Akinek halálhírét keltik A bankok jövője a digitalizálódó világban 55. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS EGER, 2017. SZEPTEMBER 8. Csányi Péter OTP Bank
A BANKOK ÚTTÖRŐ SZEREPE A MINDENKORI MODERN TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSÉBEN Készpénzmentes fizetés 1700 ATM 1950 1960 Számítógépek használata Internet bank 1980 Call Center 1990 2000 Okostelefon appok 2 2
A BANKSZEKTOR TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSÉNEK LASSULÁSA ÉS GYORSULÁSA BECSLÉS Szabályozó célú IT fejlesztések aránya az összes IT fejlesztésből OTP Bank példa, % 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 Fejlesztésre fordított idő OTP Bank példa, embernap Hagyományos technológia 38 Új technológia 15-61% FORRÁS: OTP Bank 3 3
A TÁGABB TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS MEGÁLLÍTHATATLAN 2007 2016 Internet felhasználók száma Millió fő 1,367 10 év alatt 2,5x annyi Internet felhasználó 3,385 világszerte Aktív Facebook felhasználók száma Millió főb 30 10 év alatt 62x annyi Facebook felhasználó világszerte 1,860 Smartphone eladások száma Millió darab 122 10 év alatt 12x annyi Smartphone eladás évente világszerte 1,470 FORRÁS: Statista - Wordwide Statistics (2017) 4 4
JELENTŐS FINTECH TŐKEBEFEKTETÉSEK Fintech cégekbe áramló befektetések a világon és az államkötvények 1 átlagos hozama USD milliárd, százalék Venture Capital befektetések (bal tengely - mrd USD) 10 éves államkövetvény hozam 1, % 20 4.0% 3.5% 15 3.0% 2.5% 10 5 12 19 2.0% 1.5% 1.0% 0 2 3 4 2011 12 13 14 2015 0.5% 0% 1 Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Egyesült Államok átlaga FORRÁS: FCA, European Commission, CFPB, Stratfor Worldwide, 2017 5 5
AZ ÜGYFÉLBÁZIS ÉPÍTÉSE NEHÉZKES ÉS LASSÚ Egyes európai direktbankok az alapításuk sorrendjében 1990 Hány éve van a piacon 1992: First direct (UK) 25 1994: ComDirect (GER) 23 1997: ING Direct (GER) 20 2000: mbank (PL) 17 2013: Hellobank (FR) 4 2013: Hellobank (IT) 4 2015: Number26 (GER/EU) 2 2016: AtomBank (UK) 1 Ügyfelek száma 2016-ban Millió fő 1.25 2.70 8.50 4.18 2010 2016 FORRÁS: Sajtóközlemények, céges jelentések 0.28 0.13 0.30 0.02 6 6
TELÍTETT FINTECH PIAC PÉLDA Fintechek száma az Egyesült Királyságban Cégek száma, 2017 Q2 450 87 35 fizetési szolgáltató (PSP1) online hitel platform2 3,5 mrd GBP folyósított állomány3 vs PFM szolgáltató 1.600 mrd GBP teljes lakossági hitelpiac mérete 27 robot tanácsadó 1 Payment Services Provider; 3) SME hitelek is beleértve, 2017 Q1 2 53 rendelkezik ezek közül szabályozói jóváhagyással FORRÁS: Bank of England, lendit.com, Deloitte, McKinsey, P2P Finance Association 7 7
A BANKOK ELŐNYE A TECHNOLÓGIAI CÉGEKKEL SZEMBEN Versenyelőny forrása Személyes kapcsolat Bizalom Kutatási adatok alapján a bankválasztást leginkább befolyásoló tényező a személyes ügyintézés minősége Még a huszonéves korosztályban is a rendkívül magas digitális banki penetráció mellett is az ügyfelek fele a személyes csatornákat nevezi meghatározónak Szintén kutatások támasztják alá, hogy a pénzügyek terén a fogyasztók nagy része jobban bízik a bankokban, mint a FinTech, vagy BigTech cégekben Az ügyfelek többsége még az új technológiákat is a jelenlegi szolgáltatójánál szeretné leginkább kipróbálni Jogszabályi környezethez való igazodás A Bankok hazai pályája a gyorsan változó, szigorú megfelelést elváró szabályokkal jellemezhető pénzügyi környezet A tech cégek ezzel szemben lazán szabályozott környezetben működtek eddig, ezért a pénzügyi piacon hátrányból indulnak 8 8
A BANKOK FIGYELMÜKET ÚJRA A FEJLESZTÉSEK IRÁNYÁBA TERELIK Globális bankok évesített digitális transzformációs befektetései Milliárd euró 1,2 0,9 0,7 0,6 0,4 A banki beruházások több, jól kiválasztott téma köré csoportosulnak This innovation agenda enhances the customer and client experience, making it simpler, faster and more cost effective to do business with Barclays - Jes Staley, Barclays CEO Ügyfélélmény javítás Adatok jobb felhasználása Költséghatékonyság Agilis működés kialakítása By making better use of technology and collaborating more effectively across the Santander Group, we are making it easier than ever for our clients to travel, to trade and to fulfill their financial needs - Ana Botin, Santander CEO The adoption of rapidly evolving digital technologies by our customers is arguably the most transformative force for the financial services industry - Stuart Gulliver, HSBC CEO FORRÁS: Sajtófigyelés, McKinsey 9 9
AZ ÜGYFELEK A NYERTESEK, MÁR MAGYARORSZÁGON IS OTP Bank példák ügyfélélményt javító digitális újítások Régi termékek új csatornán Teljesen online, internetbankban igényelhető személyi kölcsön bevezetése 2016 szeptemberében FORRÁS: OTP Bank Lean működés A digitális aláíró pad bevezetésével ügyfeleink megszabadulhatnak a papírakták tömkelegétől Személyre szabott ajánlatok Közel 250 ezer ügyfelünk már több száz millió forintos kedvezményben részesült a maguk által kiválasztott kereskedő partnereknél a Bank Kedvezmény Programjának keretében Új szolgáltatások Az OTP Csoport Fintech cégei OTP Mobil és ebiz banki termékkörön kívüli szolgáltatásokat is nyújtanak 10 10
HÁBORÚ HELYETT PARTNERSÉG A Fintech forradalom első éveihez képest Fintechs are the biggest threats to the banking sector. Finextra, 2011 Traditional banks are under attack from a number of emerging specialist startups. CBInsights, 2012 Digital Banking Could Put 35 Percent of Traditional Banks Market Share Up for Grabs for Fintechs by 2020 Accenture, 2013 sokat változott a Fintechekek és Bankok kapcsolatáról cikkező sajtó hangneme is For financial services companies, partnerships with Fintech firms can be a more efficient way doing business. Financial Times, 2016 The logical partners for the winners in Fintech will be the banks. The Economist, 2015 Fintechs can help incumbents, not just disrupt them. McKinsey Quarterly, 2016 2011 2012 2013 2015 2016 FORRÁS: Sajtófigyelés 11 11