AZ MNB TÁMOGATJA A FINTECH INNOVÁCIÓKAT STARTOL AZ MNB INNOVATION HUB

Átírás

1 Dr. Windisch László alelnök Szombati Anikó ügyvezető igazgató március 20. AZ MNB TÁMOGATJA A FINTECH INNOVÁCIÓKAT STARTOL AZ MNB INNOVATION HUB 1

2 A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK SOKSZOR ÚTTÖRŐ SZEREPET JÁTSZOTTAK AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁBAN ATM, bankkártya (1960-as évek) Call centerek (1980-as évek) Internetbank (1990-es évek) Mobilbank (2000-es évek) 2

3 3 FINTECH INNOVÁCIÓK TERJEDÉSE ÉS HATÁSAIK

4 Kínálati oldal MILYEN TÉNYEZŐK ÖSZTÖNZIK A FINTECH INNOVÁCIÓKAT? 4 Technológiai fejlődés Innovációs kényszer Költségcsökkentés Milyen intézményekben bízik adatkezelési szempontból? Hitelintézet 46 % Egészségügyi szolgáltató Kormányzat Mobilszolgáltató Közüzemi szolgáltató Közösségi média Kiskereskedő Internetes keresőmotor Média cég FinTech tőkebefektetések alakulása milliárd dollár 19,9 26,8 30,0 38, Befektetések 100 millió dollár felett Befektetések 100 millió dollár alatt % Könnyű számlát nyitni Vonzóbb kondíciók Más termékek / szolgáltatások Jobb online kezelhetőség / élmény Magasabb minőségű szolgáltatás Innovatívabb termékek / szolgáltatások % Nagyobb bizalom Fogyasztói szokások megváltozása Gyorsabb, kényelmesebb Miért választana FinTech szolgáltatót? Milyen ügyintézést preferálna? Személyes ügyintézés Digitális ügyintézés Hibrid megoldás Forrás: Accenture, BCG, EY, MNB, FinTech Global % % % Keresleti oldal

5 Várakozások A FINTECH MEGOLDÁSOK HOSSZÚ TÁVÚ POTENCIÁLJUK MIATT KIEMELT FIGYELMET ÉRDEMELNEK Felnagyított várakozások Termelékenység javulás Innováció Illúzióvesztés Idő A hype ciklus 5 A hosszú távú potenciál, valamint az inkumbens intézmények erőfeszítései miatt a FinTech továbbra is a szabályozói fókuszban marad Forrás Gartner.com

6 6 A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS SZÁMOS ELŐNNYEL JÁR, AZONBAN ÚJ KOCKÁZATOK IS MEGJELENHETNEK Eltolódás a szabályozatlan intézmények felé Újfajta rendszerszinten jelentős intézmények Erősödő prociklikalitás, túlzott hitelnövekedés Likviditási és finanszírozási kockázatok Csalás lehetősége A rendszerszintű kockázatok kezelése új megközelítést igényel Nincs monitoring rendszer, adatszolgáltatás az új intézményekre Az újfajta üzleti modellek működésével kapcsolatban a szabályozónak nincs tapasztalata Intézmények helyett tevékenységek szabályozása Automatizáltság révén a piaci szereplők döntéseiben azonos mintázatok, ami rendszerkockázathoz vezet (pl. fire sales) Alternatív finanszírozási csatornák létrejötte Szabályozatlan szereplők kockázatai: alacsony likviditás, magas tőkeáttétel, kamatkockázat, túlzott lejárati eltérés ezek turbulencia idején realizálódhatnak Felmerülő és kezelendő fogyasztóvédelmi kérdések Ügyfelek megtévesztése Adatbiztonság Forrás MNB

7 A FINTECH-FEJLŐDÉS ALAPVETŐEN HÁROM SZCENÁRIÓ MENTÉN VALÓSULHAT MEG Helyi szinten Globális szinten Hazai bankok Nemzetközi nagybankok Partnerség Akvizíció Saját innováció Piacon lévők általi innováció Az értéklánc egy elemére hat Specializáció FinTech A teljes értéklánc lefedése Az értéklánc egészére hat BigTech 7 Forrás Lautenschläger (2017)

8 A FINTECH MEGOLDÁSOK ELTERJEDÉSE ÉRDEMI HATÁSSAL BÍR A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐRENDSZERRE - Csalás lehetősége - Ügyfelek megtévesztése - Adatbiztonság - Tevékenység kiszervezése - Kiberkockázat - Szabályozói arbitrázs - Pénzügyi stabilitás + Hatékonyság, költségek csökkenése + Új szolgáltatások és üzleti modellek + Javuló szolgáltatásminőség + Felhasználói bázis növekedése + Rendszerkockázatok csökkenése 8 Szabályozói oldalról olyan keretrendszer kialakítása a cél, amely a kockázatok minimalizálása mellett megfelelő mértékben támogatja az innovációk terjedését

9 SZABÁLYOZÓI DILEMMA A FINTECH INNOVÁCIÓK KAPCSÁN Laissez faire Túlzott szigor Megoldások: 9 Nem fair előny FinTech versenyelőny a szigorúan szabályozott bankpiaccal szemben Fogyasztóvédelem? A betétesek/befektetők megkárosításának növekvő veszélye Innovation Hub A FinTech innovátorok jogi iránymutatást kapnak a felügyelettől Segíti a FinTech innovátorok jogszabályi környezetben való tájékozódását Cél: A túlzottan megengedő és tiltó hozzáállás közötti egyensúly megtalálása: FinTech innovációk segítése a szabályozó és a piac közötti együttműködéssel a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett Kontroll elvesztése A határon átnyúló szolgáltatások elterjedésének veszélye, szabályozói arbitrázs Innováció gátja A drága banki működési modell bebetonozása, a fejlődés visszavetése Regulatory sandbox A FinTech innovációkat tesztelhetik a résztvevők meghatározott ideig és feltételek mellett korlátozott számú, de valós fogyasztókon bizonyos szabályozói követelmények alól mentesülve

10 10 HAZAI KEZDEMÉNYEZÉSEK

11 AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ KERETRENDSZER A HAZAI SZEREPLŐK BEVONÁSÁVAL KERÜLT KIALAKÍTÁSA nyár FinTech felmérés 1. kör (bankok, FinTech cégek, kock. tőke társaságok, fogyasztók) ősz Konzultációs dokumentum közzététele dec febr. Innovációt támogató keretrendszer kialakítása FinTech felmérés 2. kör (biztosítók, pénztárak, közvetítők) jan. 11 Innovation Hub elindulása 2018 márc. Nemzetközi együttműködések kialakítása 2018 ápr. Regulatory Sandbox potenciális keretrendszerének kidolgozása tavasz / nyár

12 AZ MNB ÁTFOGÓ FELMÉRÉSE A TELJES HAZAI FINTECH ÖKOSZISZTÉMÁT LEFEDTE Szabályozói környezet Fogyasztók Kereslet FinTech cégek Igények FinTech innovációk Tőke Kockázatitőke-alapok Igények Bankok/Biztosítók, stb. 12 Mind keresleti, mind kínálati oldalon jelentős a potenciál a FinTech innovációk jövőbeli elterjedése tekintetében Forrás MNB

13 18-22 éves éves éves éves éves éves 65 év feletti A HAZAI ÜGYFELEK JELENTŐS RÉSZE NYITOTT A DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK HASZNÁLATÁRA % % kizárólag okostelefonon intézném a banki ügyeimet.... a banki ügyeim többségét okostelefonon intézném, szükség esetén járnék a bankfiókba.... a banki ügyeim egy részét okostelefonon intézném, de továbbra is járnék a bankfiókba.... továbbra is kizárólag a bankfiókban intézném a banki ügyeimet. Nem tudja/nem válaszol A fogyasztók jelentős része, mintegy százaléka már most is nagyon nyitott a FinTech innovációk iránt Tekintettel a fiatalabb korosztály jelentős befogadókészségére, a jövőben folyamatosan nőhet a lakosság nyitottsága a digitalizáció iránt 14 HA MINDEN BANKI SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐ LENNE OKOSTELEFONON... Jövőbeli bankolási szándékok (a minta százalékában, korcsoportonként) Forrás Lakossági felmérés július, MNB

14 A FINTECH STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁT FONTOSNAK TARTJÁK A HAZAI INTÉZMÉNYEK A bankok több mint 40 27,0% 34,9% százaléka rendelkezik jelenleg a FinTech innovációkra vonatkozóan stratégiával 12,7% 12,7% 12,7% A többi hazai szereplő is tervezi a jövőben ennek megalkotását Saját FinTech stratégiát fog kidolgozni a jövőben Igen, saját FinTech stratégiája van Az anyavállalat FinTech stratégiáját adaptálja A jövőben alakítja ki az anyavállalat a FinTech cégekkel kapcsolatos stratégiáját Nem tervez FinTech stratégiát kialakítani A FINTECH-KEL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI STRATÉGIÁK FinTech stratégia kialakításában csak néhány kisebb szereplő nem gondolkozik 15 Bankok, biztosítók, pénztárak és közvetítők válaszai együtt Forrás MNB felmérés

15 JELENTŐS IGÉNY MUTATKOZIK A FINTECH INNOVÁCIÓK ALKALMAZÁSÁRA A HAZAI SZEREPLŐK KÖRÉBEN 15% 25% 47% A pénzügyi piaci szereplők 60 százaléka már most is alkalmaz valamilyen FinTech megoldást 13% Már alkalmaz és továbbiak bevezetését is tervezi Már alkalmaz, továbbiak bevezetését egyelőre nem tervezi Jelenleg nem alkalmaz, de tervezi bevezetését Jelenleg nem alkalmaz és egyelőre nem is tervezi bevezetését További 25 százalék tervezi a jövőbeli alkalmazást 16 FINTECH INNOVÁCIÓK ALKALMAZÁSA IRÁNTI IGÉNY A HAZAI SZEREPLŐK KÖRÉBEN Bankok, FinTech cégek, biztosítók, pénztárak és közvetítők válaszai együtt Forrás MNB felmérés

16 A HAZAI FINTECH MEGOLDÁSOK A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZÉLES KÖRÉHEZ KAPCSOLÓDNAK I Mobilfizetési megoldások % Fizetéskezdeményezési szolgáltatások Számlainformációs szolgáltatások Személyes pénzügyi menedzsment (PFM) Digitális fizetési megoldások, pl. P2P Social scoring megoldások Robo-advisory Elektronikuspénz Insurtech Osztott főkönyvi technológia (DLT) Regtech Crowdfunding Bank alkalmazza Bank tervezi FinTech cég alkalmazza FinTech cég tervezi Tervezett / már alkalmazott FinTech és banki innovációk fajták szerint Számos innováció bevezetését tervezik rövid távon a hazai szereplők % 17 Forrás MNB felmérés

17 A HAZAI FINTECH MEGOLDÁSOK A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZÉLES KÖRÉHEZ KAPCSOLÓDNAK II Digitalizált kapcsolattartás % Digitális fizetési megoldások Mobilfizetési megoldások Mesterséges intelligencia (AI) Internet of Things (IoT) Személyes pénzügyi menedzsment megoldás (PFM) Robo-advisory Telematika Social scoring megoldások P2P hitelezés / biztosítás Osztott főkönyvi technológián alapuló rendszer (DLT) % Biztosító alkalmazza Pénztár alkalmazza Közvetítő alkalmazza Biztosító tervezi Pénztár tervezi Közvetítő tervezi Tervezett / már alkalmazott biztosító, pénztári és közvetítői innovációk fajták szerint A nem banki szereplők körében is jelentős a FinTech megoldások iránti nyitottság 18 Forrás MNB felmérés

18 A KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUMRA ELŐREMUTATÓ VISSZAJELZÉSEK ÉRKEZTEK Konzultációs szakasz lezárása A piaci szereplők az új, dedikált honlapon a decemberben közzétett konzultációs dokumentumot január 31-ig véleményezhették A konzultációs dokumentumra kapott visszajelzések A hazai piaci szereplők álláspontja szerint fontos lenne egy magas hozzáadott értékű FinTech innovációkat támogató és ösztönző szabályozói keretrendszer kialakítása A konzultációs dokumentum tartalmával és a benne megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatosan számos hazai szereplőtől érkezett részletes visszajelzés o A beérkezett válaszok egyetértenek az MNB által tett főbb megállapításokkal, helyenként kiegészítik azokat o A piaci szereplők által megfogalmazott kérdések és észrevételek relevánsak mind az Innovation Hub, mind a Regulatory Sandbox felállítása kapcsán 19 Forrás MNB

19 20 MNB INNOVATION HUB

20 EGYRE TÖBB ORSZÁG ISMERI FEL, HOGY A FINTECH JELENSÉG MEGFELELŐ SZABÁLYOZÓI VÁLASZT KÍVÁN Innovációt támogató felügyeleti megoldások Dedikált Innovation Hub Dedikált Innovation Hub és Regulatory Sandbox 21 Innovation Hub-ok és Regulatory Sandbox-ok Európában A felügyeleti gyakorlat nem konzisztens nemzetközi szinten, de egyre több országban alkalmaznak célzott megoldásokat Forrás BIS

21 AZ MNB RÉSZÉRŐL A PIACI FELMÉRÉST KÖVETŐ ELSŐ LÉPÉS AZ INNOVATION HUB FELÁLLÍTÁSA Az Innovation Hub négy fő funkciója Információs tárház Milyen jogszabályok vonatkoznak a fejlesztésemre? Hogyan szerezhetek tevékenységi engedélyt? Hub Kommunikációs hub Kik támogathatnak a fejlesztésemben? Hogyan léphetek velük kapcsolatba? Szabályozói támogató platform Iránymutatást szeretnék kérni a felügyelettől a gyakorlati alkalmazáshoz Nemzetközi kooperációs platform Együttműködés és tapasztalatcsere az európai és világviszonylatban élen járó intézményekkel 22 Forrás MNB

22 AZ INFORMÁCIÓS TÁRHÁZ SEGÍTI AZ ELIGAZODÁST A JOGSZABÁLYI ELVÁRÁSOK KÖZÖTT Az egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtása kapcsán azonosítható jogi és felügyeleti elvárások jól kereshető és áttekinthető módon találhatók meg 23 Forrás MNB

23 A KOMMUNIKÁCIÓS HUB ELŐSEGÍTI A PIACI SZEREPLŐK KÖZÖTTI KAPCSOLAT ÉPÍTÉSÉT FinTech cégek Szakértők Szabályozó hatóságok hatóságok Kommunikációs Hub Speciális igény esetén Szabályozói támogató platform Bankok Biztosítók Befektetők A Kommunikációs Hub információmegosztó felületként szolgál a teljes FinTech ökoszisztéma számára 24 Forrás MNB

24 A SZABÁLYOZÓI TÁMOGATÓ PLATFORMON KERESZTÜL KÖZVETLENÜL KÉRHETŐ IRÁNYMUTATÁS AZ MNB-TŐL Innovation Hub Szabályozói támogató platform I. Beérkező kérelmek kezelése II. Befogadási kritériumok vizsgálata III. Válasz, iránymutatás kidolgozása FinTech újítással rendelkező cég/bank/ biztosító Beérkező kérelmek szűrése, releváns MNB szakterületek felé továbbítása Jelentkezés befogadása kritériumok alapján (előszűrés) Kérdés, probléma feldolgozása az illetékes szakértő(k) által Válaszadás az innovátor számára Kérelem beküldőjének tájékoztatása Külső mentor 25 Forrás MNB

25 A SZABÁLYOZÓI TÁMOGATÓ PLATFORM IGÉNYBE VÉTELE KÜLÖNFÉLE BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOKHOZ KÖTÖTT Egy alkalmazni kívánt innovatív megoldás tekintetében a támogatás kérés előtt a következő elvárásoknak szükséges megfelelni: Jelentős újítás Vonatkozó szabályrendszer ismerete Korábbi iránymutatás hiánya A termék vagy szolgáltatás jelentős újdonságtartalommal bírjon, valamint bizonyíthatóan hozzáadott értéket képviseljen az ügyfelek számára A jelentkező a termékére vagy szolgáltatására vonatkozó legfontosabb jogszabályi ismeretekkel rendelkezik A szabályozói támogatás kérés által érintett konkrét kérdés tekintetében a jelentkező nem rendelkezik korábbi iránymutatással az MNB részéről 26 A befogadási feltételeknek való megfelelést az MNB a vonatkozó kérdőíven megadott információk, szükség esetén a kérdezővel való konzultáció alapján vizsgálja Forrás MNB

26 A SZABÁLYOZÓI TÁMOGATÓ PLATFORM IGÉNYBEVÉTELE EGY SPECIFIKUS KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KEZDŐDIK A szabályozói iránymutatás legfőbb szempontjai Főbb kérdés kategóriák Az innovatív megoldás és az üzleti modell minél mélyebb megértése Az ügyfélelőnyök és a potenciális kockázatok feltérképezése Hatékony, célzott válaszadás Adatvédelem kiemelt fontossága I. Kérdezőre vonatkozó főbb információk II. Termék / szolgáltatás bemutatása o Üzleti modell o Újdonságtartalom, hozzáadott érték III. Kockázatok és jogi környezet o Pénzügyi és működési kockázatok o Érintett felek kockázatai o Visszaélés jellegű kockázatok IV. MNB iránymutatás kérése 27 Forrás MNB

27 AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ KERETRENDSZER A HAZAI SZEREPLŐK BEVONÁSÁVAL KERÜLT KIALAKÍTÁSA nyár FinTech felmérés 1. kör (bankok, FinTech cégek, kock. tőke társaságok, fogyasztók) ősz Konzultációs dokumentum közzététele dec febr. Innovációt támogató keretrendszer kialakítása FinTech felmérés 2. kör (biztosítók, pénztárak, közvetítők) jan. 28 Innovation Hub elindulása 2018 márc. Nemzetközi együttműködések kialakítása 2018 ápr. Regulatory Sandbox potenciális keretrendszerének kidolgozása tavasz / nyár

28 29 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!