NAPI JELENTÉS 2014.08.12. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 274,00 1,06% S&P500 1 936,92 0,28% Részvényforgalom 5,32 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 401,33 0,70% M. Telekom 356-0,28% Stoxx600 329,36 1,37% MOL 11 600 0,00% DAX 9 180,74 1,90% OTP 3 875 2,08% FTSE-100 6 632,82 1,00% Richter 3 860 1,93% Nikkei 225 15 152,5 0,16% EUR/HUF 313,93 0,67 WIG 50 398,5 1,62% FÓKUSZBAN A MAI NAPON KIFULLADÓBAN A RALI A KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY- PIACOKON MÉG NAGYOBB VESZTESÉGET VÁR AZ OTP az európai indexek még jelentős, 1% fölötti pluszban zárták a tegnapi napot, az amerikai indexek azonban a nap végére elveszítették lendületüket és csak kisebb pluszt sikerült összehozni az ázsiai börzék vegyes képet mutatnak ma reggeli, a japán indexek szerény emelkedését Kína gyengülése kíséri az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban Putyin pénteki békülékenyebb megnyilvánulásai nyomán optimistábbá vált a piac, ugyanakkor a NATO főtitkára, Anders Fogh Rasmussen tegnap délután ismét arra figyelmeztetett, hogy nagy az esélye egy orosz katonai támadásnak Kelet-Ukrajna ellen mindenesetre az ukrán hadsereg fokozatosan zárja be az ostromgyűrűt a szakadár egységek körül, és egy a Vöröskereszt által szervezett humanitárius segélyakció is előkészítés alatt van Putyinnak nagyjából most kell lépnie, ha rá akarja tenni a kezét Kelet- Ukrajnára ez a következő napok nagy kérdése az OTP tegnap késő délután bejelentette, hogy az MNB által közzétett számítási metódust alkalmazva a korábban becsültnél lényegesen nagyobb vesztesége keletkezhet a folyamatban lévő devizahiteles mentőcsomag miatt az árfolyamrés visszatérítése a korábban kalkulált 27 milliárd helyett 41 milliárd Ft adó előtti eredménykiesést okozhat, míg az egyoldalú szerződésmódosítások korrekciója az eddig várt 110-120 milliárd helyett 177 milliárdos veszteséget jelenthet az OTP a fentieknek megfelelő céltartalékot a második negyedévben képezi meg (nemcsak az árfolyamrés, hanem az egyoldalú szerződések vonatkozásában is) a bejelentés durva profitfigyelmeztetést jelent, a pénteken publikálandó második negyedéves gyorsjelentés így az eddig várt 100-110 milliárd helyett akár 170-180 milliárdos veszteséget is mutathat, az éves eredmény pedig biztosan mínuszos lesz (pedig a devizahitelek tervezett forintosításáról még nem is beszéltünk) a hír ismét felerősítheti az eladói nyomást az OTP piacán, a tegnapi fellélegzés kérészéletűnek bizonyulhat, és középtávon sem számítunk érdemi javulásra
KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG 09:00 Júliusi infláció (CPI). Várt: -0,1% év/év, előző: -0,3%. NÉMETORSZÁG 11:00 Augusztusi ZEW index. Várt: 17,0 pont, előző: 27,1. USA 20:00 Júliusi költségvetési egyenleg. Várt: -96,0 milliárd $, előző: +70,5 milliárd $. GYORSJELENTÉS EU: CEZ, Henkel, OMV, Prudential. USA: JDS Uniphase (zárás után). DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ KISSÉ MEGNYUGODTAK A BEFEKTETŐK - KÉRDÉS, MENNYIRE LESZ TARTÓS A JÓ HANGULAT a nemzetközi piaci hangulat egyértelműen a javulás jeleit mutatja, kérdés, hogy mennyire lesz tartós a jó hangulat a dollár erősödése a múlt hét végére mindenesetre kissé alábbhagyott, a forint- és állampapírpiacon az elmúlt napokban tapasztalt eladói nyomás is átmenetileg enyhült egyelőre azonban nem rendeződik a helyzet sem a Közel-Keleten, sem pedig Kelet-Európában, ami továbbra is kedvezőtlen a középtávú forintpiaci kilátásokat illetően továbbra is rekordalacsony a forint kamattartalma, plusz a piac szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem állna a helyzet magaslatán, ha módosítani kellene a magyar alapkamatpályát pedig szinte biztos, hogy egy nagyobb leértékelődési hullám elől csakis a korábbi MNB-kamatemelés védené meg a forintot véleményem szerint azonban a jegybank ennél jóval naprakészebb, így tehát a forintgyengülés némileg korlátozott a 2012-es a 324-es történelmi árfolyamcsúcs környékén sőt még azt megelőzően szinte biztosan lenne szóbeli intervenció, tehát még nagyobb eséllyel a 313-317-es sávban maradhat az euró árfolyama ma idehaza az inflációs adatközléseket érdemes figyelni, melyek befolyásolhatják a hangulatot a forint piacán KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK KISSÉ LEFELÉ KORRIGÁLT JAPÁN IPARI TERMELÉS a ma hajnalban közzétett végleges júniusi adatok szerint éves szinten 3,1%- kal bővült a japán ipar kibocsátása, amely hajszállal elmarad az előzetesen közölt 3,2%-tól a második negyedévben 1-3% közötti számokat láthattunk, ami lassulást mutat az előző két negyedév 5-10% közötti növekedési ütemeihez képest ennek oka, hogy az áprilisi ÁFA-emelés előtt felpörgött a gazdaság és most látható egy visszarendeződés, az ipari adatok alapján azonban így is mérsékelten növekvő pályán maradt Japán az adat összességében semlegesnek mondhatók, abból a szempontból is, hogy nem befolyásolják érdemben a Bank of Japan esetleges további monetáris lazításával kapcsolatos várakozásokat
HAZAI VÁLLALATI HÍREK JÓ EREDMÉNYRŐL SZÁMOLT BE AZ ÁLLAMI NYOMDA az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 570 millió Ft nettó nyereséggel zárta az első félévet, amely 36%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, derül ki a tegnap piaczárás után közzétett gyorsjelentésből a nettó árbevétel bő 30%-kal gyarapodott, amiben jelentős szerepet játszott az export felfutása (+59% év/év); a főbb szegmensek közül pedig a nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás teljesített a legjobban (+44%) a működési költségek visszafogottan emelkedtek, így az üzemi eredmény több mint 48%-kal nőtt, 769 millió forintra összességében a számok az első egyedévi kedvező tendenciák folytatódását jelzik az Állami Nyomda gazdálkodásában
RÉSZLETES ADATOK 2014.08.12. (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX 17 274,00 1,06% DJIA 16 569,98 0,10% Részvényforgalom 5,32 Mrd Ft S&P 500 1 936,92 0,28% BUMIX 1 500,68 0,07% S&P Futures 1 935,20 0,10% BUX 1412 17 370 0,70% Nasdaq Composite 4 401,33 0,70% RTS $ 1 196,40-0,18% Nasdaq Futures 3 910,50 0,10% PX 965,28 1,54% DAX 9 180,74 1,90% WIG 50 398,5 1,62% CAC 40 4 197,70 1,20% BOVESPA 67 879,5-0,43% FTSE 100 6 632,82 1,00% Shanghai Comp. 2 217,4-0,12% Nikkei 225 15 152,5 0,16% Hang Seng 24 596,41-0,14% ATX 2 261,48 1,35% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,3367-0,0029 3 hónap 1,65-0,03 USD/JPY 102,29 0,17 6 hónap 1,63-0,12 GBP/USD 1,6763-0,0016 1 év 1,87-0,01 USD/CHF 0,9081 0,0018 3 év 3,60-0,03 USD/HUF 234,55 0,99 5 év 3,96-0,02 EUR/HUF 313,93 0,67 10 év 4,98-0,01 CHF/HUF 258,35 0,16 15 év 5,19 0,01 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 97,71-0,38% Arany spot 1308,3-0,02% 3,99 0,66% Réz 3 havi forward (LME) 6995,0 0,00% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2304,0 0,39% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 356-0,28% 236 Freesoft #N/A N/A #ÉRTÉK! 0,0 MOL 11 600 0,00% 54 Fuso Ecosystem 6 0,00% 0,0 OTP 3 875 2,08% 1 027 TWD Investments #N/A N/A 0,00% 0,0 Richter 3 860 1,93% 152,3 GS Park 1 590 0,00% 0,1 ANY 781-0,51% 0,8 HUNMining 28 12,00% 41,1 Appeninn 194 1,04% 4,0 Kárpótlási jegy 631-0,16% 0,5 Altera 2 150-4,02% 1,5 KEG 24 0,00% 0,0 BIF 256 0,00% 0,8 Masterplast 428 0,00% 0,0 BTel 482-3,21% 8,3 Nutex 50 0,00% 0,0 CIG Pannónia 236 0,00% 9,9 Opimus 23 0,00% 0,3 Danubius 5 200 0,00% 0,0 Pannergy 314 2,95% 75,9 Elmű 12 765 0,00% 0,0 Pannon-Flax 65-15,58% 0,1 Émász 12 845 0,00% 0,0 Plotinus 2 975 0,00% 0,0 ENEFI 168 0,00% 0,1 Rába 1 317 0,15% 4,5 Est Média 2-4,76% 377,6 Libri-Shopline 256 0,00% 0,8 FHB 755-0,26% 7,4 Synergon 140-0,71% 13,2 Forrás törzs 651 0,00% 0,0 TVK 4 330 0,00% 0,0 Forrás oszt. els. 875 0,00% 0,0 Zwack 13 200 0,61% 0,1
USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 165,6 0,13% 5,8 Google "C" 567,88-0,16% 0,4 Spider 193,8 0,29% 74,5 Hewlett-Packard 35,20 0,09% 1,3 QQQ 95,5 0,59% 28,3 IBM 187,47 0,45% 0,6 Amazon.com 318,33 0,48% 0,8 Intel 33,02 1,29% 5,7 Amgen 127,32 0,29% 1,3 JP Morgan Chase 56,32-0,04% 2,3 Apple 95,99 1,32% 9,2 McDonald's 93,53-0,02% 0,9 AT&T 34,47 0,00% 3,2 Merck 56,66 0,19% 2,3 Bank of America 15,22 0,13% 10,0 Microsoft 43,20 0,00% 5,4 Cisco Systems 25,23 0,80% 6,7 Oracle 39,92-0,05% 2,8 Citigroup 48,39-0,12% 1,8 Pfizer 28,25-0,32% 7,1 Coca-Cola 39,57 0,30% 3,7 Procter & Gamble 81,48 0,65% 1,7 ebay 53,88-0,39% 2,1 Tesla Motors 259,32 4,51% 1,7 ExxonMobil 98,73-1,01% 2,6 Twitter 43,27 0,32% 18,4 Facebook 73,44 0,52% 6,4 Visa 210,58 0,06% 0,5 General Electric 25,79 0,51% 6,6 Wal-Mart Stores 74,36-0,42% 1,0 Google "A" 577,25-0,12% 1,2 Yahoo! 35,79-0,33% 2,0 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 57,45 1,32% 1,5 K+S 23,98 3,52% 1,7 Allianz 124,00 1,72% 1,7 Lanxess 47,00 1,94% 0,5 BASF 75,71 2,38% 2,6 Linde 148,65 1,71% 0,4 Bayer 96,98 1,96% 1,9 Merck KGaA 63,49 1,99% 0,6 BMW 88,83 2,82% 1,6 Münchener Rück. 148,65 0,03% 1,0 Beiersdorf 66,01 2,34% 0,6 RWE 29,03 0,75% 1,7 Commerzbank 10,44 1,26% 6,5 SAP 58,01 1,88% 2,1 Continental 159,70 3,57% 0,6 Siemens 90,47 1,85% 2,0 DaimlerChrysler 60,71 2,43% 3,8 ThyssenKrupp 20,87 2,05% 2,2 Deutsche Bank 24,57 0,10% 6,8 Volkswagen 168,50 1,81% 0,9 Deutsche Boerse 53,30 1,74% 0,5 Diageo 1728 1,08% 3,3 Lufthansa 12,69 4,32% 6,9 Erste Group 19,29 0,21% 0,6 Deutsche Post 23,91 2,38% 4,1 Fotex 0,92 0,00% 0,0 D.Telekom 11,34 2,25% 12,2 Gazprom ADR 5,38 0,00% 0,8 E.ON 13,36 1,56% 8,3 Glencore 373,60 2,36% 25,4 Fresenius Medical 51,95 0,99% 0,8 Nokia 5,81 1,75% 14,4 Fresenius SE 36,33 0,93% 1,0 OMV 29,08 1,84% 0,4 HeidelbergCement 54,20 2,75% 0,7 Raiffeisen Bank 18,91 5,06% 0,9 Henkel 82,49 1,81% 0,8 Telenor 140,80 1,59% 1,0 Infineon 8,37 1,80% 5,2 UniCredit 5,58 0,36% 51,0 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Kinder Morgan 9,00% Allergan Inc/U -2,19% Bayerische Mot 2,82% QSC AG -9,62% PepsiCo Inc 1,66% Actavis plc -1,49% Daimler AG 2,43% Gerry Weber In -0,97% Apple Inc 1,32% Biogen Idec In -1,14% BASF SE 2,38% Evotec AG -0,47% Intel Corp 1,29% Exxon Mobil Co -1,01% Bayer AG 1,96% Rhoen Klinikum -0,39% Berkshire Hath 0,80% Wal-Mart Store -0,42% Siemens AG 1,85% Kabel Deutschl -0,18%
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.