NAPI JELENTÉS

Átírás

1 NAPI JELENTÉS HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX ,82 0,10% S&P ,57 0,42% Részvényforgalom 4,70 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 425,97 0,22% M. Telekom 357 0,00% Stoxx ,97 1,34% MOL ,97% DAX 9 859,27 1,44% OTP ,46% FTSE ,67 1,11% Richter ,17% Nikkei ,3-0,10% EUR/HUF 309,10-0,39 WIG ,9 0,07% FÓKUSZBAN A MAI NAPON VÁLLALATI HÍREK HÁTÁN KAPASZKODOTT FELJEBB A PIAC ÁZSIÁBAN ELROMLOTT A HANGULAT AZ ÚJABB OROSZ SZANKCIÓK MIATT az európai börzék jelentős, az amerikai indexek mérsékeltebb emelkedéssel zártak tegnap, miután kedvező vállalati hírek érkeztek a DJIA újabb történelmi csúcson zárt, de az S&P 500 sem járt messze ettől a csőd szele által a múlt héten meglegyintett portugál Banco Espirito Santo helyi lapértesülések szerint 2 milliárd euro friss forráshoz juthat új tulajdonosoktól ennek köszönhetően hatalmasat raliztak a portugál bankok a bányatársaságok is jól szerepeltek, miután a Rio Tinto a vasérctermelés 11%-os növekedéséről számolt be a második negyedév vonatkozásában a tengerentúlon a Bank of America beszámolója szintén jól sikerült, a befektetők azonban profitrealizálással reagáltak (ld. lentebb) ugyanakkor nagyot menetelt az Intel (+9,3%) az előző esti jó gyorsjelentés nyomán, továbbá az Apple és az IBM közötti együttműködési megállapodásnak is örültek a befektetők Janet Yellen képviselőházi meghallgatásán megismételte az előző napi szenátusi beszámolón elmondottakat, maradt az alapvetően galamb hangnem a Fed tegnap este közzétett Bézs Könyve sem hozott sok újdonságot, folytatódik az amerikai gazdaság fokozatos élénkülése az ázsiai részvénypiacokon viszont ma reggelre elromlott a hangulat, jellemzően 0,5% körüli mínuszokat láthatunk emellett emelkedett több nyersanyag és az arany ára is, miután az USA és az Európai Unió újabb szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben az ukrán konfliktus miatt az intézkedések jelentősen korlátozzák többek között a Rosznyeft, a Novatek, a Gazprombank valamint az orosz hadiipari cégek hozzáférését az európai és az amerikai piacokhoz a szankciók következtében az orosz olaj- és gázipari cégek nem juthatnak majd hozzá a legfrissebb technológiákhoz Barack Obama szerint az újabb szankciókra azért van szükség, mert Oroszország nem tett semmit az ukrán helyzet javítása érdekében és figyelmen kívül hagyta az eddigi figyelmeztetéseket Vlagyimin Putyin szerint viszont az intézkedések zsákutcába viszik az oroszamerikai kapcsolatokat, és válaszlépésekre kényszeríthetik Oroszországot

2 MA IS A GYORSJELENTÉSEK LESZNEK A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN az ismét éleződő orosz-ukrán konfliktus mellett a mai napon is elsősorban a vállalati hírek alakíthatják majd a hangulatot, főleg a tengerentúlról érkező gyorsjelentések ezek közül a Morgan Stanley és a UnitedHealth Group nyitás előtt megjelenő beszámolója a legfontosabb, a Google és az IBM számai már az amerikai piaczárás után érkeznek emellett sok makoradat is lesz ma, melyek közül Európában a délelőtt publikálandó végleges júniusi inflációs adat lehet piacmozgató hatású (főleg ha esetleg eltér az előzetes számtól) a tengerentúlon a délután folyamán munkaerőpiaci, lakáspiaci és feldolgozóipari adatokat is közzétesznek EBAY: AZ EREDMÉNY JOBB, AZ ELŐREJELZÉS GYENGÉBB A VÁRTNÁL a tegnapi piaczárás után közzétett gyorsjelentés szerint a világ legnagyobb online piacterét üzemeltető társaság 676 millió dolláros nyereséggel zárta a második negyedévet, amely 5,6%-os javulást jelent éves összevetésben az egyszeri tételektől megtisztított részvényenkénti profit (EPS) 69 cent volt, amely 1 centtel magasabb a vártnál a jó teljesítményben meghatározó szerepet játszott a PayPal elektronikus fizetések folytatódó térnyerése az árbevétel 13%-kal 4,37 milliárd dollárra bővült, ami viszont kissé elmarad a piaci prognózistól (4,39) további negatívum, hogy a menedzsment előrejelzése szerint a folyó negyedévben 4,3-4,4 milliárdos forgalom és cent közötti EPS várható - mindkettő elmarad az elemzői várakozásoktól (4,42 milliárd dollár ill. 70 cent) az ebay egyre erősebb versennyel szembesül az Amazon.com részéről egy friss piaci felmérés szerint míg az ebay forgalma júniusban 12%-kal nőtt (év/év) addig az Amazon.com eladások 34%-kal futottak fel a részvény mindezek ellenére több mint 1%-kal emelkedni tudott a zárás utáni kereskedésben KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG 10:00 Matolcsy György MNB-elnök beszél egy gazdasági konferencián. EUROZÓNA 11:00 Júniusi infláció (végleges). Várt/előzetes: 0,5% év/év, előző: 0,5%. USA 14:30 Heti új munkanélküli kérelmek. Várt: 310 ezer, előző: 304 ezer. 14:30 Júniusi megkezdett lakásépítések. Várt: 1,9% hó/hó, előző: -6,5%. 16:00 Júliusi Philadelphia Fed index. Várt: 16,0 pont, előző: 17,8. 19:35 James Bullard (St. Louis Fed) beszél a monetáris politikáról. GYORSJELENTÉS EU: Nordea Bank, Novartis, SAP, TeliaSonera. USA: Danaher, Google (zárás után, várt EPS: 6,25 $), IBM (z.u., 4,31 $), Morgan Stanley (13:15, 0,56 $), Schlumberger, UnitedHealth (nyitás előtt, 1,26 $).

3 KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK VÁRT ALATT, DE ÍGY IS JÓL TELJESÍT AZ AMERIKAI IPAR A FED BÉZS KÖNYVE SZERINT FOLYTATÓDIK AZ ÉLÉNKÜLÉS Június: +0,2% hó/hó Piaci várakozás: 0,3% Május: 0,5% a vártnál kissé lassabb ütemben bővült az amerikai ipar júniusban, és az előző havi adatot is lekorrigálták (0,6%-ról) a Fed mai közzététele szerint ugyanakkor az éves növekedési ütem 4,3%-ra gyorsult, ami kétéves csúcsot jelent a második negyedévben évesítve 5,5% volt az ipari termelés bővülése, ez 2010 harmadik negyedéve óta a legjobb teljesítmény a kapacitáskihasználtság 79,1%, utoljára a globális pénzügyi válság előtt volt ennél magasabb a részadatok szerint a lassabb havi növekedés oka részben az autóipar termeléscsökkenése volt (-0,3%), ami az előző havi 1,9%-os megugrás után természetes korrekciónak tekinthető emellett a közműszektorban, ezen belül is főként a földgáztermelésben volt jelentősebb visszaesés (-1,1%), ám itt szintén komoly havi ingadozások vannak az adatok a vártnál gyengébb főszám ellenére pozitív képet mutatnak az amerikai ipar helyzetéről, megerősítve azokat a várakozásokat, hogy a lakossági fogyasztás élénkülésének és a vállalati beruházási kedv erősödésének köszönhetően folytatódhat a gazdaság fellendülése a Federal Reserve tegnap este közzétett Beige Book jelentése szerint a gazdasági növekedés enyhe vagy mérsékelt volt a vizsgált 12 körzetben mindegyik régió a lakossági fogyasztás és a feldolgozóipar élénküléséről számolt be, és több helyütt erős fellendülést tapasztaltak az autóeladásokban a munkaerőpiac szintén mindenhol valamelyes javulást mutatott, ugyanakkor a béremelési nyomás továbbra is csekély általában véve az infláció is visszafogott volt, enyhe áremelési nyomás mutatkozott mind az input, mind a végtermék árakban élénkült a turizmus és a szállítási ágazat is, ugyanakkor az ingatlanpiacon vegyes a kép összességében elmondható, hogy kissé tovább javult az amerikai gazdaság helyzete a legutóbbi beszámolóhoz képest, de nagy újdonságokat nem tartalmazott a Fed jelentése KÜLFÖLDI VÁLLALATI HÍREK VÁRT FÖLÖTT A BANK OF AMERICA EREDMÉNYE ÉS BEVÉTELE IS Q2 korr. EPS: 0,41 $ Piaci várakozás: 0,29 $ Bázis: 0,32 $ a Bank of America 2,29 milliárd dollár nettó nyereséggel zárta a második negyedévet, amely 43%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest az eredmény visszaesésének hátterében alapvetően a jelzáloghitelekhez kapcsolódó jogi költségek, kártérítések állnak, melyek megközelítőleg 4 milliárd dollárra rúgtak ebből 650 millió dollár az AIG-vel kötött, most bejelentett megállapodáshoz kapcsolódik - ezzel egy hosszú ideje húzódó ügy végére került pont a kártérítések és az egyéb egyszeri tételek kiszűrésével a vártnál lényegesen jobb lett az eredmény, hasonlóan az előző napok banki beszámolóihoz (Citigroup, JPMorgan, Goldman) a második legnagyobb amerikai bankcsoportként számon tartott BofA a bevételeket tekintve is felülmúlta a várakozásokat, az összforgalom 21,96 milliárd dollár volt a várt 21,6 milliárd helyett igaz, ez így is több mint 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, amiben elsősorban a nettó kamatbevételek visszaesése (-5%) játszott szerepet

4 a kötvénykereskedési bevételek több mint 9%-kal emelkedtek, ám ezt ellensúlyozta a részvénykereskedési bevételek hasonló mértékű csökkenése összességében a beszámoló a vártnál kedvezőbb képet mutat, folytatva az előző napok jó sorozatát pozitívan értékelhető az AIG-vel kötött megállapodás is, bár a hatóságokkal történő megegyezés még várat magára, ez pedig a korábbi hírek szerint jócskán 10 milliárd dollár fölötti költséget jelenthet a részvény árfolyama a kezdeti pozitív reakció után végül közel 2%-os mínuszba csúszott, miután a beszámolót profitrealizálásra használták fel a befektetők a Bloomberg adatbázisa szerint 39-ből 18 elemző ajánlja vételre a részvényt, az átlagos célár pedig 17,64 dollár (a tegnapi záróárfolyam 15,51 dollár volt)

5 RÉSZLETES ADATOK (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX ,82 0,10% DJIA ,20 0,45% Részvényforgalom 4,70 Mrd Ft S&P ,57 0,42% BUMIX 1 490,17-0,18% S&P Futures 1 968,80-0,30% BUX ,35% Nasdaq Composite 4 425,97 0,22% RTS $ 1 311,40-2,17% Nasdaq Futures 3 912,50-0,30% PX 962,05 0,20% DAX 9 859,27 1,44% WIG ,9 0,07% CAC ,06 1,48% BOVESPA ,5-0,43% FTSE ,67 1,11% Shanghai Comp ,0-0,68% Nikkei ,3-0,10% Hang Seng ,03 0,01% ATX 2 404,60 0,79% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,3527-0, hónap 1,99-0,01 USD/JPY 101,52-0,20 6 hónap 1,96 0,00 GBP/USD 1,7140 0, év 2,06-0,01 USD/CHF 0,8981 0, év 3,14 0,01 USD/HUF 228,46 0,31 5 év 3,48 0,03 EUR/HUF 309,10-0,39 10 év 4,40 0,01 CHF/HUF 254,79 0,15 15 év 4,76 0,00 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 101,45 0,25% Arany spot 1306,0 0,52% 4,10-0,39% Réz 3 havi forward (LME) 7078,0-0,73% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2303,0 0,17% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 357 0,00% Freesoft ,00% 0,0 MOL ,97% 89 Fuso Ecosystem 7-5,71% 3,4 OTP ,46% 601 TWD Investments #N/A N/A 0,00% 0,0 Richter ,17% 166,8 GS Park ,00% 0,0 ANY 742-2,11% 2,6 HUNMining 22 4,76% 4,3 Appeninn 195 0,52% 2,6 Kárpótlási jegy 660 0,00% 0,0 Altera ,00% 0,0 KEG 27 3,85% 5,0 BIF 277 0,00% 0,0 Masterplast 449 8,19% 0,0 BTel 641-8,82% 68,4 Nutex 56 0,00% 0,0 CIG Pannónia 207-1,43% 44,5 Opimus 24 0,00% 0,6 Danubius ,00% 0,0 Pannergy 324-0,92% 3,9 Elmű ,39% 0,0 Pannon-Flax 76 2,70% 0,0 Émász ,47% 0,0 Plotinus ,77% 0,0 ENEFI 160 0,00% 18,4 Rába ,68% 0,5 Est Média 2-5,26% 186,5 Libri-Shopline 277 0,00% 0,0 FHB 824 3,00% 51,6 Synergon 156-0,64% 21,1 Forrás törzs 687 0,00% 0,0 TVK ,24% 0,1 Forrás oszt. els ,75% 0,7 Zwack ,11% 0,0

6 USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 171,1 0,40% 3,2 Google "C" 582,66-0,36% 0,4 Spider 198,0 0,37% 80,1 Hewlett-Packard 34,82 1,96% 3,5 QQQ 95,9 0,40% 22,1 IBM 192,36 2,05% 1,2 Amazon.com 355,90 0,41% 1,1 Intel 34,65 9,27% 27,8 Amgen 117,71 0,73% 1,4 JP Morgan Chase 58,71 0,76% 4,7 Apple 94,78-0,57% 12,2 McDonald's 99,27-1,03% 1,4 AT&T 36,45 0,58% 4,2 Merck 58,15 0,41% 1,6 Bank of America 15,51-1,90% 17,7 Microsoft 44,08 3,84% 17,1 Cisco Systems 25,98 1,21% 9,9 Oracle 40,26-0,69% 2,7 Citigroup 49,82 1,08% 4,3 Pfizer 30,96 1,81% 6,7 Coca-Cola 42,12 0,05% 3,0 Procter & Gamble 80,94-0,39% 2,3 ebay 50,70-0,22% 3,6 Tesla Motors 217,16-1,10% 0,8 ExxonMobil 103,77 1,35% 2,0 Twitter 37,43-1,19% 19,7 Facebook 67,66 0,74% 7,7 Visa 222,67 0,40% 0,5 General Electric 27,02 1,54% 8,8 Wal-Mart Stores 76,86 0,03% 0,9 Google "A" 590,62-0,41% 1,4 Yahoo! 33,79-5,11% 11,4 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 72,82 0,65% 0,9 K+S 23,23-0,36% 1,2 Allianz 131,30 1,00% 1,4 Lanxess 49,27 1,44% 0,4 BASF 84,91 1,59% 1,8 Linde 152,45 0,89% 0,4 Bayer 102,10 1,24% 1,3 Merck KGaA 64,46-0,34% 0,5 BMW 95,25 3,00% 1,6 Münchener Rück. 163,65 1,27% 0,4 Beiersdorf 69,25 0,83% 0,4 RWE 31,44 1,19% 1,8 Commerzbank 10,96 1,39% 7,2 SAP 58,00 0,78% 2,6 Continental 168,15 1,23% 0,3 Siemens 94,30 2,16% 1,8 DaimlerChrysler 67,77 0,73% 2,9 ThyssenKrupp 22,37 2,66% 1,6 Deutsche Bank 26,94 1,49% 9,4 Volkswagen 189,10 1,39% 0,6 Deutsche Boerse 54,17 0,41% 0,5 Diageo ,35% 4,0 Lufthansa 14,96 3,07% 5,8 Erste Group 18,85 1,21% 0,7 Deutsche Post 26,31 1,21% 2,9 Fotex 0,91 0,00% 0,0 D.Telekom 12,43 2,18% 6,6 Gazprom ADR 5,99-2,36% 0,1 E.ON 14,89 1,29% 6,5 Glencore 359,00 3,64% 43,9 Fresenius Medical 51,05 2,46% 1,2 Nokia 5,55 1,65% 9,6 Fresenius SE 113,55 2,67% 0,4 OMV 31,62 0,89% 0,2 HeidelbergCement 60,30 0,97% 0,6 Raiffeisen Bank 23,34 2,57% 0,3 Henkel 85,96 1,28% 0,4 Telenor 143,40 0,84% 1,3 Infineon 9,16 4,00% 6,4 UniCredit 5,95 2,50% 73,8 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Time Warner In 17,07% Twenty-First C -6,22% Bayerische Mot 3,00% Software AG -2,73% Intel Corp 9,27% Gilead Science -2,25% Deutsche Telek 2,18% Stada Arzneimi -0,85% Microsoft Corp 3,84% Bank of Americ -1,90% Siemens AG 2,16% Celesio AG -0,63% General Electr 1,54% Johnson & John -1,03% BASF SE 1,59% Evonik Industr -0,38% Exxon Mobil Co 1,35% Apple Inc -0,57% Volkswagen AG 1,39% Merck KGaA -0,34%

7 A évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.