NAPI JELENTÉS

Átírás

1 NAPI JELENTÉS HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX ,99-1,48% S&P ,25 0,95% Részvényforgalom 8,11 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 683,41 0,98% M. Telekom 361-0,28% Stoxx ,76-0,09% MOL ,16% DAX ,87 0,25% OTP ,96% FTSE ,60-0,22% Richter ,20% Nikkei ,4 0,39% EUR/HUF 310,60-2,05 WIG ,2 0,65% FÓKUSZBAN A MAI NAPON GOOGLE : VÁRTNÁL GYENGÉBB NEGYEDÉV AMAZON.COM: VISSZATÉRT A PROFIT a Google tegnap piaczárás után megjelent gyorsjelentése a vártnál gyengébb számokat hozott bevételek és eredmény fronton is, a zárás utáni kereskedésben viszont így is emelkedni tudott az árfolyam a társaság bruttó bevételei 7,4%-kal 18,1 Mrd dollárra nőttek, míg a nettó bevételek (a továbbadott bevételek nélkül) a negyedévben 6,9%-kal 14,5 milliárd dollárra emelkedettek, kissé elmaradva a 14,7 milliárdos várakozásoktól a számviteli eredmény 4,76 milliárd dollár lett a negyedévben, 41%-kal meghaladván az egy évvel korábbit; a korrigált EPS elmaradt a várttól, miután 6,88$ lett, miközben a piac 7,18$-ra számított a társaság bevételei a saját oldalakon, ami magában foglalja a keresést is 18%-kal emelkedett az előző negyedévi 20% után, míg az egyéb bevétele melybe beletartoznak a mobil alkalmazások illetve a hardverek is 19%-kal bővültek a Google egyik fő törekvése, hogy bevételeit az asztali platformról részben a mobil eszközök irányokba terelje át, itt a siker egyenlőre még várat magára, miután a mobil eszközök bevételinek az aránya újra csökkent az előző negyedévben; a mobil hirdetési piacon betöltött pozíciója is gyengült az iparági felmérések szerint, már csak 41% -os súlyt képviselt 2014-ben az előző évi 47% után, miközben pl. ezen piacán a legnagyobb rivális Facebook növelni tudta a súlyát a hirdetésekre való átkattintások 14%-kal növekedtek a IV. negyedévben, ami bár dinamikusnak mondható ütem, de tovább csökken és elmaradt a 15,5%- os piaci konszenzustól is; míg a hirdetések átlagára 3%-kal csökkent, az előző negyedévi 2% után a bruttó fedezeti szint (77% helyett 61,8%) illetve a működési eredmény (6 Mrd $ helyett 4,4$%) is gyengébb lett a vártnál, melyek fő oka, hogy a működési költségek 35%-kal emelkedtek (6,8 Mrd $-ra), mely magában foglalja a mérnökök és az értékesítési munkatársak bérköltségét (az Apple esetében pl. 5,5 Mrd dolláros működési költség párosul, ötször nagyobb bevételhez) a nem túl fényes gyorsjelentés után a zárás utáni utókereskedésben a kezdeti mínuszok után végül több mint 1%-os pluszba került az árfolyam összességében kedvező számokat közölt az Amazon a tegnap piaczárás után közzétett gyorsjelentésében, miután a IV. negyedéves az üzemi eredmény és a nettó eredmény is a várakozásoknál jobban alakult a társaság IV. negyedéves árbevétele 15%-kal 29,3 Mrd dollárra nőtt, miközben a piaci konszenzus 29,7 Mrd $ volt

2 a bruttó fedezeti szint viszont jelentősen javulni tudott 26,5%-ról 29,5%-ra, felülámulván a 28%-os elemzői várakozásokat az üzemi eredmény tekintetében is sikerült felülmúlni az elemzői várakozásokat, miután a költségek növekedési üteme 15%-ra mérséklődött; az üzemi eredmény így 591 millió $ lett a várt 171,4 millió $ helyett a nettó eredmény tekintetében is pozitív meglepetést okozott a vállalat, miután a várt 95,2 millió dollár helyet, 214 millió dollár lett a nyereség a korrigált egy részvénye jutó eredmény (EPS) vonatkozásában pedig 1,01$ról adott számot, miközben a piaci várakozások 97 centről szóltak az I. negyedéves várakozások azonban már nem okozhattak túl nagy örömet a befektetőknek, miután a menedzsment 20,9-22,9 Mrd dollár közötti bevételt vár (piaci konszenzus: 23 Mrd $), míg az üzemi eredmény -450 és +50 millió dollár között alakulhat, a piac által várt 186 millió dolláros konszenzussal szemben (itt a várakozások, széles sávban +770 m $ és -237 m $ között szóródnak) a zárás utáni kereskedésben a részvények végül több mint 12%-kal emelkedtek az Amazon.com részvényei KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG 09:00 decemberi ipari termelői árak (november: -0,45 hó/hó ill. 0,6% év/év) EUROZÓNA 11:00 januári előzetes fogyasztói árak várt: -0,5% (év/év) (dec.: -0,2%) USA GYORSJELENTÉS 11:00 decemberi munkanélküliségi ráta várt: 11,5% (nov.:11,5%) 14:30 IV. né. GDP (1. közzététel) várt: 3,1% né./né. - évesítve (III. negyedév: 5,0%) 15:45 januári Chicago BMI várt: 58 pont (december: 57,6 pont) 16:00 januári Michigan, fogyasztói bizalmi index (végleges) várt: 57,5 (előzetes: 58,8 pont) Európa: BT Group, Novo Nordisk USA: AbbVie (nyitás előtt), Altria Group (ny.e.), Chevron (ny.e.), Eli Lilly (ny.e.), Mastercard (ny.e.)

3 KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK USA: VÁRTNÁL GYENGÉBB LAKÁSPIACI ADAT LÉNYEGÉBEN A VÁRTNAK MEGFELELŐ LETT A NÉMET MUNKA- ERŐPIACI ADAT USA: 15 ÉVES MÉLYPONTON A HETI ÚJ MUNKANÉLKÜLI KÉRELMEK SZÁMA folyamatban lévő lakáseladások December: -3,7% Piaci várakozás: 0,5% November: -0,6 a folyamatban lévő lakások értékesítése a vártnál gyengébben alakult decemberben a friss közzététel szerint a lakáseladások a tavalyi tél időszakában, többek között a nagy hidegek miatt gyengélkedtek, 2014 tavaszától azonban lendületet vett a lakáspiac, ami viszont az elmúlt időszakban újra valamelyest lanyhul az index jelenlegi 100,7 pontja viszont historikusan visszatekintve, átlagosnak mondható havi szinten 3,7%-os volt a visszaesés, amire egy éve nem volt példa. A 8,5%- os éves növekedés azonban továbbra is imponáló (2013 szeptembere óta nem látott), viszont itt a bázisidőszak nagyon alacsony volt, a már említett okok miatt finanszírozási oldalról továbbra is kedvezőnek mondhatóak az ingatlanszektor kilátásai, a 30 éves átlagos jelzálog kamatszint immár 3,8% közelében mozog, ami így közel 2 éves mélypontja közelében található a lakáspiacra ugyancsak pozitívan hat az erős munkaerőpiac, a háztartások kedvező jövedelmi helyzete, valamint a magas szinteken lévő fogyasztói bizalmi mutatók is, így a lakáspiac kilátásai mindenképpen pozitívak, a mostani gyengébb adatok ellenére is Munkanélküliek száma Január: -9 ezer Piaci várakozás: -10e December: -25e vártnak megfelelően tovább mérséklődött a munkanélküliek száma Németországban a friss januári adatok szerint, így már a negyedik hónapja folyamatosan csökken a mutató a munkanélküliségi ráta maradt ugyan 6,5%-on (piaci várakozás: 6,5%), de miután az decemberi adatot 6,6%-ra felkorrigálták, így a mostani érték továbbra is két évtizedes mélypontot jelent a Bloomberg legfrissebb konszenzusa szerint a német GDP az I. negyedévben 0,6%-kal bővülhet (év/év), miközben októberben még a 1,2% körüli értéket vártak az elemzők a jelenlegi várakozások szerint a II. negyedévtől újra gyorsuló pályára állhat a német GDP növekedés, miután az elemzők 1,2%-os, a III. negyedévre pedig 1,6%-os bővülést prognosztizálnak; a fokozatos élénkülés irányába mutat, hogy a fogyasztói bizalmi index évtizede nem látott csúcson van, a munkaerőpiac is kedvező képet mutat, illetve a múlt héten bejelentett EKB eszközvásárlási program is támogatólag hathat Heti új munkanélk. kér. múlt hét: 265 ezer Piaci várakozás: 300 Előző hét: 308 a vártnál 35 ezerrel alacsonyabb lett az új munkanélküli segélykérelmek száma a január 24-én zárult héten az USA-ban, az előző héthez képest pedig 34 ezer volt a visszaesés; a 265 ezres heti adatra utoljára 15 éve volt példa, melyet azonban vélhetően torzított valamelyest a múlt heti ünnepnap hatása a kevésbé volatilis négyhetes mozgóátlag 298,5 ezerre csökkent (306,8 ezerről) a tartósan segélyen lévők száma is a vártnál nagyobb mértékben csökkent, az előző heti 2,46-ről 2,39 millióra. Ezek viszont egy héttel korábbi időszakra, a január 17-án zárult hét adatai a mostani remek adat is jól alátámassza azt a vélekedést, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is kedvező képet mutat

4 KÜLFÖLDI VÁLLALATI HÍREK NEGATÍVAN FOGADTA A PIAC AZ ALIBABA GYORS- JELENTÉSÉT Q3 EPS: 2,43 RMB Piaci várakozás: 3,53 Bázis: 2,53 a piaci várakozásoknál alacsonyabb, 26,6 Mrd helyett 26,2 Mrd jüanos bevétellel zárta az Alibaba III. pénzügyi negyedévét; a társaság árbevétele 40%kal haladta meg az egy évvel korábbit a számviteli nettó profit 5,94 Mrd jüan lett, 28%-kal elmaradva a bázistól,é s 5%-kal az elemzői konszenzustól; a korrigált eredmény viszont 13,1 Mrd jüan lett 12%-kal meghaladva a várakozásokat 45%-kal nőtt az aktív felhasználók száma MAU éves szinten (334 millió). A mobil MAU pedig 95%-kal bővült 265 millióra a legfontosabb piacon, Kínában 49%-kal ugrott meg az áruforgalom, miközben a piac 48%-os növekedésre számított; a forgalomnak már 42%-át mobil eszközökről indított tranzakciók adták, tavaly még csak 20%-át; a mobil tranzakciók forgalma pedig 213%-kal emelkedett, 327 Mrd jüanra

5 RÉSZLETES ADATOK (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX ,99-1,48% DJIA ,85 1,31% Részvényforgalom 8,11 Mrd Ft S&P ,25 0,95% BUMIX 1 424,27 0,11% S&P Futures 2 015,00-0,20% BUX ,47% Nasdaq Composite 4 683,41 0,98% RTS $ 762,00-0,35% Nasdaq Futures 4 193,25 0,20% PX 954,43-0,22% DAX ,87 0,25% WIG ,2 0,65% CAC ,43 0,44% BOVESPA ,5-0,43% FTSE ,60-0,22% Shanghai Comp ,0-1,27% Nikkei ,4 0,39% Hang Seng ,37 0,01% ATX 2 187,13-0,32% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,2936-0, hónap 1,42 0,00 USD/JPY 105,12-0,19 6 hónap 1,45 0,00 GBP/USD 1,6185-0, év 1,74 0,00 USD/CHF 0,9325-0, év 3,27 0,00 USD/HUF 242,30 0,10 5 év 3,59 0,00 EUR/HUF 313,77 0,57 10 év 4,48 0,00 CHF/HUF 260,11 0,41 15 év 4,78 0,00 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 44,52-0,02% Arany spot 1261,2 0,30% 2,70-0,59% Réz 3 havi forward (LME) 5395,0-1,62% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2090,0-1,32% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 361-0,28% 406 4iG ,00% 0,0 MOL ,16% 92 Fuso Ecosystem 6-4,92% 2,5 OTP ,96% TWD Investments 8 0,00% 0,0 Richter ,20% 338,3 GS Park ,00% 1,2 ANY 860 0,12% 11,7 HUNMining 21 0,00% 5,6 Appeninn 152-1,30% 27,5 Kárpótlási jegy 660 5,43% 0,2 Altera ,00% 0,0 KEG 25 0,00% 3,2 BIF 281 0,00% 0,0 Masterplast 411 0,00% 0,0 BTel 38 2,70% 1,7 Norbi Update 930 1,09% 4,3 CIG Pannónia 168-1,18% 36,1 Nutex 34 0,00% 0,0 Danubius ,00% 0,2 Opimus 23 0,00% 1,1 Elmű ,00% 0,0 Pannergy 305 0,00% 1,9 Émász ,45% 0,0 Plotinus ,12% 1,0 ENEFI 113 0,00% 14,6 Rába ,52% 0,6 Est Média 1-7,14% 26,9 Libri-Shopline 281 0,00% 0,0 FHB 695 0,43% 105,7 Synergon ,34% 15,0 Forrás törzs 580 5,84% 0,0 TVK ,10% 40,2 Forrás oszt. els ,00% 0,0 Zwack ,11% 0,3

6 USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 173,9 1,27% 9,6 Google "C" 510,66 0,13% 1,3 Spider 202,0 0,92% 173,6 Hewlett-Packard 37,74 1,56% 2,1 QQQ 101,9 0,96% 46,5 IBM 155,48 2,59% 1,4 Alibaba Group 89,81-8,78% 76,6 Intel 34,21 1,29% 9,0 Amazon.com 311,78 2,59% 2,8 JP Morgan Chase 55,67 1,68% 4,4 Apple 118,90 3,11% 20,3 McDonald's 93,27 5,06% 3,4 AT&T 32,96 0,86% 6,8 Merck 62,09 1,04% 2,5 Bank of America 15,43 1,51% 20,3 Microsoft 42,01 1,99% 16,4 Cisco Systems 27,22 1,55% 9,9 Oracle 42,86 0,40% 2,9 Citigroup 47,62 1,08% 4,3 Pfizer 31,83-0,38% 8,0 Coca-Cola 42,10 0,43% 3,6 Procter & Gamble 85,67 0,61% 2,7 ebay 53,96 0,22% 2,3 Tesla Motors 205,20 2,92% 0,8 ExxonMobil 87,58-0,42% 5,1 Twitter 36,68-1,27% 20,1 Facebook 78,00 2,31% 16,4 Visa 248,00 0,67% 0,5 General Electric 24,08 1,01% 9,8 Wal-Mart Stores 87,72 1,04% 1,7 Google "A" 513,23 0,16% 1,2 Yahoo! 43,73-5,88% 14,7 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 61,43 0,05% 0,9 K+S 28,07 0,81% 1,9 Allianz 148,20 0,30% 1,3 Lanxess 41,66-1,05% 1,8 BASF 79,16 0,75% 3,2 Linde 169,35-0,12% 0,4 Bayer 128,75-0,35% 1,7 Merck KGaA 89,25 0,20% 0,3 BMW 102,95-0,15% 1,4 Münchener Rück. 180,30 0,08% 0,5 Beiersdorf 78,46 0,97% 0,5 RWE 24,57 1,26% 3,3 Commerzbank 10,74 0,28% 12,0 SAP 57,79 0,84% 2,7 Continental 202,00 0,02% 0,6 Siemens 93,60-1,49% 4,5 DaimlerChrysler 80,29 0,48% 4,0 ThyssenKrupp 22,63-1,63% 2,8 Deutsche Bank 25,80 2,56% 14,0 Volkswagen 204,15-0,02% 0,9 Deutsche Boerse 68,39 0,60% 0,6 Diageo ,08% 10,3 Lufthansa 15,07 0,30% 3,4 Erste Group 19,05 0,40% 1,6 Deutsche Post 28,93 0,64% 2,9 Fotex 1,00 0,00% 0,0 D.Telekom 15,49 1,67% 12,6 Gazprom ADR 3,85 0,00% 2,1 E.ON 13,93 1,27% 8,3 Glencore 250,40-2,93% 35,0 Fresenius Medical 65,80-0,96% 0,8 Nokia 6,88-3,85% 44,9 Fresenius SE 50,52-1,71% 1,3 OMV 22,02-2,26% 0,7 HeidelbergCement 65,31 0,80% 0,7 Raiffeisen Bank 10,05 11,60% 2,8 Henkel 101,80 0,44% 0,6 Telenor 167,80 1,45% 2,5 Infineon 10,00 1,51% 10,3 UniCredit 5,39 0,37% 78,1 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Boeing Co/The 5,83% QUALCOMM Inc -10,28% Deutsche Bank 2,56% Fresenius SE & -1,71% McDonald's Cor 5,06% Alibaba Group -8,78% Deutsche Telek 1,67% ThyssenKrupp A -1,63% Apple Inc 3,11% Yahoo! Inc -5,88% SAP AG 0,84% Siemens AG -1,49% Facebook Inc 2,31% Vertex Pharmac -5,87% BASF SE 0,75% Fresenius Medi -0,96% Microsoft Corp 1,99% Comcast Corp -1,32% Daimler AG 0,48% Bayer AG -0,35%

7 A évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.