NAPI JELENTÉS

Átírás

1 NAPI JELENTÉS HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX ,26-0,11% S&P ,03-0,26% Részvényforgalom 4,51 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 661,50-0,07% M. Telekom 339 1,80% Stoxx ,77 1,44% MOL ,70% DAX 9 941,00 1,63% OTP ,06% FTSE ,20 0,63% Richter ,77% Nikkei ,0-1,71% EUR/HUF 318,55 0,66 WIG ,1 1,03% FÓKUSZBAN A MAI NAPON MÍNUSZBA FORDULTAK A PIACOK az európai börzéken tapasztalt jó hangulat csak átmenetileg ragadt át az amerikai piacra, a nap végére mínuszba fordultak a tengerentúli indexek a gyengülés hátterében alapvetően az olaj és a réz, illetve ennek nyomán az olajpapírok és a bányatársaságok további zuhanása állt a vörösréz ára 9%-ot esett, 5400 dollár/tonna alá, ami közel hatéves mélypontot jelent a Brent olaj jegyzése 46 dollár alá süllyedt, ami szintén 2009 óta nem látott árszint ez persze számos gazdaságnak és vállalatnak jó hír, de sok problémát is szül az orosz válság például könnyen kiújulhat; a rubel már 65 fölött jár a dollárral szemben, ami nem sokkal marad el a decemberi pánik idején látott csúcsoktól az oroszok kénytelenek voltak egy mára tervezett kötvénykibocsátást is elhalasztani, miután az ötéves állampapírok hozama közel 1 százalékponttal, 17,6% fölé emelkedett egyre erősebbek a félelmek, hogy Oroszország elveszíti befektetésre ajánlott adósbesorolását ma reggel Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, jellemzően 1% körüli mínuszokkal, de Japánban a jen erősödése miatt ennél is nagyobb volt az esés a határidős indexek alapján Európában ma szintén negatív nyitás várható, és az S&P Futures is további csökkenést jelez JÖN AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG VÉLEMÉNYE AZ EKB KORÁBBI KÖTVÉNY- VÁSÁRLÁSI PROGRAMJÁRÓL A TENGERENTÚLRÓL MA ÉRKEZNEK AZ ELSŐ BANKI GYORSJELENTÉSEK a folytatásra a délelőtt folyamán lényeges hatással lehet, hogy az Európai Bíróság (a Bloomberg szerint 9:30-kor) közzéteszi jogi véleményét az Európai Központi Bank korábbi, vészhelyzetre kitalált, de egyébként soha nem használt állampapírvásárlási programjáról (outright monetary trasactions) amennyiben ennek kapcsán hatáskörtúllépést állapítanának meg, az szűkítheti az EKB mozgásterét a tervezett európai QE kapcsán noha az Európai Bíróság ajánlása nem kötelező erejű, adott esetben munícióul szolgálhat állampapírvásárlást ellenző németek számára; ellenkező esetben pedig értelemszerűen Draghi álláspontját erősítheti meg a bíróság ítélete a tengerentúlon ma és a következő napokban sorra érkeznek a legnagyobb bankok negyedéves beszámolói, melyek alapvetően meghatározhatják a részvénypiacok további irányát a mai USA piacnyitás előtt, 13 óra körül érkezik a JP Morgan Chase, 14 órakor pedig a Wells Fargo gyorsjelentése, majd holnap a Citigroup és a Bank of America, pénteken pedig a Goldman Sachs jelent a várakozások szerint a 4. negyedévben a bankszektor gyengébb eredményt produkált, éves összevetésben mintegy 9%-kal csökkenhetett az eredmény a Bloomberg konszenzusa szerint

2 főként a befektetési bankoktól várható rosszabb teljesítmény az alacsonyabb kibocsátási aktivitás miatt, a befektetési banki bevételek akár 15-20%-kal alacsonyabbak lehetnek az előző negyedévinél ugyanakkor a hagyományos kereskedelmi banki tevékenységeknél a hitelezési aktivitás további mérsékelt ütemű bővülését mutathatják a számok, a céltartalékképzés pedig stabilizálódhat (a korábbi negyedévek visszaírásai után) KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG 09:00 Decemberi infláció (CPI). Várt: -0,6% év/év, előző: -0,7%. 09:00 Novemberi ipari termelés (részletes). Várt/előzetes: 5,8% év/év, előző: 1,7%. EUROZÓNA 09:30 Az Európai Bíróság véleményezi az EKB korábbi államkötvényvásárlási (OMT) programját. 11:00 Novemberi ipari termelés. Várt: -0,7% év/év, előző: +0,7%. USA 14:00 Charles Plosser (Philadelphia Fed) beszél a gazdaságról és a monetáris politikáról. 14:30 Decemberi kiskereskedelmi forgalom. Várt: -0,1% hó/hó, előző: +0,7%. Autó- és üzemanyageladások nélkül várt: +0,5%, előző: +0,6%. 20:00 Fed Bézs Könyv (átfogó gazdasági körkép). GYORSJELENTÉS JP Morgan Chase (nyitás előtt, várt EPS: 1,32 $), Wells Fargo (ny.e., 1,02 $). DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ HAZAI INFLÁCIÓS ADAT ALAKÍTJA A FORINT SORSÁT továbbra is elég idegesek a piacok, legalábbis ami a Világbank romló előrejelzéseit és a réz árának esésével összefüggő riadalmat illeti a dollár helyett most leginkább a japán jent vették meg a befektetők, mint menedékdevizát, mellyel a jen árfolyama le is jött ma hajnalra 117 alá az euró dollárral szembeni jegyzései már napok óta ott állnak 1,18 alatt pár ponttal feltehetően várva a mai naptól már érkező eurózónás és tengerentúli adatokra a kábel árfolyama is mondhatni megtorpant, az ausztrál dollár viszont ismét gyengülőre fogta, egyrészt a kínai lassulástól való félelem miatt, melyet most a zuhanó rézár és az erősödő jen fűt leginkább a forint eközben még mindig valamelyest alulteljesítően gyengül tovább az euróval és a dollárral szemben, mely azt jelenti, hogy az euró árfolyama ismét a 320-as szintet közelíti, a dolláré meg már 270 felett jár ma az eurózónából az ipari termelési adatokra, a tengerentúlról meg a kiskereskedelmi adatokra érdemes figyelni a hazai piacon ma reggel érkezik az inflációs adat, mely egyesekben ismét felvetheti egy vártnál alacsonyabb szám láttán az MNB mozgásterének kiszélesedését, mely esetleg tovább gyengítheti a forintot, akár a hó eleji 321 alatti szintek fölé is kilökheti a jegyzéseket

3 HAZAI VÁLLALATI HÍREK KIVÁSÁROLJA A MOL A TVK-T, ÚJABB CÉG TÁVOZHAT A TŐZSDÉRŐL tegnapi bejelentés szerint a MOL Nyrt. nyilvános vételi ajánlatot tesz a TVK még nála nem lévő részvényire, az ajánlatot jóváhagyásra benyújtották az MNB-nek az ajánlati árfolyam a tőkepiaci törvény által előírt minimum, részvényeként 4984 Ft, amely kissé alacsonyabb a legutolsó tőzsdei árfolyamnál a MOL jelenleg a TVK részvényeinek 94,86%-ának tulajdonosa, az ajánlat a fennmaradó db részvényre szólhat majd; ezek értéke az ajánlati árfolyamon 6,22 Mrd Ft függetlenül attól, hogy milyen eredménnyel zárul a nyilvános vételi ajánlat, a MOL ezt követően élhet a kiszorítás lehetőségével és ugyanezen a 4984 Ft-on a fennmaradó részvényeket is megszerezheti néhány hónapon belül; ezután akár ki is vezetheti a BÉT-ről a TVK részvényeit az utóbbi néhány negyedévben jelentősen javult a TVK és általában a MOL petrokémiai szegmensének eredményessége, a kőolaj árának zuhanásával ez akár fokozódhat is; ráadásul rövidesen elindulhat a TVK butadién üzeme is (és dönthetnek a szintetikus gumigyártás elindításáról is) vélhetően az indokolja a vételi ajánlatot, hogy így teljes egészében a MOL részesülhet a TVK javuló eredményességének hatásaiból, és a törvényi előírásokat betartva viszonylag kedvező árfolyamon szerezhetik meg a fennmaradó 5,1%-os részvénycsomagot a 6,2 Mrd Ft a MOL Csoport szintjén nem számít igazán nagy összegnek

4 RÉSZLETES ADATOK (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX ,26-0,11% DJIA ,68-0,15% Részvényforgalom 4,51 Mrd Ft S&P ,03-0,26% BUMIX 1 442,05 1,02% S&P Futures 1 999,60-0,80% BUX ,34% Nasdaq Composite 4 661,50-0,07% RTS $ 733,40-0,90% Nasdaq Futures 4 123,75-0,80% PX 963,21 1,77% DAX 9 941,00 1,63% WIG ,1 1,03% CAC ,28 1,47% BOVESPA ,5-0,43% FTSE ,20 0,63% Shanghai Comp ,8-0,48% Nikkei ,0-1,71% Hang Seng ,65-0,43% ATX 2 156,42 0,51% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,1793-0, hónap 1,62 0,00 USD/JPY 117,06-1,41 6 hónap 1,60 0,00 GBP/USD 1,5168 0, év 1,78 0,00 USD/CHF 1,0184 0, év 2,41-0,05 USD/HUF 270,30 1,51 5 év 2,85-0,09 EUR/HUF 318,55 0,66 10 év 3,39-0,10 CHF/HUF 265,83 1,26 15 év 3,62-0,11 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 45,22-1,46% Arany spot 1232,3 0,12% 2,96 0,61% Réz 3 havi forward (LME) 5860,0-2,61% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2081,0-2,67% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 339 1,80% iG ,00% 0,0 MOL ,70% 97 Fuso Ecosystem 6 0,00% 0,8 OTP ,06% 670 TWD Investments 8 20,00% 0,1 Richter ,77% 138,1 GS Park ,12% 20,1 ANY 890 4,09% 25,8 HUNMining 23 9,52% 2,0 Appeninn 169 2,42% 11,9 Kárpótlási jegy 650 0,00% 0,0 Altera ,00% 0,0 KEG 22-4,35% 4,4 BIF 329 0,00% 0,0 Masterplast 444 0,00% 0,0 BTel 59-14,49% 11,5 Norbi Update 935 1,85% 4,6 CIG Pannónia 182 1,11% 99,4 Nutex 37 0,00% 0,0 Danubius ,76% 2,3 Opimus 23 0,00% 0,1 Elmű ,00% 0,0 Pannergy 308 0,98% 19,4 Émász ,00% 0,0 Plotinus ,98% 0,7 ENEFI 135-1,46% 4,1 Rába ,41% 8,0 Est Média 1 0,00% 0,5 Libri-Shopline 329 0,00% 0,0 FHB 706 0,57% 15,1 Synergon 99-1,00% 7,0 Forrás törzs 640 0,00% 0,0 TVK ,00% 0,0 Forrás oszt. els ,12% 0,0 Zwack ,35% 0,1

5 USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 176,0-0,15% 9,9 Google "C" 496,18 0,74% 0,9 Spider 202,1-0,28% 214,6 Hewlett-Packard 39,81-0,28% 2,4 QQQ 101,5-0,03% 56,2 IBM 156,81 0,24% 0,7 Alibaba Group 100,77-0,84% 11,3 Intel 36,50-0,27% 9,1 Amazon.com 294,74 1,14% 1,3 JP Morgan Chase 58,84 0,02% 4,5 Apple 110,22 0,89% 16,9 McDonald's 92,83-0,19% 1,5 AT&T 33,49 0,00% 5,4 Merck 62,19-0,18% 2,5 Bank of America 16,45-1,38% 22,6 Microsoft 46,36-0,53% 13,1 Cisco Systems 28,10 0,16% 11,4 Oracle 42,93-0,79% 2,3 Citigroup 50,02-0,71% 4,4 Pfizer 32,44-1,01% 9,8 Coca-Cola 42,63-0,02% 3,4 Procter & Gamble 90,30 0,42% 1,7 ebay 55,13-0,13% 2,1 Tesla Motors 204,25 1,01% 1,2 ExxonMobil 90,00-0,37% 3,4 Twitter 39,65 0,71% 18,4 Facebook 76,45-0,35% 9,1 Visa 260,78 0,29% 0,4 General Electric 23,86-0,50% 8,9 Wal-Mart Stores 89,31-0,79% 2,0 Google "A" 501,80 0,95% 1,2 Yahoo! 48,30-1,02% 7,7 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 56,30-0,51% 1,4 K+S 23,99-0,74% 1,4 Allianz 139,35 2,01% 2,1 Lanxess 35,05 1,48% 0,8 BASF 71,03 3,23% 4,6 Linde 154,90 0,39% 0,6 Bayer 118,40 2,69% 2,6 Merck KGaA 84,07 1,03% 0,5 BMW 90,63 2,23% 1,7 Münchener Rück. 165,00 1,20% 0,6 Beiersdorf 70,05 0,24% 0,5 RWE 22,78-1,41% 5,1 Commerzbank 11,04 5,14% 17,7 SAP 57,48 0,75% 4,1 Continental 183,10 4,00% 1,0 Siemens 93,85 0,44% 2,9 DaimlerChrysler 72,27 1,79% 4,8 ThyssenKrupp 20,50-2,10% 3,2 Deutsche Bank 24,67 3,18% 9,0 Volkswagen 185,80 2,23% 1,2 Deutsche Boerse 62,70 1,13% 1,1 Diageo ,19% 3,6 Lufthansa 14,78 3,32% 8,1 Erste Group 19,88 1,92% 0,4 Deutsche Post 27,20 2,18% 4,3 Fotex 1,01 0,00% 0,0 D.Telekom 13,86 1,84% 11,1 Gazprom ADR 3,77 0,00% 1,6 E.ON 12,79-2,14% 16,9 Glencore 268,95-3,76% 38,7 Fresenius Medical 63,02 0,37% 0,8 Nokia 6,46 0,70% 11,8 Fresenius SE 45,89 1,99% 1,6 OMV 21,55 0,63% 0,7 HeidelbergCement 60,90 2,25% 0,8 Raiffeisen Bank 10,72-1,11% 1,3 Henkel 93,99 0,91% 0,6 Telenor 164,30 3,86% 3,4 Infineon 8,96 1,11% 5,5 UniCredit 5,09 2,36% 70,2 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Celgene Corp 2,55% Gilead Science -3,95% Continental AG 4,00% Suedzucker AG -5,91% Comcast Corp 1,19% AbbVie Inc -3,60% BASF SE 3,23% Aurubis AG -5,42% Google A 0,95% Chevron Corp -1,59% Bayer AG 2,69% E.ON SE -2,14% Apple Inc 0,89% Bank of Americ -1,38% Volkswagen AG 2,23% ThyssenKrupp A -2,10% Google C 0,74% Wal-Mart Store -0,79% Daimler AG 1,79% RWE AG -1,41%

6 A évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.