SAP Business One 2004C

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAP Business One 2004C"

Elemér Hegedüs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 SAP Business One 2004C Önálló feladatok SBO I április 15. (kedd) - 7. labor április 22. (kedd) - 8. labor 2007/08 1. szemeszter Készítette: Váradi László

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 LÁMPÁK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL SZÁLLÍTÓI ELŐLEG KEZELÉSE VEVŐI ELŐLEG KEZELÉSE VEVŐI RENDELÉS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL számú vevői rendelés számú vevői rendelés LÁMPÁK ÉRTÉKESÍTÉSE ÜZLETI LEHETŐSÉKEKEN KERESZTÜL SOROZATSZÁMOS TERMÉK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE SZERVIZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSA GYÁRTÁS Törzsrekordok definiálása A szemüveg komponenseinek szállítója Szemüveg Szemüvegkeret Szemüveglencse Gyártási darabjegyzék összeállítása Prognózis definiálása Diszpozició-varázsló Ajánlások megjelenítése Rendelésajánlási beszámoló Szemüveg gyártása

.. 5 8 SOROZATSZÁMOS TERMÉK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE.. 6 9 SZERVIZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSA... 6 10 GYÁRTÁS... 7 10.1 Törzsrekordok definiálása... 7 10.1.1 A szemüveg komponenseinek szállítója.

3 Az alábbi gyakorlatok célja, hogy a vállalati folyamatok modellezéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok begyakorlásra kerüljenek és így a komplex feladatok megoldása már ne jelentsen problémát. A feladatok megoldása során használják a korábban létrehozott törzsállományokat. Folyamatosan jegyezzék fel a bizonylatok azonosítóját és minden tranzakciónál kísérjék figyelemmel a készletek alakulását és a könyvelési tételekhez kapcsolódó bejegyzéseket. Azon adatok, melyek szükségesek a feladatok megoldásához, de nem kerültek feltüntetésre, szabadon megadhatóak. Azon objektumoknál ahol szükséges az egyedi azonosítás ott használják a Neptunkóddal kiegészített megkülönböztetést. Az alábbi pontokban megadott feladatokat kezeljék önálló feladatként. 1 LÁMPÁK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE A beszerzésnél és az értékesítésnél is hozzák létre az összes beszerzési (Megrendelés, Árubeérkezés, Bejövő számla) és értékesítési (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) bizonylatot. Ahol lehetséges ott mindig hivatkozzanak a bázis bizonylatra. A feladat zárásaként végezzék el a banki (készpénzes) műveleteket is. Szállító: Vételár: Vásárolt mennyiség: Értékesített mennyiség: _S _V 1.000,- Ft ,- Ft 5 3

Folyamatosan jegyezzék fel a bizonylatok azonosítóját és minden tranzakciónál kísérjék figyelemmel a készletek alakulását és a könyvelési tételekhez kapcsolódó bejegyzéseket.

4 2 SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL A feladat megoldása során csak a szállítói megrendelést és a vevői rendelést kell létrehozni. Ne hivatkozzanak bázis bizonylatra. Célbizonylatokat ne hozzanak létre. Ellenőrizzék a beszerzési bizonylat létrejöttét. Szállító: Vételár: Megrendelt mennyiség: Rendelt mennyiség: _S _V 1.000,- Ft ,- Ft 10 3 SZÁLLÍTÓI ELŐLEG KEZELÉSE A feladat megoldása során hozzanak létre minden kapcsolódó bizonylatot (Megrendelés, Beszerzési előleg igénylése, Előleg meghatározása (10 %), Kimenő fizetés, Beszerzési előlegszámla, Árubeérkezés, Bejövő számla, Kimenő fizetés. Szállító: Vételár: Megrendelt mennyiség: _S 1.000,- Ft 10 4 VEVŐI ELŐLEG KEZELÉSE A feladat megoldása során hozzanak létre minden kapcsolódó bizonylatot (Vevői rendelés, Értékesítési előleg igénylése, Előleg meghatározása (5 %), Bejövő fizetés, Értékesítési előlegszámla, Áru kiszállítása, Kimenő számla, Bejövő fizetés. Rendelt mennyiség: _V ,- Ft 10 4

000,- Ft 10 3 SZÁLLÍTÓI ELŐLEG KEZELÉSE A feladat megoldása során hozzanak létre minden kapcsolódó bizonylatot (Megrendelés, Beszerzési előleg igénylése, Előleg meghatározása (10 %), Kimenő fizetés,

5 5 VEVŐI RENDELÉS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA Hozzanak létre egy szállító megrendelést tervezetként, de azt ne tegye élessé. Csak egy bizonylatot készítsenek el. Szállító: Vételár: Megrendelt mennyiség: _S 1.000,- Ft 10 6 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL Hozzanak létre két megrendelést és végezzék el a komissiózást. A feladat megoldása során csak két típusú értékesítési bizonylatot készítsenek el SZÁMÚ VEVŐI RENDELÉS _V ,- Ft Rendelt mennyiség: SZÁMÚ VEVŐI RENDELÉS _V 5.000,- Ft Rendelt mennyiség: 20 7 LÁMPÁK ÉRTÉKESÍTÉSE ÜZLETI LEHETŐSÉKEKEN KERESZTÜL Hozzák létre az összes értékesítési (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) bizonylatot az Üzleti lehetőségeken keresztül. Ahol lehetséges ott mindig hivatkozzanak a bázis bizonylatra. A feladat zárásaként végezzék el a banki (készpénzes) műveletet is. _V ,- Ft 5

A feladat megoldása során csak két típusú értékesítési bizonylatot készítsenek el. 6.1 1. SZÁMÚ VEVŐI RENDELÉS _V 10.000,- Ft Rendelt mennyiség: 10 6.2 2. SZÁMÚ VEVŐI RENDELÉS _V 5.

6 Értékesített mennyiség: 2 Az 1. sz. feladatban létrehozott kimenő számlát kapcsolja be az üzleti lehetőségekbe. 8 SOROZATSZÁMOS TERMÉK BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE A beszerzésnél és az értékesítésnél is hozzák létre az összes beszerzési (Megrendelés, Árubeérkezés, Bejövő számla) és értékesítési (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) bizonylatot. Ahol lehetséges ott mindig hivatkozzanak a bázis bizonylatra. A feladat zárásaként végezzék el a banki (készpénzes) műveleteket is. Szállító: Vételár: Vásárolt mennyiség: Értékesített mennyiség: S_Sony_X V_Laptop_X X_sony_laptop ,- Ft ,- Ft 2 A számlát kapcsolja be a 7. sz. feladat üzleti lehetőségébe. 9 SZERVIZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSA A raktárukban lévő laptopok közül szállítson ki vevőjének 2 -ot. Ellenőrizze, hogy létrejöttek-e a kapcsolódó bizonylatok. Értékesített mennyiség: V_Laptop_X X_sony_laptop ,- Ft 2 Kezeljék a szervizhívásokat. A ráfordításoknál számoljon el (Kimenő számla) 2 ór munkadíjat. 6

értékesítési (Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Kimenő számla) bizonylatot. Ahol lehetséges ott mindig hivatkozzanak a bázis bizonylatra.

7 10 GYÁRTÁS Az MRP futtatás eredményeként gyártsák le az összes szemüveget, amely két komponensből (1 szemüvegkeretből és 2 szemüveglencséből) áll. Beszerzési egységárak rendre 100,- Ft és 1.000,- Ft. Pénznem: Ft TÖRZSREKORDOK DEFINIÁLÁSA A szemüveg komponenseinek szállítója Kód: S_X_szemüveg Név: X_szemüveg szállító Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: szemüveg projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: 15 nap, szállító (vk) Árlista: Árlista Szemüveg Cikkszám: X_szemüveg Leírás: X_szemüveg Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: szemüveg (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Kiszállítási mód: szgk (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Beszerzési egység neve: Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Értékesítési egység neve: Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 7

.1 TÖRZSREKORDOK DEFINIÁLÁSA 10.1.1 A szemüveg komponenseinek szállítója Kód: S_X_szemüveg Név: X_szemüveg szállító Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1:

8 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: szemüveg (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: gyártás Szemüvegkeret Cikkszám: X_szemüvegkeret Leírás: X_szemüvegkeret Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: szemüveg (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Kiszállítási mód: szgk (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Beszerzési egység neve: Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Értékesítési egység neve: Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: szemüveg (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás Szemüveglencse Cikkszám: X_szemüveglencse 8

.1.3 Szemüvegkeret Cikkszám: X_szemüvegkeret Leírás: X_szemüvegkeret Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: szemüveg (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető

9 Leírás: X_szemüveglencse Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: szemüveg (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Kiszállítási mód: szgk (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Beszerzési egység neve: Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Értékesítési egység neve: Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: szemüveg (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás 10.2 GYÁRTÁSI DARABJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA Készítsék el a szemüveg darabjegyzékét PROGNÓZIS DEFINIÁLÁSA Előrejelzés kódja: X_szemüveg Előrejelzés neve: X_szemüveg prognózis Tól: [ma] IG: [ma]+4 nap Nézet: naponta 3. nap 4 4. nap DISZPOZICIÓ-VARÁZSLÓ Forgatókönyv neve: X_szemüveg_FK 9

felszámított ÁFA- 20 % Értékesítési egység neve: Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport

10 Leírás: X_szemüveg_FK Adatok csoportosítása: 1 nap Tól: [ma] IG: [ma]+5 nap Forgatókönyv mentése Adatforrás: Meglévő készlet Vevői rendelések Prognózis: X_szemüveg 10.5 AJÁNLÁSOK MEGJELENÍTÉSE Jelenítse meg az ajánlásokat Gyártási utasítások Megrendelések 10.6 RENDELÉSAJÁNLÁSI BESZÁMOLÓ Hozza létre a megrendeléseket a szállítójánál és hozza létre a gyártási utasításokat is. A megrendelésnél az Összefoglalás típusánál válasszák a Cikkek szerint megjelölést SZEMÜVEG GYÁRTÁSA MRP futtatás eredménye alapján gyártsák le az összes szemüveget. 10

6 RENDELÉSAJÁNLÁSI BESZÁMOLÓ Hozza létre a megrendeléseket a szállítójánál és hozza létre a gyártási utasításokat is.

Hasonló dokumentumok

SAP Business One 2004C

SAP Business One 2004C 7. Készletvezetés 8. Anyagszükséglet-tervezés 9. Gyártás 10. Szerviz 11. Emberi erőforrás SBO I. 3. előadás 2008. március 18. (kedd) 2008. április 1. (kedd) - 5. labor 2008. április