Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl

Átírás

1 Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság es üzleti évének I. féléves tevékenységérl. A Társaság bruttó árbevétele millió Ft volt, mely 4,76%-kal magasabb az elz év hasonló idszakáénál. A nettó értékesítés millió Ft volt, amely 5,87%-kal haladja meg a bázist. A második negyedév jelents, 10%-ot meghaladó növekedést hozott, mely nagyságrendi javulás az els negyedéves teljesítményhez képest. A volumen-növekedés jelents csatorna összetétel változással párosult. Szignifikánsan emelkedett a kiskereskedelmi értékesítés (20% körüli növekedés), míg a nagykereskedelmi csatornák forgalma csökkent (mintegy 5%-kal). Ebben dönt szerepet játszott az egyik meghatározó cash & carry hálózat megsznése. Bár a kiskereskedelemi csatornákból származó árbevétel növekedés gyorsabb, mint a nagykereskedelmi csatornákból származó, a Zwack felkészült arra, hogy ez tartós tendencia marad a piacon, de kisebb mértékben, mint az idei els félévben. Az export árbevétel 859 millió Ft, amely 36,41%-kal magasabb, mint a tavalyi exportteljesítmény. A nyári hónapokban megkezddtek a Zwack liqueur kiszállítások az USAba, ahol a Diageo NA októberben megkezdte a termék bevezetését. Ez nagyban hozzájárult az export értékesítés bvüléséhez, az els féléves export árbevétel mintegy 20%-át adja ez a desztináció. Az egyéb export piacokon 8%-ot meghaladó növekedést realizáltunk, elssorban a 20%-ot meghaladóan bvül Romániába illetve Németországba irányuló Unicum és a szlovákiai Vilmos exportnak köszönheten. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti adózás eltti eredménye millió Ft, mely 3,24%-kal magasabb a bázisnál (2.058 millió Ft) és meghaladja az idarányos terveket. A második negyedévet önmagában nézve az adózás eltti eredmény 5,43%-kal növekedett az elz év hasonló idszakához képest, szemben az els negyedéves 1%-os növekedéssel. Az adatok nem auditáltak (sem az IFRS sem a magyar számviteli elvek szerint készített). A belföldi értékesítésen belül 2%-ot meghaladóan növekedett a saját termelés termékek forgalma. A belföldi prémium termékek árbevétele 2%-kal emelkedett, a minségi termékek forgalma 6%-kal haladja meg a bázist, míg a kommersz termékek árbevétele szinten maradt. Az els negyedéves adatokhoz képest jelents a javulás a prémium és minségi termékek esetében, míg enyhe visszaesés figyelhet meg a kommersz termékeknél. A forgalmazott termékek árbevétele továbbra is 10% körüli növekedést mutat. A szegmensen belül folytatódtak az els negyedéves tendenciák: a Diageo márkák ( például Johnnie Walker, Baileys) értékesítése dinamikusan (két számjegy százalékos növekedés) bvül, enyhén növekszik a bor üzletág, az egyéb import termékek forgalma kis mértékben csökken.

2 Az anyagköltségek közel 5%-kal növekedtek, mely elmarad a tervezettl (elssorban az ers Ft-nak köszönheten) és az árbevétel növekedéstl is, így a bruttó fedezet szolidan javult. A személyi jelleg ráfordítások a tavalyi szinten maradtak. A bázis idszakban egyszeri költségként jelentkezett a kereskedelmi területen végrehajtott létszám-racionalizáláshoz kapcsolódó végkielégítések összege. Szintén csökkentette a költségeket az összetétel változás (növekedett a fizikai munkavállalók aránya). A fenti megtakarításokat ellensúlyozta az üzleti év elején végrehajtott 6%-os bérfejlesztés. Az egyéb mködési költségek 379 millió Ft-tal, közel 16%-kal növekedtek. Ez teljes egészében a marketing költségek növekedésébl származik. A többlet marketing költségek 1/3-a az export piacokon került befektetésre, 2/3-a a belföldi márkák piaci pozíciójának ersítését szolgálta. A belföldi kiadásokat növelték az Olimpiához kapcsolódó kampányok, a Zwack Maximilian bevezetéséhez kapcsolódó ráfordítások, valamint a növekv kereskedelmi aktivitások és költségek is. A Társaság pénzügyi eredménye 20%-ot meghaladóan növekedett a bázis idszakhoz képest. Ez részint az átlagosan több mint 800 millió Ft-tal (+17%) nagyobb szabad pénzeszközállomány, részint a magasabb betéti kamatszint következménye. A tárgyi eszközök értékének 221 millió Ft-os (5,23%) csökkenése elssorban a beruházásokat meghaladó értékcsökkenési leírás következménye. Beruházásra eddig 190 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az els negyedév során, melyek pótló jellegek voltak és a terveknek megfelelen alakultak. A készletek értéke 365 millió Ft-tal (15,22%) növekedett. Jelentsen növekedtek a félkésztermék készletek. Jelentsen növekedett a forgalom a pálinkáknál, valamint a jó gyümölcstermés miatt is extra készleteket építettünk ebben a termékcsoportban. A Zwack liqueurhoz és a Zwack Maximilianhez kapcsolódó készletek szinte teljes egészében többletet jelentenek a bázishoz képest. A saját termelés készletekhez kapcsolódik a készletnövekedés 2/3-a. A maradék 1/3 (122 MFt) az import készletek növekménye, melyet a magasabb forgalom indokol. A vevállomány 15%-os növekedése egyrészt az augusztusban és szeptemberben 10%-kal bvül belföldi forgalom, valamint az USA-ba irányuló Zwack liqueur értékesítés következménye. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek pénzügyi lízing kötelezettséget (az egyedi gyártószerszámokra vonatkozó) és a visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényekhez kapcsolódó kötelezettségek összegét tartalmazza. Ezek a kötelezettségek els alkalommal az elz üzleti év zárásakor merültek fel. 2

3 Az els féléves teljesítmény alapján a Társaság menedzsmentje teljesíthetnek tartja az éves terveket. Természetesen a karácsonyi szezon továbbra is a legnagyobb súllyal szerepel az éves értékesítésben, de véleményünk szerint a Társaság márkái kellen ersek és támogatottak ahhoz, hogy újra sikeres szezont zárjunk. A Ft esetleges jelents gyengülése nem fogja jelentsen befolyásolni a Társaság idei eredményét, mivel az idei devizaszükséglet közel 80%-a rendelkezésünkre állt már szeptember végén. A fent tényekbl kiindulva a cég vezetése meg van gyzdve, hogy a jelenlegi pénzügyi válság az aktuális üzleti év céljait jelentsen nem befolyásolja. Bár a menedzsment elképzelhetnek tart bizonyos szint értékesítési volumen kockázatot, de az Éves Jelentésben nyilvánosságra hozott eredmény cél nincs veszélyeztetve, szükség esetén bels tartalékok felhasználására kerül sor. A Társaság alkalmazottainak létszáma 287 f (a 2007/2008-os üzleti év végén 289 f, a tavalyi év hasonló idszakában szintén 289 f). A féléves jelentés az alkalmazható számviteli elírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatások mind a magyar, mind a nemzetközi sztenderdek szerintiek - valós és megbízható képest adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeirl, kötelezettségeirl, pénzügyi helyzetérl, valamint nyereségérl. Az üzleti jelentés megbízható képest ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetérl, fejldésérl és teljesítményérl, ismerteti a fbb kockázatokat és bizonytalansági tényezket. A korábbi jelentésekkel való összehasonlíthatóság érdekében a fenti üzleti jelentés a nemzetközi számviteli sztenderdek szerinti adatokra vonatkozik. További információk: - Az Intrinsic Value Investors (IVI) LLP (1 Hat & Mitre Court, 88 St.John Street, London, EC1M 4EL.) pénzügyi befektet által a Társasághoz június 26-án eljuttatott közlemény szerint a fenti részvénytulajdonos db szavazati joggal bíró Zwack részvénnyel rendelkezik, ami 6,03 %-os mérték részesedésnek felel meg a korábbi 3,53 %-kal szemben. - A Társaság szervezetében a es üzleti év I. félévében változás nem történt. - A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel november 3. A Zwack Unicum Részvénytársaság Igazgatósága nevében Zwack Sándor elnök Frank Odzuck vezérigazgató 3

4 Pénzügyi kimutatások PK3. Mérleg (IFRS szerint) adatok: millió Ft MÉRLEG Változás % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,23% Immateriális javak ,61% Göngyölegek ,41% Részesedések ,00% Hosszú lejáratú követelések ,63% Halasztott adó ,19% ,83% Forgóeszközök Készletek ,22% Vevk és egyéb követelések ,13% Értékpapírok Pénzeszközök ,44% ,07% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,10% Saját tke Jegyzett tke ,00% Tketartalék ,00% Eredménytartalék ,75% ,47% Források Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok ,05% ,50% Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek ,12% Folyószámlahitelek Céltartalék ,43% ,67% Kötelezettségek összesen ,40% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,10% 4

5 PK4. Eredménykimutatás (IFRS szerint) Adatok: millió Ft Változás % I. félév I. félév Bruttó árbevétel ,76% Jövedéki adó ,59% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,87% Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások ,76% Bruttó fedezet ,55% 61,88% 62,28% Személyi jelleg ráfordítások ,83% Értékcsökkenési leírás ,10% Egyéb bevételek és mködési költségek ,83% Üzemi eredmény ,71% Kamatbevételek ,17% - Kamatráfordítások és egyéb hasonló költségek ,62% Pénzügyi eredmény ,88% Adózás eltti eredmény ,24% Adó (társasági, szolidaritási és iparzési) ,27% Adózott eredmény ,88% 5

6 PK4/1 Szegmensriport (IFRS szerint) Adatok: millió Ft SZEGMENS RIPORT Forgalmazott termékek Változás % I. félév I. félév Bruttó árbevétel ,33% Jövedéki adó ,76% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,23% Szegmens (üzemi) eredmény (19) -19,23% Saját termelés termékek Változás % I. félév I. félév Bruttó árbevétel ,86% Jövedéki adó ,95% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,93% Szegmens (üzemi) eredmény ,85% Összesen Változás % I. félév I. félév Bruttó árbevétel ,76% Jövedéki adó ,59% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,87% Üzemi eredmény ,71% 6

7 PK5. Cash-flow kimutatás (IFRS szerint) Adatok: millió Ft Cash-Flow I. félév Mködési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció 351 Tárgyi eszközök értékesítésébl származó (nyereség) / veszteség (5) Szállítói tartozások növekedése\(csökkenése) 363 Készletek (növekedése)\csökkenése (320) Vev- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése 441 Egyéb változások (270) Mködésbl származó pénzeszközök Fizetett kamat (0) Fizetett adó (331) Mködési tevékenységbl származó pénzeszközök Beruházások (190) Befektetések értékesítése \ (beszerzése) (976) Kapott osztalék Kapott kamat 198 Tárgyi eszközök értékesítésébl származó bevétel 8 Befektetési tevékenységbl származó pénzeszközök (960) Fizetett osztalék (2 238) Pénzügyi tevékenységbl származó pénzeszközök (2 238) Pénzeszközök változása (1 043) Pénzeszközök az idszak elején Pénzeszközök az idszak végén Ebbl: Folyószámlahitelek 0 Pénzeszközök Idszak végi egyenleg

8 PK3. Mérleg (Magyar számviteli elvek szerint) adatok: millió Ft Változás % Befektetett eszközök ,1% Immateriális javak ,2% Tárgyi eszközök ,0% Befektetett pénzügyi eszközök ,5% Forgóeszközök ,5% Készletek ,5% Követelések ,1% Értékpapírok Pénzeszközök ,4% Aktív idbeli elhatárolások ,2% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,2% Saját tke ,4% Jegyzett tke ,8% Tketartalék ,0% Eredménytartalék ,4% Mérleg szerinti eredmény ,5% Céltartalékok ,0% Kötelezettségek ,7% Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ,7% Passzív idbeli elhatárolások ,0% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,2% 8

9 PK4. Eredménykimutatás (Magyar számviteli elvek szerint) Adatok: millió Ft I. félév I. félév Változás % Értékesítés nettó árbevétele ,6% Aktivált saját teljesítmények értéke ,2% Egyéb bevételek ,8% Anyagjelleg ráfordítások ,8% Személyi jelleg ráfordítások ,1% Értékcsökkenési leírás ,0% Egyéb ráfordítások ,4% ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,1% Pénzügyi mveletek bevételei ,0% Pénzügyi mveletek ráfordításai ,1% PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE ,0% SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,5% RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,5% ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY ,8% Adófizetési kötelezettség ,7% ADÓZOTT EREDMÉNY ,5% 9

10 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Nemleges PK6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek 1 Nemleges Megnevezés Érték (Ft) 10

11 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptke Törzsrészvények Tárgyév elején (április 1-jén) Idszak végén %2 %3 Db %2 %3 Db Belföldi intézményi/társaság 12,04% 12,25% ,67% 2,71% Külföldi intézményi/társaság 81,49% 82,92% ,06% 85,53% Belföldi magánszemély 4,65% 4,73% ,02% 6,13% Külföldi magánszemély 0,06% 0,06% ,49% 5,59% Munkavállalók, vezet tisztségviselk 0,04% 0,04% 751 0,04% 0,04% 861 Ö S S Z E S E N 98,28% 100,00% ,28% 100,00% Visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet tisztségviselk Tárgyév elején Idszak végén (április 1-jén) %2 %3 Db %2 %3 Db 1,72% 0,00% ,72% 0,00% Ö S S Z E S E N 1,72% 0,00% ,72% 0,00% ÖSSZESEN Tárgyév elején (április 1-jén) Idszak végén %2 %3 Db %2 %3 Db Belföldi intézményi/társaság 12,04% 12,25% ,67% 2,71% Külföldi intézményi/társaság 81,49% 82,92% ,06% 85,53% Belföldi magánszemély 4,65% 4,73% ,02% 6,13% Külföldi magánszemély 0,06% 0,06% ,49% 5,59% Munkavállalók, vezet tisztségviselk 1,76% 0,04% ,76% 0,04% Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% ,00% 100,00% Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgylésén a döntéshozatalban való részvétel lehetségét biztosító szavazati jog A db törzsrészvény be van vezetve a BÉT-re, a db visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény nincs bevezetve a BÉT-re. RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Április 1. Június 30. Szeptember 30. December 31. Március 31. Társasági szinten

12 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Külföldi Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 Gazdasági ,14 50,00 Szakmai Társaság Gazdasági ,55 26,00 Szakmai Társaság Gazdasági ,92 6,03 Pénzügyi Társaság Peter Zwack & Consorten H.AG. Diageo Holdings Külföldi Netherlands B.V. Intrinsic Value Külföldi Investors (IVI) LLP 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezel (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezet tisztségvisel (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgylésén a döntéshozatalban való részvétel lehetségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektet, pénzügyi befektet, stb. TSZ2/1. Teljes munkaidben foglalkoztatottak számának alakulása (f) Bázis idszak vége Tárgyév eleje Tárgyidszak vége Társasági szinten TSZ3. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó mködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Vége Saját törzsrészvény tulajdon (db) Saját visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény tulajdon (db) FB Dr. Hubertine Underberg-Ruder Elnök FB Gerd Peskes Elnök helyettes FB Gilbert Ghostine FB Dr. Geiszl György FB Dr. Szecskay András FB Dr. Salgó István IT Zwack Sándor Elnök IT Dr. Rudolf Kobatsch Elnök helyettes IT Daniel Brett Radice IT Vassilis Andrikopoulos IT Frank Odzuck IT Dörnyei Tibor András IT Zwack Isabella Veronika SP Frank Odzuck Vezérigazgató SP Dörnyei Tibor András Gazdasági igazgató SP Belovai Csaba Kereskedelmi igazgató SP Márfi Márta Marketing-igazgató SP Vass Balázs Export-igazgató SP Dr.Segesváry Gábor Humánpolitikai igazgató Stratégiai pozícióban lév alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 12