Fizetésképtelenség 2014
Kutatás háttere I. Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források: Vásárolt lakossági követelések adatbázisa Kezelt lakossági követelések adatbázisa Általános definíciók: Kezelt ügyek: jellemzően felmondott követelések,fix 3-6 hónapra szóló megbízásos jogviszony, a megbízó kedvezménypolitikája alkalmazandó Vásárolt ügyek: faktorcégek által saját jogon kezelt ügyek, rugalmasabb hosszabb távú engedménypolitika, jogi eljárások lehetősége Különbségek: Ügyek átlagértéke: Kezelt ügyek esetében 240 ezer forint Vásárolt követelések: 330 ezer forint Ügyek átlagos kora: ( a tartozás keletkezése/felmondás ideje és a kezelés kezdete/faktorálás között eltelt idő) Kezel ügyek esetében átlagosan 9 hónap Vásárolt ügyek esetében átlagosan 20 hónap
Kutatás háttere II. A felvett adatok a fizetésképleten adósok válaszain alapulnak, több mint 500 000 válasz A felmérés célja a fizetésképtelenségi okok felmérése Az adatfelvétel 2010. júniusától folyik folyamatosan Lehetséges fizetésképtelenségi okok: Munkanélküliség Alacsony jövedelem Fizetés vagy nyugdíj letiltás Hitel/megnövekedett törlesztő részlet Rövid távú problémák Járadékból él
Fizetésképtelenség - általános okok (2014 első negyedéve alapján) A fizetésképtelenségi okok közül, szektor függetlenül általánosan elmondható, hogy a munkanélküliség áll a háttérben az adósok 43%-a esetében Az esetek háromnegyedében az alacsony vagy nem létező jövedelmet említik fizetésképtelenségi oknak Jelentős a jövedelemből történő letiltás Viszonylag elhanyagolható (6%) a magas törlesztő részlet miatti hivatkozások aránya, közel azonos a rövid távú probléma arányával
Fizetésképtelenség - általános okok Kezelt VS. Vásárolt ügyek (2014 első negyedéve alapján) Általános okok - kezelt ügyek (2014Q1) Általános okok - vásárolt ügyek (2014Q1) 12% munkanélküli 5% 7% munkanélküli 16% alacsony jövedelem letiltás 6% 44% alacsony jövedelem letiltás 5% 7% 4% 56% hitel/növekedett törlesztés rövid távó probléma járadékból él 18% 20% hitel/növekedett törlesztés rövid távó probléma járadékból él
Fizetésképtelenség - általános okok Kezelt VS. Vásárolt ügyek (2014 első negyedéve alapján) Rövid távú problémák jellemzően még a szolgáltatónál lévő ügyeknél jóval nagyobb mértékben jelentkezik Amennyiben ezt nem tudják kezelni, a faktorálást követően ez már részben a következő fizetésképtelenségi okokban jelenik meg: A relatív alacsony jövedelemben (tartós problémává válik) A faktorcégek által indított letiltásban
Fizetésképtelenség - általános okok Szektor specifikus megoszlás (2014 első negyedéve alapján) Szignifikánsan magasabb a letiltások aránya a bankszektorban és alacsonyabb a telkó és közmű szektorban A telekommunikációs számlákkal csúsznak meg legelőször az adósok, és aki már a banki tartozással csúszik meg, az nagy valószínűséggel felhalmozott más tartozást is (van letiltása) Jelentősen alacsony valamennyi szektorban a rövid távú probléma aránya Járadékból élők aránya kiemelkedik a közmű/egyéb szektorban
Általános trendek, változások I. A fizetésképtelenségi okok közül szektor függetlenül változás figyelhető meg: Csökkenés a járadék mint fizetésképtelenségi ok és rövid távú probléma esetében, Szignifikáns növekedés a letiltások miatti fizetésképtelenségben További fizetésképtelenségi ok esetén szignifikáns változás nem figyelhető meg, a stagnálás jellemző az elmúlt negyedévhez képest
Általános trendek, változások II.
Kezelt követelések trendek, változások 70% Munkanélküliség A kezelt ügyek tekintetében elmondható, hogy a munkanélküliségből és hiteltörlesztésből fakadó fizetésképtelenségek 2013 2. negyedévétől újra emelkedő tendenciát mutatnak 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 201004 201006 201008 201010 201012 201102 201104 201106 201108 201110 201112 201202 201204 201206 201208 201210 201212 201302 201304 201306 201308 201310 201312 201402 A két szempont együttes mozgása figyelhető meg
Kezelt követelések trendek, változások A kezelt ügyek esetében az alacsony jövedelem és rövid távú probléma mint fizetésképtelenségi ok aránya nem jelentős és a tendencia további csökkenést vetít előre
Vásárolt követelések trendek, változások Szignifikáns növekedés figyelhető meg a letiltások arányában, közel háromszorosára emelkedett 2010 eleje óta ( közel 20 %). A hiteltörlesztés esetében jól látszik a végtörlesztés/árfolyamgát/egyéb devizahitelesek megmentésére irányuló intézkedés hatása, 2012 második felétől számottevően csökkent 2013 2. feléig, majd stagnálás jellemzi
Vásárolt követelések trendek, változások Szignifikánsan csökkent és segélyből él/nyugdíjas/egyéb szociális problémák, Enyhe csökkenés jellemzi a munkanélküliséget, mint fizetésképtelenségi okot, de továbbra is 40 % feletti
Kezelt követelések szektor szerinti specifikumok I. Szektor szerinti összehasonlításban a bank szektorban szignifikánsan magasabb az arány az átlaghoz képest a következő okok esetében: hiteltörlesztés járadékból élők Míg az ellenkezője figyelhető meg a rövid távú problémák esetén.
Kezelt követelések szektor szerinti specifikumok II. 60% Rövid távú probléma A telko szektor esetében az átlaghoz képest kiugróan magas a rövid távú problémák mint fizetésképtelenségi okok és alacsony a járadékból eredő fizetésképtelenség 50% 40% 30% 20% 10% Telko Total Ha összehasonlítjuk a bank és telkó szektorra jellemző okokat, kirajzolódik, hogy a bank szektorban azon okok jelennek meg, melyek a kapcsolódnak a rendszeres jövedelemhez, kirajzolva a bank szektorban továbbra is szigorú elvárást a havi rendszeres jövedelemmel kapcsolatban. 0% 201006 201009 201012 201103 201106 201109 201112 201203 201206 201209 201212 201303 201306 201309 201312 201403
Vásárolt követelések szektor szerinti specifikumok I. Szektor szerint összehasonlításban a bank szektorban szignifikánsan magasabb az arány a letiltások esetében (közel 30 %) és alacsonyabb a telkó szektorban (10 %) A letiltással ellentétben csökken a járadékból élők fizetésképtelensége valamennyi szektorban (átlagosan 10 % alatti)
Vásárolt követelések szektor szerinti specifikumok II. Szektor szerint összehasonlításban a telkó szektorban magasabb az arány a rövid távú probléma esetén A bank szektor esetén megfigyelhetőek az devizahitelesek megmentését szolgáló intézkedések hatása, így csökken a hitel törlesztésből adódó probléma
Vásárolt követelések szektor szerinti specifikumok III. A munkanélküliség továbbra is a legnagyobb probléma a nemfizetések esetén, a telkó szektorban közelíti az 50 %-ot A közel 10 %-os eltérés a bank és telkó szektor között a szigorú elővizsgálatnak köszönhető a bank szektorban Mindkét szektorban a járadékból élők fizetésképtelenségi aránya az elmúlt fél évben folyamatosan csökkent, az átlaghoz képest a telkó szektorban ez az arány magasabb