NORBI UPDATE RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS 2014. SZEPTEMBER 8-26. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Norbi Update: a magyar piacvezető lowcarb márka - Magyarországon az egyik legismertebb életmódrendszer - 2004-ben indult, Schóbert Norbert nevéhez köthető - 2008 óta belföldi franchise bolthálózat - több ezer család táplálkozik az Update rendszer alapján, közel 1 millió facebook követő - lowcarb élelmiszer: csökkentett szénhidráttartalmú élelmiszer - Norbi Update rendszer: klinikai vizsgálatokkal bizonyított, független labormérésekkel igazolt átfogó komplex rendszer, folyamatosan fejlesztett táplálkozási ajánlás, életmód tanácsadás. - elsődleges célcsoportja: diabéteszesek, fogyni vágyók, egészségtudatos vásárlók - tulajdonosainak véleménye szerint jelenleg a világ legnagyobb lowcarb termékkínálata - példátlanul széles lowcarb termékkínálat, közel 300 saját termék, döntően hazai alapanyagokból és kizárólag hazai gyártóktól; többek között: pékáruk, tészták, cereáliák, üdítők, ízesítők, fűszerek és édesítők, tejtermékek, húsipari termékek, cukrászati termékek, készételek - a Norbi Update rendszer egyedisége összetettségében rejlik: - életmódrendszert kínál: nem csupán táplálkozási ajánlás, hanem a mozgás fontosságára is felhívja a figyelmet; megvalósítását a helyes életmódba beilleszthető termékekkel teszi lehetővé. - az Update1 termékekből készülő ételek és egész napos menük házhozszállítással megrendelhetők - az Update üzletekben kapható a legnagyobb kínálatban szénhidrát-csökkentett pékáru - a szénhidrátcsökkentett termékkínálat a piaci igényekhez alkalmazkodva már ételallergiásoknak kínált termékekkel (gluténmentes illetve laktózmentes) bővül - egyszerre széles saját márkás lowcarb termékkínálat, jelentős hálózat, ételek házhozszállítása, önálló webáruház(ak) és komplett életmódrendszer egyetlen versenytársra sem jellemző szakértők és a társaság vezetésének véleménye szerint
2. A Norbi Update Lowcarb Nyrt. - 2013 áprilisában alapította Schóbert Norbert és Schóbert Réka - az Update rendszer egységes, transzparens, tőkepiaci elvárásoknak megfelelő hasznosítása - cél a nyilvános részvényértékesítést és tőkeemelést követően a részvények tőzsdei bevezetése - üzleti és kereskedelmi stratégia: jól megkülönböztethető saját hálózat létrehozása, ebben saját termékek kizárólagos értékesítése a Norbi Update márkanév alatt - Norbi Update franchise hálózat - az Nyrt. árbevételének domináns része franchise jutalékból (a hazai bolthálózatból és a külföldi hálózatokból) illetve a Teletál ételkiszállítás jutalékából származik 15% 2% 2% 5% 9% belföldi jutalék Teletál jutalék Sole Mizo jutalék szlovákiai jutalék - jelenleg Magyarországon 87, Szlovákiában 23, Csehországban 1 67% jogdíjak egyebek Norbi Update üzlet - itthon a Teletál Ételfutár Kft. szállít házhoz Update ételeket - heteken belül elindulhat az első külföldi webáruház az Egyesült Királyságban - gyártással, forgalmazással nem foglalkozik a Társaság, feladata az Update koncepció keretében a franchise rendszer működtetése, a folyamatos termékfejlesztés, valamint a központi irányító feladatok ellátása - a franchise bolthálózat termékekkel való ellátását neves független logisztikai társaság, a HAVI Logistics Kft. végzi (többek között a McDonald s globális partnere) - a Társaság vezetése és szakértők szerint az Update rendszer és az Nyrt. piacvezető a lowcarb élelmiszerek piacán, azaz az élelmiszer kiskereskedelem egy speciális, prémium szegmensében; az éves forgalom már mintegy 10 Mrd Ft - pozíció megtartása minőségi termékfejlesztéssel, a kínálat további szélesítésével, piaci igényekhez való folyamatos alkalmazkodással, aktív marketing tevékenységgel
- a jelenlegi tulajdonosok szerint a Norbi Update rendszer néhány éven belül egész Európában ismertté válhat - a célkitűzést a tőzsdére lépő és nyilvános társaságként hazai befektetőkkel megerősödő, friss forrásokhoz jutó Nyrt. valósíthatja meg - megkötött master franchise szerződések (megcélzott piacok): Németország, Ausztria, Csehország, Románia, Egyesült Királyság, Szerbia, Olaszország, Törökország - legalább 2 millió eurós marketing keret létrehozása a részvényértékesítés után a nemzetközi terjeszkedés támogatására - a Norbi Update új partnere, nemzetközi nagykövete Andre Agassi; akit szeptember 2. hetében Budapesten mutat be hivatalosan a Norbi Update Lowcarb Nyrt. 3. Nyilvános részvényértékesítés: 2014. szeptember 8 26. - a Társaság két részvényese, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka egyenlő arányban, összesen legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, korábban kibocsátott törzsrészvényt értékesít, ezzel tulajdoni aránya kb. 60-70%-ra csökken - a részvény értékesítési árfolyama: 990 Ft - jegyzés helyek a Buda-Cash Brókerház Zrt. fiókhálózatának irodái, továbbá az Erste Befektetési Zrt., a Random Capital Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. által megjelölt jegyzési helyek - sikeres részvényértékesítést követően kezdeményezik a teljes részvénysorozat bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére erre várhatóan október második felében kerülhet sor - egyúttal a két értékesítő részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a Társaságban, így biztosítva friss forrásokat az értékesítés bővítését és további nemzetközi terjeszkedést támogató marketing tevékenységekhez - részvényjegyzés menetének fő lépései: - a jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazó Buda-Cash Brókerháznál vagy valamelyik konzorciumi partnerénél - értékpapírszámla nyitás: személyesen, illetve a Buda-Cash Brókerháznál online is - jegyzési igény leadása: személyesen, illetve a Buda-Cash Brókerháznál online is, 2014. szeptember 8-26. között
- vételár kiegyenlítése: pénztári készpénzbefizetéssel vagy átutalással - a jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a részvények jegyzési áron számított bruttó vételára az ügyfélszámlára a jegyzés lezárásáig beérkezzen (a Random Capitalnél a jegyzés megadásakor szabadon felhasználható fizikai egyenlegként rendelkezésre álljon) 4. Összefoglaló társasági adatok A Társaság: Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Cégjegyzék száma: 01-10-047754 Létesítő okirat kelte: 2013. április 18. Jegyzett tőke: 5 200 000 db, egyenként 10,-Ft, névértékű törzsrészvény Főtevékenység: 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése Igazgatótanács tagjai: Schóbert Ferenc Norbert (elnök), Schóbert Réka, dr. Szabó Zita, Kovács Nándor, Sike Attila Jelenlegi részvényesek: Mennyiség (db) Részesedés Schóbert Norbert Ferenc 2 600 000 50,00% Schóbert Réka 2 600 000 50,00% Kiemelt pénzügyi adatok: ezer Ft Kiemelt mérlegadatok 2013.12.31. Befektetett eszközök összesen 10 714 Forgóeszközök összesen 88 736 Eszközök összesen 129 244 Saját tőke összesen 52 393 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 76 471 Eredménykimutatás fő sorai* ezer Ft 2013. év Értékesítés nettó árbevétele 425 662 Üzemi (üzleti) eredmény 103 533 Pénzügyi műveletek eredménye 921 Adózás előtti eredmény 104 074 Adózott eredmény 94 393 * a 2013. üzleti év az alapításkor, április közepén kezdődött
A Társaságról, a részvényértékesítésről, a kapcsolódó kockázatokról részletes információ található az Összevont Tájékoztatóban illetve annak 1. sz. Kiegészítésében, melyek közzétételét az MNB 2014. július 22-én illetve augusztus 12-én engedélyezte. A Tájékoztató és annak 1. sz. Kiegészítése megtalálható a www.update1.eu illetve a www.budacash.hu, www.randomcapital.hu, rbroker.hu illetve www.erstebroker.hu internetes honlapokon. Jogi nyilatkozat: A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy az összefoglalóban szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. Az összefoglaló a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. Az összefoglalóban szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. Az összefoglalóban szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda-Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. Az összefoglalóban foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.