KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT

Átírás

1 KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT

2 I. 1. ) Az ágazat helyzete A vizsgált idszakban az állattenyésztés válsága tovább mélyült. Az európai unió jelenlegi agrárpolitikája, mely a termelés fokozatos visszaszorítására törekszik, várhatóan szkíti a támogatások mértékét, mely a hazai állattenyésztésen belül elssorban a sertés és baromfitenyésztést fogja érinteni. A KSH jelentése szerint júniusban a növényi termékek árszínvonala 12,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, miközben az él állatok és állati termékeké 0,6 százalékkal csökkent. A növényi termékeken belül meghatározó súllyal bíró gabonafélék termeli átlagára egy év alatt 28,9 százalékkal növekedett. A vágóállatok termeli árának 5,4 százalékos csökkenésén belül a jelents súlyt képvisel vágósertés termeli ára 12 százalékkal csökkent, a vágóbaromfié 10,1 százalékkal ntt tizenkét hónap alatt. Az állati termékek 8,2 százalékos áremelkedésén belül a tej termeli ára 6,7 százalékkal, az étkezési tyúktojásé 14,7 százalékkal emelkedett. Az állati termékek ára 7,0 százalékkal emelkedett, ezen belül a tej termeli ára 5,9 százalékkal, az étkezési tyúktojás ára 13,4 százalékkal ntt 2006 els hat hónapjához viszonyítva els félévében a mezgazdasági folyó termel felhasználás árszínvonala 11,1 százalékkal növekedett az elz év azonos idszakához viszonyítva. Az üzemanyagárak csökkenése miatt a felhasznált energia ára nem változott, a jelents súllyal bíró takarmány ára ellenben 21,3 százalékkal növekedett december 1. és április 1. között lényegében valamennyi haszonállat állománynagysága stagnált. A tyúkfélék száma a szezonalitásnak megfelelen érzékelhetbben emelkedett. A szarvasmarhák száma április 1-jén 710 ezer volt, egy év alatt 10 ezerrel, az utolsó 4 hónap alatt 8 ezerrel lett több. A tehénállomány (322 ezer) az egy évvel ezelttihez viszonyítva 4 ezerrel, csökkent, tavaly december 1. óta nem változott. A sertések száma közel 4,1 millió volt április 1-jén, az egy évvel korábbinál 222 ezerrel több. A december 1-jei összeírás óta az állomány 81 ezerrel gyarapodott. Az anyakocák száma (284 ezer) az elmúlt négy hónap alatt 6 ezerrel csökkent, ugyanakkor a áprilisi állománynagyságot 6 ezerrel haladja meg. A juhállomány 1,35 millió volt április elején, 42 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, és 54 ezerrel több, mint december 1-jén. Az anyajuhok száma 1 millió 19 ezer, egy év alatt 26 ezerrel gyarapodott, az elmúlt négy hónap során pedig 11 ezerrel fogyott. A lóállomány 60 ezer volt, a négy hónappal korábbival megegyez. A tyúkfélék száma 35,1 millió volt áprilisban, 400 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A december 1-jei összeíráshoz viszonyítva az állomány nagysága 4,8 millióval magasabb. A tojóállomány mind az egy évvel korábbinál, mind a négy hónappal korábbinál közel 1,9 millióval kisebb, így április 1-jén közel 13 millió volt. A libaállomány április 1-jén 2,4 millió volt, 360

3 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbit. A kacsaállomány (2,7 millió) 133 ezerrel kisebb, a pulykaállomány (4,5 millió) 67 ezerrel több volt, mint egy évvel ezeltt. Az állatgyógyászat bels felvev piaca az állatlétszám csökkenése, az ágazat veszteségtermelése miatt tovább szkült. Az Uniós veteriner cégek hazai piacon történ megjelenése tovább ersítette a gyártók, forgalmazók eddig is igen kiélezett versenyét, egyes hatóanyagok betiltása illetve kiváltása ugyanakkor jelentsen növelte a terápiás költségeket. A veteriner piac felvev képességét a fentieken túl korlátozta az állattartók likviditási helyzetének további romlása. A termék pályák felbomlása szétzilálta és megrendítette az ágazat pénzügyi rendszerét, emiatt a beszállítók megtérülési kockázata jelentsen növekedett. Az elmúlt két évben a veteriner gyártók és forgalmazók vevik megtartása érdekében áraikat mérsékelve próbálták pozícióikat megtartani, magukra vállalva ennek veszteségeit. Mára már ez az üzletpolitika a hazai kis és közepes veteriner cégek tekintetében nem vállalható, elkerülhetetlen a szegmentálás és a kockázatos piacok leépítése. I. 2. ) Megállapítások a társaság els félévi gazdálkodásáról Mint ismert, a Phylaxia vállalatcsoport jövjére vonatkozóan, a 2007 els felében megtartott közgyléseken, a részvényesek döntöttek a nemzetközi holding vállalattá történ átalakulás stratégiájáról. Ez az irány a jövre nézve alapveten meg fogja változtatni a vállalatcsoport vertikális és horizontális szerkezetét oly módon, hogy a terjeszkedés eszközrendszerében a korábban elkezdett partneri szövetségi rendszer kiépítése mellett prioritást kap a vállalati akvizíciók cégfelvásárlások gyakorlata, melyek célja a csoport méretének, tkeerejének nagyarányú növelése, a tevékenységek diverzifikálása, a szinergiák minél hatékonyabb kiaknázása. Ugyancsak kiemelt fontosságú az akvizíciók mellett az anyavállalaton keresztül a nem visszterhes cash-tke bevonásának felgyorsítása, mivel a csoport jövjére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések (piaci terjeszkedés, új üzletágak fejlesztése, termék-innováció és marketing, gyártási háttér modernizációja) megvalósításához jelents mennyiség készpénz bevonása szükséges. A csoporton belüli optimális struktúra kialakításához (a meglév és új tagvállalatok transzformációja és a tevékenységi körök kiszervezése, operatív és a holding tevékenységek szétválasztása, innovációs képesség ersítése, a holding integrált ügyviteli rendszerének kiépítése) a megfelel likvid tke megléte ugyancsak elengedhetetlen. A fenti középtávú stratégiai elképzelések megvalósítása során, az új vállalati modell, holdingstruktúra kialakításáig a meglév vállalati tevékenységek egyes elemeinek leépítésével, az üzemek átalakításával átmenetileg együtt járt a piaci teljesítmény ideiglenes visszaesése, mely az anyavállalat 2007 els félévi teljesítményében látható. Ugyanakkor a belép új érdekeltségekkel és fejlesztésekkel a vállalatcsoport konszolidált teljesítménye már év végén jelents növekedést fog mutatni. A fentieket szem eltt tartva az alábbiakban értékeljük és elemezzük a csoport 2007 els félévi tevékenységét:

4 A 2007 májusában végrehajtott vállalati akvizíciók a vállalat méretének növelése, terjeszkedése mellett ersítik a csoport diverzifikációs képességét (új üzletágak, növekv portfoliók), ezáltal bvül a piaci terjeszkedés eszközrendszere. Ugyancsak a stratégia fontos eleme - az anyavállalatnál már meglév kapacitásokra alapozva - a hatékony, EU konform por alakú gyógyszergyártó bázis kialakítása. (E feltételeknek megfelel folyékony vitaminüzem és a közegészségügyi irtószer elállító bázisunk Tamásiban a szükséges engedélyekkel rendelkezésre áll.) Ez év márciusában elindult a gyógyszer és gyógypremix termékeket elállító bábolnai üzemünk átalakítása, modernizációja. A projekt építési és szerelési munkáit a kivitelez cég igen rövid határid vállalása mellett - június végére elvégezte, az engedélyezési eljárás várhatóan október végén befejezdik. Az átalakítás ugyanakkor azzal járt, hogy a termelést idszakonként le kellett állítani, továbbá júliustól a hatósági eljárás befejezéséig a termék elállítás szünetel. Ez a folyamat kedvezen érinti az új termékek külföldi piaci expanzióját, mivel a forgalmazási jogosítvány kiadásához elfeltétel a gyártóhelyi engedélyek megléte. A Phylaxia Pharma a több éve tartó, folyamatosan romló hazai ágazati feltételrendszer ellenére a bázishoz viszonyítva mintegy felére csökkentette a társaság konszolidált veszteségét, ugyanakkor az üzemi cash-flow szinten a társaság pozitív eredményt ért el. A társaság értékesítése összességében visszaesett, mely mögött, mint legfontosabb tényezk hazai relációban a bábolnai átalakítás, valamint a hazai felvev piac beszkülése, export oldalon pedig az ukrán piac átmeneti kiesése jelenik meg. Az árbevételt ugyancsak befolyásolta az, hogy új készítmények piaci megjelenése a bábolnai üzem engedélyezését követen - a második félévben várható. A bevételek elmaradásában az is szerepet játszott, hogy a korábbi idszakokhoz képest az els félévben egyes fontos alapanyagok beszerzésében voltak objektív piaci tényezkkel indokolható fennakadások, emiatt egyes termékekbl a kiszolgálás nem volt folyamatos. Másrészt, látva a végfelhasználók egyre nagyobb tömegének fizetési problémáit, pénzügyi ellehetetlenülését, rákényszerültünk a kereskedelmi partnereink irányában alkalmazott pénzügyi konstrukciók átalakítására, a fizetési feltételek szigorítására. Ezzel ugyan egyes meglév piacainkat elveszítjük, de a bevételek realizálása tekintetében kezelhet szinten tudjuk tartani a megtérülések kockázatát. A társaság mködési költségei jelentsen csökkentek. A társaság által gyártott termékek fedezeti pozícióit jelentsen rontotta egyes stratégiai alapanyagok beszerzési árainak jelents emelkedése a világpiacon. A társaság jövedelmezségét illeten a mködési költségekben elért megtakarítás kompenzálta az árbevétel kiesésbl ered fedezethiányt. Így a társaság üzemi cash-flow szinten a tárgyidszakot pozitív eredménnyel zárta, a mérleg szerinti vesztesége a vizsgált idszakban mintegy a felére csökkent.

5 A cégcsoport likviditása a készpénzes alaptke emelés eredményeként a bázishoz képest rendkívül megersödött, 2007 szeptember els feléig mintegy 950 millió Ft-tal n a készpénz állománya. Mivel romlott a piac likviditása, ezáltal ntt a megtérülési kockázat, a társaság csökkentette kintlévségeit, továbbá - felvállalva a piacvesztést - mérsékelte a vevi limiteket. A társaság szállítói kitettségét a 2007-ben végrehajtott részvény konverziókkal sikerült jelentsen csökkenteni. Az alábbi táblázatban összegezzük a gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat: Tételek megnevezése június június 30. Index Mérleg fösszeg % Saját tke % Mködési bevételek % Mködési költségek % Üzleti tevékenység eredménye Mérleg szerinti eredmény % II. Eredmény-kimutatás fontosabb változásainak magyarázata II. 1. ) Mködési bevételek A Phylaxia Pharma Rt. konszolidált árbevétele a tárgyidszakban 238,4 millió Ft-ot ért el, amely 34 %-kal alacsonyabb a bázisidszakhoz képest. A Csoport árbevételébl az anyavállalat részesedése 14 %-kal csökkent a vizsgált idszakban. A hazai relációban a társaság belföldi eladásai a bázishoz képest 28 %-kal csökkentek. Az árbevétel visszaesését átmenetinek tartjuk, mivel a bábolnai üzem engedélyezése, beindítása októberben várható, ugyanakkor az üzem minségi és rugalmassági paraméterei jelentsen javulnak, az új termékek gyártása megkezddhet. A társaság export bevételei jelentsen visszaestek. Ebben a meghatározó az ukrán piac átmeneti kiesése, mivel egyes fizetési problémák miatt a kiszolgálást leállítottuk, jelenleg a piac újraszervezése folyamatban van. A külföldi eladásokban a román piacok játszották a meghatározó szerepet. Az export árualap szerkezetében az irtószerek egyre nagyobb szerepet kapnak. A összforgalomból a vizsgált idszakban a saját elállítású termékek részaránya növekedett. A viszontforgalmazott áruk árbevétele a takarmány premixek ukrajnai exportjának leállításával visszaesett.

6 A saját termékeken belül a kiszereltség tekintetében a kis csomagolási egység fajlagosan magasabb fedezet termékek volumene csökkent. A kis kiszerelések felvev piacát jelent ún. háztáji árutermel gazdaságok hazánkban több évig tartó hanyatlást követen gyakorlatilag megszntek, ellenben a kelet-európai régió országaiban szerepük továbbra is jelents. Az árbevétel összetételét a saját elállítású termékcsoportok szerint elemezve azt látjuk, hogy a bázisadatokhoz viszonyítva az ukrán export kiesése, valamint a hazai felhasználás beszkülése következtében - a vitaminok forgalma 32 %-kal csökkent. A tárgyidszakban a bábolnai üzemben folyó átalakítás miatt a termék-elállítás szükségszeren nem volt folyamatos, így a gyógyszer és gyógypremix eladások a bázishoz képest objektíven visszaestek. A termékcsoport megújításával, bvülésével (több termék törzskönyvezése folyamatban van) a portfolió részesedése a társaság árbevételébl nagyobb részesedést fog elérni. Az irtószerek eladása a bázishoz viszonyítva megkétszerezdött, ebben a romániai eladások dinamikus növekedése volt a meghatározó. A társaság csoportszint egyéb mködési bevételei a vizsgált idszakban 18 millió Ft-tal növekedtek a vagyonkezelés, portfoliótisztítás által értékesített vagyonelemeknek köszönheten. Összességében az összes csoportszint mködési bevételek mintegy 25 %-kal maradtak el a bázis idszak bevételeitl, az anyavállalatnál a visszaesés a fentiekben vázoltak miatt nagyobb mérték volt. II. 2. ) Mködési költségek és ráfordítások Az anyagjelleg ráfordítások nagysága a tárgyidszakban a bázishoz képest 44 %-kal csökkent. A gyártáshoz felhasznált alapanyagköltségek 59 %-os csökkenése mögött a csökken árbevétel a legfontosabb tényez, ugyanakkor az egyes kiemelt alapanyagok világpiaci áremelkedése rontotta a termékek fajlagos fedezettartalmát. Az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások nagysága a bázishoz képest 43 %-kal csökkent. Az eladott áruk beszerzési értéke a tárgyidszakban 27 %-kal kisebb volt a bázisértékhez képest. A társaság csoportszint személyi jelleg ráfordításai a tárgyidszak végére 9 %-kal alacsonyabbak voltak mint a bázis idszakban, ennek oka a kisebb létszám és bértömeg mellett az, hogy a bázisidszak során végrehajtott létszámleépítés áthúzódó költségei arányaiban kisebb részben terhelték a 2007 els félévet. Az egyéb mködési költségek a vagyonkezelés során a tárgyidszakban eladott eszközök és követelések könyvszerinti értékének kivezetésébl adódtak, melynek mértéke jóval elmaradt a bázis idszak hasonló számaitól. Összességében a tárgyidszak mködési költségei jelentsen, mintegy 41 %-kal alacsonyabb szinten alakultak a bázishoz képest.

7 II. 3. ) Mködési eredmények A társaság konszolidált üzemi eredménye a bázis idszaki 68 millió veszteséggel szemben a tárgyidszak végén mintegy 34 millió Ft nyereséget mutat. Ez a bázishoz viszonyítva lényeges javulás a hatékonyabb költséggazdálkodás mellett a vagyonkezelésben elért eredményeknek köszönhet. A társaság üzemi cash flow-ja (EBITDA) a bázishoz képest jelentsen emelkedett. A társaság alaptevékenységének jövedelmezsége a mködési bevételek és ráfordítások összevetése kapcsán javult. A növekv objektív termelési költségek (anyagköltség, energia, szállítás) emelkedését a költséggazdálkodásban elért megtakarítások ellensúlyozták. A pénzügyi mveletek veszteségének növekedése a vagyonkezeléssel érintett befektetett pénzügyi eszközök árfolyam veszteségébl adódott. A társaság 29 millió Ft - a bázisidszakhoz viszonyítva 65 %-kal kisebb mérleg szerinti veszteséggel zárta a tárgyidszakot. A veszteséges gazdálkodás meghatározó alaptényezit az elzekben részletesen kifejtettük. Az egyszeri bevételek és ráfordítások egyenlege a bázisidszakban mintegy 15 millió Ft-tal, a tárgyidszakban 48 millió Ft-tal javította az eredményt. III. Mérlegadatok A Csoport mérlegfösszege elssorban az alaptke emelés hatásaként mintegy 15 %-kal növekedett. Az eszközcsoporton belül a befektetett eszközök súlya csökkent. A befektetett eszközök állománya a tárgyidszak végére 14 %-kal növekedett. Ez elssorban a befektetett pénzügyi eszközök konszolidált állományának jelents emelkedésébl adódott, mely eszközcsoport az Sz és K 2005 Kft. üzletrész apport értékével jelentsen bvült. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyonérték jogok állománya, a kutatás-fejlesztés aktivált értéke az elszámolt értékcsökkenés mértékével csökkent. Rendelkezésünkre álló forrásaink felhasználásában továbbra is prioritást kap a piacépítés termékbázisának megteremtése, azaz a hazai és külföldi termékregisztrációk finanszírozása. A Csoporton belül az elmúlt három év során - a reorganizáció keretében és a kulcsfontosságú tevékenységek tekintetében - végrehajtott centralizáció funkcionálisan az anyavállalat mködésének csoportszint kockázatát jelentsen lecsökkentette. A forgóeszközök állománya a vizsgált idszakban mintegy 18 %-kal növekedett. Ezen belül a készletállomány és a vevi kintlévségek nagysága 13 %-kal mérsékldtek, a társaság csoport szint egyéb aktivái és a pénzeszközök állománya jelentsen ntt.

8 A Vállalatcsoport saját tke változását alapveten két tényez befolyásolta. Egyrészt a 2006-ban és 2007 els felében végrehajtott, bejegyzett alaptke-emelések növelték a jegyzett tkét, másrészt a negatív eredménytartalék növekedése, mely a 2006 évi mérleg szerinti veszteség átvezetésének, valamint a felszámolás alatt lév Phyola Kft-ben lév befektetés kivezetésének a következménye. A társaság kötelezettség-állománya a bázis idszakhoz viszonyítva 16 %-kal növekedett. A társaság hosszúlejáratú banki hitelállománya a lejárati átsorolások valamint a tárgyévi tketörlesztés miatt lecsökkent, a hitelek lejárata és biztosítéki rendszere ugyanakkor nem változott. Ugyanezen okból növekedett a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök állománya. Az egyéb kötelezettségek állományának növekedése technikai jelleg, mivel a május 30-i készpénzes alaptke emelés cégbírósági bejegyzése június 30. után történt meg. Hasonló okok miatt a szállítói tartozások között szerepel mintegy 71 millió Ft nagyságú kötelezettség is, amely a részvénykonverzió bejegyzését követen augusztus hónapban kivezetésre került. IV. Egyéb információk A Phylaxia Pharma Nyrt. az óvatosság elve alapján halasztott adóbevételt nem számolt el. A Phylaxia Pharma Nyrt. csoportszinten alkalmazott munkavállalóinak záró létszáma a bázisidszak végén 43, míg a tárgyidszak végén 39 f volt, az alacsonyabb létszám a létszám racionalizálás hatásaként az anyavállalatnál jelentkezik. A társaság jegyzett tkéje a vizsgált idszakban az Sz és K 2005 Kft. üzletrészének apportjával a bázisidszak ezer Ft értékéhez képest 46 %-kal ezer Ft-ra növekedett. A 2007 els felében végrehajtott Ft alaptke emelést (apport és készpénz) a jegyzett tke nem tartalmazza, mivel a tkeemelés cégbejegyzésére június 30. után került sor, ezért az ügyletet mérlegen kívüli tételként kezeljük.

9 ADATLAPOK A PHYLAXIA PHARMA NYRT VÁLLALATCSOPORT GYORSJELENTÉSÉHEZ A társaság neve: PHYLAXIA-PHARMA Nyrt. A társaság címe: 1113 Budapest, Bocskai u Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási idszak: Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: info@phylaxia.hu Befekteti kapcsolattartó: Dr. Tóth Péter PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan: Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek: Nem Igen IFRS PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Társaság Törzs/Alaptke (ezer Ft-ban) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány % Besorolás PHYLAXIA PHARMA Nyrt Anyavállalat SANOPHARMA Kft L PHYLAXIA DOLGOZÓI Kft L TAMOLA Kft L PHYLAXIA AGRO Kft L FADD-MIX Kft L SZ és K 2005 Kft L DIADÉM PHARMA Bt L

10 PK3. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált mérlege I. félév MÉRLEG június június 30. Index ESZKÖZÖK (ezer Ft-ban) KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK % Immateriális javak % Ingatlanok és a kapcs. vagy. ért.jogok % Üzemi berendezések, felsz., jármvek % Beruházások, felújítások % Befektetett pénzügyi eszközök % FORGÓ ESZKÖZÖK % Készletek % Követelések áruszáll. és szolg. (vevk) % Egyéb követelések + aktív idbeli elh % Pénzeszközök % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % FORRÁSOK (ezer Ft-ban) SAJÁT TKE % Jegyzett tke % Eredménytartalék + mérleg sz.ered Leányvállalatok saját tke változása Küls tulajd. Részesedése % KÖTELEZETTSÉGEK % Hosszú lejáratú hitelek % Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök % Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg % Egyéb rövid lej. kötelezettségek % FORRÁSOK ÖSSZESEN %

11 PK4. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált eredmény-kimutatása I. félév EREDMÉNY-KIMUTATÁS június június 30. Index ADATOK ezer Ft-ban KONSZOLIDÁLT Anya- Vállalat KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT Belföldi értékesítés nettó árbevétele % Exportértékesítés nettó árbevétele % Értékesítés nettó árbevétel % Egyéb mködési bevétel % ÖSSZES MÜKÖDÉSI BEVÉTEL % Eladott áruk beszerzési értéke + közvetített szolgáltatások értéke % Anyagjelleg ráfordítások % Személyi jelleg ráfordítások % Egyéb mködési ráfordítások % Értékcsökkenési leírás % Aktivált saját teljesítmények értéke % ÖSSZES MÜKÖDÉSI KÖLTSÉG % EBIDTA ÜZEMI EREDMÉNY Pénzügyi mveletek eredménye ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY %

12 PK5. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált cash-flow kimutatása SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Adatok ezer Ft-ban június 30. június Adózás eltti eredmény Elszámolt amortizáció Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Vev követelés változása Forgó eszközök változása (vev és pénz. nélkül) I. MKÖDÉSI CASH-FLOW BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS 1. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW PÉNZÜGYI MVELETEKBL SZÁRMAZÓPÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS 2. Hitel és kölcsön felvétele Hiteltörlesztés-visszafizetés III. PÉNZÜGYI MVELETEK CASH-FLOW Nyitó pénzeszközállomány Záró pénzeszközállomány IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

13 PK 6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek Megnevezés Érték (Ft) május 30-i alaptke-emelés cégbírósági bejegyzése Alaptke-emelés elhatározása (2007. június 26.) Alaptke-emelés elhatározása (2007. augusztus 21.) RS.1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke (részvénykönyvi regisztráció alapján) Tulajdonosi kör megnevezése Tul. hányad % Teljes alaptke Bevezetett sorozat T.év elején T.év végén T.év elején T.év végén Szav. Db Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db arány hányad arány hányad arány hányad arány % % % % % % % Belf. 7,63 7, ,24 5, ,28 2, ,21 6, intézmény Külf. 61,34 61, ,13 42, ,25 63, ,88 49, intézményi Belf. 24,47 24, ,96 32, ,19 27, ,99 20, magánsz. Külf. 0,10 0, ,07 0, ,10 0, ,08 0, magánsz. Munkaváll., 3,13 3, ,15 2, ,48 3, ,20 8, vezet tisztségv. Egyéb 3,33 3, ,45 17, ,70 3, ,64 14, Összesen RS.2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a beszámolási idszakban Jún. 30. Szept. 30. Dec. 31. Márc. 31. Jún. 30. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a részvénykönyv alapján (az idszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) arány (%) AD TISA Novi Knezevac K I ,57 14,57 Faran Laboratories S.A. K I ,83 6,83 Noveco Inc. K I ,98 5,98 Finance Service Partners Ltd. K I ,71 5,71 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a részvénykönyv alapján (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) arány (%) Kácsor Ferenc B M ,54 15,54 AD TISA Novi Knezevac K I ,31 12,31 Faran Laboratories S.A. K I ,77 5,77 Noveco Inc. K I ,05 5,05

14 TSZ.1. Létszám alakulása (f) Bázis idszak vége Tárgyidszak eleje Tárgyidszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ.2. Vezet állású tisztségviselk, stratégiai alkalmazottak Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját Jelleg részvény tulajdon IT, SP Dr. Tóth Péter elnök, január márc vezérigazgató IT Dr. Homolya Ferenc január márc IT Dr. Sándor Tibor január márc SP Dr. Sándor Tibor ált. vezig. h okt. 03. IT Módis Imre okt márc SP Módis Imre pénzügyi ig okt IT Carlos Barranco Bai május márc IT Dr. Tanító Dezs dec márc IT Buczi Miklós márc márc IT Ingo Schalk márc márc FB Angyal Zoltán elnök máj márc FB Dr. Tanító Dezs márc márc FB Dr. Mészáros Lajos dec márc FB Gyimesi Gáborné január máj Összesen: db ST.1. A tárgyidszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl Dr. Homolya Ferenc igazgatósági tag Dr. Mészáros Lajos felügyel bizottsági tagtól történ részvényvásárlásának bejelentése Jogers ítélet a Ceva Phylaxia Zrt. elleni perben Közgylési meghívó Közgylési határozatok, tájékoztatás befolyásszerzésrl (Buczi Miklós) és tulajdonosi struktúráról Közgylési meghívó Pótlólagos közgylési napirendi pontok felvétele Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl, befolyásszerzésrl (Kácsor Ferenc) Közgylési határozatok Közgylési határozatok Tájékoztatás új székhely valamint a március 5-i közgylés által hozott határozatok szerinti változások cégbírósági bejegyzésérl Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl, befolyásszerzésrl (Dr. Gonda Csaba és Dr. Gonda Csabáné Slezák Ildikó valamint az East West Technology LLP), befolyáscsökkenésrl (Buczi Miklós) továbbá a Felügyel Bizottság tagjának elhalálozásáról Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl Tájékoztatás alaptke-emelés sikeres lezárulásáról ST5. Közgylési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom Szavazatszám Szavazati

15 arány 1/2007. (03.05.) Alapszabály módosítása igen 100% 2/2007. (03.05.) Igazgatósági tagok megválasztása, megbízatás igen 100% meghosszabbítása 3/2007. (03.05.) Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása igen 100% 4/2007. (03.05.) Felügyel bizottsági tagok megválasztása, igen 100% megbízatás meghosszabbítása 5/2007. (03.05.) Felügyel bizottsági tagok díjazásának igen 100% megállapítása 6/2007. (03.05.) Audit Bizottság létrehozása igen 100% 7/2007. (03.05.) Könyvvizsgáló megválasztása igen 100% 8/2007. (03.05.) Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása igen 100% 9/2007. (03.05.) évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló igen 100% elfogadása 10/2007. (03.05.) Módosító javaslat elfogadása a 12/2007. (03.05.) igen 100% Kgy. határozathoz 11/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása új üzletágak létesítésére igen 100% 12/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása alaptke felemelésére igen 100% 13/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása a hitelszerkezet igen 100% átalakítására 14/2007. (04.27.) évi beszámoló elfogadása igen 100% 15/2007. (04.27.) évi konszolidált beszámoló elfogadása igen 100% 16/2007. (04.27.) Felels Vállalatirányítási jelentés elfogadása igen 100% 17/2007. (04.27.) Döntés a Közgylés felfüggesztésérl igen 100% 18/2007. (05.11.) Alapszabály módosítása a 4. pont (A társaság alaptkéje és részvényei) vonatkozásában igen 100% 19/2007. (05.11.) Az Igazgatóság felhatalmazása a társaság igen 100% részvényeinek külföldi értéktzsdei bevezetésének kezdeményezésére, a szükséges kapcsolódó intézkedések meghozatalára A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthet a társaság székhelyén (1113 Budapest, Bocskai u ) augusztus 31. napjától szeptember 30. napjáig munkanapokon óra között. Budapest augusztus 30. Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató Módis Imre pénzügyi igazgató

16 NYILATKOZAT A PHYLAXIA-PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u , a továbbiakban: Társaság ) önálló cégjegyzési joggal rendelkez szervezeti képviselje által eljárva kijelenti, hogy a társaság évi I. féléves gyorsjelentése a valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír. A társaság tudomásul veszi, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezet tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Budapest, augusztus 30. Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató