Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide)

Pálvölgyi Lajos Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide) ELŐSZÓ PMBOK Guide: A projektvezetők alapkönyve Jelen könyv eredeti angol változata, az A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) az ezt megelőző kiadásokkal együtt több mint harminc éve a projektmenedzsment szakma vezető kézikönyve, munkaeszköze és olyan alapvető forrásmű, amely nem hiányozhat egyetlen projektvezető könyvespolcáról sem. A könyv ötödik kiadása - amelynek fordítása a jelenlegi magyar kiadás - könnyen érthető és megvalósítható formában mutatja be a legújabb eredményeket, ezzel folytatva a projektmenedzsment-kiválóságra törekvés hagyományát. A Project Management Institute (PMI ) önkéntesei 1983-ban fogtak össze először annak érdekében, hogy összefoglalják a projektmenedzsment ismeretanyagának lényegét. Ma már a PMBOK Guide a projektmenedzsment világszerte elismert útmutatója és a szakma számára elérhető egyik legjobb és legsokoldalúbb forrásmunka. Napjainkban a PMBOK Guide több mint négymillió példánya forog közkézen. A negyedik kiadás megjelenése óta a PMI értékes észrevételek és javaslatok ezreit kapta a világ projektmenedzser-közösségeitől a szöveg továbbfejlesztése és pontosítása céljából. Ezeket mind megvizsgálták, és indokolt esetben beépítették a jelenlegi ötödik kiadásba. A PMBOK Guide ötödik kiadása a gyakorló projektmenedzserek együttműködését és ismereteit tükrözi, és a projektmenedzsment alapjait abban a formában mutatja be, ahogyan azt a projektek széles körében alkalmazzák. Alapvető eszközöket nyújt a projektmenedzserek számára szakmájuk gyakorlásához, ahhoz, hogy munkájukban sikeresek legyenek. 1

TARTALOM Felhívás 5 Ábrák és táblázatok jegyzéke 13 Előszó a magyar kiadáshoz 19 1. fejezet BEVEZETÉS 21 1.1. A PMBOK Guide célja 22 1.2. Mi a projekt? 23 1.2.1. A portfoliók, programok és projektek közötti kapcsolatok 24 1.3. Mi a projektmenedzsment? 25 1.4. A portfóliómenedzsment, a programmenedzsment, a projektmenedzsment és a szervezeti projektmenedzsment viszonya 26 1.4.1. Programmenedzsment 27 1.4.2. Portfolió és portfóliómenedzsment 28 1.4.3. A projektek és a stratégiai tervezés 28 1.4.4. Projektiroda 29 1.5. A projektmenedzsment, működésmenedzsment és szervezeti stratégia viszonya 30 1.5.1. Működés és projektmenedzsment 31 1.5.2. Szervezetek és projektmenedzsment 32 1.6. Üzleti érték 33 1.7. A projektmenedzser szerepe 35 1.7.1. A projektmenedzser felelőssége és kompetenciái 35 1.7.2. A projektmenedzser interperszonális készségei 36 1.8. A projektmenedzsment tudásanyaga 36 2. fejezet PROJEKTÉLETCIKLUS ÉS SZERVEZETI BEFOLYÁSOK 37 2.1. A projektmenedzsmentre ható szervezeti befolyások 37 2.1.1. Szervezeti kultúra és stílus 37 2.1.2. Szervezeti kommunikáció 38 2.1.3. Szervezeti struktúrák 38 2.1.4. Szervezeti folyamatokhoz kapcsolódó tudásvagyon 43 2.1.5. A vállalat környezeti tényezői 45 2.2. Projektérintettek és átfogó irányítás 45 2.2.1. Projektérintettek 46 2.2.2. Átfogó irányítás 48 2.2.3. Projektsiker 49 2.3. Projektcsapat 50 2.3.1. A projektcsapat összetétele 51 2.4. Projektéletciklus 52 2.4.1. A projektéletciklus jellemzői 53 2.4.2. Projektfázisok 55 2

3. fejezet PROJEKTMENEDZSMENT FOLYAMATOK 60 3.1. Jellemző projektmenedzsment-folyamati interakciók 62 3.2. Projektmenedzsment folyamatcsoportok 64 3.3. Kezdeményezési folyamatcsoport 66 3.4. Tervezési folyamatcsoport 67 3.5. Végrehajtási folyamatcsoport 68 3.6. Követési és felügyeleti folyamatcsoport 69 3.7. Zárási folyamatcsoport 69 3.8. Projektinformáció 70 3.9. A tudásterületek szerepe 71 4. fejezet PROJEKTINTEGRÁCIÓ-MENEDZSMENT 74 4.1. Projektalapítóokirat-készítés 76 4.1.1. Projektalapítóokirat-készítés: bemenetek 78 4.1.2. Projektalapítóokirat-készítés: eszközök és módszerek 80 4.1.3. Projektalapítóokirat-készítés: kimenetek 81 4.2. Projektmenedzsmentterv-készítés 81 4.2.1. Projektmenedzsmentterv-készítés: bemenetek 83 4.2.2. Projektmenedzsmentterv-készítés: eszközök és módszerek 84 4.2.3. Projektmenedzsmentterv-készítés: kimenetek 85 4.3. A projektmunka irányítása és menedzselése 86 4.3.1. A projektmunka irányítása és menedzselése: bemenetek 88 4.3.2. A projektmunka irányítása és menedzselése: eszközök és módszerek 90 4.3.3. A projektmunka irányítása és menedzselése: kimenetek 91 4.4. A projektmunka követése és felügyelete 92 4.4.1. A projektmunka követése és felügyelete: bemenetek 94 4.4.2. A projektmunka követése és felügyelete: eszközök és módszerek 96 4.4.3. A projektmunka követése és felügyelete: kimenetek 97 4.5. Integrált változtatásfelügyelet 99 4.5.1. Integrált változtatásfelügyelet: bemenetek 101 4.5.2. Integrált változtatásfelügyelet: eszközök és módszerek 103 4.5.3. Integrált változtatásfelügyelet: kimenetek 103 4.6. Projekt- vagy fáziszárás 104 4.6.1. Projekt- vagy fáziszárás: bemenetek 105 4.6.2. Projekt- vagy fáziszárás: eszközök és módszerek 106 4.6.3. Projekt- vagy fáziszárás: kimenetek 107 5. fejezet PROJEKTTERJEDELEM-MENEDZSMENT 108 5.1. Terjedelemmenedzsment-tervezés 110 5.1.1. Terjedelemmenedzsment-tervezés: bemenetek 111 5.1.2. Terjedelemmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 111 5.1.3. Terjedelemmenedzsment-tervezés: kimenetek 112 3

5.2. Követelmények összegyűjtése 113 5.2.1. Követelmények összegyűjtése: bemenetek 115 5.2.2. Követelmények összegyűjtése: eszközök és módszerek 116 5.2.3. Követelmények összegyűjtése: kimenetek 119 5.3. Terjedelemmeghatározás 121 5.3.1. Terjedelemmeghatározás: bemenetek 122 5.3.2. Terjedelemmeghatározás: eszközök és módszerek 123 5.3.3. Terjedelemmeghatározás: kimenetek 124 5.4. Munkalebontási struktúra létrehozása 126 5.4.1. Munkalebontási struktúra létrehozása: bemenetek 127 5.4.2. Munkalebontási struktúra létrehozása: eszközök és módszerek 128 5.4.3. Munkalebontási struktúra létrehozása: kimenetek 131 5.5. Terjedelemvalidálás 133 5.5.1. Terjedelemvalidálás: bemenetek 134 5.5.2. Terjedelemvalidálás: eszközök és módszerek 135 5.5.3. Terjedelemvalidálás: kimenetek 135 5.6. Terjedelemfelügyelet 136 5.6.1. Terjedelemfelügyelet: bemenetek 137 5.6.2. Terjedelemfelügyelet: eszközök és módszerek 138 5.6.3. Terjedelemfelügyelet: kimenetek 138 6. fejezet PROJEKTÜTEMEZÉS-MENEDZSMENT 140 6.1. Ütemezésmenedzsment-tervezés 143 6.1.1. Ütemezésmenedzsment-tervezés: bemenetek 144 6.1.2. Ütemezésmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 145 6.1.3. Ütemezésmenedzsment-tervezés: kimenetek 146 6.2. Tevékenységmeghatározás 147 6.2.1. Tevékenységmeghatározás: bemenetek 148 6.2.2. Tevékenységmeghatározás: eszközök és módszerek 149 6.2.3. Tevékenységmeghatározás: kimenetek 150 6.3. Tevékenységfüggőségi rendezés 151 6.3.1. Tevékenységfüggőségi rendezés: bemenetek 152 6.3.2. Tevékenységfüggőségi rendezés: eszközök és módszerek 153 6.3.3. Tevékenységfüggőségi rendezés: kimenetek 157 6.4. Tevékenységerőforrás-becslés 157 6.4.1. Tevékenységerőforrás-becslés: bemenetek 158 6.4.2. Tevékenységerőforrás-becslés: eszközök és módszerek 160 6.4.3. Tevékenységerőforrás-becslés: kimenetek 161 6.5. Tevékenységátfutási idő becslése 161 6.5.1. Tevékenységátfutási idő becslése: bemenetek 163 6.5.2. Tevékenységátfutási idő becslése: eszközök és módszerek 165 6.5.3. Tevékenységátfutási idő becslése: kimenetek 167 6.6. Ütemterv-kialakítás 168 6.6.1. Ütemterv-kialakítás: bemenetek 169 6.6.2. Ütemterv-kialakítás: eszközök és módszerek 171 6.6.3. Ütemterv-kialakítás: kimenetek 176 4

6.7. Ütemezésfelügyelet 180 6.7.1. Ütemezésfelügyelet: bemenetek 181 6.7.2. Ütemezésfelügyelet: eszközök és módszerek 182 6.7.3. Ütemezésfelügyelet: kimenetek 184 7. fejezet PROJEKTKÖLTSÉG-MENEDZSMENT 186 7.1. Költségmenedzsment-tervezés 188 7.1.1. Költségmenedzsment-tervezés: bemenetek 189 7.1.2. Költségmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 190 7.1.3. Költségmenedzsment-tervezés: kimenetek 190 7.2. Költségbecslés 191 7.2.1. Költségbecslés: bemenetek 193 7.2.2. Költségbecslés: eszközök és módszerek 195 7.2.3. Költségbecslés: kimenetek 198 7.3. Költségtervkészítés 199 7.3.1. Költségtervkészítés: bemenetek 200 7.3.2. Költségtervkészítés: eszközök és módszerek 201 7.3.3. Költségtervkészítés: kimenetek 202 7.4. Költségfelügyelet 204 7.4.1. Költségfelügyelet: bemenetek 206 7.4.2. Költségfelügyelet: eszközök és módszerek 206 7.4.3. Költségfelügyelet: kimenetek 214 8. fejezet PROJEKTMINŐSÉG-MENEDZSMENT 216 8.1. Minőségmenedzsment-tervezés 220 8.1.1. Minőségmenedzsment-tervezés: bemenetek 221 8.1.2. Minőségmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 222 8.1.3. Minőségmenedzsment-tervezés: kimenetek 228 8.2. Minőségbiztosítás végrehajtása 229 8.2.1. Minőségbiztosítás végrehajtása: bemenetek 230 8.2.2. Minőségbiztosítás végrehajtása: eszközök és módszerek 231 8.2.3. Minőségbiztosítás végrehajtása: kimenetek 234 8.3. Minőség-ellenőrzés 234 8.3.1. Minőség-ellenőrzés: bemenetek 236 8.3.2. Minőség-ellenőrzés: eszközök és módszerek 237 8.3.3. Minőség-ellenőrzés: kimenetek 238 9. fejezet PROJEKTEMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT 240 9.1. Az emberierőforrás-menedzsment tervezése 242 9.1.1. Az emberierőforrás-menedzsment tervezése: bemenetek 243 9.1.2. Az emberierőforrás-menedzsment tervezése: eszközök és módszerek 244 9.1.3. Az emberierőforrás-menedzsment tervezése: kimenetek 247 5

9.2. Projektcsapat-toborzás 250 9.2.1. Projektcsapat-toborzás: bemenetek 252 9.2.2. Projektcsapat-toborzás: eszközök és módszerek 252 9.2.3. Projektcsapat-toborzás: kimenetek 255 9.3. Projektcsapat-fejlesztés 255 9.3.1. Projektcsapat-fejlesztés: bemenetek 257 9.3.2. Projektcsapat-fejlesztés: eszközök és módszerek 257 9.3.3. Projektcsapat-fejlesztés: kimenetek 260 9.4. Projektcsapat-irányítás 261 9.4.1. Projektcsapat-irányítás: bemenetek 262 9.4.2. Projektcsapat-irányítás: eszközök és módszerek 263 9.4.3. Projektcsapat-irányítás: kimenetek 266 10. fejezet PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓ-MENEDZSMENT 267 10.1. Kommunikációmenedzsment-tervezés 268 10.1.1. Kommunikációmenedzsment-tervezés: bemenetek 270 10.1.2. Kommunikációmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 271 10.1.3. Kommunikációmenedzsment-tervezés: kimenetek 274 10.2. Kommunikációmenedzsment 275 10.2.1. Kommunikációmenedzsment: bemenetek 277 10.2.2. Kommunikációmenedzsment: eszközök és módszerek 277 10.2.3. Kommunikációmenedzsment: kimenetek 279 10.3. Kommunikációfelügyelet 280 10.3.1. Kommunikációfelügyelet: bemenetek 281 10.3.2. Kommunikációfelügyelet: eszközök és módszerek 282 10.3.3. Kommunikációfelügyelet: kimenetek 283 11. fejezet PROJEKTKOCKÁZAT-MENEDZSMENT 285 11.1. Kockázatmenedzsment-tervezés 288 11.1.1. Kockázatmenedzsment-tervezés: bemenetek 289 11.1.2. Kockázatmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 290 11.1.3. Kockázatmenedzsment-tervezés: kimenetek 291 11.2. Kockázatazonosítás 293 11.2.1. Kockázatazonosítás: bemenetek 295 11.2.2. Kockázatazonosítás: eszközök és módszerek 297 11.2.3. Kockázatazonosítás: kimenetek 299 11.3. Kvalitatív kockázatelemzés 300 11.3.1. Kvalitatív kockázatelemzés: bemenetek 301 11.3.2. Kvalitatív kockázatelemzés: eszközök és módszerek 302 11.3.3. Kvalitatív kockázatelemzés: kimenetek 305 11.4. Kvantitatív kockázatelemzés 305 11.4.1. Kvantitatív kockázatelemzés: bemenetek 307 11.4.2. Kvantitatív kockázatelemzés: eszközök és módszerek 307 11.4.3. Kvantitatív kockázatelemzés: kimenetek 312 6

11.5. Kockázatkezelés tervezése 312 11.5.1. Kockázatkezelés tervezése: bemenetek 314 11.5.2. Kockázatkezelés tervezése: eszközök és módszerek 314 11.5.3. Kockázatkezelés tervezése: kimenetek 317 11.6. Kockázatfelügyelet 319 11.6.1. Kockázatfelügyelet: bemenetek 320 11.6.2. Kockázatfelügyelet: eszközök és módszerek 321 11.6.3. Kockázatfelügyelet: kimenetek 322 12. fejezet PROJEKTBESZERZÉS-MENEDZSMENT 325 12.1. Beszerzésmenedzsment-tervezés 328 12.1.1. Beszerzésmenedzsment-tervezés: bemenetek 329 12.1.2. Beszerzésmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 333 12.1.3. Beszerzésmenedzsment-tervezés: kimenetek 334 12.2. Beszerzéslefolytatás 338 12.2.1. Beszerzéslefolytatás: bemenetek 339 12.2.2. Beszerzéslefolytatás: eszközök és módszerek 341 12.2.3. Beszerzéslefolytatás: kimenetek 343 12.3. Beszerzésfelügyelet 344 12.3.1. Beszerzésfelügyelet: bemenetek 346 12.3.2. Beszerzésfelügyelet: eszközök és módszerek 347 12.3.3. Beszerzésfelügyelet: kimenetek 349 12.4. Beszerzéslezárás 350 12.4.1. Beszerzéslezárás: bemenetek 352 12.4.2. Beszerzéslezárás: eszközök és módszerek 352 12.4.3. Beszerzéslezárás: kimenetek 353 13. fejezet PROJEKTÉRINTETT-MENEDZSMENT 354 13.1. Projektérintettek azonosítása 355 13.1.1. Projektérintettek azonosítása: bemenetek 357 13.1.2. Projektérintettek azonosítása: eszközök és módszerek 358 13.1.3. Projektérintettek azonosítása: kimenetek 360 13.2. Projektérintettmenedzsment-tervezés 360 13.2.1. Projektérintettmenedzsment-tervezés: bemenetek 361 13.2.2. Projektérintettmenedzsment-tervezés: eszközök és módszerek 362 13.2.3. Projektérintettmenedzsment-tervezés: kimenetek 364 13.3. Projektérintettek bevonásának menedzselése 365 13.3.1. Projektérintettek bevonásának menedzselése: bemenetek 366 13.3.2. Projektérintettek bevonásának menedzselése: eszközök és módszerek 367 13.3.3. Projektérintettek bevonásának menedzselése: kimenetek 368 13.4. Projektérintettek bevonásának felügyelete 369 13.4.1. Projektérintettek bevonásának felügyelete: bemenetek 370 13.4.2. Projektérintettek bevonásának felügyelete: eszközök és módszerek 371 13.4.3. Projektérintettek bevonásának felügyelete: kimenetek 372 7

A1 függelék ÖNÁLLÓ PROJEKT PROJEKTMENEDZSMENT-SZABVÁNYA 375 XI függelék AZ ÖTÖDIK KIADÁS VÁLTOZÁSAI 407 X2 függelék A PMBOK GUIDE ÖTÖDIK KIADÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐK 423 X3 függelék INTERPERSZONÁLIS KÉSZSÉGEK 429 HIVATKOZÁSOK 435 GLOSSZÁRIUM 436 TÁRGYMUTATÓ 474 A PMI ÉS A MAGYAR TAGOZAT BEMUTATÁSA 480 A MAGYAR KIADÁSOK KÖZREMŰKÖDŐI 485 A MAGYAR KIADÁS TÁMOGATÓI 487 8