Good neighbours creating common future Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Content Development of the SME related Services and the Establishment and Operation of a Unified Business Development Network SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operationProgramme 1
«METALMANIA» doo, KANJIŽA METALMÁNIA KFT., MAGYARKANIZSA, MARKETING TERV SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 A dokumentáció egy közös, szerb-magyar vállalkozásfejlesztési hálózat kialakításának és beüzemelésének pilot programjaként készült el. Készítette: Dr. Benkı-Kis Árpád Kicsiny László This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Municipiality of Magyarkanizsa and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 2
Tartalomjegyzék 1.Alapadatok... 4 2.Környezetelemzés... 4 2.1.SWOT elemzés... 5 2.2.Ansoff mátrix... 6 3.Marketingmix... 7 3.1.Termék, szolgáltatás jellemzése... 7 3.1.1.Termékek:... 7 3.1.2.Szolgáltatások:... 7 3.2.Célcsoport kiválasztása és jellemzése... 8 3.2.1.A horgászok felosztása:... 8 3.3.Az árképzés... 9 3.4.Promóciós terv... 9 4.A fejlesztés állapota... 10 4.1.Környezetvédelmi szempontok... 10 4.2.Versenytárs vizek... 11 5.A projekt pénzügyi megalapozottsága... 12 5.1.Mőködtetés... 12 5.2.Fontosabb kiinduló adatok (fejlesztés elıtti, utáni állapot)... 12 5.2.1.Egyéb bevételekkel (rendezvény, termékértékesítés) nem számoltunk, a fı tevékenység a horgászat és az ahhoz kapcsolódó értékesítések.... 13 5.2.2.Bevételek típusai... 13 5.2.3.Kiadások típusai... 14 5.3.Pénzforgalmi terv (Cash-flow)... 14 5.4.Termelési terv... 15 6.Képek a jelenlegi állapotról... 17 7.Titoktartási nyilatkozat... 19 3
1. Alapadatok A vállalkozás neve Metalmania D.O.O. Tulajdonos(ok) neve Tandari László Tulajdonosok származási országa Szerb Köztársaság A vállalkozás fı tevékenysége (i) Kis- és nagykereskedelem fémipar, falusi turizmus Vállalkozás címe (székhelye) Magyarkanizsa, Dositeja Obradovica 3 Adószáma 104951350 Közösségi adószáma, ha van Alapítás dátuma 1998 Honlap címe Http://www.metalmania.rs Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma Tandari László, ltandari@sks.co.rs +38163518925 Vállalkozásfejlesztési szervezetben, Magyarkanizsáért Civil Szervezet klaszterben kamarában való tagság (a szervezet megnevezése) Iparág megnevezése, melyben a Kereskedelem fémipari termékekkel, vállalkozás tevékenykedik falusi turizmus 2. Környezetelemzés Kanizsa (Martonos) a Dunától 147 km-re Belgrádtól 210 km-re helyezkedik el. Magyarkanizsa, Martonos megközelíthetıség GPS, a magyar határtól 5 km-re fekszik (Szeged 17 km.), lakosságszáma kb. 27 ezer fı, de 50 km sugarú körben a lakosságszám több százezer fı (Szeged, Szabadka, Zenta) A horgásztó beruházás 2008-2009-ben kezdıdött el, ma is folyik. A Vajdasági fejlesztési alapból 100.000 EURO támogatás és ugyanennyi önerı segítségével. A horgásztavak kialakítása és beüzemelése után kezdıdött el az építkezés és infrastruktúra építés, mely eredményeképp egy korszerő, horgászparadicsom alakul ki bográcsozó, és grillezı helyekkel, zárt védett épületekkel, korszerő stégekkel, táborozási lehetıségekkel. 4
A fejlesztés során a horgászati kapacitások, szolgáltatások jelentıs bıvítése a cél, azért, hogy családias, kényelmes, modern környezetet biztosítsanak hosszabb távú tartózkodás esetére is a horgászoknak és családtagjaiknak, illetve egyéb vendégeknek. 2.1. SWOT elemzés Erısségek Jó megközelíthetıség (autó, kerékpár) Mozgássérültek is használhatják Piaci bevezetettség Kényelmes kulturált környezet Saját földterület, takarmány céljára Biztos piac Kevés versenytárs ebben a minıségben Költséghatékony mőködési feltételek Ideális helyszín Jó kapcsolat az önkormányzattal Meglévı reklámfilm elkészült Lehetıségek Infrastrukturális fejlesztések Új célcsoport meghatározása és piaci részarány növelése a turisztikában Környezetvédelemhez való kapcsolat Bıvíteni a halfajválasztékot Árpolitikai szegmentáció Együttmőködések Rendezvényekbe való bekapcsolódás, szervezés Ifjúsági célcsoport elıtérbe helyezése Nyári táborok szervezése Gyengeségek Piaci bevezetés lassabb a vártnál Háttérszolgáltatások hiánya Saját eszközök hiánya Marketingeszközök hiánya Tapasztalat hiánya Veszélyek Versenytársak elszívó hatása, árverseny Pénzügyi bizonytalanság Gazdasági instabilitás Állategészségügyi problémák (ponty herpesz vírus) Hallopások, rongálások, zsilipfeltörések 5
2.2. Ansoff mátrix Meglévı piacok Meglévı termékek Metálmánia d.o.o meglévı és eredeti tevékenysége és szolgáltatásai, termékei. Ez a tevékenység adja a biztos anyagi hátteret a fejlesztésekhez Új termékek Biobrikettgyártás beindítása (külön beruházás) Horgászturizmus fejlesztése (fejlesztés folyamatban) Új piacok (turisztikai piac, biomassza-energia piac) - Biobrikettgyártás beindítása (külön beruházás) Horgászturizmus fejlesztése (fejlesztés folyamatban) Az Ansoff mátrix vázlatosan tartalmazza a cég új tevékenységeit. Új termékeket és szolgáltatásokat állít elı a meglévı és az új piacokra. Új piacok alatt nem feltétlenül új földrajzi piacot kell érteni, hanem a meglévı földrajzi helyen élı új célcsoportok (horgászok, háztartások) elérését, megközelítését. Új piacok, és új termékek esetén a marketingmunkát meg kell alapozni, a régi piaci réteg esetén a cég tevékenysége már ismert, ebben a helyzetben csak fenntartó marketingtevékenységre lesz szükség. 6
3. Marketingmix 3.1. Termék, szolgáltatás jellemzése 3.1.1. Termékek: A sporthorgászathoz szükséges kellékek, kifogható és elvihetı halak a cég szabályzatának megfelelı módon. Emellett járulékos szolgáltatások bıvítése a termékekhez kapcsolódóan az igényeknek megfelelıen. 3.1.2. Szolgáltatások: Szálláshely-szolgáltatás Fedett és szabad stégek, vagy parti horgászat Éttermi szolgáltatás Szervezıi munka versenyek, rendezvények Gyerektáboroztatás, gyerekhorgászversenyek, vetélkedık Horgászeszköz kölcsönzés, és vásárlás (csalik, botok, szákok, stb.) Jelenleg a honos, nemes halak közül jellemzıen ponty, amúr, süllı, csuka halakat értékesít a cég, de a késıbbiekben lehetıség nyílik- speciális (tokfélék, afrikai harcsa) telepítésére is. Az afrikai harcsa (Clarias sp) hidegtőrı képessége miatt télen kipusztul ezért csak tavaszi telepítés és ıszig tartó horgászata jöhet szóba. Kitőnı sporthal, ízletes húsú. A tokfélék közül a lénai tok telepítés lehetséges melyeket haltenyésztı telepekrıl a vállalkozó be tud szerezni. Emellett érdemes a választékot a hazai fajokkal is bıvíteni, amennyiben a fogyasztói igények ezt megkövetelik (szürkeharcsa, nagyobb testő keszegek). A káros fajok visszaszorítása (naphal, durbincs, törpeharcsa, kínai razbóra) amennyiben a tórendszerben elterjednek jelentıs feladat. Összességében a sikeres halgazdálkodásnak, telepítési arányoknak igen fontos szerepe lesz az egészséges ökoszisztéma fenntartásában. 7
3.2. Célcsoport kiválasztása és jellemzése A horgászok jellemzése: kompakt célcsoport, általában komolyan veszi a tevékenységét, hajlamos sokat költeni a hobbijára, igényli a csendet a nyugalmat. Változó társadalmi státuszúak, szeretik a tökéletes megoldásokat. Médiafogyasztási szokásaik miatt jól megközelíthetıek szaklapokkal, horgászújságokkal, de nagyon magasa a szájról-szájra történı információátadás, reklám is. Szeretik a kiszámítható helyszíneket, gyakran specializálódnak halfajra, vagy vízterületre. Egyedül vagy 2-3 fıs csoportokban járnak, általában egymást segítik eszközzel, technikával információkkal. Környezetvédelmi szempontokra fogékonyak, de nem minden áron. Általában szabálykövetık. Családi horgászok, vagy hétvégi horgászok esetében fontos a nem horgász családtagoknak a megfelelı szolgáltatások biztosítása. 3.2.1. A horgászok felosztása: A horgászok tipizálása során a szélsı értékeket vettük alapul, természetesen egy-egy szempont alapján több szegmens is kijelölhetı, illetve meghatározható. Az adott víz az igényesebb, nagyobb szolgáltatási hátteret igényló, kényelmesebb horgászok pihenı és horgászhelye lehet inkább. Szempont Gyakoriság alapján Gyakran horgászik Szélsı értékek Eseti, ünnepnapi horgász Vízterület Telepített horgásztó, holtág érdekli Élıvíz, csatorna, vadvíz A horgászat célja Pihenés, élményhorgászat, a halat visszadobja, vagy nem elsısorban a hús érdekli Húshorgász, csak a mennyiség érdekli Szociális szempont Magányos horgász, elkülönül, nem kommunikál Csapathorgász, 2-3 fıs társaság, esetleg család Specializáció Fajhorgász, stílushorgász (ponty, harcsa, süllı, pisztráng, pergetı, vobblerezı, fenekezı, bojlis horgász) Nem specializált, eseti, spontán, a helyzettıl függı Idıráfordítás Közeli vizeket látogat idı vagy Távolabbra is elutazik, több napos pénzhiány miatt túrákat szervez 8
Szempont Szélsı értékek Kalandvágy Nem kalandvágyó, ismert vizeket, és fajokat fog törzsvendég típus Fontos számára a napi siker Kalandozó típus ismeretlen vizeket, és környezetet kedveli, gyakran váltogatja a helyet, fontos számára a környezet, a kaland Földrajzi felosztás Helyi, környékbeli Külföldi, turista Tartózkodási idı Többnapos, ott alvó, visszajáró Eseti, alkalmi, próbahorgász Kor alapján Gyerek, illetve junior (keszegjegy) Felnıtt nyugdíjas (nyugdíjas kedvezmény) 3.3. Az árképzés A horgászat jelenleg napijegyekkel történik, engedély nem szükséges. A napijegyek mellett a kifogott hal értékesítése a megadott szabályzat szerint 200 RSD/kg áron történik. A fejlesztés után specializált halárakkal lehet számolni a beszerzési ár függvényében (ragadozó halak piaci ára kb 2-3 szorosa a pontyénak. Emellett tervezzük a speciális célcsoportoknak megfelelı jegyárak kidolgozását is (botszám, horogszám, kor, és jövedelmi helyzet függvényében) A jelenlegi árak a piaci átlagár közelében vannak, annak megfelelnek. A sima horgász árakat nem kívánjuk emelni, de a kapcsolt szolgáltatások némelyikét az árlistába beépítjük (grillezı, fedett stég, konyha használat, meleg víz stb.) 3.4. Promóciós terv Kiválasztott média, marketingeszközök: A horgászok kompakt célcsoportnak tekinthetık, sokan közülük rendszeresen járatnak horgászlapokat, böngészik az internetet. Ezért a megközelítésük módja következı. szórólapok, plakátok kihelyezése horgászboltokba, illetve helyi terítéssel, internetes honlap, foglalás elısegítésére és akciók ajánlatok kihelyezésére. Emellett e-mail hírlevél kialakítása is tervbe van véve amely rendszeresen tájékoztatja a célcsoport tagjait. Internetes horgászportálokra való felkerülés, mint kínálat 9
szakmai folyóiratban való hirdetés (évi 2-4 alkalommal) területi turisztikai lapokba való bekerülés (területi, tematikus, többnyelvő) saját prospektusok készítése és évenkénti aktualizálása Horgászversenyek szervezése (évi 1-2 alkalommal), díjak alapítása, Iskolákban történı hirdetések táboroztatás kiajánlására Turisztikai kiállításokon való részvétel prospektussal standdal. A marketingüzenetnek figyelembe kell vennie a célcsoport jellegzetességeit (lásd 3.2 fejezet) Különbséget teszünk a meglévı, visszatérı vendégek és a hozzánk még el nem látogatott potenciális vendégek között. Legfontosabb a meglévı ügyfelek megtartása mellett folyamatosan új ügyfelek, vendégek szerzése. Ebben specialitásként a horgászok között elterjedt személyes meggyızés serkentése, illetve motiváció, kedvezmények is szerepet játszhatnak. 4. A fejlesztés állapota A projekt 2008-ban indult, támogatást a Vajdasági Fejlesztési Alapból kapott (100 000 EURO + ugyanennyi önerı, az önerı a terület volt) ebbıl és az önerıbıl készültek el a tavak (2 db). Jelenleg az épületállománnyal kapcsolatos beruházások folynak. Idén lettek kialakítva bográcsfızı helyek, tehát az alapfunkciók folyamatosan bıvülnek.. Jelenleg jegyárusítás nincs, kg alapon fizetnek a horgászok naponta 15 fı kb.. A halastóban nincs ipari jellegő haltenyésztés, a telepítés vásárolt állományból származik. Idén nyáron már táboroztatnak is gyerekeket (30 fı) a Magyarkanizsa Horgászklubnak tett szívességbıl, amit rendszeressé szeretnének tenni. Az egyik tó fürdızésre is alkalmas; a másik tóban jelenleg horgásztatás zajlik. 4.1. Környezetvédelmi szempontok Úgy gondoljuk, hogy a monokultúrában telepített ponty (Cyprinus carpio) jellegő tavak unalmasak, 10
és a tó ökológiájára sem gyakorolnak kedvezı hatást, csökkentik a választékot. A honos halfajok (ponty, csuka, harcsa, süllı) mellett a honos ún fehér halak (keszegfélék, sügér, kárász), emellett a hazánkban nem honos, fajok is kínálatként telepíthetık (Amúr, Afrikai harcsa, tokfélék). A fajválaszték növelése emeli a horgászati élményt, lehetıvé teszi több célcsoport elérését (fiatalok, gyerekek). 4.2. Versenytárs vizek A Tisza-völgye, és mellékfolyói, valamint a holtágak, csatornák gazdag választékot nyújtanak a horgászsport kedvelıi számára. Az alföldi, lassú folyást kedvelı halfajok gyakoribbak leginkább, (dévér szinttáj) hidegvízi legyezıhorgászat (pisztráng) ismeretlen. A természetes vizek mellett szép számban létesültek telepített halastavak, agyagbánya-gödrök, maradványtavak, horgászat tekintetében tehát bıséges a választék. Természetesen az egyes vizek megközelíthetısége, halállománya, halbısége eltérı a vizek közötti finom eltérések a horgászok között fıleg szóbeli közléssel terjednek. Manapság nem elhanyagolható természetesen az Internet mint információforrás szerep, egyre több vízkezelı és tulajdonos ismeri fel a jelentıségét, és használja ki. A projekt közelében szintén vannak konkurens vizek, közülük néhány: az élı Tisza Andavi tó Szarvas tó Martonoson, halastó Knježevacon A telepített tavak elınye az élıvizekkel szemben, hogy idı, és mennyiségi típusú a fizetés, (napijegy és kifogott mennyiség) ellentétben a területalapú fizetéssel (Éves jegy, állami jegy). Emellett nincs ivással kapcsolatos tilalmi idıszak, amely természetes vizekben korlátozza a kifogható fajok számát. Kezelt vizekben biztos a telepítés és a fogás, kiszámítható a természetes kallódás vagy ragadozás (kormorán, vidra), a telepítés összetétele, a behelyezett példányok mérete szabályozható, 11
állategészségügyi ellenırzés megoldható. A versenytárs vizek nem jelentenek komoly elszívó hatást, mert a jelen projekt magasabb szolgáltatástöbbletet és kulturáltabb környezetet tud kínálni. A cég a tó körül lévı földterületeket folyamatosan fel kívánja vásárolni a további fejlesztések, és takarmánybázis elıállítsa céljából. 5. A projekt pénzügyi megalapozottsága 5.1. Mőködtetés A mőködtetés tekintetében a horgászkomplexum egyes elemei non-profit szervezeten (horgász, természetvédı, vagy turisztikai) keresztül is mőködhet (pl. gyerektáboroztatás, rendezvények) így a profitorientált oldal mellett a komplexum szociális szerepet is betölthet. A részletek kidolgozását azonban még tárgyalásoknak kell megelızni. 5.2. Fontosabb kiinduló adatok (fejlesztés elıtti, utáni állapot) A fejlesztés elıtti állapotában a horgásztó viszonylag kevés kapacitással mőködött, átlagosan napi 15 fı használta. Kalkulációnkban egy szezon kb. 250 nap horgászható egy évben, ebbıl a pontyfélék 180 napig, a csuka, süllı, télen illetve kora tavasszal is horgászható. Egy horgászra átlagosan 2 kg kifogott halat számoltunk. A fejlesztés elıtti állapotban 2 fı dolgozót igényelt a fenntartás és az üzemeltetés (állandó költségek) valamint az ırzés védelem., a fejlesztés után 3 fıállású., és kampányidıszakban több segítıt tudunk alkalmazni. 5.2.1. Egyéb bevételekkel (rendezvény, termékértékesítés) nem számoltunk, a fı tevékenység a horgászat és az ahhoz kapcsolódó értékesítések. 12
A fejlesztés utáni állapot jóval nagyobb kapacitással képes mőködni, ezért a Cash-flow terv már a mőködı állapot egy évét képzi le. A vett és az értékesített halak közötti eltérés az idıközi tömeggyarapodásból származik. 5.2.2. Bevételek típusai Jegyértékesítés Halértékesítés Bérleti díjak Szolgáltatások Egyéb termékek, rendezvények eseti bevételei Visszaigényelhetı ÁFA 5.2.3. Kiadások típusai İrzés védelem Telepítési költség (halvásárlás, és szállítás) 13
Bérköltségek és járulékaik Állategészségügy, állatorvos Takarmányozás Marketingköltések Adók (ÁFA) 5.3. Pénzforgalmi terv (Cash-flow) A pénzforgalmi, illetve értékesítési terv kizárólag a horgászturizmussal kapcsolatos bevételek és kiadásokra koncentrál, azzal a megkötéssel, hogy ez a tevékenység a Metalmania doo egyik ágazata, tehát elkülönítve érdemes vizsgálni a tevékenység pénzügyi adatait. A cég árbevétele és háttere finanszírozza a tevékenység idıszakos likviditási problémáit, amennyiben az felmerül. 14
A tervben átmeneti likviditáshiány márciusban alakulhat ki amikor a telepítéshez szükséges halállományt meg kell vásárolni, de április-májusban (süllı, harcsa, ponty tilalmi idıszak) magasabb forgalommal számolunk, mert telepített horgásztavakban nincs tilalmi idıszak, ellentétben az élıvizekkel. A hitelfelvételt a cég saját forrásai lehetıvé teszik, és 2-3 hónap alatt a horgásztó ezt vissza is tudja fizetni. A téli hónapok alacsonyabb árbevétele csak jégmente idıben képzelhetı el. Tekintve, hogy a tóba telepítettek csukát, ennek horgászata a téli hónapokban is lehetséges. Teljesen bezárt I-II-IIII. Hónap bevételkiesése esetén esetén a pénzforgalmi terv lényegesen nem rosszabb, mint ahogy a következı táblázat is mutatja. 5.4. Termelési terv A horgászati turizmus idıjárás és évszakfüggı. A bevételek java része a tavasztól ıszig terjedı idıszakban jelentkezik, a téli hónapokban leginkább csuka, süllı horgászható. A költségek közül nagyobb kiadás jelentkezik tavasszal a telepítés miatt, illetve folyamatos telepítés esetén egész nyáron elhúzódóan. Takarmányköltségként a telepített halállomány tömegének 80 %-át vettük alapul, mert a horgászok egyébként a halakat etetik, de ettıl eltekintve szükséges takarmányozásuk. Ponty esetében a takarmány-együttható kb. 3 kg/kg, de horgásztóban olyan gyors a halak forgási sebessége, hogy a 15
takarmányozás jelentısége nem a hizlalásra és tömegnövelésre irányul, hanem a fenntartó dózis bejuttatására. Külön soron szerepeltettük a marketingköltségeket, melyeknek folyamatosaknak kell lenniük, a marketingterv promóciós részének megfelelıen. 16
6. Képek a jelenlegi állapotról 17
18
7. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Az EX-ANTE 2002 Kft., 6722 Honvéd tér 5/B. (a továbbiakban, mint Vállalkozó) képviseli: Kicsiny László - ezúton visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a Metalmania D.O.O. Kanjiza. (24420 Magyarkanizsa, Fehér Ferenc bb.) Marketing Tervével kapcsolatban a Vállalkozó számára elızetesen átadott, ill. hozzáférhetıvé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (a továbbiakban, mint Információ) bizalmasan kezeli. A Vállalkozó szavatol és teljes körő kártérítési felelısséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Metalmania d.o.o elızetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át és nem közli illetéktelen személy (ek) kel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetıvé nem teszi, azokat kizárólag CB-HU-SRB/0901/211/009 projektben használja fel. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy kérésre bármikor haladéktalanul visszaszolgáltat minden Információt és az azokról készült összes másolatot. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei ıt idıbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik. Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon információra, amely i. nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerően nyilvánosságra került vagy kerül; ii. jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerően a Vállalkozó birtokába került; iii. hatóság, bíróság vagy más intézmény (Támogató Szervezet, Közremőködı Szervezet, Irányító Hatóság, projektgazda) részére történı közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelı köteles. A Ptk. 348. 350. -ai alapján a Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelı valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a Vállalkozó bármely tulajdonosa, tisztségviselıje, alkalmazottja, alvállalkozója vagy megbízottja a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történı megsértésével okozta. Jelen titoktartási nyilatkozatra a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. Kelt: Szeged, 2011. június 25. Kicsiny László, EX-ANTE 2002 Kft. 19