. üzleti Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS 2009. 2009. okt. okt. 5-én 5-én eladta eladta 50%-os részesedését. Az Az EGIS EGIS rész rész a bázis bázis 1-4. 1-4. n. n. ben: ben: árbevétel 1319 1319 m Ft Ft üzleti üzleti eredmény -15-15 m Ft Ft adózás adózás előtti előtti eredm. eredm. -- 8m 8m Ft Ft Új Új önköltségszámítási rendszer részletesebb, átsorol átsorol igazgatásból közvetlen költségbe Módosult a fuvar fuvar elszámolása része része az az árbevételnek ua. ua. része része az az értékesítési költségnek 3
Az árbevétel 23%-kal nőtt, a nyereséget a pénzügyi eredmény rontja millió Ft m Ft % Árbevétel 32 426 26 318 6 108 23% Bruttó eredmény 18 073 14 293 3 780 26% % 55,7% 54,3% Közvetett költség 13 350 13 104 246 2% Üzleti eredmény 4 131 1 084 3 047 % 12,7% 4,1% Adózás előtti eredmény 2 837 422 2 415 4
Az árfolyam kicsit javult (/), az OEP befizetés két múlva visszaigényelhető OEP befizetés m Ft 1 000 900 800 700 600 500 400 300 228 OEP befizetés 938 HUF / USD 210 199 189 184 Ft 182 183 174 172 158 159 629 565 576 519 480 489 394 358 365 339 195 216 221 240 Ft 220 Ft 200 Ft 180 Ft 160 Ft 140 Ft 120 Ft 100 Ft 80 Ft HUF / USD árfolyam 200 60 Ft 100 0-100 11 13 Q3 07 Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q1 10 Q3 10 Q1 11-35 40 Ft 20 Ft 0 Ft EGIS üzleti szerinti negyedek 5
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké jelentősen csökkent % Belföld m HUF 8 410 7 921 6% Orosz+FÁK m USD 47,4 36,0 32% Kelet-Európa m USD 45,2 41,4 9% Nyugat készítmény m USD 6,1 8,0-24% Hatóanyag és egyéb m USD 10,2 11,7-13% 6
Oroszországban az árbevétel 27%-kal nőtt ezer USD % Összesen 32 751 25 736 27% Ebből DLO 2 975 1 103 Bioparox 3 353 0 Készlethatás 2 300 0 Rendes piac 24 123 24 633-2% 7
Ukrajnában és az egyéb FÁK országokban együtt 43%-kal több a negyedes forgalom ezer USD % Ukrajna 4 625 3 687 25% Kazahsztán 3 164 2 089 52% Fehéroroszország 2 807 2 122 32% Többi FÁK ország 4 072 2 345 74% Együtt 14 668 10 243 43% 8
A kelet-európai export 9%-kal nőtt ezer USD % Lengyelország 21 278 18 395 16% Cseh Közt. 5 878 7 951-26% Szlovákia 4 904 4 980-2% Románia 6 143 5 005 23% Törökország 2 672 1 403 90% Bulgária 1 982 1 959 1% Lettország+Litvánia 872 884-1% Vietnam 1 443 870 66% Együtt 45 172 41 447 9% 9
A készítmények nyugati kivitele 24%-kal csökkent. Ezen belül a saját készítmények exportja nőtt. ezer USD % Összesen 6 077 8 028-24% Kooperációs 19 3 434 Többi 6 058 4 594 32% 10
A hatóanyag-kivitel 13%-kal mérséklődött ezer USD % Összesen 10 167 11 706-13% Servier számára 5 590 5 192 8% Többi 4 577 6 514-30% 11
A közvetlen költség arány 1,4%-ponttal csökkent millió Ft % Közvetlen költség 14 353 12 025 19% Árbevétel 32 426 26 318 23% Költséghányad 44,3% 45,7% 12
Az általános költségek 2%-kal nőttek millió Ft % Kereskedelmi 7 636 6 897 11% Kutatás 2 948 2 671 10% Igazgatási 2 766 3 536-22% Összesen 13 350 13 104 2% 13
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 487 m Ft-tal kedvezőtlenebb millió Ft m Ft Összesen -592-105 -487 OEP befizetések -13-339 326 Helyi adók (iparűzési...) -509-390 -119 Egyéb tételek -70 624-694 14
A pénzügyi eredményt a negyedközi árfolyam változások határozzák meg millió Ft m Ft Összesen -766-519 -247 Kamatbevételek 328 573-245 Árfolyamnyereség -1 907-452 Határidős eredmény 832 2 Együtt -1 075-450 -625 Egyéb tételek -19-642 623 15
. es eredmények
Az es árbevétel 2%-kal nagyobb, a nyereség 22%-kal több, mint a múlt ben millió Ft m Ft % Árbevétel 118 915 116 142 2 773 2% Bruttó eredmény 66 709 64 350 2 359 4% % 56,1% 55,4% Közvetett költség 49 029 47 575 1 454 3% Üzleti eredmény 15 512 14 040 1 472 10% % 13,0% 12,1% Adózás előtti eredmény 17 755 14 525 3 230 22% Árfolyamhatás: +0,3 md Ft 17
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent % Belföld m HUF 32 687 31 403 4% Orosz+FÁK e USD 185 808 160 696 16% Kelet-Európa e USD 175 975 162 000 9% Nyugat készítmény e USD 23 309 35 803-35% Hatóanyag és egyéb e USD 38 278 51 310-25% 18
A magyar gyógyszerpiac az utóbbi 12 hónap alatt 4%-kal nőtt IMS MAT 09/2010 Piac Piac termelői áron: áron: 570 570 md mdft, Ft, változás: +4% +4% EGIS EGIS 30,2 30,2 md mdft, Ft, változás: +5% +5% 5,3% 5,3% piaci piaci részesedés A szabályozás nem változott orvoslátogatói regisztrációs díj 2009.febr.15-től +30 % támogatási határ a 2009. i befizetés 20%-a visszatartható 2011-ben a 2010. i befizetés 100%-a 2012-ben (EGIS-nél az októberi üzleti kezdet miatt) 19
Az árcsökkenési trend folyamatos Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve): 2006. július 1. 3% 2007. április 1. 9% 2007. július 1. 1% 2007. október 1. 1% 2009. január 1. 0,6% 2009. április 1. 0,1% 2009. július 1. 1 % 2009. október 1. 0,6% 2008. január 1. 1% 2008. április 1. 1% 2008. július 1. 0,3% 2008. október 1. 0,1% 2010. január 1. 0,5% 2010. április 1. 0,2% 2010. július 1. 0,6% 20
Hét új terméket vezettünk be belföldön idén Coverex AS Komb Forte CV licenc Emperin (betahistin) CNS licenc Granegis (granisetron) Onk licenc Grimodin (gabapentin) CNS licenc Topepsil (topiramat) CNS licenc Yarocen OD (mirtazapin) CNS licenc Jovital C Duo-Active (vitamin C) saját 21
12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% és a 100% visszatartás módosítja EGIS befizetések (m Ft): Q1 Q2 Q3 Q4 12% és ár/volumen 446 404 456 452 Orvoslátogatói díj 152 149 151 150 20% ill. 100% visszatartás -109-589 -596-589 Együtt 489-35 11 13 Sávos 0 0 0 0 22
Az orosz + FÁK export 16%-kal nőtt ezer USD % Oroszország 132 030 117 652 12% Ukrajna 19 793 15 210 30% Kazahsztán 10 138 7 441 36% Fehéroroszország 8 886 8 252 8% Többi FÁK ország 14 961 12 141 23% Együtt 185 808 160 696 16% 23
A kelet-európai export 9%-kal bővült ezer USD % Lengyelország 86 816 82 653 5% Cseh Közt. 22 113 22 455-2% Szlovákia 20 654 19 747 5% Románia 20 850 17 974 16% Törökország 8 625 5 064 70% Bulgária 8 259 6 675 24% Lettország+Litvánia 3 534 3 452 2% Vietnam 5 124 3 980 29% Együtt 175 975 162 000 9% 24
Az export piacokon 9 új gyógyszert vezettünk be donepezil (CZ, PL, SK, AM, GE, UZ, RO) saját CNS escitalopram (BG, CZ, PL, SK, LT, LV) licenc CNS gabapentin (CZ, RO,SK) licenc CNS granisetron (RO, SK) licenc onco levocetirizine (AM, AZ, GE, UA, UZ) saját allergia olanzapine (PL) licenc CNS oxaliplatine (RO, SK) licenc onco betahistin (SK) licenc CNS metoprolol succinat (CZ) licenc CV 25
A közvetlen költség arány 1,3%-ponttal javult millió Ft % Közvetlen költség 52 206 51 792 1% Árbevétel 118 915 116 142 2% Költséghányad 43,9% 44,6% 26
Az általános költségek 3%-kal emelkedtek millió Ft % Kereskedelmi 28 143 26 047 8% Kutatás 10 860 10 060 8% Igazgatási 10 026 11 468-13% Összesen 49 029 47 575 3% 27
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 567 m Ft-tal kedvezőbb millió Ft m Ft Összesen -2 168-2 735 567 OEP befizetések -477-1 842 1 365 Helyi adók (iparűzési,...) -1 858-1 658-200 Egyéb tételek 167 765-598 28
A pénzügyi eredmény 2 181 m Ft-tal több millió Ft m Ft Összesen 2 348 167 2 181 Kamatbevételek 1 429 1 581-152 Árfolyamnyereség 1 117 148 Határidős eredmény -251-1 019 Együtt 866-871 1 737 Egyéb tételek 53-543 596 29
Határidős szerződések (nov.1.) m USD Védelmi szint Fizetési szint Október 7 213 221 November 6 222 230 December 5 221 227 Január 4 216 223 Február 2 212 219 Március 1 199 204 30
A tárgyi devizaegyenleg + 123 m USD m USD-ben Bevétel Kiadás Egyenleg USD 173 71 102 EUR 117 147-30 PLN 64 20 44 CZK 23 8 15 CHF 0 8-8 Egyéb 3 3 0 Összesen 123 31
A létszám 3%-kal nőtt fő 2010. szept. 30. 2009. szept. 30. EGIS belföld 2 597 2 540 Kereskedelmi irodák 758 716 Leányvállalatok 431 410 Medimpex vállalatok 38 40 EGIS csoport 3 824 3 706 32
A beruházások 3%-kal nagyobbak millió Ft % EGIS Nyrt. 13 103 13 499-3% Leányvállalatok 1 405 571 146% Összesen 14 508 14 070 3% 33
A tárgyre adott prognózisok jól teljesültek Reláció Deviza Februári előrejelzés Augusztusi előrejelzés Éves tény Belföld HUF +5% +5% +4% Oroszország USD +5-10% +5-10% +12% Ukrajna + egyéb FÁK USD +8-10% +8-10% +25% Kelet-Közép-Európa EUR +8% +8% +8% Nyugat, késztermék EUR -35% -35% -35% Hatóanyag EUR -35% -25% -25% 34