A biztosításfelügyelés aktuális kérdései Dr. Szebelédi Ferenc Főosztályvezető Biztosításfelügyele@ főosztály 2015. október 14.
KonzultaHv, de szigorú felügyelés
KonzultaHv, de szigorú felügyelés NyitoL konzultáció Piac orientálása Szigorodó intézkedések Piaci megkeresések fogadása Ajánlások (online ajánlás, nyugdíjajánlás, SII ajánlások) Utóvizsgálatok, rapid vizsgálatok Egyeztetések szakmai és érdekszövetségekkel Vezetői körlevelek (kombinált hiteltermékekkel kapcsolatos vezetői körlevél) Erősödő intézkedések off- site oldalról is (felmérések, visszamérések, off- site vizsgálatok) Felügyelési kérdésekre vonatkozó megkeresések, prudenciális megbeszélések Koncepciók (stakszkkai koncepció, ekkus életbiztosítás koncepció) MegnövekedeP bírságok (off- site/on- site) 3
Szigorú bírságpoli@ka 2015- ben 492 millió Ft biztosítói és közvestői intézményi bírság Biztosítók KGFB törvény súlyos megsértései Független közvestők Regisztráció és hatósági vizsga/végzelség nélküli közvehtés Lényeges hiba a számvitelben Alkusz- többes ügynök @ltol együlműködés Elégtelen állománykezelés Szabálytalan ügyfélpénz kezelés, leté@ számla hiánya Hiányos ügyféltájékoztatás a termékfeltételekben Ügyféladatok szabálytalan átadása Leltáranali@kák teljes hiánya Szerződések, személyi feltételek nem megfelelő nyilvántartása 4
Szolvencia II
Konzultációkkal és hatásfelmérésekkel támogatjuk az S2 felkészülést Rendszeres hatásfelmérések o o o o QIS- ek (QIS1- QIS5; QIS5bis; QIS2011; QIS2013; QIS2014) LTGA EIOPA alacsony hozamkörnyezet felmérés MNB minőségi felmérés Konzultációk szervezése o o o hatástanulmányok konzultációi adatszolgáltatási konzultációk piaci konzultáció az ajánlások kapcsán Próba adatszolgáltatás (RIGL) o technikai konzultációk 11 alkalom o jelentős mennyiségű kérdés megválaszolása o a felkért biztosítók teljesítelék az adatszolgáltatást (számszerű és szöveges adatszolgáltatások) o minőségi ellenőrzés a hibás adatok kapcsán o az MNB az EIOPA részére megküldte az adatokat 6
Releváns jogszabályi változások - új biztosítási törvény Tőkeszükséglet számítása kockáza@ modulonként forgatókönyv alapú piaci adatok felhasználása Értékelési elv eszközök - gazdasági értékelés kötelezelségek - modell alapú értékelés Vállala@rányítási követelmények funkciókkal szembeni elvárások (aktuárius, CRO, compliance, belső ellenőr) előretekintő kockázat és szolvenciaértékelés (ORSA) menedzsmentre vonatkozó követelmények 7
Új ájogó szabályozás - kiadol ajánlások ÁtmeneK időszakra kiadop, hatályos ajánlások ÁtmeneK időszakban kiadop, 2016. január 1- jétől hatályos ajánlások 1. ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról 2. ajánlás a belső modellek hivatalos engedélykérelmét megelőzően lefolytatol pre- applikációs folyamatról 1. ajánlás a kiegészítő szavatoló tőkéről 2. ajánlás az életbiztosítási kockázak modul alkalmazásáról 3. ajánlás a báziskockázatról 4. ajánlása a viszontbiztosításba adási megállapodások nem- életbiztosítási katasztrófakockáza@ részmodulban való figyelembevételére vonatkozóan 5. ajánlás a szerződések határaira vonatkozóan 8
Új ájogó szabályozás jövőbeni ajánlások A közeljövőben konzultációra kerülő ajánlások 1. ajánlás az álekintés elvének ( look- through approach ) alkalmazására vonatkozóan 2. ajánlás a csoportszintű szavatolótőke- megfelelésre vonatkozóan 3. ajánlás az elkülönítep alapokra vonatkozóan 4. ajánlás a szavatoló tőke besorolására vonatkozóan 5. ajánlás az egészségbiztosítási katasztrófakockázak részmodul alkalmazásához 6. ajánlás a standard formulával meghatározol piaci és a partnerkockázak kitepség kezelésére vonatkozóan 7. ajánlás a biztosítástechnikai tartalékok és halasztop adók veszteségelnyelő képességére vonatkozóan 9
FokozoL nemzetközi jelenlét Részvétel EIOPA munkacsoportokban (BoS, SRP Steering CommiLee és 15 szakértői (al)munkacsoport, PRIIPS) Részvétel az SRP handbook kidolgozásában (SRP SC jelenlét) EgyüLműködés a csoporjelügyeletekkel (rendszeres kollégiumi ülések 15 felügyele@ kollégium, információcsere) EgyüLműködési megállapodások aláírása (összesen 3 körben, 15 db eddig 12 db került aláírásra 2 körben) Belső modell (pre)applikációk a csoport- és társfelügyeletekkel együlműködve BoS SRP SC ITDC TFPP CCPFI FSC OPC FinReq IGSC IGSRR Review Panel IMC CAT SG Accounting SG Governance SG Reporting SG SRP SG 10
SII- ben a tőkefeltöltölség vola@lisebbé válhat 250% 200% 150% 100% 50% -4% 250% 200% 150% 100% 50% Módszertani változások és a piaci árak változása felelős az SII szerin@ feltöltölség vola@litásáért 0% 2009 2010 2011 2013 2014 0% Szolvencia I Szolvencia II A szektorszintű tőkefeltöltölség alakulása 2009. és 2014. közöl Magyar Nemze@ Bank 11 Forrás: MNB
Merre tovább, biztosítás?
Lelassul a növekedési fordulat az élet ágban? 350 Mrd Ft Ezer db 2 800 300-1% 2 400 250 2 000 200 1 600 150 1 200 100 800 50 400 Darabszám százalékos változása 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. II. 0 UL folyamatos díj Hagyományos folyamatos db UL folyamatos db Összesen db Folyamatos díjas szerződések és díjbevétel 13 Forrás: MNB
1 Mrd Ft- os adójóváírás a nyugdíjbiztosításokra Biztosítók száma Nyugdíjbiztosítási termékek száma Eszközalapok száma Záróállomány (db) 18 66 364 98 525 Folyamatos díjfizetésű termékek aránya 98,5% UL-biztosítások aránya Folyamatos állománydíj (M Ft) Adójóváírás (MFt) 70% 20 505 1 077 Törlési arány 2,2% Átlagos állománydíj Átlagos belépési kor 215 000 Ft 45,3 év 14 Forrás: MNB
MNB ajánlással terelt nyugdíjbiztosítási piac 12 % % 12 10 8 6 4 2 0 2013.12.31 2014.05.25 2014.09.11 2014.12.31 2015.09.02 2013.12.31 2014.05.25 2014.09.11 2014.12.31 2015.09.02 2013.12.31 2014.05.25 2014.09.11 2014.12.31 2015.09.02 10 éves tartam 15 éves tartam 20 éves tartam 10 8 6 4 2 0 ajánlás célja: egyszerű, átlátható, értékálló, ügyfélelőnyt biztosító termékek; TKM NY- sávok zsugorodtak az ajánlás hatására; drága unit- linked termékek kiszorultak TKM alsó sávhatárok TKM fölső sávhatárok MNB ajánlás Indoklással + 2% A TKM sávok alakulása 2015- ben 15 Forrás: MNB
Töretlen a nem- élet díjbevétel növekedése 450 Mrd Ft Ezer db 4 500 400 350 300 250 200 150 100 50 0 +3,5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. II kgv díj casco díj lakossági vagyon díj vállala@ vagyon díj betegség díj további ágazatok díj kgv db (jobb t.) casco db (jobb t.) lakossági vagyon db (jobb t.) vállala@ vagyon db (jobb t.) betegség db (jobb t.) további ágazatok db (jobb t.) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Díjbevétel és állomány alakulása ágazatonként 16 Forrás: MNB
A KGFB átlagdíjak lényegesen a 2010- es szint alal Ezer Ft Ezer Ft 40 40 110% 110% 35 35 100% 100% 30 30 25 25 90% 90% 20 20 80% 80% 15 15 70% 70% 10 10 5 5 60% 60% 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Átlagos bruló megszolgált díj Átlagos korrigált kárfölhasználás 0 50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Díjváltozás - szgk. Díjváltozás - nem szgk. 50% Korrigált kárhányad (jobb t.) 17 Forrás: MNB
Kevés betegség és felelősségbiztosítás 35 Mrd Ft Ezer db 350 30 300 25 20 15 250 200 150 Enyhén emelkedő, de alacsony díjbevétel Alacsony szerződésszám 10 100 5 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.II. Betegség díj Általános felelősség díj Betegség db (jobb t.) Általános felelősség db (jobb t.) 0 Díjbevétel és állomány alakulása a betegségbiztosításoknál és az általános felelősségbiztosítási ágazatban 18 Forrás: MNB
Kielégítő, de csökkenő tőkemegfelelés 350 Mrd Ft 280% 300 250 228% 237% 245% 215% 207% 205% 200% 199% 189% 240% 200% 200 160% 150 120% 100 80% 50 40% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. II. 0% Tőkeszükséglet Tőketöbblet FeltöltöLség Szektorszintű tőkemegfelelés 19 Forrás: MNB
Újra nyereséges nem- élet ág 100 Mrd Ft 50% 80 40% 60 30% 40 20,8% 18,8% 20% 20 5,7% 6,9% 10,6% 12,1% 10,7% 10% 0-1,1% 0% - 20-10% - 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. II. - 20% AdózoL eredmény Nem élet biztosítástechnikai eredmény Nem biztosítástechnikai elszámolások Veszteséges biztosítók aránya (jobb t.) Társasági adó Élet biztosítástechnikai eredmény ROE (jobb t.) A hazai biztosítási szektor jövedelmezősége 20 Forrás: MNB
Koncepció az e@kus életbiztosításokra Célok Transzparencia, átlátható árazás Valós költségek, valós tartalommal Gondosan kimunkált befektetési politikák Befektetési költségek felülvizsgálata Limitált költségek Fejnehéz termékek visszaszorítása UL-termékek prudens állománykezelése Korrekt ügyféltájékoztatás Eszközök Javaslatok a Bit-be TKM rendeletben Költségtranszparencia az UL ajánlásban Hatósági képzés megújítási javaslatok 21 Befektetési szabályok, összhang-szabály Jutalékszabályozás/visszavásárlás Befektetés és nyilvántartások összhangja (kezdeti egységek visszaszorítása) 2016.01.01 számítás és közzététel módjáról MNB rendelet Egységes szerkezet és bemutatás (levonandó költségek) Átlátható számítási módok TKM limitek kiterjesztése Szigorúbb Hatékonyabb Gyorsabb
Fogyasztóvédelmi üzenetek
Formális panasztétel mellel széleskörű tájékoztatás- nyújtás, a fogyasztók jogérvényesítésének segítése Fogyasztói megkeresések beérkezési csatorna szerin@ megoszlása 2 500 2 000 1 500 2015 Q1 1 000 2015 Q2 2015 Q3 500 0 Panaszkezelés Tájékoztatás Beadvány Email Személyes Telefonos 23 Forrás: MNB
Gépjármű biztosítások a beadványok fókuszában Beérkező kérelmek termékhpus szerin@ megoszlása 400 350 300 250 Egyéb / Nem besorolható Egyéb nem élet Egyéb élet 200 Hagyományos életbiztosítás 150 100 Unit-linked életbiztosítás Lakásbiztosítás/ otthonbiztosítás Kgfb. és casco 50 0 2014. I. II. III. IV. 2015. I. II. III. 24 Forrás: MNB
Astra Fióktelep A román pénzügyi felügyelet auguzstus 31- én visszavonta a romániai Astra Biztosító tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a felszámolás megindítását; Az Astra- károsultak kárrendezését megkönnyítő jogszabály- módosítás elfogadásra került; A kárrendezés a MABISZ- nál zajlik; Az MNB naprakész kommunikációval segí@ a teljeskörű tájékozódást. 25
Intézményi panaszok és MNB kérelmek 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 Összesen Intézményi panaszok* 9 322 8 270 8 779 7 694 34 065 MNB-hez beérkező kérelmek 243 177 296 245 961 MNB-hez beérkező kérelmek az intézményi panaszok százalékában 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2,6% 2,1% 3,4% 3,2% 2,8% 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Intézményi panaszok MNB kérelmek MNB kérelmek az intézményi panaszok százalékában (jobb tengely) 26 *A biztosító részvénytársaságok és a nagy biztosító egyesületek adatszolgáltatása alapján
Jelentős számú vizsgálat 2015- ben Szektor Biztosítási piac Vizsgálat típusa megindítás szerint Hivatalból Kérelemre Időszak 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 2015. III. negyedév Összesen 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 2015. III. negyedév Összesen Összes vizsgálat (db): 10 7 7 24 75 103 30 178 Ebből: Jogszabálysértést nem tárt fel a vizsgálat (db) Jogszabálysértést feltárt a vizsgálat (db) 8 4 6 18 66 92 15 158 2 3 1 6 9 11 15 20 %- ban kifejezve: Jogszabálysértést nem tárt fel a vizsgálat (%) 80,0% 57,1% 85,7% 75,0% 88,0% 89,3% 50,0% 88,8% Jogszabálysértést feltárt a vizsgálat (%) 20,0% 42,9% 14,3% 25,0% 12,0% 10,7% 50,0% 11,2% 27
Szigorú, folyamatos fogyasztóvédelmi felügyelés Fogyasztóvédelmi felügyelő Folyamatos fogyasztóvédelmi felügyelés: Napi szintű tevékenység Honlap Hírszemle, hírfigyelés Kereskedelmi kommunikáció Beérkező jelzések értékelése, Intézkedés kezdeményezése Fogyasztóvédelmi Figyelmeztetés Fő csatorna: Fogyasztóvédelmi kapcsolalartó Fogyasztóvédelmi vizsgálatok: Kérelemre indult vizsgálatok Cél-, téma-, utóvizsgálatok Ájogó vizsgálatok Gyors reagálás Ideiglenes intézkedés Próbaügyletkötés MNB tv. 87/A. Határidők pontos betartása Eljárási bírság 28
Amit fejleszteni szükséges ügyfélérdek, értékesítési mo@váció összhangja @sztességtelen kereskedelmi gyakorlat @lalmának való megfelelés, értékesítéshez kapcsolódó tájékoztatás szakmai gondosság tájékoztatási tevékenység panaszkezelés 29
Kiemelt ellenőrzési célterületek
Fókuszpontok Prudenciális Szolvencia 2 bevezetéséből fakadó kockázatok E@kus életbiztosítási koncepció keretében megtel intézkedések visszamérése A biztosítók befektetési tevékenységének vizsgálata A biztosítók üzle@ modelljének vizsgálata a stratégia életképessége, valamint a szavatolótőke és a jövedelmezőség fenntarthatósága szempontjából Fogyasztóvédelmi Panaszkezelés A közvehtői tevékenységet folytató intézmények tájékoztatási tevékenységének vizsgálata Továbbra is fókuszban a KGFB A határon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi kockázatok kezelése 31