCredit Bank Hungary Zrt Kávészünet Refinanszírozás és átfinanszírozás Hogyan követheti a finanszírozás a befektetõ megváltozott körülményeit? Milyen új igények merülhetnek fel a projekt egyes fázisaiban? Hitelszerzõdés-módosítás A refinanszírozás tipikus és speciális esetei Refinanszírozási eszközök Elõadó: Koltai József, cégvezetõ, K&K-PRO Bt A Masterclass zárása A három nap programjának összeállításában közremûködõ szakértõk Báncs Attila, osztályvezetõ, Általános projektfinanszírozás és energetika, K&H Bank Nyrt. Nagyvállalati és Strukturált Finanszírozás Igazgatóság A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán, pénzügy-számvitel szakirányon végzett1998-ban, majd a Magyar Külkereskedelmi Banknál helyezkedett el projektfinanszírozási területen között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirányon szerzett szakközgazdász másoddiplomát között energiaszektorral foglalkoztam, a lakástámogatási rendszer következtében felpörgõ lakóingatlan-fejlesztések megindulásától kezdve pedig lakásprojektek finanszírozása volt a szakterülete márciusától szeptemberig a Csizy és Lukács Társasházak Kft. projektfinanszírozási vezetõjeként az aktuális ingatlanfejlesztések pénzügyinek menedzselése tartozott a feladatkörébe õszén megalapította pénzügyi tanácsadó cégét, melynek fõ tevékenységi köre különbözõ projektek banki finanszírozásának elõkészítése, pénzügyi modellek fejlesztése és pénzügyi tanácsadás, továbbá a projektfinanszírozás gyakorlati ismereteinek megosztása elõadások tartásával októberétõl a K&H Bank Nyrt. Nagyvállalati és Strukturált Finanszírozás Igazgatóságon belül az általános projektfinanszírozás és energetika területen folytatta pályáját. Koltai József, A K&K-Pro Bt. cégvezetõje, Koltai József 9 éves banki finanszírozói múlttal rendelkezik, az OTP Bank projektfinanszírozói üzletágát õ építette ki. Hét éve saját vállalkozásban és szervezésben, illetve belsõ tréningeken tanítja a bankárokat és befektetõket a strukturált finanszírozásra, ingatlanfinanszírozásra. A hét év alatt több, mint 500 hallgató vett részt a különbözõ saját szervezésû képzéseken, de rendszeresen tart elõadást egyéb felkérésre is illetve kollégájával, üzlettársával belsõ banki tréningeket is tartanak óta évente Jótékonysági Projektfinanszírozási Szakmai Délutánt is szervez jelentõs részvétellel, 2004 óta irodájában Projektfinanszírozási Klubot mûködtet. Emellett pénzügyi tanácsadóként, hitelszervezõként számos ingatlanfejlesztési projekt finanszírozásának elõkészítésében vett részt, a részvételével elõkészített hitelek összértéke 20 Mrd Ft körül van. Forgács Pál, igazgató, Commercial Real Estate Finance Department, MKB Bank Nyrt ben végzett a berlini Humboldt egyetem közgazdasági szakán (szakosodás: vállalati és banki pénzügyek) ig dolgozott a BNP- Dresdner Banknál különbözõ területeken (elõször gyakornok, majd operáció - fióknyitás -, majd kockázatelemzés) 1997-ben az MKB Bankban, projekt-, és ingatlanfinanszírozási területen kezdett, majd fokozatos szakosodott a kereskedelmi ingatlanos ügyekre. Jelenleg igazgató, a Központi Ügyfelekért felelõs ügyvezetõ általános helyettese. Felügyelete alá tartozik közvetlenül a bank lakásfejlesztéssel, kereskedelmi ingatlan finanszírozással, ingatlanos fejlesztõi befektetésekkel, nemzetközi banki és külföldi vállalati ügyfelekkel foglalkozó részlege. Ezen túl a bolgár és román leánybankok wholesale koordinációját is ellátja.

5 Vegye igénybe határidõs kedvezményeinket! támogatási csatornák, pénzügyi források között ingatlan projektcélokhoz kiaknázható lehetõségek az ingatlanpiac fõ fejlõdési iránya új finanszírozási utak, kötvényalapú lehetõségek kockázatok projektfázisonként cash flow modellezés az egyes projekttípusoknál Pénzügyi modellezés, érzékenységszámítások Ellenérdekek, érdekeltségek, kulcsszereplõk, mellékszereplõk finanszírozás-monitoring re,- és átfinanszírozás Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Ön is banki ingatlan projektfinanszírozással foglalkozik? Kíváncsi a fenti témákra? Felkeltettük az érdeklõdését? Jöjjön el Ön is április 3-5 között megrendezésre kerülõ Ingatlan Projektfinanszírozás Masterclass elnevezésû 3 napos kurzusunkra! A kiemelkedõ szakmai színvonal érdekében, a program kidolgozásában egy szakértõi csoport mûködött közre, melynek tagjai a pénzügyi és finanszírozási tanácsadás, vállalati és fejlesztõi, illetve befektetõi oldalára is rálátnak, biztosítva ezzel az átfogó, sokoldalú megközelítést. Munkájukat, értékes hozzájárulásukat ezúton is köszönjük. Remélem, rendezvényünk programja elnyeri tetszését, és személyesen is köszönthetem Önt a képzésen! Üdvözlettel: Dániel Zsófia Projektvezetõ Ui.: A program 2 interaktív workshopot is tartalmaz: PPP projekt menedzsment, és Cash flow modellezés témákban. Regisztráció: IIR Masterclass Az IIR Masterclass képzésein igen magas szakértõi szinten kerülnek feldolgozásra az üzleti élet vezetõ gazdasági, módszertani és technológiai témái. A program szisztematikus és moduláris felépítésének köszönhetõen, az adott téma teljes folyamatában feldolgozásra kerül. Neves specialisták és gyakorló szakemberek biztosítják a magas szakmai színvonalú, közvetlenül a gyakorlatba ültethetõ tudásátadást. A szakértõkbõl álló elõadói kör lehetõvé teszi, hogy az adott területen jelentõs tapasztalatokkal rendelkezõ szakemberek is profitáljanak a képzésen való részvételbõl. IIR Masterplan A Masterplan a képzés teljes programjának vizuális megjelenítése. A képzés résztvevõi saját példányt kapnak, amelyet üzleti tevékenységük során hasznosíthatnak. A folyamatábra teljes komplexitásában jeleníti meg a témához kapcsolódó folyamatokat, módszereket és az azok közötti összefüggéseket, ezzel kíván gyakorlati segítséget nyújtani a mindennapi teendõk minél hatékonyabb ellátásához.

6 Ingatlan projektfinanszírozás Amennyiben egy cégtôl több résztvevô jelentkezik ugyanarra a rendezvényre, a második résztvevô 20%, a harmadik résztvevô 30% árkedvezményben részesül. Igen, részt veszek a képzésen (2007. április 3 5.) 1. Résztvevô: HY0034 Tel. Fax * Aláírás CSOPORTOS KEDVEZMÉNY: Amennyiben egy cégtôl több résztvevô jelentkezik ugyanarra a rendezvényre, a második résztvevô 20%, a harmadik résztvevô 30% árkedvezményben részesül. Kérjük, hogy amennyiben nem ezen ûrlapon regisztrál rendezvényünkre, a címzés melletti kódot szíveskedjen jelentkezésén feltüntetni! Ha adatai tévesek, kérjük hívja a 0036/1/ számot, vagy írjon a masterclass@iir-hungary.hu címre! * címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeirôl elektronikus úton is kapjon tájékoztatást. 2. Résztvevô: Tel. Fax * Aláírás 20% 3. Résztvevô: Tel. Fax * Aláírás 30% Részvételi díj ig ig tõl Masterclass képzés (2007. április 3 5.) Ft + áfa Ft + áfa Ft + áfa A részvételi díj magában foglalja a dokumentáció, ebéd, kávé, üdítô és a parkolás** költségeit. Helyszín Novotel Budapest Centrum 1088 Budapest, Rákóczi út Tel.: **Parkolás: résztvevôink számára ingyenes parkolási lehetôséget biztosítunk a WIPark Parkolóházban (Csokonai u. 2.). A parkolás feltételeit a jelentkezést visszaigazoló levelünk tartalmazza. Van még kérdése? Ügyfélszolgálat: Gál Judit 0036/1/ Koncepció: Dániel Zsófia 0036/1/ Marketing: Varga Barnabás 0036/1/ Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást és számlát kap tôlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény elôtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevô nevét a befizetési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a rendezvény elôtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utalvány feladóvevényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevô minden felszólítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén Ft+áfa, a rendezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás esetén Ft+áfa adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevô a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Számlázási cím: Cégnév Irányítószám Helység Utca/Postafiók A rendezvényen való részvételt engedélyezô személy: Hány fôt foglalkoztat az Ön intézménye? 20-nál kevesebb nél több HR/személyzeti vezetõ: Pénzügyi kapcsolattartó: