SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015. március végén 32331,6 milliárd Ft-ot tett ki. Elsősorban a fogyasztói hitelekre vonatkozó elszámolási kötelezettségek teljesítése, valamint a deviza jelzáloghitelek forintosítása eredményeként a lakosság teljes bruttó hitelállománya 7,6%-kal, 495,6 Mrd Ft-tal csökkent, így 2015. március végén 6026,4 Mrd Ft-ot tett ki. A lakossági hiteleken belüli forinthitelek aránya 45,8%-ról 95,2%-ra emelkedett. A lakosság bruttó devizahitel állománya 91,9%-kal, 3248,9 Mrd Ft-tal 287 Mrd Ft-ra csökkent. Az elszámolási céltartalék képzéssel érintett 2014. évi -443,8 Mrd Ft veszteséget követően a hitelintézetek 2015. I. negyedévben összesen 75,1 Mrd Ft adózás előtti nyereséget értek el. Az elszámolás eredményeként a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 2015. I. negyedévben a lakossági szektorban jelentősen, 19,3%-ról 14,4%-ra mérséklődött. 3 A nem pénzügyi vállalatok 90 napon túl késedelmes hiteleinek aránya csak kismértékben, 13,8%-ról 13,6%-ra csökkent. A hitelintézetek tőkeellátottsága javult. Az átlagos tőkemegfelelési mutató a december végi 17,2%-ról március végére 18,1%-ra nőtt. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 465,5 Mrd Ft-tal, 1,4%-kal csökkent, így március végén 32331,6 milliárd Ft-ot tett ki. A lakossági deviza jelzáloghitelek forintosításának eredményeként a deviza eszközök állománya 3186,1 Mrd Ft-tal, 28,4%-kal csökkent. A forint eszközök állománya 2720,7 Mrd Ft-tal, 12,6%-kal nőtt. Így a deviza eszközök aránya a teljes eszközállományon belül 34,1%-ról 24,8%-ra csökkent, miközben a forrás oldalon a devizaarány 30% körüli maradt, azaz a hitelintézetek a mérlegükben már deviza forrás többlettel rendelkeznek. A teljes eszközállományon belül a hitelek aránya 48,8%-ról 46,6%-ra csökkent, ezzel párhuzamosan az értékpapírok, valamint a jegybanki és bankközi betétek aránya nőtt. Elsősorban az elszámolás és forintosítás hatására amely március végéig nem zajlott le teljeskörűen - a lakosság 2014. év végén fennálló 3535,8 Mrd Ft bruttó devizahitel állománya 3248,9 Mrd Ft-tal, mintegy 92%- kal, 287 Mrd Ft-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a lakosság forinthitel állománya 2753,2 Mrd Ft-tal, 5739,4 Mrd Ft-ra emelkedett. 1 A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az április végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza: http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatokinformaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasa/a-hitelintezetek-osszevontmerlegenek-alakulasarol-a-2015-marcius-adatok-alapjan 2 A hitelintézeti idősorok és jelen sajtóközlemény a hitelintézetek által az MNB-nek 2015.05.12-ig jelentett 2015. I. negyedév végére vonatkozó összesített adatait tartalmazzák. A 2013-2014. évi adatok frissítésre kerültek. 3 A késedelmes hitelek volumenének ilyen mértékű csökkenését az okozta, hogy az árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosítások március végén esedékes elszámolása először az ügyfelek legrégebben lejárt tartozását mérsékli és csak azután a még nem esedékes tőketartozást. Az elszámolás így jelentős ügyfélkört tett statisztikailag teljesítővé anélkül, hogy az ügyfelek tényleges befizetéseket teljesítettek volna. Ezen hitelszerződések esetén a lecsökkent hátralékok nem feltétlenül jelentenek javulást a portfolióminőség szempontjából, ahhoz a már régóta nemfizető ügyfelek fizetési képességének és hajlandóságának javulása is szükséges. 1
Főként a már végrehajtott elszámolások és forintosítások következtében a lakosság teljes bruttó hitelállománya 7,6%-kal, 495,6 Mrd Ft-tal mérséklődött, így 6026,4 Mrd Ft-ot tett ki március végén. Éves változást vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági hitelállomány az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,9%-ot esett vissza. A lakossági hiteleken belül a devizahitelek aránya 54,2%-ról 4,8%-ra csökkent. 1. táblázat: A lakossági hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Lakossági hitelállomány (Mrd Ft) 2014.03.31 2015.03./ 2014.03. 2015.03./ 2014.12. 1. Hitelek (2.+3.) 6 685,0 6 522,0 6 026,4-9,9% -7,6% 1.1 ebből: késedelmes 2 210,7 2 029,0 1 522,7-31,1% -25,0% 1.1.1 ebből: 90 napon túl 1 270,1 1 260,0 865,6-31,9% -31,3% 2. Forinthitelek 2 976,7 2 986,2 5 739,4 92,8% 92,2% 2.1 ebből: késedelmes 713,1 650,2 1 438,7 101,8% 121,2% 2.1.1. ebből: 90 napon túl 439,9 427,6 807,6 83,6% 88,9% 3. Devizahitelek 3 708,3 3 535,8 287,0-92,3% -91,9% 3.1 ebből: késedelmes 1 497,6 1 378,8 84,1-94,4% -93,9% 3.1.1. ebből: 90 napon túl 830,2 832,5 58,0-93,0% -93,0% 4. Devizahitelek aránya 55,5% 54,2% 4,8% Változás A lakossági hitelállományon belül a lakossági jelzáloghitelek bruttó állománya 5422,3 Mrd Ft-ról 4962,5 Mrd Ft-ra csökkent, ami 8,5%-os visszaesést jelent az idei I. negyedévben. Ezen belül a lakossági deviza jelzáloghitel állomány 3320,4 Mrd Ft-ról 117,4 Mrd Ft-ra esett vissza, amely 96,5%-os csökkenés. Éves szinten a lakossági jelzáloghitelek állománya 10,1%-kal csökkent. Az elszámolás eredményeként a lakossági hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya az I. negyedévben 25%-kal csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 31,3%-kal esett vissza, mivel az elszámolás először a legrégebbi hátralékos összeget csökkentette. 2. táblázat: A nem pénzügyi vállalati hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Nem pénzügyi vállalatok hitelállománya (Mrd Ft) 2014.03.31 2015.03./ 2014.03. 2015.03./ 2014.12. 1. Hitelek (2.+3.) 6 650,9 6 759,5 6 373,6-4,2% -5,7% 1.1 ebből: késedelmes 1 542,4 1 255,0 1 140,0-26,1% -9,2% 1.1.1 ebből: 90 napon túl 1 125,1 933,4 867,4-22,9% -7,1% 2. Forinthitelek 3 297,3 3 466,7 3 388,8 2,8% -2,2% 2.1 ebből: késedelmes 681,9 629,6 594,3-12,8% -5,6% 2.1.1. ebből: 90 napon túl 470,5 455,8 450,1-4,3% -1,2% 3. Devizahitelek 3 353,6 3 292,8 2 984,8-11,0% -9,4% 3.1 ebből: késedelmes 860,4 625,4 545,6-36,6% -12,7% 3.1.1. ebből: 90 napon túl 654,6 477,6 417,3-36,3% -12,6% 4. Devizahitelek aránya 50,4% 48,7% 46,8% Változás 2
A nem pénzügyi vállalati hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya az I. negyedévben 9,2%-kal szintén csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 7,1%-kal mérséklődött. A vállalati devizahiteleken belül a késedelmes hitelek állománya 12,7%-kal csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 12,6%-kal apadt. A vállalati forinthiteleken belül a késedelmes hitelek állománya 5,6%-kal csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 1,2%-kal mérséklődött. A teljes vállalati hitelállomány éves szinten 4,2%-kal csökkent. Ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 22,9%-kal apadt. A vállalati hiteleken belül a devizahitelek aránya éves szinten 50,4%-ról 46,8%-ra mérséklődött. 3. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a hitelintézetek lakossági és nem pénzügyi vállalati hitelállományában (%) 2014.03.31 Lakosság 2014.03.31 Nem pénzügyi vállalatok Hitelek összesen 19,0 19,3 14,4 16,9 13,8 13,6 forinthitelek 14,8 14,3 14,1 14,3 13,1 13,3 devizahitelek 22,4 23,5 20,2 19,5 14,5 14,0 A 90 napon túl késedelmes lakossági hitelek aránya a 2014. IV. negyedév végi 19,3%-ról 14,4%-ra mérséklődött. A megmaradt lakossági devizahitelek körülbelül egyötöde (20,2%) 90 napon túl késedelmes, de ez az állomány már csupán 58 Mrd Ft-ot tesz ki. A forintosítás miatt jelentősen megnövekedett forinthitel állomány 14,1%-a hátralékos 90 napon túl. A 90 napon túl késedelmes vállalati hitelek aránya csekély mértékben javult, a 2014. IV. negyedév végi 13,8%- ról 13,6%-ra mérséklődött. A vállalati devizahitelállomány minősége javult, a 90 napon túl késedelmes devizahitelek aránya 14,5%-ról 14%-ra mérséklődött. Miközben a teljes vállalati forinthitel állomány 2,25%-kal csökkent, a 90 napon túl késedelmes vállalati forinthitel állomány ennél kisebb mértékben csökkent, így a vállalati forinthitel állományban a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya kis mértékben emelkedett, 13,1%-ról 13,3%-ra. Az átstrukturált hitelállomány 2015. I. negyedévben 20,5%-kal, 608 Mrd Ft-tal 2360 Mrd Ft-ra csökkent, így a teljes hitelállományon belüli aránya 16,7%-ról 14%-ra javult. A javulásban itt is jelentős szerepe volt a fogyasztói hiteleket érintő elszámolás állománycsökkentő hatásának. Az átstrukturált hitelállományban az újra késedelmes hitelek aránya a 2014. I. negyedév végi 43,4%-ról az idei I. negyedév végére 37,6%-ra mérséklődött. Az átstrukturált állomány éves szinten 21,8%-kal csökkent. 4. táblázat: Hitelintézetek összes átstrukturált hitelállománya Állomány Állományváltozás Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában milliárd Ft % % 2015.03./ 2015.03./ 2014.03.31 2014.03. 2014.12. Hitelállomány összesen (bruttó értéken) 16 907,3-5,3-4,7 - - - Átstrukturált hitelek összesen 2 360,0-21,8-20,5 100,0 100,0 100,0 ebből: késedelmes 887,9-32,1-27,1 43,4 41,0 37,6 90 napon belül 294,7-41,4-30,8 16,7 14,3 12,5 90 napon túl 593,2-26,3-25,1 26,7 26,7 25,1 3
2015. I. negyedévben a hitelintézetek összesen 75,1 Mrd Ft adózás előtti nyereséget értek el, mivel a várható elszámolási ráfordításokra már 2014. évben céltartalékot képeztek. A 156 hitelintézetből 108 hitelintézet 123,9 milliárd Ft nyereséget, 48 pedig 48,9 milliárd Ft veszteséget könyvelt el. 2015. I. negyedévben az eredménytételek között jelentős átrendeződés történt, mivel a 2014. II-IV. negyedévekben az Elszámolási törvény 4 miatti elszámolásokra megképzett céltartalékokat a hitelintézetek 2015. I. negyedévben nagyrészt felhasználták, azaz a céltartalékokat visszaírták és a tényleges veszteségeket pedig rendkívüli ráfordításként elszámolták. Így a rendkívüli eredmény I. negyedév végén -465 Mrd Ft-ot tett ki. A kamatbevételek 7%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva, miközben a kamatráfordítások 7,8%-kal emelkedtek. Ennek eredőjeként a kamateredmény 18,9%-kal alacsonyabb volt, mint 2014. I. negyedévben. A jutalékeredmény 2,6%-kal csökkent. Az Egyéb nem kamateredmény -121,5 Mrd Ft volt, amely veszteség 2,9%-kal haladta meg a 2014. I. negyedévi -118,1 Mrd Ft-ot. A hitelintézetek működési költségeiket 2,2%-kal tudták mérsékelni. 5. táblázat: A hitelintézetek eredménytételei 2014. I. negyedév 2015. I. negyedév 2015.I.n.é./2014.I.n.é. (%) 1. Kamateredmény 237,1 192,2-18,9 2. Nem kamateredmény 52,7 41,4-21,4 2.1 ebből: jutalékeredmény 111,4 108,5-2,6 2.2 ebből: egyéb nem kamateredmény -118,1-121,5 2,9 2.2.1 ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók (tranzakciós illetékkel) 47,1 52,4 11,3 3. Működési költségek 167,2 163,5-2,2 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása -37,7 469,9-1346,4 5. Rendkívüli eredmény -8,2-465,0 5586,7 6. Adózás előtti eredmény (1.+2.-3.+4.+5.) 76,8 75,1-2,2 A hitelintézetek átlagos eszköz-, illetve tőkealapú jövedelmezősége érdemben nem változott. Az átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) -1,4% maradt, miközben az átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) -14,6%-ról -14,8%- ra romlott. 6. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége Eszközjövedelmezőség Tőkejövedelmezőség (ROA) (ROE) 2014. év 2014.II.n.é. 2014. év 2014.II.n.é. 2015.I.n.é. 2015.I.n.é. Hitelintézetek összesen -1,4% -1,4% -14,6% -14,8% Megjegyzések: a számítás módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. A hitelintézetek tőkeellátottsága összességében javult az I. negyedévben, az átlagos tőkemegfelelési mutató 2015. I. negyedév végén 18,3% volt (2014. IV. negyedév végén: 17,2%). A hitelintézetek szavatoló tőkéje 4,1%- kal növekedett. A teljes kockázati kitettség érték ezzel szemben 2,2%-kal csökkent. 4 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 4
Éves szinten vizsgálva a veszteséges működésből fakadóan a szavatoló tőke a kockázati kitettségértéket meghaladó mértékben csökkent, így a tőkemegfelelési mutató 1,1 százalékponttal mérséklődött, de átlagosan még így is több mint kétszerese a tőkemegfelelésre vonatkozó jogszabályban előírt minimális szintnek. 7. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 1. Szavatoló tőke (mrd Ft) 3 148,3 2 808,2 2 910,0 2 770,9 2 885,7 2. Teljes kockázati kitettségérték (mrd Ft) 16 251,6 16 123,4 16 346,1 16 092,4 15 743,9 3. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./2.) 19,4 17,4 17,8 17,2 18,3 MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) 428-2750 Fax: + 36 (1) 429-8000 E-mail: sajto@mnb.hu 5