A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2002. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. 1. ÖSSZEFOGLALÓ A társaság gazdálkodását az év során kedvezőtlen külső hatások olyan sorozata érte, melyek rövid távon is érzékelhető semlegesítése rendkívüli feladat. A külső hatások között a nyugat-európai recesszió és az erős forint által okozott nagymértékű versenypozícióromlást, illetve egyes multinacionális vállalatok teljesítményünktől független, a Pannonplastot hátrányosan érintő döntéseit kell kiemelni. Az igények csökkenése várakozásainkkal ellentétben a negyedik negyedévben változatlanul jelentkezett. A vezetés a külső hatásokra szervezési és költségcsökkentési intézkedésekkel és fokozott piaci munkával reagált. A tárgyévben a Csoport 27.028 millió forint konszolidált árbevételt ért el, amely mintegy 16%-kal alacsonyabb a bázis időszak értékénél. Az árbevétel-csökkenés erőteljesebb volt a belföldi értékesítésnél, az export részaránya a bázis évhez képest 2,5 százalékponttal növekedett. A bruttó fedezet 14%-kal maradt el a bázis értékétől. A fedezeti arány a bázist kissé meghaladta, 29,7% lett. A közvetett költség 7.092 millió Ft lett, ami 188 millió Ft-tal magasabb a bázis időszak értékénél. A működési eredmény (EBIT) 607 millió Ft, a bázis időszak 30%-a. Az elmaradáshoz jelentős mértékben a fröccstechnológia negatív teljesítménye, valamint a reorganizációval és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri, mintegy 480 millió Ft rendkívüli kiadás járult. Az üzemi cash flow (EBITDA) 3.145 millió Ft, a bázis időszak 68,9%-a. A Pannonplast éves adózott eredménye 878 millió Ft veszteség, jelentős része az Aldra tevékenységének megszűnésével összefüggő egyszeri kiadás, amelynek döntő része ( 580 millió Ft) a pénzügyi ráfordítások között szerepel. A csoport befektetett eszközállománya 19 milliárd Ft, a saját tőke értéke 16,4 milliárd Ft, részben az üzletrész-értékesítés következtében alacsonyabb a bázis időszak értékénél. A rövid és hosszú lejáratú hitelállomány összege 1,2 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző évi állománynál. Az idegen tőke/saját tőke aránya 49%. A záró készpénzállomány az előző évi értékhez hasonló. Beruházásra a társaság 1,3 milliárd Ft-ot fordított, míg a bázis időszak beruházási ráfordítása 4,8 milliárd Ft volt. Különböző szervezési intézkedések hatására a foglalkoztatottak létszáma 2448 főről 2056 főre csökkent. A társaság költségcsökkentő programjának keretében telephelyek összevonásával, üzletrész értékesítésével javította működésének hatékonyságát. Ennek keretében a Pannon Aldra termelő tevékenységének megszüntetését követően a Pannonplast vegyes vállalati partnerének eladta üzletrészét. A társaság vezetése eltökélt abban, hogy költségcsökkentéssel, fejlesztéssel, szervezéssel, a hatékonyság javításával a versenyhelyzet ilyen mértékű változására is reagálni tudjon. Meggyőződése, hogy a Pannonplast meglévő tárgyi és humán erőforrásainak felhasználásával képes visszatérni a korábbi évek eredményességéhez. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2002. év (millió Ft) 2001. év (millió Ft) Index (%) Árbevétel 27 028 32 020 84,4 - Külpiaci értékesítés 9 168 10 066 91,1 -- részaránya % 33,9 31,4 Üzleti eredmény (EBIT) 607 2 012 30,2 Reorganizáció egyszeri költsége 1 065 - Üzemi cash flow (EBITDA) 3 145 4 562 68,9 Adózás előtti eredmény -384 1 700 Nettó eredmény -878 1289 Saját tőke összege 16 386 17 920 91,4 Mérleg főösszeg 29 960 33 758 88,7
3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1. A Társaság 2002 éves árbevétele 27.028 millió Ft, a 2001 évben elért forgalomnál 15,6%-kal, 4.992 millió Ft-tal alacsonyabb. A legtöbb tagvállalat árbevétele elmaradt a bázis év értékétől. Részletezve a jelentéshez csatolt 1. sz. táblázatban. Jelentős, 3,4 milliárd Ft a Fröccstechnológiai Üzleti Egység árbevétel elmaradása, amelyet a Moldinoknál a HP nyomtatók és Philips videók termelésének áthelyezése, valamint a Philips monitorok folyamatos és erőteljesen csökkentett igénye okozott. A felszabaduló kapacitás lekötését a jelenlegi recessziós környezetben a kiadott számos ajánlat ellenére a Moldin és a Moldin 2000 nem tudta pótolni. A Stratégiai Szövetségek Üzleti Egység vállalatai közül a Pannonpipe és a Pipelife Románia értékesítése a rendkívül erős piaci verseny és az import növekedésének következtében jelentős mértékben konszolidálva több mint 600 millió Ft-tal visszaesett. A Pipelife Románia a korábbi évek forgalmának növekedését az állami tenderek elhúzódása, a bizonytalanná vált önkormányzati hozzájárulások, valamint a gyenge fizetőképes kereslet miatt nem tudta folytatni. A Pannon Aldra termelés leállítása 500 millió Ft árbevétel kiesést jelentett. A Fogyasztói Csomagolások Üzleti Egység mintegy 230 millió Ft-tal maradt el a bázis évtől. Jelentős a Pannunion árbevétel elmaradása, amely nagyrészt az export árfolyamváltozás következménye. Az Unical romániai gyár közel kétszeresre tudta árbevételét növelni, a multinacionális élelmiszeripari vállalatok termelésének felfutása miatt. Az ukrajnai gyár bevétele az erősödő belföldi konkurencia miatt elmaradt az előző évi értéktől. A Multicard teljesítménye az erős árverseny következtében csökkent. A külpiaci értékesítés (a magyar tagvállalatok exportjának, illetve a külföldi tagvállalatok helyi értékesítésének) részaránya 33,9%, a bázis évben 31,4% volt. A külföldi tagvállalatok értékesítése csökkent az előző évben elért forgalomhoz képest, míg a hazai tagvállalatok export értékesítésének aránya növekedett. Az export értéke a bázisévhez képest összesen 455 millió Ft-tal, 5%-kal csökkent. 3.2. A Pannonplast Csoport 2002 éves fedezettömege 8.019 millió Ft, ami 14%-kal elmarad az egy évvel ezelőtti értéktől. A fedezettömeg az árbevétel kieséssel közel azonos mértékben csökkent. A bruttó fedezet aránya 29,1%-ról kismértékben 29,7%- ra nőtt. A szigorú hatékonyságjavító és takarékossági intézkedések ellenére a közvetlen költségek csökkentésének mértéke nem tudta jelentősen ellensúlyozni a kíméletlen verseny fedezetromboló hatását. A műanyag alapanyagok ára az első félévben drasztikusan emelkedett, majd az év utolsó negyedévében az előző év átlagához hasonlóan alakult. 3.3. Az értékesítés közvetett költsége 7.092 millió Ft-ot tett ki. A növekedés 188 millió Ft, azaz 2,7%, a növekedés üteme elmarad az inflációtól. Az év során az átszervezésekkel és leépítésekkel kapcsolatosan jelentős mértékű egyszeri költségek terhelik az eredménysort, melyek elfedik az intézkedések nyomán jelentkező megtakarításokat. Az egyéb ráfordítások és bevételek az előző évi értékekhez közel azonosan alakultak, egyenlegük 320 millió Ft ráfordítás. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák az erős forint következtében a vevőállományon keletkezett árfolyamveszteséget 153 millió Ft, a helyi adókat és illetékeket 301 millió Ft, továbbá az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. Az egyéb bevételek között szerepel a szállítóállományon elkönyvelt 15 millió Ft árfolyamnyereség, továbbá a kapott engedmények és a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel. 2
3.4. 2002. évben a Társaság konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 607 millió Ft, ami a 2001. évben elért eredmény 30%-a az elmaradó árbevétellel arányosan csökkenő fedezettömeg és a közvetett költségek magas arányának következtében. Az éles árverseny miatt a forgalom megtartása érdekében tagvállalataink többsége folyamatos árengedményeket kényszerült tenni. A stratégiai szövetségek vállalatainak EBIT elmaradása a bázis értékétől 161 millió Ft, a fogyasztói csomagolások üzleti egység elmaradása 337 millió Ft. Mindkét üzleti egység erős piaci árversenyben a piaci részesedés és a forgalom megtartása érdekében adott árengedmények következtében veszített eredménytermelő képességéből. A fröccstechnológia üzleti egység üzemi eredmény elmaradása a bázis évtől meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, melynek oka a multinacionális vevők döntéseinek következtében kieső termelés és a szabad kapacitások lekötése érdekében adott jelentős mértékű árcsökkentés. Az adatokat a jelentéshez csatolt 2. sz. táblázat tartalmazza. A Társaság üzemi cash flow-ja (EBITDA) 3.145 millió Ft, ami közel 70%-a az előző évi értéknek. 3.5. A pénzügyi műveletek bevétele 325 millió Ft, mértéke a bázisévnél 262 millió Ft-tal alacsonyabb. Ez egyrészt a kamat bevételekből, másrészt a devizahitel állomány átértékeléséből származik. A devizahitelek folyamatos törlesztése miatt az év végi átértékelés árfolyamnyereség tartalma alacsonyabb a megelőző év végén elszámolt értéknél. A pénzügyi műveletek ráfordítása 1.237 millió Ft. A fizetett kamatokon túl itt került elszámolásra a Pannon Aldra üzletrész értékesítésével és kivezetésével összefüggésben felmerült tőkeveszteség. A pénzügyi műveletek egyenlege 912 millió Ft ráfordítás, 722 millió Ft-tal több mint 2001-ben. A pénzügyi ráfordítást magába foglaló szokásos vállalkozási eredmény 305 millió Ft veszteség. 3.6. A nem működési tételek egyenlege 79 millió Ft ráfordítás. A Társaság összesített társasági adója 337 millió Ft, 39,3%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél. A tagvállalatok által a 2002 évre befizetett adó összege 221 millió Ft, míg a bonuszokkal, devizaárfolyam nyereséggel és az üzletrész eladással összefüggő halasztott adó elszámolás 116 millió Ft. A kisebbségi részesedések értéke 157 millió Ft, ami közel azonos a 2001. évi értékkel. A fentiek következtében a Pannonplast 2002. éves konszolidált nettó eredménye 878 millió Ft veszteség. A csoport eredménye elmarad a kitűzött céloktól, azonban a végrehajtott átszervezések, leépítések és üzletrész értékesítések a tárgy évben 1,2 milliárd Ft eredményelmaradást okoztak. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. A befektetett eszközök értéke 19,0 milliárd forint, 12,4%-kal csökkent. A csökkenés mögött a jelentősen visszafogott beruházások értéknövelő és az elszámolt amortizáció ezt meghaladó értékcsökkentő hatása húzódik meg. A befektetések 43 millió Ft növekedését nagyrészt a Polifoam oroszországi leányvállalatánál végrehajtott tőkeemelés jelenti. 4.2. A forgóeszközök értéke 10,9 milliárd forint, 9,2%-kal csökkent. A készletek értéke 3,6 milliárd Ft, a forgalom csökkenésével közel azonos mértékben, 14,4%-kal csökkent. A 6,4 milliárd Ft értékű követelések 7%-os csökkenése mögött a vevői követelések 460 millió Ft-os csökkenése húzódik meg. Továbbra is jellemző és versenytényezőnek számít a fizetési határidők hosszának növekedési igénye. Az egyéb követelések az előző évivel azonos szinten alakultak, döntően az adó elszámolásokkal kapcsolatban fennálló követeléseinket tartalmazzák. Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állománya az előző évivel közel megegyező nagyságú. 3
4.3. A társaság saját tőkéje 16,4 milliárd Ft, az év során 8,6%-kal csökkent. A csökkenést a tárgyévi veszteség, a fizetett osztalék és a külföldi befektetések árfolyamvesztesége együttesen okozta. 4.4. A hosszúlejáratú hitelek 1,2 milliárd Ft-os állománya az előző évi érték 23 %-ára esett vissza. A nagyarányú csökkenés mögött az éven belüli állomány nagyrészt a klubhitel rövidlejáratú hitellé történő átsorolása, illetve a tényleges visszafizetések állnak. A rövid lejáratú hitelek 68%-os növekedése mögött is a fenti ok húzódik meg. A teljes hitelállomány 8,0 milliárd Ft, ami 1,2 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A teljes hitelállomány saját tőkére vetített aránya 48,7 %. 4.5. A társaság cash-flow-ja a reálfolyamatokkal összhangban alakult. A működésből származó pénzeszközök értéke a veszteség következtében visszaesett. Az eredményelmaradás miatti pénzeszköz csökkenést a működő tőke elemekben felszabaduló pénzeszközök részben pótolták. A beruházási ráfordítás értéke 1,3 milliárd Ft volt. A fentiek együttes hatására a pénzeszközök záró állománya a 2001. évi záró értékkel közel azonos szinten 958 millió Ft-ra alakult. 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK 5.1. Az év során a társaság beruházási tevékenységét a csökkenő piaci kereslethez, a környezet változásához igazította. Beruházási-felújítási ráfordítás 1,3 milliárd Ft volt, a bázis időszak 4,8 milliárd Ft-nál 3,5 milliárd Ft-tal alacsonyabb. A Pannunionnál és az Unical-nál kapacitásbővítő-választékfejlesztő beruházás történt 500 millió Ft értékben. A Csoport többi tagvállalatánál a meglévő eszközök állagmegóvását biztosító, továbbá a termékválaszték bővítését szolgáló fejlesztési, beruházási tevékenység folyt. 5.2. A drasztikusan csökkenő piaci kereslet miatt a Pannon Aldra az év második felében termelő tevékenységét megszüntette. Ezt követően a Pannonplast 50%-os üzletrészét a tulajdonostársnak értékesítette és a vagyonváltozás elszámolását rendezte. 5.3. Az év során a társaság a racionalizálási és költségcsökkentést célzó programja keretében a Dexter debreceni telepén a termelést megszűntette és az eszközök jelentős részét Budapestre telepítette, a telephelyet értékesítette. Ugyancsak a Pannunion budapesti telephelyén a termelő tevékenységet megszűntette, a gépeket és a termelési profilt Szombathelyre telepítette. 5.4. A társaság a termékek felhasználóinak előzetes igényei és az előző évek szezonális tapasztalatai alapján októberben soronkívüli tájékoztatás keretében profit figyelmeztetésben korrigálta korábbi nyereség előrejelzéseit. Ugyanezen napon a társaság nyilvánosságra hozta a csoport gazdálkodásának és eredményességének javítása érdekében megtett és folyamatban lévő intézkedéseinek összefoglalóját. A IV. negyedév során az igények további visszaesésének, valamint a Pannon Aldránál a rendezés érdekében tett elszámolás hatására (vagyonleírás és hitelállomány csökkenés) drasztikus eredménycsökkenés következett be. Az év során megtett racionalizálási, költség- és létszámcsökkentési intézkedések hatásának eredménye a következő időszakban jelentkezni fog. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A csoport alkalmazottainak összes létszáma 2001. december 31-én 2448 fő, 2002. december 31-én 2056 fő volt. Az alkalmazotti állomány 16%-os csökkenése összhangban van az árbevétel-csökkenés kapcsán végrehajtott intézkedésekkel. A külföldi tagvállalatoknál foglalkoztatottak száma hasonló az előző évihez, 2002. december 31-én 207 fő volt. 4
7 A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 7.1. 2002. december 31-én a jegyzett tőke 421.093.100 Ft volt. 2001. december 31-hez képest az osztalék-részvény átváltás következtében 445.500 Ft-tal növekedett. 7.2. A társaság tulajdonában 2002. január 1-jén 31.281 db, 2002. szeptember 30-án 124.281 db, 2002. december 31-én is 124.281 db saját részvény volt. 2002. december 17-én a társaság tulajdonában lévő 43.281 db részvényt értékesített, illetve ugyanezen mennyiséget egyidejűleg visszavásárolta. 7.3. Személyi változások. 2002. évben a közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait és a könyvvizsgálót újraválasztotta, továbbá Igazgatósági taggá választotta Ujlaki Gábort. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2003. január 31. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzők részére 2003. január 31-én 15 órakor a társaság székhelyén (Budapest, XXII., Nagytétényi út 216-218.) tájékoztatót tart. A TÁRSASÁGRÓL RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A WWW.PANNONPLAST.HU HONLAPON TALÁLHATÓK. 5
1. sz. táblázat Pannonplast csoport termelő tagvállalatainak árbevétele 2002. éves (nem auditált és nem konszolidált) Pannonpipe Kft. Pipelife-Románia Polifoam Kft. FCI Kft. Tu-Plast Kft. Pannunion Kft. Unical Kft. Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropak Kft. Kaposplast Kft. Moldin Kft. Moldin 2000 Rt. Pannon-Tara Kft. Dexter Rt. Multicard Kft. Árbevétel 2002 2001 8 574 896 1 872 968 911 6 046 522 825 1 171 521 739 4 492 2 300 796 701 285 MFt 9 201 1 525 1 884 1 081 689 6 307 271 622 1 302 746 816 6 671 3 053 952 1 003 396 Üzleti egységek 2. sz. táblázat Üzleti egységek konszolidált adatai MFt Árbevétel Működési eredmény 2002. 2001. 2002. 2001. éves éves Stratégiai szövetségek 9 163 10 436 573 734 Fogyasztói csomagolások 9 959 10 195 435 772 Fröccstechnológia 8 556 11 958-126 889 Speciális technológiák 396 491-8 92 Összesen * 28 074 33 079 874 2 487 * Az egymás közti forgalmak kiszűrése, és a központi irányítás adatai nélkül. A Magyar Számviteli Szabályok szerint a működési eredmény nem tartalmazza a követelések és kötelezettségek árfolyam hatásait. 6
ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út 216-218. H-1225 Ágazati besorolás: Műanyag-feldolgozás Időszak: 2002. évi előzetes jelentés Telefon: (36-1) 207-1808 Telefax: (36-1) 207-1464 E-mail cím: erika.jilling@pannonplast.hu Befektetői kapcsolattartó: Jilling Erika Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati arány Besorolás 1 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 88,5 88,5 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 267,7 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 261,7 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 7
PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.XII.31. 2001.XII.31 index (%) A. Befektetett eszközök 19 033 21 725 87,6 Immateriális javak 1 572 1 741 90,3 Tárgyi eszközök 17 396 19 962 87,1 Befektetett pénzügyi eszközök 65 22 295,5 B. Forgóeszközök összesen 10 927 12 033 90,8 Készletek 3 597 4 200 85,6 Követelések 6 372 6 842 93,1 Értékpapírok, Pénzeszközök 958 991 96,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 29 960 33 758 88,7 D. Saját tőke összesen 16 386 17 920 91,4 Alaptőke 421 421 100,0 Tőketartalék, eredménytartalék 16 843 16 210 103,9 Mérleg szerinti eredmény (878) 1 289 Kisebbségi részesedés 1 533 1 564 98,0 Elhatárolt nyereség 0 111 0,0 F. Kötelezettségek összesen 12 041 14 163 85,0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 202 5 177 23,2 Rövid lejáratú kötelezettségek 10 839 8 986 120,6 - Szállítói tartozások 3 066 3 716 82,5 - Rövid lejáratú tartozások 6 784 4 039 168,0 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 989 1 231 80,3 FORRÁSOK ÖSSZESEN 29 960 33 758 88,7 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.XII.31. 2001.XII.31. index (%) Értékesítés árbevétele 27 028 32 020 84,4 Értékesítés közvetlen költségei (19 009) (22 695) 83,8 Bruttó fedezet 8 019 9 325 86,0 Értékesítés közvetett költségei (7 092) (6 904) 102,7 Egyéb ráfordítások (809) (822) 98,4 Egyéb bevételek 489 413 118,4 A. Üzleti tevékenység eredménye 607 2 012 30,2 Pénzügyi műveletek bevétele 325 587 55,4 Pénzügyi műveletek ráfordításai (1 237) (777) 159,2 B. Pénzügyi műveletek eredménye (912) (190) C. Szokásos vállalkozási eredmény (305) 1 822 D. Rendkívüli eredmény (79) (122) E. Adózás előtti eredmény (384) 1 700 Nyereségadó (337) (242) 139,3 F. Adózott eredmény (721) 1 458 Kisebbségi részesedés (157) (169) 92,9 G. Tárgyidőszaki nettó eredmény (878) 1 289 8
PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.XII.31. 2001.XII.31. tény * tény Adózott eredmény (878) 1 289 Értékcsökkenés 2 538 2 550 Változás a működő tőkében 280 (134) Egyéb kiigazítások 296 (34) Működésből származó pénzeszközök 2 236 3 671 Befektetett eszközök beszerzése (1 300) (4 821) Befektetett eszközök értékesítése 268 221 Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 10 306 Beruházásból származó pénzeszközök (1 022) (4 294) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása (3 438) 492 Rövid lejáratú hitelállomány változása 3 045 428 Osztalék (500) (592) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök (343) (126) Finanszírozásból származó pénzeszközök (1 236) 202 Pénzeszközök nettó változása (22) (421) Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya 980 1 401 Pénzeszközök december 31-i záró állománya 958 980 * A 2002. január 1-jei nyitó adatok a pannon Aldra Kft. adatainak kivezetésével korrigálásra kerültek. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: Nincs ilyen tétel Részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatok: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi 28,02 28,31 1.178.618 26,24 27,04 1.104.975 Külföldi intézményi 59,87 60,49 2.518.406 53,94 55,58 2.271.379 Belföldi magánszemély 9,56 9,67 402.175 15,20 15,66 640.123 Külföldi magánszemély 0,11 0,11 4.613 0,26 0,27 10.842 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 1,30 1,31 54.675 1,30 1,34 54.806 Saját tulajdon 1,03-43.281 2,95-124.281 Államháztartás részét képező tulajdonos 1 0,11 0,11 4.708 0,11 0,11 4.525 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - - - Egyéb - - - - - - Összesen 100,00 100,00 4.206.476 100,00 100,00 4.210.931 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 31.281 43.281 124.281 124.281 124.281 9
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati arány (%) Pictet CIE A.G. K I 532.806 12,66 13,04 Karsai Holding Rt. B I 342.094 8,12 8,37 EEDF Investments K I 271.607 6,46 6,65 Ltd. Megjegyzés 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) TSZ2. Létszám alakulása (fő) 2001. XII. 31. 2002. I. 1. 2002.XII.31. 2448 2448 2056 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak 2002. évben a társaság könyvvizsgálója, Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága nem változott. A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait és a könyvvizsgálót újraválasztotta, továbbá Igazgatósági taggá választotta Ujlaki Gábort. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Dr. Fehér Erzsébet elnök, vezig. 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 39 963 IT, SP Várhegyi Miklós tag, vezig.h. 1999.08.04. 2003.; évzáró közgyűlésig 0 IT, SP Arany Mária tag, vezig.h. 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 1 966 IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h. 1998.04.29. 2004.; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Dolina Károly tag 1992.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Fenyő Nándor tag 1993.12.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. George Genti tag 1993.12.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 80 IT Dr. Illés Mária tag 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Illéssy János tag 1998.04.29. 2004.; évzáró közgyűlésig 0 IT Joóné Tóth Györgyi tag 1993.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Ujlaki Gábor tag 2002.04.29. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 FB Dr. Martényi Csabáné elnök 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 FB Maros József tag 1992.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 FB Monostori Antal tag 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 1 948 FB Rácz László tag 1995.05.25. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 SP László Gyula vezérig. h. 1999.09.01. 2004. december 31. 0 SP Nemesdy Ervin vezérig. h. 1998.12.01. 2004. december 31. 0 SP Jilling Erika vezérig. h. 2001.06.01. 2005. május 31. 0 SP Veress Árpád vezérig. h. 2003.01.01. 2005. szeptember 30. 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2002.10.17. 2002.10.18. Soronkívüli tájékoztatás: Pannonplast profit figyelmeztetése 2002.11.13. 2002.11.14. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentés 2002.11.28. 2002.11.29. Soronkívüli tájékoztatás: Pannon Aldra 50%-os üzletrészének értékesítése 2002.12.17. 2002.12.18. Soronkívüli tájékoztatás: Saját részvény tranzakció 10 Pannonplast Rt.